Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 06/12
Indústria Bancária
- Bradesco vai à Justiça para buscar crédito de R$ 3 bi contra InterCement. Dívida corresponde a uma rolagem de obrigações garantidas pela controladora.
- Banco do Brasil quer despertar ‘desejo’ dos clientes para crescer 10% no cartão de crédito em 2025. Banco público vem investindo de forma pesada no patrocínio a grandes shows para valorizar o passe do produto da instituição.
- Bancos vão ao STF para questionar competência da Previdência em definir teto de juros do consignado. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), a ABBC argumenta que a fixação de limites às taxas de juros é uma prerrogativa do Conselho Monetário Nacional (CMN).
- Subsídios ao crédito podem se tornar contingenciáveis. Artigo proposto pela PEC do pacote fiscal transforma a rubrica do orçamento 'subsídios, subvenções e Proagro' de despesa obrigatória em despesa discricionária, o que vai na contramão da tendência das últimas décadas, segundo o especialista Manoel Pires.
- Se demanda cair, banco cobre, diz diretora. Diretora do banco de fomento vê selo de qualidade em operações ancoradas.
- Estrutura definitiva de governança do ‘open finance’ é formada. Modelo deu mais espaço para bancos digitais e iniciadores de transação de pagamento e entra em vigor em 2025.
- Itaú contrata Juliana Cury, que está no Santander, como executiva de marketing. A executiva, que já trabalhou no Itaú por mais de 12 anos, vai assumir o posto daqui seis meses.
Indústria de Seguros
- Corte de gastos: Deputados resistem a mexer no BPC e pacote fiscal corre risco de desidratação. Em um movimento contrário, parlamentares resistem a mexer no Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, e o pacote corre risco de desidratação.
Indústria de Pagamentos
- PicPay lucra R$ 110 milhões no 3º trimestre. Resultado representa aumento de 12 vezes em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados R$ 9 milhões.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Crescem fusões e aquisições envolvendo IA no brasil e no mundo. Transações do gênero movimentaram US$ 35,4 bi no primeiro trimestre, avanço de 168%.
- Estrangeiros aportam R$ 324,6 milhões na bolsa de valores em 3 de dezembro. Déficit anual da categoria de investidores vai a R$ 33,2 bilhões.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Banco do Brasil (BBAS3): A colheita de dividendos compensa um declínio cíclico no agronegócio (link)
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Outubro/2024); Análise dos dados do Banco Central (link)
- BR Partners (BRBI11): Anúncio de Dividendo Extraordinário | XP Curtas (link)
- Instituições Financeiras: Força nos mercados de capitais, neobancos, pagamentos e seguros (link)
- Stone (STNE): Anúncio de Programa de Recompra de Ações | XP Curtas (link)
- Bancos: Crescimento, eficiência e uma perspectiva cautelosa | Extrato da temporada de resultados do 3T24 (link)
- Dividendos do Banco do Brasil (BBAS3): proventos em 2025 podem chegar a R$ 17 bi; saiba mais (link)
- Itaú (ITUB4): Em boa forma para continuar liderando (link)
- Inter & Co (INBR32): O ROE continua sua trajetória de alta | Revisão 3T24 (link)
- PagBank (PAGS): Take rates menores mais do que compensados por uma estratégia bancária bem-sucedida | Revisão 3T24 (link)
- B3 (B3SA3): Resultados sólidos em meio à frágil atividade do mercado de capitais | Revisão 3T24 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados modestos | ROE permanece alto, auxiliado por IR mais baixo; Revisão do 3T24 (link)
- Nubank (ROXO34): Forte lucratividade com qualidade mista | Revisão 3T24 (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2024 (link)
- Stone & Co (STNE) | Resultados positivos: no caminho certo para cumprir a maior parte do guidance de 2024 | Revisão 3T24 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Outro trimestre sólido | Revisão 3T24 (link)
- Méliuz (CASH3): 100% de cashback (link)
- Caixa Seguridade (CXSE3): De volta aos trilhos (corretos) | Resultados 3T24 (link)
- Méliuz (CASH3): Trimestre encorajador | Revisão do 3T24 (link)
- BR Partners (BRBI11): Outro Trimestre de Forte Crescimento | Revisão do 3T24 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4) | Um 3T notável: realmente um resultado para a história | Revisão 3T24 (link)
- Bradesco (BBDC4) | Confiança no direcional de crescimento (link)
- Caixa Seguridade (CXSE3): Aprovação do desinvestimento total da participação da CSH na Wiz | XP Curtas (link)
- Bradesco (BBDC4) | Resultados mistos: Recuperação em andamento, mas a trajetória não é linear | Revisão 3T24 (link)
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Setembro/2024); Análise dos dados do Banco Central (link)
- Nubank lança a NuCel MVNO (link)
- Santander (SANB11): Mais um trimestre de crescimento, com ROE de 17%. O que vem por aí? (link)
- Pagamentos: As ações já caíram demais? (link)
- XP Trade Ideas: Long BBDC4 (link)
- B3 abre 2ª rodada de consulta pública sobre novas propostas para o Novo Mercado: O que esperar? (link)
Quinta-feira, 05/12
Indústria Bancária
- Crédito via mercado de capitais é substancial e ganha importância, diz BC. Ata da última reunião do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) aponta que emissões de debêntures estão acontecendo com spreads menores e prazos maiores.
- Mercado de dívida seguirá forte em 2025, mas com investidor mais seletivo, diz BNP Paribas. Expectativa é que emissões mostrem alguma desaceleração devido à forte base de comparação, mas cenário segue “muito positivo”.
- Caixa anuncia linha para financiar imóveis acima de R$ 1,5 milhão atrelada ao CDI. Prazo para pagamento do crédito pode chegar a 360 meses e não é possível usar o FGTS.
- Alckmin diz que nova LCD vai baratear crédito em até 1,2% e promete lançamento em até dez dias. A Letra de Crédito do Desenvolvimento (LCD) é uma nova modalidade de aplicação financeira que visa estimular investimentos em infraestrutura e indústria.
Indústria de Pagamentos
- Stone aposta em novo cartão para expandir oferta de crédito. Produto tem isenção de anuidade e, como parte da oferta de lançamento, inclui “cashback” de até 2%, mas só até o fim do ano.
- Pix supera dinheiro como forma de pagamento mais usada no país, aponta levantamento do BC. Uso do dinheiro em espécie é mais frequente por pessoas de renda mais baixa.
- Uso de dinheiro em espécie deve diminuir nos próximos cinco anos, diz pesquisa do BC. Pesquisa mostra que aumentou para 53,4% o número de pessoas que acreditam que não vão mais utilizar dinheiro vivo.
- Pix é mais vantajoso em segurança, descontos e facilidade de uso, diz pesquisa do BC. Perguntas envolviam cartão de crédito, débito e dinheiro, além do meio de pagamento instantâneo.
- Pesquisa do BC mostra que 36% das pessoas já receberam cédulas de dinheiro falsas. Segundo o levantamento, 46,9% dos comércios já receberam alguma cédula de dinheiro falsa.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Alta Vista integra Settima Investimentos e ativos sob assessoria vão a R$ 15 bi. Com a união, o grupo ganha um atalho de R$ 2 bilhões.
- Société Générale contrata ex-BNP Paribas como diretor de renda fixa e moedas. Francisco Oliveira vai suceder Sylvain Cartier e trabalhará ao lado de Hatem Mustapha.
- Com crise no agro, volume de CRAs emitidos tem 1ª queda desde 2021. De janeiro a novembro de 2024 foram emitidos R$ 36 bilhões nesses títulos, 7,35% abaixo do mesmo período do ano passado.
- BNP Paribas Asset anuncia duas novas contratações. Maria Carlota Senger assume como diretora de riscos e Damont Carvalho como gestor sênior de renda fixa e multimercados.
Quarta-feira, 04/12
Indústria Bancária
- Bradesco vê melhora 'passo a passo' e diz que rentabilidade vai seguir subindo. Carteira de crédito vem crescendo com qualidade e receita de prestação de serviços também acelerou, diz Noronha, que assumiu comando há pouco mais de um ano.
- BB financiará 22% de nova rodada de plano da agroindústria. Investimento privado chegará a R$ 296,3 bilhões; governo disponibilizou o dobro em linhas de crédito.
- Itaú libera negociação de criptomoedas a todos os clientes. Banco também anunciou que está testando o depósito de moedas digitais que usuários têm em autocustódia para as suas plataformas.
- Bradesco inclui o hábito de apostas em análise de crédito. Maior comprometimento de renda de apostadores levou banco à inclusão de item para compor score.
Indústria de Pagamentos
- Visa começa a testar autenticação do débito no Click to Pay. Serão testadas duas formas de autenticação: de aplicativo para aplicativo, como acontece nas carteiras digitais, e por biometria.
- Neon anuncia Fernando Miranda como novo CEO. Com a mudança, o fundador e antigo CEO, Pedro Conrade, assumirá o cargo de presidente executivo do conselho de administração.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Um dos maiores exportadores de café do País está à beira de uma RJ. Responsável por cerca de 8% das vendas internacionais de café do País, o tradicional grupo mineiro Montesanto Tavares entrou na Justiça na semana passada com um pedido de carência de 60 dias para negociar suas dívidas, de forma a evitar um pedido de carência de 60 dias para negociar suas dívidas, de forma a evitar uma RJ.
- CloudWalk levanta R$ 2,7 bi com FIDC para ampliar antecipação de recebíveis. Recursos serão utilizados para ampliar as antecipações de recebíveis de cartão de crédito.
- BC e CVM simplificam regras de aplicações de estrangeiros nos mercados financeiro e de capitais. Expectativa é que nova regra possa resultar em maior atratividade, redução de custos de observância e melhora no ambiente de negócios.
- Estrangeiros retiram R$ 473,8 milhões da Bolsa em 29 de novembro. O déficit mensal dessa categoria de investidor ficou em R$ 3,1 bilhões e o saldo negativo do ano, em R$ 33,8 bilhões.
Terça-feira, 03/12
Indústria Bancária
- Caixa lança linha de crédito imobiliário com juro pós-fixado atrelado ao CDI. O pano de fundo para essa medida é a limitação dos recursos da poupança e do FGTS, que são as fontes de recursos tradicionais para a concessão de financiamentos imobiliários.
- Itaú demitiu CMO por mau uso do cartão corporativo. O Itaú demitiu seu chief marketing officer após casos reincidentes de gastos pessoais e inapropriados com o cartão corporativo, fontes brifadas sobre o assunto disseram ao Brazil Journal.
- Nubank fora do ar? Usuários reclamam de instabilidade no aplicativo. Clientes relataram erro ao acessar app do banco.
- BV aproveita ‘boom’ em renda fixa para melhorar eficiência no atacado. Banco espera que volume de captações no mercado de crédito privado se repita em 2025.
Indústria de Pagamentos
- BC registra recorde de 239,9 milhões de operações no Pix em 29 de novembro. Antiga maior marca, de 6 de setembro deste ano, era de 227,4 milhões transações.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Febraban e Google firmam parceria para combater fraudes no sistema financeiro. Colaboração deve intensificar a proteção contra roubos e fraudes para usuários do sistema operacional Android no país e aplicativos bancários.
- BC divulga pesquisa sobre relação do brasileiro com o dinheiro. Dados serão conhecidos na próxima quarta-feira (4).
- B3 passa a aceitar debêntures como garantia para margem. A câmara de liquidação e custódia da B3 passou ontem a aceitar debêntures como garantia para a cobertura de margem de risco em operações que envolvam a bolsa como contraparte central.
- Cinco instituições financeiras atuam para 2,6 mil sites de aposta ilegais. Todas as bets analisadas estão fora das listas do Ministério da Fazenda com as empresas autorizadas a operar até o fim de 2024.
- Estrangeiros retiram R$ 969 milhões na bolsa de valores em 28 de novembro. Déficit anual da categoria de investidores vai a R$ 33,3 bilhões, segundo dados da B3.
Segunda-feira, 02/12
Indústria Bancária
- Banco ABC Brasil tem novo diretor de relações com investidores. Ricardo Moura, que já comanda outras áreas na instituição financeira, acumulará o cargo.
- Duplicata escritural dá novo passo. BC aprova convenção das empresas do segmento seis anos após lei que criou instrumento, com potencial para ampliar oferta de crédito, em especial a PME.
Indústria de Seguros
- Caixa escolhe bancos para oferta de ações da Seguridade, que pode ficar para 2025. Sindicato de instituições deve ser definido no início da próxima semana.
- Investir em previdência privada até dezembro pode reduzir imposto ou aumentar a restituição do IR. Contribuinte que investir em PGBL até 30 de dezembro pode abater até 12% da renda bruta tributável no ano na declaração.
- Previdência privada oferece liquidez a herdeiros e facilita planejamento sucessório. Investimento não entra no inventário, mas tentativas de fraude podem gerar revisão.
Indústria de Pagamentos
- Proporção de pagamentos em dinheiro cai a menos da metade em 4 anos. Dados do BC mostram que fatia recuou de 76,6% do total em 2019 para 40,5% em 2023, enquanto Pix, cartão e boleto avançaram.
- BC: Quase 60% da população avalia o uso do Pix como muito seguro ou seguro. Além dos que consideram seguro, 23% da população e 19,2% dos comércios avaliaram que o Pix não é inseguro nem seguro.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Estrangeiros aportam R$ 172,9 milhões na Bolsa em 27 de novembro. Déficit anual dessa categoria ficou em R$ 32,4 bilhões.
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