Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 23
Comunicados e Fatos Relevantes
Indústria Bancária
- Presidente da Caixa diz que privatização do banco nunca esteve no plano do governo e critica modelo de economia mista; “O Estado não tem que estar onde o mercado está; não serve nem ao cidadão nem ao acionista de forma eficiente, é o pior dos mundos", afirma Daniella Marques.
- BB é blindado pela sua governança e vai seguir estratégia corporativa após eleições, afirma Ribeiro; "Qualquer administração que venha a assumir o banco, o compromisso é de estratégia corporativa", disse o presidente do banco.
- BB está em fase avançada na implementação de biometria facial para dispositivos móveis; Segundo a vice-presidente de gestão de riscos, a instituição busca eliminar o uso de senhas em plataformas e proteger o banco e os clientes de ataques cibernéticos.
- BB tenta acelerar transformação digital; Aportes e parcerias na área de tecnologia são alternativa para lidar com amarras de estrutura estatal.
- Bancos de Wall Street fecham portas para empréstimos a mineradoras de criptomoedas; Executivos-chefes do Citigroup, Bank of America e Wells Fargo foram questionados na quarta-feira (21) sobre o tema, em uma audiência no Congresso dos EUA.
- Nubank nega que encerrará operações no Brasil; Boatos ganharam força depois que o banco decidiu por cancelar seu registro de companhia aberta no país e migrar BDRs na B3.
- Banco do Brasil: ROE de 20% é “sustentável”, diz CEO; O Banco do Brasil disse hoje que espera que seu nível de rentabilidade atual – que está bem acima da média histórica – se mantenha “sustentável” pelos próximos anos.
Indústria de Seguros
- Seguro ‘embedded’ pode se tornar mercado trilionário nos próximos anos; Nova tendência abrange coberturas que ficam embutidas em produtos ou serviços, como viagens, reservas em hotéis ou aquisição de bens.
- Alta de juros reduz capital para ‘insurtechs’; Nova realidade leva companhias do setor a rever foco em crescimento e buscar geração de lucro.
- Wiz diz que Carf anulou condenação de R$ 69,3 milhões; Segundo a Wiz, a anulação do Carf desconstitui todos os créditos tributários anteriormente apontados. A decisão, porém, ainda pode ser objeto de recurso para a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF).
- Seguradoras caminham para pagamentos de sinistros em tempo real; Solução depende de existir no país uma infraestrutura de transferência de valores em tempo real, como o Pix no Brasil, avaliam especialistas.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Estrangeiros sacam R$ 44,6 milhões da Bolsa em 20 de setembro; Com este saque, o superávit anual da categoria caiu para R$ 70,19 bilhões; no mês de setembro, o saldo é positivo em R$ 41,9 milhões.
- Na MovePay, um brasileiro cria um banco digital para imigrantes na Europa; Fintech criada por Tiago Mascarenhas, que vive na Irlanda há quase 20 anos, adquiriu o serviço de câmbio Easy Pay Abroad.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Extrato da Temporada de Resultados do 2T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados mistos – crescimento robusto apesar do desempenho mais fraco da indústria | Revisão 2T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados Sólidos, Como Esperado | Revisão 2T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Forte desempenho em todas as frentes – Guidance para 2022 Revisado | Revisão 2T22 (link)
- Banrisul (BRSR6): Resultados fracos do 2T22 baixam o guidance | Revisão 2T22 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Fortes resultados 2T22 - Elevando a barra do Guidance (link)
- Bradesco (BBDC4): Lucros acima da estimativa em virtude de resultados de seguros compensando a Margem Financeira (NII) mais fraca | Revisão 2T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Aumentando a Placa; Recomendação de Compra (link)
- Santander (SANB11): NII mais fraco compensado por uma menor alíquota efetiva de imposto | Revisão 2T22 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Abr/2022) – Demanda permanece forte, mas inadimplência continua sendo o centro das atenções (link)
- Contratempos Macroeconômicos Não Vão Quebrar a Banca (link)
- Bradesco (BBDC4) aprova pagamento de R$ 2 bilhões em JCP; saiba mais (link)
- Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
- Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
- Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
- Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
- Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
- brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
- Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
- Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
- Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
- Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
- Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
- Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
- Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
- BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
- Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
- Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
- Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
- Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
- Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
- Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
- Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
- Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
- Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
- A disrupção em detalhes, parte II (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)
Quinta-feira, 22
Comunicados e Fatos Relevantes
- IRB - Comunicado ao Mercado
Indústria Bancária
- Febraban: Saldo da carteira de crédito deve crescer 1% em agosto; Expansão anual deve chegar a 16,2%, conforme a pesquisa da entidade.
- Citi vai se concentrar em private no Reino Unido; Banco americano está reformulando o atendimento a pessoas físicas e reduzindo operações de banco de varejo ao redor do mundo.
- Downgrade do Itaú pressiona BTG; prêmio sobre bancões “não faz mais sentido”; O Itaú BBA rebaixou hoje a ação do BTG Pactual para ‘market perform’ — fazendo o papel do banco de André Esteves cair quase 5% num dia de Bolsa de lado.
Indústria de Seguros
- IRB tem prejuízo de R$ 58,9 mi em julho; no ano, rombo é de R$ 351,7 mi; Prêmio emitido totalizou R$ 1,349 bi no mês, alta de 15,6% em relação a julho do ano passado.
- Companhias de seguro precisam se transformar e ir além de oferecer produtos; Executivos do setor acreditam que grandes companhias de seguros vão precisar mudar a estratégia e focar em entender o consumidor e atender suas necessidade.
- Seguradoras apostam em tratar dados; Especialistas veem tecnologia como essencial para avaliar riscos e chegar a precificação correta.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Copom projeta inflação de 5,8% para 2022 e 4,6% para 2023; No cenário apurado pelo Focus, as expectativas de inflação para 2022 e 2023 encontram-se em torno de 6,0% e 5,0% respectivamente.
- Banco central dos EUA eleva juros em 0,75 ponto percentual para combater disparada da inflação; A votação foi unânime, com todos os 12 votos do Comitê Federal de Mercado Aberto a favor da decisão.
- Banco Central encerra maior ciclo de alta dos juros em 23 anos às vésperas da eleição; Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano em reunião realizada nesta quarta-feira, mas com placar dividido.
- Do venture capital à renda fixa: Vox Capital avança em investimentos de impacto; Ao longo de 13 anos a Vox Capital construí um portfólio de mais de 50 startups e conta com mais de R$ 600 milhões em ativos sob gestão. Agora, o objetivo é avançar para outras classes de ativos como renda fixa.
Quarta-feira, 21
Comunicados e Fatos Relevantes
- BTG Pactual - Comunicado ao Mercado
- Getnet - Comunicado ao Mercado
- Banco do Brasil - Comunicado ao Mercado
Indústria Bancária
- Banco melhora em satisfação de cliente; Instituições tradicionais reduzem diferença em relação às fintechs, de acordo com a métrica NPS.
- Crédito a pequena empresa cresce 57% no 2º tri, diz Sebrae; Volume concedido entre abril e junho totalizou R$ 92,8 bilhões.
- Bancos têm a obrigação da diligência na identificação de operações suspeitas e atípicas, diz presidente da Febraban; Segundo Isaac Sidney, não é de hoje que as instituições financeiras são as maiores responsáveis pelas comunicações dessas operações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
- Santander cria linha de crédito para franquia com faturamento futuro como garantia; De olho no potencial de crescimento de franquias, o Santander investe em nova modalidade de financiamento, via antecipação de recebíveis.
Indústria de Seguros
- Infraestrutura antiga de TI é a maior limitação para transformação de seguradoras; A Earnix realizou uma pesquisa com altos executivos de todo o mundo para entender os principais fatores que seguram um grupo de implementar o uso de novas ferramentas digitais.
- IRB (IRBR3) é alvo de ação civil pública por prejuízo aos acionistas; Ibraci diz que empresa ‘agiu com dolo ao divulgar informações mentirosas’ e que investidores não podem ser ‘obrigados a suportar o ônus de atos ilícitos’.
Indústria de Pagamentos
- Getnet anuncia mudanças na diretoria executiva; O cargo de vice-presidente de Relações com Investidores, atualmente ocupado por Luciano Ferrari, ficará com André Parize, que acumulará a nova função com a atual, de vice-presidente de Finanças.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- CIP põe em marcha plano de diversificação com aporte em fintech; Para isso, companhia direcionou primeiro aporte de seu fundo de “corporate venture capital” à fintech Klavi, integradora de dados voltada ao “open finance”.
- Setor financeiro tenta sustentar alta do Ibovespa antes da ‘super quarta’; Investidores seguem atentos ao rumo dos juros nas principais economias.
- STJ decide contra dedução de comissão a agente de investimento do cálculo do PIS/Cofins; Recurso analisado foi proposto por uma corretora contra a primeira decisão do STJ sobre o tema.
- Os gestores de venture capital estão sentados em uma montanha de US$ 290 bi; Nos Estados Unidos, os VCs têm mais de US$ 160 bilhões reservados para novos investimentos em startups.
- Entre os mais ricos, 1 em cada 5 já possui conta em moeda estrangeira; Pesquisa realizada pelo Ipec para o C6 Bank revela que a principal motivação para abrir uma conta em moeda estrangeira é transferir recursos para viajar para o exterior.
- Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e B3 (B3SA3) puxam alta da bolsa; Dólar e juros voltam a cair.
Terça-feira, 20
Comunicados e Fatos Relevantes
- BB Seguridade – Comunicado ao Mercado
Indústria Bancária
- Bancos já podem oferecer novo cartão consignado do INSS; Cartão de benefício funciona como cartão de crédito, oferecendo saques, seguro de vida e auxílio funeral.
- Dívidas no rotativo do cartão de crédito atingem maior valor em 8 anos, aponta BC; Modalidade alcançou, nos seis primeiros meses deste ano, R$ 159,3 bi em novos empréstimos.
- Fundo garantidor de crédito fala em monitorar de perto a inadimplência; O nível de inadimplência nas carteiras dos bancos está sendo acompanhado de perto pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), especialmente com a revisão das projeções do mercado de corte da taxa Selic neste segundo semestre, além do aumento da exposição dos poupadores às instituições menores.
- Crédito para microempreendores bate recorde mesmo com juros no teto; Pequenos empreendedores que tiveram os negócios afetados pela pandemia e agora precisam investir para reconquistar terreno em sua área de atuação buscam uma solução via financiamento.
- Santander lança campanha para incentivar MEI a ativar chave Pix; Microempreendedores individuais (MEIs) poderão escolher entre dois benefícios totalmente gratuitos se ativarem o CNPJ como chave Pix até 31 de outubro.
- 'Banco central dos bancos centrais' desenvolve ‘Pix global’; Até o sistema de pagamentos instantâneos internacional, desenvolvido pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS), se tornar realidade, há um longo caminho e uma série de desafios a serem superados.
- Entregas de caixas eletrônicos crescem no País mesmo com Pix; Entregas desse tipo de equipamento cresceram 19% no ano passado, puxadas pelo mercado brasileiro.
Indústria de Seguros
- Wiz fecha acordo com fintech Monetare para comercialização de crédito imobiliário; Ideia é que a Monetare continue responsável pela parte comercial e que a Wiz entre com a expertise estrutural para alavancar os processos internos.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Riza busca R$ 500 mi em reabertura de fundo; Decisão de reabrir Meyenii 180, voltado a investimentos diversos em crédito, foi influenciada pelo momento atual do ciclo dos juros, diz gestora.
- Maioria aposta em manutenção da Selic em 13,75% nesta semana; Mas pesquisa mostra que cerca de 25% dos entrevistados veem espaço para alta.
- Gestores voltados a ações de 'crescimento' tentam se adaptar a nova realidade; Fundos focados em ações de ‘growth’ enfrentam período de perdas; juros e inflação são desafios.
- Mercado de ações global pode sofrer nova onda de venda; Investidores acordam para a sombria realidade de terem que aguentar altas contínuas dos juros em um esforço dos bancos centrais para frear a inflação.
- PIB desacelerou em julho, mostra FGV; Monitor aponta alta de 0,6% em julho ante mês anterior e sinaliza possível desaceleração do setor de serviços.
- Mercado de fusões e aquisições mantém aceleração na América Latina, diz estudo; Setores de tecnologia e financeiro estão entre os que mais cresceram, segundo Aon e Datasite.
Segunda-feira, 19
Comunicados e Fatos Relevantes
- IRB - Comunicado ao Mercado
- Banrisul - Comunicado ao Mercado
Indústria Bancária
- Herdeiras de Aloysio Faria colocam Alfa e mais duas empresas à venda; Filhas de banqueiro contratam assessores financeiros para avaliar ativos.
- Credit Suisse faz cortes na divisão brasileira de wealth management; Banco demitiu 21 funcionários que atuavam na divisão, mas processo não tem relação com a reestruturação global.
- Banco Mercantil vai incorporar subsidiária Mercantil do Brasil Imobiliária e Agronegócio; Segundo o banco, a incorporação pretende simplificar a estrutura do grupo econômico, por meio da consolidação de determinadas atividades.
- Fed investiga unidade de varejo do Goldman Sachs; Banco digital Marcus, que ainda não é lucrativo, está sob análise da autoridade monetária dos EUA, segundo fontes.
- BC comunica vazamento de chaves PIX Abastece Aí, mas senhas não foram expostas; Segundo a autoridade monetária, houve vazamento de dados pessoais vinculados a 137,28 mil chaves Pix por falha de segurança.
- Mudança em listagem do Nubank é ruim para minoritários, diz Itaú BBA; ação cai quase 7%; Para analistas, divulgação de dados do banco digital ficará mais pobre e comparação com pares locais, mais difícil.
- Nubank se livra de ‘pacote de obrigações’ ao deixar a Bolsa brasileira: entenda quais; Os papéis do banco negociados na B3, em reais, não representavam sequer 0,2% do capital da companhia.
Indústria de Pagamentos
- O Brasil precisa de um seguro obriatório de veículos? A CEF foi chamada para assumir sem estar preparada.
Indústria de Seguros
- S&P retira rating do IRB de ‘revisão negativa’ após aumento de capital; Perspectiva das notas de crédito ainda é negativa.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Tokenizadora Vórtx QR contrata ex-Cetip Carlos Ratto como CEO; Segundo ele, a tokenização de ativos regulados pela CVM ou pelo Banco Central deve colocar os mercados de capitais e financeiro tradicionais no centro da revolução vinda de tecnologias como o blockchain.
- Após fusão com Renascença, Warren busca ser líder entre institucionais; Corretora digital cresceu com aposta no público de varejo, enquanto a DTVM trouxe uma base de centenas de clientes institucionais.
- Remessa Online faz parceria com Citi para facilitar pagamentos; O acordo envolve o processamento de pagamentos para zona do euro, Estados Unidos e Canadá.
- Estrangeiros sacam R$ 500,1 milhões na Bolsa em 14 de setembro; Superávit anual dessa classe de investidor cai para R$ 68,42 bilhões.
- Mercado deve se abrir a IPOs de grandes empresas em 2023 após 18 meses de ‘seca’ na Bolsa; Companhias como Kalunga, BRK Ambiental e a dona da marca Super Frango se preparam para voltar ao mercado após as eleições e devem encontrar um investidor mais exigente; última abertura de capital no Brasil foi em agosto de 2021.
- Entregas de caixas eletrônicos crescem no País mesmo com Pix; Entregas desse tipo de equipamento cresceram 19% no ano passado, puxadas pelo mercado brasileiro.
- Antecipa Fácil capta R$ 9 milhões para aprimorar seu leilão digital de duplicatas; Fintech levantou capital para investir na tecnologia de sua plataforma, que antecipa R$ 2 milhões por dia.
- CVM processa dono da JJ Invest por possível manipulação de preço de ação na Bolsa; Tramita na própria CVM um novo processo sancionador.
- Giro na B3 aumenta e BTG prepara revisão de estimativas; O giro da B3 em agosto veio melhor que o esperado, levando o BTG a dizer que suas estimativas para a Bolsa estão se tornando conservadoras.
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