O que é o HYG?

Saiba mais sobre o ETF que traz uma carteira diversificada de títulos de high yield nos EUA


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HYG é um ETF (Exchange Traded Fund) criado em Abril de 2007 para replicar a performance do Markit iBoxx Liquid High Yield Index.

Suas principais características são:

  • É uma carteira de títulos de empresas com nota de crédito abaixo do grau de investimento, que proporcionando maior rendimento.
  • Possui um valor de mercado (total de ativos) de US$ 18,3 bi.
  • Composto por títulos de empresas baseadas em países desenvolvidos emitidos em dólar.
  • Os principais pesos de sua composição setorial são: 32% no setor de consumo e 24% no setor de comunicação.

Contexto macroeconômico:

  • Houve uma queda estrutural nas taxas de juros dos países desenvolvidos. Essa dinâmica gera uma escassez de instrumentos de renda-fixa com níveis satisfatórios de rendimento, especialmente para fundos de pensão e grandes seguradoras mundiais. A consequência é uma demanda crescente por títulos corporativos que oferecem taxas de juros mais altas.
  • Recentemente o Fed passou a comprar títulos de high yield, como parte do programa de compra de ativos (quantitative easing) com o objetivo de apoiar a economia afetada pelo coronavírus, o que também deu suporte à saúde financeira dessas empresas e ao preço dos ativos.

Vantagens de se ter o HYG:

  • Referência: Um dos veículos mais usados globalmente para se obter exposição a ativos de high yield.
  • Diversificado: Possui em sua carteira 1.015 títulos, em uma composição de títulos corporativos de diversos setores da economia, proporcionando uma ampla diversificação.
  • Extremamente líquido: Negociado diariamente na Bolsa de Nova York (NYSE) com liquidez diária média de US$ 2.1bi.

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