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Mercado brasileiro tem segundo dia de estabilidade; Mercado internacional se acalma com fala de Putin e BCE

Tudo o que você precisa saber sobre os mercados nacional e internacional, com análises econômicas e políticas sobre fatos que podem impactar seus investimentos.

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IBOVESPA +0,1% | 110.560 Pontos

CÂMBIO +0,3% | 5,49/USD

O que pode impactar o mercado hoje

O Ibovespa terminou seu segundo dia praticamente estável, variando +0,10% nessa quarta-feira (06/10) e chegando aos 110.560 pontos. O dólar acabou também tendo um dia de quase estabilidade, fechando em R$ 5,49, variando 0,30%. As taxas futuras de juros fecharam em queda, em linha com a melhora no mercado externo. Ajudaram no movimento também a estabilização nos juros das Treasuries norte-americanas. Mesmo com dados locais piores tendo reflexo sobre estimativa do PIB ainda não são suficientes para aliviar as apostas de alta na taxa Selic, dado o cenário fiscal ainda delicado. DI jan/22 fechou em 7,23%; DI jan/24 encerrou em 9,775%; DI jan/26 foi para 10,3%; e DI jan/28 fechou em 10,65%.     

Ontem os dados das vendas do varejo referente a agosto aqui no Brasil vieram abaixo do esperado, levantando atenção para um cenário desafiador para o Banco Central com atividade fraca e inflação elevada. O presidente do BC, Roberto Campos, e o diretor Bruno Serra, participam hoje de evento do Banco de Compensações Internacionais (BIS), no qual o mercado deve ficar atento. A Câmara dos Deputados aprovou repasse adicional de Imposto de Renda e IPI para municípios; estima-se que o impacto em 2022 seja de R$ 1,6 bi e chegue gradualmente a R$ 4,6 bi em 2025. Ontem também, como esperado, o Senado aprovou projeto que prorroga a isenção do ICMS para diversos setores por até 15 anos; proposta agora passará para sanção presidencial.

Bolsas internacionais amanhecem positivas (EUA +0,6% e Europa +1,0%) após acordo para a suspensão temporária do teto da dívida americana, diminuindo o risco de um já improvável calote do país em suas dívidas. Após o preço do gás natural subir 40% em um dia, o sentimento melhora na Europa com a fala de Vladmir Putin oferecendo ajuda para estabilizar a situação energética com o aumento do fornecimento de gás natural. O Banco Central Europeu disse estar estudando um novo plano de compra de ativos, para quando o atual plano expirar em março de 2022. Além disso, o BCE pontuou que investidores não deverão esperar por uma elevação prematura das taxas de juros por lá. O petróleo sofre queda de 1,0% em consequência do inesperado aumento no inventário americano (+2,3 milhões versus -418 mil das expectativas) na semana passada.

Na política americana, após semanas de embate, parlamentares americanos estão perto de acordo para elevar teto da dívida. O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, divulgou nota nesta quarta-feira na qual afirma que o partido Republicano não deve obstruir a aprovação do incremento do teto da dívida em um valor fixo que impeça um default até Dezembro. Os partidos negociam o aumento nesta quinta-feira.

Na frente ESG, foi divulgado um estudo ontem pela B3 mostrou que a maioria das companhias de capital aberto do Brasil não tem mulheres em cargos de direção, uma vez que das 408 empresas listadas, 61% não possuem uma única representante feminina entre seus diretores estatutários, 25% têm apenas uma e somente 6% das organizações contam com três ou mais mulheres em cargos de direção.

Tópicos do dia

Economia

  1. Mercados melhoram com o alívio do preço da energia e conversas sobre a dívida dos EUA

Política

  1. Parlamentares americanos estão perto de acordo para elevar teto da dívida
  2. Xi Jingping e Joe Biden estariam planejando reunião virtual nas próximas semanas

Empresas

  1. Multilaser (MLAS3): Fato relevante projeta crescimento acima de 60% da receita líquida em 2021
  2. Grupo Mateus (GMAT3): Câmara aprova projeto de lei que estende benefícios de ICMS do comércio até 2032
  3. Principais notícias dos setores

Mercados

  1. Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Twitch hackeado

ESG

  1. Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 07/10

Veja todos os detalhes

Economia

Mercados melhoram com o alívio do preço da energia e conversas sobre a dívida dos EUA

  • O mercado sobe com ajuda da política. Os Republicanos ofereceram uma proposta de elevação do teto da dívida, que evitaria o calote pelo menos até dezembro;
  • Na Europa, após o preço do gás natural subir 40% em um dia, Vladmir Putin ofereceu ajuda para estabilizar a situação energética no continente, prometendo volume recorde de exportação e fazendo os preços recuarem. Por fim, o ECB disse estar estudando um novo plano de compra de ativos, para quando o atual plano expirar em março de 2022;
  • O aumento de 568.000 na medida ADP do emprego da folha de pagamento do setor privado para setembro, dado divulgado ontem, sugere que há um risco de alta em nossa estimativa de que as folhas de pagamento oficiais (Payroll), que serão divulgadas na sexta-feira, mostrarão um ganho de 500.000, em parte porque também tínhamos considerado uma recuperação significativa no emprego na educação do setor público. Em suma, parece que o ganho no emprego se qualificará como “decente”, que é o limite que o presidente do Fed, Jerome Powell, sugeriu para avançar com um anúncio de redução do QE na reunião do final de novembro;
  • No Brasil, a Câmara aprovou repasse adicional de IR e IPI para municípios; estima-se que o impacto em 2022 seja de BRL 1,6 bi e chegue gradualmente a BRL 4,6 bi em 2025. Ontem também, como esperado, o Senado aprovou projeto que prorroga a isenção do ICMS para diversos setores por até 15 anos; proposta agora passará para sanção presidencial. • As vendas no varejo amplo caíram 2,5% MoM em agosto, significativamente abaixo das expectativas (cerca de -0,5% MoM). A queda das vendas reais no varejo foi generalizada entre as atividades pesquisadas pelo IBGE (sete dos dez segmentos tiveram resultados negativos). De forma geral, esperamos que as vendas no varejo cresçam modestamente no curto prazo (com sinais erráticos na comparação mensal). A recuperação do mercado de trabalho deve fornecer algum suporte para a demanda doméstica no futuro, compensando as condições monetárias mais restritivas e o estímulo fiscal reduzido. O índice do varejo amplo deve crescer 6,7% em 2021 (ante -1,4% em 2020) e 1,7% em 2022. Por sua vez, o núcleo do índice do varejo deve aumentar 4,5% neste ano e 1,2% no próximo.

Política

Parlamentares americanos estão perto de acordo para elevar teto da dívida

  • Após semanas de embate, parlamentares americanos estão perto de acordo para elevar teto da dívida. O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, divulgou nota nesta  quarta-feira (6) qual afirma que o partido Republicano não deve obstruir a aprovação do incremento do teto da dívida em um valor fixo que impeça um default até Dezembro. Os partidos negociam o aumento nesta quinta-feira;
  • Até o momento a oposição se resistia a apoiar medidas nessa direção, apesar de reconhecer a importância de elevar ou suspender o teto, porque consideram que isso abriria o caminho para o Plano das Famílias Americanas. No entanto, segundo relatos de reuniões internas do partido Republicano, McConnell estaria preocupado pela pressão sob moderados para alterar as regras do Senado, além do risco de default.

Xi Jingping e Joe Biden estariam planejando reunião virtual nas próximas semanas

  • Na seara diplomática, Xi Jingping e Joe Biden estariam planejando reunião virtual nas próximas semanas.

Empresas

Multilaser (MLAS3): Fato relevante projeta crescimento acima de 60% da receita líquida em 2021

  • Hoje, a Multilaser publicou um fato relevante esclarecendo que projeta um crescimento de receita líquida acima de 60% para o ano de 2021;
  • A projeção é resultado dos seguintes fatores: (i) adição de novas linhas de produtos; (ii) inflação projetada para o ano de 2021; (iii) taxa de câmbio; e (iv) aumento das vendas em diversas categorias de produtos;
  • Mantemos nossa recomendação de compra e preço alvo de R$15,0 para MLAS3.

Grupo Mateus (GMAT3): Câmara aprova projeto de lei que estende benefícios de ICMS do comércio até 2032

  • Senado aprovou o projeto que estende, até 2032, o prazo de fruição de benefícios de ICMS ao comércio convalidados pelo Convênio Confaz n° 190/17. Esse é o principal benefício do utilizado pelo Grupo Mateus hoje;
  • Essa aprovação veio em linha com o esperado pelo nosso time de política e agora deve seguir para a aprovação do Presidente da República;
  • Conforme discutido na nossa último atualização de GMAT, vemos isso como um trigger positivo uma vez que elimina uma das principais preocupações dos investidores com a empresa (atualmente, os benefícios fiscais expiram em dez/22). Mantemos Compra e preço alvo de R$11,0/ação.

Principais notícias dos setores

Nestas publicações diárias, trazemos as principais notícias nacionais e internacionais dos setores: Financeiro, Varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.), Agro, Alimentos e Bebidas e Energia (óleo & gás e elétricas).

  • Notícias Diárias do Setor Financeiro
    • Saques da poupança superam os depósitos em R$ 7,7 bi em setembro. O acumulado do ano tem saque líquido de R$ 23,349 bilhões. (Valor);
    • Méliuz começa a dizer adeus à parceria com Banco Pan. Companhia para de fazer marketing de seu cartão co-branded com o Banco Pan e vê número de solicitações cair, ao mesmo tempo que se prepara para ter seu próprio cartão em 2022. (Neofeed);
    • Clique aqui para acessar o relatório.
  • Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo
    • Renda média atinge menor nível em quase 10 anos nas metrópoles do Brasil (Valor);
    • Senado aprova projeto que prorroga incentivos fiscais vinculados ao ICMS por até 15 anos (Valor);
    • Cade aprova compra da Hortifruti pela Americanas sem restrições (Valor);
    • Clique aqui para acessar o relatório.
  • Agro, Alimentos & Bebidas: confira as principais notícias
    • World food prices hit 10-year peak -FAO (Reuters);
    • Mercado dos Fiagro poderá chegar a R$ 75 bi em 2025, projeta a XP (Valor);
    • Com preço em alta, consumo de carne vermelha é o menor em 26 anos no Brasil (Valor);
    • Clique aqui para acessar o relatório.
  • Radar Energia XP: Notícias diárias do setor de energia
    • Transmissão limita geração renovável. (Valor Econômico);
    • Leilões de óleo e gás preocupam ambientalistas (Valor Econômico);
    • Ministro promete marco legal de eólicas offshore até o fim do ano. (Canal Energia);
    • Clique aqui para acessar o relatório.

Mercados

Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Twitch hackeado

  • O Google anunciou planos para injetar US$ 1bi nos ao longo dos próximos cinco anos em iniciativas no setor de tecnologia na África;
  • Uber lança nova funcionalidade, permitindo que usuários reservem viagens com até 30 dias de antecedência;
  • A Twitch, rede social adquirida pela Amazon, sofreu vazamento de dados em consequência de um ataque realizado por hackers;
  • Dados apontam que 50% das companhias globais possuem planos para o retorno de seus funcionários aos escritórios, mesmo que de forma híbrida, até o final de 2021;
  • Acesse aqui o relatório internacional.

ESG

Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 07/10

  • O Ibov encerrou o pregão de quarta-feira em território positivo e em leve alta de +0,09%, enquanto o ISE, em leve queda de -0,4%;
  • No Brasil, um estudo divulgado ontem pela B3 mostrou que a maioria das companhias de capital aberto no país não tem mulheres em cargos de direção, uma vez que das 408 empresas listadas, 61% não possuem uma única representante feminina entre seus diretores estatutários, 25% têm apenas uma e somente 6% das organizações contam com três ou mais mulheres em cargos de direção;
  • No internacional, (i) a União Europeia (UE) deverá anunciar em novembro uma proposta para exigir de seus importadores de carne bovina, soja, café, cacau, madeira e óleo de palma que se certifiquem de que essas seis commodities são provenientes de terras que não foram desmatadas ilegalmente; além disso, (ii) a UE foi advertida pelo escritório de advocacia ambiental, ClientEarth, de violar suas próprias leis ao rotular os investimentos em energia movida a gás como “verdes” nas regulamentações financeiras futuras, sendo que possui a meta de reduzir suas emissões líquidas de gases de efeito estufa em pelo menos 55% até 2030. Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
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