Notícias Diárias do Setor Financeiro | 12/09 – 16/09

Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.

Sexta-feira, 16

Comunicados e Fatos Relevantes

• B3 – Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Bancos querem discutir contribuição de fintechs ao FGC; Instituições financeiras tradicionais alegam que fintechs se valem de “seguro”, mas contribuem pouco com a arrecadação do fundo.
• Banrisul vai emitir R$ 300 milhões em letras financeiras subordinadas; Títulos serão emitidos em 16 de setembro e terão prazo de validade de dez anos, podendo ser recomprados pelo Banrisul após o quinto ano.
• XP amplia para 1 milhão base de clientes elegíveis a conta de investimentos internacional; O serviço havia sido disponibilizado a clientes com patrimônio líquido acima de R$ 300 mil, e o valor foi reduzido agora para R$ 10 mil.
• Nubank vai deixar a B3; Nove meses depois do IPO, o Nubank acaba de anunciar que vai deixar de ser uma empresa listada no Brasil, mantendo-se como companhia aberta apenas na Bolsa de Nova York.

Indústria de Pagamentos

• Walmart, Target e mais de mil varejistas se unem contra Visa e Mastercard; Um grupo de mais de 1,6 mil varejistas americanos — incluindo gigantes como o Walmart e a Target — enviaram uma carta a todos os Parlamentares pedindo a aprovação de uma lei que busca quebrar a dominância da Visa e Mastercard no mercado de cartões de crédito.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Volume médio de ações negociado na B3 cai 12,9% em agosto, para R$ 29,6 bi; Em relação ao mês de julho, houve aumento de 32,3%.
• Um ano após anúncio, BC autoriza compra da Renascença pela Warren;Fundada em 1976, a Renascença construiu seu negócio como especialista no mercado aberto, fazendo a ponte com outros intermediários e o investidor final nas trocas com lastro em títulos públicos.
• Bolsa de Toronto abre escritório em SP para atrair brasileiras; Plano é se aproximar de companhias médias que possam se interessar pelo mercado de acesso canadense e de empresas com ações na B3 que queiram fazer dupla listagem.
• A estratégia de crescimento da Ágora; A Ágora está lançou ontem (15) o seu marketplace de produtos — o Ágora Plus — como parte de uma estratégia para posicionar a plataforma aberta de investimentos do Bradesco no topo do mercado.
• Binance reforça time no país e terá escritórios no Rio e em São Paulo; Corretora já conta com 150 colaboradores no país e planeja o lançamento de cartão de crédito para o mercado brasileiro.
• Ministério da Economia projeta avanço de 2,7% para PIB em 2022 e inflação menor; Conforme projeções apresentadas pela Secretaria de Política Econômica (SPE) da Pasta, inflação neste ano deve
• ficar em 6,3%, contra 7,2% projetados para o período em julho.
• Mercado projeta juros altos por mais tempo; Às vésperas de nova reunião do Copom, BC pede a bancos estimativas para o ritmo de retomada da economia.
• A força da economia surpreende; Crescimento do IBC-Br acima das expectativas é positivo, mas a economia brasileira ainda atravessa um cinturão de incertezas.

Tabela de múltiplos e performances

Nossos últimos relatórios

• Extrato da Temporada de Resultados do 2T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados mistos – crescimento robusto apesar do desempenho mais fraco da indústria | Revisão 2T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados Sólidos, Como Esperado | Revisão 2T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Forte desempenho em todas as frentes – Guidance para 2022 Revisado | Revisão 2T22 (link)
• Banrisul (BRSR6): Resultados fracos do 2T22 baixam o guidance | Revisão 2T22 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Fortes resultados 2T22 - Elevando a barra do Guidance (link)
• Bradesco (BBDC4): Lucros acima da estimativa em virtude de resultados de seguros compensando a Margem Financeira (NII) mais fraca | Revisão 2T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Aumentando a Placa; Recomendação de Compra (link)
• Santander (SANB11): NII mais fraco compensado por uma menor alíquota efetiva de imposto | Revisão 2T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Abr/2022) – Demanda permanece forte, mas inadimplência continua sendo o centro das atenções (link)
• Contratempos Macroeconômicos Não Vão Quebrar a Banca (link)
• Bradesco (BBDC4) aprova pagamento de R$ 2 bilhões em JCP; saiba mais (link)
• Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
• Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
• Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
• Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
• Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
• brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
• Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
• Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
• Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
• Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
• Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
• Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
• Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
• BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
• Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
• Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
• Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
• Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
• BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
• Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
• Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
• Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
• Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
• Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
• Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
• A disrupção em detalhes, parte II (link)
• Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)

Quinta-feira, 15

Comunicados e Fatos Relevantes

• Banrisul – Fato Relevante
• Banrisul – Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Bancos culpam vítimas por golpes, dizem órgãos de defesa do consumidor; Procon SP e Idec dizem que instituições fogem da responsabilidade; Febraban afirma que instituições investem em segurança e fazem campanhas de conscientização.
• Em meio a prejuízo recorde, Softbank considera lançar o terceiro Vision Fund; Novo fundo seria capitalizado com recursos do caixa do próprio conglomerado japonês. Grupo registrou prejuízo de US$ 23 bilhões no último trimestre.
• Bancos privados aumentam apoio à exportação, mas incentivo público cai; De janeiro a junho, o estoque de empréstimos feitos pelo sistema financeiro nacional aos exportadores subiu 20%.
• Thomson Reuters e Modal lançam banco digital integrado a software de contabilidade; Plataforma propõe eliminar burocracias e automatizar processos contábeis; mais adiante, também deverá oferecer crédito consignado.
• Bancos querem discutir contribuição de fintechs ao FGC; Instituições financeiras tradicionais alegam que fintechs se valem de “seguro”, mas contribuem pouco com a arrecadação do fundo.
• Depósitos em bancos dos EUA têm queda recorde de US$ 370 bilhões com alta de juros; A saída de recursos no segundo trimestre, entretanto, não é um problema para as instituições financeiras americanas, que estão com mais depósitos do que querem.

Indústria de Seguros

• IRB (IRBR3): acionista pede indenização de R$ 807,4 mil por perdas com queda dos ativos; Desde 2020, os papéis registram forte baixa na Bolsa, com deflagração de fraudes contábeis e informações inverídicas sobre base acionária.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Novo plano de previdência fechada pode dobrar número de empresas no sistema em dois anos, diz Abrapp; A modalidade recém-regulada permite a um grupo econômico adotar a oferta de adesão de um plano de previdência fechada para suas empresas controladas, coligadas, interligadas, mantidas e instituídas.
• Movimentos na ‘guerra dos tronos’ entre alguns dos maiores agentes plugados à XP; Alguns dos maiores escritórios de agentes autônomos plugados à XP vêm promovendo movimentos de consolidação nas últimas semanas — isto é, comprando agentes menores ligados à corretora de Guilherme Benchimol.
• Dados de inflação embaralham perspectivas para os juros nos EUA; Pesquisa do Fed de Nova York mostra que famílias esperam níveis futuros mais fracos de inflação nos horizontes de um, três e cinco anos.
• ‘Janela para pouso suave nos EUA está se fechando’; Em relação ao Brasil, a perspectiva de uma recessão econômica global representa um desafio difícil para muitos dos países emergentes.
• Juro futuro volta a subir com cenário externo; Ibovespa cai 0,22% com ações de commodities metálicas; dólar recua 0,19% e fecha cotado a R$ 5,177.
• Banco Central da China mantém taxa básica de juros inalterada; PBoC também injetou 400 bilhões de yuan (US$ 57,45 bilhões) de liquidez por meio de empréstimos de curto prazo.
• Estrangeiros aportam 356,5 milhões na Bolsa em 12 de setembro Com isso, o superávit anual da categoria ficou em R$ 69,5 bilhões.
• STJ decidirá se inadimplente na compra de imóvel pode reaver parte paga em financiamento; Decisão da Corte deverá ser seguida pelos tribunais estaduais do país.
• Pix parcelado: fintech de crédito de ex-Uber recebeu o primeiro investimento da Salesforce em startups; Empresa tem parceria com 500 varejistas, permite o pagamento em quatro parcelas quinzenais sem juros e recebeu investimento de US$ 25 milhões.

Quarta-feira, 14

Comunicados e Fatos Relevantes

• BB Seguridade – Comunicado ao Mercado
• Caixa Seguridade – Fato Relevante

Indústria Bancária

• Nubank expande ferramenta de planejamento financeiro; Reserva de emergência, viagem, reforma e carreira são as metas mais citadas, diz a instituição.
• Estrangeiros estão prontos para abrir a janela de IPOs no Brasil, diz head do IB do Santander; Em entrevista, Gustavo Miranda, responsável pela área de banco de investimento do Santander, diz que o País está relativamente melhor que os outros emergentes e isso pode ajudar na retomada das operações. Tudo depende do Fed e do próximo presidente.
• Banco Modal: Termina prazo de direito de recesso sobre conversão de ações PN e ON, que será concluída no dia 19; Papéis do banco serão negociados no Novo Mercado do B3; segundo o Modal, nenhum acionista manifestou interesse em exercer o direito de retirada.
• Xtage aperfeiçoa aplicativo para trazer investidor de corretoras criptonativas, diz novo CEO; Executivo afirma em entrevista que tokenização virou tema de análise multidisciplinar dentro da XP.

Indústria de Pagamentos

• No azul, Gerencianet testa novas frentes; Empresa de meios de pagamento registrou lucro líquido de R$ 7,8 milhões no primeiro semestre, após prejuízo de R$ 477,5 mil no mesmo período de 2021.

Indústria de Seguros

• Caixa Seguridade vende participações societárias para CNP por R$ 667 milhões; Conclusão da operação está sujeita à aprovação do Cade, ANS e Susep e à realização de reorganização societária.
• Stellantis e LexisNexis lançam plataforma de dados de carros conectados para seguradoras; Com a iniciativa, seguradoras terão acesso a conjunto crescente de dados, que permitem avaliar riscos individuais, como modo de dirigir e trajetos.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Alta de juros tem impacto moderado sobre risco de empresas; Baixa alavancagem e planos de investimentos modestos reduzem efeito da Selic nas dívidas privadas.
• Brasil se torna o 7º maior mercado cripto; Estudo da Chainalysis mostra forte crescimento nos emergentes e em países com câmbio instável.
• Inflação implícita cai ao menor nível em mais de um ano; Os operadores estão reduzindo suas expectativas depois de dois meses seguidos de deflação no IPCA, em julho e agosto.
• Ciclo de alta de juros pode não se encerrar neste mês; Dificilmente o Copom começará a cortar os juros tão cedo como o mercado projetou.
• Opep eleva projeção para crescimento do PIB do Brasil em 2022, de 1,2% a 1,5%; Em relatório, organização diz que economia brasileira deve seguir em trajetória de ‘recuperação robusta’ nos próximos meses.
• Por que os mercados azedaram após a divulgação da inflação ao consumidor dos EUA?; O CPI americano é um dos dados mais importantes em setembro para os mercados financeiros.
• Inflação volta a subir nos EUA e mercado vê aperto maior nos juros; No acumulado dos últimos 12 meses, o CPI ficou em 8,3% ao fim de agosto, desacelerando frente aos 8,5% de julho.
• Inflação nos EUA derruba Bolsas – mas há quem aposte num ‘soft landing’; Os números da inflação americana divulgados hoje cedo vieram acima do previsto – contrariando a expectativa de boa parte do mercado de que o pior já tinha ficado para trás.
• Servidores do Banco Central voltam a realizar protestos; Segundo Fábio Faiad, presidente do Sindicato Nacional de Funcionários do BC (Sinal), a expectativa é de adesão majoritária ao protesto, que também ocorre nesta quarta-feria.
• Aneel vai obrigar distribuidoras a oferecer Pix como meio de pagamento da conta de luz; Medida constará em norma que, antes de entrar em vigor, passará por 45 dias de consulta pública e, se aprovada pela diretoria da agência, as distribuidoras terão 90 dias para se adaptarem.

Terça-feira, 13

Comunicados e Fatos Relevantes

• Caixa Seguridade - Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Caixa quer crescer 10% em crédito imobiliário; Aceleração das contratações, que somam R$ 106 bi até agosto, é apoiada pelo Casa Verde e Amarela.
• Nubank anuncia Adrian Cockcroft como novo consultor de tecnologia; O executivo tem um longo histórico de quase 40 anos no setor de tecnologia, com passagens por Amazon, Netflix, eBay, Sun Microsystems e Cambridge Consultants, entre outros.
• C6 Bank diz ter R$ 1 bilhão disponível para crédito via Pronampe; Desde agosto, o banco também oferta crédito por meio do FGI-Peac, o Programa Emergencial de Acesso à Crédito, que contempla também médias empresas com faturamento de até R$ 300 milhões.
• Caixa atende 60 mil mulheres e emite 58 mil cartões de crédito em programa exclusivo em agosto; Caixa pra Elas foi lançado durante a gestão da presidente Daniella Marques, que comanda o banco público desde julho após denúncias de assédio sexual contra o ex-presidente Pedro Guimarães.
• Caixa anuncia redução de taxas de juros e pausa no pagamento de prestações para clientes mulheres; Divulgação marca um mês do lançamento do programa Caixa pra Elas, lançado sob a gestão da presidente Daniella Marques.
• Bradesco fecha parceria com Claro e Embratel para explorar soluções 5G; Como o Valor mostrou no início do mês, os bancos estão começando a testar usos para o 5G, que deve trazer uma revolução para o setor.
• Presidente da Caixa diz que Casa Verde e Amarela acelerou em agosto; Daniella Marques espera crescimento de 20% de contratações no segundo semestre em relação ao primeiro após mudanças anunciadas nos últimos meses. Executiva afirma que portaria que facilita aquisição de imóveis está sendo avaliada.
• Caixa terá crédito com juro menor para mulheres; mães terão prestações suspensas por quatro meses; Às vésperas da eleição, banco intensifica ações voltada para público feminino. Correntistas terão isenção de tarifa por três meses.

Indústria de Pagamentos

• Empresas de cartão de crédito terão código para compras em lojas de armas; Visa, Mastercard e American Express seguem decisão da Organização Internacional para Padronização (ISO).
• Meta deve estender pagamentos via WhatsApp para várias empresas de ‘maquininhas’; Parceria com a Cielo para pagamentos entre pessoas e empresas via o app foi anunciada na sexta, mas não haverá regime de exclusividade.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Alta de juros tem impacto moderado sobre risco de empresas; Baixa alavancagem e planos de investimentos modestos reduzem efeito da Selic nas dívidas privadas.
• O que a BlackRock, com US$ 10 trilhões, avalia no Brasil; Axel Christensen, estrategista-chefe de investimentos para América Latina da gestora, afirma que o maior desafio dos países da região é buscar formas de aumentar as taxas de crescimento.
• Schroders pisa no freio com estatais brasileiras à espera da eleição; Gestora britânica reduz exposição após ganhos recentes e com a disputa eleitoral limitando a visibilidade dos investidores.
• Estrangeiros aportam de R$ 451,5 milhões na Bolsa em 8 de setembro; Superávit anual dessa categoria de investidor vai a R$ 68,72 bilhões.
• Por que os juros são tão altos no Brasil; Nos últimos 18 anos, de 2004 a 2022, a taxa média brasileira de juro real foi de 5% ao ano, nível bastante elevado para remunerar aplicações praticamente sem risco.
• Sem Parar entra com representação no CADE contra ConectCar e Itaú; Líder em tags de pedágio no país, Sem Parar já tinha tentado acionar o CADE contra a Veloe e os controladores Bradesco e Banco do Brasil, mas processo não andou.

Segunda-feira, 12

Comunicados e Fatos Relevantes

• Cielo - Fato Relevante

Indústria Bancária

• Itaú lança novo cartão para segmento de altíssima renda; Batizado de The One, o cartão - com bandeira Mastercard e feito de metal - terá uma anuidade de R$ 4 mil, com possibilidade de isenções a depender do uso e dos investimentos no banco.
• Open finance traz vantagens para os clientes em quarta fase de implementação no Brasil; Um mercado financeiro que permita tomar as melhores decisões dentro de uma gama maior de possibilidades, chegando a uma melhor relação entre clientes e instituições financeiras, já é realidade no Brasil.
• Fies: Renegociação ultrapassa 136 mil adesões com R$ 3,7 bilhões em descontos; Caixa lançou na semana passada aplicativo que permite a solicitação da renegociação em seus canais digitais.
• Caixa muda negócio para evitar que maioria dos 148 milhões de clientes seja só de ‘papel’; Menos de 10% dos clientes têm um relacionamento bancário recorrente com o banco estatal, que pretende elevar este número.
• ‘Acho que vai ser uma transição pacífica’, diz presidente do Bradesco sobre eleições; Octavio de Lazari diz que, independentemente de quem vença o pleito em outubro, a democracia do Brasil está consolidada: ‘Não vejo risco para o País’.
• ‘Pix internacional’ vai permitir transferências de valores entre mais de 60 países; Nexus possibilitará o envio de recursos entre nações e moedas diferentes em até 60 segundos. Ideia é integrar todos os locais que já contam com algum sistema instantâneo de pagamento e transferência, como o Brasil.
• CAIXA MUDA LÓGICA PARA NÃO PERDER SEU PRINCIPAL ATIVO: 148 MILHÕES DE CLIENTES; Enquanto bancos digitais quebram a cabeça para manter a expansão da base de clientes em um mundo onde conquistá-los ficou mais caro, a Caixa Econômica Federal (CEF) ostenta 148 milhões deles.
• EXCLUSIVO: INTER CRIA SHOPPING VIRTUAL PARA CLIENTE PESSOA JURÍDICA, DE OLHO EM TÍQUETE MAIOR; Próximo de chegar a R$ 1 bilhão em transações realizadas por meio de seu shopping virtual, o Banco Inter lança uma versão voltada ao segmento de empresas, em que somava 1,3 milhão de clientes em junho.

Indústria de Pagamentos

• Cielo faz acordo com Meta para pagamentos via WhatsApp; Credenciadora informou que modalidade "está sujeita à realização de testes com usuários e estabelecimentos comerciais".
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS VÃO RASTREAR LOJAS DE ARMAS COM NOVO CÓDIGO DE COMERCIANTE; Visa, Mastercard e American Express vão adicionar uma nova categoria comercial em seus sistemas para varejistas de armas de fogo.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• BTG busca captar US$ 1 bi para fundo de reflorestamento, dizem fontes; O Timberland Investment Group (TIG), do BTG, está procurando atender à crescente demanda de fundos de pensão dos EUA, Canadá e Europa por investimentos que sigam padrões ambientais e sociais responsáveis.
• Fundo com investimento de Armínio Fraga perde 90% no ano; O fundo da gestora carioca TT Investimentos foi criado e era gerido pelos sobrinhos do ex-presidente do Banco Central.
• B3 atuará como contraparte central para título público; Serviço da bolsa permitirá a realização de operações compromissadas e empréstimos.
• Fintech londrina Revolut quer competir com PayPal e Apple em checkouts online; O recurso de pagamento, executado no software interno da Revolut, permitirá que os consumidores ganhem cashback em compras.
• Estrangeiros sacam R$ 854,4 milhões na Bolsa em 6 de setembro; Superávit anual dessa classe de investidor diminui para R$ 68,27 bilhões.
• A CSU quer se aproximar do mercado — e já atraiu a Real Investor; Com novo ticker na bolsa, primeira processadora independente de cartões amplia atuação para meios de pagamento e bank as a service.
• ‘Acabei com minha carreira’, lamenta gestor do Leblon cujo fundo colapsou; Gestora TT foi fundada por sobrinhos de Arminio Fraga, seu principal cliente.
• PRIMO RICO FAZ NOVO CORTE; TOTAL DE DEMISSÕES CHEGA A 90 FUNCIONÁRIOS; O Grupo Primo fez um novo corte de equipe, demitindo 40 pessoas.

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