COE MS Global Opportunity: Retorno Excedente – 6 anos

Confira a análise do produto, seu racional de investimento e performance vs. benchmark


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Vantagens

Exposição à diferença de retorno entre um fundo de ações globais e seu benchmark.

Retorno do fundo não precisa ser positivo, basta que seja superior ao benchmark, para que o retorno do COE seja positivo.

Busca extrair valor na habilidade do gestor, independente da direção do mercado (alta ou baixa).

Diversificação da carteira devido à baixa correlação com classes de ativos tradicionais: estratégia de retorno excedente.

Alavancagem mínima de 1,40 vezes sobre o retorno excedente do fundo no período.

O que é MS Global Opportunity?

O Morgan Stanley Global Opportunity é um fundo de ações globais, com quase US$ 16 bilhões de patrimônio e histórico de quase 10 anos ( 30/11/2010).

Os retornos do fundo, historicamente acima do benchmark, comprovam a capacidade de geração de alfa (superar o índice de referência) através de uma carteira concentrada em poucas empresas, 30 a 50 ações globais, para as quais o time de analistas e portfolio managers, que estão espalhados pelo mundo, possuem alta convicção. Já o benchmark do fundo, o índice MSCI All Country World, apresenta mais de 2.700 ações. Os analistas da estratégia buscam empresas que apresentem vantagens competitivas sustentáveis e que estejam subvalorizadas no momento do investimento.

Bloombeg Ticker: MSGOPAH
Rating Morningstar: 5 estrelas

Rentabilidade do Fundo x Benchmark

Os gráficos abaixo ilustram os retornos anualizados do fundo contra o benchmark, desde seu início em 30/11/2010, comprovando a capacidade de geração de alfa, utilizando uma carteira concentrada em poucas empresas:

Fonte: Bloomberg Professional; XP Investimentos; Data Base 30/11/2010 – 02/09/2020; O Benchmark é o MSCI All Country World; Fundo em euros e Benchmark em USD

A tabela abaixo simula o retorno do COE em diferentes períodos, com uma alvancagem de 1,4 vezes:

Exposição da carteira do Fundo

Como Funciona a estrutura?

No vencimento, o investidor recebe o capital investido mais a diferença de retorno positiva entre o fundo e seu benchmark no período, de forma alavancada, sem exposição cambial. Em caso de diferença negativa, o investidor recebe de volta o capital investido.

Emissor: Banco Morgan Stanley S.A.
Categoria: Valor Nominal Protegido
Vencimento: 01/10/2026
Risco de Crédito do Banco Emissor

LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APLICAR NESTE CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS

Você já sabe o que é um COE?
Clique aqui para entender melhor: https://conteudos.xpi.com.br/coe/relatorios/saiba-como-funciona-o-coe/

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Por conta da atividade de distribuição de COEs, a XP Investimentos recebe dos bancos emissores uma remuneração de no máximo 1,7% ao ano. Esta remuneração é recebida no momento da emissão do COE, independente do cliente manter o investimento até o vencimento.

ATENÇÃO: ESTE PRODUTO É DESTINADO A CLIENTES COM PERFIL DE INVESTIMENTO MODERADO (VALOR NOMINAL PROTEGIDO) E AGRESSIVO (VALOR NOMINAL EM RISCO), SENDO ESTE O PÚBLICO A QUE SE DESTINA O PRESENTE MATERIAL. O EMISSOR DO COE SE RESERVA AO DIREITO DE CANCELAR A EMISSÃO OU ALTERAR AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, CASO O VALOR MÍNIMO NÃO SEJA ATINGIDO OU HAJA ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES DE MERCADO. ESTE DOCUMENTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS MELHORES PRÁTICAS DE MERCADO PELO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS DE NEGOCIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS O RECEBIMENTO DOS PAGAMENTOS DESTE CERTIFICADO ESTÁ SUJEITO AO RISCO DE CRÉDITO DO SEU EMISSOR O COE É UM PRODUTO FINANCEIRO QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM. A DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS – COE NÃO IMPLICA, POR PARTE DOS ÓRGÃOS REGULADORES, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU DE ADEQUAÇÃO DO CERTIFICADO À LEGISLAÇÃO VIGENTE OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO COE, DO SEU EMISSOR OU DA INSTITUIÇÃO INTERMEDIÁRIA. LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APLICAR NESTE CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS ESTE CERTIFICADO. NÃO SE TRATA DE INVESTIMENTO DIRETO NO ATIVO SUBJACENTE. O CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS – COE é um produto complexo. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações aqui divulgadas. A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. É obrigatória a leitura do Documento de Informações Essenciais – DIE previamente à aquisição do COE, com especial atenção aos fatores de risco. Recomenda-se uma profunda análise das características, prazos e riscos dos investimentos antes da decisão de compra/venda/aplicação/resgate. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. Os custos das operações e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Corretora: www.xpi.com.br. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.

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