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Reunião da OPEP+ hoje deve decidir por cortes na produção de petróleo

Situação do mercado de trabalho dos Estados unidos e reunião da OPEP+ são alguns dos temas de maior destaque nesta quarta-feira, 05/10/2022

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IBOVESPA +0,1% | 116.230 Pontos

CÂMBIO -0,1% | 5,17/USD

O que pode impactar o mercado hoje

Destaque do dia

O total de vagas de emprego abertas nos EUA caiu 10% em agosto, de acordo com o relatório JOLTS do Departamento do Trabalho. É um sinal de que o mercado de trabalho está esfriando um pouco, dos níveis elevados do pós-pandemia. Esta semana outros dois indicadores serão fundamentais para confirmar se essa tendência de desaceleração realmente está acontecendo: a criação de postos de trabalho privados estimado pela consultoria ADP hoje e os dados oficiais do mercado de trabalho de setembro na sexta-feira. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados – OPEP+ – reúne-se hoje. De acordo com as notícias da Bloomberg, o grupo está considerando seu maior corte de produção desde 2020 em resposta à queda dos últimos meses dos preços internacionais. No Brasil, destaque para os números da produção industrial de agosto.

Brasil

O Ibovespa fechou em alta de 0,1% nesta terça-feira (04), aos 116.230 pontos, acompanhando parte do movimento dos índices nos EUA. As taxas futuras de juros fecharam perto da estabilidade, com realização de lucros. Em níveis próximos aos registrados na segunda-feira, as taxas de juros fecharam em um movimento que os agentes financeiros atribuíram a um ajuste de posições após o forte rali observado nos ativos brasileiros no primeiro pregão pós-primeiro turno. A sessão foi marcada pelo bom humor externo, onde houve forte queda nos juros dos títulos públicos globais, e pelos investidores monitorando as movimentações políticas dos candidatos no início da campanha para o segundo turno. DI jan/23 fechou em 13,678%; DI jan/24 encerrou em 12,745%; DI jan/25 foi para 11,46%; DI jan/27 fechou em 11,255%; DI jan/29 foi para 11,39%.

Início da campanha para o segundo turno

No Brasil, o foco está no início do segundo turno da campanha eleitoral. Como escrevemos na segunda-feira, não esperamos que muitos detalhes das propostas de política econômica sejam divulgados por nenhum dos candidatos. Na frente econômica, o destaque fica para os números da produção industrial de agosto. Esperamos uma queda de 0,6% mês a mês (aumento de 2,4% ano a ano).

Mundo

Mercados globais amanhecem negativos (EUA -0,9% e Europa -1,0%) perdendo momento após forte rali nos últimos dois dias – o S&P 500 registrou os melhores dois dias desde 2020. Nesta manhã, as taxas de juros dos títulos americanos e o dólar voltam a subir. A narrativa de um Federal Reserve menos contracionista parece ficar em segundo plano enquanto investidores procuram por novas evidências de desaceleração na economia dos EUA. O foco ficará na próxima sexta-feira, quando teremos a divulgação dos dados do mercado de trabalho americano, que dará pistas sobre o rumo da política monetária no país. Na Europa, o PMI composto do Reino Unido registrou 49,1 pontos, seu menor valor desde janeiro de 2021, indicando que a economia local segue desacelerando. Na China, o índice de Hang Seng (+5,9%) encerra em forte alta, ainda repercutindo as altas das bolsas globais após a bolsa de Hong Kong permanecer fechada nesta terça-feira. A bolsa onshore permanecerá sem negociações nesta quarta-feira, ainda por conta do feriado nacional.

Vagas de emprego nos EUA

O total de vagas de emprego abertas nos EUA caiu 10% em agosto, de acordo com o relatório JOLTS do Departamento do Trabalho. É um sinal de que o mercado de trabalho está esfriando um pouco dos níveis elevados do pós-pandemia. O resultado alimentou a esperança dos mercados de que o Federal Reserve – Fed, o banco central dos EUA – não suba as taxas de juros de forma muito agressiva à frente. Esta semana, outros dois indicadores serão fundamentais para confirmar se essa tendência de desaceleração realmente está acontecendo. Hoje a consultora privada ADP publica seu cálculo de criação de postos de trabalho privados. E, na sexta-feira, sairão os números oficiais do mercado de trabalho de setembro. Até agora, considerando que todos os outros indicadores ainda sugerem desaceleração muito leve da atividade econômica dos EUA, parece cedo para afirmar que o Fed está se adiantando no ciclo de ajuste monetário.

Reunião da OPEP+

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados – OPEP+ – reúne-se hoje. De acordo com as notícias da Bloomberg, o grupo está considerando seu maior corte de produção desde 2020, em resposta à queda dos últimos meses dos preços internacionais. O petróleo bruto Brent – que se aproximou de 130 dólares por barril após o início da guerra da Ucrânia – está sendo negociado acima de 90 dólares hoje, depois de tocar 84 dólares na semana passada.

Pesquisas PMI na Europa

Na Europa, as pesquisas PMI compostas de setembro (reunindo os setores de manufatura e serviços) ficaram abaixo do limite de 50 na Alemanha e na Itália, indicando que a produção nas duas economias já está em queda. Na França, o quadro é mais positivo, com o indicador em 51,2 pontos.

Veja todos os detalhes

Economia

Sinais de arrefecimento nos mercados de trabalho dos EUA alimentam esperanças de um Fed menos agressivo

  • O total de vagas de emprego abertas nos EUA caiu 10% em agosto, de acordo com o relatório JOLTS do Departamento do Trabalho. É um sinal de que o mercado de trabalho está esfriando um pouco, dos níveis elevados do pós-pandemia. O resultado alimentou a esperança dos mercados de que o Federal Reserve – Fed, o banco central dos EUA – não suba as taxas de juros de forma muito agressiva à frente. Esta semana outros dois indicadores serão fundamentais para confirmar se essa tendência de desaceleração realmente está acontecendo. Hoje a consultora privada ADP publica seu cálculo de criação de postos de trabalho privados. E na sexta-feira sairão os números oficiais do mercado de trabalho de setembro. Até agora, considerando que todos os outros indicadores ainda sugerem desaceleração muito leve da atividade econômica dos EUA, parece cedo para afirmar que o Fed está se adiantado no ciclo de ajuste monetário;
  • A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados – OPEP+ – reúne-se hoje. De acordo com as notícias da Bloomberg, o grupo está considerando seu maior corte de produção desde 2020 em resposta à queda dos últimos meses dos preços internacionais. O petróleo bruto Brent – que se aproximou de 130 dólares por barril após o início da guerra da Ucrânia – está sendo negociado acima de 90 dólares hoje, depois de tocar 84 dólares na semana passada;
  • Na Europa, as pesquisas PMI compostas de setembro (reunindo os setores de manufatura e serviços) ficaram abaixo do limite de 50 na Alemanha e na Itália, indicando que a produção nas duas economias já está em queda. Na França o quadro é mais positivo, com o indicador em 51,2 pontos;
  • No Brasil, o foco está no início do segundo turno da campanha eleitoral. Como escrevemos na segunda-feira, não esperamos que muitos detalhes das propostas de política econômica sejam divulgados por nenhum dos candidatos. Na frente econômica, o destaque fica para os números da produção industrial de agosto. Esperamos uma queda de 0,6% mês a mês (aumento de 2,4% ano a ano).

Empresas

Varejo: Feedback da XP Fashion Conference

  • Nós realizamos a 1ª edição da XP Fashion Conference, com 14 empresas presentes no evento: Alpargatas, Arezzo&Co., C&A, Chilli Beans, Grendene, Grupo SBF, Grupo Soma, Guararapes, Live!, Lojas Renner, Marisa, Track&Field, Vivara e Vulcabras;
  • No geral, as principais mensagens que tiramos da conferência são:
    • O clima frio do terceiro trimestre tem sido um desafio para a demanda de curto prazo;
    • A Copa do Mundo é um risco, mas as empresas estão se preparando para tentar mitigar os potenciais impactos em fluxo durante os jogos;
    • Marcas voltadas para classes sociais mais altas continuam apresentando desempenho superior às demais.
  • Reiteramos o Grupo Soma (SOMA3) como nossa preferência no setor;
  • Clique aqui para acessar o relatório completo.

Telecom Brasil: Data Expert | Monitor Anatel; Resultados de Agosto de 2022

  • Hoje (4 de setembro), a Anatel divulgou a base de dados de Agosto de 2022;
  • Os principais destaques foram (i) em relação à Banda Larga, entre os ISPs listados Brisanet e Desktop foram destaque no crescimento orgânico (Brisanet adicionou ~22k clientes e Desktop ~13k), enquanto as adições líquidas de 83 mil na Unifique vieram principalmente da aquisição da Sygo (80 mil assinantes); e (ii) na móvel (este é o quarto relatório após a consolidação dos clientes Oi pelas 3 operadoras) a TIM conquistou o maior número de clientes pré-pagos pelo quarto mês consecutivo, mas diminuiu o pós-pago em -75 mil desconexões líquidas o mês. A Vivo liderou as adições líquidas no segmento pós-pago em agosto com +470 mil novos acessos. Atualmente, a Vivo detém 38,3% de participação de mercado (pré-pago + pós-pago), enquanto a Claro tem 33,0% e a TIM 26,4%;
  • Clique aqui para acessar o relatório.

Principais notícias dos setores

Nestas publicações diárias, trazemos as principais notícias nacionais e internacionais dos setores Varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.), Tecnologia e Energia (óleo & gás e elétricas).

  • Radar Tech XP: Notícias diárias do setor de Telecom e Tecnologia
    • EUA vão banir qualquer repasse de tecnologia de chips para chineses (Valor);
    • Teles vão à Justiça contra liminar que determina depósito de R$ 1,5 bi para Oi (Valor);
    • Anatel: após liberar 3,5 GHz nas capitais, demais cidades não serão adiantadas (Teletime);
    • Anatel vê sucesso com 5G ‘puro’ em todas capitais, mesmo com sinal limitado a 10% do 4G (Valor);
    • Clique aqui para acessar o relatório.
  • Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo
    • Governo prepara PEC para turbinar Auxílio Brasil após o 2º turno (Estadão);
    • IPC-Fipe sobe 0,12% em setembro com queda nas despesas pessoais (Folha);
    • Target antecipa a Black Friday para o início de outubro (Forbes);
    • Clique aqui para acessar o relatório.
  • Radar Energia XP: Notícias diárias do setor de energia
    • Omega exerce call contra Actis para levantar quase R$ 1 bi a R$ 16/ação(Brazil Journal);
    • Saudi Aramco alerta sobre capacidade mundial de produção de petróleo (Valor Econômico);
    • Preços de energia na Europa podem continuar altos até 2025, diz Banco Mundial (Valor Econômico);
    • Clique aqui para acessar o relatório.

Mercados

Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Elon Musk muda de ideia e aceita comprar Twitter pela oferta original

  • Musk revive oferta de US $ 44 bilhões pelo Twitter;
  • Com desaceleração das vendas online, Amazon congela contratações;
  • General Motors anuncia que vendas subiram 24% no terceiro trimestre;
  • Vagas de emprego nos EUA caem em agosto;
  • Acesse aqui o relatório de internacional.

Criptoativos

Principais notícias

  • Hoje em Criptos | Capacidade da Lightning Network atinge 5.000 BTC
    • Mastercard lança solução para combater fraudes com criptomoedas (Money Times);
    • Capacidade da Lightning Network atinge 5.000 BTC (Cointelegraph);
    • Hugo Boss lançará NFTs e experiência no metaverso (Investing);
    • M31 Capital lança fundo de investimento Web3 de US$ 100 milhões (Cointelegraph);
    • Clique aqui para acessar o relatório.

Alocação & Fundos

Principais notícias

  • Fundos Imobiliários (FIIs): confira as principais notícias
    • 75% dos FIIs são negociados abaixo do valor patrimonial mesmo após 11 semanas de alta (InfoMoney);
    • Crise no Credit Suisse: Como ficam os fundos imobiliários da CSHG no Brasil? (Suno);
    • Rali dos ativos domésticos em pregão pós-primeiro turno, bolsas internacionais amanhecem em alta (Expert XP);
    • Clique aqui para acessar o relatório completo.

ESG

Piora nas perspectivas econômicas afeta os planos ESG das empresas, diz KPMG | Café com ESG, 05/10

  • O mercado fechou o pregão de terça-feira em território neutro, com o Ibov em alta de +0,1% e o ISE em leve queda de -0,6%;
  • No Brasil, (i) um estudo da consultoria Resultante mostrou que, em práticas ESG, o grupo de empresas do setor de saúde com capital aberto ainda tem um longo caminho a percorrer, mesmo já tendo evoluído nos últimos anos – ao se considerar 150 aspectos das três dimensões do ESG, de 13 companhias de capital aberto, chegou-se a uma nota média de 53 pontos, dos 100 máximos (vs. 51,7 em 2021 e 51,5 em 2020); e (ii) de acordo com a presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, Elbia Gannoum, a expectativa é que o Brasil tenha uma regulação para projetos de geração de energia eólica no mar (offshore) em novembro;
  • No internacional, um estudo da KPMG revelou que a piora nas perspectivas econômicas em todo o mundo está afetando os planos ESG das empresas – cerca de metade dos CEOs ouvidos pela consultoria disseram que vão pausar ou reconsiderar seus esforços presentes ou futuros em ESG ao longo dos próximos seis meses, enquanto outros 34% já revisaram esses planos e 45% dos líderes consultados pela pesquisa concordam que os programas ESG melhoram a performance financeira;
  • Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
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