IBOVESPA -2,25% | 109.401 Pontos
CÂMBIO +1,30% | 5,28/USD
O que pode impactar o mercado hoje
Destaque do dia
No Brasil, o Senado provavelmente começará a votar a Emenda Constitucional que permite gastos acima do teto para os próximos anos. O aumento total das despesas deverá variar entre R$ 100 a R$ 200 bilhões.
Brasil
Com baixo volume de negociações o Ibovespa fechou aos 109. 401 pontos, uma queda de 2,25%. Já o dólar subiu 1,30% e encerrou o dia aos R$5,28. As taxas futuras de juros fecharam em alta, em movimento de realização de lucros após a queda firme da semana passada e em meio à alta nas taxas nos rendimentos dos Treasuries no exterior. Os agentes financeiros seguem monitorando as negociações relacionadas à PEC da transição, que deve iniciar sua tramitação na CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) do Senado desta terça-feira. DI jan/23 fechou em 13,664%; DI jan/24 foi para 14,0%; DI jan/25 encerrou em 13,13%; DI jan/27 fechou em 12,755%; e DI jan/29 foi para 12,73%.
Mundo
Bolsas internacionais amanhecem sem direção definida (EUA 0% e Europa -0,3%) à medida que dados resilientes da economia e do mercado de trabalho nos EUA podem interferir no rumo da política monetária do país. De acordo com a pesquisa de serviços do Institute for Supply Management (ISM) dos EUA, o setor de serviços expandiu em ritmo mais rápido em novembro, registrando 56,5 pontos vs. 53,3 do consenso da Reuters, provavelmente impulsionado pela temporada de férias. Setor de serviços e mercado de trabalho fortes desafiam o Fed em sua tarefa de reduzir a inflação e podem obrigar a autoridade monetária a continuar subindo juros em 2023.
Na Europa, o economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, pontuou que a taxa de juros local ainda precisará subir consideravelmente para conter a inflação, mas reforçou que os aumentos de preços na Zona do Euro estão chegando ao pico.
Queda dos casos de Covid na China
Na China, dados mistos com o índice de Hang Seng (-0,4%) encerrando em leve baixa e o de Shangai (+0,02) quase no zero a zero. Por lá, as infecções por Covid-19 estão caindo pelo oitavo dia consecutivo. A tendência reforça que a reabertura da economia pode acontecer mais cedo do que o esperado. De fato, nessa manhã, a capital Pequim disse que não seriam mais necessários testes negativos para entrar em muitos locais públicos, seguindo o feito por outras cidades como Xangai e Shenzhen.
Veja todos os detalhes
Economia
O setor de serviços dos EUA continua forte, desafiando o Fed. No Brasil, transição fiscal segue em destaque
- De acordo com a pesquisa de serviços do Institute for Supply Management (ISM) dos EUA, o setor de serviços expandiu em ritmo mais rápido em novembro, provavelmente impulsionado pela temporada de férias. O indicador ficou em 56,5, após 54,4 em outubro (leituras acima de 50 indicam expansão). Além disso, o componente emprego melhorou para 51,5 (49,1 antes) e o componente preços pagos permaneceu em 70, ambos os indicadores sugerindo intensas pressões salariais (o setor de serviços é muito mais intensivo em mão de obra do que o setor manufatureiro). Setor de serviços e mercado de trabalho fortes desafiam o Fed em sua tarefa de reduzir a inflação e podem obrigar a autoridade monetária a continuar subindo juros em 2023;
- As infecções por Covid-19 caíram por oito dias consecutivos na China, informa a Bloomberg. A tendência reforça que a reabertura da economia pode acontecer mais cedo do que o esperado. De fato, esta manhã, a capital Pequim disse que não seriam mais necessários testes negativos para entrar em muitos locais públicos, seguindo o feito por outras cidades como Xangai e Shenzhen;
- No Brasil, o Senado provavelmente começará a votar a Emenda Constitucional que permite gastos acima do teto para os próximos anos. O aumento total das despesas varia de R$ 100 a R$ 200 bilhões de reais. Considerando que a dívida pública e os juros já estão muito altos, uma política fiscal muito expansionista à frente pode comprometer o espaço para afrouxamento monetário no próximo ano, prejudicando a recuperação econômica (ao invés de reforçá-la).
Empresas
Principais notícias dos setores
Nestas publicações diárias, trazemos as principais notícias nacionais e internacionais dos setores: Financeiro, Varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.), Agro, Alimentos e Bebidas e Energia (óleo & gás e elétricas).
- Notícias Diárias do Setor Financeiro
- Bancos querem que governo eleito defina regra fiscal e medidas para CR (Broadcast);
- Bancos globais estarão protegidos contra um aumento de inadimplência, diz Moody’s (Infooney);
- BC autoriza mudança no regulamento da Mastercard e compra pelo WhatsApp fica mais próxima (Valor);
- Clique aqui para acessar o relatório.
- Radar Tech XP: Notícias diárias do setor de Telecom e Tecnologia
- Bullet
- Desktop (DESK3) recua 8,6% após aprovar aumento de capital de até R$ 300 milhões (Valor);
- Maeztra adquire a Growth House e marca o início de sua holding (E-commerce);
- Desktop conclui aquisição da IDC Telecom por R$ 89,9 milhões (Istoé Dinheiro);
- Vivo, Brisanet e Alloha lideram adições de banda larga em outubro (Teletime);
- Clique aqui para acessar o relatório.
- Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo
- Mercado Livre entra com denúncias contra Apple no México e no Brasil (Valor);
- Ruptura iminente entre Vini Jr e Nike afeta panorama de marcas na seleção brasileira (Valor);
- União Europeia proíbe importação de produtos vindos de áreas desmatadas, o que vai afetar o Brasil (O Globo);
- Clique aqui para acessar o relatório.
- Agro, Alimentos & Bebidas: confira as principais notícias
- Alimentos e Bebidas
- Preços dos alimentos retrocedem, praticamente, aos níveis de um ano atrás – aponta a FAO – Avisite;
- Após matar milhares de pelicanos no Peru, gripe aviária preocupa Venezuela – Avisite;
- Agro
- Argentina deverá ser local mais quente do mundo nos próximos dias e agricultura sofre perdas – Notícias Agrícolas;
- China aumenta importações de milho do Brasil – Bloomberg;
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
- Alimentos e Bebidas
- Radar Energia XP: Notícias diárias do setor de energia
- Transição discute abastecimento e preços de combustíveis em segunda reunião com Petrobras. (Folha de São Paulo);
- Nova diretora da Aneel, Agnes Costa cobra confiança nas relações do setor. (Canal Energia);
- Eletrobras e Google Cloud se juntam para acelerar transformação digital. (Canal Energia)
- Clique aqui para acessar o relatório.
Mercados
XP Short Scout: Atualizando nosso monitor de short selling no Brasil
- Estamos atualizando nosso panorama quinzenal de short selling (vendas a descoberto) no mercado brasileiro com dados do fechamento de 02/dezembro;
- Através de métodos quantitativos, analisamos mais de 250 ações negociadas na B3 e usamos três indicadores para criar um monitoramento de short selling (ou posições vendidas) no mercado brasileiro: short interest, days to cover e taxa de aluguel;
- Destaques dessa semana:
- Nove dos 14 setores que monitoramos tiveram redução no seu short interest (SI). O short interest médio do Ibovespa, no entanto, ficou estável em 5,3%;
- Destaques são Construção Civil e Varejo, que tiveram aumento de 0,9 e 0,8 p.p. no SI, respectivamente. Varejo tem agora o 2º maior short interest dentre setores, subindo duas posições desde o último relatório e ultrapassando Educação (-0.9 p.p.) e Mineração e Siderurgia (-0,3 p.p.);
- Ênfase para o forte crescimento no SI de Assaí (ASAI3), que subiu +7,4 p.p., chegando a 17,3% e levando a empresa para a 2ª posição em nosso ranking de short interest por ação.
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Apple busca expandir produção na Índia
- Apple busca expandir produção na Índia;
- PepsiCo deve anunciar corte de funcionários;
- Tesla corta meta de produção para dezembro em fábrica de Xangai;
- Acesse aqui o relatório internacional.
Renda fixa
De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa
- Mercados
- Custo de financiamento de empresas deve cair mais que a Selic em 2023 (Valor Econômico);
- Governo Lula estudará expansão de refino (Valor Econômico).
- Noticiário Corporativo
- Após forte expansão, Caixa segura crédito (Valor Econômico);
- Demanda total da Gol cresceu 28,5% em novembro frente ao mesmo mês de 2021 (Valor Econômico).
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
Alocação & Fundos
Mauá Capital: Indo a Fundo nas Oportunidades do Mercado de Crédito Imobiliário
- Por que investir em um fundo de crédito com uma gestora focada no setor imobiliário? Nesse relatório vamos a fundo na estrutura da Mauá Capital e sua forma de investir;
- Neste relatório, abordaremos quem é a Mauá Capital, quem são as pessoas por trás dos retornos, a diferença entre investir em um fundo tradicional e investir em um fundo da gestora, além de Ir a Fundo no caso dos veículos fechados abordados no episódio 89;
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
ESG
Marfrig torna-se a única empresa brasileira de proteínas classificada por investidores globais como de “baixo risco” ESG | Café com ESG, 06/12
- O mercado fechou o pregão de sexta-feira em território negativo, com o Ibov e o ISE em queda de -2,3% e -3,1%, respectivamente;
- No Brasil, No Brasil, (i) a Marfrig tornou-se a única empresa brasileira de proteínas animais classificada por investidores globais como de “baixo risco” ESG – em ranking criado pela FAIRR, iniciativa que engloba gestores com US$ 70 trilhões em ativos, a empresa subiu da sétima para a terceira colocação dentre 60 empresas, enquanto a JBS caiu uma posição, para a 16ª;
- No internacional, (i) os países estão se reunindo hoje para uma importante conferência da natureza da ONU em Montreal, com o objetivo de intermediar um novo acordo global para proteger o que resta da vida selvagem e dos espaços naturais da Terra – os negociadores esperam que a cúpula de duas semanas, conhecida como COP15, produza um acordo que garanta que haja mais “natureza” – animais, plantas e ecossistemas saudáveis – em 2030 do que existe agora; e (ii) a empresa de energia renovável Orsted disse hoje que pretende investir em uma instalação de grande escala na Dinamarca para produzir hidrogênio verde, considerado elemento chave para a mudança em torno da energia mais limpa.Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
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