IBOVESPA +1,91% | 114.070 Pontos
CÂMBIO -1,6% | 5,12/USD
O que pode impactar o mercado hoje
Destaques do dia
Mercados amanhecem em queda, dando sequência à avaliação dos impactos a curto, médio e longo prazo das decisões da maioria dos bancos centrais de elevar suas taxas de juros para combater índices de inflação resistentes. Na agenda de hoje, destaque principal para a divulgação do Índice de Gerente de Compras (PMI) dos EUA.
Brasil
O Ibovespa fechou em alta de +1,91%, aos 114.070 pontos, seu maior patamar em cinco meses. O principal índice da Bolsa se descolou dos índices globais, influenciado por commodities, anúncio do Copom em manter a Selic em 13,75% e a previsão – feita pelo Ministério da Economia – de superávit primário para 2022 – o primeiro em nove anos. Frente ao real, o dólar fechou em baixa de -1,6%, e R$ 5,12. As taxas futuras de juros apresentaram queda acentuada, após o Banco Central (Bacen) ter mantido inalterada a taxa Selic em 13,75% na véspera. Apesar do discurso do Bacen ter apresentado um tom conservador, enfatizando a possibilidade de elevar a taxa de juros novamente se necessário para controlar a inflação, a decisão veio em linha com o esperado pelos agentes financeiros, que permanecem com uma visão de proximidade do fim do aperto monetário. Esta expectativa gerou um movimento de queda nas taxas localmente, incluindo a dos títulos públicos. DI jan/23 fechou em 13,675%; DI jan/24 encerrou em 12,77%; DI jan/25 foi para 11,48%; DI jan/27 fechou em 11,18%; DI jan/29 encerrou 11,31%.
Mundo
Bolsas internacionais amanhecem negativas (EUA -0,9% e Europa -1,4%) estendendo as perdas da semana, à medida que os investidores digerem as expectativas de uma política monetária mais apertada dos bancos centrais e uma economia global em desaceleração. Nos EUA, hoje teremos a divulgação da prévia do PMI composto, que dará pistas sobre a atividade econômica no país. Na Europa, a economia na Zona do Euro segue em ritmo de desaceleração ao passo que a prévia do PMI composto (S&P Global) veio em território contracionista, registrando 48,2 pontos em setembro vs. 48,9 em agosto. Na China, o índice de Hang Seng (-1,2%) encerra em baixa e entra em território de bear market, acompanhando os pares globais.
Índice de Gerente de Compras do Reino Unido
No Reino Unido, o Índice de Gerente de Compras (PMI) caiu para 48,4 de 49,6 em agosto. Esta foi a leitura mais baixa desde o bloqueio do COVID-19 em janeiro do ano passado. Uma pesquisa da Reuters com economistas apontou para uma leitura de 49,0. Qualquer leitura abaixo de 50 marca uma contração na atividade. A pesquisa ainda revela que os indicadores prospectivos sugerem que o pior está por vir nos últimos meses de 2022. Esta dado vem depois que a confiança do consumidor caiu este mês para o nível mais baixo desde que os registros começaram em 1974.
Índice de Gerente de Compras da Zona do Euro
Na zona do euro, o Índice de Gerente de Compras (PMI) caiu para 48,2, abaixo dos 48,9 de agosto e em linha com as estimativas dos economistas. Um nível abaixo de 50 indica contração.
Reino Unido anuncia pacote de corte de impostos
O Reino Unido anunciou seu novo plano de crescimento que inclui o maior pacote de cortes de impostos em gerações. É uma cartada para tentar estimular a economia num momento no qual o país sofre com a inflação alta e prestes a entrar em recessão. A inflação anual está atualmente em 9,9%, uma das taxas mais altas desde a década de 1980, o que levou o Banco de Inglaterra (BoE) a elevar ontem as taxas de juros em 0,5 ponto porcentual, para 2,25%, o nível mais alto desde 2008. Os cálculos são de que o plano de hoje custe cerca de 45 bilhões de libras (US$ 50 bilhões) aos cofres públicos.
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Economia
O sentimento de pessimismo persiste no mercado internacional em com divulgação de PMIs
- No Reino Unido, o Índice de Gerente de Compras (PMI) caiu para 48,4 de 49,6 em agosto. Esta foi a leitura mais baixa desde o bloqueio do COVID-19 em janeiro do ano passado. Uma pesquisa da Reuters com economistas apontou para uma leitura de 49,0. Qualquer leitura abaixo de 50 marca uma contração na atividade. A pesquisa ainda revela que os indicadores prospectivos sugerem que o pior está por vir nos últimos meses de 2022. Esta dado vem depois que a confiança do consumidor caiu este mês para o nível mais baixo desde que os registros começaram em 1974, de acordo com uma pesquisa publicada nesta sexta-feira. É aguardado que o ministro de finanças dê mais detalhes sobre os planos fiscais do governo, que podem chegar a mais de 150 bilhões de libras (169,02 bilhões de dólares) em estímulo – algo que pode colocar um piso no declínio da confiança empresarial;
- Na Alemanha, a desaceleração na atividade empresarial se aprofundou em setembro, com os custos mais altos de energia atingindo a maior economia da Europa e as empresas vendo uma queda nos novos negócios. O PMI composto caiu para 45,9 em setembro em relação à leitura final de agosto de 46,9. O índice industrial caiu para 48,3 de uma leitura final de 49,1 em agosto, e serviços passou de 45,4 de uma leitura final de 47,7 em agosto. Esses dados reforçam a leitura de que a economia alemã deve no terceiro trimestre, e com o PMI mostrando a desaceleração em setembro e os indicadores prospectivos da pesquisa também se deteriorando, as perspectivas para o quarto trimestre também não parecem boas;
- E na zona do euro, o PMI caiu para 48,2, abaixo dos 48,9 de agosto e em linha com as estimativas dos economistas. Um nível abaixo de 50 indica contração;
- Nos EUA, às 10:45 teremos a divulgação dos PMIs industrial (exp. 51,0) e de serviços (exp. 45,5) de setembro;
- No Brasil, matéria no jornal traz que a MP 1118 pode elevar a conta de luz em até 5,67% por atender pedidos do setor eólico do Norte e Nordeste; a matéria foi aprovada na Câmara e agora está no Senado. Impacto para inflação pode chegar a 20 pontos base do IPCA.
Empresas
brMalls (BRML3): Venda do Campinas Shopping a um cap-rate de ~9%
- A brMalls anunciou nesta manhã (22 de setembro) por meio de fato relevante a assinatura do memorando de entendimentos para a venda de sua participação no Campinas Shopping pelo valor de R$ 411 milhões e um cap-rate de ~9%, em nossa visão. A brMalls detinha 100% de participação no ativo e os compradores foram os fundos Vinci Shopping Centers, XP Malls e Malls Brasil Plural;
- Nossa visão:
- O cap-rate de ~9% da transação parece assertivo comparado com a BRML3, negociando a um cap-rate de ~13,5% em 2022;
- Do lado positivo, o Campinas Shopping não era um ativo core da brMalls, e já era de interesse da empresa a venda do ativo. Em nossa visão, a aprovação do CADE não deve ser um problema. Acreditamos que a venda do ativo possa ajudar na aprovação do portfólio combinado entre brMalls e Aliansce Sonae;
- Dito isso, mantemos nossa recomendação de compra para BRML3 e preço-alvo de R$ 12,00/ação;
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
Principais notícias dos setores
Nestas publicações diárias, trazemos as principais notícias nacionais e internacionais dos setores: Financeiro, Varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.), Agro, Alimentos e Bebidas e Energia (óleo & gás e elétricas).
- Notícias Diárias do Setor Financeiro
- Banco do Brasil: ROE de 20% é “sustentável”, diz CEO (Brazil Journal);
- Alta de juros reduz capital para ‘insurtechs’ (Valor);
- Estrangeiros sacam R$ 44,6 milhões da Bolsa em 20 de setembro (Valor);
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
- Radar Tech XP: Notícias diárias do setor de Telecom e Tecnologia
- Operadoras têm 15 dias para ajustar icms na fatura (Telesintese);
- Anatel acolhe recurso e dá às móveis direito de exclusividade em acordos de roaming (Teletime);
- Huawei mergulha na produção de chips, apesar das sanções dos EUA (Valor);
- Clique aqui para acessar o relatório.
- Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo
- Lojas Renner (LREN3) pagará R$ 169 milhões em juros sobre o capital próprio (MoneyTimes);
- Multi oficializa nova marca com lançamento de comerciais (meio&mensagem);
- ‘Brasileiro vai querer TV de 65 polegadas para ver a Copa’, diz vice-presidente da Samsung (Estadão);
- Clique aqui para acessar o relatório.
- Agro, Alimentos & Bebidas: confira as principais notícias
- Alimentos e Bebidas:
- Cade proíbe Ambev de fechar contratos de exclusividade até fim da Copa — freio também atinge Heineken – Valor;
- Oferta aparente de frangos prontos para o abate retrocedeu, mas preços recuaram na mesma proporção – Avisite;
- Agro
- Corteva Agriscience fecha acordo para adquirir Symborg, líder em biológicos – Yahoo;
- Trigo avança pelo terceiro dia seguido em Chicago – Valor;
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
- Alimentos e Bebidas:
- Radar Energia XP: Notícias diárias do setor de energia
- MP 1118: Brasil pode perder R$ 60 bi em investimentos, alerta ABEEólica. (Canal Energia);
- Com novo corte, preço do botijão de gás cai 10,5% no mês. (Valor Econômico);
- Escassez de energia coloca em risco união da Europa, diz Birol. (Valor Econômico);
- Clique aqui para acessar o relatório.
Mercados
Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Amazon diminui expansão aérea com desaceleração do e-commerce
- FedEx anuncia cortes de custos à medida que a demanda diminui;
- Amazon diminui expansão aérea ao passo que as vendas do comércio eletrônico diminuem;
- Toyota anuncia novo corte de produção;
- Queda no preço de casas na China continuam;
- Acesse aqui o relatório internacional.
Criptoativos
Principais notícias
- Hoje em Criptos | Cardano conclui sua atualização
- FTX busca levantar capital (The Crypto Times);
- Binance cria conselho consultivo global (Investing);
- Cardano conclui sua atualização (The Defiant);
- Zilliqa lança console de jogos web3 (Cryptoslate).
Alocação & Fundos
Principais notícias
- Fundos Imobiliários (FIIs): confira as principais notícias
- Guia de FIIs de Recebíveis: após período de dividendos recordes, rentabilidade deve se manter atrativa (Expert XP);
- Fundo imobiliário que equilibra ganhos com juros e inflação é aposta da XP (MoneyTimes);
- 15 fundos imobiliários com rentabilidade superior à Selic de 13,75%; veja a lista (MoneyTimes);
- Clique aqui para acessar o relatório.
ESG
Novo presidente da Shell pretende acelerar esforço em energia renovável | Café com ESG, 23/09
- O mercado fechou o pregão de quinta-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE alta de +1,9% e +1,7%, respectivamente;
- No Brasil, (i) a Vulcabras, indústria de atuação no mercado de produção de material esportivo, foi a primeira empresa a receber o selo ESG-Fiec de práticas sustentáveis de governança social e ambiental; e (ii) no setor imobiliário do Brasil, compensar o dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa (GEE) emitidos por meio da aquisição de créditos relacionados a iniciativas de preservação ambiental é estratégia que vem ganhando relevância dentre os players do setor;
- No internacional, o novo presidente-executivo da Shell, Wael Sawan, deve acelerar o esforço do grupo para construir seus negócios de energia renovável, inclusive por meio de uma possível aquisição de energia limpa “transformadora”, disseram fontes da empresa e do setor;
- Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
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