Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 03
Indústria Bancária
- Americanas pesa em resultado já fraco do Santander no 4º tri; Lucro caiu 56,5%, a R$ 1,689 bilhão, e ficou bem abaixo do previsto.
- Saiba quanto o Santander provisionou da exposição à Americanas; Banco não detalha impacto do caso, mas balanço dá algumas pistas.
- Santander: Decisão de Rial de sair do conselho do banco foi pessoal, a gente respeita, diz Leão; Ele me escolheu como sucessor, apoiou a gestão. Obviamente temos um senso de gratidão enorme, tanto pessoal como líder”, diz CEO do banco.
- Units do Santander (SANB11) operam em alta mesmo após lucro do 4º trimestre decepcionar; Bancos também sobem com sinalização do Copom de juros altos por mais tempo.
- Mesa de commodities do Goldman fatura mais de US$ 3 bi com boom; Resultado é uma volta por cima e tanto para a antiga mesa, que há apenas cinco anos era vista como secundária, distante de seus dias de glória durante o “superciclo” das commodities no início deste século.
- Participação da poupança no financiamento imobiliário cai em 2022, diz Abecip; Na estrutura de “funding”, a modalidade se mantém como maior contribuição de um único produto com participação de 40%, um recuo de seis pontos percentuais ante a participação da caderneta em 2021.
- Crédito imobiliário deve ter recuo de 13% em 2023, prevê Abecip; Concessões de linhas com recursos da poupança e do FGTS vão ter volume de R$ 221 bilhões neste ano ante R$ 241 bilhões em 2022, afirma entidade.
- Juiz do Rio impede diligência do Bradesco na Americanas; Justiça paulista tinha dado sinal verde para banco investigar se houve fraude na varejista, que está em recuperação judicial após informar um rombo de R$ 20 bilhões em seus balanços.
- Via multiplica capital do BanQi em quase 7 vezes, para R$ 466,7 milhões; No seu balanço do terceiro trimestre, a Via afirma que o BanQi já tinha 5,971 milhões de clientes, com um volume transacionado (TPV) de 936 milhões no período.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Lula chama Campos Neto de ‘esse cidadão’ e diz que pode rever autonomia do Banco Central; A declaração de Lula ocorreu um dia depois da decisão do Banco Central de manter a taxa básica de juros (Selic) em 13,75% ao ano.
- Com DTVM própria, CVPar aposta em impulso de FIDCs; Gestora de fundos estruturados de Fortaleza diz que conhecimento aprofundado de empresas do Nordeste é diferencial.
- Abrapp defende mudanças e normas mais transparentes; Novo presidente da entidade, Jarbas Biagi fala em benefícios fiscais para os participantes.
- Finvest se une a Aurea para financiar cadeia imobiliária; Em coincorporação, o projeto nasce com um investimento de R$ 100 milhões.
- Cenário cria expectativa de mais inflação para este ano; Possível volta de imposto sobre combustíveis já pressiona IPCA.
- BCE eleva juros e sinaliza mais altas à frente; O Banco da Inglaterra também elevou sua taxa de juros referencial em 0,50 ponto percentual.
- Americanas (AMER3): Justiça se recusa a cumprir busca e apreensão; Febraban critica; Juiz da 2ª Vara Empresarial, do Rio, afirmou que a Justiça paulista não tem competência para determinar a medida em outra região.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Santander (SANB11): Resultado fraco impactado por maior provisionamento | Revisão 4T22 (link)
- Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 4T22? (link)
- Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 4T22? (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito – Dez/2022 (link)
- Bancos brasileiros: Exposição e impacto estimado do caso Americanas (link)
- Santander (SANB11): Renúncia do Presidente do Conselho de Administração (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Anúncio do Payout de 2023 (link)
- Inter & Co (INBR32): Feedback Inter Day 2023 (link)
- Destaques Operacionais da B3 – Dezembro 2022 (link)
- Méliuz (CASH3): Parceria com BV e venda do Bankly (link)
- Banco do Brasil (BBAS3) recebe do futuro Ministro da Fazenda indicação de Tarciana Medeiros como nova CEO (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito – Nov/2022 (link)
- Bancos Brasileiros: Ano Desafiador à Frente (link)
- Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2022 (link)
- Neobanks & Fintechs: Todos os olhos no crescimento (link)
- Feedback B3 Day 2022 (link)
- B3 (B3SA3) anuncia Guidance para 2023 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Out/2022) (link)
- Extrato da Temporada de Resultados do 3T22 (link)
- B3 (B3SA3): Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2022 (link)
- Banrisul (BRSR6): Resultados pressionados por despesas operacionais e custos de captação | 3T22 Revisão (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados pressionados por receitas mais fracas, mas perspectiva continua positiva | Revisão 3T22 (link)
- B3 (B3SA3): Resultados sólidos apesar do ADTV pressionado | Revisão 3T22 (link)
- Itaú (ITUB4): Resultados positivos em geral | Revisão 3T22 (link)
- B3 (B3SA3) anuncia a compra de 100% da Neurotech, empresa de Inteligência Artifical, Machine Learning e Big Data (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados fortes de cima a baixo | Revisão 3T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados pressionados por NII mais fraco e provisões crescentes | Revisão 3T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados fracos – O crescimento robusto afetou as despesas operacionais | Revisão 3T22 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Resultados sólidos impulsionados pelo crescimento robusto em todas as linhas de receita | Revisão 3T22 (link)
- O que esperar dos resultados do 3T22? – Parte 2 (link)
- Feedback da Estrada – Parte II (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Set/2022) – Crédito segue crescendo dois dígitos; Inadimplência mantém tendência de aumento gradual (link)
- Santander (SANB11): Resultados Pressionados pela Menor Margem Financeira | Revisão 3T22 (link)
- Méliuz avalia potencial segregação de Bankly (link)
- O que esperar dos resultados do 3T22? (link)
- Destaques Operacionais da B3 (link)
- Alteração das regras para a negociação de grandes volumes pode afetar a B3 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Ago/2022) – Demanda não dá sinais de desaceleração; Inadimplência tem crescimento marginal (link)
- Feedback da Estrada (link)
- Mercado de Capitais: Tempos difíceis criam dias melhores (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Feedback Itaú day (link)
- Extrato da Temporada de Resultados do 2T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados mistos – crescimento robusto apesar do desempenho mais fraco da indústria | Revisão 2T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados Sólidos, Como Esperado | Revisão 2T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Forte desempenho em todas as frentes – Guidance para 2022 Revisado | Revisão 2T22 (link)
- Banrisul (BRSR6): Resultados fracos do 2T22 baixam o guidance | Revisão 2T22 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Fortes resultados 2T22 – Elevando a barra do Guidance (link)
- Bradesco (BBDC4): Lucros acima da estimativa em virtude de resultados de seguros compensando a Margem Financeira (NII) mais fraca | Revisão 2T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Aumentando a Placa; Recomendação de Compra (link)
- Santander (SANB11): NII mais fraco compensado por uma menor alíquota efetiva de imposto | Revisão 2T22 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Abr/2022) – Demanda permanece forte, mas inadimplência continua sendo o centro das atenções (link)
- Contratempos Macroeconômicos Não Vão Quebrar a Banca (link)
- Bradesco (BBDC4) aprova pagamento de R$ 2 bilhões em JCP; saiba mais (link)
- Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
- Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
- Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
- Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
- Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
- brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
- Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
- Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
- Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
- Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
- Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
- Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
- Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
- BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
- Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
- Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
- Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
- Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
- Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
- Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
- Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
- Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
- Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
- A disrupção em detalhes, parte II (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)
Quinta-feira, 02
Comunicados e Fatos Relevantes
- Banco do Brasil – Comunicado ao Mercado
- Itaú Unibanco – Comunicado ao Mercado
- Cielo – Comunicado ao Mercado
Indústria Bancária
- Stone zera posição no Inter; O que era para ser uma longa parceria acabou em menos de dois anos.
- BDRs do banco Inter caem mais de 7% após Stone vender fatia no banco; Quando negócio entre as companhias foi anunciado, em meados de 2021, ambas estavam em situação bem melhor.
- Lucro do Santander sobe 0,44% no 4º trimestre, para 2,29 bilhões de euros; Receita total do quarto trimestre cresceu para 13,52 bilhões de euros, de 11,78 bilhões de euros no ano anterior (alta de 14,8%). Obs: resultado ex-Brasil.
- A dificuldade do Nubank de avançar na alta renda; Após expansão veloz nas classes média e baixa, banco digital tenta redefinir estratégias para escalar a pirâmide socioeconômica.
- Open finance completa dois anos com 17,3 milhões de consentimentos de clientes; Levantamento da Febraban com bancos associados mostra que no período já foram ofertados 45 produtos e serviços aos clientes; foco em 2023 é implantar a fase 4, que englobará as informações relacionadas a corretoras e seguradoras.
- Itaú capta R$ 2 bi para apoiar empreendedorismo feminino; Segundo banco, emissão de letra financeira social foi pioneira no país.
- Itaú (ITUB4) e BB (BBAS3) devem repetir bons números no 4º tri; previsão é de resultados “sem brilho” para Santander (SANB11) e Bradesco (BBDC4); Bancos expostos à dívida de Americanas poderão contabilizar provisões já nos resultados dessa temporada, dizem analistas.
- Bancos aguardam empréstimo DIP de R$ 2 bilhões para Americanas, segundo fontes; Desse total, R$ 1 bilhão deve vir do bolso dos acionistas de referência da companhia, o trio Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, como apontado ontem no fato relevante da varejista.
- Moody’s mantém rating ‘Ba2’ do Bradesco, com perspectiva estável; Agência considera que métricas de qualidade de ativos do banco continuarão a enfraquecer, em linha com aumento geral da
- inadimplência no sistema financeiro.
- Caso Americanas não deve afetar sistema bancário materialmente, diz Fitch; Para agência, recuperação judicial da varejista terá impacto nas instituições, mas este será limitado.
- Safra obtém liminar para manter R$ 95 milhões da Americanas; Dinheiro já trocou de mãos várias vezes desde a semana passada.
- Presidente do conselho de administração do Banpará renúncia; Banco vive crise de governança que já provocou afastamento da presidente, Ruth Mello, investigada após denúncias de corrupção.
- “BNDES não vai competir” com mercado privado, diz CFO do banco; As prioridades de financiamento do BNDES são empresas de menor porte e projetos de infraestrutura, economia verde e industrialização. Mas o banco não pretende assumir grandes projetos sozinho, diz o CFO Alexandre Abreu.
Indústria de Pagamentos
- Setor de pagamentos questiona existência de golpe que bloqueia transações por aproximação; Participantes da indústria dizem que não há relatos que corroborem a aplicação desse mecanismo de fraude.
Indústria de Seguros
- IRB chama processo judicial por prejuízo aos acionistas de “oportunista” e pede sua extinção; Ação foi movida pelo Ibraci devido à forte queda no preço das ações da empresa, após a revelação de uma série de fraudes em 2020.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Copom mantém Selic em 13,75% ao ano e Fed eleva juros em 0,25 ponto; veja a repercussão da ‘Superquarta’; Investidores acompanharam ainda as eleições para as presidências da Câmara e do Senado.
- Análise: BC prefere adiar cortes de juros a subir mais agora; Na essência, as duas alternativas significam a mesma coisa: o aperto monetário será maior.
- Juro real longo atinge maior nível desde 2016; Mercado tem pedido taxas mais altas para comprar títulos.
- Fed não descartou corte de juros em 2023, diz XP; Ainda que tenha dito que os dirigentes do Federal Reserve (Fed) ainda não conversam sobre cortes de juros, o presidente do BC americano, Jerome Powell, fez uma sinalização importante ao não descartar completamente tal possibilidade.
- Copom parece disposto a manter Selic parada até 2024, diz Megale, da XP; Balanço de riscos está na mão do governo e, se nova âncora fiscal falhar, BC terá de manter juro alto.
- Mais evidências são necessárias para afirmar que inflação está caindo de forma sustentada, diz Powell; O presidente do Federal Reserve destacou que o mercado de trabalho continua extremamente apertado.
- Após decisão do Fed, juros futuros fecham perto da estabilidade; A taxa do DI para janeiro de 2024 oscilou de 13,525% do ajuste de ontem para 13,535% e a do DI para janeiro de 2027 subiu de 12,77% para 12,775%.
- Copom eleva projeções para horizonte relevante e divulga cenário alternativo; Segundo o comunicado da decisão, o Copom “julga que a incerteza em torno das suas premissas e projeções atualmente é maior do que o usual”.
- BC: Fluxo cambial fica positivo em US$ 5,190 bilhões na semana; O fluxo cambial anotou entrada líquida de US$ 5,190 bilhões entre os dias 23 e 27 de janeiro, conforme informações divulgadas nesta quarta-feira pelo Banco Central (BC). A conta comercial foi responsável pela entrada líquida de US$ 1,579 bilhão no período e a conta financeira anotou entrada de US$ 3,612 bilhões.
- Estrangeiros aportam R$ 295,4 milhões na Bolsa em 30 de janeiro; Com isso, o superávit anual e mensal da categoria avançou para R$ 11,20 bilhões.
- Americanas tenta levantar recursos e negociar carteira de crédito a receber; Gestoras relatam que varejista busca mais de R$ 2 bilhões com operações que vencem em 180 dias.
Quarta-feira, 01
Comunicados e Fatos Relevantes
- Itaú Unibanco – Comunicado ao Mercado
Indústria Bancária
- Desembolsos do BNDES podem voltar a 2% do PIB; Segundo novo vice-presidente financeiro, banco também deve continuar atuando com fundos garantidores.
- Esboço do ‘Desenrola’ prevê que risco ficará com Tesouro; Desenho em discussão com bancos contempla descontos para renegociação de dívidas com atraso superior a 180 dias, mas público-alvo ainda está em aberto.
- Aumento da inadimplência afeta bancos digitais focados na baixa renda; Will Bank e Agi admitiram que também têm sentido uma piora da inadimplência, mas alegaram que em menor escala do que a média de mercado.
- Haddad pede voto de confiança a banqueiros; Ministro promete nova regra fiscal “crível e exequível”.
- Mercadante diz que redução da TLP para pequenas empresas foi abordada em reunião com Febraban; Presidente do BNDES ainda afirmou que é necessário reduzir a taxa de juros e o spread a fim de melhorar o crédito e permitir que o País produza mais e gere mais empregos.
- Rodrigo Maia é o novo presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras; Ex-deputado assume o cargo na quinta-feira, e vai representar a entidade nas principais discussões sobre a agenda econômica do país.
- Nubank demite 40 pessoas e fecha assessoria de investimentos; O Nubank demitiu 40 funcionários nesta terça-feira, 31, e fechou a assessoria de investimentos.
- Aplicativo do Itaú (ITUB4) para de funcionar, e clientes reclamam nas redes sociais; Banco confirmou ‘instabilidade’ no acesso ao app e disse às 12h12 que o problema tinha sido resolvido; Itaú também se desculpou ‘por qualquer inconveniente’.
- Haddad vai apresentar “Desenrola” a Lula na semana que vem; programa para endividados deve ser lançado em fevereiro; Ideia é possibilitar o retorno de milhões de brasileiros ao mercado de consumo e acesso a crédito; governo pretende incluir pequenas empresas.
- Americanas negocia empréstimo de ao menos R$ 1 bi com bancos; Crédito seria usado para financiar o capital de giro da empresa, mantendo as operações da companhia.
Indústria de Pagamentos
- Paypal demitirá 2 mil funcionários para reduzir custos frente a mercado volátil; A PayPal deve demitir 2 mil funcionários, cerca de 7% da sua força de trabalho, afirmou hoje o chefe-executivo Dan Schulman.
Indústria de Seguros
- De cada 10 pessoas que investem em PGBL, 4 estão perdendo dinheiro; Levantamento do Ipec para o C6 Bank mostra que só 56% aproveita o benefício fiscal na declaração do imposto de renda.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- B3 reduz fatia mínima de ações que empresas têm de manter em circulação; Mudança em regra, no entanto, prevê novas exigências de liquidez para companhias do Novo Mercado e dos níveis 1 e 2 de governança.
- Estrangeiros aportam R$ 976,1 milhões na B3 em 27 de janeiro; Superávit dessa classe de investidor sobe para R$ 10,89 bilhões no acumulado do mês.
- AZ Quest entra em infraestrutura com fundo de R$ 350 milhões; Gestora contratou Samuel Santos, ex-BR Partners, para tocar nova vertical.
- Fundo da B3 investe na BridgeWise, startup que analisa ações com inteligência artificial; Israelense captou US$ 13 milhões com Group11, Mangrove e L4 Venture Builder, o CVC da bolsa brasileira.
- B3 firma parceria com Irtrade para simplificar apuração e pagamento do Imposto de Renda; A B3 informou hoje que firmou parceria com a IRTrade, uma fintech com 13 anos de experiência, especializada em soluções de pós operação de renda variável, para ajudar o investidor na etapa cálculo de Darfs e recolhimento do imposto de suas aplicações na bolsa, bem como a emissão de informes padrão da Receita Federal para elaboração da declaração anual do Imposto de Renda.
- Em seu maior M&A, CRM&Bonus compra a Giver e entra em nova área; A CRM&Bônus paga R$33 milhões pela Giver e cria uma terceira avenida de crescimento.
Terça-feira, 31
Comunicados e Fatos Relevantes
- BRB – Fato Relevante
- B3 – Comunicado ao Mercado
Indústria Bancária
- Inadimplência é incógnita para resultado de bancos; Analistas veem desempenho desigual entre os quatro grandes.
- Inadimplência no rotativo do cartão de crédito bate recorde histórico: 44,7%; Juros do rotativo fecharam 2022 em 409,3% ao ano; no cheque especial, inadimplência atingiu maior patamar desde setembro de 2020.
- Detentores de dívida das Americanas se organizam para iniciar negociações; Em seu pedido de recuperação judicial, a empresa informou ter cerca de R$ 41,2 bilhões em dívidas, sendo que mais de 10% está na mão dos “bondholders”.
- Bancos estudam ação judicial nos EUA; Bancos estudam a possibilidade de responsabilizar o trio de maiores acionistas da Americanas – Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira.
- Caso Americanas acende alerta sobre risco de crédito; Pessoa física deixou fundos para comprar papel de dívida e agora enfrenta ‘choque de realidade’.
- Investidor segue cauteloso com ação de banco; Queda recente dos papéis não foi o suficiente para tornar segmento unanimidade entre gestores.
- CommerzBank tem EBITDA positivo em 2022, mas lucro preliminar abaixo do esperado; O Commerzbank teve lucros antes dos descontos com impostos, juros, amortização e depreciação (Ebitda) de 3,371 bilhões de euros em 2022, fazendo com que o banco tenha tido dois anos seguidos de Ebitda positivo. Com o resultado, o banco se torna um possível candidato para entrar no índice DAX 40.
- Estoque de operações de crédito garantidas pela União cai 8,75% em 2022, diz Tesouro; Secretaria informa que o resultado é explicado em grande parte pela variação da taxa de câmbio, com desvalorização de 6,50% do dólar no período, uma vez que 72,4% da dívida garantida é indexada ao câmbio.
- XP tem novas mudanças na equipe; Igor Rezende enviou mensagem para os seus contatos informando a saída; Carolina Oliveira já tinha deixado a casa.
- Plataforma cripto da XP inclui Cardano, Solana e Litecoin para negociação; Plataforma já oferecia a negociação de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Chainlink (LINK) e Polygon (MATIC).
- Conselheiros do Banco de Brasília tomam posse; O Banco de Brasília (BRB) informou no início da noite que tomaram posse nesta segunda-feira os membros do conselho de administração da companhia eleitos pelas assembleias gerais, ordinária e extraordinária, no final de abril de 2022. Os mandatos vão até 2024.
- Valora: crédito ficou mais restritivo pós-Americanas; A Valora Investimentos foi uma das gestoras que perderam milhões de reais com o escândalo da Americanas. O CEO Daniel Pegorini diz que o evento já tornou o mercado de crédito mais restritivo.
Indústria de Pagamentos
- Binance lança cartão pré-pago com a Mastercard no Brasil; Meio de pagamento permitirá fazer compras em 14 criptomoedas selecionadas pela corretora.
- Haddad afirma que Pix vai se tornar instrumento de crédito em 2023; Ministro da Fazenda disse que, após reunião com o presidente do Banco Central, ficou decidido que desengavetariam todas as iniciativas da autoridade monetária que estavam paradas no Executivo.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Fusões e aquisições no Brasil caem 43% em 2022; Ainda assim, cifra representa uma volta ao patamar pré-pandemia.
- Número de fundos de ‘private equity’ é o menor em 20 anos; Apesar disso, gestoras que compram participação em empresas veem boas oportunidades.
- Gestora fundada por Nilson Teixeira e Mauro Bergstein, Macro Capital encerra suas atividades; Asset fechou o ano de 2022 com cerca de R$ 80 milhões sob seu guarda-chuva, volume considerado insuficiente para manter a estrutura robusta e reter bons profissionais.
- Mercado vê redução da taxa Selic mais distante; Pesquisa mostra que projeção mediana para dezembro subiu a 12,5%.
- Juros futuros iniciam semana em alta; No exterior, rendimentos dos Treasuries sobem e pesam nas bolsas em Wall Street.
- Estrangeiro vê Brasil em vantagem relativa; Reabertura da China, juros americanos e benefício da dúvida ao governo atraem investidor externo, indica levantamento do Santander.
- Previ busca se equilibrar entre desafios opostos de seus planos; Versão mais nova, de contribuição variável, exige gestão ativa.
- BlockFi tem aprovação para leilão de negócio de mineração de criptomoedas; Empresa quer receber ofertas o mais rápido possível para aproveitar as condições atuais do mercado.
- ETFs que pagam proventos podem ser listados na B3 a partir desta segunda-feira; De acordo com a B3, o gestor do ETF poderá estabelecer, no regulamento do fundo, uma periodicidade para que a distribuição de proventos aconteça.
- Embate entre Fed e Wall Street promete fala dura de Powell; Leitura é que presidente do BC dos EUA não vai querer que mercados subam após reunião em que alta das taxas de juros deve desacelerar para 0,25 ponto.
- Estrangeiros aportam R$ 1,05 bilhão na Bolsa em 26 de janeiro; Com isso, o superávit mensal da categoria ficou perto de R$ 10 bilhões.
- Dívida pública fica em 73,5% do PIB em dezembro, menor patamar desde 2017; Resultado mostra que Bolsonaro terminou o mandato com endividamento menor que em relação ao início de sua gestão.
- Emissão de R$ 300 milhões em CRAs da Klabin deve ser concluída hoje; Os certificados, voltados para investidores qualificados, têm prazo de três anos e a remuneração será de 13,153% ao ano.
- Confiança de serviços e varejo inicia ano em queda; Tendência é que indicadores continuem a cair no ano, aponta FGV.
- BC: Superávit primário de 2022 em relação ao PIB é o maior em 9 anos; Chefe do departamento de estatísticas do BC indicou ainda que a dívida bruta do governo alcançou em dezembro de 2022 o menor percentual do PIB desde julho de 2017.
- AZ Quest entra em infraestrutura com fundo de R$ 350 milhões; Gestora contratou Samuel Santos, ex-BR Partners, para tocar nova vertical.
- IGP-M desacelera para 0,21% em janeiro; inflação está em 3,79% em 12 meses; Preços ao consumidor sobem 0,61% em janeiro, após alta de 0,44% em dezembro; preços ao produtor avançam 0,10%, ante 0,47% em dezembro.
Segunda-feira, 30
Comunicados e Fatos Relevantes
- Wiz – Comunicado ao Mercado
- Caixa Seguridade – Fato Relevante
- BMG – Comunicado ao Mercado
- Boa Vista – Fato Relevante
Indústria Bancária
- Crédito: Juro médio e spread caem em dezembro, mas sobem em 2022; Já a inadimplência média das operações de crédito ficou estável em 3,0% em dezembro, na comparação com novembro; no ano, houve alta de 0,7 pontos percentuais.
- Crédito avança 14% em 2022, mas desacelera em relação a 2021; No ano passado, o volume de crédito somou R$ 5,3 trilhões; crescimento foi puxado pelos empréstimos às famílias, segundo dados do BC.
- Goldman Sachs corta salário do CEO David Solomon em cerca de 30%, para US$ 25 milhões; O pacote inclui um salário-base de US$ 2 milhões e US$ 23 milhões em remuneração variável, com US$ 16,1 milhões na forma de ações, de acordo com um comunicado nesta sexta-feira (27).
- Bradesco diz que Americanas é controlada justamente por aqueles que serão investigados; Em novo capítulo da batalha judicial entre a varejista e os bancos, Bradesco afirma que a movimentação da rede varejista mostra que empresa não quer ser investigada.
- CEO do Bmg deixará cargo e banco inicia processo de sucessão; Segundo a instituição, os últimos anos foram marcados por grandes transformações e a liderança de Ana Karina Bortoni Dias teve um importante papel na construção de um banco completo.
- Juros do rotativo do cartão de crédito batem 409,3% ao ano em 2022; Modalidade de crédito é muito acessada em momentos de dificuldade financeira.
- Inadimplência no cartão rotativo PF é maior da série histórica, diz Rocha; O Chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, disse que a inadimplência se expandiu.
- Americanas foi palco de uma das ‘maiores fraudes contábeis da iniciativa privada’, diz Bradesco; Advogados do banco dizem à Justiça que revelação de rombo pelo executivo Sergio Rial, poucos dias após assumir presidência da varejista, foi ‘historinha mal-ajambrada’; empresa alega que Bradesco não tem poder para solicitar provas.
- Sob sombra de Americanas, bancões devem somar R$ 23,4 bi de lucro; Essa é a previsão para o resultado dos quatro maiores bancos no quarto trimestre de 2022, de acordo com a média das estimativas de oito casas.
- Leandro Miranda, que comandava área de wealth management, deixa o Bradesco; Ele alegou motivos pessoais para sua saída, mas divergência em relação à condução do banco também teriam pesado na decisão.
- Após denúncias de corrupção, Banpará diz não haver irregularidades que gerem prejuízo financeiro; Segundo o banco, “não foram observadas irregularidades que possam ensejar prejuízo financeiro ou risco legal e operacional ao Banco, ou que coloquem em risco a liquidez ou a continuidade das operações da instituição”.
Indústria de Seguros
- Caixa Seguridade conclui venda de participação na Holding Saúde à CNP Assurances por R$ 166,8 milhões; A Caixa Seguridade divulgou fato relevante para informar a conclusão, nessa sexta-feira (27), da alienação da totalidade da participação societária na CNP Participações em Seguros (Holding Saúde), que detém as participações na Previsul e CNP Capitalização, pelo valor total de R$ 166.776.244,10.
- CNSeg defende uso de fundo de previdência privada como garantia a empréstimos; Medida teria impacto relevante no crédito, injetando recursos na economia, de acordo com entidade.
Indústria de Pagamentos
- Cielo não vê impacto relevante da Americanas sobre seus resultados; Estanislau Bassols frisou que, no segmento de grandes clientes, nenhuma empresa individualmente responde por mais de 0,9% do resultado e que a varejista não está entre os maiores clientes.
- Foxbit Pay poderá ser usado para pagamentos cripto entre pessoas físicas; Objetivo é tornar o blockchain um trilho de pagamento como o Pix até mesmo para vendedores informais.
- Cielo (CIEL3): “Estamos seguros que atuamos sem oferecer subsídios e sim qualidade”; balanço agrada mercado, mas ação cai 1%.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- XP Asset compra fatia na One7, de serviços financeiros; Atuação principal é no mercado de crédito a empresas de menor porte.
- Estrangeiros aportam R$ 741,9 milhões na Bolsa em 25 de janeiro; Superávit dessa classe de investidor sobe para R$ 8,87 bilhões no mês em janeiro.
- Boa Vista Serviços anuncia saída de Dirceu Filho, e Márcio Fabbris será novo presidente; A Boa Vista Serviços informou que Márcio Henrique Bonomi Fabbris assumirá o cargo de diretor-presidente, em substituição a Dirceu Jodas Gardel Filho, no dia 15 de fevereiro.
- Influenciadores de finanças enfrentam crise de gestão e demitem depois de crescimento acelerado; Empresas lideradas por famosos na internet, como Nathalia Arcuri e Thiago Nigro, são alvo de críticas e frustrações de funcionários; Me Poupe demitiu cerca de 70 pessoas nesta sexta-feira, 27.
- Fintech de consignado Paketá recebe aporte de R$ 16 milhões da IOB; A Paketá é uma plataforma, ela não tem licença de instituição financeira.
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