Carteira Destemida (Agressiva) – Novembro 2020

O perfil destemido é indicado para clientes que estão no topo do perfil agressivo, e que sabe exatamente o que quer: ser sócio das melhores empresas do mundo ao lado dos melhores executivos.

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O perfil destemido é indicado para clientes que estão no topo do perfil agressivo, e que sabem exatamente o que querem: ser sócios das melhores empresas do mundo ao lado dos melhores executivos.

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Brave FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira destemida apenas com ativos para público geral.

Carteira Destemida

O mês de outubro começou com um mercado razoavelmente inerte continuando sua tendência de recuperação no mundo todo.

Com o agravamento da situação e dos números relacionados à pandemia, principalmente no continente europeu, alguns países como Espanha e Alemanha anunciaram novas medidas de isolamento social e lockdowns parciais, concretizando alguns dos maiores receios do mercado aumentando sua volatilidade.

Além disto, nos últimos pregões do mês, os investidores posicionaram suas carteiras para retomar os negócios apenas em novembro, após o anúncio do novo presidente americano. Assim, apesar de nossa expectativa de bons resultados referentes ao terceiro trimestre estarem se concretizando, as bolsas devolveram o retorno do mês de outubro fechando em território negativo.

O VIX retomou o patamar de 40 pontos, nível que não era visto desde junho, reafirmando a incerteza com a qual o mercado global recebeu os últimos acontecimentos.

No cenário brasileiro, a política continua se estabilizando de forma estrutural e permeada por receios quanto ao quadro fiscal e reformas do país.

Destemido Alocação
Renda Fixa Global 10.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 3.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 3.50%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 3.00%
Renda Variável 63.00%
Kiron FIC Ações 9.00%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 9.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 9.00%
Dahlia Total Return Adv FIC Multimercado 7.50%
Truxt Long Bias FIC Multimercado 7.50%
Leblon Ações FIC de FIA 7.00%
Tork Advisory 60 FIC Ações 7.00%
Absolute Pace Long Biased Advisory FIC 7.00%
Renda Variável Global 27.00%
Trend Bolsa Americana Alavancado FIA 10.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.50%
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE 4.50%
AXA Digital Economy Avisory FIE 3.50%
Trend ESG Global Dólar FIM 3.50%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Na parte de renda fixa, observamos um aumento das taxas de juros real e nominal e também com um notável aumento da inflação implícita do mercado, porém uma continuação de redução de prêmio por risco de crédito, beneficiando algumas das nossas principais posições.

Frente a este cenário de vasta incerteza, mantivemos os percentuais de classes de ativos inalterados para o próximo mês, mantendo a carteira com um alto grau de diversificação e uma relevante parcela defensiva nos ativos globais.

Na classe de ativos atrelados à inflação, reduzimos um pouco a exposição à credito privado, adicionando posição em títulos do governo atrelados ao IPCA, de forma a realizar uma parte dos ganhos auferidos nos últimos meses e aguardar novas oportunidades.

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar os seu atual portfólio.

Performance em outubro

Em setembro a performance da carteira destemida foi -1,55 %, frente ao CDI de 0,16%.

Destemido Alocação Mês Ano 12 Meses
Renda Fixa Global 10.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 3.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 3.50% 0.29% 2.71%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 3.00% -0.27% -1.07% 1.14%
Renda Variável 63.00%
Kiron FIC Ações 9.00% -1.15% -13.23% -0.82%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 9.00% -0.58% -18.06%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 9.00% -0.93% -3.67% 9.35%
Dahlia Total Return Adv FIC Multimercado 7.50% 0.47% 6.93% 16.09%
Truxt Long Bias FIC Multimercado 7.50% -2.62% 24.18% 31.92%
Leblon Ações FIC de FIA 7.00% -1.68% -20.38% -11.93%
Tork Advisory 60 FIC Ações 7.00% -1.83% -18.65%
Absolute Pace Long Biased Advisory FIC 7.00% -0.48% -8.63% 3.74%
Renda Variável Global 27.00%
Trend Bolsa Americana Alavancado FIA 10.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.50% -1.03% 84.34% 89.80%
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE 4.50%
AXA Digital Economy Avisory FIE 3.50% -1.58% 24.89%
Trend ESG Global Dólar FIM 3.50%
Resultado 100.00% -1.55%

Carteira Destemida – Público Geral

Destemido Público Geral Alocação
Renda Fixa Global 9.00%
Trend High Yield FIM 9.00%
Renda Variável 63.00%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 9.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 9.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 9.00%
Dahlia Total Return Adv FIC Multimercado 7.50%
Safari 45 Ii FIC Multimercado 7.50%
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 7.00%
Occam Long Biased FIC FIM 7.00%
Selection ESG FIC Ações 7.00%
Renda Variável Global 28.00%
Trend ESG Global FIM 14.00%
Trend Bolsa Americana Dólar FI Multimercado 14.00%
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