Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 07
Comunicados e Fatos Relevantes
- Banco Inter – Fato Relevante
- Wiz – Comunicado ao Mercado
Indústria Bancária
- Nova metodologia do BC retira gigante da conta e reduz mais a concentração bancária; Sem o Santander, o percentual de concentração do mercado de crédito passou de 67,9% para 59,3% em 2021, diferença de 8,6 pontos percentuais.
- Promessa de Bolsonaro, bancos públicos recuam no crédito, mas mantêm domínio em setores-chave; É o caso do crédito habitacional, com a Caixa, e o rural, com o BB.
- Os problemas do Credit Suisse não são suficientes para um novo Lehman Brothers; É o que dizem vários analistas diante do fluxo de notícias negativas e turbulências de mercado que atingem o gigante bancário suíço.
- Credit Suisse busca investidor e quer dividir banco de investimento, dizem fontes; Segundo interlocutores a par do assunto, instituição quer sócio para plano de criar butique financeira.
- Febraban diz que rentabilidade de bancos não é ‘excepcional’ e que concentração vem diminuindo; Segundo a entidade, quando se compara o setor bancário brasileiro com o de outros países, sobretudo nos chamados países emergentes, ele também não é o mais rentável.
- Bancos conseguiram controlar aumento de custos apesar da alta da inflação, diz BC; O crescimento da margem de juros, a redução das despesas com provisões e os ganhos de eficiência explicam a melhora dos resultados dos bancos em 2021, afirma a autoridade monetária em relatório.
- No segmento de consórcios, Itaú Unibanco acelera transformação e quebra recordes; Pelo segundo ano consecutivo, Itaú obtém o melhor desempenho da história.
- Concentração bancária tem recuo pelo 5º ano seguido; Fintechs, ainda com fatia nula do crédito, devem elevar competição.
Indústria de Pagamentos
- Ame, fintech da Americanas, recebe autorização do BC para operar como instituição de pagamento; Segundo comunicado, a Ame possui 12 milhões de usuários ativos mensais, mais de 95 funcionalidades e é aceita como meio de pagamento em mais de 3,6 milhões de estabelecimentos em todo o país.
Indústria de Seguros
- Wiz compra corretora de seguros ligada ao Grupo Le Lac, do Paraná; Empresa tem exclusividade para comercializar produtos de seguridade nas 11 concessionárias do grupo.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Mubadala lidera rodada de R$ 550 milhões na CERC, a fintech líder em recebíveis; O Mubadala Capital está liderando uma rodada de R$ 550 milhões na CERC, uma empresa de infraestrutura para o mercado que registra ativos financeiros, incluindo recebíveis de cartão de crédito, fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal.
- Citi Ventures faz o primeiro investimento em gestora de criptoativos; Xalts pretende lançar vários produtos de fundos vinculados a ativos digitais, incluindo fundos mútuos e ETFs listados em bolsas globais.
- BNB cai após hack de US$ 100 mi; BTC e ETH sustentam preços à espera de dado de emprego nos EUA; Blockchain BNB Chain, ligada à exchange Binance, sofreu um ataque responsável por desviar 2 milhões de BNB; rede foi suspensa.
- Chegada de bancos aumenta concorrência em ‘criptoativos’; A proposta dessas instituições é trazer para o grande público a possibilidade de adentrar esse mundo.
- A 24 dias do 2º turno, Caixa anuncia renegociação de dívidas; De acordo com o banco, 4,4 milhões clientes serão beneficiados, sendo 4 milhões de clientes pessoa física e 396 mil pessoas jurídica.
- Gestores mostram otimismo com ativos locais; Apesar de cautela, profissionais vêm algum exagero em prêmio de risco.
- Uso do cartão de crédito não pode ser confundido com endividamento, diz Abecs; Na quarta (5), o Banco Central divulgou levantamento que aponta que o cartão de crédito representa 30% das dívidas das famílias junto às instituições financeiras.
- Pix incluiu 49 milhões de pessoas no sistema financeiro, diz BC; Sistema de pagamentos instantâneos ainda gerou maior inclusão entre jovens e mulheres, segundo relatório da autarquia.
- 46% da população adulta do Brasil nunca fez um Pix, aponta relatório do BC; Mais de 82 milhões de brasileiros nunca usaram o sistema do Banco Central; por outro lado, 49 milhões passaram a fazer pagamentos instantâneos.
- BC: Competição no sistema financeiro tem aumentado e traz desafios ao regulador; O Banco Central (BC) publicou um boxe no Relatório de Economia Bancária (REB) de 2021 que trata da nova dinâmica de competição no Sistema Financeiro Nacional e no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). O BC avalia que o aumento da digitalização, acelerado pela pandemia, a criação do Pix, o ingresso na atividade financeira de empresas de outros ramos e mudanças regulatórias de estímulo à competição aumentaram a concorrência no mercado. Essas modificações, segundo a autarquia, têm trazidos novos desafios ao regulador, para abarcar dentro de um mesmo arcabouço regulatório diferentes modelos de negócios.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Ago/2022) – Demanda não dá sinais de desaceleração; Inadimplência tem crescimento marginal (link)
- Feedback da Estrada (link)
- Mercado de Capitais: Tempos difíceis criam dias melhores (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Feedback Itaú day (link)
- Extrato da Temporada de Resultados do 2T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados mistos – crescimento robusto apesar do desempenho mais fraco da indústria | Revisão 2T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados Sólidos, Como Esperado | Revisão 2T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Forte desempenho em todas as frentes – Guidance para 2022 Revisado | Revisão 2T22 (link)
- Banrisul (BRSR6): Resultados fracos do 2T22 baixam o guidance | Revisão 2T22 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Fortes resultados 2T22 - Elevando a barra do Guidance (link)
- Bradesco (BBDC4): Lucros acima da estimativa em virtude de resultados de seguros compensando a Margem Financeira (NII) mais fraca | Revisão 2T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Aumentando a Placa; Recomendação de Compra (link)
- Santander (SANB11): NII mais fraco compensado por uma menor alíquota efetiva de imposto | Revisão 2T22 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Abr/2022) – Demanda permanece forte, mas inadimplência continua sendo o centro das atenções (link)
- Contratempos Macroeconômicos Não Vão Quebrar a Banca (link)
- Bradesco (BBDC4) aprova pagamento de R$ 2 bilhões em JCP; saiba mais (link)
- Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
- Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
- Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
- Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
- Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
- brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
- Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
- Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
- Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
- Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
- Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
- Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
- Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
- BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
- Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
- Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
- Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
- Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
- Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
- Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
- Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
- Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
- Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
- A disrupção em detalhes, parte II (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)
Quinta-feira, 06
Comunicados e Fatos Relevantes
- Banrisul - Fato Relevante
Indústria Bancária
- Banco do Brasil abre cadastros de empresas para a MPE Week; Micro e pequenas empresas poderão cadastrar ofertas na plataforma e o BB vai promovê-las para mais de 26 milhões de clientes pessoas físicas.
- Bradesco vai permitir uso de saldo de outro banco para fazer Pix; entenda como vai funcionar; O que torna a transferência possível é o iniciador de pagamentos, ferramenta criada pelo Banco Central dentro do open finance.
- Aplicativo do Nubank registra problemas pela segunda vez em três dias; Usuários relatam dificuldades com login no app, Pix e cartão de crédito.
- PDV do Banrisul tem adesão de 511 empregados; Segundo o banco público, serão adotadas medidas para a implementação dos desligamentos, previstos para ocorrer entre os meses de abril e agosto de 2023.
- Bank of America amplia equipe e receita em 9% na América Latina; Somente a área de banco corporativo teve expansão de 64% na receita, diz presidente da instituição na região.
- Deutsche Bank vê Paris como um hub crescente para traders; Banco com sede em Frankfurt transferiu parte de sua mesa de operações de crédito para a cidade.
- Em meio à turbulência, Credit Suisse perde executiva na Ásia; ações voltam a cair; Jin Yee Young, vice-diretora de gestão de patrimônio na Ásia-Pacífico, engrossa a lista de executivos seniores da região que deixaram o banco problemático nos últimos meses.
- A crise do Credit Suisse lá fora e os resgates a seu maior fundo no Brasil; O maior fundo do Credit Suisse Hedging-Griffo no Brasil registrou, na segunda-feira, seu maior volume de pedidos de resgate este ano.
- FT: Qual o tamanho do buraco de capital no Credit Suisse?; Ações do banco suíço têm forte oscilação em meio a tempestade nas mídias sociais; analistas questionam impacto de revisão estratégica.
Indústria de Pagamentos
- Unimed cria sua própria fintech; A Unimed Participações – o braço de investimentos do sistema Unimed – acaba de criar uma fintech própria, oferecendo novas soluções a seus cooperados e beneficiários e tentando monetizar os mais de R$ 80 bilhões transacionados em seu sistema a cada ano.
- Mercado Pago cria reservas, função de separação de recursos dentro da conta; O Mercado Pago passa a permitir que os clientes de sua conta digital separem os recursos depositados de acordo com os objetivos de utilização para cada parte. Chamado de Reservas, o produto tem divisões em três categorias: organização, pé-de-meia e emergências. As três permitem fixar valores a alcançar e organizar as finanças para as despesas mensais, por exemplo.
- Cielo elege Eurico Fabri, do Bradesco, como presidente do conselho de administração; José Forni foi escolhido como vice-presidente.
Indústria de Seguros
- Mulheres lutam por espaço na direção de seguradoras; Prudential terá Patrícia Freitas como nova presidente em 2023.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Rico, corretora do grupo XP, lança conta e cartão de crédito; A expectativa é triplicar o atual número de clientes da marca até 2025.
- Quod receberá investimento de R$ 420 milhões da LexisNexis Risk Solutions; A empresa americana ficará com uma fatia minoritária, mas contará com assento no conselho de administração do birô de crédito.
- Cartão de crédito concentra 30% das dívidas das famílias com bancos, diz BC; De acordo com o estudo, em 2021, aproximadamente 65 milhões de pessoas – quase 40% da população adulta – realizaram mais de 200 milhões de operações com o instrumento por mês.
- Pátria capta R$ 1 bi no varejo da XP; Novo fundo investirá nos setores de saúde, educação, alimentos e serviços.
- Absolute lança estratégia de crédito privado; Neste primeiro momento, os fundos serão abertos ao público em geral.
- Bancos e carteiras digitais têm 16,2 milhões de downloads em setembro; Nubank, Inter e PicPay lideram; Entre os bancos tradicionais, os downloads somaram 7,295 milhões em setembro, com queda mensal de 13% e alta anual de 1%.
Quarta-feira, 05
Comunicados e Fatos Relevantes
- Banco do Brasil - Comunicado ao Mercado
- Itaúsa - Fato Relevante
Indústria Bancária
- FT: Qual o tamanho do buraco de capital no Credit Suisse? Ações do banco suíço têm forte oscilação em meio a tempestade nas mídias sociais; analistas questionam impacto de revisão estratégica.
- BTG prepara CRI de R$ 500 milhões para pagamento de aluguel; Até meados deste ano, as emissões de CRI eram feitas, tradicionalmente, por empresas do setor imobiliário.
- BTG abre escritório para clientes de alta renda em Ribeirão Preto (SP); O BTG Advisors foi criado em 2020, na esteira da aquisição da Ourinvest.
- Banco do Brasil lança MPE Week, para micro e pequenas empresas; Qualquer empresa, cliente ou não do BB, poderá promover seus produtos e serviços na plataforma digital criada especialmente para a ocasião.
- Há 60 bancos cadastrados para operar o crédito consignado no Auxílio Brasil, diz ministro; Ronaldo Bento, da Cidadania, não informou, no entanto, quando a pasta divulgará os bancos vão oferecer o produto aos clientes e quais já estão aptos.
- Caixa anuncia empréstimo consignado no Auxílio Brasil a partir da 2ª quinzena de outubro com juros abaixo do teto; O banco público está fazendo os últimos ajustes operacionais para oferecer o benefício aos clientes, diz a presidente da instituição, Daniella Marques.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Poupança sofre resgate histórico de R$ 133,6 bilhões; Nunca o saldo dos depósitos feitos na caderneta havia caído tanto em tão pouco tempo.
- Ray Dalio abre mão do controle da Bridgewater; Fundador da gestora também deixou de ser co-CIO, após mais de uma década preparando a sucessão.
- Estrangeiros aportam R$ 245,2 milhões na Bolsa em 30 de setembro; Superávit dessa categoria de investidor vai para R$ 70,06 bilhões.
- Itaúsa vende 6,5 milhões de ações da XP por R$ 660 milhões; Holding passa a deter 50.970.985 ações ordinárias Classe A da XP, equivalentes a 9,17% do capital da companhia e 3,27% de seu capital votante.
- Captalys fecha fundo Orion para novas aplicações após resgates de R$ 1,2 bilhão; Gestora tenta conter danos e garante que vai retornar o capital dos cotistas integralmente, já que o fundo opera no vermelho.
- Como a Suno quer chegar à liderança da indústria de Fiagro; Firma acaba de contratar Octaciano Neto, ex-secretário de Agricultura do Espírito Santo e sócio da consultoria EloGroup, para recém-criada diretoria de agro.
- Fundo de sobrinhos de Arminio é encerrado após tombo; patrimônio foi zerado.
Terça-feira, 04
Comunicados e Fatos Relevantes
- Banco BRB – Fato Relevante
- Traders Club – Fato Relevante
- IRB – Comunicado ao Mercado
Indústria Bancária
- Usuários reclamam de problemas com Pix do Nubank; Segundo o site DownDetector, que monitora esse tipo de falha, houve um pico de 334 reclamações por volta das 15h35.
- Com digitalização, bancos se voltam para crianças e adolescentes; Ideia é conquistar cliente desde cedo e reforçar engajamento.
- Crédito: Evolução legal das últimas décadas; Inovações no arcabouço fortaleceram sistema de garantias e ajudaram na redução das taxas de juros cobradas, mas ainda há longo caminho para melhorar e ampliar concessão no Brasil.
- Estatais disparam com redução do ‘risco Lula’; Do ponto de vista da Faria Lima, o resultado da eleição de ontem não poderia ter sido melhor.
Indústria de Seguros
- Santander e Mapfre fecham acordo para oferta de seguros na plataforma Auto Compara; Segundo o banco, é a sétima companhia a disponibilizar produtos de proteção para carro e moto através da corretora digital do grupo financeiro.
- BRB faz acordo com Mapfre, que vai operar no balcão do banco com seguro residencial e habitacional; O banco já havia anunciado um acordo semelhante, com a Cardif, para os ramos de Vida, Prestamista e Cartão Protegido.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Binance inaugura dois escritórios no Brasil; As novas unidades atendem a uma promessa do CEO global da exchange, Changpeng Zhao.
- Estrangeiros aportam R$ 188,7 milhões na Bolsa em 29 de setembro; Com isso, o superávit anual da categoria avançou para R$ 69,82 bilhões. No mês, o saldo é negativo em R$ 336,7 milhões.
- Juros futuros têm queda forte refletindo resultado do 1º turno das eleições; As taxas dos juros futuros operam em queda expressiva ao longo de toda a estrutura a termo da curva, com os agentes financeiros recebendo positivamente o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais de domingo.
Segunda-feira, 03
Comunicados e Fatos Relevantes
- Itaú Unibanco - Comunicado ao Mercado
- BRB - Fato Relevante
- BRB - Fato Relevante
Indústria Bancária
- Credit Suisse tenta acalmar nervosismo do mercado; Banco suíço enfrenta crise de confiança nos mercados; ações caem e CDS sobe.
- Credit Suisse enfrenta crise de confiança no mercado; Ações vão às mínimas e contratos de proteção contra calote sobem enquanto plano de recuperação não vem
- Credit Suisse está em ‘momento crítico’ enquanto se prepara para reformulação, diz CEO; Com as ações do banco perto do recorde de baixa, Koerner disse aos funcionários para não confundirem desempenho do papel no "dia a dia" com "forte base de capital e posição de liquidez" da instituição.
- Itaú emite R$ 1 bilhão em letras financeiras perpétuas; Banco diz que objetivo é otimizar estrutura de capital frente ao crescimento dos ativos.
- Banco digital Agi realiza segunda emissão de debêntures e capta R$ 1,25 bilhão; A operação é lastreada por empréstimos consignados pelo banco.
- Bancos se voltam para crianças e adolescentes; Ideia é conquistar cliente desde cedo e reforçar engajamento.
- Bancos digitais lideram oferta de contas para jovens; Iniciativas vão de contas para bebês até produtos com mais autonomia.
- BRB faz oferta vinculante para subscrever aumento de capital e ficar com fatia minoritária no Banese; Segundo o Valor apurou, o BRB ficará com uma fatia bastante relevante no Banese, apesar de não controladora.
- China pede que bancos liberem US$ 85 bilhões em crédito imobiliário; Medida é mais uma tentativa de resolver uma crise de liquidez cada vez mais profunda no setor.
- Presidente da Caixa exalta governo e posta foto de malas de dinheiro para criticar o PT às vésperas da eleição; Daniella Marques afirma que a postagem foi feita em sua conta pessoal e que exerceu a sua liberdade de expressão.
- Temor de falência do Credit Suisse leva CDS do banco a maiores níveis desde 2009; Instituição enfrentou sequência de escândalos envolvendo seu braço de investimentos e ações acumulam queda de mais de 50% no último ano.
Indústria de Pagamentos
- BTG cria instituição de pagamento, batizada de Pay2All; Entre os controladores estão André Esteves e Roberto Sallouti.
- PagueVeloz, fintech adquirida pela Serasa Experian, cria instituição de pagamento; A sede é em Blumenau (SC) e o capital inicial de R$ 6,2 milhões.
Indústria de Seguros
- BRB faz acordo com Cardif, que vai vender seguros no balcão do banco por 20 anos; Parceria se aplica aos segmentos vida, prestamista e cartão protegido.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- RTM anuncia investimento de até R$ 7,5 milhões na fintech Lina; O movimento da companhia, que tem como acionistas a Anbima e a B3, vai oferecer uma solução exclusivamente no ecossistema regulado, atendendo os processos de transmissão e recepção de dados.
- Real digital terá ‘stablecoins’ de bancos e poderá reduzir 'spread' do crédito, diz Campos; Presidente do BC afirmou que a moeda digital vai gerar "uma intermediação financeira mais barata" com impacto no spread de crédito.
- Estrangeiros aportam R$ 685,3 milhões na Bolsa em 28 de setembro; Com isso, o superávit anual da categoria avançou para R$ 69,63 bilhões.
- A Volpi quer substituir os bancos no crédito imobiliário — e já tem R$ 150 milhões da RBR; Fintech criada pelo ex-PDG e Gafisa Cauê Cardoso aposta no mercado de capitais como alternativa ao esgotamento dos recursos da poupança.
- Fundo do bilionário fundador do eBay cria base no Brasil e sai à caça de fintechs; A Flourish Ventures, fundo que tem o fundador do eBay Pierre Omidyar como único investidor, já investiu em 7 startups no Brasil.
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