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Os melhores fundos de ações de 2022 e o que esperar em 2023

Quais os fundos de ações com os melhores resultados em 2022? Fizemos duas listas com as opções disponíveis na XP; confira

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Em um ano extremamente desafiador para os mercados, os fundos long biased foram destaque entre fundos de ações. Enquanto os long biased apresentaram uma variação de 1,69% no ano, os fundos que possuem a estratégia long only tiveram um desempenho negativo de 1,42%. Quer saber quais fundos de ações tiveram melhor desempenho em 2022? Veja mais abaixo.

Lembrando que fundos de ações são uma forma de investir em papéis de empresas na Bolsa de Valores por meio de um condomínio, formado por cotistas. Se você quer adicionar ativos com retornos potenciais mais elevados à sua carteira, mas que não tem tempo ou interesse em acompanhar o mercado, por exemplo, os fundos podem ser uma boa oportunidade para investir de maneira mais prática e diversificada em ações de diversas empresas de diversos setores.

Fundos long only e fundos long biased

Os fundos long only atuam sempre comprados em ações, apostando sempre na valorização desses ativos que investem. Já os fundos long biased possuem um “viés comprado”, mas podem ter posições vendidas, ou seja, quando a estratégia é feita esperando a queda do preço do ativo. Assim, eles têm maior flexibilidade para mudanças de posições em momentos ruins de mercado.

2022 desafiador para o mercado de ações

O ano de 2022 foi extremamente desafiador para a gestão ativa dentro do mercado acionário, sendo o primeiro fator relacionado à composição do principal do índice acionário local: 70% do Ibovespa é composto pelos setores Financeiro (22%), Commodities (38%) e Elétricas e Saneamento (10%), que são setores mais resilientes em um cenário de inflação e juros altos, e que foram beneficiados pelo cenário interno e externo em 2022.

Por outro lado, a mesma rotação de crescimento para valor que impulsionou a Bolsa brasileira trouxe resultados negativos a determinadas estratégias. Gestores que possuem teses de crescimento em seu portfólio tiveram uma das piores performances históricas no ano de 2022. A queda das ações ligadas ao varejo, bem como as incertezas do cenário local aumentaram os desafios no ano. Ainda assim, houve gestores de ações que se destacaram.

E quais os fundos de ações com os melhores resultados em 2022? Fizemos duas listas com as opções disponíveis na XP com patrimônio líquido mínimo de R$ 100 milhões: uma de fundos long only e outra de fundos long biased. Confira:

Ranking: Os melhores fundos long only em 2022

10 – Alaska Black FIC Ações BDR Nível I: 9,10%

9 – Forpus Ações FIC Ações: 9,37%

8 – Oceana Valor 30 FIC Ações: 9,55%

7 – XP Investor FI Ações: 11,07%

6 – Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC Ações: 11,10%

5 – RPS Selection FIC Ações: 13,74%

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4 – Ibiuna Equities 30 FIC Ações: 14,41%

3 – XP Investor Ibovespa Ativo FIC Ações: 14,77%

2 – Tarpon GT FIC Ações: 14,95%

1 – XP Investor Dividendos FI Ações: 15,91%

Ranking: Os melhores fundos long biased em 2022

10 – Logos Total Return FIC Multimercado: 14,47%

9 – XP Investor Long Biased FIC Multimercado: 15,02%

8 – Absolute Pace Long Biased Advisory FIC Ações: 15,03%

7 – Genoa Capital Arpa Advisory FIC Multimercado: 15,81%

6 – Navi Long Biased FIC Multimercado: 18,32%

5 – Grimper Meru Long Bias Advisory FIC Multimercado: 19,22%

4 – SPX Falcon Armata Advisory FIC Ações: 20,08%

3 – RPS Long Bias Advisory D30 FIC Ações: 22,45%

2 – Ibiuna Long Biased FIC Multimercado: 22,79%

1 – Norte Long Bias FIC Multimercado: 27,93%

Fundos de ações: O que esperar para 2023?

Em relação a alocação atual, gestores pontuam cautela e um compasso de espera, buscando entender os caminhos da condução econômica do governo eleito.

Os fundos de ações devem ter um 2023 mais desafiador, pelo menor ritmo de crescimento do PIB local e global, além da manutenção dos juros mais altos por aqui, que mantém o custo de capital elevado para as empresas.

Mesmo com maiores riscos, nesse começo de 2023 ainda existe uma predileção por renda variável Brasil a renda variável global, privilegiando o stock picking por meio de carteiras recomendadas ou fundos que possam selecionar muito bem as teses de empresas e setores mais resilientes ou até de crescimento para o cenário de um novo governo no Brasil.

Para alocação via fundos, em complemento aos long only, continuamos gostando de ter uma parcela de fundos long biased, por poderem operar vendidos e/ou realizar proteções que podem ser importantes para momentos de queda e/ou maior volatilidade.

A depender da trajetória de juros e de outros fatores macroeconômicos, avaliaremos ao longo de 2023 a possibilidade de ter também alguma exposição, por exemplo, em small caps.

Confira também:

Os 10 melhores multimercados e os melhores fundos de previdência de 2022

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