Notícias Diárias do Setor Financeiro | 12/12 – 16/12

Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.

Sexta-feira, 16

Comunicados e Fatos Relevantes

• B3 - Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• BB investe na aprova digital, na maior rodada da história do segmento da América Latina; O Banco do Brasil fez um investimento na Aprova Digital, startup que pertence ao grupo das chamadas govtechs (empresas inovadoras relacionadas a serviços de governo). O investimento foi realizado em rodada liderada pela Astella e pela VOX Capital, gestora responsável pelo BB Impacto ASG, um dos fundos de corporate venture capital do banco.
• Bancos da América Latina podem ter incremento de receita de US$ 96 bi até 2025, diz McKinsey; Esse aumento supera bastante a expansão de receita vista no quinquênio anterior (2017-2021), que foi de US$ 66 bilhões.

Indústria Bancária

• Cielo vai pagar R$ 239 milhões em juros sobre capital próprio no dia 27 de janeiro; Com outros R$ 438,197 milhões que já havia distribuído anteriormente, este ano a empresa já pagou R$ 677,197 milhões em proventos este ano.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Avenue capta R$ 1 bilhão em 30 dias com o investidor médio buscando proteção no exterior; O cenário de incertezas em relação aos rumos da política econômica do governo Lula 3 tem levado a um aumento nas captações da Avenue Securities, corretora brasileira com sede em Miami que foi pioneira na democratização do acesso a investimentos no mercado financeiro americano. Nos últimos 30 dias, o volume de remessas de clientes para o exterior bateu a marca de R$ 1 bilhão.
• BCE aumenta juro em 0,50 ponto e sinaliza mais altas à frente; Discurso duro da autoridade europeia derrubou bolsas.
• Mais da metade dos brasileiros acredita que estará menos endividada em 2023, mostra pesquisa da Febraban; Atualmente, o endividamento das famílias está em níveis recordes, segundo dados do Banco Central.
• Análise: BC segue confiante que juro alto está fazendo efeito; Obviamente, a dúvida é se a política fiscal não vai atrapalhar.
• BC altera projeção de crescimento do estoque de crédito em 2022 para 15,1%; O Banco Central (BC) alterou de 14,2% para 15,1% a sua projeção para o crescimento nominal do estoque de crédito em 2022, de acordo com o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado nesta quinta-feira.
• FEBRABAN/IPESPE: Brasileiro vê com 2023 otimismo na economia e no novo governo; O brasileiro enxerga o ano de 2023 com otimismo na seara econômica e também quanto às perspectivas para o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As conclusões são da pesquisa Observatório Febraban de dezembro, realizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em parceria com o Ipespe.
• Presidente da CVM defende ampliação de horário de funcionamento dos mercados; Na visão de João Pedro Nascimento, investidores teriam a oportunidade de acessar os mercados em funcionamento quando chegassem em casa após o trabalho.
• Juros futuros fecham em queda com investidores monitorando entraves no Congresso; A taxa do DI para janeiro de 2024 caiu de 14,075% do ajuste anterior para 13,90% e a do DI para janeiro de 2027 foi de 13,62% para 13,365%.
• Aprovação de mudanças na Lei das Estatais deve ser vista como alarmante, dizem Amec e IBGC; As entidades afirmam que a União tem um dever para com todos os interessados nas estatais, que incluem a população brasileira e o mercado de capitais, o que deveria impedir retrocessos.
• Mercado de renda fixa dos EUA ignora Fed e vê corte de juros em 2023; Reação reflete sinais nas projeções que apontam para uma desaceleração no crescimento, o que pode ter reforçado a especulação de que Fed precisará cortar juros no próximo ano para impulsionar a economia.
• Fatores externos afetaram mais condições financeiras no Brasil, diz BC; Autoridade monetária reforçou que o ambiente externo se mantém "adverso e volátil", com perspectiva de crescimento global abaixo do potencial no próximo ano.
• BC: Divulgação do PIB apontou ritmo de crescimento mais moderado no terceiro trimestre; Para a autoridade monetária, dados para outubro e novembro reforçam a percepção de arrefecimento da atividade econômica, movimento esperado, dado o ambiente de condições financeiras restritivas.
• BC prevê inflação pelo IPCA de 2,8% em 2025; . Para 2022, 2023 e 2024, as estimativas são respectivamente de 6%, 5% e 3%.
• BC: Taxa de juros real alcança valor máximo de 7,8% no 4º trimestre de 2022; “Depois, entra em queda, atingindo 6,4% ao final de 2023, 5,1% ao final de 2024 e 4,9% ao final de 2025, acima ainda da taxa real neutra considerada, de 4%”, indicou a autoridade monetária.
• BC projeta crescimento maior do PIB para 2022, mas alerta para incertezas em 2023; A autoridade monetária continua afirmando que a incerteza ao redor das projeções, especialmente para 2023, é maior do que o usual, devido tanto a fatores externos como domésticos.

Tabela de múltiplos e performances

Nossos últimos relatórios

• B3 (B3SA3): Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2022 (link)
• Extrato da Temporada de Resultados do 3T22 (link)
• Banrisul (BRSR6): Resultados pressionados por despesas operacionais e custos de captação | 3T22 Revisão (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados pressionados por receitas mais fracas, mas perspectiva continua positiva | Revisão 3T22 (link)
• B3 (B3SA3): Resultados sólidos apesar do ADTV pressionado | Revisão 3T22 (link)
• Itaú (ITUB4): Resultados positivos em geral | Revisão 3T22 (link)
• B3 (B3SA3) anuncia a compra de 100% da Neurotech, empresa de Inteligência Artifical, Machine Learning e Big Data (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados fortes de cima a baixo | Revisão 3T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados pressionados por NII mais fraco e provisões crescentes | Revisão 3T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados fracos – O crescimento robusto afetou as despesas operacionais | Revisão 3T22 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Resultados sólidos impulsionados pelo crescimento robusto em todas as linhas de receita | Revisão 3T22 (link)
• O que esperar dos resultados do 3T22? – Parte 2 (link)
• Feedback da Estrada - Parte II (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Set/2022) – Crédito segue crescendo dois dígitos; Inadimplência mantém tendência de aumento gradual (link)
• Santander (SANB11): Resultados Pressionados pela Menor Margem Financeira | Revisão 3T22 (link)
• Méliuz avalia potencial segregação de Bankly (link)
• O que esperar dos resultados do 3T22? (link)
• Destaques Operacionais da B3 (link)
• Alteração das regras para a negociação de grandes volumes pode afetar a B3 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Ago/2022) – Demanda não dá sinais de desaceleração; Inadimplência tem crescimento marginal (link)
• Feedback da Estrada (link)
• Mercado de Capitais: Tempos difíceis criam dias melhores (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Feedback Itaú day (link)
• Extrato da Temporada de Resultados do 2T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados mistos – crescimento robusto apesar do desempenho mais fraco da indústria | Revisão 2T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados Sólidos, Como Esperado | Revisão 2T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Forte desempenho em todas as frentes – Guidance para 2022 Revisado | Revisão 2T22 (link)
• Banrisul (BRSR6): Resultados fracos do 2T22 baixam o guidance | Revisão 2T22 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Fortes resultados 2T22 - Elevando a barra do Guidance (link)
• Bradesco (BBDC4): Lucros acima da estimativa em virtude de resultados de seguros compensando a Margem Financeira (NII) mais fraca | Revisão 2T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Aumentando a Placa; Recomendação de Compra (link)
• Santander (SANB11): NII mais fraco compensado por uma menor alíquota efetiva de imposto | Revisão 2T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Abr/2022) – Demanda permanece forte, mas inadimplência continua sendo o centro das atenções (link)
• Contratempos Macroeconômicos Não Vão Quebrar a Banca (link)
• Bradesco (BBDC4) aprova pagamento de R$ 2 bilhões em JCP; saiba mais (link)
• Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
• Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
• Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
• Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
• Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
• brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
• Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
• Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
• Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
• Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
• Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
• Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
• Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
• BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
• Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
• Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
• Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
• Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
• BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
• Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
• Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
• Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
• Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
• Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
• Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
• A disrupção em detalhes, parte II (link)
• Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)

Quinta-feira, 15

Indústria Bancária

• Bradesco passa a creditar em tempo real depósito feito através do Banco24Horas; O Bradesco vai creditar em tempo real na conta dos clientes depósitos em espécie, sem envelopes, feitos em caixas da rede Banco24Horas. De acordo com o banco, a funcionalidade será aberta a correntistas, pessoas físicas, jurídicas, e também para titulares de poupanças do banco.
• XP leva toda a mesa de varejo da Ativa; Oito profissionais da mesa de operações de renda variável da Ativa Investimentos – incluindo três sócios importantes – estão deixando a tradicional corretora carioca para criar um escritório de agentes autônomos vinculado à XP.
• Banco XP levanta R$ 800 milhões em primeira emissão híbrida de dívida subordinada; Com prazo de dez anos, a emissão contém uma opção de recompra pela instituição em cinco anos.
• Marcas dos cariocas/Bancos; Digitalização e acesso facilitado a serviços são as receitas das instituições para se aproximar dos clientes.
• Goldman Sachs avalia cortar bônus em pelo menos 40% no banco de investimentos; O CEO do banco, David Solomon, tenta controlar os custos com cortes mais profundos que muitos de seus concorrentes de Wall Street.
• HSBC vai à caça de talentos em meio a demissões de Wall Street; Em um movimento que ilustra a competitividade de Wall Street, o banco tem enviado e-mails de recrutamento a profissionais de rivais que enfrentam corte.
• Ranking socioambiental avalia bancos; Estudo elenca 30 temas em quatro blocos, com peso maior em gerenciamento de riscos.

Indústria de Pagamentos

• Haddad: Não existe nenhuma chance de taxarmos o PIX; Futuro ministro diz que taxação atrapalha o crédito.
• Mercado Pago eleva capital da sua financeira para R$ 1,115 bilhão; Mercado Pago encerrou o terceiro trimestre com uma carteira de US$ 1,6 bilhão no Brasil e de US$ 2,7 bilhões se considerados os demais países da América Latina em que atua.
• Cielo: Varejo cresce 1,1% em novembro, segundo ICVA; As vendas no Varejo cresceram 1,1% em novembro de 2022, ante igual mês do ano passado, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista, o índice subiu 10,3% - com postos de combustíveis, supermercados e hipermercados e turismo e transporte ajudando a impulsionar as vendas, em alta por 13 meses seguidos.
• Marcas dos cariocas/Meios de pagamento; Empresas vão além da comodidade nas compras, ampliando o cardápio de produtos financeiros.

Indústria de Seguros

• Marcas dos cariocas/Seguradoras; Companhias lançam produtos para atender às novas demandas do mercado que surgiram na pandemia.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Fed reduz ritmo de alta de juros nos EUA; Elevação da taxa foi de 0,50 ponto; cortes não vêm antes de inflação sinalizar que está voltando à meta.
• Câmara aprova mudança em Lei das Estatais que libera Mercadante para a presidência do BNDES; O texto, aprovado pelos deputados com 314 votos favoráveis a 66 contrários, segue agora para análise do Senado.
• Mudança na Lei das Estatais é negativa para bancos públicos, diz Moody’s; Agência de rating pontua que a alteração pode elevar os riscos de governança dessas instituições.
• Governança de estatais passará a ser questionada com alterações em lei, diz Mattos Filho; Segundo Thiago Sombra, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras e Correios estão entre as empresas que serão mais impactadas, por conta da disputa que existe do controle de verba que dispõem.
• Tributação sobre dividendos deve voltar à cena; Impacto sobre o mercado de capitais dependeria do conjunto da reforma tributária.
• O que esperar do mercado de M&A brasileiro em 2023?; Histórico mostra que 2022 não foi prejudicado por eleições nem por percalços da economia mundial.
• BC eleva projeção de crescimento o PIB de 2022 para 2,9% e mantém a de 2023 em 1%;BC diz em no relatório que incertezas domésticas e no exterior permanecem elevadas, especialmente para o ano que vem.
• Howard Marks vê “transformação radical” e juros mais altos por vários anos; “Nos meus 53 anos no mundo dos investimentos, eu vi muitos ciclos econômicos, pêndulos oscilando, manias e pânicos, bolhas e crashes, mas me lembro de apenas duas transformações radicais,” diz o lendário gestor Howard Marks, logo na abertura de sua mais recente carta aos clientes da Oaktree Capital. “Acho que hoje estamos no meio da terceira.”
• Inflação castiga menos alta e baixa renda, mostra Ipea; Desaceleração na passagem de outubro para novembro atingiu a todas as faixas sociais, indica levantamento.

Quarta-feira, 14

Indústria Bancária

• LULA CONFIRMA MERCADANTE COMO CHEFE DO BNDES; O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta terça-feira, 13, que o economista Aloizio Mercadante será o novo presidente do BNDES.
• Goldman Sachs eliminará centenas de empregos além de corte de rotina; Segundo fontes, instituição planeja demitir ao menos 400 pessoas na divisão deficitária de banco de varejo.
• BB anuncia investimento de R$ 10,5 milhões na fintech Pagaleve; O aporte, um coinvestimento em uma rodada liderada pela Salesforce Ventures, é o segundo realizado pelo BB Ventures, fundo gerido pela MSW Capital, gestora especializada em corporate venture capital.
• Bradesco faz acordo com Banco24Horas para possibilitar depósito em dinheiro; Clientes do banco já podem depositar em espécie, sem uso de envelopes, com processamento em tempo real do crédito em conta.
• Governo Lula quer uma mulher na presidência do Banco do Brasil; Nomes que circulam nomes que circulam nos bastidores são de funcionárias de carreira do banco.
• Toffoli adia bomba fiscal de R$ 115 bi; Discussão trata da tributação, pelo PIS e Cofins, de receitas financeiras.
• BNDES abre seleção para ceder mais funcionários à CVM na reta final da atual gestão; Movimentação de servidores do banco de fomento para o órgão regulador do mercado, definida em acordo firmado em 2019, tem o objetivo de suprir déficit de funcionários na CVM.
• Campos Neto diz que BC tem autonomia e que fica no cargo até fim de mandato; Segundo ele, a agenda de inovação não deve mudar com a posse de Lula, mas acha que “outras partes” podem ter “mais adaptações”.
• HADDAD SOBRE USAR BANCOS PÚBLICOS PARA CRÉDITO: MUNDO MUDOU DE 2003 PARA CÁ; O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 13, que o Banco do Brasil e a Caixa são importantes instrumentos de crédito no País.
• ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO BNDES VÊ COMO POSITIVA INDICAÇÃO DE MERCADANTE; A AFBNDES, associação que representa os funcionários do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), viu a indicação do coordenador técnico da equipe de transição de governo, Aloizio Mercadante (PT), à presidência da instituição de fomento como um "sinal de prestígio" político, disse nesta terça-feira, 13, o presidente da entidade, Arthur Koblitz.

Indústria de Pagamentos

• Bitz, carteira digital do Bradesco, recebe licença do BC; Autorização é para funcionar como instituição de pagamento, na modalidade emissor de moeda eletrônica.

Indústria de Seguros

• Zurich Santander ganha espaço em previdência com plataforma aberta; O reforço para a previdência feito pela empresa incluiu também campanhas de educação financeira.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Títulos de bancos e crédito privado atraem recursos; Levantamento mostra de forma mais clara destino de recursos que têm saído de fundos de investimento e que eventualmente são direcionados a outras classes de ativos.
• B3 altera modo de fechamento no mercado de juros futuros; Operadora da bolsa modificou forma de cálculo para os preços de ajustes diários dos contratos futuros de Depósitos Interfinanceiros (DIs).
• Estrangeiros aportam R$ 732,6 milhões na Bolsa em 9 de dezembro; Com isso, o superávit anual da categoria avançou para R$ 91 bilhões.
• Gestoras do eixo Rio-SP ampliam negócios na região; Para explorar o potencial do Nordeste, mais de 60 escritórios de gestoras e corretoras autônomas já se instalaram fisicamente na região.
• Primeira temporada de oferta de ações em 2023 só tem uma candidata; CTG Brasil, geradora de energia da China Three Gorges, pretende levantar entre R$ 4 bilhões e R$ 5 bilhões.
• Gabriel Galípolo, ex-CEO do Banco Fator, será o número dois do ministério da Fazenda; Economista estava cotado para presidir o BNDES, mas posto deverá ficar com Aloizio Mercadante.
• O que a Faria Lima espera do BNDES de Mercadante; Histórico do petista em políticas setoriais e sinalização do governo de impulso ao crédito geram críticas.
• Data is money: Microsoft compra 4% da bolsa de Londres; Em contratos semelhantes, Google e Amazon também já avançaram no segmento de dados financeiros.
• Vectis traz Christian Egan de sócio; Holding de investimentos, que já investe em startups com capital proprietário, quer levantar também recursos de terceiros.
• Câmara aprova mudança em Lei das Estatais que libera Mercadante para a presidência do BNDES; O texto, aprovado pelos deputados com 314 votos favoráveis a 66 contrários, segue agora para análise do Senado.
• No private equity, a maré não para de subir. E atrai o interesse de family offices; Estudo com Family Offices da América do Norte mostra que eles devem alocar mais capital em fundos de PE em 2023.
• GESTORA MACQUARIE REFORÇA TIME NO PAÍS APÓS NEGÓCIOS BILIONÁRIOS; O grupo financeiro australiano Macquarie está expandindo sua equipe na América Latina.
• HADDAD: RESPEITO INSTITUCIONAL COM BC SERÁ MUITO OBSERVADO; VAMOS INTERAGIR; O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 13, que a reunião com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi positiva.

Terça-feira, 13

Indústria Bancária

• Bradesco lança site com anúncios de imóveis e veículos levados a leilão; O Bradesco lançou um site que reúne anúncios de leilões de imóveis e automóveis pertencentes ao Grupo, o Vitrine de Imóveis e Veículos em Leilão. Disponível para correntistas e não correntistas, o site permitirá buscas com filtros de localização, valores ou modelo e ano, no caso dos automóveis, e é integrado aos leiloeiros responsáveis.
• Com inadimplência elevada, venda de ‘crédito podre’ atinge recorde no país; Volume de contas já vencidas que devem ser vendidas a casas especializadas poderá terminar o ano em cerca de R$ 75 bilhões.
• Goldman Sachs deve demitir pelo menos 400, diante das incertezas na economia; Titã de Wall Street reestrutura negócios, chegando a limitar empréstimos e rever lançamentos. Empresa enfrenta pressão nas despesas após gastos com tecnologia e integração de operações.
• Saneamento, logística e microcrédito são foco de bancos oficiais; O Banco do Nordeste contratou, até novembro, investimentos que somam R$ 39,5 bilhões.
• Citi e Henkel oferecem crédito atrelado a práticas ESG; A companhia alemã será o primeiro cliente do banco no país a participar desse programa de financiamento.
• FT: Credit Suisse aceitou faturas suspeitas por empréstimo de US$ 140 milhões a Greensill; Banco concedeu crédito em outubro de 2020, menos de cinco meses antes da quebra da Greensill Capital.
• Bancos públicos ficarão na Fazenda, com exceção do BNDES no MDIC, diz Rui Costa; Ex-ministro Nelson Barbosa também confirmou a informação sobre a nova estrutura do governo Lula.
• Banrisul lança assistente virtual inteligente, batizada de ‘Bah’; Banco também anunciou consolidação de agenda estratégica de sustentabilidade, com metas e compromissos até 2030.
• Nova regra para recebíveis de cartão busca aparar arestas; Valor cobrado por registradoras na interoperabilidade gera impasse.
• BCE alerta bancos da zona do euro para aumento no risco de inadimplência; Autoridade monetária vai rever suas prioridades estratégicas para os próximos três anos diante do cenário.

Indústria de Pagamentos

• PicPay amplia oferta de seguros e lança proteção para celular; Em parceria com a Kovr Seguradora, o seguro pode ser personalizado e protege contra roubo e furto qualificado.

Indústria de Seguros

• Wiz despenca 14% após saída inesperada do CEO; Partida do executivo que transformou companhia em conglomerado foi anunciada na noite de sexta-feira.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Creditas tem prejuízo de R$ 245,6 milhões no 3º tri, mas receita sobe; Resultado representa melhora de 13,7% em relação ao segundo trimestre, mas piora de 65,9% na comparação com o terceiro trimestre do ano anterior.
• B3 estuda ampliar produtos internacionais e extensão de horário; Na agenda da B3 também está a criação de um ambiente experimental para pequenas e médias empresas, além de discussões sobre o futuro de cripto e fractional shares e ETFs com dividendos.
• Data is money: Microsoft compra 4% da bolsa de Londres; Em contratos semelhantes, Google e Amazon também já avançaram no segmento de dados financeiros.
• Emissão de debêntures cai quase 60% de outubro para novembro, diz Anbima; Volume recuou de R$ 21,3 bilhões para R$ 8,6 bilhões.
• Fundos de investimento acumulam resgates de quase R$ 26 bi até novembro; Migração para título privado e uso de reserva para pagar dívidas e obrigações sazonais explicam saídas.
• Com dinheiro em caixa, estrangeiros devem se voltar ao Brasil em 2023; Expectativa é de que sejam metade dos investidores em IPOs e ampliem alocação de recursos em empresas já listadas na bolsa.
• Fundador da FTX, Sam Bankman-Fried é preso nas Bahamas; Os EUA apresentaram acusações contra o empresário um dia antes de depoimento no Congresso.
• Incertezas fiscais elevam pressão sobre juro ‘neutro’; Participantes do mercado já trabalham com taxa real de equilíbrio em torno de 5%.
• BC cria grupo de trabalho sobre ‘tokenização’ de ativos; Grupo pode eventualmente propor ajustes regulatórios quanto a atividades de registro, custódia, negociação e liquidação de ativos financeiros que usam tecnologia blockchain.
• Relator do orçamento manterá promessa de salário mínimo em torno de R$ 1.320, com aumento real de 2,7%; No parecer da proposta orçamentária que está finalizando, senador Marcelo Castro (MDB-PI) reservou R$ 6,8 bilhões para reajuste do piso nacional.
• Sinais sobre equipe econômica pesam e juros futuros têm forte alta; Indícios sobre a composição da equipe econômica de Fernando Haddad merecem atenção dos investidores.
• Mercado prevê inflação menor e mantém projeção de 3,05% para avanço do PIB em 2022; A mediana das projeções dos economistas do mercado para a inflação oficial brasileira de 2022 caiu de 5,92% para 5,79%, segundo o Relatório Focus, do Banco Central (BC), divulgado nesta segunda-feira com estimativas coletadas até o fim da semana passada.

Segunda-feira, 12

Comunicados e Fatos Relevantes

• Banrisul - Fato Relevante
• Itaú - Fato Relevante

Indústria Bancária

• 'A indústria de venture capital não parou', diz líder do SoftBank no Brasil; Maior fundo de venture capital do mundo, japonês Softbank fechou 9 operações no Brasil este ano e tem mais duas para anunciar no início de 2023.
• Alta da inadimplência deve levar mercado de crédito ‘podre’ no País a recorde de R$ 75 bilhões; No ano passado, venda de carteira de débitos a empresas especializadas em cobrança de difícil recebimento movimentou cerca de R$ 40 bilhões.
• Nova regra para recebíveis de cartão busca aparar arestas; Valor cobrado por registradoras na interoperabilidade gera impasse.
• Acqua Vero cria divisão de banco de investimento para ‘middle’; Avin Capital começa a atender empresas com receita entre R$ 50 milhões e R$ 1 bi.
• Nubank e XP seguem onda de cortes em empresas tech e demitem funcionários; As companhias não revelam os números de colaboradores afetados, mas nos bastidores se fala em algumas centenas.
• Banco Silvergate naufraga com aposta cripto após colapso da FTX; Instituição passou de um banco que atende pequenas empresas a um grupo de capital aberto conhecido por fornecer serviços bancários a clientes da indústria cripto como Coinbase, Gemini e FTX.
• Neon compra Leve e reforça aposta em consignado; O valor da transação não foi revelado.

Indústria de Seguros

• Seguro obrigatório precisa voltar a ser discutido em novo governo; Decisão da Susep deixou o consumidor sem indenização no caso de acidentes com carros e motos
• Peixoto deixará comando da Wiz após quase cinco anos; Cargo de diretor-presidente será desempenhado interinamente por Marcus Vinícius de Oliveira, atual diretor financeiro.
• EQI e Azos fecham parceria em seguros; A plataforma da Azos permite análise de dados de saúde e hábitos dos potenciais segurados.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• IPOs devem voltar a ganhar fôlego em 2023; Empresas de saneamento e energia podem fazer estreia na bolsa.
• Fed pode manter juros no pico por mais tempo; Menos da metade dos economistas ouvidos espera cortes nas taxas em 2023.
• STF analisa pacote de ‘bombas tributárias’ antes do recesso; Ministros julgam disputas sobre PIS/Cofins dos bancos, Funrural e Difal do ICMS. Está na mesa dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta semana um pacote de disputas tributárias que representam uma verdadeira bomba fiscal para a União e os Estados. São quase R$ 150 bilhões discutidos. Instituições financeiras, empresas do agronegócio e do varejo são as principais impactadas pelos julgamentos virtuais, que devem se encerrar nesta sexta-feira.
• STF: Bancos saem na frente em julgamento tributário bilionário; Corte analisa se instituições financeiras devem recolher PIS e Cofins sobre receitas financeiras.
• IBGE: IPCA de novembro é o menor de novembro para o mês desde 2018 (-0,21%); A alta de 0,41% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em novembro foi a menor taxa para o mês desde 2018, quando caiu 0,21%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
• Minério de ferro impulsiona IGP-M, mas não impede taxa anual em torno de 5,5%, diz FGV Ibre; Economista responsável pelo indicador lembrou que, mesmo se as commodities voltarem a subir, ao longo do mês, os impactos podem ser em parte equilibrados pelos combustíveis mais baratos.
• Na briga do consignado privado, Paketá enche o tanque com mais R$ 300 milhões;

Se você ainda não tem conta na XP Investimentos, abra a sua!

Clique aqui