Rede D’Or anuncia aquisição de 51% no Hospital Nossa Senhora das Neves

Na noite de ontem (09), a Rede D’Or São Luiz S.A. anunciou em fato relevante a celebração de memorando de entendimentos vinculante visando a aquisição de participação de 51% no Hospital Nossa Senhora das Neves S.A. (HNSN). A família Assis continuará detentora de 49% do capital, através da sua holding HNSN, e permanecerá à frente […]


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  • Na noite de ontem (09), a Rede D’Or São Luiz S.A. anunciou em fato relevante a celebração de memorando de entendimentos vinculante visando a aquisição de participação de 51% no Hospital Nossa Senhora das Neves S.A. (HNSN).
    • A família Assis continuará detentora de 49% do capital, através da sua holding HNSN, e permanecerá à frente na gestão do Grupo Neves.
    • O valor de firma (firm value) de 100% do HNSN é de R$ 550 milhões, do qual será deduzido o endividamento líquido.
      • Recentemente, a Rede D’Or realizou seu IPO, estando portanto bem capitalizada para realização de novas aquisições (caixa de R$ 15,7 bilhões em dezembro de 2020).
  • O HNSN possui como subsidiárias o Clim Hospital Geral, Luppa Laboratórios, Unigastro e Neves Medicina Diagnóstico, bem como é detentor dos imóveis utilizados no HNSN, através da HNSN Empreendimentos Imobiliários.
  • Segundo fato relevante, o HNSN e o Clim são hospitais gerais de alta complexidade e referência na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, contando conjuntamente com 235 leitos e com capacidade para expansão de até 400 leitos.
  • Por fim, a Rede D’Or estima para o HNSN receita de R$ 320 milhões e EBITDA de R$ 70 milhões nos 12 meses após o fechamento da operação, já considerando as sinergias esperadas.
  • A operação está sujeita à aprovação pelo CADE, confirmação de diligência e celebração de instrumentos definitivos, incluindo a celebração de Acordo de Acionistas.
  • Vemos a aquisição como positiva e alinhada à estratégia de expansão da Rede D’Or, o que inclui aquisições. Além disso, o grupo deve usar o hospital como plataforma para explorar outras aquisições no mercado de João Pessoa e adjacentes.

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Rede D’Or

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