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Ibovespa retorna aos 125 mil pontos em meio a turbulências no cenário político local e correções nos mercados internacionais

Tudo o que você precisa saber sobre os mercados nacional e internacional, com análises econômicas e políticas sobre fatos que podem impactar seus investimentos.

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IBOVESPA -1,4% | 125.095 Pontos

CÂMBIO 2,1% | 5,20/USD

O que pode impactar o mercado hoje

O Ibovespa encerrou a sessão de ontem em queda de 1,44%, atingindo 125.095 pontos, o nível de fechamento mais baixo desde a última semana de maio. Enquanto isso, a cotação do dólar avançou 2,08% a R$ 5,20, e as taxas futuras de juros fecharam em elevação. DI jan/22 encerrou em 5,77%; DI jan/24 foi para 7,955%; DI jan/26 fechou em 8,55%; e DI jan/28 fechou em 8,93%. A piora dos ativos financeiros refletiu turbulências no cenário político doméstico, com destaque às denúncias de compra irregular de vacinas contra a Covid-19, correções nas principais bolsas americanas após uma série de recordes e também preocupações com o avanço da variante delta do coronavírus.   

No cenário internacional, em meio a discussões sobre um imposto mínimo corporativo, os Estados Unidos aumentam a pressão contra o projeto da União Europeia de imposto sobre empresas digitais. O governo de Joe Biden defende que este entraria em conflito com a promessa feita pelo bloco de evitar novos impostos corporativos punitivos enquanto as negociações sobre um acordo tributário global estão sendo finalizadas, e deve utilizar o encontro de ministros de finanças/economia do G-20 nesta sexta-feira para alavancar sua agenda. E o Japão se prepara para declarar estado de emergência em Tóquio por causa do coronavírus, reduzindo as possibilidades de plateias nas Olimpíadas.

No calendário de eventos econômicos, o banco central americano (Federal Reserve) publica hoje a ata de sua última reunião de política monetária. Os analistas de mercado irão monitorar sinais sobre o quão perto o Fed estaria de começar a reduzir os estímulos monetários massivos na economia local. Ainda na cena global, os preços do petróleo continuam sob pressão, uma vez que os países da OPEP+ não conseguiram chegar a um acordo sobre a produção da commodity. As perspectivas de demanda robusta também devem manter os preços em patamares elevados.

No Brasil, a mídia local relata a intenção do governo federal de reduzir os subsídios fiscais para permitir um corte adicional na alíquota do imposto de renda das empresas. A medida poderia ser incluída na proposta de tributação sobre a renda enviada ao Congresso no final de junho. Na agenda de indicadores, destaque para a publicação das vendas do varejo referentes a maio. Projetamos crescimento mensal de 2,4% para o varejo restrito e 4,8% para o varejo ampliado, que inclui vendas de veículos e materiais de construção (as medianas de projeções do mercado estão em 2,3% e 4,7%, respectivamente).

O ambiente político deve ter mais um dia carregado pelos trabalhos da CPI da Pandemia. O colegiado escuta hoje Roberto Dias, ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, que foi acusado de ter pedido propina e feito pressão indevida para a compra de vacinas pela pasta. Na agenda legislativa, a Comissão Mista de Orçamento deve ser instalada nesta quarta-feira para iniciar as discussões sobre a lei de diretrizes orçamentárias. A expectativa da cúpula do Congresso é que o texto seja aprovado na comissão ainda esta semana, para ser levado ao plenário na semana que vem.

Tópicos do dia

Acesse aqui o relatório internacional

Economia

  1. O banco central dos EUA (Fed) publica hoje a ata de última reunião do comitê de política monetária. Os analistas de mercado vão monitorar se o documento vai lançar luz sobre o quão perto o Fed está de começar a reduzir o estímulo monetário extra-loose. No Brasil, a mídia local relata a intenção do governo de reduzir os subsídios fiscais para permitir um corte no imposto de renda das empresas. As vendas no varejo de maio serão publicadas ainda hoje

Política

  1. CPI da Pandemia escuta ex-diretor do Ministério da Saúde
  2. Congresso instala hoje Comissão de Orçamento para discutir LDO
  3. Bolsonaro diz a ministros que deve indicar André Mendonça para o Supremo
  4. Política internacional: os EUA aumenta a pressão contra projeto de imposto sobre empresas digitais da União Europeia

Empresas

  1. Notícias Diárias do Setor Financeiro
  2. Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo nacional e internacional
  3. Agro, Alimentos & Bebidas: confira as principais notícias de hoje do setor

ESG

  1. Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 07/07

Veja todos os detalhes

Economia

O banco central dos EUA (Fed) publica hoje a ata de última reunião do comitê de política monetária. Os analistas de mercado vão monitorar se o documento vai lançar luz sobre o quão perto o Fed está de começar a reduzir o estímulo monetário extra-loose. No Brasil, a mídia local relata a intenção do governo de reduzir os subsídios fiscais para permitir um corte no imposto de renda das empresas. As vendas no varejo de maio serão publicadas ainda hoje

  • O Fed dos EUA publica hoje a ata da última reunião do seu comitê de política monetária. Os analistas de mercado vão monitorar se o documento vai mostrar sobre o quão perto o Fed está de começar a reduzir os estímulos monetários massivos;
  • Os preços do petróleo continuam sob pressão, uma vez que os países da OPEP não conseguiram chegar a um acordo sobre a produção da commodity. Além da Opep, as perspectivas de demanda também devem manter os preços em patamar elevado. O American Petroleum Institute (API) dos  EUA informou que os estoques em todo o país estão no nível mais baixo desde março de 2020;
  • A produção industrial alemã cai 0,3% em maio. O consenso do mercado esperava uma alta de 0,5%. O resultado de abril, por outro lado, foi revisado de -1% para -0,3%;
  • No Brasil, a imprensa relata a intenção do governo de reduzir os subsídios fiscais para permitir um corte no imposto de renda das empresas. A proposta poderia ser incluída na proposta de imposto de renda que o governo enviou ao Congresso em junho;
  • As vendas no varejo de maio serão publicadas ainda hoje. Projetamos 2,4% na comparação mensal (consenso de mercado em 2,3%).

Política

CPI da Pandemia escuta ex-diretor do Ministério da Saúde

  • O ambiente político deve ter mais um dia carregado pelos trabalhos da CPI da Pandemia. O colegiado escuta hoje Roberto Dias, ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, que foi acusado de ter pedido propina e ter feito pressão indevida para a compra de vacinas pela pasta.

Congresso instala hoje Comissão de Orçamento para discutir LDO

  • A Comissão Mista de Orçamento deve ser instalada nesta quarta-feira para iniciar as discussões sobre a lei de diretrizes orçamentárias. A expectativa da cúpula do Congresso é que o texto seja aprovado na comissão ainda esta semana para ser levado ao plenário na semana que vem.

Bolsonaro diz a ministros que deve indicar André Mendonça para o Supremo

  • O presidente Jair Bolsonaro disse ontem a ministros que deve indicar o atual chefe da Advocacia-Geral da União, André Mendonça, para a vaga de Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal. O indicado ainda precisa vencer resistências no Senado para ter seu nome aprovado para a vaga.

Política internacional: os EUA aumenta a pressão contra projeto de imposto sobre empresas digitais da União Europeia

  • Em meio a discussões sobre um imposto mínimo corporativo, os EUA aumenta a pressão contra projeto de imposto sobre empresas digitais da União Europeia. O governo Biden defende que esse entraria em conflito com a promessa feita pelo bloco de evitar novos impostos corporativos punitivos enquanto as negociações sobre um acordo tributário global estão sendo finalizadas e deve utilizar encontro de ministros de finanças/economia do G-20 nesta sexta-feira (7) para alavancar a sua agenda;
  • Nos EUA, a resistência de um setor da população dificulta o andamento do programa de vacinação. Em vista disso, o governo federal intensificará os esforços locais com estratégia “porta em porta”;
  • E o Japão se prepara para declarar estado de emergência em Tóquio, reduzindo as possibilidades de plateias nas olimpíadas.

Empresas

Notícias Diárias do Setor Financeiro

  • Acesse este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo;
  • Clique aqui para acessar o relatório.

Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo nacional e internacional

  • Nesta publicação diária, trazemos as principais notícias do setor de varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.) nacional e internacional, complementando nossa visão sobre as tendências e acontecimentos mais importantes do dia. Além disso, o relatório contém um resumo dos múltiplos e recomendações para as empresas de nossa cobertura;
  • Clique aqui para acessar o relatório.

Agro, Alimentos & Bebidas: confira as principais notícias de hoje do setor

  • Quais tópicos costumamos abordar? Notícias relevantes para os segmentos de proteínas (bovina, suína e frango); açúcar & etanol; milho e soja; exportações brasileiras; dentre outras. Confira os destaques de hoje:
    • nos EUA, exportações de milho seguem quebrando recordes, sendo mais de 40% do volume total destinado para a China (Reuters);
    • Brasil prevê colher mais de 300 milhões de toneladas de grãos já na safra 2024/25, três temporadas antes do esperado (Valor Econômico);
    • Embarque de carne bovina do Brasil caiu 3,2% A/A em volumes no primeiro semestre deste ano (Valor Econômico).
  • Clique aqui para acessar o relatório completo: Clipping XP Agro, Alimentos e Bebidas, edição #36.

ESG

Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 07/07

  • Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo falam sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança;
  • Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance histórica do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP;
  • Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias. Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
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O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto. 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