Ibovespa se aproxima das máximas e minério volta a subir forte

Tudo o que você precisa saber sobre os mercados nacional e internacional, com análises econômicas e políticas sobre fatos que podem impactar seus investimentos.


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IBOVESPA 0,8% | 123.989 Pontos

CÂMBIO -0,37% | 5,31/USD

O que pode impactar o mercado hoje

O Ibovespa encerrou a sessão de quarta-feira em alta de 0,81%, aos 123.989 pontos, impulsionado pelas ações da Vale (+2,9%), Bradesco (+2,3%) e Itaú (+1,4%). Já o dólar comercial fechou em queda de 0,45%, a R$ 5,313, com as taxas futuras de juros seguindo o movimento do câmbio: DI jan/22 fechou em 4,985%, DI jan/24 encerrou em 7,56%; DI jan/26 foi para 8,39%; DI jan/28 fechou em 8,88%.

O ambiente mais favorável reflete (i) as revisões “para cima” nas expectativas de crescimento do Brasil para esse ano, (ii) preços de commodities em alta, (iii) ambiente inflacionário ainda “controlado” apesar da curva ascendente, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, (iv) possibilidade de aprovação de uma reforma tributária ainda esse ano. A saber: ontem, os presidentes da Câmara e do Senado brasileiro concordaram em acelerar a aprovação de uma reforma tributária.

Nesta manhã, bolsas internacionais amanhecem sem movimentos expressivos (EUA -0,2% e Europa +0,1%) enquanto investidores aguardam a divulgação de vários indicadores de atividade nos EUA, que devem calibrar expectativas sobre o desempenho da economia no segundo trimestre. Além disso, senadores republicanos devem entregar hoje uma contraproposta oficial para o pacote de investimentos em infraestrutura com valor ao redor de US$ 1 trilhão (consideravelmente abaixo da proposta original da Casa Branca).

Destaque para o minério de ferro, que sobe 6,7% na China e devolve a queda do dia anterior (veja aqui a análise que o nosso time fez sobre o minério de ferro). Por falar em China, a Casa Branca disse que os EUA e o país estariam entrando em fase de competição intensa e que o período de engajamento diplomático teria chego a um fim. O anúncio vem após representantes de ambos os países terem se reunido pela 1ª vez após posse de Biden. O Ministério do Comércio da China classificou a conversa como ‘cândida, pragmática e construtiva’.

No Brasil, dados mais fracos do mercado de trabalho refletem o recrudescimento da pandemia no começo do ano, mas há perspectivas de recuperação nos próximos meses. Balança comercial recorde impulsiona saldo em conta corrente em abril, mantendo as contas externas brasileiras em situação confortável.  Na política, a Câmara aprovou ontem duas medidas provisórias com riscos fiscais prestes a caducar: a primeira foi a que fixa o valor do salário mínimo – os deputados mantiveram a proposta de R$ 1.100 do Planalto – e a segunda, a que cria critérios para acesso ao Benefício de Prestação Continuada.

Tópicos do dia

Acesse aqui o relatório internacional

Economia

  1. Indicadores de atividade nos EUA atraem as atenções do mercado; no Brasil, agravamento da pandemia pesa sobre dados do mercado de trabalho

Política

  1. Câmara aprova novo valor do salário mínimo e regras de acesso a benefício assistencial; textos vão ao Senado
  2. CPI da Pandemia convoca nove governadores e decide tomar novos depoimentos de Pazuello e Queiroga
  3. Política internacional: Tensões entre EUA e China são destaque na seara internacional nesta quinta-feira

Empresas

  1. Klabin (KLBN11): BNDES zera sua participação na Klabin
  2. Unidas (LCAM3): CEO Corrobora Nossa Visão Positiva
  3. Notícias Diárias do Setor Financeiro
  4. Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo nacional e internacional

ESG

  1. Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 27/05

Veja todos os detalhes

Economia

Indicadores de atividade nos EUA atraem as atenções do mercado; no Brasil, agravamento da pandemia pesa sobre dados do mercado de trabalho

  • No cenário internacional, os mercados estarão atentos hoje à divulgação de uma série de indicadores de atividade nos Estados Unidos, a saber: segunda leitura do PIB do 1T21; encomendas de bens duráveis/bens de capital e vendas de imóveis residenciais em abril; sondagem industrial do FED de Kansas relativa a maio; e últimos dados semanais de pedidos de auxílio-desemprego. Tais indicadores devem calibrar expectativas sobre o desempenho da economia americana no segundo trimestre;
  • Além disso, um grupo de senadores republicanos deve entregar hoje ao governo federal uma contraproposta oficial ao pacote de investimentos em infraestrutura com valor próximo a US$ 1 trilhão (consideravelmente abaixo da proposta original da Casa Branca) e, segundo alguns veículos de imprensa, o Presidente Joe Biden estaria aberto a negociações;
  • No Brasil, os dados do CAGED mostraram criação líquida ao redor de 120 mil empregos formais em abril, resultado inferior à nossa expectativa e ao consenso de mercado (ambos em 155 mil vagas). Com ajuste sazonal, o saldo de ocupações desacelerou de cerca de 185 mil em março para 100 mil em abril, como reflexo do agravamento da pandemia e, com isso, aperto das restrições de mobilidade. Esperamos que a geração de emprego formal volte a ganhar tração nos próximos meses, em linha com a reabertura econômica e a retomada do Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm). Projetamos criação líquida de 1,75 milhão de postos com carteira assinada em 2021;
  • Conforme divulgado pelo Banco Central (BCB), a conta corrente brasileira registrou superávit de US$ 5,7 bilhões em abril, ligeiramente abaixo do consenso de mercado (US$ 6,1 bilhões). Com isso, o déficit acumulado em 12 meses atingiu 0,8% do PIB, menor nível desde março de 2008. O BCB destacou o superávit recorde da balança comercial, que totalizou US$ 9,1 bilhões (US$ 4,3 bilhões acima do valor registrado em abril de 2020). A posição externa do Brasil segue confortável, com expectativa de superávit em conta corrente de 1,5% do PIB e recuperação gradual dos Investimentos Diretos no País (IDP) ao longo de 2021;
  • A Câmara dos Deputados aprovou ontem a Medida Provisória do salário-mínimo e manteve o valor de R$ 1.100, afastando um risco fiscal adicional. Os deputados também concluíram a votação da Medida Provisória que estabelece critérios de acesso ao BPC (Benefício de Prestação Continuada), que é direcionado a idosos e deficientes de baixa renda. Ambos os textos agora caminham para o Senado, e precisam ser votados até a próxima terça-feira para não perderem validade;
  • Na agenda econômica de hoje, destaque para a divulgação da PNAD Contínua de março (09h00), que deve apresentar elevação da taxa de desemprego, e do resultado primário do governo central referente a abril (12h00).  

Política

Câmara aprova novo valor do salário mínimo e regras de acesso a benefício assistencial; textos vão ao Senado

  • A Câmara aprovou ontem duas medidas provisórias com riscos fiscais prestes a caducar: a primeira foi a que fixa o valor do salário mínimo – os deputados mantiveram a proposta de R$ 1.100 do Planalto – e a segunda, a que cria critérios para acesso ao Benefício de Prestação Continuada. O texto foi conversado com a equipe econômica: manteve em ¼ do salário mínimo o limite para acesso ao pagamento e estabeleceu condições em que o limite pode ser elevado para ½. As duas medidas seguem ao Senado, onde precisam ser votadas até a próxima terça-feira.  

CPI da Pandemia convoca nove governadores e decide tomar novos depoimentos de Pazuello e Queiroga

  • A CPI da Pandemia decidiu reconvocar o ministro Marcelo Queiroga e o ex-ministro Eduardo Pazuello, além de nove governadores – o do Amazonas, Wilson Lima; do Amapá, Waldez Góes; Distrito Federal, Ibaneis Rocha; Pará, Helder Barbalho; Rondônia, Coronel Marcos Rocha; Roraima, Antonio Denarium; Santa Catarina, Carlos Moisés; Tocantins, Mauro Carlesse; e Piauí, Wellington Dias; além do ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel. Ainda não há data para os depoimentos.

Política internacional: Tensões entre EUA e China são destaque na seara internacional nesta quinta-feira

  • A Casa Branca disse que os Estados Unidos e a China estariam entrando em fase de competição intensa e que o período de engajamento diplomático teria chego a um fim. O anúncio deve ampliar as existentes tensões entre os países e ocorre em meio a pressões bilaterais para que o presidente Biden adote linha mais firme em relação a China;
  • Também na noite de quarta-feira, os representantes comerciais das maiores economias do mundo realizaram reunião virtual, marcando o primeiro encontro entre autoridade de alto-escalão do país desde cúpula em março. Poucos detalhes foram divulgados, mas a representante americana disse ter levantado “preocupações” e ambos lados concordaram em continuar as conversas. Em meio às tensões, não se espera que os EUA elimine tarifas impostas por Donald Trump apesar de pedidos de Beijing e até mesmo importadoras americanas;
  • Ainda na pauta, sob pressão do Congresso, o presidente Joe Biden pediu à comunidade de inteligência americana que “redobrasse” seus esforços para determinar a origem do coronavírus, diante das persistentes dúvidas sobre a possibilidade de que ele seja o resultado de um acidente em laboratório chinês. O democrata pediu que a China colaborasse com esforços internacionais de investigação e adotasse política de transparência.  

Empresas

Klabin (KLBN11): BNDES zera sua participação na Klabin

  • Em palestra durante a CEO Conference, evento online promovido pelo BTG Pactual, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano reforçou que o banco seguirá sua estratégia de vender suas participações acionárias com o objetivo de realocar o capital em atividades que gerem desenvolvimento. Nessa linha, segundo reportagem do Brazil Journal, o BNDES zerou sua participação restante na Klabin;
  • Em fevereiro, o banco já havia vendido um quarto da posição, adicionando quase R$600 milhões ao histórico de desinvestimento, mantendo cerca de 5,4% de participação na companhia. De acordo com o Brazil Journal, o BNDES foi vendendo o restante da posição gradualmente e consistentemente;
  • De 18 de fevereiro, data do último block trade realizado pelo BNDES, até o pregão de ontem, as ações da Klabin desvalorizaram 9%, com o dólar em queda de 2%;
  • Vemos esse noticiário como positivo, na medida em que tira algum peso das ações. Mantemos nossa recomendação de Compra com fortes números do segmento de papel e preços de celulose mais altos (preço-alvo de R$32/ação).

Unidas (LCAM3): CEO Corrobora Nossa Visão Positiva

  • Organizamos uma videoconferência com o fundador e CEO da Unidas, Luis Fernando Porto (clique aqui para o relatório completo);
  • Notamos três destaques principais de sua visão: (i) fortes expectativas de crescimento (dois dígitos nos próximos 3-5 anos); (ii) fusões e aquisições que datam da década de 90, fornecendo um contexto melhor para a fusão proposta com a Localiza; e (iii) Seminovos deve se normalizar de forma saudável com a atual escassez de produção de automóveis;
  • Reiteramos nossa visão positiva para o setor de Locação de Automóveis e Unidas (recomendação de Compra e preço-alvo de R$34/ação).

Notícias Diárias do Setor Financeiro

  • Acesse este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo;
  • Clique aqui para acessar o relatório.

Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo nacional e internacional

  • Nesta publicação diária, trazemos as principais notícias do setor de varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.) nacional e internacional, complementando nossa visão sobre as tendências e acontecimentos mais importantes do dia. Além disso, o relatório contém um resumo dos múltiplos e recomendações para as empresas de nossa cobertura.
  • Clique aqui para acessar o relatório.

ESG

Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 27/05

  • Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo falam sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança;
  • Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance histórica do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP;
  • Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias. Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.

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