MS MAP Trend – Bidirecional Alavancado – 5 anos e 6 meses

Confira a análise do produto, seu racional de investimento e performance


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Índice Multimercado MAP Trend: É um índice multimercado global proprietário do Banco Morgan Stanley. Utiliza o conceito de alocação dinâmica entre diversas classes de ativos, seguindo um modelo que visa a otimização da relação retorno/risco. Não há interferência humana.

A alocação em cada classe de ativos é feita através de 21 ETFs líquidos, representados por:

  1. Ações globais (países desenvolvidos e mercados emergentes)
  2. Títulos de renda fixa de governos e de empresas globais (países desenvolvidos e mercados emergentes)
  3. Investimentos alternativos como ouro, petróleo e mercado imobiliário;

Uma das formas mais eficientes de acessar este índice é através de uma modalidade de investimentos chamada COE (Certificado de Operações Estruturadas), que é atrelada ao desempenho de determinado ativo. Com proteção do capital investido e sem exposição cambial, esta estrutura tem como objetivo seguir o comportamento do índice multimercado MAP Trend.

Abaixo apresentamos o COE MAP Trend Bidirecional, que permite ganhos tanto na alta quanto na baixa do índice.

COE MAP Trend Bidirecional: Vantagens

  • Exposição a um índice multimercado global com alta alavancada de no mínimo 1,70 vezes.
  • Possibilidade de ganho tanto na alta e quanto na queda do índice MAP Trend
  • Taxa fixa de 45% em caso de queda do índice superior a 30% no período
  • Capital Investido em caso de variação nula do Índice

Como Funciona o Índice

O Índice utiliza o conceito de alocação dinâmica entre diversas classes de ativos, seguindo um modelo que visa a otimização da relação retorno/risco. Não há interferência humana.

A alocação em cada classe de ativos é feita através de 21 ETFs líquidos, podendo conter:

Em um determinado momento, nenhum ou até 8 ETFs compostos por ações de empresas:

  • Grandes baseadas nos países desenvolvidos (exemplos: índice S&P500 e o índice Nasdaq 100)
  • Pequenas e médias norte-americanas (exemplo: índice Russel 2000);
  • Do setor de biotecnologia (pesquisas biomédicas) que compõe o índice Nasdaq Biotechnology;
  • Grande e médio porte de países emergentes que compõem o índice MSCI Emerging Markets;
  • Com uma volatilidade mais baixa que o mercado americano;
  • Americanas de grande e médio porte selecionadas pelo pagamento de dividendos.

Em um determinado momento, nenhum ou até 8 ETFs de renda fixa representados por:

  • Títulos do Tesouro americano de diferentes prazos;
  • Títulos de dívida corporativa de grau de investimento em Dólar;
  • Títulos de dívida corporativa de alto rendimento em Dólar;
  • Títulos americanos públicos e privados com grau de investimento. 

Em um determinado momento, nenhum ou até 4 ETFs de investimentos alternativos representados por:

  • Ouro
  • Petróleo
  • Mercado Imobiliário
  • Uma carteira comprada em Dólar Americano contra uma cesta de moedas de países desenvolvidos

O índice pode conter ou não conter o ETF de títulos do Tesouro norte-americano de curto prazo (prazos entre 1 e 3 anos).

O Universo de ETF’s do Índice

Fonte: Morgan Stanley


O Índice visa maximizar os retornos em uma carteira diversificada de ativos tendo como diretriz uma meta de volatilidade (risco) esperada ao redor de 6% a.a;

Se a volatilidade realizada do mercado estiver abaixo de 6%, o índice aumentará a alocação de ativos de risco na carteira com o objetivo de obter um maior retorno.

Da mesma maneira, em um ambiente de alta volatilidade, o índice torna-se mais conservador, com maior exposição a títulos de curto prazo do Tesouro americano, tendo uma menor exposição a ativos de risco;

Performance Histórica do Índice

O gráfico abaixo ilustra os retornos acumulados desde o início do Índice Morgan Stanley MAP Trend 6%, em dólares:

Fonte: Bloomberg Professional; Morgan Stanley; XP Investimentos; Data Base 18/09/2020; Price Returns; Dados em dólares americanos; Desempenho e alocação simulados com base em dados históricos individuais. A menção a rentabilidades passadas não é garantia de rentabilidade futura.

Como Funciona o COE

Em caso de alta no preço do MAP Trend, o investidor recebe a alta alavancada no período, sem exposição cambial.

Em caso de queda no preço do MAP Trend:

Queda até 30%: Investidor ganha a variação absoluta do ativo + capital investido.

Queda acima de 30%: Investidor recebe uma taxa fixa de 45% + capital investido.

Emissor: Banco Morgan Stanley
Categoria: Valor Nominal Protegido
Vencimento: 01/04/2026
Risco de Crédito do Banco Emissor

LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APLICAR NESTE CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS

Você já sabe o que é um COE?
Clique aqui para entender melhor: https://conteudos.xpi.com.br/coe/relatorios/saiba-como-funciona-o-coe/

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Disclaimer:

Por conta da atividade de distribuição de COEs, a XP Investimentos recebe dos bancos emissores uma remuneração de no máximo 1,7% ao ano. Esta remuneração é recebida no momento da emissão do COE, independente do cliente manter o investimento até o vencimento.

ATENÇÃO: ESTE PRODUTO É DESTINADO A CLIENTES COM PERFIL DE INVESTIMENTO MODERADO (VALOR NOMINAL PROTEGIDO) E AGRESSIVO (VALOR NOMINAL EM RISCO), SENDO ESTE O PÚBLICO A QUE SE DESTINA O PRESENTE MATERIAL. O EMISSOR DO COE SE RESERVA AO DIREITO DE CANCELAR A EMISSÃO OU ALTERAR AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, CASO O VALOR MÍNIMO NÃO SEJA ATINGIDO OU HAJA ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES DE MERCADO. ESTE DOCUMENTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS MELHORES PRÁTICAS DE MERCADO PELO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS DE NEGOCIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS O RECEBIMENTO DOS PAGAMENTOS DESTE CERTIFICADO ESTÁ SUJEITO AO RISCO DE CRÉDITO DO SEU EMISSOR O COE É UM PRODUTO FINANCEIRO QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM. A DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS – COE NÃO IMPLICA, POR PARTE DOS ÓRGÃOS REGULADORES, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU DE ADEQUAÇÃO DO CERTIFICADO À LEGISLAÇÃO VIGENTE OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO COE, DO SEU EMISSOR OU DA INSTITUIÇÃO INTERMEDIÁRIA. LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APLICAR NESTE CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS ESTE CERTIFICADO. NÃO SE TRATA DE INVESTIMENTO DIRETO NO ATIVO SUBJACENTE. O CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS – COE é um produto complexo. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações aqui divulgadas. A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. É obrigatória a leitura do Documento de Informações Essenciais – DIE previamente à aquisição do COE, com especial atenção aos fatores de risco. Recomenda-se uma profunda análise das características, prazos e riscos dos investimentos antes da decisão de compra/venda/aplicação/resgate. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. Os custos das operações e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Corretora: www.xpi.com.br. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.

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