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05/07/2024 09:18:10 • Atualizado em 05/07/2024 09:18:13
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Semana encerra com divulgação de Payroll nos EUA

Payroll nos EUA é um dos temas de maior destaque nesta quarta-feira, 05/07/2024

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IBOVESPA +0,40% | 126.164 Pontos

CÂMBIO -1,49% | 5,49/USD

O que pode impactar o mercado hoje

Ibovespa

Na quinta-feira, o Ibovespa fechou em leve alta pelo quarto pregão consecutivo, subindo 0,4%, aos 126.164 pontos. O índice foi impulsionado pelas falas do governo sobre a situação fiscal, que provocaram novamente um recuo do dólar, de 1,2%, cotado a R$ 5,48, após atingir a máxima dos últimos 2 anos de R$ 5,68 no pregão de terça-feira, e um recuo da curva de juros.

Os principais destaques positivos novamente foram papeis cíclicos como Vamos (VAMO3, +8.4%), e Pão de Açúcar (PCAR3, +7,3%), se beneficiando do fechamento da curva dos juros futuros. Já o principal destaque negativo foi Petrobras (PETR3, -1,4%; PETR4, -1,4%), após notícias sobre troca de executivos na estatal.
Para o pregão de sexta-feira, o foco do mercado está na divulgação nos EUA do relatório do payroll e a taxa de desemprego, ambos referentes ao mês de junho, após a bolsa de valores americana estar fechada na quinta-feira devido ao feriado do dia da independência.

Renda Fixa

Os juros futuros encerraram a sessão de quinta-feira (4) com forte fechamento por toda extensão da curva. No Brasil, membros do governo sinalizaram positivamente para o cumprimento do arcabouço fiscal, acentuando o movimento de retirada do prêmio de risco dos ativos locais. A nível internacional, o dia teve menor liquidez em razão de feriado nos EUA. DI jan/25 fechou em 10,615% (queda de 8bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 11,29% (queda de 24bps); DI jan/27 em 11,61% (queda de 23bps); DI jan/29 em 12% (queda de 20bps).

Mercados globais

Nesta sexta-feira, os mercados voltam do feriado nos Estados Unidos atentos para a divulgação do payroll, dado de criação de empregos. Os futuros abrem levemente positivos (S&P 500: 0,01%; Nasdaq 100: 0,14%). Na Europa, as bolsas operam em alta (Stoxx 600: 0,3%), com alta liderada pelo Reino Unido após vitória do partido trabalhista nas eleições. Na China, as bolsas caíram (CSI 300: -0,4; HSI: -1,3%).

Economia

Sexta-feira terá como principal destaque a divulgação do Payroll nos Estados Unidos. No Brasil, agenda sem indicadores.

Veja todos os detalhes

Economia

Sexta-feira de Payroll nos Estados Unidos

  • No Brasil não haverá divulgação de indicadores econômicos. Ontem o grupo de trabalho que regulamenta a reforma tributária divulgou seu parecer sobre o projeto. O texto deixou de fora as carnes da lista de produtos da cesta básica nacional —que terá alíquota zero—, aumentou descontos tributários para o setor de construção civil e definiu que carros elétricos, bebidas alcoólicas, cigarros e jogos de azar terão incidência do chamado “imposto do pecado”.
  • Após feriado nos Estados Unidos, teremos divulgação do Payroll de junho – o principal relatório de emprego – nesta manhã. O mercado espera criação líquida de 190 mil vagas de trabalho, taxa de desemprego em 4,0% e rendimentos reais avançando 0,3% na comparação entre junho e maio.

Empresas

Prévia 2T24 | Assaí e Carrefour

  • Esperamos que o Assai apresente resultados mistos no segundo trimestre, com o crescimento da receita desacelerando em relação ao primeiro trimestre, embora ainda em níveis sólidos, enquanto a margem EBITDA deve ser estável;
  • Esperamos que o Carrefour reporte um conjunto de resultados melhores no 2T, com a aceleração do desempenho da venda nas mesmas lojas no Atacadão devido à maturação das lojas, embora ainda obscurecido por ajustes contínuos na frente do varejo;
  • Clique aqui para acessar o relatório completo de ASAI;
  • Clique aqui para acessar o relatório completo de CRFB.

Santos Brasil (STBP3) – Acompanhamento Mensal do Setor Portuário | Junho de 2024

  • Em nosso acompanhamento mensal de operadores portuários de junho de 24, destacamos os volumes totais da STBP aumentaram 34% A/A, para 131 mil contêineres, e vemos potencial de aumento do volume à medida que a alta temporada se aproxima e novos serviços são anunciados;
  • Este desempenho reforça nossas fortes estimativas de volume para o ano fiscal de 2024;
  • Destacamos também:
    • Fortes volumes de armazenagem (+47% A/A);
    • TEV reportou volumes fracos, com 15 mil veículos movimentados (-29% A/A) implicando apenas 63% de utilização da capacidade LTM;
    • O Porto de Santos reportou aumento na utilização da capacidade em maio de 2024 (86% LTM vs 80% em 23 e 87% em 22);
  • Reiteramos nossa recomendação de Compra;
  • Clique aqui para acessar o relatório completo.

Principais notícias dos setores

Nestas publicações diárias, trazemos as principais notícias nacionais e internacionais dos setores: Financeiro, Varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.), Agro, Alimentos e Bebidas e Energia (óleo & gás e elétricas).

  • Notícias Diárias do Setor Financeiro
    • Itaú compra solução de TEF e outros softwares de varejo da NCR Brasil (Valor);
    • Parceria entre Pluxee e Santander é autorizada (Valor);
    • BB traz casos de uso e treina time para o Drex (Valor).
    • Clique aqui para acessar o relatório completo.
  • Radar Tech XP: Notícias diárias do setor de Telecom e Tecnologia
    • Reforma tributária: GT deixa telecom de fora do cashback ampliado (Telesíntese);
    • As ponderações da AGU no acordo da Oi (Telesíntese);
    • Anatel aprova novo edital de telefonia fixa prevendo uso do Fust (Telesíntese);
    • IA: Relator flexibiliza regras para infraestruturas críticas (Telesíntese).
    • Clique aqui para acessar o relatório.
  • Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo
    • Casino dá a largada na negociação de preço de sua fatia no Pão de Açúcar (Invest News);
    • GPA aposta em retail media para se aproximar da indústria e crescer 60% (Giro News);
    • Carrefour aposta em braço imobiliário e prevê entregar em 2025 novo prédio mais alto de SP (Isto é Dinheiro);
    • Clique aqui para acessar o relatório.
  • Agro, Alimentos & Bebidas: confira as principais notícias
    • Alimentos
      • How far will Tyson Foods scale back its antibiotic-free beef pledge? – Food Ingredients
      • Bird flu: McDonald’s Australia cuts breakfast hours amid egg supply disruption – Food Ingredients
      • Reforma tributária: relatório exclui carnes da cesta básica – Agrimídia
    • Agro
      • Soja: Queda do dólar tira até R$ 5/saca dos preços nos portos do Brasil após níveis níveis recordes da temporada – NotíciasAgricolas
    • Biocombustíveis
      • ISMA urges Government to re-consider permitting export of surplus sugar after due consideration of domestic demand and supply – Chinimandi
      • Deputados querem acelerar votação de projeto que amplia fiscalização sobre combustíveis – NovaCana
    • Clique aqui para acessar o relatório completo
  • Saúde: XP Daily | Sua dose diária de notícias
    • ANS suspende comercialização de nove planos de saúde (Valor Econômico);
    • Consulte lista completa dos medicamentos ficarão isentos ou terão imposto reduzido na Reforma Tributária (O Globo);
    • Senador Dr. Hiran prevê possível derrubada de veto em projeto de pesquisas clínicas (Jota);
    • Clique aqui para acessar o relatório.
  • XP Daily: As principais notícias do setor Imobiliário
    • JSHF conclui venda de participação em outlet e mais dois shoppings para XP Malls (Valor);
    • Cyrela (CYRE3) passa a deter 19,56% do capital social da Cury (CURY3) (E-Investidor);
    • Reforma tributária: construção civil e setor imobiliário têm tributação reduzida em texto da Câmara (Estadão);
    • Clique aqui para acessar o relatório completo.
  • Radar Energia XP: Notícias diárias do setor de energia
    • Tarifa de água e esgoto pode aumentar 18% com reforma tributária, diz estudo (CNN Brasil);
    • Afluência em julho deve estar entre as piores da média histórica, segundo CMSE (MegaWhat);
    • Geradores alertam para riscos elevados relacionados ao curtailment (MegaWhat);
    • Clique aqui para acessar o relatório.

Renda fixa

De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa

  • Bond market re-focus on US elections throws wrench into 2024 rally hopes (Reuters);
  • Participação de estrangeiro em fusões e aquisições cai pela metade em 2024 (Estadão);
  • JSHF conclui venda de participação em outlet e mais dois shoppings para XP Malls (Valor Econômico);
  • Fitch Afirma Ratings das Subsidiárias da Equatorial em ‘AA+(bra)’; Perspectiva Revisada Para Estável (Fitch);
  • Clique aqui para acessar o relatório completo.

Tudo sobre Renda Fixa no mês (e o que esperar)

  • No mercado primário, as emissões de crédito privado totalizaram R$ 58 bilhões em maio (+3,6x A/A). O volume de debêntures atingiu R$ 49,5 bilhões, o maior volume mensal desde o início da série, em 2018. Em relação aos títulos públicos federais, os leilões de junho arrecadaram um volume total de R$ 68,4 bilhões, -44% M/M).
  • No mercado secundário de crédito privado, destacamos o mês de fevereiro de 2025 com a maior concentração de debêntures a vencer dentro dos próximos doze meses, com cerca R$ 9,3 bilhões. Também é importante notar a aceleração da concentração de vencimentos em junho de 2025.
  • Quanto aos ratings corporativos, em junho de 2024 houve novamente uma tendência positiva em relação às movimentações de notas de crédito realizadas pelas agências para os emissores, com número de upgrades (elevações) superando o de downgrades (rebaixamentos).
  • Clique aqui para acessar o relatório completo

Alocação & Fundos

Principais notícias

  • Fundos Imobiliários (FIIs): confira as principais notícias
    • Em breve.

ESG

Apenas 29% das empresas do Novo Mercado da B3 têm seus dados ESG auditados | Café com ESG, 05/07

  • O mercado encerrou o pregão de quinta-feira em alta, com o IBOV e o ISE subindo 0,39% e 1,47%, respectivamente.
  • Na política, (i) o Senado aprovou de última hora, na noite de quarta-feira (3), uma mudança no projeto de lei do hidrogênio verde que praticamente dobra o limite das emissões de carbono previstos no texto – o intuito foi contemplar a inclusão do etanol como fonte para produção desse tipo de combustível; e (ii) o relatório do PLP 68/24 publicado ontem que regulamenta o novo sistema tributário, permite a aplicação do Imposto Seletivo (IS) sobre veículos de passageiros, levando em conta critérios como o ciclo de vida e a reciclabilidade – a ideia é taxar com o ‘imposto do pecado’ todos os carros, inclusive os elétricos, buscando encarecer veículos mais poluentes e tornar carros mais sustentáveis mais competitivos.
  • Do lado das empresas, segundo um levantamento da consultoria Bells & Bayes, das 191 companhias do Novo Mercado, 63% publicaram relatórios que congregam informações ESG, das quais apenas 29% têm algum tipo de auditoria para assegurar as informações – o que deixa os investidores vulneráveis aos riscos de greenwashing.
  • Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
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