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Radar Imobiliário XP #51

Confira as principais notícias do segmento e Fatos Relevantes dos Fundos Imobiliários da semana.

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Sexta-feira | Dia 24/12

Pior deve ter ficado para trás, diz Parallaxis, sobre inflação (Valor)

Fundos imobiliários têm ano difícil, mas alguns chegaram a render mais de 30%; conheça os mais rentáveis e as perspectivas (InfoMoney)

Syn vende participação no Shopping Estação BH por R$ 150 milhões (Valor)

VINO11 – Informativo: Conforme informado no Fato Relevante, em 17 de dezembro de 2021, foi formalizado o “Ato do Administrador para Aprovação da Oferta Primária de Cotas da 6ª Emissão do Vinci Offices Fundo de Investimento Imobiliário”, em processo de registro no competente Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade e Estado de São Paulo conforme re-ratificado nos termos do “Ato do Administrador para Re-Ratificação da Aprovação da Oferta Primária de Cotas da 6ª  Emissão do Vinci Offices Fundo de Investimento Imobiliário”, por meio dos quais o Administrador, conforme recomendação da Vinci Real Estate Gestora de Recursos, aprovou a realização da distribuição pública primária de cotas da 6ª emissão do Fundo, em série única a ser distribuídas com esforços restritos de colocação, O preço de emissão das Novas Cotas corresponderá a R$ 55,14 correspondente ao valor patrimonial das Cotas até então emitidas pelo Fundo em 22 de dezembro de 2021.

XPML11 – Positivo: comunica aos seus cotistas e ao mercado em geral que concluiu, na data de hoje, a aquisição de 40% da quotas da Estação BH Empreendimentos Imobiliários, detentora do Shopping Estação BH, localizado no bairro da Venda Nova em Belo Horizonte. Conforme Comunicado ao Mercado divulgado ao mercado no dia 28 de outubro de 2021, foi assinado o Contrato de Cessão e Transferência de Quotas referente a aquisição de 40% das quotas da Estação BH Empreendimentos Imobiliários e, detidas pela SYN PROP E TECH S.A. (“SYN”), o qual previa condições precedentes legais, contábeis, financeiras e concorrenciais, concluídas na presente data.

VINO11 – Negativo: Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 516 de 29 de dezembro de 2011, os imóveis do Fundo foram avaliados a mercado pela empresa Cushman & Wakefield, resultando em valor -4,45 % inferior ao valor contábil atual dos referidos imóveis, o que totaliza variação negativa de aproximadamente -5,03% no valor patrimonial da cota do Fundo de referência de 22/12/2021. O ativo Sede Globo SP, recentemente adquirido, não foi objeto de reavaliação e está marcado a valor patrimonial na carteira do Fundo de acordo com o valor de sua respectiva aquisição.

Quinta-feira | Dia 23/12

Central de FIIs: Ifix fecha estável nesta quarta-feira, mas quatro fundos sobem mais de 3% (InfoMoney)

Intenção de compra do brasileiro neste Natal cai 24%, o maior recuo em 5 anos (Estadão)

SDIL11 – O Fundo assinou, em 21 de dezembro de 2021, o Primeiro Aditamento ao Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial com a empresa InfraCommerce, ocupante do módulo 2 do ‘Galpão A’ do Multi Modal Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O aditivo possui como objetivo expandir a ocupação da locatária para o módulo 1 do ‘Galpão A’, com área locável de cerca de 2.035 m². Com isso, a operação da empresa no imóvel passará a ocupar uma área de aproximadamente 4.028 m². De acordo com os termos do aditivo, o prazo contratual desta nova locação terá a mesma vigência do contrato anterior, ou seja, com vencimento em janeiro/26. Considerando os dois módulos, a locação da InfraCommerce, representará cerca de 1,7% da receita contratada do Fundo. Para a negociação da expansão, houve a alteração no índice de reajuste do contrato de locação, de IGP-M para IPCA.

BRCR11 – Na presente data, o FII Prime, do qual o BC Fund é o único cotista, concluiu a aquisição de 60% (sessenta por cento) das unidades autônomas que compõem o Edifício Torre Almirante, com área total locável de aproximadamente 25.087 m², localizado na Avenida Almirante Barroso, nº 81 e do Edifício Garagem, localizado na Avenida Graça Aranha, nº 327/327-A/333, ambos na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de janeiro. O valor de aquisição do Imóvel, a ser pago pelo FII Prime, é de trezentos e oitenta e quatro milhões reais e divide-se da seguinte forma: (i) cento e trinta e nove milhões foram pagos à vista pelo FII Prime; e (ii) quatrocentos e quarenta e cinco milhões serão pagos a prazo, tendo sido objeto de securitização em duas tranches, sendo:(a) a primeira tranche correspondente a 38,78% do montante a ser pago a prazo, com duração total de 12 anos; e (b) a segunda tranche correspondente a 61,22%  do montante a ser pago a prazo, com duração total de 15 anos.

Quarta-feira | Dia 22/12

O que não ocorrerá em 2022 (Valor)

Crédito imobiliário atinge R$ 17,5 bi em novembro; alta é de 26,8% em um ano (InfoMoney)

Inflação versus consumo e PIB (Estadão)

Terça-feira | Dia 21/12

Focus: estimativa para Selic segue em 11,50% para 2022 (Estadão)

Projeção de crescimento do PIB do Brasil em 2021 é reduzida pela 10ª semana seguida, mostra BC (Folha de S.Paulo)

Fundo imobiliário Vinci Offices (VINO11) compra sede da Globo em São Paulo por R$ 522 milhões (InfoMoney)

PATL11 – Positivo: Na presente data, o Fundo, na qualidade de comprador, realizou o pagamento da terceira e última parcela referente à aquisição do imóvel logístico localizado na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, no valor de R$ 10.236.778,40  o qual havia sido objeto da Escritura Pública de Compra e Venda celebrada em 09 de setembro de 2021. Com o término do pagamento do preço de aquisição do Imóvel Postall, o Gestor não espera mudanças nos dividendos em dezembro de 2021, de maneira que a distribuição deve manter o valor dos últimos meses. Entretanto, é esperado um aumento de R$ 0,02/cota/mês na média dos dividendos a serem distribuídos em 2022, considerando também a aquisição do Imóvel Jundiaí 1 ou Imóvel Solística.

HGRU11 – Positivo: o Fundo firmou o Termo de Fechamento a Escritura Pública de Venda e Compra da loja Mineirão Foz do Iguaçu e as Escrituras de Cessão de Direitos Aquisitivos das lojas Mineirão Contagem, Mineirão Uberlândia, Atacadão Cambé, Mineirão Natal, Mineirão João Pessoa, Mineirão Juiz de Fora, Mineirão Uberaba e Atacadão São Carlos, por meio do qual adquiriu um total de 9 ativos imobiliários destinados à atividade de varejo referentes a FASE A da aquisição dos 11 imóveis informados em fato relevante anterior e totalizam o valor de R$ 180.403.611,93. A Fase B e a Fase C correspondem aos imóveis localizados na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, e na cidade de Serra, no estado de Espírito Santo, respectivamente, cujas aquisições serão concluídas quando cumpridas determinadas condições precedentes específicas de cada imóvel. Informações complementares a essas fases podem ser encontradas no Fato Relevante Anterior. Vale destacar que, desde 9 de dezembro de 2021, com a assinatura do Aditamento ao CVC, o Fundo já faz jus a receita de locação dos 11 imóveis, no valor mensal de R$ 1.413.161,85, o equivalente a R$ 0,07 por cota.

Segunda-feira | Dia 20/12

Relatório de inflação do BC tangencia aperto monetário (Valor)

Construtoras investem em imóveis de alto padrão com responsabilidade socioambiental (Estadão)

Quais fundos imobiliários mais pagaram dividendos em 2021? Urca Prime lidera com retorno de 18%; confira a lista completa (InfoMoney)

VINO11 – Positivo: O Fundo assinou, através de uma transação de sale & leaseback, promessa de compra e venda para a aquisição de 100% da Sede da Globo de SP, localizada no Brooklin, São Paulo, locada pelo prazo de 15 anos exclusivamente a Globo Comunicação e Participações através de um contrato atípico. O valor total da aquisição é de R$ 522 milhões, o que equivale a um preço de R$ 13.369/m². Nessa transação, a gestora estima um cap rate de 7,6%, considerando o Preço da aquisição e o NOI de primeiro ano do ativo. Esta estimativa não representa promessa ou garantia de rentabilidade ou isenção de riscos para os Cotistas. A aquisição é extremamente estratégica para o Fundo, elevando o percentual de contratos atípicos para 69%, gerando uma maior estabilidade e previsibilidade sobre as receitas do Fundo, além de elevar a exposição regional à cidade de São Paulo para 71%. A aquisição foi realizada através de sale & leaseback, modalidade em que o Grupo Globo permanecerá como ocupante de 100% do Ativo, através de um contrato de locação atípico de 15 anos, podendo ser renovado por mais 15 anos e valor de locação inicial de R$84,67/m² corrigido anualmente pelo IPCA. O Fundo pretende realizar a aquisição com recursos obtidos da seguinte forma: • 35% por meio de uma nova emissão de cotas do Fundo, cujo preço de emissão tomara por base o valor patrimonial por cota atualizado a ser divulgado até 31/12/2021; • 65% por meio de uma operação estruturada de parcelamento do preço de aquisição, no montante de valor de R$ 340 milhões, com vencimento em 15 anos, com custo a ser definido na data de liquidação do instrumento de securitização, sendo o maior entre IPCA + 6,0% a.a. ou NTN-B 2030 + 1,50% a.a. e 12 meses de carência de amortização de principal.

RBVA11 – Informativo: O fundo comunicou que foi recepcionada uma solicitação de um cotista detentor de mais de 5% das cotas emitidas do Fundo para que fosse realizada a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária na forma de consulta formal para deliberar sobre i) alteração do regulamento do Fundo para que este passe a ter disposição expressa determinando que qualquer emissão de novas cotas por preço unitário, líquido dos custos da emissão, inferior ao valor patrimonial unitário da cota, ainda que dentro do limite do capital autorizado do Fundo, deva obrigatoriamente ser submetida à prévia aprovação em Assembleia Geral de Cotistas; e ii) o pagamento, pelo Fundo, dos custos incorridos com a convocação da Consulta Forma.

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