Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 23
Comunicados e Fatos Relevantes
- IRB – Fato Relevante
Indústria Bancária
- BB obtém US$ 500 milhões com Banco Mundial para financiamento climático; Ribeiro diz que o BB estuda criar uma área de negócios específica para centralizar as ações de sustentabilidade.
- BB Asset lança fundo de dividendos globais em parceria com Global X; O fundo tem a estratégia Super Dividendos, que tem como foco acessar 159 ações de empresas globais com histórico consistente de pagamento de dividendos.
- Bmg lança conta digital PJ com foco em clientes MEI; Banco diz que produto era uma demanda de clientes que têm pequenos negócios e precisam de uma conta digital PJ.
- Nubank pode ajustar cronograma de descontinuidade de BDRs após decisão da CVM; O Nubank anunciou a descontinuidade dos BDRs Nível III em setembro.
- Mercadante promete “BNDES do futuro” e impulsionar indústria; Segundo indicado, não há mais espaço fiscal para governo financiar banco de fomento.
- Crédito imobiliário tem queda anual de 16,9% em novembro, a R$ 13,97 bilhões; Foram financiados 45,1 mil imóveis em novembro, o que representa queda de 32,8% na comparação anual.
- Bônus de executivos de bancos vão de boom a colapso em 2022; No ano passado, o setor distribuiu os maiores prêmios desde 2006 após a recuperação da economia.
Indústria de Seguros
- IRB aprova grupamento de ações na proporção de 30 por 1; O IRB Brasil Resseguros informou na noite desta quinta-feira que em assembleia geral extraordinária da empresa foi aprovado grupamento da totalidade das 2,46 bilhões de ações ordinárias de emissão da companhia, na proporção de 30 ações convertidas em uma, sem modificação do capital social.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Valor de fintechs cai US$ 42,6 bi no ano; Alta de juros nos EUA levou penalizou capitalização de mercado dessas empresas.
- Próximo ano pode ter movimento de consolidação entre as fintechs; Já a questão regulatória tende a ser mais um desafio para as fintechs.
- Dividendo mínimo opõe mercado e empresas; Mudança proposta pelo governo flexibiliza exigência de piso para distribuição de proventos a acionistas.
- Lei das ‘criptos’ é sancionada sem vetos; O marco das criptomoedas entra em vigor em 180 dias.
- A nova lei de criptoativos e a lavagem de dinheiro; A lei não resolverá todos os problemas, mas é um importante passo para criar um contexto de trocas de ativos e de investimentos mais confiável e menos permeável às atividades criminosas.
- PIB dos EUA é revisado e sobe 3,2% no 3° trimestre, acima do esperado, aponta estimativa final; A expectativa do consenso Refinitiv era de que o percentual fosse mantido em 2,9%.
- Fusões e aquisições devem ter recuperação lenta no mundo em 2023; Valor total de fusões e aquisições caiu 37% até 20 de dezembro para US$ 3,66 trilhões depois de atingir recorde de US$ 5,9 trilhões no ano passado.
- Juros futuros têm queda firme, na esteira da PEC da Transição e de anúncios do governo Lula; Mercado reage positivamente ao enfraquecimento da PEC da Transição, cujo prazo foi reduzido de dois anos para 12 meses.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Neobanks & Fintechs: Todos os olhos no crescimento (link)
- Feedback B3 Day 2022 (link)
- B3 (B3SA3) anuncia Guidance para 2023 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Out/2022) (link)
- Extrato da Temporada de Resultados do 3T22 (link)
- B3 (B3SA3): Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2022 (link)
- Banrisul (BRSR6): Resultados pressionados por despesas operacionais e custos de captação | 3T22 Revisão (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados pressionados por receitas mais fracas, mas perspectiva continua positiva | Revisão 3T22 (link)
- B3 (B3SA3): Resultados sólidos apesar do ADTV pressionado | Revisão 3T22 (link)
- Itaú (ITUB4): Resultados positivos em geral | Revisão 3T22 (link)
- B3 (B3SA3) anuncia a compra de 100% da Neurotech, empresa de Inteligência Artifical, Machine Learning e Big Data (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados fortes de cima a baixo | Revisão 3T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados pressionados por NII mais fraco e provisões crescentes | Revisão 3T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados fracos – O crescimento robusto afetou as despesas operacionais | Revisão 3T22 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Resultados sólidos impulsionados pelo crescimento robusto em todas as linhas de receita | Revisão 3T22 (link)
- O que esperar dos resultados do 3T22? – Parte 2 (link)
- Feedback da Estrada - Parte II (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Set/2022) – Crédito segue crescendo dois dígitos; Inadimplência mantém tendência de aumento gradual (link)
- Santander (SANB11): Resultados Pressionados pela Menor Margem Financeira | Revisão 3T22 (link)
- Méliuz avalia potencial segregação de Bankly (link)
- O que esperar dos resultados do 3T22? (link)
- Destaques Operacionais da B3 (link)
- Alteração das regras para a negociação de grandes volumes pode afetar a B3 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Ago/2022) – Demanda não dá sinais de desaceleração; Inadimplência tem crescimento marginal (link)
- Feedback da Estrada (link)
- Mercado de Capitais: Tempos difíceis criam dias melhores (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Feedback Itaú day (link)
- Extrato da Temporada de Resultados do 2T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados mistos – crescimento robusto apesar do desempenho mais fraco da indústria | Revisão 2T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados Sólidos, Como Esperado | Revisão 2T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Forte desempenho em todas as frentes – Guidance para 2022 Revisado | Revisão 2T22 (link)
- Banrisul (BRSR6): Resultados fracos do 2T22 baixam o guidance | Revisão 2T22 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Fortes resultados 2T22 - Elevando a barra do Guidance (link)
- Bradesco (BBDC4): Lucros acima da estimativa em virtude de resultados de seguros compensando a Margem Financeira (NII) mais fraca | Revisão 2T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Aumentando a Placa; Recomendação de Compra (link)
- Santander (SANB11): NII mais fraco compensado por uma menor alíquota efetiva de imposto | Revisão 2T22 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Abr/2022) – Demanda permanece forte, mas inadimplência continua sendo o centro das atenções (link)
- Contratempos Macroeconômicos Não Vão Quebrar a Banca (link)
- Bradesco (BBDC4) aprova pagamento de R$ 2 bilhões em JCP; saiba mais (link)
- Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
- Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
- Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
- Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
- Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
- brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
- Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
- Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
- Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
- Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
- Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
- Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
- Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
- BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
- Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
- Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
- Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
- Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
- Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
- Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
- Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
- Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
- Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
- A disrupção em detalhes, parte II (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)
Quinta-feira, 22
Comunicados e Fatos Relevantes
- BB - Fato Relevante
- BMG - Comunicado ao Mercado
- Getnet - Fato Relevante
Indústria Bancária
- Punições pela autorregulação do consignado voltam a subir e chegam a 1.040 em outubro, diz Febraban; Até o momento, 999 correspondentes bancários foram advertidos ou tiveram suas atividades suspensas e 41 perderam o direito de exercer a atividade em definitivo.
- ‘BNDES do futuro’ buscará novas fontes de recursos, diz Mercadante; Segundo petista e futuro presidente do banco, instituição terá como objetivo a reindustrialização do país, mas com uma postura técnica moderna.
- BNDES inovará para que crédito chegue para pequenas e médias empresas, diz Abreu; Ele disse ainda que o banco de fomento buscará manter o que vem sendo bem feito.
- Mercadante mostrou abertura ao diálogo em evento com empresários, diz presidente da Febraban; Isaac Sidney diz indagou o petista sobre o papel que o banco terá, o espaço que haverá para os mercados de capital e de crédito, subsídios em taxas de juros e investimentos privados, entre outros pontos.
- Carteira de crédito ao agronegócio do Banco do Brasil (BBAS3) chega a R$ 300 bilhões; Líder em agronegócio no País, com cerca de 60% do mercado, o BB tem no segmento um de seus principais clientes.
- BB inaugura em dezembro quatro usinas fotovoltaicas, que compensarão consumo de 365 agências; O Banco do Brasil inaugurou em dezembro mais quatro usinas de energia fotovoltaica, construídas pela EDP. As plantas possuem capacidade instalada de 23 MWp (mega-whatt pico), e compensarão o consumo de energia de 365 agências do banco através da geração distribuída.
Indústria de Seguros
- IRB tem lucro em outubro, mas ainda registra prejuízo de R$ 585,2 milhões em 2022; Lucro da resseguradora foi de R$ 6,4 milhões em outubro, revertendo prejuízo de R$ 84,8 milhões no mesmo período do ano passado.
- Porto vê recuperação com melhora na economia e no emprego após ano difícil; Em 2022, companhia sofreu com inflação e valorização dos carros usados; para analista, empresa já repassa despesas a clientes, o que deve impulsionar seus resultados.
- Corretora gallagher compra grupo Interbrok de seguros por valor não revelado; A corretora de seguros Gallagher comprou o Grupo Interbrok por valor não revelado. Com a transação, entrará no mercado de varejo, após desembarcar no Brasil no final de 2021. Segundo a empresa, a compra lhe dará maior capilaridade no País.
Indústria de Pagamentos
- Com 13º salário, Pix bate recorde e supera 100 milhões de transações em um dia; Foram realizadas, na terça (20), 104,1 milhões de transferências pela ferramenta.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Influenciador, ESG e ‘cripto’ entram no radar da CVM; Carência de pessoal e de recursos podem limitar supervisão da autarquia.
- Em ano sem IPOs, bolsa perde 14 empresas e mais de R$ 190 bi em valor de mercado; Entre algumas companhias com processos de OPAs em andamento atualmente, estão nomes como Fertilizantes Heringer, Getnet e Boa Vista Serviços.
- Estrangeiros aportam R$ 172,9 milhões na Bolsa em 19 de dezembro; No acumulado do mês, o saldo é positivo em R$ 5,32 bilhões.
- Mynt, do BTG, passa a oferecer criptos dos metaversos The Sandbox e Decentraland; Plataforma de negociação permitirá compra e venda dos ativos digitais Sand e Mana.
- Com mais de US$ 3 bi de TPV, Stark Bank vai acelerar oferta de crédito; Com uma oferta de serviços para grandes empresas, fintech já fez um TPV de mais de US$ 3 bilhões no terceiro trimestre.
- Superintendência do CADE aprova compra da Neurotech pela B3; A Superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição da totalidade do capital social da Neurotech Tecnologia da Informação, empresa especializada na criação de sistemas e soluções de inteligência artificial, machine learning e big data. O despacho com a decisão está publicado no Diário Oficial da União (DOU).
- FIDCs deverão segregar recebíveis e cotas por classes com nova norma; Em vias de ser editado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o novo mercado regulatório dos fundos de investimento deverá transformar as entranhas dos Fidcs (fundos de direitos creditórios) ao permitir que um mesmo fundo tenha diferentes classes de cotas, segregadas, se a norma vier em linha com as expectativas do mercado.
- Tecnologia: Yara fertilizantes avança em inovação e firma parceria com CUBO Itaú; A Yara Fertilizantes acaba de se tornar parceira do Cubo Itaú, hub de empreendedorismo tecnológico.
Quarta-feira, 21
Comunicados e Fatos Relevantes
- IRB - Comunicado ao Mercado
- Wiz - Fato Relevante
- CSU - Comunicado ao Mercado
Indústria Bancária
- Carteira de crédito deve crescer 1,5% em novembro, a 10ª alta seguida de 2022; Resultado anual deve registrar expansão na casa de 15%. Melhora do mercado de trabalho, transferências de recursos e aumento de vendas por conta da Black Friday serão os destaques do mês.
- Wells Fargo fecha acordo de US$ 3,7 bi com reguladores após acusações; O Wells Fargo fechou um acordo de US$ 3,7 bilhões com reguladores americanos para resolver as alegações de que suas ações prejudicaram mais de 16 milhões de consumidores.
- Santander lança tag para veículos exclusiva em parceria com Sem Parar; O Santander Brasil anunciou nesta terça-feira o lançamento de uma tag para veículos exclusiva e isenta de mensalidade, resultado de uma parceria com a Sem Parar, empresa líder na área de pagamentos automatizados no país.
- Alexandre Abreu, ex-CEO do BB e do Original, é convidado para o BNDES; O executivo foi chamado para assumir uma diretoria e ser o interlocutor do banco.
- Goldman investe em parque eólico da Omega no Texas; A Omega Energia acaba de levantar US$ 183 milhões em equity com a Goldman Sachs e um project finance de US$ 40 milhões com um sindicato de bancos — concluindo o funding necessário para a primeira fase do complexo eólico que a empresa está construindo no Texas.
- Com inadimplência alta, bancos pisam no freio do crédito e sobem juro até no consignado; Instituições financeiras adotam postura mais conservadora para contornar aumento das perdas em modalidades de crédito de maior risco. Empréstimos com desconto em folha estão mais caros.
- Nubank amplia compra e venda de criptomoedas com dois novos ativos; Polygon e Uniswap se unem ao Bitcoin e Ethereum como opções de negociação para os 67 milhões de clientes do banco digital.
- BMG avança na reesstruturação da área de seguros e assina aditivo com a Generali; A Generali permanece com exclusividade de distribuição nos canais do Bmg para seguros de pessoas e ramos elementares.
- Credit Suisse se aproxima de mínima recorde com nova dúvidas; Papel chegou a cair quase 4% nesta terça-feira, na sétima sessão consecutiva de baixa.
- Depois de afastar CEO, agora Banpará muda também presidente do conselho de administração; Imbróglio começou no início do mês passado, quando a presidente Ruth Mello foi afastada do cargo repentinamente.
- Ritmo anual do crédito desacelera; Mas este será o terceiro ano seguido de forte crescimento do crédito.
- Bancos preveem retomada de emissões de bônus no mercado externo em 2023; Mais clareza sobre juros nos EUA deve ajudar operações de empresas brasileiras.
Indústria de Seguros
- IRB registra lucro líquido de R$ 6,4 mi em outubro; O IRB Brasil registrou lucro líquido de R$ 6,4 milhões em outubro de 2022, ante prejuízo de R$ 84,8 milhões na comparação com o mesmo mês de 2021.
- Seguros de pessoas pagam R$ 11,9 bilhões em indenizações no ano até outubro, diz Fenaprevi; Valor representa queda de 22% frente a igual período do ano passado.
- Wiz compra fatia de 24% na subsidiária Wiz Conseg e faz joint-venture com Grupo Barigui; Empresa vai pagar R$ 3 milhões pela fatia e passará a deter 99,995% da Wiz Conseg.
Indústria de Pagamentos
- Stone e Visa lançam cartão múltiplo para empreendedores; O novo produto é resultado de uma parceria que busca ajudar pequenos e médios empreendedores a gerir seus negócios com mais praticidade.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Conselho estende juros reduzidos de financiamentos com fgts até metade de 2023; O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou estender por mais seis meses os juros reduzidos para os financiamentos de moradias no grupo 3 do programa Casa Verde e Amarela (CVA), destinado a famílias que ganham entre R$ 4,4 mil e R$ 8 mil por mês; e também da linha Pró-Cotista, que serve para imóveis de valores mais altos, fora do programa.
- CSU Digital inicia expansão internacional com escritório em Miami; A cidade de Miami, nos Estados Unidos, é o ponto de partida para a internacionalização da CSU Digital.
- Investidores estrangeiros sacam R$ 86,5 milhões na B3 na última sexta-feira; Superávit anual caiu para R$ 92,20 bilhões.
- Com Brasil no foco, Julius Baer busca expansão orgânica; Grupo suíço coloca país entre mercados prioritários e prevê ampliar equipe em meio à competição.
Terça-feira, 20
Comunicados e Fatos Relevantes
- Porto Seguro – Fato Relevante
Indústria Bancária
- Itaú traz Marina Bellini para reforçar comitê executivo; Executiva tem passagens por empresas como PwC, Ambev e BAT e será segunda mulher no comitê.
- Bradesco almeja empresas de TI para acelerar expansão nos EUA; Banco tem interesse em companhias que possam impulsionar crescimento, afirma diretor-executivo.
- BB estuda criar unidade de negócios para unificar iniciativas sustentáveis; Está em estudo no Banco do Brasil a criação de uma unidade de negócios que ficaria responsável pelos negócios relacionados a sustentabilidade dentro do banco. Hoje, a área é alvo de uma gerência autônoma que fica sob o guarda-chuva da vice-presidência de Governo, mas pode ganhar outro status para refletir a ambiciosa estratégia do banco.
- Santander entra no segmento de Tags gratuitas em acordo com Sem Parar; O Santander Brasil passa a oferecer a partir desta segunda-feira tags de pagamento automatizado sem cobrança de mensalidade para os clientes de cartões de crédito. O banco vai colocar a própria marca em um produto operado pelo Sem Parar, líder do setor, entrando para o grupo de instituições financeiras que atrelam tags sem mensalidade aos benefícios dos cartões.
- Credit Suisse move processo contra blog de finanças de Zurique; Banco suíço pede remoção de artigos publicados pela Inside Paradeplatz desde 27 de julho.
- Will Bank entra em crédito pessoal com antecipação de saque aniversario do FGTS; O banco digital Will Bank entrou em crédito pessoal neste mês com a oferta da antecipação do saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os clientes podem antecipar até sete anos de saques, com valores a partir de R$ 100 e juros de 1,89% ao mês. As parcelas são descontadas direto na conta do cliente no Fundo.
- Inadimplência em cartões atinge recorde em ressaca de superoferta; Forte aumento da competição esbarrou em cenário de inflação e juros elevados.
- Órgão de Basileia apoia padrões para exposição dos bancos a criptoativos; Fórum de supervisão bancária se movimenta para mitigar os riscos de instituições financeiras entrarem na criptoeconomia.
Indústria de Seguros
- Caixa Seguridade busca vice-liderança do setor até 2024; Holding ocupa hoje a terceira posição, com R$ 39,2 bi em receitas em 12 meses, atrás da BB Seguridade, com R$ 41,3 bi, e da Bradesco Seguros, com R$ 54,5 bi.
- InsurTech Iza chega a 160 mil segurados após acordos com plataforma de delivery; A insurtech Iza, especializada em seguros contra acidentes, chegou a 160 mil pessoas seguradas. A companhia foi criada em março de 2020, e se prepara para deixar o ambiente experimental (sandbox) da Superintendência de Seguros Privados (Susep), diante do crescimento que observou desde então.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Capital de risco para unicórnios da América Latina evapora; Financiamento para companhias em estágio avançado despencou 92% no terceiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior.
- Equifax diz querer aprovar acordo de fusão com Boa Vista o mais rápido possível; As ações do birô de crédito brasileiro abriram em forte alta, chegando a disparar quase 60%.
- Wall Street vê IPOs com cautela; A contração no volume das listagens em bolsa este ano foi a pior desde um tombo de 73% em 2008.
- Ascensão e queda: após recorde, número de IPOs cai quase pela metade no mundo em 2022; Um levantamento da EY mostra uma queda global de 45% no número de IPOs em 2022.
- B3 vai fazer registro de gravame de cotas de fundos de investimentos; A B3 já disponibiliza o serviço de registro para valores mobiliários depositados e ativos financeiros depositados e registrados, além de posição em operação com derivativos.
- Binance dos EUA compra ativos da plataforma cripto falida Voyager por US$ 1 bilhão; A exchange pretende devolver os criptoativos aos clientes da Voyager.
- TC ajusta acordo de acionistas para saída de Guilhermo Bernal e redução de tempo de desvinculação de outros; Bernal vendeu sua fatia de 2,085% na companhia, por meio de instrumentos de compra e venda privada.
- Inflação maior em 2023 que neste ano já vira preocupação; Alta mais forte de preços no ano que vem entra no radar com aumento de gastos públicos.
- Aposta em Selic sem cortes no ano que vem ganha força; Já as medidas de inflação “implícita” de médio prazo, extraídas das NTN-Bs também mostram deterioração relevante.
- Risco fiscal pode travar PIB do Brasil nos próximos anos; Parte do mercado financeiro já começa a projetar que uma queda da Selic – atualmente em 13,75% ao ano – deve ocorrer apenas em 2024.
- IGP-M tem prévia mais alta em 8 meses, mas ainda deve fechar 2022 em torno de 6%, diz FGV Ibre; Segunda prévia do IGP-M em novembro passou de queda de 0,55% para aumento de 0,77%.
- Juros futuros fecham em leve queda, com mercado atento ao cenário político; Alívio veio no fim da manhã, quando o STF declarou inconstitucional o orçamento secreto.
Segunda-feira, 19
Comunicados e Fatos Relevantes
- Boa Vista - Fato Relevante
- BB Seguridade - Fato Relevante
Indústria Bancária
- Cade aprova aumento de participação do itaú na Energisa Participações; O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, o aumento de participação do Itaú Unibanco na Energisa Participações Minoritárias (EPM). A aprovação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 16.
- ‘Multi family’ do BTG reúne R$ 20 bi e busca atalhos; Agenda tem aquisições e tecnologia para bolsos menores.
- Bancos digitais e cooperativas ganham espaço na procura de crédito por pequenas empresas; Pesquisa mostra que participação dos grandes bancos diminuiu em relação a 2020.
- Nos últimos dias do governo Bolsonaro, BNB devolve R$ 167 milhões ao Tesouro; Devolução havia sido aprovada pelo conselho de administração do banco em agosto, mas dependia da aprovação do BC.
- Acesso ao crédito é maior barreira para compra de imóvel, mostra estudo; A intenção de comprar uma casa própria está em tendência de queda no Brasil, segundo levantamento da Brain Inteligência Estratégica em parceria com a Abrainc.
- Santander testa transferência instantânea de veículo com real digital; Projeto é um dos nove selecionados pelo Banco Central para mostrar possíveis utilidades para o real digital.
- XP inicia cobertura para BDR do Nubank (NUBR33) com recomendação neutra e coloca Inter (INBR32) como top pick entre fintechs; Para analistas, ambiente favorável para formação de novos concorrentes já passou e o atual cenário macro deve levar nomes bem estruturados e mais dominantes.
- Itaú olha para 2023 e revê projeções (para pior); Banco diz que elevação do teto de gastos prevista na PEC da Transição vai aumentar a dívida pública e causar efeito cascata.
- Ações do Nubank completam um ano na Bolsa com queda de quase 60%; Alta dos juros nos EUA e desafios para monetização da operação contribuem para forte baixa dos papéis.
Indústria de Pagamentos
- Getnet avança com OPA e deve sair da Bolsa até 4 de janeiro; Essa é a data quando termina o prazo de 30 dias após a liquidação do leilão da OPA.
Indústria de Seguros
- Caixa Seguridade busca vice-liderança do setor até 2024; Holding ocupa hoje a terceira posição, com R$ 39,2 bi em receitas em 12 meses, atrás da BB Seguridade, com R$ 41,3 bi, e da Bradesco Seguros, com R$ 54,5 bi.
- Bradesco e Swiss Re miram chegar a r$ 1,2 bi em grandes riscos 5 anos após casamento; Cinco anos após se unirem para segurar grandes riscos no Brasil, a suíça Swiss Re e o Bradesco devem ultrapassar o primeiro bilhão de reais em apólices. Enquanto nomes locais como Itaú Unibanco e SulAmérica abandonaram este mercado, os sócios somaram forças para disputar um negócio dominado por pesos pesados internacionais em um modelo de sociedade até então inédito para o banco brasileiro.
- Seguradoras acompanham com lente de aumento o aumento da sinistralidade de suas carteiras nas férias; No fim do ano, as pessoas tentam a sorte em esportes radicais e a criminalidade também aproveita o momento para aumentar sua atuação.
- A estratégia da GP para transformar corretores em insurtechs; Akad quer cinco mil “agentes autônomos” de apólices.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Boa vista recebe proposta de combinação de negócios da Equifax; A Boa Vista Serviços informou que a Equifax do Brasil e sua controladora, Equifax Inc. apresentaram à companhia uma proposta para combinação de seus negócios.
- Aplicativo abastece-aí, do grupo ultra, faz parceria com fintech de consórcios Mycon; O Grupo Ultra, por meio da subsidiária abastece-aí, fechou uma parceria com a fintech Mycon, para disponibilizar aos mais de seis milhões de usuários do aplicativo a possibilidade de contratar consórcios por meio da plataforma de produtos e serviços financeiros.
- B3 exclui IRB e Positivo da segunda prévia do ibovespa para período de janeiro a abril de 2023; A B3 excluiu as ações da IRB e manteve Positivo de fora da segunda prévia da carteira teórica do Índice Bovespa válida para o período entre janeiro e abril de 2023 divulgada hoje.
- Influenciador põe à prova regulação de investimentos; Definir o que é recomendação de ativos em redes sociais desafia CVMs do mundo todo.
- Fundos quantitativos faturam com sobe e desce de ativos em 2022; Casas de fundos quantitativos faturaram com a turbulência que arrasou muitas gestoras tradicionais de renda variável e renda fixa.
- Turbulência intensifica migração para ETFs; Saída de fundos mútuos tradicionais para os negociados em bolsa gerou diferença recorde nos fluxos líquidos das duas categorias neste ano.
- Americana Equifax faz proposta de fusão com Boa Vista no Brasil; Operação tem apoio da ACSP, maior acionista do birô de crédito brasileiro.
- EasyCrédito amplia operações para PJ e prevê multiplicar por 10 volume de empréstimos em 2023; EasyCrédito atua como correspondente bancário de diversas instituições, como Agibank, Bmg, Digio, BV, Santander, entre outros.
- Volume médio negociado em ações na B3 cresce 13,8% em novembro, para R$ 36,31 bi; Crescimento na comparação com um ano antes veio após meses de queda.
- Fusões e aquisições retomam vigor, mas risco fiscal pesa contra; Número de negócios pode crescer de 15% a 20% em 2023, a depender do ambiente local.
- Estrangeiros aportam R$ 1,61 bilhão na Bolsa em 14 de dezembro; Com isso, o superávit anual da categoria aumentou para R$ 92 bilhões.
- BREAKING: Equifax propõe tirar Boa Vista da Bolsa com prêmio de 70%; A Equifax, um dos maiores bureaus de crédito dos EUA, fez uma oferta agora à noite para comprar a Boa Vista Serviços, tentando tirar a agência de crédito da Bolsa com um prêmio de 70%.
- XP vê seca de IPOs, mas aposta em dívida e venda de clubes de futebol em 2023; Pedro Mesquita, Head do banco de investimentos da XP, vê crescimento do interesse dos clubes de futebol em se tornar SAFs.
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