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Ibovespa volta a superar os 130 mil pontos à espera das reuniões do Copom e do Fed

Tudo o que você precisa saber sobre os mercados nacional e internacional, com análises econômicas e políticas sobre fatos que podem impactar seus investimentos.

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IBOVESPA 0,6% | 130.208 Pontos

CÂMBIO -1,1% | 5,06/USD

O que pode impactar o mercado hoje

Ibovespa fechou em alta de 0,59% nesta segunda-feira (14) e voltou a superar os 130 mil pontos, deixando de lado a tendência lateral dos últimos pregões. Apesar da valorização, o índice ficou longe da sua máxima intradiária, quando chegou a bater 131.083 pontos. Enquanto isso, o dólar comercial caiu 1,01% a R$ 5,07 na compra; já as taxas futuras de juros fecharam o dia de ontem em alta nos vencimentos curtos e alta nos longos, levando a perda de inclinação, mesmo com as elevações nos rendimentos das treasuries. O movimento na curva local pode ser atribuído, portanto, à espera pelas reuniões do Copom e do Fed na quarta-feira, além da queda no dólar e o otimismo com a vacinação. DI jan/22 fechou em 5,34%; DI jan/24 encerrou em 7,625%; DI jan/26 foi para 8,19%; e DI jan/28 fechou em 8,63%.

Hoje, as Bolsas internacionais amanhecem neutras para positivas, com Estados Unidos estável e Europa em ligeira alta de 0,2%, enquanto investidores aguardam dados americanos do varejo. O Eurostoxx 600 fechou em níveis recordes nos últimos 7 pregões consecutivos, com bancos centrais reafirmando sua política monetária expansionista. Destaque também para pesquisa do BofA que indica que 72% dos gestores de fundos acreditam na narrativa do Federal Reserve de inflação transitória. Vale lembrar que o fantasma da inflação, principalmente nos EUA, tem trazido preocupações desde o início de 2021 por conta dos seguintes fatores: 1) a passagem de pacotes de estímulos trilionários, e 2) a disparada dos preços das commodities, principalmente os metais e produtos agrícolas.

No campo econômico, destaque para o mercado de trabalho no Reino Unido, o qual exibe recuo na taxa de desemprego e forte recuperação na criação de vagas e salário, efeito da retirada de uma parte das medidas de restrição devido à pandemia. Ainda na agenda internacional, destaque para as vendas no varejo, produção industrial e preços ao produtor do mês de maio nos EUA. Já no Brasil, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) cresceu 0,4% em abril versus março (ou 15,9% versus abril do ano passado), muito abaixo das nossas expectativas e do consenso de mercado – vale lembrar que o IBC-Br serve como proxy do PIB mensal. Apesar da surpresa negativa, continuamos observando uma rápida recuperação da atividade econômica brasileira após a queda registrada em março.

Na seara internacional, a pauta diplomática segue em destaque. Nesta segunda-feira (14), os líderes dos países membros do OTAN se reuniram para discutir uma agenda de prioridades globais. Apesar de haver acordo sobre a importância de se contrapor de forma unida por supostos riscos apresentados pela China e Rússia, os líderes divergiram sobre a melhor forma de fazer isso. Em comunicado, pediram que Beijing respeite direitos humanos, em linha com declarações do G-7.  Em resposta às declarações do G-7 e OTAN, a China minimizou a influência dos Estados Unidos e disse que o país estava “doente” devido a sua dificuldade de chegar a acordos concretos com os aliados.

Já na política nacional, o ministro Paulo Guedes confirmou ontem a extensão do auxílio emergencial por três meses, até outubro deste ano, nos mesmos moldes do atualmente pago. O benefício será substituído a partir de novembro por um novo programa de transferência de renda, que ocupará o lugar do Bolsa Família, com ampliação do pagamento médio para R$ 250 e do número de famílias atendidas para 16,7 milhões. Adicionalmente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, incluiu a medida provisória que permite a capitalização da Eletrobras na pauta da sessão de amanhã; o governo ainda estaria correndo nesse meio tempo para negociar pontos do relatório e superar a divisão entre os aliados para permitir a aprovação da matéria.

Tópicos do dia

Acesse aqui o relatório internacional

Economia

  1. Agenda importante de divulgação nos EUA hoje

Política

  1. Guedes confirma extensão do auxílio emergencial por três meses
  2. MP da Eletrobras entra na pauta do Senado de quarta, e governo faz articulações finais para assegurar votação
  3. Política internacional: A pauta diplomática segue em destaque na seara internacional

Empresas

  1. Usiminas (USIM5): Retomada do Alto Forno 2 da Usina de Ipatinga
  2. Via (VVAR3): Ampliação da diretoria executiva
  3. Notícias Diárias do Setor Financeiro
  4. Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo nacional e internacional

ESG

  1. Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 15/06

Veja todos os detalhes

Economia

Agenda importante de divulgação nos EUA hoje

  • Dados de emprego divulgados hoje mostraram que as empresas britânicas aumentaram seu número de funcionários em 197.000 em maio. Os números também mostraram o crescimento mais rápido dos salários desde 2007 no ano até abril, embora os estatísticos tenham alertado que isso foi distorcido por comparações com salários deprimidos há um ano e maiores perdas de empregos entre funcionários de baixa remuneração. E a taxa de desemprego manchete caiu pelo quarto mês consecutivo para 4,7% nos três meses até abril, em linha com as previsões de uma pesquisa de economistas da Reuters;
  • O superávit comercial não ajustado da zona do euro foi quase cinco vezes maior em abril do que no ano anterior, principalmente graças a uma forte recuperação nas exportações de máquinas e carros, mas ainda foi menor do que o esperado, segundo dados divulgados na terça-feira. Ajustado por fatores sazonais, o superávit comercial externo da zona do euro foi de 9,4 bilhões de euros em abril, ante 18,3 bilhões de euros em março;
  • Nos EUA, agenda cheia, com dados de vendas no varejo, produção industrial e PPI de maio;
  • O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) cresceu 0,4% M/M em abril (15,9% A/A) , muito abaixo da nossa expectativa (1,5% M/M; 18,5% A/A) e consenso da rua (1,35% M/M; 18,2% A/A). O IBC-Br serve como proxy do PIB mensal. Apesar da surpresa negativa da leitura de hoje, continuamos observando uma rápida recuperação da atividade econômica brasileira após a queda registrada em março.

Política

Guedes confirma extensão do auxílio emergencial por três meses

  • O ministro Paulo Guedes confirmou ontem a extensão do auxílio emergencial por três meses, até outubro deste ano, nos mesmos moldes do atualmente pago. O benefício será substituído a partir de novembro por um novo programa de transferência de renda, que ocupará o lugar do Bolsa Família, com ampliação do pagamento médio para R$ 250 e do número de famílias atendidas para 16,7 milhões. O orçamento total do programa é de R$ 51,5 bilhões.

MP da Eletrobras entra na pauta do Senado de quarta, e governo faz articulações finais para assegurar votação

  • O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, incluiu a medida provisória que permite a capitalização da Eletrobras na pauta da sessão de amanhã. O governo ainda corre nesse meio tempo para negociar pontos do relatório e superar a divisão entre os aliados para permitir a aprovação da matéria.

Política internacional: A pauta diplomática segue em destaque na seara internacional

  • A pauta diplomática segue em destaque na seara internacional. Nesta segunda-feira (14), os líderes dos países membros do OTAN se reuniram para discutir uma agenda de prioridades globais. Apesar de haver acordo sobre a importância de se contrapor de forma unida por supostos riscos apresentados pela China e Rússia, os líderes divergiram sobre a melhor forma de fazer isso. Em comunicado, pediram que Beijing respeite direitos humanos, em linha com declarações do G-7;
  • Os eventos são reflexo de uma nova etapa para as dinâmicas das relações internacionais, que são marcadas pela união dos poderes ocidentais, assim como as divergências entre eles. Apesar da volta dos EUA a uma abordagem mais tradicional da diplomacia, com ênfase na relação com aliados, países europeus estão menos dispostos a seguir a linha colocada pela Casa Branca do que na era pré-Trump. Isso pode gerar atrasos e dificuldades na definição de ações concretas, mas não se esperam grandes ruídos;
  • Em resposta às declarações do G-7 e OTAN, a China minimizou a influência dos Estados Unidos e disse que o país estava “doente” devido a sua dificuldade de chegar a acordos concretos com os aliados;
  • E a União Europeia e os EUA devem encerrar nos próximos dias disputa de longa-data sobre subsídios para aeronaves.  

Empresas

Usiminas (USIM5): Retomada do Alto Forno 2 da Usina de Ipatinga

  • Em Fato Relevante publicado ontem (14), a Usiminas anunciou a retomada do Alto Forno nº 2 da sua Usina de Ipatinga. O equipamento contribuirá com uma capacidade de produção de 55 mil toneladas de ferro-gusa por mês, ou cerca de 600 mil toneladas por ano. Além disso, a Usina volta a operar a plena carga na produção de aço bruto;
  • A paralisação durou cerca de 14 meses e, desde dezembro de 2020, a Usiminas vinha trabalhando para a retomada da operação do forno. Segundo a companhia, foram investidos R$ 67 milhões no processo, incluindo melhorias no desempenho ambiental da operação, como um novo sistema de despoeiramento;
  • Vemos de forma positiva a retomada do AF#2, dada a demanda mais forte no Brasil. Temos recomendação Neutra para Usiminas.

Via (VVAR3): Ampliação da diretoria executiva

  • A Via anunciou a ampliação de sua Diretoria Executiva, visando melhor traduzir seu processo de transformação e implementação dos novos objetivos estratégicos;
  • A nova estrutura será composta por: Helisson Lemos (CINO, “Chief Innovation Officer”), responsável pela estratégia inovação e pelo marketplace, Edson Tavares (CTO), Ilca Sierra (CXMO, “Chief Experience Marketing Officer”), Rosilane Balabram (CPO, “Chief Personnel Officer”), Sandra Gebara (General Counsel, responsável pela área jurídica, relações governamentais e compliance), André Calabro (CSFO, “Chief Strategic Financial Officer”), responsável pelo banQi e plataforma financeira, Helio Muniz (CCO), responsável pela comunicação corporativa e ESG. Não haverá alteração na diretoria estatutária da companhia;
  • Vemos a mudança como positiva pois reforça o foco da companhia em áreas que vemos como centrais para a formação de um ecossistema bem sucedido. Mantemos nossa recomendação Neutra e preço-alvo para o fim de 2021 de R$20,0/ação.

Notícias Diárias do Setor Financeiro

  • Acesse este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo;
  • Clique aqui para acessar o relatório.

Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo nacional e internacional

  • Nesta publicação diária, trazemos as principais notícias do setor de varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.) nacional e internacional, complementando nossa visão sobre as tendências e acontecimentos mais importantes do dia. Além disso, o relatório contém um resumo dos múltiplos e recomendações para as empresas de nossa cobertura;
  • Clique aqui para acessar o relatório.

ESG

Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 15/06

  • Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo falam sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança;
  • Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance histórica do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP;
  • Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias. Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
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