Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Calendário de Resultados do 2T22
- 28/07/2022 - Santander (antes do mercado)
- 04/08/2022 - Bradesco
- 04/08/2022 - Porto Seguro
- 08/08/2022 - BB Seguridade (antes do mercado)
- 08/08/2022 - Itaú
- 09/08/2022 - BTG Pactual (antes do mercado)
- 09/08/2022 - Méliuz
- 10/08/2022 - Banco do Brasil
- 11/08/2022 - B3
- 11/08/2022 - BMG
- 11/08/2022 - BR Partners
- 11/08/2022 - Banrisul
- 15/08/2022 - IRB
Sexta-feira, 05
Indústria Bancária
- Bradesco lucra R$ 7 bi, com alta de 11,4%; Números do segundo trimestre foram impulsionados por recuperação em seguros e contenção de gastos.
- Credit Suisse estuda cortar milhares de vagas em corte de custos; Banco cogita um plano mais agressivo para reduzir seu quadro de funcionários e cortar sua base geral de custos em mais de US$ 1 bilhão.
- No controle do Softbank, WeWork inaugura segunda unidade na Costa Rica; O investimento no novo espaço, o Vila WeWork Escazú de 11 mil metros quadrados em cinco andares localizados em San José, ultrapassou os US$ 11 milhões.
- American Express reduz diferença salarial entre raças nos EUA; “Continuamos comprometidos em manter 100% de igualdade salarial entre gêneros em todo o mundo e entre raças e etnias nos EUA, continuando nosso processo anual de revisão de igualdade salarial”, disse a empresa.
- Juro de crédito consignado do Auxílio Brasil não terá teto e já chega a 86% ao ano; Segundo o Ministério da Cidadania, “as taxas de juros, prazos de pagamento, número de parcelas e carência serão definidos pelas instituições financeiras cadastradas para realizar a operação”.
- Aumento do consignado gera cautela entre bancos; Há receio com aumento do limite e oferta atrelada a benefício social.
Indústria de Seguros
- Lucro da Porto recua 80% no 2º tri, para R$ 131,5 mi; Resultado ainda sofre impacto de aumentos tanto nos valores de indenizações quanto nos custos de reparo de veículos.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- BlackRock fecha parceria com Coinbase para oferecer criptomoedas para investidores institucionais; Novidade surge quatro meses depois que o CEO Larry Fink disse que a gestora exploraria maneiras de oferecer criptos a seus clientes.
- Fintech Ant Group, do bilionário chinês Jack Ma, vê lucro cair 17% após revés regulatório; Ganho de US$ 547 milhões no primeiro trimestre é divulgado com um trimestre de atraso.
- Taxas de juros desabam após Copom e dão apoio ao Ibovespa; Leitura de que Selic deve ser mantida em 13,75% predomina e sustenta rali de ativos de risco.
- Poupança tem saque líquido de R$ 12,6 bilhões em julho, mostra BC; No período, os brasileiros sacaram R$ 303,084 bilhões e depositaram R$ 290,421 bilhões.
- Índia: Banco Central eleva juros para 5,40% visando controlar a inflação; O banco central da Índia elevou sua taxa básica de juros em uma tentativa de domar a inflação elevada.
- BC da Inglaterra eleva taxa básica de juros em 0,50 ponto, para 1,75%; A autoridade monetária estima que a inflação deva subir mais que estimado em junho e ficar acima de 13% no quarto trimestre de 2022, permanecendo em níveis elevados durante a maior parte de 2023.
- BC da Inglaterra prevê longa recessão a partir do 4° tri de 2022; Segundo o Bank of England, a economia britânica teve registrar contração durante cinco trimestres consecutivos a partir dos três últimos meses deste ano.
Fatos Relevantes e Comunicados
Bradesco - Com
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- BR Partners (BRBI11): Aumentando a Placa; Recomendação de Compra (link)
- Santander (SANB11): NII mais fraco compensado por uma menor alíquota efetiva de imposto | Revisão 2T22 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Abr/2022) – Demanda permanece forte, mas inadimplência continua sendo o centro das atenções (link)
- Contratempos Macroeconômicos Não Vão Quebrar a Banca (link)
- Bradesco (BBDC4) aprova pagamento de R$ 2 bilhões em JCP; saiba mais (link)
- Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
- Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
- Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
- Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
- Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
- brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
- Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
- Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
- Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
- Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
- Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
- Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
- Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
- BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
- Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
- Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
- Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
- Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
- Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
- Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
- Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
- Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
- Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
- A disrupção em detalhes, parte II (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)
Quinta-feira, 04
Fatos Relevantes e Comunicados
- Méliuz – Comunicado ao Mercado
Indústria Bancária
- BMG precisará pagar multa de R$ 5,1 milhões por abuso na oferta de consignado; A instituição terá até 30 dias para pagar o valor, que será destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.
- XP: Não conheço nenhum cliente com conta nos bancões feliz, diz Benchimol; Na abertura da Expert XP 2022, fundador da empresa afirma que, no Brasil, as pessoas não tinham escolha e precisam de ajuda para cuidar do tema dinheiro de forma diferente.
- Banco Comercial e Santander fecham contas de exchanges de criptomoedas em Portugal; Medidas afetam três das cinco exchanges de moedas virtuais com licença do banco central e podem sinalizar um ambiente mais difícil para o setor de ativos digitais no país.
Indústria de Pagamentos
- Calote da VirtusPay: CEO conta erros e lições aprendidas após quase quebrar; Segundo Gustavo Câmara, empresa volta a operar em quatro semanas, mas agora sem contar com o limite do cartão de crédito de pessoas físicas.
- Cielo tem nova troca de comando e vê reestruturação perto do fim; Gustavo Sousa, CEO desde maio de 2021, deve ir para empresa não ligada ao setor.
- Prestes a deixar a Bolsa, Getnet faz maquininhas ‘durarem mais’ para reduzir custos; A conta ficou mais cara em especial no segmento em que a empresa mais quer avançar, o de pequenos comerciantes. A solução foi fazer com que as maquininhas durem mais – ao menos sob o ponto de vista contábil.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- BC eleva Selic pela 12ª vez seguida para 13,75%, o maior patamar desde o fim de 2016; Selic subiu 11,75 pontos porcentuais desde a mínima histórica de 2%, no maior choque de juros desde 1999.
- Juros podem ir a 14% ao ano em setembro; No comunicado, o Banco Central afirmou que avaliará a necessidade de um ajuste de menor magnitude na Selic na próxima reunião diante de um cenário externo volátil e de inflação elevada.
- Copom projeta IPCA de 6,8% para este ano e 4,6%, para 2023; Para os preços administrados, as projeções são de -1,3% para 2022, 8,4% para 2023 e 3,6% para 2024.
- Cofundadora da Binance vai liderar braço de venture capital de US$ 7,5 bilhões; Binance Labs é uma das maiores investidoras de startups cripto junto com a Andreessen Horowitz, do Vale do Silício.
- Um milhão de Voltz: a fintech da Energisa já antecipou R$ 450 milhões; Controlada pelo grupo da família Botelho, startup é liderada por Daniel Orlean e Tiago Compagnoni.
- Fintech AMTD Digital, de Hong Kong, supera Alibaba em valor de mercado; A AMTD Digital, uma fintech pouco conhecida com sede em Hong Kong, vem disparando desde que abriu seu capital nos Estados Unidos há pouco mais de duas semanas, superando o gigante chinês de comércio eletrônico Alibaba em valor de mercado.
- Intenção de consumo atinge maior marca em dois anos; Índice da CNC aumentou 1,2% em julho, alcançando 80,7 pontos, resultado mais alto desde maio de 2020.
- Fluxo cambial tem entrada líquida de US$ 6,483 bilhões em junho; Acumulado do ano mostra entrada líquida de US$ 19,135 bilhões.
- China injeta US$ 47 bilhões em bancos menores para compensar desaceleração econômica; O governo chinês está injetando 320 bilhões de yuans (US$ 47 bilhões) em fundos públicos em bancos de pequeno e médio porte em uma tentativa de ajudar os credores regionais que sofrem com a desaceleração econômica.
- Inflação nos países da OCDE sobe para 10,3% em junho, maior patamar desde 1988; Segundo a organização, um terço dos países da OCDE atingiram inflação em dígitos duplos, com o pior caso sendo o da Turquia, com inflação anual de 78,6%.
Quarta-feira, 03
Fatos Relevantes e Comunicados
- Cielo - Fato Relevante
- Santander - Fato Relevante
- Banco do Nordeste - Comunicado ao Mercado
Indústria Bancária
- COMMERZBANK supera expectativa de lucro, mas atrela projeções a escassez de gás; O Commerzbank informou nesta quarta-feira que teve lucro líquido de 470 milhões de euros no segundo trimestre de 2022, revertendo prejuízo de 527 milhões de euros apurado em igual período ao ano passado. Na mesma comparação, a receita do segundo maior banco da Alemanha cresceu 30%, a 2,42 bilhões de euros.
- Sem Santander e bancos brasileiros, Citi deve vender Banamex a grupo do México; Os grandes bancos brasileiros chegaram a avaliar o ativo, um dos maiores do país, mas não chegaram a fazer ofertas pelo negócio, cuja venda marca a saída do Citi do varejo bancário mexicano e é estimada na casa dos US$ 8 bilhões a US$ 10 bilhões.
- ITI, do Itaú, passa a abrir contas digitais para menores de idade; O Iti, banco digital do Itaú Unibanco, passa a oferecer contas digitais para menores de idade. A solução para crianças e adolescentes inclui saque, Pix, cartão e rendimento diário automático do saldo a 100% do CDI, sem a cobrança de imposto sobre operações financeiras (IOF).
- Santander (SANB11) aprova programa de recompra de até 36,9 milhões de units; Programa tem por objetivo maximizar a geração de valor para os acionistas por meio de uma administração eficiente de capital.
- BMG tenta escapar, mas terá que pagar multa por usar dados de idosos; A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) decidiu negar, na segunda-feira, um recurso do Banco BMG contra uma multa de R$ 5,1 milhões aplicada pelo órgão, subordinado ao Ministério da Justiça, em julho do ano passado.
- Mercado vê JPMorgan como potencial comprador da fatia da TIM no C6; Os analistas de telecomunicações do BTG Pactual já começaram a fazer as contas sobre o quanto a TIM poderia embolsar numa eventual oferta do JP Morgan pela participação da operadora no banco digital C6, no qual ambos são sócios. O valor estimado foi de R$ 1,3 bilhão.
- BB desembolsa mais de R$ 12 milhões em crédito pelo WhatsApp; A instituição vem aprimorando o uso da inteligência analítica e abordagem ao cliente.
- Desembolsos de crédito rural recuaram 28% em julho; Queda refletiu a demora na liberação dos recursos equalizados do Tesouro Nacional.
- Interesse de instituições por microcrédito começa a crescer; BNB e Santander dominam mercado; fintechs estão começando.
Indústria de Pagamentos
- Receitas e controle de gastos ajudam Cielo a ter ganho maior no trimestre; Em bases recorrentes, o resultado foi de R$ 383,4 milhões, crescimento anual de 112,5%.
- Cielo (CIEL3) anuncia que Gustavo Sousa deixará presidência da companhia; Renata Andrade assume cargo interinamente; Sousa estava no cargo desde maio de 2021 e “segue para outro desafio profissional”, informou a empresa em comunicado.
- Lucro da Getnet sobe, mas base de clientes diminui; Volume de pagamentos processados cresce em ritmo menor.
- Getnet: Concorrência no setor de adquirência continua crescendo, diz CEO; "Mas há espaço para inovarmos ainda mais e aumentarmos a nossa participação", diz Cassio Schmitt.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Volume de investimentos da pessoa física alcança R$ 4,65 trilhões, diz Anbima; Montante acumulado até junho deste ano representa um aumento de 2,8% em relação a dezembro de 2021.
- Microcrédito avança na pandemia, mas volume ainda é baixo; Segmento superou a marca de R$ 10 bilhões pela primeira vez; linha é voltada para microempreendedores.
- Pessoa física mostra apego à renda fixa; Mau desempenho de ativo de risco consome retorno do investidor, que segue em busca de segurança.
- NY multa unidade cripto da Robinhood por violar regra de lavagem de dinheiro; Regulador considerou que corretora não tinha estrutura suficiente para seguir lei de sigilo bancário e de prevenção à lavagem de dinheiro.
- Fed funds passam a mostrar probabilidade menor de alta de 0,50 ponto em setembro; Declaração de presidente do Fed San Francisco pesou na mudança de cenário.
- Jatos de luxo levam empresários a cobrar US$ 1 bilhão do BofA; Risco de apreensão de jatos de luxo leva brasileiros à Corte de Nova York.
- BC deve subir Selic nesta quarta para 13,75%; analistas já veem taxa acima de 14% no fim do ano; Juros devem voltar a patamar visto em novembro de 2016. Para analistas, ao contrário das últimas reuniões, autoridade monetária não deve se comprometer com novo aumento.
Terça-feira, 02
Fatos Relevantes e Comunicados
- Banrisul - Fato Relevante
- B3 - Comunicado ao Mercado
- B3 - Comunicado ao Mercado
Indústria Bancária
- Caixa bate recorde e financia R$ 16,3 bilhões na habitação em julho; De acordo com o banco público, o valor superou o mês de julho de 2021 em 38,78%.
- BB DTVM muda de nome e passa a se chamar BB Asset Management; Segundo a instituição, a mudança é baseada em insights de estudo de marca.
- Sem Santander e bancos brasileiros, Citi deve vender Banamex a grupo do México; A venda do mexicano Banamex pelo Citi caminha para a fase final e deve ser arrematado por algum banco local.
- Pronampe 2022: Banco do Brasil libera mais de R$ 2 bilhões a empresas dirigidas por mulheres; Banco tem apoiado iniciativas destinadas ao público feminino, como a campanha Agosto Lilás, pelo fim da violência doméstica.
- Deutsche Bank vai emprestar R$ 1 bilhão com critérios ESG no Brasil; O Deutsche Bank está criando no Brasil uma linha de crédito de R$ 1 bilhão associada a critérios ESG — sigla em inglês para boas práticas ambientais, sociais e de governança.
- BB: DESEMBOLSO NO PRONAMPE CHEGA A R$ 5,6 BI DESDE O DIA 25 DE JULHO; O Banco do Brasil informou no final da tarde desta segunda-feira, 1º, que o desembolso que realizou no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) chegou a R$ 5,6 bilhões desde o começo da nova rodada, na segunda-feira passada. De acordo com o banco, 53 mil empresas do País já foram atendidas.
Indústria de Seguros
- Icatu e prevtech Onze fecham parceria que mira previdência privada empresarial; O objetivo da Onze é alcançar um patrimônio de R$ 1 bilhão, se concretizados os planos de chegar a 100 companhias e a pelo menos 50 mil pessoas.
- Bradesco leva plano de saúde regionalizado para o interior de São Paulo; A Bradesco Saúde começa a oferecer nesta semana uma versão regionalizada de seus planos para 130 cidades do interior de São Paulo.
Indústria de Pagamentos
- Banrisul Cartões pede cancelamento do registro de companhia aberta; A Banrisul Cartões, controlada do banco estatal gaúcho, informou nesta segunda-feira que em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada hoje foi aprovada a submissão do pedido de cancelamento voluntário do registro de companhia aberta à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
- Startup de maquininha demite mais de metade da equipe e avalia fechar as portas; A Hash acaba de mandar mais 58 pessoas embora.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Credit Suisse e Verde se unem a gestoras para criar instituto social Ambikira, voltado para educação; Objetivo é consolidar iniciativas do mercado financeiro voltadas para a área, em especial na primeira infância.
- Ambikira reúne grupo de gestoras em torno da filantropia; Instituto social pretende consolidar iniciativas do mercado financeiro voltadas para a educação.
- Instituições estrangeiras se unem a nomes locais; Parcerias visam enfrentar dominância de grandes.
- Investidores estrangeiros sacam R$ 55,9 milhões na B3 em 28 de julho; Superávit anual dessa classe de investidor cai para R$ 53,4 bilhões.
- CVM autoriza TC Gestão a prestar serviços de administrador de carteira de valores mobiliários; O TC TradersClub informou que sua subsidiária TC Gestão Empresarial (TC Gestão ou TC MFO - Multi Family Office) recebeu autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para prestar os serviços de administrador de carteira de valores mobiliários.
- Banco da 'new generation', NG.Cash capta US$ 10 milhões com a16z e Monashees; Fintech tem 900 mil adolescentes de 12 a 17 anos como clientes em um ano de operação.
- A tropa de advogados na guerra entre TC e Empiricus; Sete escritórios estão envolvidos em discussão sobre vídeo anônimo e supostas mensagens privadas.
- Stuhlberger, Xavier, Arminio e Zé Olympio estão investindo nessa tese promissora; A Robin Hood Foundation é a maior entidade filantrópica dedicada à redução da pobreza em Nova York.
- Aposta da Stone, NG.CASH capta seed de US$ 10 milhões com a16z e Monashees; Fintech que opera com uma carteira digital voltada para a geração Z.
Segunda-feira, 01
Indústria Bancária
- Mercado Pago lança crédito para benefício corporativo; Os novos produtos se encaixam na estratégia da empresa de se posicionar oficialmente como banco digital.
- HSBC tem lucro líquido de US$ 5,49 bilhões no segundo trimestre, alta de 62% em base anual; O lucro líquido do banco HSBC no segundo trimestre saltou 62% em relação ao mesmo período ano anterior, graças a receitas mais altas e despesas operacionais mais baixas.
- Empréstimo consignado no Auxílio Brasil deve ter 2 anos de prazo e juro livre; Beneficiário poderá comprometer até 40% do valor recebido por mês; especialistas apontam riscos.
- ‘Hoje a Caixa financia o concorrente’, diz nova presidente do banco; Daniella Marques fala sobre estratégias para manter clientes, e sobre planos e medidas para mulheres.
- Pronampe 2022: Caixa realiza R$ 1,5 bilhão em empréstimos; veja os requisitos para contratar; Nova etapa do programa, que pela primeira vez contempla MEIs, já firmou 15 mil contratos com micro e pequenas empresas.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- PwC e B3 preparam guia atualizado com regras para IPO; Ideia é ajudar as companhias a avaliar se estão realmente preparadas para passar pelo processo de abertura de capital.
- Hashdex aposta em gestão ativa com ‘quantitativo cripto’; O produto, chamado Top Performers, será um fundo de ETFs de criptomoedas, que funcionará na prática como um fundo de fundos.
- Gestoras apostam em novas verticais; Occam traz ex-BNDES e estreia em crédito; RBR atrai ex-Santander como sócio para infraestrutura.
- Estrangeiros aportam R$ 1,09 bilhão na Bolsa em 27 de julho; O saldo anual é positivo em R$ 53,45 bilhões; em julho, o grupo tem saldo positivo de R$ 1,54 bilhão.
- Mercado de cobrança de dívida avança com fintechs, descontos e prestações em até 60 vezes; Brasil tem 66,6 milhões de inadimplentes. Empresas buscam facilitar renegociação com plataformas on-line.
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