Esquenta a disputa pela sucessão de Angela Merkel na Alemanha

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IBOVESPA 0,4% | 119.297 Pontos

CÂMBIO -0,3% | 5,72/USD

O que pode impactar o mercado hoje

Após abrir o dia em queda, o Ibovespa ganhou força durante a tarde desta terça-feira (13) e fechou com alta de 0,40%, a 119.297 pontos, com volume financeiro de R$ 29,090 bilhões. As taxas futuras de juros fecharam em alta ao longo de toda a estrutura da curva, refletindo o resultado do leilão de NTN-Bs realizado pelo Tesouro Nacional, onde 90% da oferta foi colocada. Como nem todos os papeis foram absorvidos pelo mercado, houve percepção de que os investidores demandaram prêmios maiores. DI jan/22 fechou em 4,775% (+5,5 pontos base); DI jan/23 terminou a sessão em 6,68% (+11 bps); DI jan/25 foi para 8,38% (+10 bps) e DI jan/27 encerrou em 9,0% (+10 bps).

Os mercados globais amanhecem sem movimentos expressivos (EUA e Europa +0,1%) após novo fechamento recorde do S&P 500 em 4.133 pontos. A temporada de resultados nos EUA estará no centro das atenções durantes as próximas semanas, quando as otimistas expectativas de lucro serão comparadas com a realidade dos demonstrativos.

Nos EUA, o presidente Joe Biden foi convocado pela presidente da Câmara, Nancy Pelosi, para falar ante sessão do Congresso pela primeira vez desde a eleição. No encontro protocolar, a ser realizado no dia 28 de abril, o democrata deve promover o pacote de infraestrutura de USD 2.25 trilhões. Ainda, em meio a tensões internacionais, o presidente Biden disse nesta terça-feira (13) que gostaria de se reunir com Vladimir Putin nos próximos meses. O democrata anunciou também que os EUA devem retirar tropas de Afeganistão em setembro.

Na Alemanha, a disputa pela sucessão de Angela Merkel continua em foco com troca de farpas entre os líderes que disputam a candidatura da aliança CDU-CSU: Armin Laschet (CDU) e Markus Soder (CSU). No último mês, a vantagem da aliança com o Partido Verde foi reduzida de 9% para 4%, indicando que essa eleição pode ser uma das mais desafiadoras na história do agrupamento.

Em dia sem indicadores econômicos relevantes, eventos ligados à vacinação tomam a atenção. A distribuição da vacina da Johnson & Johnson foi interrompida em grande parte dos Estados Unidos e da Europa enquanto se aguarda uma revisão do desenvolvimento de coágulos sanguíneos raros em seis mulheres. Por outro lado, a Pfizer anunciou que poderá entregar 10% a mais de doses inicialmente contratadas pelos EUA até o final de maio.

No Brasil, o governo tenta resolver o problema do orçamento e da necessidade de expandir os gastos contra a Covid através de PEC. O risco é perder o controle do volume de gastos extra-teto durante a tramitação no Congresso. O Ministério da Economia segue defendendo a necessidade da PEC para ter segurança jurídica com despesas extraordinárias com a pandemia, como BEm e Pronampe. Resiste, no entanto, à ideia de também criar exceções nas regras fiscais para os R$ 18 bilhões em ações que pudessem genericamente mitigar efeitos da crise, o que poderia ajudar a acomodar o aperto no Orçamento, mas abriria espaço para gastos com infraestrutura.

Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez a leitura do requerimento de criação da CPI da Pandemia, ampliando o escopo da investigação para os recursos repassados pelo governo federal aos estados e municípios – uma vitória de Bolsonaro que abre espaço aos apoiadores do governo para diluir o foco da comissão e aliviar a vida do presidente.

Na agenda econômica, as vendas no varejo de fevereiro vieram mais fortes do que o esperado. No entanto, a alta foi concentrada em veículos e materiais de construção. No geral, a demanda final segue enfraquecendo, refletindo a queda da renda disponível, o mercado de trabalho ainda fraco, a piora da pandemia e a alta da inflação.

Por fim, fizemos uma pesquisa com 45 clientes institucionais, buscando compreender o interesse e como os mesmos têm lidado com o tema ESG, tanto internamente em suas instituições, quanto nos investimentos. De forma geral, fica claro o interesse crescente na temática, ao mesmo tempo em que ainda existem desafios claros para avanço dessa agenda – 100% dos respondentes disseram notar maior interesse no tema em 2020. No entanto, apenas 16% dos investidores disseram saber “muito” sobre ESG (link).

Tópicos do dia

Acesse aqui o relatório internacional

Acesse aqui o calendário de divulgação dos BDRs mais líquidos

Economia

  1. Em dia sem indicadores econômicos relevantes, eventos ligados à vacinação tomam a atenção. No Brasil o governo parece discutir resolver o problema do orçamento e da necessidade de expandir os gastos contra a Covid através de PEC. O risco é perder o controle do volume de gastos extra-teto durante a tramitação no Congresso

Política

  1. Política internacional:  esquenta a a disputa pela sucessão de Angela Merkel
  2. Nas redes

Empresas

  1. Banco do Brasil (BBAS3): Renúncia de vice-presidentes
  2. JHSF (JHSF3) – 1T21: Forte demanda por loteamentos de luxo levou a um desempenho robusto de vendas
  3. Impacto do reajuste de preços dos medicamentos para as farmácias – Positivo
  4. Calendário de Divulgação dos BDRs
  5. Carrefour Brasil (CRFB3): Anúncio de pagamento de dividendos
  6. Iguatemi (IGTA3) – IPO da Infracommerce poderá destravar valor para Iguatemi
  7. Notícias Diárias do Setor Financeiro
  8. Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo nacional e internacional

ESG

  1. Sondagem XP/ESG
  2. Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 14/04

Veja todos os detalhes

Economia

Em dia sem indicadores econômicos relevantes, eventos ligados à vacinação tomam a atenção. No Brasil o governo parece discutir resolver o problema do orçamento e da necessidade de expandir os gastos contra a Covid através de PEC. O risco é perder o controle do volume de gastos extra-teto durante a tramitação no Congresso

  • A distribuição da vacina da Johnson & Johnson foi interrompida em grande parte dos *Estados Unidos* e da *Europa* enquanto se aguarda uma revisão do desenvolvimento de coágulos sanguíneos raros em seis mulheres. Por outro lado, a Pfizer anunciou que poderá entregar 10% a mais de doses inicialmente contratadas pelos EUA até o final de maio;
  • Na Europa, a UE estabeleceu seu plano para levantar EUR 800 bi em dívidas em cinco anos. O bloco pretende emitir a primeira dívida sob o estímulo NextGenerationEU em junho e usará uma plataforma de “estado da arte” para começar a vender títulos por meio de uma rede de bancos até setembro. Quase um terço do pacote será em títulos verdes, usando uma estrutura de regras a ser publicada no início do verão europeu. Serão emitidos bonds de 3 a 30 anos e “bills” curtas;
  • No Brasil, não houve avanços de como o governo resolverá a aprovação do Orçamento. O Estadão diz que o governo não abandonou a ideia de editar uma PEC para livrar algumas despesas do teto de gastos, mas que irá rever os BRL 18 bi previstos em obras no texto original;
  • O Ministério da Economia segue produzindo notas técnicas que alertam Bolsonaro sobre possíveis crimes fiscais, caso ele não vete as emendas parlamentares;
  • As vendas no varejo de fevereiro vieram mais fortes do que o esperado. No entanto, a alta foi concentrada em veículos e matérias de construção. No geral, a demanda final segue enfraquecendo, refletindo a queda da renda disponível, o mercado de trabalho ainda fraco, a piora da pandemia e a alta da inflação.

Política

Política internacional:  esquenta a a disputa pela sucessão de Angela Merkel

  • O presidente dos EUA, Joe Biden, foi convocado pela presidente da Câmara, Nancy Pelosi, para falar ante sessão do Congresso pela primeira vez desde a eleição. No encontro protocolar, a ser realizado no dia 28 de abril, o democrata deve promover o pacote de infraestrutura de USD 2.25 trilhões;
  • Em meio a tensões internacionais, o presidente Biden disse nesta terça-feira (13) que gostaria de se reunir com Vladimir Putin nos próximos meses. O democrata anunciou ainda que os EUA deve retirar tropas de Afeganistão em setembro;
  • Na Alemanha, a disputa pela sucessão de Angela Merkel continua em foco com troca de farpas entre os líderes que disputam a candidatura da aliança CDU-CSU: Armin Laschet (CDU) e Markus Soder (CSU). Em reunião com legisladores do país nesta terça-feira (13), os líderes acordaram em chegar a uma resolução sobre quem deve representar a aliança nas eleições de setembro;
  • No entanto, tanto Laschet quanto Soder tem eventos marcados com a mídia nos quais devem lançar ataques contra o outro. Vale destacar que, apesar do CDU ser maior, o declínio de Laschet nas pesquisas dão argumentos ao partido menor . No último mês, a vantagem da aliança com o Partido Verde foi reduzida de 9%  a 4%, indicando que essa eleição pode ser uma das mais desafiadoras na história do agrupamento.

Nas redes

  • O monitor XP-Conatus registrou destaque para o anti-bolsonarismo (59,1% dos atores e 45% das interações no Twitter) que se opõe aos apoiadores do presidente da República (35,4% dos atores e 52,3% das interações). Assim, observa-se mais uma vez uma intensa atuação bolsonarista que, mesmo em menor número, apresenta um maior volume de interações no período. O debate se dá entre as recentes acusações de genocídio por parte de opositores e a defesa de Bolsonaro com ataques ao STF, críticas a governadores.

Empresas

Banco do Brasil (BBAS3): Renúncia de vice-presidentes

  • Na noite passada, o Banco do Brasil anunciou a renúncia de dois vice-presidentes: i) Carlos André, diretor financeiro, e ii) Mauro Ribeiro Neto, CCO;
  • A renúncia vem após a saída do ex-presidente André Brandão, que foi vista como interferência política por parte do mercado;
  • Nossa visão é negativa, uma vez que os vice-presidentes do banco são mais representativos em termos de operação do banco do que pares privados. Porém a notícia já era esperada tanto pela mídia, quanto por investidores, tornando o impacto do evento limitado.

JHSF (JHSF3) – 1T21: Forte demanda por loteamentos de luxo levou a um desempenho robusto de vendas

  • A JHSF (JHSF3) reportou fortes números de vendas referente ao primeiro trimestre de 2021, impulsionado pelas vendas de unidades dos empreendimentos Fazenda Boa Vista e Boa Vista Village, com destaque para os loteamentos de luxo. Nós reiteramos nossa recomendação de compra e preço-alvo de R$9,70/ação e esperamos uma reação positiva do mercado;
  • A companhia reportou vendas líquidas de R$346 milhões (+247% ano contra ano e queda de somente 8,5% contra o quarto trimestre de 2020), dos quais: i) R$105 milhões foram do empreendimento da Fazenda Boa Vista; ii) R$229 milhões do Boa Vista Village; iii) R$12 milhões do Fasano Cidade Jardim.

Impacto do reajuste de preços dos medicamentos para as farmácias – Positivo

  • Na última segunda feira (5 de abril), a CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos) anunciou um aumento entre 6,79% e 10,08% para os preços dos medicamentos vendidos sob prescrição, com vigência imediata.
  • Neste relatório, discutimos o potencial impacto do reajuste de preços dos medicamentos para as farmácias, além de atualizar nossas estimativas para o setor para incorporar os resultados do quarto trimestre, bem como as novas premissas macro da nossa Equipe de Economia;
  • Mantemos nossa recomendação de Compra e Preço Alvo para o fim de 2021 de R$ 13,0/ação para Pague Menos, e a reiteramos como nossa Top Pick no setor. Além disso, mantemos nossa recomendação Neutra e Preço Alvo de R$ 27,0/ação para a Raia Drogasil. Finalmente, reduzimos nosso Preço Alvo de d1000 para R$ 13,0/ação (de R$ 16,0/ação), ao refletir um curto prazo mais desafiador em nossas estimativas, porém mantendo a recomendação de Compra. Clique aqui para ler o relatório completo.

Calendário de Divulgação dos BDRs

  • Nessa semana, começa a temporada de resultados do 1º trimestre de 2021 de empresas nos EUA. Acompanhe aqui o calendário de divulgação dos BDRs mais líquidos.

Carrefour Brasil (CRFB3): Anúncio de pagamento de dividendos

  • O Grupo Carrefour Brasil anunciou o pagamento de dividendos no valor de R$0,38/ação, o que equivale a um rendimento de 1,7%;
  • As ações serão negociadas na bolsa de valores “ex-direito” aos dividendos a partir de 19/abril.

Iguatemi (IGTA3) – IPO da Infracommerce poderá destravar valor para Iguatemi

  • Ontem (14), Iguatemi comunicou que a companhia vem estruturando e desenvolvendo um programa de investimentos em Venture Capital. Desde 2019, a Iguatemi realizou três investimentos que não foram divulgados em razão do pequeno tamanho dos investimentos, mas que será revelado à medida que elas se tornem mais materiais;
  • Adicionalmente, como a Infracommerce CXAAS S.A (IFCM3) poderá realizar seu IPO em breve, a Iguatemi divulgou que ela detém uma participação indireta de cerca de 10% do capital da Infracommerce por meio de veículos de investimentos (Engadin Investment LLC que detém 16% do capital da Infracommerce);
  • De acordo com o valuation indicado pelo jornal Valor Econômico, estimamos que o possível IPO poderá destravar entre 6-7% do valor de mercado da Iguatemi. Mantemos nossa visão positiva para ação e reiteramos nossa recomendação de compra e preço-alvo de R$41,0/ação.

Notícias Diárias do Setor Financeiro

  • Acesse este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo;
  • Clique aqui para acessar o relatório.

Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo nacional e internacional

  • Nesta publicação diária, trazemos as principais notícias do setor de varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.) nacional e internacional, complementando nossa visão sobre as tendências e acontecimentos mais importantes do dia. Além disso, o relatório contém um resumo dos múltiplos e recomendações para as empresas de nossa cobertura.
  • Clique aqui para acessar o relatório.

ESG

Sondagem XP/ESG

  • Fizemos uma pesquisa com 45 clientes institucionais, buscando compreender o interesse e como os mesmos tem lidado com o tema ESG, tanto internamente em suas instituições, quanto nos investimentos;
  • De forma geral, fica claro o interesse crescente na temática, ao mesmo tempo em que ainda existem desafios claros para avanço dessa agenda. Conforme temos mencionado, na nossa visão ESG é um processo, e acreditamos que a integração desses valores nas instituições não acontecerá de um dia para o outro mas, como todo processo, será de forma paulatina. No Brasil, já tivemos avanços consideráveis nessa agenda, mas ainda estamos em estágios incipientes quando comparado ao cenário internacional;
  • Olhando para frente, conforme ressaltamos em nosso relatório de início de cobertura ESG no Research da XP, vemos que a atual onda de mudança impulsionada pelos investidores e instituições financeiras têm assumido um papel cada vez mais relevante no fomento desses princípios, e esperamos que a participação dos investimentos ESG ganharão força crescente no Brasil;
  • Neste relatório temático, feito pela equipe ESG do Research e o time de Macro Sales da XP, trazemos os resultados da sondagem XP feita com os clientes institucionais e nossas conclusões. Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 14/04

  • Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo falam sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança;
  • Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance histórica do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP;
  • Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias. Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
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