Mercado de crédito mantém ritmo forte e cresce 9,9% no ano; Fique de Olho na Renda Fixa | Outubro 2024

A semana na Renda Fixa (21/10 a 25/10)

Recuperação Judicial da Agrogalaxy: Acompanhe

Análise (Crédito): CMAA – Vale do Tijuco, Vale do Pontal e Canápolis

Recuperação Judicial da Patense: Acompanhe

Eneva tem rating elevado para ‘AAA(bra)’ pela Fitch; Perspectiva ‘Estável’

AÇÕES DE RATING

Moody’s Local Brasil eleva o rating da CDHU– Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo para BBB+.br; perspectiva estável (Moody`s Local). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local Brasil”) elevou hoje o rating de emissor para BBB+.br de BBB-.br da CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) e alterou a perspectiva para estável. A elevação do rating de emissor da CDHU reflete a percepção de aumento do comprometimento do controlador.

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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LOCALIZA FLEET S.A. - Escritura 15ª emissão de debêntures da Localiza Fleet S.A.

IVI ENERGIA S.A. - 1º Aditamento à Escritura de Emissão

IVI ENERGIA S.A. - Emissão de Valores Mobiliários

FATO RELEVANTE

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AES BRASIL ENERGIA S.A. - Descontinuação das Projeções de Investimentos

KEPLER WEBER S.A. - Eleição de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças entre o bloco de controle

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. - Assinatura de Aditivo Contratual

INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A. - Cancelamento de Registro de Companhia Aberta

AEGEA SANEAMENTO PARTICIPAÇÕES S.A. - Fato Relevante - Vitória Leilão do Piauí

SCHULZ S.A. - Potencial Investimento

MINERVA S.A. - Negativa da Aquisição das Plantas no Uruguai

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - Decisão não definitiva órgão regulador Uruguai - venda de ativos

Quarta-feira, 30 de Outubro

MERCADOS GLOBAIS

Treasury yields dip as investors await October private payrolls data (CNBC). U.S. Treasury yields were lower on Wednesday, with investors poised to scrutinize economic data for further clues on the rate cut outlook. The yield on the 10-year Treasury fell more than 4 basis points to 4.232%, after briefly rising above 4.3% in the previous session to notch its highest level since July. The yield on the 2-year Treasury was down over 2 basis points at 4.094%.

US economy seen shining on election eve amid robust consumer spending (Reuters). The U.S. economy likely maintained a solid pace of growth in the third quarter as subsiding inflation and strong wage gains powered consumer spending ahead of a contentious presidential election set to turn on pocketbook issues.

Investors take cover in Asia ahead of US election (Reuters). Investors are selling yen and taking shelter in cash, India, pockets of China's markets and Singapore dollars ahead of a U.S. election that could shake out global money and trade flows. Asia's financial markets stand on the front line of what could be a wild ride when votes are tallied and in the months ahead since the region is an export powerhouse

German economy unexpectedly grows, avoiding recession (Reuters). Germany's gross domestic product unexpectedly increased in the third quarter, driven by government and household spending, skirting a recession amid fears that Europe's biggest economy would contract for a second consecutive quarter.

Governo do Japão mantém visão de que economia está se recuperando em ritmo moderado (CNN Brasil). O governo do Japão mantém a visão de que a economia do país está se recuperando em ritmo moderado com a melhora da situação de emprego e renda, apoiada pelos efeitos das políticas, segundo o relatório mensal do Gabinete do Governo divulgado nesta terça-feira (29).

MERCADO DOMÉSTICO

Investimento estrangeiro em renda fixa sobe fortemente com alta da Selic (Valor Econômico). Os investimentos estrangeiros em renda fixa dentro do país chegaram a US$ 4,323 bilhões em setembro, mês em que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central iniciou um novo ciclo de alta de juros. A Selic mais alta, que subiu de 10,5% ao ano para 10,75% ao ano, torna mais rentável o investimento dos estrangeiros, comparativamente com o exterior.

Campos Neto reforça que juro baixo depende de medidas fiscais, às vésperas do silêncio do Copom (Estadão). Um dia antes do início do período de silêncio que antecede a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reforçou que uma queda dos juros dependeria de um “choque fiscal positivo”.

O que esperar para a inflação nos próximos meses: pressão continua e alívio só é esperado em 2025 (O Globo). A inflação no Brasil segue pressionada e pode ultrapassar o teto da meta estabelecida para este ano. De acordo com projeções do Boletim Focus divulgado na segunda-feira, o IPCA vai terminar o ano em 4,55%, 0,05 ponto percentual acima do limite estabelecido pelo BC.

Economistas projetam que Caged de setembro mostre criação de 225 mil vagas (Valor Econômico). A geração de vagas com carteira assinada deve ter batido a marca de 225.080 vagas em setembro, de acordo com a mediana das 18 projeções colhidas pelo Valor Data para o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O intervalo das projeções varia entre 200 mil e 255 mil.

FMI sobe a projeção para o PIB do Brasil, mas posição do país cai entre as maiores economias (Money Times). O Brasil deve ter um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 3% este ano, segundo as estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI) no relatório World Economic Outlook publicado recentemente. Nas projeções divulgadas em julho, o fundo vê um número maior, uma vez que a estimativa estava em 2,1%.

Balança comercial tem superávit de US$ 688,5 milhões na 4ª semana de outubro (InfoMoney). A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 688,5 milhões na quarta semana de outubro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta terça-feira (29), o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,133 bilhões e importações de US$ 5,445 bilhões.

Porto de Santos movimenta 7,7% mais cargas até setembro; açúcar é destaque (Nova Cana). O Porto de Santos movimentou 137,4 milhões de toneladas de cargas de janeiro a setembro, 7,7% mais em relação ao mesmo período de 2023, recorde para o período. Em nota, a Autoridade Portuária (APS) informou que os desembarques de cargas cresceram 11,2% no período, somando 35,4 milhões de toneladas.

Aneel aponta 'erro grosseiro' em ajuda às distribuidoras de energia: tarifas caíram 0,02% em vez de 3,5% (O Globo). A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira a abertura de consulta pública para discutir uma proposta de regulamentação sobre os desdobramentos da ajuda do governo federal às distribuidoras de energia elétrica feita em 2020 e 2021.

Produção agrícola do Brasil deve crescer 15,5% em dez anos, aponta Mapa (CNN Brasil). Nos próximos dez anos, a produção agrícola do Brasil deve crescer 15,5%, atingindo 92,2 milhões de hectares, com aumentos em culturas como soja, milho da safra de inverno, arroz, feijão, sorgo e trigo. Os números fazem parte do estudo “Projeções do Agronegócio, Brasil 2023/2024 a 2033/2034”.

Com colheita farta e concentrada, frete da soja pode disparar (The AgriBiz). A produção brasileira de soja deve atingir um novo recorde, possivelmente aproximando-se da marca de 170 milhões de toneladas se o clima ajudar. As exportações, por sua vez, têm potencial para superar 100 milhões de toneladas, o que começa a gerar preocupações em relação à logística necessária para transportar os grãos das fazendas aos portos — e os valores do frete.

Preço da soja cai após atingir maior patamar do ano; commodity ainda registra alta de 2% nos últimos 20 dias (Money Times). O preço da soja recuou 0,50% nesta segunda-feira (28), de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Apesar da queda, o valor de R$ 143,09 da saca de 60kg da soja representa alta de 2% desde o dia 8 do mês de outubro, quando era negociada a R$ 140,24.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Klabin levanta R$ 1,8 bilhão atraindo sócio para terras excedentes (Brazil Journal). A Klabin atraiu um investidor que vai injetar R$ 1,8 bilhão no caixa da companhia, tornando-se sócio da empresa em terras excedentes adquiridas no projeto Caetê. O acordo foi assinado com uma TIMO (Timber Investment Management Organization), um veículo de investimentos criado por investidores institucionais para investir em florestas.

Técnicos recomendam manter veto à perfuração de poço na área da Foz do Amazonas, e Ibama cobra mais detalhes da Petrobras (O Globo). O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, pediu mais esclarecimentos à Petrobras sobre a proposta da estatal para mitigar riscos ambientas na exploração de petróleo numa área chamada de Foz do Amazonas, na costa do Amapá.

Produção de petróleo da Petrobras deve crescer em 2025, diz CEO (CNN Brasil). A produção de petróleo da Petrobras tem uma tendência de crescimento em 2025 com a entrada em operação de plataformas relevantes já a partir deste ano, disse nesta terça-feira (29) a presidente da petroleira, Magda Chambriard, durante evento no Rio de Janeiro.

SLC Agrícola anuncia nova emissão de CRA de até R$ 400 milhões (Money Times). A SLC Agrícola (SLCE3) informou nesta terça-feira (29) que registrou pedido de distribuição de certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs) no valor de até R$ 400 milhões. Os certificados têm vencimento em 24 de novembro de 2032, a um rendimento de 1,1% ao ano + CDI, com pagamento de juros semestral.

BNDES aprova R$ 400 milhões para Alloha e Brisanet atuarem em conectividade (Estadão). O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou duas grandes operações, num total de quase R$ 400 milhões, para financiamento de projetos que miram melhorar a conectividade no País. Os créditos, com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), somam R$ 192 milhões para a Alloha Fibra e outros R$ 200 milhões para a empresa Brisanet.

Oi busca financiamento de R$ 1,5 bilhão para ganhar fôlego (Estadão). A Oi, em recuperação judicial, está em busca de um novo financiamento no valor de R$ 1,5 bilhão para dar um respiro ao caixa, após o seu plano de recuperação não andar como inicialmente esperado.

Highline, de infraestrutura de telecomunicações, vai emitir R$ 2,3 bi em debêntures (Valor Econômico). A provedora de infraestrutura de telecomunicações Highline vai emitir R$ 2,3 bilhões em debêntures e usar os recursos na recompra de outros títulos de dívida e na construção de novas torres para ampliação da cobertura de sinal de telefonia no país.

Vibra inicia oferta de R$ 2 bi em debêntures para reforço de capital de giro (Valor Econômico). A Vibra iniciou uma oferta de R$ 2 bilhões em debêntures para reforçar o capital de giro e para “propósitos corporativos em geral”. Os papéis vencem em oito anos. A remuneração ainda será definida, mas o plano da companhia é pagar o equivalente a DI mais 1,05% ao ano.

Paranapanema convoca nova assembleia de credores para tratar de aditamento ao plano de recuperação (Valor Econômico). A assembleia geral de credores (AGC) da Paranapanema destinada à deliberação sobre a proposta do segundo aditamento do plano de recuperação judicial ocorrerá, em primeira convocação, em 14 de novembro, às 11h, informou a companhia em fato relevante.

C&A anuncia emissão de títulos de crédito de R$ 80 milhões (E-Investidor). A C&A (CEAB3) fará a 5ª emissão de notas comerciais (título de crédito usado por empresas para captar recursos junto a investidores), para distribuição pública, em série única e no valor de R$ 80 milhões. Serão emitidos 80 mil títulos, com valor nominal unitário de R$ 1.000 e vencimento no dia 5 de novembro de 2026.

Falta de definição sobre garantias atrasa projeto de socorro às empresas aéreas (O Globo). O projeto do governo de socorro às companhias aéreas ainda não tem data para chegar ao Congresso — e ele está longe de estar pronto. Entre os pontos que têm retardado as discussões está a definição de garantias a serem apresentadas pelas companhias aéreas.

RELATÓRIOS DA SEMANA - RESEARCH RENDA FIXA

AÇÕES DE RATING

Fitch Revisa Perspectiva dos IDRs da Vale Para Positiva; Afirma Ratings em ‘BBB’/’AAA(bra)’ (Fitch). A Fitch Ratings revisou a Perspectiva dos IDRs (Issuer Default Ratings - Ratings de Inadimplência do Emissor) da Vale S.A. (Vale) para Positiva, de Estável, e afirmou os IDRs de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local ‘BBB’ da empresa. Além disso, a agência afirmou o rating ‘BBB’ da dívida sênior sem garantias emitida pela Vale, pela Vale Overseas Limited e pela Vale Canada Limited. Ao mesmo tempo, a Fitch afirmou o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’, com Perspectiva Estável, da Vale.

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RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. - Alterar a Data de Vencimento das Debêntures; Ajustar a tabela de amortização; Alteração da taxa final dos Juros Remuneratórios das Debêntures

ENSEADA ENERGIA RENOVAVEL S.A. - Emissão de Valores Mobiliários; Escritura de Emissão de Debêntures

LIGHT S.A. - Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Colocação Privada

VICOSA ENERGIA RENOVAVEL S.A. - Emissão de Valores Mobiliários; Escritura de Emissão de Debêntures

LETS RENT A CAR S/A - Adição da alínea "b" ao item 6.2.1 (alteração de índice financeiro)

AGRONUTRI PARTICIPACOES S.A. - Emissão de Valores Mobiliários

RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. - Emissão de Valores Mobiliários

LOG COMMERCIAL PROPERTIES - Aditamento da Escritura 24ª Emissão de Debêntures

FATO RELEVANTE

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YBYRÁ CAPITAL S.A. - Ingresso/Saída de Sócio c/ Contrato ou Colaboração Operacional, Fin., Tecnol. ou Admin.

BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDES Fust - Financiamento de Longo Prazo

IGUA SANEAMENTO S.A. - Conclusão da alienação de participação societária em oito SPEs

KLABIN S.A. - Novas versões da Política de Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio e da Política de Endividamento Financeiro da Klabin.

WETZEL S.A. - Decisão judicial constituição e alienação UPI

PARANAPANEMA S.A. - Convocação para Assembleia Geral de Credores - Segundo Aditamento PRJ

OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. - Aprovação da redução do capital social da Companhia, no valor de R$120.000.000,00

ENEVA S.A - Aquisição de Linhares Brasil Energia, Cisão Parcial da BTGP e Incorporação das UTEs Viana e Povoação Energia

AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A - Ambipar e a Dow ampliam aliança estratégica para impulsionar a transformação do mercado de reciclagem de materiais plásticos no Brasil

Terça-feira, 29 de Outubro

MERCADOS GLOBAIS

10-year Treasury yield rises above 4.3% as investors look to key data (CNBC). U.S. Treasury yields were higher on Tuesday, with the 10-year Treasury yield continuing to trade at multi-month highs as investors looked to upcoming economic data. At 5:36 a.m. ET, the yield on the 10-year Treasury was up by over 2 basis points at 4.304%. It has been on the rise in recent days, reaching levels not seen in several months.

FOREX Dollar profits from Japan political uncertainty, pound awaits UK budget (Reuters). The dollar hit three-month highs against the yen on Tuesday as the loss of a parliamentary majority for Japan's ruling coalition in weekend elections muddied the political and monetary picture, while sterling was firm ahead of a new British budget.

German consumer sentiment on steady path to recovery in November, finds GfK (Reuters). German consumer sentiment is set to continue to recover heading into November as households are more optimistic about their income prospects, though high prices and bad job market news are diluting those positive factors, a survey showed on Tuesday.

Tesouro dos EUA corta estimativa de recursos que espera tomar emprestado (CNN Brasil). O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos cortou a estimativa para o volume de recursos que espera tomar emprestado no mercado de dívida detida por agentes privados no quarto trimestre. Segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira (28) o governo prever levantar US$ 546 bilhões entre outubro e dezembro, valor US$ 19 bilhões abaixo do projetado em julho.

Brasil vende mais aos Brics do que EUA e UE juntos, e tendência é aumentar, dizem especialistas (CNN Brasil). A distância comercial entre o Brasil e os Brics diminuiu desde a fundação do bloco, há 15 anos, e, desde 2018, o país já exporta mais para os membros do grupo do que para os Estados Unidos e União Europeia (UE) somados.

Empresas mudam estratégias na China por incertezas com recuperação da economia (CNN Brasil). Empresas de todo o mundo estão começando a cortar preços e custos e a reduzir suas atividades na China, uma vez que a segunda maior economia do mundo continua a se deteriorar, apesar dos esforços de Pequim para reverter a situação.

China reforça controle sobre minerais raros essenciais para fabricação de chips de computador (O Globo). Em uma série de medidas tomadas nas últimas semanas, o governo chinês tornou consideravelmente mais difícil para empresas estrangeiras, especialmente fabricantes de semicondutores, comprar muitos metais de terras raras e outros minerais extraídos e refinados principalmente na China.

Risco-país da Argentina cai para menor nível em mais de 5 anos (Money Times). O risco-país da Argentina, um reflexo de como investidores veem a dívida do país, caiu nesta segunda-feira (28) para seu nível mais baixo desde meados de 2019, refletindo o aumento do otimismo do mercado no governo do presidente Javier Milei. O benchmark de risco do J.P. Morgan, que mostra o spread dos rendimento dos títulos em relação à dívida comparável do governo dos Estados Unidos, caiu 48 pontos.

MERCADO DOMÉSTICO

Mercado já vê inflação acima do teto da meta em 2024 (O Globo). O mercado já prevê inflação acima do teto da meta para 2024, segundo o Boletim Focus, que reúne as expectativas de analistas e é divulgado todas as segundas-feiras pelo Banco Central (BC). As estimativas apontam que o indicador alcançará 4,55% ao fim deste ao, 0,05 ponto percentual acima do limite estabelecido pelo BC.

Projeção de crescimento da construção civil em 2024 sobe de 3% para 3,5%, diz CBIC (CNN Brasil). A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) informou nesta segunda-feira (28) que houve uma revisão positiva na projeção de crescimento da construção civil para 2024, elevada de 3% para 3,5%. O grupo cita o aquecimento do mercado de trabalho, um bom desempenho da área imobiliária e a expectativa de crescimento “mais robusto” da economia.

‘Spreads’ melhores devem garantir resultado mais forte a petroquímicas no 3º tri (Valor Econômico). Ainda não é possível dizer que o ciclo de baixa vivido há quase dois anos pela indústria petroquímica global ficou para trás. Mas a melhora gradual dos “spreads”, dados pela diferença entre custo da matéria-prima e preço de venda de resinas e petroquímicos básicos, deve garantir resultados financeiros mais robustos para as companhias do setor no terceiro trimestre.

Preços nos postos: Etanol e gasolina têm alta na média nacional (Nova Cana). Entre os dias 20 e 26 de outubro, os preços do etanol subiram pela segunda semana seguida, enquanto os da gasolina apresentaram alta após um período de estabilidade. Assim, o biocombustível foi vendido, na média nacional, a R$ 4,05 por litro, alta de 0,5% ante os R$ 4,03/L anteriores; já o seu concorrente fóssil foi comercializado a R$ 6,11/L, incremento de 0,3% frente os R$ 6,09/L da semana anterior.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Vale anuncia emissão de R$ 6 bilhões em debêntures (Valor Econômico). A Vale comunicou ao mercado na noite desta segunda-feira (28) a emissão de R$ 6 bilhões em debêntures destinadas exclusivamente a investidores profissionais. A mineradora é assessorada na emissão pelo banco XP Investimentos.

Light avança em reestruturação financeira com aprovação na Justiça do Reino Unido (Money Times). A Light (LIGT3), em recuperação judicial, anunciou nesta segunda-feira (28) que a Justiça do Reino Unido deu mais um passo importante para sua reestruturação financeira. Em uma audiência realizada hoje, a High Court of Justice da Inglaterra e do País de Gales homologou o Scheme of Arrangement, uma estrutura legal para reorganização de dívidas segundo a legislação britânica.

Minerva conclui a compra de ativos da Marfrig no Brasil e em outros países da América do Sul (Estadão). A Minerva anunciou ao mercado em fato relevante que finalizou a aquisição de 13 unidades industriais e de um centro de distribuição pertencentes à Marfrig. A transação, no valor de aproximadamente R$ 5,68 bilhões, foi realizada após o cumprimento das condições estabelecidas no contrato de compra e venda entre as empresas.

No M&A com a Minerva, Marfrig pode sair com mais de R$ 8 bi (The Agribiz). A venda de um pacote de frigoríficos da Marfrig à Minerva Foods foi fechada, tecnicamente, em R$ 7,5 bilhões, mas os juros embutidos na operação podem transformar a transação em mais de R$ 8 bilhões, engordando o caixa da companhia de Marcos Molina.

Azul fecha acordo por mais US$ 500 milhões (Pipeline). A Azul conseguiu enfim formalizar acordo com seus credores para a obtenção de US$ 500 milhões em recursos adicionais. A companhia aérea anunciou que os bondholders concordaram em fornecer o capital em nova dívida com garantias prioritárias, sendo US$ 150 milhões liberados nesta semana e US$ 250 milhões antes do fim do ano, além de um potencial para desbloquear US$ 100 milhões adicionais.

Azul quer arrumar a casa nos próximos 90 dias e desbloquear US$ 100 milhões com credores, diz CEO (Valor Econômico). Após o sinal verde para uma captação de até US$ 500 milhões com detentores de dívidas no exterior (bondholders), a Azul mira agora arrumar a casa e assim destravar a última tranche do empréstimo, no valor de US$ 100 milhões.

Oceânica Engenharia vai emitir até R$ 2,3 bilhões em debêntures (Valor Econômico). A empresa de serviços de manutenção em alto-mar Oceânica Engenharia vai emitir até R$ 2,3 bilhões em debêntures. Os papéis terão prazo de vencimento de cinco anos, com amortização a partir de três anos. A remuneração vai variar de 13,6744% a 16,5937%, conforme fato relevante divulgado hoje pela companhia.

Petrobras registra queda na produção e nas vendas de combustíveis nos primeiros nove meses do ano (O Globo). A Petrobras registrou queda na produção de petróleo e na venda de derivados nos primeiros nove meses deste ano. De acordo com o relatório de produção da estatal, divulgado nesta segunda-feira, a companhia informou uma produção de petróleo e gás de 2,721 milhões de barris por dia entre janeiro e setembro deste ano.

Governo tenta fechar ainda neste ano acordo com MRS sobre ferrovia que pode render R$ 2,6 bi (O Globo). O governo de Luiz Inácio Lula da Silva espera encerrar este ano a negociação com a operadora ferroviária MRS Logística, para revisar os termos da renovação antecipada da concessão da chamada Malha Sudeste. O acordo inicial entre o Ministério dos Transportes e a companhia precisa ser aprovado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

JBS: mercado espera forte desempenho no 3T24, com Ebitda acima de R$ 10 bi (InfoMoney). A expectativa dos analistas financeiros é que a JBS, uma das maiores empresas de proteína do mundo, divulgue um desempenho potente no balanço financeiro do terceiro trimestre deste ano (3T24), que será divulgado ao mercado no dia 13 de novembro. Os segmentos de aves e suínos são apontados como os principais motores do desempenho da JBS no 3T24.

Incêndio atinge unidade da JBS em Passo Fundo (RS) (Globo Rural). O Corpo de Bombeiros de Passo Fundo (RS) foi acionado para conter um incêndio em uma unidade de abate de aves da JBS, localizado na Vila Mattos. À reportagem, a companhia informou que o fogo atingiu uma área secundária, de embalagens. Ainda segundo a empresa, o incêndio foi controlado, e não houve feridos no incidente.

RELATÓRIOS DA SEMANA - RESEARCH RENDA FIXA

AÇÕES DE RATING

Fitch Afirma Ratings ‘AAA(bra)’ da ALLOS e da BR Malls; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, ontem, o Rating Nacional de Longo Prazo 'AAA(bra)' da ALLOS S.A. (ALLOS) e de sua quinta emissão de debêntures sem garantias. Ao mesmo tempo, a agência afirmou o Rating Nacional de Longo Prazo 'AAA(bra)' da BR Malls Participações S.A. (BR Malls), subsidiária integral da ALLOS. A Perspectiva dos ratings corporativos é Estável.

Fitch Afirma Rating ‘AAA(bra)’ do Einstein; Perspectiva Estáve (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, ontem, o Rating Nacional de Longo Prazo 'AAA(bra)' da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira - Hospital Albert Einstein (Einstein). A Perspectiva do rating é Estável. O rating do Einstein reflete o seu destacado posicionamento como instituição de excelência na fragmentada indústria hospitalar brasileira, além de seu sólido perfil financeiro.

Fitch Atribui, Pela Primeira Vez, Rating 'A-(bra)' à Highline (Fitch). A Fitch Ratings atribuiu ontem, pela primeira vez, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘A-(bra)’ à Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações S.A. (Highline) e à sua proposta de terceira emissão de debêntures, com garantia, no montante de BRL2,3 bilhões.

Rating do Banco Randon elevado para ‘brAA+’ após ação similar no rating da controladora; perspectiva estável (S&P Global). Em 18 de outubro de 2024, a S&P Global Ratings elevou o rating de c rédito de emissor na Escala Nacional Brasil da Randon S.A. Implementos e Participações (Randoncorp),controladora do Banco Randon S.A., de ‘brAA+’ para ‘brAAA’, com perspectiva estável. Ao mesmo tempo, reafirmou o rating de curto prazo ‘ brA-1+ ’ da empresa na mesma escala.

Moody's Ratings Affirms Ultrapar's Ba1, outlook changed to positive (Moody`s). Moody's Ratings (Moody's) has today affirmed Ultrapar Participacoes S.A. ("Ultrapar")'s Ba1 Corporate Family Rating and the Ba1 rating of the Backed Senior Unsecured Notes issued by Ultrapar International S.A., guaranteed by Ipiranga Produtos de Petroleo S.A. (Ipiranga) and Ultrapar. The outlook was changed to positive from stable.

Moody's Ratings Affirms Vibra's Ba1 rating; stable outlook (Moody`s). Moody's Ratings (Moody's) has today affirmed Vibra Energia S.A. ("Vibra")'s Ba1 Corporate Family Rating. Outlook remains stable. Vibra's rating reflects its market position as the largest fuel distributor in Brazil (Government of Brazil, Ba1, positive) in terms of volumes sold, gas station network and distribution logistics assets, and its well-known brand names and adequate credit metrics.

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HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES - Emissão de Valores Mobiliários

VALID SOLUÇÕES S.A. - Pagamento de Juros da 10ª Emissão de Debêntures

CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA - Emissão de Valores Mobiliários

CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE - Pagamento de Amortização e Juros da 11ª Emissão Série Única de Debêntures

OCEÂNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A. - Emissão de Valores Mobiliários

FATO RELEVANTE

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OI S.A. - Homologação do Aumento de Capital

CONSTRUTORA TENDA S.A. - Aprovou a celebração da rolagem dos contratos derivativos com o Banco Santander.

PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - Relatório de Produção e Vendas 3T24

LIGHT S.A. - Homologação do Scheme of Arrangement

MONTE RODOVIAS S.A. - Redução de Capital Social

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - Recebimento de Recursos Transação America do Sul

MINERVA S.A. - Fechamento da Operação de Aquisição

BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. - Informação volume Acionistas Dissidentes - Incorporação

OCEÂNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A. - Emissão da 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única

VALE S.A. - Vale chega a acordo definitivo com o Poder Público no Brasil para a reparação integral do rompimento da barragem de Fundão da Samarco

AURA MINERALS INC. - Bluestone Acquisition

Segunda-feira, 28 de Outubro

MERCADOS GLOBAIS

U.S. Treasury yields continue their ascent after hitting a 3-month high last week (CNBC). The yield on the 10-year U.S. Treasury continued its ascent on Monday, after hitting a three-month high last week. The 10-year Treasury yield rose more than five basis points to 4.284%, while the 2-year Treasury added three basis points to 4.126%. Yields move inversely to prices. One basis point equals 0.01%.

Yen slumps after Japan's election, dollar set for biggest monthly rise in 2-1/2 years (Reuters). The yen sank to a 3-month low on Monday as investors figured the loss of a parliamentary majority for Japan's ruling coalition in weekend elections would slow interest rate rises, while the U.S. dollar headed for its biggest monthly gain since April 2022.

Pacote de estímulos à economia da China não terá “estilo big bang”, diz S&P (CNN Brasil). O pacote de estímulo à economia anunciado pelo Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) em setembro pode levar a uma revisão para cima nas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2025, mas não será um “estilo big bang”, segundo comunicado publicado pela S&P Global Ratings (S&PGR) nesta sexta-feira (25).

Banco Central da China lança ferramenta para garantir liquidez no sistema financeiro (Valor Econômico). O Banco do Povo da China (PBoC, o banco central) está lançando uma nova ferramenta de mercado aberto para garantir liquidez no sistema bancário. O PBoC anunciou na segunda-feira que conduzirá as chamadas operações de recompra reversa direta com corretores primários a partir de segunda-feira.

Lucros industriais da China caem 27% em setembro, maior queda mensal de 2024 (Valor Econômico). Os lucros industriais da China despencaram em setembro, registrando o declínio mensal mais acentuado de 2024, mostraram dados oficiais neste domingo. Os lucros em setembro caíram 27,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior, após um recuo de 17,8% em agosto.

Morning Bid: Event risks galore this week (Reuters). A look at the day ahead in European and global markets from Vidya Ranganathan A weekend election in Japan that has knocked the yen down to three-month lows, a heavy U.S. corporate earnings calendar, Britain's budget and the fast-approaching U.S. election make for a week packed with excitement.

Risco-país da Argentina cai para menos de 1.000 pontos com sinais econômicos positivos (CNN Brasil). O risco-país da Argentina caiu para abaixo de 1.000 pontos nesta sexta-feira (25), devido a sinais de uma recuperação econômica que remove pressões sobre os próximos vencimentos da dívida e a indicações que dão esperança de recuperação do país.

Exportações de trigo da Argentina podem alcançar segundo melhor resultado da história (Valor Econômico). As exportações de trigo da Argentina, maior fornecedor de trigo do Brasil, deverão totalizar 13,3 milhões de toneladas na safra 2024/25, segundo projeções da Bolsa do Comércio de Rosário (BCR). De acordo com o órgão, se confirmada, a projeção crescerá 73% na comparação com os embarques do ciclo 2023/24.

MERCADO DOMÉSTICO

Expectativas de inflação estão piorando, diz Campos Neto (CNN Brasil). O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira (25) que as expectativas de inflação atuais estão piorando. “Esta semana tivemos um dado, o IPCA-15, no qual o núcleo foi acima do esperado, não muito, mas marginalmente pior. O número foi marginalmente pior também”, comentou Campos Neto.

Bandeira amarela em novembro tira até 0,34 ponto percentual do IPCA do mês, calculam economistas (Valor Econômico). A mudança da bandeira tarifária de energia elétrica de vermelho patamar 2 para amarela em novembro, anunciada hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), tira até 0,34 ponto porcentual da inflação projetada para o próximo mês, calculam economistas. Tudo somado, a estimativa para 2024 foi ajustada de 4,5% para 4,4%. Já para 2025, subiu de 3,5% para 3,7%.

Fundos de recebíveis crescem R$ 200 bi em um ano (Valor Econômico). Os fundos de investimentos em direitos creditórios - os FIDCs - deram um salto em volume ao longo do último ano, ocupando um espaço maior na cessão de crédito no país. O patrimônio líquido cresceu quase R$ 200 bilhões nos últimos 12 meses, chegando a R$ 561,5 bilhões em setembro, segundo dados da Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Caixa adia concessões de financiamento imobiliário por falta de recursos (Valor Econômico). Com falta de recursos para o financiamento imobiliário, a Caixa Econômica Federal tem deixado interessados na casa própria à espera da assinatura de contratos, mesmo com o processo para a concessão do empréstimo já avançado. Para os últimos meses de 2024 resta disponível apenas 15% do orçamento anual da instituição para esse tipo de financiamento com recursos da poupança.

Seca e queimadas destroem pastagens e leite e derivados ficam mais caros para os consumidores (G1). Os produtores de leite de todo o Espírito Santo estão sofrendo com a falta de chuva e as consequências das queimadas que atingiram o estado nos últimos meses. Os pastos estão secos, o capim mal nasce e há pouca água disponível para os animais.

Exportação do agronegócio paulista cresce 9,2% até setembro e soma US$ 22,69 bi (InfoMoney). O agronegócio do Estado de São Paulo exportou, entre janeiro e setembro, um valor 9,2% maior ante igual período do passado, acumulando US$ 22,69 bilhões e garantindo um superávit de US$ 18,45 bilhões, informou, em nota, o Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento paulista.

Apesar de quedas, safra 2024/25 não deve ter “morte súbita”, aponta Datagro (Nova Cana). A safra 2024/25 trouxe uma série de desafios para o setor sucroenergético. Depois de uma temporada com clima favorável, que proporcionou um recorde de produção, veio a seca, associada a incêndios, o que prejudicou a produção. O primeiro terço da safra ainda foi beneficiado por conta da presença de cana bisada – excedente da safra anterior.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

JBS lança ofertas de troca de bonds registrados na SEC (Money Times). A JBS (JBSS3) informou nesta sexta-feira (25) que efetivou junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, o registro de ofertas de troca de 13 séries de notas de dívida (bonds) que totalizam US$ 2,5 bilhões. As novas notas serão emitidas pelas subsidiárias JBS USA, JBS USA Food e JBS Luxembourg e terão as mesmas condições financeiras e covenants dos bonds antigos.

Petrobras vai retomar fábrica de fertilizantes parada desde 2014; investimento é de R$ 3,5 bilhões (O Globo). O Conselho de Administração da Petrobras aprovou nesta sexta-feira a continuidade da implantação da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN-III), em Três Lagoas (MS). A decisão está em linha com a orientação do governo federal a favor da retomada da atuação da estatal no segmento de fertilizantes, considerado pouco atrativo.

Eneva conclui operação de aquisição da Linhares Energia (Valor Econômico). A Eneva informou que foram consumadas, nesta sexta-feira (25), as operações realizada para a aquisição da totalidade das ações ordinárias da Linhares Brasil Energia e suas debêntures. A operação deixa de envolver apenas uma fatia da Gera Maranhão e envolverá a aquisição, pela Eneva, da totalidade do capital social de Gera Maranhão.

Família Quartiero transfere ações de veículo de investimentos na Camil para pessoa física (Globo Rural). Os irmãos Luciano, Jaques e Thiago Maggi Quartiero, controladores da Camil, transferiram 14,2% das ações que detêm em conjunto na Camil Investimentos — veículo de investimentos da família na empresa de grãos — para eles próprios na pessoa física. A transação não muda a composição acionária da Camil nem a administração da companhia.

Vale anuncia Marcelo Bacci como diretor financeiro a partir de dezembro (O Globo). O Conselho de Administração da Vale aprovou Marcelo Bacci como vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores. O mandato do novo diretor financeiro da mineradora, que atualmente ocupa semelhante posto na Suzano, está previsto para começar no dia 2 de dezembro. Em divulgação após o fechamento de mercado, a empresa informou que Bacci possui extenso currículo em gestão de empresas.

Raízen processa 32,9 milhões de toneladas de cana no 2º trimestre da safra 2024/25 (Nova Cana). A moagem de cana-de-açúcar da Raízen somou 32,9 milhões de toneladas no segundo trimestre da safra 2024/25, uma retração em relação aos 37,7 milhões de toneladas do mesmo período da safra 2023/24. A produção de açúcar equivalente somou entre 4,6 milhões e 4,8 milhões de toneladas no mesmo período.

Credores estrangeiros questionam condução da recuperação da InterCement (Estadão). Os credores que detém mais de R$ 3 bilhões em títulos emitidos no exterior pela InterCement estão se organizando para pressionar sua controladora, a Mover (ex-Camargo Correa), a tornar as negociações de dívida e a venda da cimenteira mais transparentes.

Plano & Plano avança na faixa 1 do MCMV, onde velocidade de vendas surpreende (Money Times). A construtora Plano & Plano, investida da Cyrela, está avançando nos lançamentos na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, segmento que até pouco tempo atrás era renegado por muitas empresas porque dependia dos recursos incertos do orçamento da União.

RELATÓRIOS DA SEMANA - RESEARCH RENDA FIXA

Recuperação Judicial da Patense: Acompanhe

Eneva tem rating elevado para ‘AAA(bra)’ pela Fitch; Perspectiva ‘Estável’

AÇÕES DE RATING

Fitch Afirma Ratings ‘BB+’/‘AAA(bra)’ da Localiza; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, na sexta-feira, os IDRs (Issuer Default Ratings - Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local ‘BB+’ da Localiza Rent a Car S.A. (Localiza) e o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’ da companhia e de suas subsidiárias integrais Localiza Fleet S.A. (Localiza Fleet), Companhia de Locação das Américas (Locamérica) e Locamerica Rent a Car S.A. (Locamerica RaC).

Ratings da Avon Products Inc. retirados a pedido da empresa (S&P Global). A S&P Global Ratings retirou na sexta feira os ratings de crédito de emissor e de emissão ‘D’ na escala global da Avon Products Inc. (API) e da Avon International Operations Inc. a pedido da empresa. O rating ‘D’ refletia o pedido de recuperação judicial voluntária da API sob o Chapter 11do Código de Falência dos EUA, realizado em 13 de agosto de 2024, e que ainda está em andamento nos tribunais dos EUA.

Ratings da Randoncorp elevados para ‘brAAA’ após as recentes aquisições e expectativa de crescimento orgânico; perspectiva estável (S&P Global). A Randon S.A. Implementos e Participações (Randoncorp), empresa brasileira do setor automotivo, anunciou duas aquisições nos últimos meses que aumentarão sua presença no segmento de peças de reposição, que tende a ser mais resiliente, e sua diversificação geográfica, reduzindo assim sua dependência da economia doméstica brasileira.

Fitch Afirma Rating ‘A–(bra)’da Cantu Store; Perspectiva Revisada Para Positiva (Fitch). A Fitch Ratings afirmou na sexta-feira, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘A–(bra)’ da CPX Distribuidora S.A. (CPX), da CP Comercial S.A. (CP) e da ITR Comércio de Pneus e Peças S.A. (ITR) – em conjunto denominadas Cantu Store (Cantu). Ao mesmo tempo, a agência revisou a Perspectiva dos ratings das três empresas para Positiva, de Estável.

Fitch Afirma Rating ‘A+(bra)’ da Caern; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, na sexta-feira, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘A+(bra)’ da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) e de sua primeira emissão de debêntures com garantia real. A Perspectiva do rating corporativo é Estável. O rating da Caern reflete o baixo risco de negócios do setor de saneamento básico brasileiro, um serviço essencial à população, cuja demanda se mostra mais resiliente do que a de outros setores da economia.

Moody’s Local Brasil atribui A-.br à Softplan; perspectiva estável (Moody`s Local). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local Brasil”) atribuiu hoje pela primeira vez o Rating de Emissor A-.br à Softplan S.A. (“Softplan” ou “Companhia”). A perspectiva é estável. O perfil de crédito da Softplan reflete a bem-sucedida trajetória de fortalecimento de seu modelo de negócios como desenvolvedora de softwares para atender setores privados e públicos.

Moody’s Local Brasil rebaixa e subsequentemente retirará os ratings da Descarbonize (Moody`s local). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local Brasil”) rebaixou hoje os ratings da Descarbonize Soluções S.A. (“Descarbonize” ou “Companhia”) para BBB-.br, de BBB.br. A perspectiva é negativa. Essa ação conclui a revisão dos ratings iniciada em março de 2024.

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MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - Amortização

MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - Emissão de Valores Mobiliários

CENTRO SUL CONCESSOES S.A. - Emissão de Valores Mobiliários

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. - Escritura CRI MRV

FATO RELEVANTE

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BANCO BMG S.A. - Celebração, Alteração ou Rescisão de Acordo de Acionistas

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. - Aprovação de Plano ILP –Stock Options

ENEVA S.A - Aquisição de Linhares Brasil Energia, Cisão Parcial da BTGP e Incorporação das UTEs Viana e Povoação Energia

CM HOSPITALAR S.A. - Projeções Crescimento Orgânico para 2024

ZAMP S.A. - AGE - Homologação de Capital

BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. - Proposta de criação de subsidirária - BNB ASSET (DTVM)

CRUZEIRO ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DE FUTE - Organogramas Cruzeiro SAF

VALE S.A. - Vale chega a acordo definitivo com o Poder Público no Brasil para a reparação integral do rompimento da barragem de Fundão da Samarco

VALE S.A. - Vale informa sobre atualização de projeções

SUGOI S.A. - Emissão de Debênture Privada

RENOVA ENERGIA S.A. - Aumento de Capital

CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS - Contratação de Financiamento

Sexta-feira, 25 de Outubro

MERCADOS GLOBAIS

10-year Treasury yield dips after scaling 3-month highs (CNBC). The yield on the 10-year Treasury eased slightly Friday after hitting a three-month high this week. The benchmark 10-year Treasury yield was one basis lower at 4.19% after breaching 4.25% on Wednesday. The 2-year Treasury was fractionally lower at 4.063%. Yields move inversely to prices. One basis point equals 0.01%.

BOJ may offer less dovish signs as US recession fears ease, rates on hold (Reuters). The Bank of Japan is set to maintain ultra-low interest rates next week, and probably signal a less dovish policy outlook due to receding fears of U.S. recession - and the need to keep speculators from pushing down the yen too much.

China: Banco central mantém taxa de juros e injeta 700 bilhões de yuans em liquidez (Valor Econômico). O banco central da China manteve estável a taxa de juros de médio prazo em outubro, um movimento amplamente esperado depois que autoridades fizeram uma onda de cortes de taxas no mês passado para apoiar a economia em dificuldades.

Se China não fizer mudanças, crescimento pode ficar muito abaixo de 4%, afirma FMI (CNN Brasil). A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou que, se a China não realizar mudanças, o crescimento econômico do país pode ficar “muito abaixo” de 4% ao ano. Atualmente, a projeção para 2024 é de 4,8%, enquanto para 2025 é de 4,5%.

Ministra do Reino Unido diz que planeja alterar regras fiscais do país, com alta de impostos (CNN Brasil). A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, confirmou nesta quinta-feira (24) que o Orçamento de Primavera da próxima semana trará mudanças nas regras fiscais do país, com aumento de impostos. Ela anunciou os planos em um artigo publicado no Financial Times.

Inflação global continua a cair, mas ainda precisa atingir meta, diz diretora-gerente do FMI (CNN Brasil). A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva disse que a inflação global continua a cair, mas que deve atingir a meta de 2% para que o pouso suave seja garantido. A afirmação foi feita em entrevista coletiva do FMI, nesta quinta-feira (24).

Argentina vai receber novo empréstimo de US$ 8,8 bilhões do BID e Banco Mundial (CNN Brasil). O governo da Argentina anunciou nesta quinta-feira (24) que vai receber um financiamento de US$ 8,8 bilhões do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O valor será destinado para impulsionar o crescimento econômico do país, com recurso sendo direcionados à iniciativa pública e privada.

Italy business morale sinks, casting shadow over growth prospects (Reuters). Italian business and consumer confidence both dropped unexpectedly in October, data showed on Friday, with a multi-year low in sentiment among companies casting a shadow over growth prospects for the euro zone's third-largest economy.

Produção de etanol dos EUA sobe 3,7% na semana, para 1,081 milhão de barris por dia (Nova Cana). A produção média de etanol nos Estados Unidos foi de 1,081 milhão de barris por dia na semana encerrada na sexta-feira, 18 de outubro. O volume é 3,7% maior que o registrado na semana anterior, de 1,042 milhão de barris por dia.

MERCADO DOMÉSTICO

Financiamento imobiliário pela poupança foi importante, mas não fará crédito mudar de patamar, diz Damaso (Valor Econômico). O diretor de regulação do Banco Central, Otávio Damaso, disse que o financiamento imobiliário atrelado à poupança foi importante para o país, mas não será capaz de fazer o crédito para compra de imóveis mudar de patamar.

Minha Casa Minha Vida muda de perfil e alcança classe média (Valor Econômico). Nos últimos 15 anos, o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) passou por uma série de ajustes para se adequar à deterioração das contas públicas e ao impacto da escassez de funding dos bancos para financiamentos imobiliários. Com isso, o programa idealizado para reduzir o déficit habitacional, especialmente para a baixa renda, tem operado cada vez mais com a classe média.

Pedidos de recuperação judicial por produtores pessoa jurídica crescem 40,6% no segundo trimestre (Globo Rural). Os pedidos de recuperação judicial por produtores rurais que atuam como Pessoa Jurídica cresceram 40,6% no segundo trimestre deste ano em comparação com o trimestre anterior, para 121 solicitações, aponta levantamento da Serasa Experian. Na comparação com o segundo trimestre de 2023, quando 34 produtores rurais haviam entrado com pedidos de recuperação, o número é 256% maior.

Agroindústria brasileira recua 0,7% em agosto, mas cresce 2,7% no acumulado do ano (Globo Rural). A produção agroindustrial no Brasil registrou uma queda de 0,7% em agosto em comparação ao mesmo mês de 2023, conforme dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Agro. Apesar da contração, a agroindústria acumula um crescimento de 2,7% no acumulado dos oito primeiros meses do ano.

Certificação de 'dívidas verdes' da agropecuária tem novos critérios (Globo Rural). A Climate Bonds Iniciative (CBI) publicou novos critérios para a certificação ambiental de dívidas do setor agropecuário, três anos após a última atualização da área, que havia incluído critérios para a pecuária. A nova metodologia permite a certificação de operações cujos recursos serão destinados especificamente para ações de sustentabilidade.

Governo aproveita Brics para facilitar exportações do agro para a Rússia (CNN Brasil). Paralelamente à cúpula dos Brics, o governo brasileiro avançou nas discussões sobre a desburocratização das exportações agropecuárias para a Rússia. A ideia é que, em breve, os produtos brasileiros possam ter apenas certificação eletrônica, facilitando a entrada dos produtos vindos do Brasil ao país.

EPE passa a estimar queda na demanda por etanol hidratado em 2025 (Nova Cana). A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) passou a prever uma queda no consumo de etanol hidratado em 2025, em meio às incertezas quanto aos impactos de longo prazo do clima seco e dos incêndios nos canaviais neste ano. Em projeção bimestral divulgada nesta quarta-feira, 23, o órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia (MME) prevê queda de 2%, para 20,8 bilhões de litros.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Juíza nega pedido de fornecedora para reaver valor de produtos entregues ao Agrogalaxy (Globo Rural). O pedido da empresa chinesa Rainbow Defensivos Agrícolas de reaver R$ 31,9 milhões em produtos que foram entregues ao Agrogalaxy foi negado pela juíza responsável pelo caso de recuperação judicial, Alessandra Gontijo do Amaral, da 19ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia (GO).

Tupperware consegue evitar falência e terá novos donos (O Globo). A Tupperware, que se tornou sinônimo de vasilhas plásticas e potes para a cozinha, anunciou um acordo preliminar com um grupo de credores, que deve permitir à icônica empresa sair da crise e evitar sua falência, após pressão do juiz federal nos EUA responsável pelo processo de recuperação judicial da empresa.

Petrobras prevê elevar produção de Tupi de volta a 1 mi barris/dia em 2027, diz diretora (CNN Brasil). A Petrobras planeja investir no campo de Tupi, no pré-sal da Bacia de Santos, para elevar sua produção de volta ao patamar de 1 milhão de barris de petróleo por dia (bpd) em 2027, afirmou nesta quinta-feira (24) a diretora de Exploração e Produção da petroleira, Sylvia dos Anjos. Tupi é o maior produtor de petróleo do Brasil, apesar de ter entrado em declínio nos últimos anos.

Mesmo se licenciada hoje, exploração na Foz do Amazonas só teria início ano que vem, diz Petrobras (Valor Econômico). Mesmo que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) concedesse hoje a licença ambiental para perfurar na Bacia da Foz do Amazonas, no Amapá, a Petrobras só iniciaria a campanha exploratória no ano que vem, disse, nesta quinta-feira (24), Sylvia Anjos, diretora de exploração e produção da estatal.

Acordo de Mariana afeta resultado da Vale (Valor Econômico). O acordo definitivo sobre a tragédia de Mariana (MG), a ser assinado nesta sexta-feira (25), contribuiu para reduzir os resultados da Vale no terceiro trimestre. Na noite desta quinta-feira (24), a mineradora anunciou um lucro líquido de R$ 13,386 bilhões, 3,44% menor que em igual período do ano passado.

Lucro da Vale recua 3,44% no terceiro trimestre, para R$ 13,3 bilhões (O Globo). A mineradora Vale reportou nesta quinta-feira um lucro de R$ 13,386 no no terceiro trimestre deste ano, recuo de 3,44% em relação a igual período de 2023. A receita líquida somou R$ 52,978 bilhões, alta de 1,95% na mesma comparação. A geração de caixa medida pelo Ebitda (ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização) em reais ficou em R$ 20,049 bilhões, queda de 7,57%.

Raízen divulga prévia operacional do 2T25; vendas de açúcar crescem 53,61% e produção de E2G avança 74,42% (Money Times). A Raízen (RAIZ4) teve crescimento de 53,61% nas suas vendas de açúcar, mostra prévia operacional do segundo trimestre da safra 2024/2025 (2T25) divulgada nesta quinta-fera (24). A cifra saiu de 3,266 milhão de toneladas no 2T24 para 5,017 milhão de toneladas, com preço médio de R$ 2.550 –2.700 por tonelada, acima dos R$ 2.497/t do 2T25. O mix de produção ficou em 52% (açúcar) x 48% (etanol).

Crefisa vence 25 dos 26 lotes do leilão da folha do INSS (Valor Econômico). O leilão para escolher os bancos que vão operar a folha de pagamento do INSS de 2025 a 2029 encerrou nesta quinta-feira (24) a fase de lances. A grande vencedora foi a Crefisa, que levou 25 dos 26 lotes. Só perdeu no lote 3, que engloba cidades do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e cujo vencedor foi o Mercantil.

RELATÓRIOS DA SEMANA - RESEARCH RENDA FIXA

Açucareira Quatá (Zilor) tem perspectiva elevada para ‘Positiva’ pela Fitch; Rating ‘A(bra)’ afirmado

AÇÕES DE RATING

Moody’s Local Brasil afirma o rating da Tokio Marine Seguradora S.A.; perspectiva estável (Moody's Local). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local Brasil”) afirmou o rating de força financeira de seguradoras de AAA.br para Tokio Marine Seguradora S.A. (Tokio Marine). A perspectiva é estável. A avaliação do perfil de crédito da seguradora também incorpora o baixo índice de despesas de subscrição e o perfil de baixo risco da carteira de produtos.

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MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. - Pagamento de juros/remuneração

SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. - Pagamento de juros/remuneração; Amortização

CENTRO SUL CONCESSOES S.A. - Emissão de Valores Mobiliários

NORTE SANEAMENTO S.A. - Emissão de Valores Mobiliários

MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A. - Repactuação

FATO RELEVANTE

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RAIZEN S.A. - Prévia Operacional - 2T 24'25

VIBRA ENERGIA S.A. - Vibra Realiza Emissão de Debêntures

LWSA S.A. - Encerramento do 3º Programa de Recompra de Ações e Cancelamento de Ações em Tesouraria

DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - Programa de Recompra de Ações

BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. - Fato Relevante Fechamento

HYPERA S.A. - Resposta à Proposta de Aquisição de Ações e de Combinação de Negócios

Quinta-feira, 24 de Outubro

MERCADOS GLOBAIS

10-year Treasury yields fall after crossing 4.25% in previous session (CNBC). The yield on the 10-year Treasury fell on Thursday, reversing gains after topping the 4.25% threshold in the previous session as traders continue to digest the trajectory of interest rate cuts. The 10-year Treasury yield slid more than 4 basis points to 4.1958%, while the 2-year Treasury fell over 3 basis points to 4.0466%. Yields move inversely to prices. One basis point equals 0.01%.

Emprego sobe e salários perdem fôlego nos EUA, mostra Fed (CNN Brasil). O emprego aumentou ligeiramente nos Estados Unidos, com mais da metade dos distritos relatando crescimento leve ou modesto e os demais distritos relatando pouca ou nenhuma mudança, informou o Livro Bege, que compila as condições econômicas das unidades do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Morning Bid: PMIs take centre stage (Reuters). A look at the day ahead in European and global markets from Rae Wee Markets in Europe on Thursday will be focused on a raft of preliminary Purchasing Managers' Index (PMI) readings, particularly from the euro zone, where growth prospects have become a source of concern among investors and policymakers.

Japan warns against 'one-sided' currency moves as yen slides (Reuters). Japanese Finance Minister Katsunobu Kato issued a warning against currency speculation on Wednesday, expressing concern over "one-sided, rapid" moves in the currency market that have been driving down the yen's value. "It's important for currency rates to move stably.

Banco Mundial dobrará financiamentos agrícolas para US$ 9 bilhões por ano até 2030 (Globo Rural). O Banco Mundial anunciou nesta quarta-feira (23/10) que dobrará seu compromisso com financiamentos para investimento no agronegócio para US$ 9 bilhões por ano até 2030. Com a criação de um ecossistema mais abrangente no setor, o banco acredita que o aumento da produtividade agrícola e de rendas ajudará a criar empregos, aumentar as receitas e melhorar a qualidade dos alimentos.

China avança e ‘toma’ espaço do Brasil nas exportações para América do Sul (Valor Econômico). A exportação do Brasil neste ano perdeu fatia de mercado nos países vizinhos, enquanto a da China avançou. A participação brasileira nas importações de um grupo de oito dos principais destinos na América do Sul - Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai - caiu de 13,2% para 11% de janeiro a agosto deste ano contra iguais meses do ano passado.

Atividade econômica na Argentina registra queda de 3,8% em agosto (CNN Brasil). A atividade econômica na Argentina registrou queda de 3,8% em agosto, na comparação anual, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) divulgados nesta quarta-feira (23). Em relação ao mês de julho, houve alta de 0,2%. Foi a terceira queda seguinte do indicador na comparação anual. Em agosto, o recuo havia sido de 0,9%.

MERCADO DOMÉSTICO

Diferencial de taxas de debêntures por risco é o maior desde 2017 (Valor Econômico). O diferencial entre as taxas das debêntures de empresas com menor risco de mercado (chamadas também de “high grade”) e as daquelas com maior risco (“high yield”) atingiu recentemente o patamar mais elevado desde, pelo menos, 2017, se considerados apenas os papéis indexados ao CDI.

Agenda do dia: economistas esperam alta de 0,51% na prévia da inflação de outubro (Valor Econômico). O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), considerado uma prévia da inflação oficial, deve apresentar alta de 0,51% em outubro ante setembro, segundo mediana de 31 estimativas de consultorias e instituições financeiras compiladas pelo VALOR DATA. O intervalo das projeções vai de +0,40% a +0,60%.

Arrecadação federal sobe 11,61% e soma R$ 203,1 bi em setembro, maior da história para o mês (Valor Econômico). A arrecadação federal de impostos alcançou R$ 203,1 bilhões em setembro e registrou alta real de 11,61%, sempre na comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (22) pela Receita Federal. No acumulado deste ano, a arrecadação atingiu por sua vez R$ 1,934 trilhão, alta real de 9,68%.

FMI piora projeção de dívida do Brasil e vê superávit primário apenas em 2027 (O Globo). O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que a situação das contas públicas brasileiras vai se agravar. O Fundo piorou as projeções da dívida pública bruta do país para os próximos anos, chegando a 97,6% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2029, segundo o relatório Monitor Fiscal, divulgado nesta quarta-feira.

Banco Central: Brasil tem fluxo cambial positivo de US$ 1,916 bi até metade de outubro (CNN Brasil). O Brasil registrou fluxo cambial total positivo de 1,916 bilhão de dólares em outubro até o dia 18, em movimento puxado pela via comercial, informou nesta quarta-feira o Banco Central. Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado. Pelo canal financeiro, houve saída líquida de 2,260 bilhões de dólares em outubro até o dia 18.

Estoques de açúcar no Brasil são revisados para mínima recorde, diz trading Wilmar (Nova Cana). Os estoques de açúcar no Brasil no início da safra atual, em abril, estavam no nível mais baixo já registrado, em 900 mil toneladas, disse nesta quarta-feira, 23, a trading de commodities Wilmar, com sede em Singapura, citando números da União da Indústria de Cana-de-açúcar e Bioenergia (Unica).

Produtividade na cana-de-açúcar segue abaixo da média da safra passada, diz CTC (Nova Cana). A região Centro-Sul enfrentou um acentuado déficit hídrico no período de outubro de 2023 a setembro de 2024, impactando o desenvolvimento dos canaviais colhidos na safra atual. O cenário foi analisado pelo Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) em boletim de acompanhamento.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Marfrig busca R$ 2 bi em CRAs para melhorar perfil da dívida (The Agribiz). No momento em que se fala de piso da compressão de taxas do mercado de crédito privado, a Marfrig anunciou uma nova emissão de R$ 2 bilhões em CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio). Os títulos serão divididos em quatro séries, com prazos de sete a 15 anos. O bookbuilding está marcado para 4 de novembro.

MRV conclui nesta quarta-feira captação de R$ 641,4 milhões com CRI (Valor Econômico). A MRV conclui hoje uma captação com certificados de recebíveis imobiliários (CRI) de R$ 641,4 milhões. A oferta base da incorporadora era de R$ 600 milhões, mas o montante poderia chegar a até R$ 750 milhões caso houvesse demanda por um lote adicional.

Vale deve assinar nesta semana acordo de R$ 170 bilhões por desastre em Mariana (Money Times). As mineradoras Vale (VALE3), BHP e Samarco vão assinar na sexta-feira (25) um acordo multibilionário com autoridades federais e estaduais para reparação e compensação pelo rompimento de barragem de rejeitos em Mariana (MG), confirmou Planalto à Reuters nesta quarta-feira (23).

Simpar e Vamos aprovam termos finais de proposta de cisão de concessionárias e fusão com Automob (Valor Econômico). Os conselhos de administração da Simpar e da Vamos aprovaram os documentos finais da cisão dos negócios de concessionárias da Vamos e subsequente fusão com os negócios da Automob em uma nova companhia. Além de simplificar os negócios, as empresas afirmam que a operação tem como objetivo atender à demanda dos investidores da Vamos.

Controladora da Gol e Avianca fecha financiamento de US$ 1,25 bilhão (Valor Econômico). A Abra Group – controladora da Gol e Avianca – anunciou, nesta quarta-feira (23), o fechamento de US$ 1,25 bilhão em transações de refinanciamento abrangentes, incluindo uma nova linha de crédito liderada pela gestora de investimentos Castlelake.

Braskem anuncia acordo com Neste para fornecimento de matérias bio-circulares para químicos (CNN Brasil). A Braskem anunciou nesta quarta-feira (23) que assinou um acordo com a Neste para o fornecimento de matérias-primas circulares e bio-circulares para a produção de resinas e produtos químicos. Os produtos da Braskem, produzidos com essas matérias-primas, estarão disponíveis no mercado a partir do quarto trimestre de 2024.

Cosan vai emitir R$ 2,5 bilhões em debêntures com prazos de até dez anos (Valor Econômico). A Cosan iniciou, nessa quarta-feira (23), apresentações a investidores para uma oferta de R$ 2,5 bilhões em debêntures. A companhia levantou R$ 1,25 bilhão em junho deste ano e agora volta ao mercado com uma nova operação para auxiliar na gestão de passivos financeiros.

SmartFit busca R$ 300 milhões com debêntures para reforço de capital de giro (Valor Econômico). A rede de academias SmartFit anunciou uma oferta de debêntures de R$ 300 milhões. Os recursos, segundo a empresa, serão usados para propósitos corporativos gerais e reforço de capital de giro. A emissão será em série única, com prazo de cinco anos e amortização em quatro anos.

Carrefour amplia vendas no terceiro trimestre e confirma guidance para o ano (CNN Brasil). O Carrefour registrou vendas de 23,98 bilhões de euros no terceiro trimestre deste ano, um aumento de 8,8% em comparação com igual período do ano passado, como mostra o balanço apresentado pela empresa francesa nesta quarta-feira (23). Também foram confirmadas as metas financeiras para o ano de 2024.

RELATÓRIOS DA SEMANA - RESEARCH RENDA FIXA

Recuperação Judicial da Patense: Acompanhe

Eneva tem rating elevado para ‘AAA(bra)’ pela Fitch; Perspectiva ‘Estável’

Açucareira Quatá (Zilor) tem perspectiva elevada para ‘Positiva’ pela Fitch; Rating ‘A(bra)’ afirmado

A semana na Renda Fixa (14/10 a 18/10)

Banco C6 tem rating elevado pela Fitch para ‘A(bra)’; Perspectiva ‘Estável’

AÇÕES DE RATING

Fitch Eleva Ratings do Banco Sicoob para ‘AAA(bra)’; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings elevou hoje o Rating Nacional de Longo Prazo do Banco Cooperativo Sicoob S.A. (Banco Sicoob) para ‘AAA(bra)’, de ‘AA+(bra), e afirmou seu Rating Nacional de Curto Prazo 'F1+(bra)'. A Perspectiva do Rating Nacional de Longo Prazo é Estável. A ação de rating reflete o fortalecimento do perfil de negócios e riscos do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), que vem evoluindo de forma sustentável nos últimos anos.

Fitch Eleva Rating Nacional do Banco Sicredi para ‘AAA(bra)’; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings elevou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo do Banco Cooperativo Sicredi (Banco Sicredi) para ‘AAA(bra)’, de ‘AA+(bra)’. Ao mesmo tempo, a agência afirmou o Rating Nacional de Curto Prazo em ‘F1+(bra)’. A Perspectiva do Rating Nacional de Longo Prazo é Estável. A elevação do rating nacional de longo prazo do Banco Sicredi reflete seu robusto perfil de negócios e de risco.

Fitch Afirma Rating ‘BBB(bra)’ do Travelex Banco de Câmbio; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo 'BBB(bra)', com Perspectiva Estável, e o Rating Nacional de Curto Prazo ‘F2(bra)’ do Travelex Banco de Câmbio S.A. (Travelex). Os ratings do Travelex refletem seu perfil de negócios, caracterizado por amplo conhecimento de suas principais áreas de atividade, com foco no mercado de câmbio, e seu perfil de risco, que conta com adequados controles.

Fitch Afirma Ratings ‘AAA(bra)’ da TIM Brasil e da TIM S.A.; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’ da TIM Brasil Serviços e Participações S.A. (TIM Brasil) e de sua subsidiária TIM S.A. (TIM), da qual possui 67% de participação. Ao mesmo tempo, a agência afirmou o rating ‘AAA(bra)’ da primeira emissão de debêntures com garantias da TIM Brasil. A Perspectiva dos ratings corporativos é Estável.

Moody’s Local Brasil afirma ratings da LM Mobilidade; perspectiva revisada para estável (Moody`s Local). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local Brasil”) afirmou hoje o Rating de Emissor da LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A. (“LM Mobilidade”, “LM”, “Companhia” ou “Empresa") em AA+.br. Ao mesmo tempo, afirmou os ratings da 6ª, 7ª, 8ª emissões de debêntures da Companhia em AA+.br. A perspectiva foi revisada para estável, de negativa.

Moody’s Local Brasil afirma o rating da Cielo S.A.; perspectiva estável (Moody`s Local). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local Brasil”) afirmou o rating corporativo da Cielo S.A. (Cielo) em AAA.br. A perspectiva é estável. A afirmação do rating da Cielo reflete a forte posição competitiva da Cielo, entre as líderes no mercado brasileiro de meios de pagamento e adquirência, com vasta presença no território nacional através de uma ampla rede de clientes.

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A. - Repactuação

FATO RELEVANTE

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BRASKEM S.A. - Relatório de Produção e Vendas 3T24

LOJAS RENNER S.A. - Aumento do capital social mediante capitalização de reservas; Bonificação de ações; Incorporação de subsidiária integral

DEXCO S.A. - Sucessão do Diretor-Presidente

WILSON SONS S.A. - Fato Relevante

SER EDUCACIONAL S.A. - celebração do contrato de prestação de serviços de formador de mercado (“Contrato”) com Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (“Credit Suisse”)

SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. - Lucro ou Prejuízo e Atribuição de Proventos em Dinheiro

BCO ESTADO DO PARA S.A. - PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024

MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A. - Repactuação

VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. - Fato Relevante Operação de Reorganização Estratégica (apresentação)

SIMPAR S.A. - Apresentação Reorganização Estratégica

AUTOMOB S.A. - Reorganização Estratégica

SIMPAR S.A. - Reorganização Estratégica

VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. - Reorganização Estratégica - aprovação dos documentos finais da operação

Quarta-feira, 23 de Outubro

MERCADOS GLOBAIS

Morning Bid: Dollar rides rising yields, Canada set to ease (Reuters ). A look at the day ahead in U.S. and global markets from Mike Dolan The dollar continues to ride higher on the back of an anxious pre-election climb in U.S. Treasury yields, notching its best levels in almost three months against the euro and yen on starkly contrasting economic and interest rate pictures.

Bank of Canada likely to reduce benchmark borrowing costs by 50 bps (Reuters ). The Bank of Canada is likely to cut its key policy rate by 50 basis points on Wednesday, as a slew of recent data on inflation, growth and unemployment calls for faster relief for consumers and businesses, economists said. This will be the central bank's first super-sized cut in over 15 years outside of the pandemic and its fourth rate reduction in a row, closely following the U.S. Federal Reserve, which slashed rates by a similar size last month.

Trump tariffs likely to lead to higher U.S. interest rates, head of Institute of International Finance says (CNBC ). Extreme tariffs proposed by U.S. presidential candidate Donald Trump would interrupt the path of disinflation and could lead to higher interest rates, according to the head of the Institute of International Finance. Trump has made universal tariffs a core part of his economic pitch to voters, with suggestions of a 20% tariff on all goods from all countries and a higher 60% rate on Chinese imports.

Risco na Argentina é mais político do que fiscal, diz deputado-chave da base de Milei (InfoMoney ). Luciano Laspina acompanhou de perto dois governos antagonistas na Argentina. Em 2015, durante seu primeiro mandato como deputado nacional (o equivalente a deputado federal no Brasil), começou no governo de Maurício Macri e participou das equipes de finanças e reforma tributária. Foram quatro anos de um governo reformista que não teve sucesso e acabou em crise, culminando no retorno do kirchnerismo com Alberto Fernández, antecessor do atual presidente argentino, Javier Milei.

MERCADO DOMÉSTICO

Campos Neto: É importante comunicar que BC é sério sobre objetivo de atingir meta de inflação (Valor Econômico ). O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, ressaltou que é importante comunicar que a autoridade monetária é séria sobre o objetivo de atingir a meta de inflação. Campos Neto concedeu entrevista para o canal de TV americano CNBC em Washington no início da tarde desta quarta-feira (22).

Produção global sobe, e milho do Brasil perde espaço no mercado Internacional (Globo Rural ). Depois de o volume das exportações brasileiras de milho ter batido recorde no ano passado, o país encontra dificuldades para colocar seu produto no mercado externo em 2024. A recuperação da oferta em importantes produtores e a queda do apetite chinês devem aumentar as reservas nacionais do cereal, exercendo ainda mais pressão de baixa sobre as cotações no mercado interno.

BNDES anuncia liberação de mais R$ 2,2 bilhões para Plano Safra 24/25 (Globo Rural). O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou, nesta terça-feira (22/10), a liberação de R$ 2,2 bilhões para operações de crédito no contexto do Plano Safra 2024/25.

Brasil e EUA fecham pacto de livre comércio para carne de frango (Globo Rural). Concorrentes no comércio mundial de carne de frango, Brasil e Estados Unidos decidiram firmar um pacto para garantir a movimentação e a oferta global de produtos avícolas. O acordo busca superar temas que dificultam o trabalho e impactam a oferta de produtos, como protecionismo e questões sanitárias.

Bancos começam a subir juro do crédito imobiliário e a apertar condições de financiamento (Estadão). Com a retomada da elevação dos juros básicos (Selic) pelo Banco Central, as instituições financeiras começaram a subir as taxas do crédito imobiliário, confirmando uma tendência que o Broadcast já havia apontado em reportagem de setembro.

Ceportos vota hoje relatório de anteprojeto que revisa Lei de Portos. Proposta inicial barraria concessão de Porto de Santos (Agência Infra ). A proposta inicial do anteprojeto de lei da Ceportos da Câmara dos Deputados (Comissão de Juristas Para a Revisão Legal da Exploração de Portos e Instalações Portuárias) pretende criar uma regra que impedirá a concessão dos chamados “portos estratégicos” do país.

PIB maior no Brasil, queda da inflação global e mais: veja as previsões do FMI (CNN Brasil ). O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou nesta terça-feira (22) um relatório com uma série de previsões para a economia global deste ano e nos próximos. Entre os destaques do levantamento, estão melhora do cenário para Brasil, Estados Unidos e Reino Unido, enquanto as expectativas para China, Japão e zona do euro foram rebaixadas.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Carrefour negocia venda do Nacional e Bompreço, que somam 65 lojas (Pipeline). O grupo Carrefour está negociando a venda de todas as lojas da bandeira Nacional, concentradas na região Sul do país, e das lojas remanescentes do Bompreço no Nordeste, apurou o Pipeline. A varejista contratou o Bradesco BBI para assessorá-la nas negociações, disseram fontes com conhecimento do assunto.

Exclusivo: Azul trabalha com duas propostas na mesa para levantar até US$ 500 milhões (Valor Econômico ). A captação de recursos é uma etapa importante para a empresa, uma vez que é a condição dada pelos arrendadores para que suas dívidas sejam convertidas em “equity” (ações). A Azul tem duas propostas na mesa para levantar entre US$ 400 milhões e US$ 500 milhões no mercado usando a Azul Cargo, divisão de logística da aérea, como garantia, apurou o Valor com fontes a par do assunto.

Incorporadoras voltam à faixa 1 do MCMV (Valor Econômico). Programas estaduais e municipais também ajudam a tornar viáveis projetos para baixa renda. O setor imobiliário evitava trabalhar com a faixa inicial do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), após problemas com o repasse dos recursos na década passada, que chegou a paralisar obras e colocou construtoras em apuros. Agora, o governo tenta mudar essa imagem, e o setor tem buscado acompanhar.

RELATÓRIOS DA SEMANA - RESEARCH RENDA FIXA

Eneva tem rating elevado para ‘AAA(bra)’ pela Fitch; Perspectiva ‘Estável’

De Olho nos Leilões do Tesouro | Outubro 2024 Açucareira Quatá (Zilor) tem perspectiva elevada para ‘Positiva’ pela Fitch; Rating ‘A(bra)’ afirmado

A semana na Renda Fixa (14/10 a 18/10)

Banco C6 tem rating elevado pela Fitch para ‘A(bra)’; Perspectiva ‘Estável’

Setorial Usinas: histórico e perspectivas – o que acompanhar?

Análise (Crédito): MRV&CO.

AÇÕES DE RATING

Fitch Eleva Rating da Eneva para ‘AAA(bra)’; Perspectiva Estável (Fitch Ratings ). A elevação do rating segue a conclusão da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias da Eneva, que foi liquidada em 15 de outubro, resultando na emissão de BRL3,2 bilhões. A Fitch considera, em seu cenário-base, que a aquisição dos ativos termelétricos do BTG Pactual Holding Participações S.A. (BTG, AAA(bra)/Estável) e coligadas ocorrerá até o final deste ano, uma vez que as condições precedentes foram satisfeitas e as anuências dos órgãos responsáveis já foram obtidas.

Fitch Coloca Rating da Rio Alto STL I em Observação Negativa (Fitch Ratings). A Observação Negativa reflete a expectativa da Fitch de que o projeto necessitará recursos adicionais ao longo de 2025 para honrar as suas obrigações de curto prazo, o que inclui o serviço da dívida e o pagamento de aproximadamente BRL53 milhões de capex. A Fitch não tem visibilidade sobre a estratégia da empresa para cobrir este déficit de caixa.

Moody’s Local Brasil eleva os ratings do Banco Daycoval S.A. para AA+.br; perspectiva estável (Moody's Local ). A elevação dos ratings do Daycoval reconhece a consistência das principais métricas apresentadas pelo banco, como risco de ativos, rentabilidade e capitalização, já testadas ao longo de diferentes condições de mercado e ciclos econômicos. O banco vem diversificando seu mix de receitas em adição à sua tradicional operação de crédito, com operações de tesouraria, câmbio, seguros, gestão de recursos (Daycoval Asset Management, MQ2.br) e investment banking.

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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ALUPAR INVESTIMENTO S/A - 1º Aditamento à Escritura de Emissão da 8ª Emissão da Alupar Investimento S.A. (Procedimento de Bookbuilding)

MOBLY S.A. - Escritura de Emissão

COSAN S.A. - Emissão de Valores Mobiliários

HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA - 1º Aditamento da Escritura da 8ª emissão de Debêntures

ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Escritura particular da 11ª emissão de debêntures

ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - Escritura particular da 5ª emissão de debêntures

ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Escritura particular da 13ª emissão de debêntures

ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Escritura particular da 15ª emissão de debêntures

ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Escritura particular da 21ª emissão de debêntures

ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Escritura particular da 17ª emissão de debêntures

RODOVIAS DAS COLINAS S.A. - 2º Aditamento da Escritura da 10ª Emissão de Debêntures

COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS - Emissão de Valores Mobiliários

COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS - Emissão de Valores Mobiliários

FATO RELEVANTE

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ATOM EDUCAÇÃO E EDITORA S.A. - Aceitação da renúncia dos atuais diretores da Atompar e eleição dos novos diretores, no contexto da alienação do controle acionário da Atompar

ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - Aceitação da renúncia dos atuais diretores da Atompar e eleição dos novos diretores, no contexto da alienação do controle acionário da Atompar.

ATOM EDUCAÇÃO E EDITORA S.A. - Aceitação da renúncia dos atuais diretores da Companhia e eleição dos novos diretores, no contexto da alienação do controle acionário da Companhia

INFRACOMMERCE CXAAS S.A. - Recebimento de novos recursos no âmbito do Plano de Reestruturação;; Definição do Novo Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relação com Investidores

MÉLIUZ S.A. - Méliuz informa contratação de Formador de Mercado

ATACADÃO S.A. - Prévia de Vendas do 3T24

ATACADÃO S.A. - Operação de sale-leaseback

GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. - Aprovação da 8ª Emissão de Debêntures

J. MACEDO S.A. - a reforma do Estatuto Social da Companhia; conversão da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias de emissão da Companhia

COMPASS GAS E ENERGIA S.A. - Mudanças na Diretoria Executiva

JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. - Grupamento de Ações

FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A - Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia

K-INFRA RODOVIA DO AÇO S.A. - Fato Relevante sobre Processo Judicial

ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - Contrato Biogás Piratininga

CANTU STORE S.A. - Fato Relevante

Terça-feira, 22 de Outubro

MERCADOS GLOBAIS

Morning Bid: Bonds and gold begin countdown to US Election Day (Reuters). A look at the day ahead in European and global markets from Tom Westbrook Markets are facing a bumpy ride in the final stretch to the U.S. elections, with bonds turning volatile and gold signalling at least some investors hunkering down. While gold hits record highs, a confluence of strong U.S. economic data.

Títulos de dívida dos EUA avançam e atingem maiores níveis desde julho (E-Investidor). Os juros dos Treasuries (títulos de renda fixa de dívida pública do governo norte-americano) saltavam nesta segunda-feira (21), com os vértices de 10 e 30 anos atingindo os maiores níveis desde julho, enquanto investidores seguem dividindo suas atenções entre o atual estado da economia americana.

Dollar just off August high, U.S. rates and election in focus (CNBC). The U.S. dollar clung to a 2-1/2 month high on Tuesday on expectations the Federal Reserve will take a measured approach to interest rate cuts, while a too-close-to-call U.S. election campaign kept investors on edge. The dollar’s strength, boosted by rising Treasury yields,.

Kazimir, do BCE, diz estar cada vez mais confiante na trajetória de desinflação (Money Times). A inflação da Zona do Euro deve retornar à meta no próximo ano, mas são fornecidas mais evidências para que o Banco Central Europeu possa declarar vitória, disse o chefe do banco central eslovaco, Peter Kazimir, nesta segunda-feira (21).

Oil prices steady on Mideast ceasefire push, China demand weighs (Reuters). Oil prices steadied near $74 a barrel on Tuesday as the top U.S. diplomat renewed efforts to push for a ceasefire in the Middle East and as slowing demand growth in China, the world's top oil importer, continued to weigh. Brent crude futures for December delivery were down 20 cents, or 0.27%, at $74.09 at 0855 GMT. U.S.

UK borrowing tops official forecasts again as Reeves readies budget (Reuters). British public borrowing in the first six months of the tax year came in higher than official forecasts, data showed on Tuesday, underscoring the challenge facing finance minister Rachel Reeves in her first budget next week. Borrowing hit 79.6 billion pounds ($103.50 billion) between April and September.

MERCADO DOMÉSTICO

Com dólar alto, mercado já prevê inflação de 2024 no teto da meta (O Globo). A expectativa de analistas do mercado financeiro compiladas no Boletim Focus, do Banco Central (BC), divulgado ontem, apontou alta de 4,39% para 4,5% —em apenas uma semana — na previsão para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). É a primeira vez no ano que a projeção atinge o teto da meta de inflação, que é de 3% mais 1,5 ponto percentual de tolerância para baixo ou para cima.

Emissões de valores mobiliários atingem R$ 663 bilhões no 3º tri e já superam 2023 (CNN Brasil). As emissões de valores mobiliários chegaram a R$ 663,4 bilhões no terceiro trimestre de 2024, de acordo com o Boletim Econômico da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), divulgado nesta segunda-feira (21). O acumulado até setembro deste ano já superou a margem atingida durante todo o ano de 2023, que somou R$ 644,6 bilhões. Em comparação a setembro de 2023, a alta é de 55%.

Resgate antecipado de debêntures é recorde (Valor Econômico). Em meio à corrida de investidores e emissores ao mercado de crédito privado e, em consequência, a forte redução dos prêmios de risco dos papéis, empresas já recompraram R$ 76,4 bilhões em debêntures de janeiro a setembro, volume recorde no mercado brasileiro, segundo levantamento feito pela fintech Bamboo a pedido do Valor.

Desancoragem de expectativas de inflação se acentua e impõe desafio ao BC (Valor Econômico). A despeito das apostas de que a Selic pode subir acima de 13%, a visão dos agentes financeiros para a inflação exibiu piora consistente nas últimas semanas e as projeções para o IPCA no Focus para o fim de 2024 já estão no teto da meta perseguida pelo Banco Central (BC).

Ritmo de expansão do crédito deve ficar estável em 10,1% em setembro, diz Febraban (Valor Econômico). O saldo total da carteira de crédito deve apresentar alta de 1,2% em setembro ante agosto. Já o ritmo de expansão anual da carteira deve se manter estável em 10,1%, segundo a Pesquisa Especial de Crédito da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). De acordo com a pesquisa, o crédito às empresas deve crescer 1,2% no mês e 7,3% em um ano.

IGP-M tem maior alta em mais de dois anos na 2ª prévia, aponta FGV (Valor Econômico). A inflação apurada pela segunda prévia do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), usado para reajustar contratos de aluguel, acelerou de 0,47% em setembro para 1,37% em outubro. Foi a maior taxa para segunda prévia desde abril de 2022 (1,85%), informou André Braz, economista da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Balança comercial brasileira registra superávit de US$ 932 mi na 3ª semana de outubro (Valor Econômico). A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 932 milhões na terceira semana de outubro, informou a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), nesta segunda-feira (21). O valor é resultado de US$ 6,56 bilhões em exportações e US$ 5,63 bilhões em importações, no período.

Anbima atualiza adaptação às regras de transparência em fundos (Valor Econômico). A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) publicou, nesta segunda-feira (21), nova adaptação da autorregulação de fundos de investimento à resolução 175 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Plantio de soja 24/25 do Brasil atinge 18% da área, diz AgRural (Money Times). O plantio da safra de soja 2024/25 do Brasil atingiu 18% da área estimada até a última quinta-feira (17), com avanço ante os 8% registrados uma semana antes graças à melhoria das chuvas em diversos Estados, mas segue frente ao índice de 30% do ano passado, disse a AgRural nesta segunda-feira.

Moagem de cana-de-açúcar na safra 2024/25 cresce 1,9% no Norte e Nordeste (Nova Cana). A moagem de cana-de-açúcar no Norte e Nordeste do Brasil aumentou 1,9% na safra 2024/25, em comparação com os números registrados até o fim da segunda quinzena de setembro de 2023. O volume processado atingiu 16,8 milhões de toneladas, ante 16,48 milhões de toneladas no ciclo anterior.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Sequoia diz que Justiça aprovou pedido de homologação de recuperação extrajudicial (InfoMoney). A Sequoia Logística e Transportes (SEQL3) informou nesta segunda-feira que a juíza da 2ª Vara Empresarial Regional de São Paulo aprovou o processamento do pedido de homologação do seu plano de recuperação extrajudicial, que inclui também a Transportadora Americana.

Localiza vai emitir até R$ 1 bilhão em debêntures (Valor Econômico). O conselho de administração da Localiza aprovou nesta segunda-feira (21) uma emissão de debêntures que pode movimentar até R$ 1 bilhão. É a terceira vez que a companhia acessa o mercado de debêntures neste ano. Em março, ela captou R$ 2,1 bilhões, e em abril outros R$ 3,25 bilhões.

Manaus Transmissora, da Evoltz, vai emitir R$ 1 bilhão em debêntures (Valor Econômico). A Manaus Transmissora de Energia, controlada da Evoltz, iniciou uma oferta de R$ 1 bilhão em debêntures para recomprar outros papéis e, caso haja recursos remanescentes, pagar dividendos. Os papéis, que não são incentivados, serão divididos em duas séries com prazo de cinco e dez anos.

Giga Mais Fibra vai emitir R$ 250 milhões em debêntures incentivadas (Valor Econômico). A Giga Mais Fibra busca captar R$ 250 milhões com debêntures incentivadas para investir em um projeto que inclui a modernização das redes de transmissão de longa distância e ampliação das redes de acesso. Os papéis serão emitidos em duas séries, com vencimento em sete e dez anos.

Sabesp deve engordar o caixa em R$ 455 milhões com acordo de precatórios com a cidade de São Paulo (Money Times). Parte da dívida bilionária da cidade de São Paulo com a Sabesp está em vias de ser paga – e deve engordar o caixa da empresa recém-privatizada em R$ 455 milhões. A empresa anunciou nesta segunda-feira (21) que a Câmara de Conciliação de Precatórios da Procuradoria Geral do Município de São Paulo aprovou parte dos acordos formulados para a liquidação dos créditos de precatórios.

BREAKING. Cosan nomeia Marcelo Martins CEO e troca comando da Raízen (Brazil Journal). Na maior mudança em sua gestão desde o IPO, a Cosan anunciou uma ampla reformulação de seu management e trocou o comando da Raízen, buscando um novo foco em suas operações num momento em que a ação negocia na mínima de cinco anos. A partir de 1° de novembro, o CEO da Cosan será Marcelo Martins, o executivo que é o braço-direito de Rubens Ometto.

Aura vai usar recursos com debênture para gestão de dívida e expansão (Valor Econômico). A Aura Minerals, mineradora de ouro e cobre com operações no Brasil, em Honduras e no México, vai usar os recursos levantados com sua segunda emissão de debêntures, um total de R$ 1 bilhão, para gestão de dívidas (“liability management”) e expansão, por meio de projetos em desenvolvimento ou potenciais aquisições, disse ao Valor o vice-presidente financeiro, Kleber Cardoso.

Com ajuda dos pés de frango, exportações da BRF crescem 25% em dois anos (Globo Rural). O aumento no número de habilitações para exportação e uma mudança na estratégia de vendas ao exterior fizeram os volumes embarcados pela BRF crescerem 25% em dois anos, para 1 milhão de toneladas, entre carne de frango, suína e produtos processados.

CSN entra com ação contra dona da Usiminas e consegue hipotecar fábrica da Confab em Pindamonhangaba (Estadão). Em mais um capítulo da ferrenha disputa judicial entre a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e o grupo ítalo-argentino Ternium/Techint, controlador da Usiminas, o empresário Benjamin Steinbruch, dono da CSN, entrou com uma ação contra os rivais na Justiça de São Caetano do Sul (SP).

Hypera confirma proposta de união da EMS, o que criaria gigante farmacêutica na América Latina (O Globo). Hypera Pharma comunicou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nesta segunda-feira, que recebeu uma proposta da NC Farma Participações, controladora da também farmacêutica EMS, para a combinação dos negócios das duas empresas.

ANEEL intima Enel SP e inicia processo que pode levar à caducidade da concessão (Agência Infra). A ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) emitiu nesta segunda-feira (21) termo de intimação à Enel SP pela demora no restabelecimento da energia após a tempestade do último dia 11. Em nota, a agência informa que, com a intimação, iniciou processo para avaliação de recomendação de eventual caducidade.

Incêndio atinge esteiras de usina da Raízen em Mato Grosso do Sul (Nova Cana). Na tarde deste domingo, 20, um incêndio atingiu esteiras da instalação industrial de um bioparque da empresa Raízen localizado no município de Caarapó (MS). De acordo com a companhia, o fogo de causa desconhecida foi combatido pela brigada de incêndio por volta das 16h.

RELATÓRIOS DA SEMANA - RESEARCH RENDA FIXA

Açucareira Quatá (Zilor) tem perspectiva elevada para ‘Positiva’ pela Fitch; Rating ‘A(bra)’ afirmado

A semana na Renda Fixa (14/10 a 18/10)

Banco C6 tem rating elevado pela Fitch para ‘A(bra)’; Perspectiva ‘Estável’

Setorial Usinas: histórico e perspectivas – o que acompanhar?

A semana na Renda Fixa (14/10 a 18/10)

AÇÕES DE RATING

S&P Global Ratings atribui rating ‘B’ à Constellation Oil Services Holding S.A. e o rating preliminar ‘B+’ às notas senior secured propostas; perspectiva estável (S&P Global). Esperamos que a empresa brasileira de perfuração offshore Constellation Oil Services Holding S.A. (Constellation) conclua sua recapitalização e proposta emissão de dívida nos próximos meses. Isso resultará em um a estrutura de capital mais leve e uma liquidez mais confortável para amparar os grandes investimentos (capex) em 2025.

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. - Escritura da 11ª emissão de debênture simples

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. - Aviso aos Debenturistas - Amortização Extraordinária Obrigatória das Debêntures da 4ª e da 5ª Emissão

LOCALIZA RENT A CAR S.A. - Aviso aos Debenturistas da 13ª Emissão de Debêntures, da 24ª Emissão de Debêntures, da 28ª Emissão de Debêntures e da 32ª Emissão de Debêntures da Localiza Rent a Car S.A.

LOCALIZA RENT A CAR S.A. - Aviso aos titulares de Notas Comerciais da 1ª Emissão de Notas Comerciais Escriturais da Localiza Rent a Car S.A. (NC002200D9T)

MAIOJAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - Emissão de Valores Mobiliários

FATO RELEVANTE

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B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - Aprovação da nona emissão de Debêntures simples, não conversíveis em ações de emissão da B3 e revisão de projeção para 2024

MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. - Aprovação da proposta de recompra submetida a Assembleia Geral Extraordinaria

RUMO S.A. - Alteração do Vice Presidente de Finanças e Relação com Investidores

COMPASS GAS E ENERGIA S.A. - Mudanças na Diretoria Executiva

RAIZEN S.A. - Alteração da composição da Diretoria Executiva

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. - Mudança de Controle da Companhia

COSAN S.A. - Alteração da composição da Diretoria Executiva da Cosan

W2W E-COMMERCE DE VINHOS S.A. - Alteração Diretoria

SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A - Deferimento do pedido de homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial

LOG COMMERCIAL PROPERTIES - Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia; Cancelamento de ações

RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES - Aquisição Grupo EBS

MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. - Aprovação da proposta de recompra submetida a Assembleia Geral Extraordinaria

HYPERA S.A. - Proposta de Oferta Pública de Aquisição de Ações e de Combinação de Negócios

RODOVIAS DAS COLINAS S.A. - Liquidação da 12ª Emissão de Debentures Simples de Série Única

BIOMM S.A. - Aprovação do Registro Bevyx (Bevacizumabe)

3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A - Atualizações sobre os campos de Papa-Terra e Atlanta

3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A - Alteração na Diretoria Estatutária de Relações com Investidores

CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO - Precatórios de São Paulo - Aprovação de acordos

AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. - Conclusão Debênture

RENOVA ENERGIA S.A. - Compromisso de Subscrição

Segunda-feira, 21 de Outubro

MERCADOS GLOBAIS

Crédito corporativo tem o menor ‘spread’ em 20 anos nos EUA (Valor Econômico). A diferença entre os rendimentos dos títulos corporativos e dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos — o chamado “spread” de crédito — diminuiu para o menor nível em quase 20 anos, conforme os investidores apostam em um “pouso suave” para a maior economia do mundo. O spread médio pago por empresas com grau de investimento em relação à dívida do governo dos EUA de prazo semelhante caiu para apenas 0,83 ponto percentual.

10-year Treasury yield rises above 4.11% as investors monitor Fed speeches (CNBC). The U.S. 10-year Treasury yield rose above 4.11% on Monday as investors awaited a flurry of speeches from Federal Reserve policymakers. The yield on the 10-year Treasury rose about 4 basis points to 4.112%, after having ended last week at 4.075%. The yield on the 2-year Treasury was up about 2 basis points to 3.983%. Yields and prices move in opposite directions. One basis point equals 0.01%.

China cuts key lending rates to support growth (Reuters). China cut benchmark lending rates as anticipated at the monthly fixing on Monday, following reductions to other policy rates last month as part of a package of stimulus measures to revive the economy. The one-year loan prime rate (LPR) was lowered by 25 basis points to 3.10% from 3.35%, while the five-year LPR was cut by the same margin to 3.6% from 3.85% previously.

Incerteza política e dívida pesam sobre cenário global (Valor Econômico). A economia global está caminhando para o fim do ano mais positivo do que se esperava, com a desaceleração da inflação abrindo caminho para um inesperado “pouso suave”. Apesar da melhora no lado econômico, no político há muitos obstáculos à frente.

The Economist: A economia da Alemanha vai de mal a pior e deve continuar assim por algum tempo (Estadão). Foi com um eufemismo teutônico que Robert Habeck observou que as condições econômicas “não eram satisfatórias”. O ministro da economia da Alemanha estava falando em 9 de outubro, logo após as previsões oficiais para o ano terem sido revisadas de um crescimento de 0,3% para uma contração de 0,2%.

FMI inicia hoje reunião anual com um alerta: dívida dos países vai somar US$ 100 trilhões neste ano (O Globo). Antes mesmo de os líderes financeiros globais voarem para Washington, nos Estados Unidos, nos próximos dias, o Fundo Monetário Internacional (FMI) já os alertou para apertarem os cintos. Falta duas semanas para a eleição americana que pode definir uma era e com a recente crise de inflação ainda fresca.

Major Gulf markets mixed on regional conflict, rate cuts (Reuters). Major stock markets in the Gulf were mixed in early trade on Monday amid simmering tensions in the region and weakening oil prices. Hundreds of Beirut residents fled their homes late on Sunday with multiple explosions heard across the Lebanese capital, as Israel prepared to attack sites linked to the financial operations of Lebanon's Hezbollah group and told people to leave those areas immediately.

União Europeia quer 'compensar' seus agricultores por acordo com o Mercosul (Globo Rural). A Comissão Europeia prepara um fundo financeiro para ‘compensar’ os agricultores europeus dos efeitos de um acordo de liberalização com o Mercosul. A conclusão da negociação poderia ser anunciada até o final deste ano, na expectativa em Bruxelas e em Brasília.

Vietnã lidera em produtividade da cana-de-açúcar nos países do sudeste asiático (Nova Cana). O setor açucareiro do Vietnã liderou pela primeira vez a produtividade de cana-de-açúcar entre os países da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), superando outros produtores como Tailândia, Indonésia e Filipinas. O rendimento de açúcar na safra de 2023/2024 alcançou 6,79 toneladas por hectare.

MERCADO DOMÉSTICO

Com R$ 300 bi captados no ano, fundos de renda fixa evoluem e podem pagar proventos (InfoMoney). Em mais um ano com cenário recheado de incertezas, que culminou no início de um novo ciclo de aperto monetário pelo Banco Central em setembro, brasileiros seguem buscando a segurança da renda fixa para proteger seu capital. Segundo dados da Anbima, fundos de renda fixa captaram R$ 309 bilhões no ano até o fim de setembro.

Atividade econômica já sinaliza desaceleração, diz FGV Ibre (Valor Econômico). A esperada acomodação da atividade econômica após um primeiro semestre surpreendente começa a aparecer nos indicadores, juntamente com o impulso fiscal decrescente. O que poderia ser motivo de alívio e boa notícia para a inflação, no entanto, está ofuscado pela crescente deterioração da percepção de risco dos agentes em relação ao quadro fiscal brasileiro, situação esta que pressiona o câmbio e a curva de juros.

Piora na percepção sobre quadro fiscal ofusca acomodação da atividade e exige ajuste de despesas, avalia FGV (Valor Econômico). A esperada acomodação da atividade econômica após um primeiro semestre surpreendente começa a aparecer nos indicadores, juntamente com o impulso fiscal decrescente. O que poderia ser motivo de alívio e boa notícia para a inflação, no entanto, está ofuscado pela crescente deterioração da percepção de risco dos agentes em relação ao quadro fiscal brasileiro, situação esta que pressiona o câmbio e a curva de juros.

Inflação nos restaurantes sobe 0,34% em setembro; alta anual é de 3,46% (CNN Brasil). A inflação nos restaurantes subiu 0,34% em setembro, na comparação com agosto. No acumulado do ano, a alimentação fora de casa teve alta de 3,46%. Este foi o 34º mês consecutivo em que ir a restaurantes ficou mais caro. Os dados são da Associação Nacional de Restaurantes (ANR) e da consultoria Future Tank.

Mercado vê mais pressão sobre câmbio no final de 2024, com Fed, política fiscal e eleições dos EUA no radar (CNN Brasil). Desde a virada de setembro, o dólar acumula alta de 4% ante o real e, na visão de participantes do mercado ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a pressão tende a elevar as projeções de câmbio para o fim de 2024, ainda que possa haver um alívio em relação ao nível de R$ 5,65 alcançado recentemente.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

BRF e Marfrig anunciam expansão da Sadia no mercado global de carnes bovinas (CNN Brasil). A BRF e a Marfrig anunciaram, neste domingo (20), a expansão da marca Sadia para o mercado global de cortes bovinos. Segundo os executivos das empresas, a marca se tornará a principal do grupo nesse segmento a partir de janeiro de 2025. No Brasil, a parceria também se intensifica, com a Sadia assumindo toda a linha de cortes bovinos da Bassi.

Vibra Energia investe R$ 500 milhões para avançar no agro (Globo Rural). A Vibra Energia (antiga BR Distribuidora) prepara o anúncio do lançamento de um óleo diesel que ela desenvolveu para atender às necessidades de consumidores do segmento agropecuário. A novidade é um dos elementos que compõem a estratégia da empresa para avançar no mercado agro, sobre a qual ela dará detalhes na terça-feira (22/10).

CVM acusa oito ex-executivos da Americanas (AMER3) por uso de informação privilegiada (E-Investidor). A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informou que abriu processo, por insider trading, contra oito executivos e ex-executivos da Americanas (AMER3): Miguel Gutierrez, Marcio Cruz Meirelles, José Timotheo de Barros, Anna Saicali; Fabio da Silva Abrate, Marcelo da Silva Nunes, João Guerra Duarte Neto; e Fellipe Arantes Lourenço Bernardazzi.

Credores estrangeiros questionam plano de recuperação judicial da OEC (Estadão). Pelo menos um detentor de título de dívida emitido no exterior (bondholder, no jargão do mercado) pela OEC, construtora do Grupo Novonor (anteriormente chamada Odebrecht) entrou com objeção contra o plano apresentado pela companhia em setembro para reestruturar uma dívida de US$ 4,6 bilhões, quase toda detida por credores estrangeiros.

Agrolend capta R$ 300 milhões em rodada com Syngenta, Creation Investiments e Vivo Ventures (Money Times). A Agrolend, banco digital do agronegócio, anunciou nesta sexta-feira (18), uma captação de R$ 300 milhões em uma das maiores rodadas da história do agro brasileiro. A série C foi liderada pelo fundo de private equity Creation Investments, sediado em Chicago e líder global em investimentos de impacto em mercados emergentes.

Oi fecha contrato para transferir torres e imóveis à American Tower (E-investidor). A Oi (OIBR3), em recuperação judicial, celebrou nesta sexta-feira, junto à American Tower do Brasil (ATC), um contrato de compra e venda de torres, ações e outras avenças, mediante dação em pagamento de parte dos créditos do credor Take or Pay sem Garantia – Opção I detidos pela ATC contra a Oi, no plano de recuperação judicial.

Aneel contesta na justiça venda da Amazonas Energia à Âmbar (Money Times). A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) contestou judicialmente a transferência de controle da Amazonas Energia para a Âmbar, empresa do grupo J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, alegando possível nulidade das assinaturas dos executivos no acordo. A efetivação das assinaturas do termo de transferência da Amazonas Energia, conforme a ação judicial, ocorreu depois das 23h59 do dia 10 de outubro.

Um acordo de peso: Petrobras e Vale firmam parceria estratégica em combustíveis; confira os detalhes (Money Times). A Petrobras (PETR4) e a Vale (VALE3), duas das maiores empresas da bolsa brasileira, assinaram nesta sexta-feira (18) um novo acordo estratégico para o fornecimento de produtos com foco na competitividade e no avanço da pauta de descarbonização. A parceria inclui o uso do Diesel R em veículos da mineradora, como locomotivas e caminhões fora de estrada.

MME confirma detalhes do acordo de R$ 167 bi por tragédia de Mariana(MG) (InfoMoney). O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, confirmou neste sábado, 19, detalhes do acordo para compensação pela tragédia em Mariana (MG) e disse que se encaminha para ser fechado neste mês. Negociado entre as autoridades públicas e as mineradoras Samarco, dona da barragem de Fundão, e suas controladoras, Vale e a anglo-australiana BHP, o acordo vai prever R$ 167 bilhões.

Enel demora o dobro de tempo das demais concessionárias de SP para atender emergências, aponta Aneel (Valor Econômico). O histórico das respostas e atendimentos da Enel a situações de queda de energia em São Paulo revela que a empresa tem um dos piores índices de resposta do país, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). No início deste ano, a agência avaliou o tempo médio de atendimento da concessionária, entre janeiro de 2022 e outubro de 2023.

RELATÓRIOS DA SEMANA - RESEARCH RENDA FIXA

Banco C6 tem rating elevado pela Fitch para ‘A(bra)’; Perspectiva ‘Estável’

Setorial Usinas: histórico e perspectivas – o que acompanhar?

De Olho nos Leilões do Tesouro | Outubro 2024

Banco C6 tem rating elevado pela Fitch para ‘A(bra)’; Perspectiva ‘Estável’

Setorial Usinas: histórico e perspectivas – o que acompanhar?

Análise (Crédito): MRV&CO.

Cemig tem rating elevado pela Fitch para ‘AAA(bra)’; Perspectiva ‘Estável’

AÇÕES DE RATING

Fitch Afirma Ratings ‘A(bra)’ da Açucareira Quatá; Perspectiva Revisada Para Positiva (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘A(bra)’ da Açucareira Quatá S.A. (Zilor) e de sua segunda emissão de debêntures simples, da espécie quirografária, sem garantias. Ao mesmo tempo, a agência revisou a Perspectiva do rating corporativo para Positiva, de Estável.

Ratings da CVC elevados para ‘brBB+’ e retirados a pedido do emissor (S&P Global). Reavaliamos a qualidade de crédito da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. após a conclusão do reperfilamento dos saldos remanescentes de suas 4ª e 5ª emissões de debêntures em 16 de outubro de 2024, que resultou no alongamento do prazo de pagamento e redução do custo da dívida após a amortização extraordinária de R$ 160 milhões.

Fitch Afirma Ratings ‘BB+’/‘AAA(bra)’ da Cielo; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, hoje, os IDRs (Issuer Default Ratings - Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moeda Estrangeira e Local 'BB+' e o Rating de Escala Nacional de Longo Prazo 'AAA(bra)' da Cielo S.A.. Ao mesmo tempo, a Fitch afirmou o rating ‘AAA(bra)’ da sexta emissão de debêntures seniores sem garantia emitidas pela Cielo. A Perspectiva dos ratings corporativos é Estável.

Fitch Afirma Rating ‘AAA(bra)’ da Aliança; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo 'AAA(bra)' da Aliança Geração de Energia S.A. (Aliança) e de suas segunda, terceira, quinta e sexta emissões de debêntures. A Perspectiva do rating corporativo é Estável.

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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RODOVIAS DAS COLINAS S.A. - Liquidação da 12ª Emissão de Debentures Simples de Série Única

COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - Anúncio de Encerramento da Oferta Pública da 9ª Emissão

COSAN S.A. - Pagamento de juros/remuneração

MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. - Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 15ª (Décima Quinta) Emissão de Debêntures Simples

RODOVIAS DAS COLINAS S.A. - Resgate Antecipado Facultativo da 11ª Emissão de Debêntures

AGUAS DE CAMBORIU SANEAMENTO SPE S.A. - Emissão de Valores Mobiliários

AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE S.A. - Emissão de Valores Mobiliários

AGUAS DE SAO FRANCISCO DO SUL SPE S.A. - Emissão de Valores Mobiliários

AGUAS DE BOMBINHAS SANEAMENTO SPE S.A. - Emissão de Valores Mobiliários

FATO RELEVANTE

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ATOM EDUCAÇÃO E EDITORA S.A. - Deferimento do Registro CVM da Companhia Atom Educação e Editora S.A.

PARANAPANEMA S.A. - Protocolo do 2º Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial

OI S.A. - Celebração de Contrato de Compra e Venda de Torres e Imóveis Selecionados

JSL S.A. - Programa de Recompra de Ações

HYPERA S.A. - Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia; Modificação de Projeções Divulgadas

A&T ENGENHARIA E MANUTENÇÃO S.A - Aprovação da Combinação de Negócios

AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. - Aprovação da Combinação de Negócios

MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A - Emissão de debêntures

FERTILIZANTES HERINGER S.A. - Hibernação de plantas

ROSSI RESIDENCIAL S.A. - Alteração de Diretoria

VALE S.A. - Vale atualiza sobre negociação de acordo para reparação integral pelo rompimento da barragem de Fundão da Samarco

LIGHT S.A. - Aprovação do Scheme of Arrangement

ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A - Prévia Operacional 3T24

Sexta-feira, 18 de Outubro

MERCADOS GLOBAIS

Treasury yields hold steady as investors digest data indicating economic resilience (CNBC). U.S. Treasury yields held steady on Friday as investors digested the previous day’s economic data which signaled economic resilience. At 4:47 a.m. ET, the 10-year Treasury yield was up less than one basis point at 4.1045%. The yield on the 2-year Treasury yield ticked lower by one basis point to 3.9758%. One basis point is equal to 0.01%. Yields and prices move in opposite directions.

Consumo segue firme nos EUA e eleva previsão para PIB do 3 tri (Valor Econômico). O varejo nos EUA registrou fortes vendas em setembro, provavelmente impulsionadas pela queda nos preços da gasolina, que deixou os consumidores com mais dinheiro para gastar em restaurantes e bares. Os números reforçam as previsões de que a economia manteve um ritmo sólido de crescimento no terceiro trimestre.

Morning Bid: Lots of China news, little clarity (Reuters). A look at the day ahead in European and global markets from Kevin Buckland China is very much the center of attention today, following a barrage of data and remarks from its central bank chief, financial regulator and stats bureau.

Economia da China cresce 4,6% no 3º trimestre (Estadão). O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 4,6% no terceiro trimestre deste ano, ante igual período de 2023, informou nesta noite de quinta-feira, 17, o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS, na sigla em inglês). O resultado veio em linha com a estimativa dos analistas ouvidos pela FactSet, que esperavam crescimento de 4,6%.

China: Indicadores de atividade superam previsões em setembro, mas construção patina (Valor Econômico). Os principais indicadores econômicos da China superaram as expectativas do mercado em setembro, mostrando sinais de melhora à medida que Pequim implementa medidas de estímulo mais fortes para impulsionar o crescimento. Dados oficiais divulgados nesta sexta-feira mostraram que a produção industrial aumentou 5,4% em setembro em relação ao mesmo período do ano anterior.

Indian central bank's persistent intervention helps rupee avert sharp losses, traders say (Reuters). The Indian central bank's persistent dollar sales on Friday have helped the rupee avert sharp losses amid sustained outflows from local equities, six traders told Reuters. The rupee slipped to its record low of 84.0775 earlier in the session, inching past its previous lifetime low of 84.0750 hit earlier in the week. The currency was last quoted at 84.0675, as of 12:20 p.m. IST.

Banco Central do Chile reduz juros em 0,25 ponto percentual (Valor Econômico). O Banco Central do Chile decidiu reduzir sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual (p.p.) para 5,25% na reunião do comitê de política monetária realizada, nesta quinta-feira (17). A decisão foi adotada pelo voto unânime de seus membros. Segundo o banco, a inflação caiu para 4,0% em setembro e as expectativas de inflação para daqui a um ano também estão em queda.

Preocupado com atividade econômica, BCE deve manter ritmo mais rápido de cortes de juros (Valor Econômico). O Banco Central Europeu (BCE) deve acelerar o ritmo de afrouxamento monetário e cortar os juros em todas as reuniões a partir de agora até meados do ano que vem, avaliam economistas. A percepção vem dos comentários feitos pela presidente do BCE, Christine Lagarde, logo após a divulgação do corte de 0,25 ponto percentual na taxa de depósito, de 3,50 para 3,25%.

FMI alerta para risco de cenário de crescimento baixo e dívida pública alta (Valor Econômico). A grande onda global de inflação está em queda, mas os preços em alto patamar vistos nos últimos anos vieram para ficar, em um cenário de crescimento baixo, alto endividamento dos países e aumento das barreiras comerciais, alertou ontem Kristalina Georgieva, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI).

MERCADO DOMÉSTICO

Estiagem eleva conta de luz e põe em risco inflação na meta, diz FGV (Valor Econômico). Os aumentos dos alimentos processados e das contas de luz foram os principais responsáveis pela alta de 1,34% do Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) em outubro, divulgado nesta quinta-feira (17). Apesar de estar no horizonte, a magnitude do aumento superou o esperado, diz o economista André Braz, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre) e responsável pelo indicador.

IFI vê dívida subir para 84% do PIB em 2026 e alerta sobre riscos (Valor Econômico). A dívida bruta do governo geral deve crescer 12,4 pontos percentuais (p.p.) nos quatro anos de mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com a Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão de monitoramento das contas públicas ligado ao Senado Federal.

Vilã da inflação: preço da laranja dispara no ano (E-Investidor). A laranja foi a grande vilã entre os alimentos na inflação de setembro. No último mês, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) avançou 0,44%, sendo que o valor da fruta disparou 10,02% no período. Vale dizer que a tendência de alta no preço da laranja não reflete apenas os últimos 30 dias e, para os especialistas, esse cenário pode perdurar – o que implica em pressão no orçamento do brasileiro que consome o produto regularmente.

Frigoríficos perdem margens de lucro com novo ciclo de alta do boi (Globo Rural). Nas últimas semanas, o mercado de boi gordo deu indícios de virada de ciclo no Brasil, e os frigoríficos já sentem o impacto dessa mudança, registrando perda de margens de lucro, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP.

Após quase três anos, Ministério de Portos e Aeroportos decide retomar leilão do STS10, em Santos (Agência iNFRA). O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou na última terça-feira (15) a decisão do governo federal de realizar o leilão do terminal de contêineres STS10 em Santos (SP). A estimativa da pasta é encaminhar o projeto para o TCU (Tribunal de Contas da União) em novembro e licitar a área em 2025.

Camex aumenta para 25% o imposto de importação para produtos de ferro e aço (InfoMoney). O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex), núcleo executivo colegiado da Câmara do Comércio Exterior (Camex), deliberou nesta quinta-feira (17), sobre pedidos de reduções e aumentos de alíquotas de importação, concessão e exclusão de ex-tarifários, além da aplicação de medidas antidumping definitiva e provisórias.

Ministério rateia cota de exportação de 146,61 mi t de açúcar para os Estados Unidos (Nova Cana). Conforme definido em um acordo entre os países, os Estados Unidos estabelecem anualmente uma cota para a compra de açúcar brasileiro com taxas especiais. Na temporada 2024/25 (outubro a setembro), o volume será de 146,61 milhões de toneladas, representando uma leve queda de 0,6% ante as 147,54 milhões de toneladas de um ano antes.

Importação de aço salta 19,8% em setembro, apesar da imposição de cotas pelo governo (Valor Econômico). A produção de aço bruto no país subiu em setembro e atingiu 2,8 milhões de toneladas, uma alta de 9,9% na comparação anual, segundo levantamento do Instituto Aço Brasil. As importações, contudo, também seguiram em alta e superaram em 19,8% o volume registrado um ano antes, com 658 mil toneladas.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Vale volta a acessar mercado de dívida local após quase dez anos (Valor Econômico). Depois de nove anos sem acessar o mercado de dívida local, a Vale deverá captar R$ 6 bilhões em novembro com debêntures incentivadas que terão uma característica pouco usual: a remuneração poderá ficar abaixo da oferecida por um título público. A explicação para isso está na forte demanda por títulos de renda fixa, em especial para os isentos de Imposto de Renda.

Mobly aprova aumento de capital milionário e emitirá até R$ 500 milhões em debêntures (Money Times). O aumento de capital proposto pela Mobly (MBLY3) após anunciar que adquiriu o controle da Tok&Stok vai sair do papel. O conselho de administração da companhia aprovou nesta quinta-feira (17) uma capitalização de até R$ 230,6 milhões. De acordo com o comunicado enviado ao mercado, serão emitidas de 13,6 milhões a 56,2 milhões de novas ações.

Bluefit aprova emissão de debêntures no valor de R$ 100 milhões (E-Investidor). A Bluefit (BFFT3) anunciou o início da oferta pública de distribuição da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no valor de R$ 100 milhões. A emissão será em série única. Serão 100 mil debêntures simples, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.

Assaí reduz novas lojas em 2025 para cortar dívida (Brazil Journal). O Assaí cortou pela metade sua projeção de abertura de novas lojas no ano que vem, num esforço do CEO Belmiro Gomes para diminuir seu capex e acelerar sua desalavancagem. A rede de atacarejo agora espera abrir 10 lojas em 2025, em comparação às 20 projetadas anteriormente.

Produtores e empresas do agro renegociam R$ 90 bi em dívidas (Globo Rural). Empresas e produtores do agronegócio brasileiro estão renegociando cerca de R$ 90 bilhões em dívidas, em um momento em que os juros altos afetam as companhias, já pressionadas por problemas climáticos, aumento de custos e queda dos preços das commodities. O crescimento das dívidas elevou o número de pedidos de recuperação judicial no setor.

ISA Cteep obtém licença ambiental do estado de SP para projeto Jacarandá (InfoMoney). A transmissora de energia ISA Cteep (TRPL4) informou nesta quinta-feira (17) que recebeu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do governo paulista licença para instalação da subestação Água Azul, do projeto Jacarandá. A previsão de início das obras é março de 2026, afirmou a companhia em comunicado ao mercado.

Zilor compra Salto Botelho Bioenergia, da Amerra (The AgriBiz). A Zilor anunciou nesta quinta-feira a compra da Salto Botelho Bioenergia, até então controlada pela gestora norte-americana Amerra. O negócio avaliou a Salto Botelho em R$ 600 milhões, segundo comunicado da Zilor Alimentos e Energia. Com a transação, a Zilor elevará a sua capacidade atual de moagem em 15%, para 13,8 milhões de toneladas distribuídos em quatro unidades.

Aneel: Renovação dos contratos obrigará distribuidoras a quitar R$ 490 mi em multas (InfoMoney). A renovação da concessão das distribuidoras de energia elétrica no Brasil pode levar à obrigatoriedade do pagamento de R$ 490 milhões em multas ainda não quitadas, além da renúncia de disputas judiciais. A previsão consta em cláusula na minuta do termo aditivo para os contratos das concessionárias, que foi proposta pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Consumo consolidado da Energisa sobe em setembro (Valor Econômico). O consumo consolidado de energia nas áreas de concessão do Grupo Energisa chegou a 3.530 gigawatts-hora (GWh) em setembro, um aumento de 2,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior, segundo a companhia. O segmento industrial apresentou a maior alta, de 7%, no consumo de energia, seguido pelo residencial (3,8%) e o rural (0,7%).

Vendas dos shoppings da JHSF crescem 25% no 3º trimestre (Valor Econômico). As vendas totais dos shoppings administrados pela JHSF chegaram a R$ 1,3 bilhão no terceiro trimestre, um crescimento de 25,3% na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo prévia operacional divulgada nesta quinta-feira (17). A taxa de ocupação e custo de ocupação ficaram em 97,5% e 9,2%, respectivamente.

Petrobras agenda divulgação de plano estratégico para 21 de novembro (Valor Econômico). A Petrobras agendou para 21 de novembro a divulgação do plano estratégico 2025-2029, conforme o portal da companhia para investidores. De acordo com as informações do site, a estatal fará uma apresentação do plano no dia seguinte, 22 de novembro.

RELATÓRIOS DA SEMANA - RESEARCH RENDA FIXA

AÇÕES DE RATING

Ratings da CVC rebaixados de ‘brCC’ para ‘D’ após conclusão de reperfilamento de dívida (S&P Global). Em 16 de outubro de 2024, a CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. informou a conclusão do reperfilamento dos saldos remanescentes de suas 4ª e 5ª emissões de debêntures, vis ando a prorrogação do prazo final de vencimento para 2028, bem como a redução do custo da dívida.

Fitch Afirma Ratings Nacionais ‘A+(bra)’ da QI Tech e da QI SCD; Perspectiva Positiva (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘A+(bra)’, com Perspectiva Positiva, e o Rating Nacional de Curto Prazo ‘F1+(bra)’ da QI Participações S.A. (QI Tech) e de sua subsidiária QI Sociedade de Crédito Direto S.A. (QI SCD). A Perspectiva Positiva reflete a visão de que a manutenção das atualmente boas métricas de rentabilidade.

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - Adequação de cláusulas da Escritura de Emissão

BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A - Debêntures - Escritura

FATO RELEVANTE

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ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia; Deliberações Societárias aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária de 17 de outubro de 2024

CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS - Liquidação Debêntures

RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES - Aquisição Grupo EBS

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - Revisão e inclusão de expectativas para os anos de 2025 e 2026.

BRASILIANA PARTICIPAÇÕES S/A - Conclusão da Operação de Compra e Venda de Ações entre a AES Brasiliana Holdings Ltda. e a BNDES Participações S.A.

MOBLY S.A. - Início da Preferência

WILSON SONS S.A. - Esclarecimento sobre Notícia Veiculada na Mídia

BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A - Aviso ao Mercado

ROSSI RESIDENCIAL S.A. - Nova Decisão - Arbitragem

AÇUCAREIRA QUATA S.A. - Zilor adquire 100% de participação na Salto Botelho Agroenergia

Quinta-feira, 17 de Outubro

MERCADOS GLOBAIS

Treasury yields rise as investors await key data (CNBC). U.S. Treasury yields were higher Thursday as investors weighed comments from Federal Reserve officials made throughout the week and awaited key economic data. At 4:39 a.m. ET, the 10-year Treasury yield was up by more than two basis points to 4.0415%. The 2-year Treasury yield was over one basis point higher to 3.9529%.

ECB set for second straight rate cut as euro zone economy ails (Reuters). The European Central Bank is likely to lower interest rates for the third time this year on Thursday, arguing inflation in the euro zone is now increasingly under control and the economy is stagnating. The first back-to-back rate cut in 13 years would mark a shift in focus for the euro zone's central bank from bringing down inflation to protecting economic growth.

China boosts funds for housing projects to support embattled sector (Reuters). China will expand a "white list" of housing projects eligible for financing and increase bank lending for such developments to 4 trillion yuan ($562 billion) by year-end, Minister of Housing and Urban-Rural Development Ni Hong said on Thursday. Redevelopment of cities will also gather pace, with a million "urban villages" to be included in such plans, Ni said at a press conference.

Smaller UK firms need help to end 'doom loop', think tank says (Reuters). Britain's smaller listed companies can reverse a "doom loop", driven by plummeting valuations and higher costs and regulation, with help from broader tax exemptions and incentives, a think tank said on Thursday. Smaller companies represent only 8% of the combined value of Britain's bourse.

Japão: Exportações caíram mais do que o esperado em setembro (Valor Econômico). As exportações do Japão caíram mais do que o esperado em setembro, à medida que as remessas para seus principais parceiros comerciais, incluindo China e EUA, enfraqueceram, mostraram dados do Ministério das Finanças nesta quinta-feira.

Preço dos imóveis em Portugal mais que duplicou em dez anos (O Globo). Quem vive em Portugal observa no dia a dia: o drama econômico enfrentado pela população local e pelos imigrantes é o salário, que quase não consegue pagar pela moradia. O preço dos imóveis mais que duplicou em dez anos, em um aumento de 106%. Ao mesmo tempo, os salários subiram apenas 35% e por isso a conta para compra de imóveis custa a fechar. E, como consequência, atinge também os aluguéis.

Bancos dos EUA lucram com emissões de dívida (Valor Econômico). O segmento mais forte foi o de estruturação de títulos de dívida. No total, os cinco bancos obtiveram US$ 8 bilhões em receitas no terceiro trimestre com consultoria em operações de emissão de dívida, ações e aquisições. O número representou um aumento de 31% sobre o mesmo período do ano passado, superando com folga as expectativas dos analistas.

S&P Global: Emergentes responderão por 65% da expansão global até 2035 (InfoMoney). A S&P Global prevê que os mercados emergentes desempenharão um papel crucial na formação da economia global, contribuindo com cerca de 65% do crescimento até 2035. Mesmo com a expansão, muitos emergentes não têm endereçado alguns problemas, como o fiscal.

MERCADO DOMÉSTICO

Caixa estuda criação de FIDC para captar recursos para habitação em 2025 (Valor Econômico). A Caixa Econômica Federal estuda criar um Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) para captar recursos em 2025 e contornar a escassez de recursos da caderneta de poupança para financiamento da casa própria. Além disso, o banco está fazendo uma captação de “alguns bilhões” em Letra de Crédito Imobiliário (LCI).

Captação de fundos de crédito desacelera (Valor Econômico). Depois de sete meses de sucessivos recordes na captação líquida, os fundos de crédito privado tiveram a primeira desaceleração do ano. Relatório da área de pesquisa do Banco ABC Brasil mostra que em setembro o volume caiu do padrão anterior de R$ 40 bilhões a R$ 50 bilhões por mês para R$ 17 bilhões.

Projeto do governo muda regras para as 17 estatais dependentes do Tesouro Nacional (Valor Econômico). O governo enviou ao Congresso Nacional no início deste mês um projeto de lei que propõe um novo mecanismo para viabilizar a transição de estatais dependentes de recursos da União para a situação de não dependência - quando uma empresa pública consegue se manter com recursos próprios, sem precisar de subvenção do Tesouro Nacional. Atualmente, existem 17 estatais dependentes do Tesouro.

Elevar a meta agora só aumentaria o ruído na economia sobre inflação, juros e contas públicas (O Globo). Em artigo na "Folha de São Paulo", nove economistas defendem uma mudança da meta de inflação para 4%, alegando que é difícil atingir os 3%. Eles acreditam que essa mudança permitiria uma queda mais rápida dos juros. No entanto, esse é um exemplo clássico de um tiro que sai pela culatra.

Para fazer cortes, governo mira de emendas a estatais (O Globo). Diante da necessidade de encaixar despesas crescentes no Orçamento, o governo avalia uma série de medidas que visam, de um lado, preservar áreas consideradas essenciais, como saúde e educação, e, de outro, evitar descumprir os limites estabelecido no arcabouço fiscal.

Fluxo cambial de outubro até dia 11 é positivo em US$ 2,550 bi, diz BC (CNN Brasil). O Brasil registrou fluxo cambial total positivo de US$ 2,550 bilhões em outubro até o dia 11, em movimento puxado pela via comercial, informou nesta quarta-feira o Banco Central. Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado. Pelo canal financeiro, houve saídas líquidas de US$ 106 milhões em outubro até o dia 11.

Faturamento do varejo sobe 13% em setembro; vendas em lojas físicas recuam (CNN Brasil). O faturamento nacional do varejo subiu 13% em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O crescimento aconteceu mesmo com a queda de 4% do fluxo nas lojas físicas, nessa mesma base de comparação. O recuo do fluxo foi maior nos estabelecimentos situados em shopping centers (-5%) do que naqueles situados na rua (-1%). Os dados são dos Índices de Performance do Varejo (IPV).

Capitalização deve triplicar arrecadação até 2028, diz FenaCap (Valor Econômico). A arrecadação com títulos de capitalização pode triplicar até 2028, alcançando R$ 91 bilhões, segundo projeções da Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) apresentadas nesta quarta-feira (16). O número considera os efeitos de propostas apresentadas no Plano de Desenvolvimento do Mercado Segurador (PDMS) e a nova legislação que permite o uso títulos de capitalização como garantia em obras públicas e licitações, diz a entidade em nota.

PIB do agronegócio caiu 1,28% no segundo trimestre, diz estudo (Globo Rural). O PIB do agronegócio registrou queda de 1,28% no segundo trimestre de 2024, acumulando retração de 3,50% no ano, segundo cálculo realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Estoques de etanol do Centro-Sul chegam a 10,48 bilhões de litros ao final de setembro (Nova Cana). Os estoques de etanol do Centro-Sul ultrapassaram a marca de 10 bilhões de litros. Em 1º de outubro, as usinas armazenavam 10,48 bilhões de litros do biocombustível, alta de 17,2% ante a posição vista na metade de setembro. Em comparação com o mesmo período do ano passado, por outro lado, a alta foi de 2,2%.

Seca não impacta notas de crédito das hidrelétricas na região Norte, diz Fitch (Valor Econômico). A seca na região Norte não tem impacto direto nas notas de crédito da Santo Antônio Energia, operadora da Hidrelétrica Santo Antônio, e da Norte Energia, operadora de Belo Monte, diz a Fitch Ratings. As duas operam usinas hidrelétricas a fio d’água e, portanto, dependem da vazão dos rios em que se encontram para produzir energia.

Conab prevê produção recorde de grãos para safra 2024/25 (Globo Rural). Nesta terça-feira (15/10), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou seu primeiro levantamento oficial referente à safra 2024/25, que está sendo plantada neste momento nos campos do país. A estimativa aponta um novo recorde, de 322,5 milhões de toneladas - 8% superior ao colhido na temporada passada.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

CSN vende 11% da CSN Mineração; Benjamin consegue prêmio (Brazil Journal). O conselho da CSN aprovou uma proposta não-vinculante com a japonesa Itochu Corporation para a venda de uma participação minoritária de 11% na CSN Mineração – uma operação que vai ajudar na desalavancagem da companhia de Benjamin Steinbruch, uma das grandes preocupações do mercado.

Antidumping contra folha metálica da China opõe CSN e fabricantes de latas de aço e de alimentos (Valor Econômico). Em processo que tem sido acompanhado de perto por pesos-pesados da indústria siderúrgica, de embalagens e de alimentos, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex/Camex) decide amanhã (17) sobre a aplicação de direito antidumping provisório sobre as importações chinesas de folhas metálicas.

Light abre pedido para reconhecimento de processo de recuperação judicial nos EUA (O Globo). A Light deu início na terça-feira ao processo para ingressar no Chapter 15 nos Estados Unidos, segundo informou a companhia nesta quarta-feira. Trata-se de um processo permitindo a aplicação em território americano das medidas de reestruturação de dívida aprovadas no processo de recuperação judicial da empresa no Brasil.

CVC Brasil tem aprovado reperfilamento de debêntures após acordo com debenturistas (Money Times). A CVC Brasil (CVCB3) teve aprovado o reperfilamento das debêntures de quarta e quinta emissões, informou a empresa em fato relevante nesta quarta-feira, após ter alcançado acordo com debenturistas no mês passado. As aprovações ocorreram em assembleias gerais de debenturistas (AGDs) e na reunião do conselho de administração da companhia, afirmou a empresa de turismo em comunicado.

TCU obriga Enel a abrir centro de comando à Aneel, ao governo de SP e a municípios (O Globo). Por unanimidade, o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou nesta quarta-feira (16) que a companhia italiana Enel, distribuidora de energia de São Paulo, compartilhe imediatamente informações de seu centro de controle – em tempo real – com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), o governo de São Paulo e os 17 municípios afetados da região.

Produção de minério de ferro da BHP cresce 2% no 1º tri fiscal, para 64,6 milhões de toneladas (Valor Econômico). A mineradora BHP alcançou uma produção de 64,6 milhões de toneladas de minério de ferro no primeiro trimestre fiscal de 2025, encerrado em 30 de setembro, um crescimento de 2% na comparação anual. Na mesma base de comparação, a produção de cobre avançou 4%, para 476,3 mil toneladas, e o volume de carvão energético subiu 2%, para 3,7 milhões de toneladas.

RELATÓRIOS DA SEMANA - RESEARCH RENDA FIXA

Setorial Usinas: histórico e perspectivas – o que acompanhar?

Cemig tem rating elevado pela Fitch para ‘AAA(bra)’; Perspectiva ‘Estável’

A semana na Renda Fixa (07/10 a 11/10)

Análise (Crédito): Klabin

AÇÕES DE RATING

Perspectiva do rating na escala global da JBS alterada para estável por geração significativa de caixa; ratings ‘BBB-’ e ‘brAAA’ reafirmados (S&P Global). A processadora brasileira de carnes JBS S.A. reportou margens EBITDA recordes em suas operações de carne suína e de aves, compensando o EBITDA próximo de zero estimado para sua maior unidade de carne bovina nos EUA para 2024-2025 e com provando os benefícios de seu portfólio diversificado.

Ratings da Gerdau elevados para ‘BBB’ por baixa alavancagem sustentada e políticas financeiras conservadoras; perspectiva estável (S&P Global). A siderúrgica brasileira Gerdau S.A. manteve baixa alavancagem e sólida liquidez, mesmo com os preços baixos em seus principais mercados. Como resultado, elevamos nossos ratings de c rédito de emissor da Gerdau S.A. e da GerdauAmeristeel Corp. de ‘BBB-’ para ‘BBB’. Além disso, elevamos nossos ratings de emissão de suas notas senior unsecured de ‘BBB-’ para ‘BBB’.

Fitch Eleva Rating Nacional de Longo Prazo do Banco C6 Para 'A(bra)'; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings elevou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo do Banco C6 S.A. (C6) para 'A(bra)', de 'A-(bra)', e seu Rating Nacional de Curto Prazo para ‘F1(bra)’, de 'F2(bra)'. A Perspectiva do Rating Nacional de Longo Prazo é Estável. A elevação reflete a consolidação do plano estratégico do banco, que resultou em melhora na sua rentabilidade e em seu perfil de risco.

Fitch Afirma e Retira Ratings ‘AA+(bra)’/‘F1+(bra)’ do Banco Alfa (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, hoje, os Ratings Nacionais de Longo e de Curto Prazos do Banco Alfa de Investimento S.A. (Alfa) em ‘AA+(bra)’ e ‘F1+(bra)’, respectivamente. Em seguida, a agência retirou os ratings. No momento da retirada, a Perspectiva do Rating Nacional de Longo Prazo era Estável.

Fitch Eleva Rating Nacional de Longo Prazo do Banco Rendimento para ‘AA-(bra)’; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings elevou o Rating Nacional de Longo Prazo para ‘AA-(bra)’, de ‘A+(bra)’, do Banco Rendimento S.A. (Rendimento). Ao mesmo tempo, a agência elevou o Rating Nacional de Curto Prazo para ‘F1+(bra)’, de ‘F1(bra)’. A Perspectiva do Rating Nacional de Longo Prazo é Estável. A elevação do Rating Nacional de Longo Prazo do banco reflete sua rentabilidade estável e recorrente em relação à de seus pares locais.

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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BIOMETANO VERDE PAULINIA SA - Emissão de Valores Mobiliários

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO - 1º Aditamento - Escritura 10º emissão de debênture

CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS - Primeiro Aditamento 6 Emissão de Debêntures

FATO RELEVANTE

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CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. - Aprovação do Reperfilamento das Debêntures 4ª e 5ª Emissões na AGD e RCA

REAG INVESTIMENTOS S.A. - Autorização de Funcionamento SUSEP

BCO AMAZONIA S.A. - Engajamento Sindicato

Quarta-feira, 16 de Outubro

MERCADOS GLOBAIS

10-year Treasury yield dips slightly as traders weigh up Fed officials’ comments (CNBC). The 10-year U.S. Treasury yield wavered slightly early Wednesday as bond traders digested the latest comments from Federal Reserve officials this week. At around 2:15 a.m. ET, the 10-year Treasury yield slipped over 1 basis point to 4.021%. The 2-year Treasury yield was last at 3.941%, also declining over 1 basis point. One basis point equals 0.01%. Yields move inversely to prices.

Plunging UK inflation spurs rate cut bets, offers budget relief for Reeves (Reuters). British inflation slowed sharply last month and key price gauges watched by the Bank of England also fell, bolstering bets on a November interest rate cut and helping finance minister Rachel Reeves before her first budget. Annual consumer price inflation eased to 1.7% in September from 2.2% in August, the lowest reading since April 2021 and driven down by lower airfares and petrol prices, the Office for National Statistics said.

Europe Inc set to clear lower earnings bar; wait-and-see on China stimulus (Reuters). Analysts have downgraded estimates for European corporate earnings at the fastest pace in seven months this week, setting a lower bar for beats, while more optimism over the global outlook might spare shares from severe punishment for misses.

Thai central bank unexpectedly cuts key rate by 25 bps (Reuters). Thailand's central bank unexpectedly cut its key interest rate at a policy review on Wednesday, a move long called for by the government as needed to revive a sluggish economy with inflation below target. The central bank's move follows five consecutive meetings where it held rates steady and months of pressure from the government for monetary easing that would align with its fiscal stimulus.

Sentimento econômico na Alemanha sobe acima do esperado em outubro (Valor Econômico). O índice Zew de sentimento econômico da Alemanha, que acompanha as expectativas econômicas para os próximos seis meses, subiu 9,5 pontos, de 3,6 pontos em setembro para 13,1 em outubro. O resultado veio acima do consenso de economistas consultados pelo “The Wall Street Journal”, que esperavam 9,0 pontos.

Para FMI, crescimento do México está freando por política monetária rígida (CNN Brasil). O crescimento econômico no México está desacelerando por conta da política monetária rígida estabelecida pelo Banxico, afirma o Fundo Monetário Internacional (FMI) em relatório nesta terça-feira (15). O órgão estima que o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) mexicano desacelere de 3,2% em 2023 para 1,5% em 2024 e 1,3% em 2025.

Índia quer cooperação com a Petrobras (Valor Econômico). A Índia está tentando atrair a Petrobras para explorar petróleo em águas profundas de sua costa. Esse foi o principal tema da visita ao Brasil, em setembro, do ministro do Petróleo, Hardeep Singh Puri, que entre outros compromissos teve uma reunião com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

Preços mundiais do arroz caíram 1% em setembro e tendência é de novas baixas (Globo Rural). Os preços mundiais do arroz caíram 1% em setembro, devido à fraca demanda de importação. O índice Osiriz/InfoArroz (IPO) caiu 3,1 pontos, para 271,9 pontos (base 100 = janeiro de 2000), segundo o Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento (Cirad) da França.

MERCADO DOMÉSTICO

Monitor do PIB aponta queda de 0,2% em agosto, mostra FGV (Valor Econômico). O Monitor do PIB, calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), aponta retração de 0,2% na atividade econômica de julho para agosto. Na comparação interanual, a economia cresceu 3,4% em agosto e 4,1% no trimestre móvel encerrado em agosto.

Crédito segue com expansão em concessões e redução de taxas, diz Campos Neto (O Globo). O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou que o atual ciclo de crédito no Brasil segue com expansão em volume de concessões e redução de taxas de juros. Campos Neto ainda ressaltou também que o desempenho do mercado de capitais no país segue forte. Segundo o presidente do BC, o volume de emissões de instrumentos de renda fixa bateu recorde neste ano.

Reforma Tributária: relator adia cronograma de trabalho da regulamentação (O Globo). Relator do projeto de lei que regulamenta a Reforma Tributária no Senado, o líder do MDB na Casa, Eduardo Braga (AM), só vai apresentar seu cronograma de trabalho no próximo dia 23 de outubro. A previsão é que isso acontecesse nesta quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Por recomendação médica, Braga ficará afastado de suas atividades parlamentares até o próximo dia 20.

IPEA: inflação em setembro pesa mais para famílias de baixa renda (O Globo). Com o aumento dos preços dos alimentos, a inflação de setembro foi mais severa para as famílias de renda mais baixa. A taxa avançou de -0,19% em agosto para 0,58% em setembro entre os domicílios de renda muito baixa, enquanto, para as famílias de renda alta, a alta foi mais modesta, de 0,13% para 0,33% no mesmo período.

Estresse climático é desafio para produtores agrícolas em todo o Brasil (O Globo). O ano de 2023 foi o mais quente da História desde 1850, e especialistas já levantam a possibilidade de que 2024 termine ainda pior. Os recentes fenômenos climáticos têm afetado a população e os animais em todo o Brasil, que precisam enfrentar o tempo excessivamente seco e as altas temperaturas. Com as plantas não é diferente.

Safra de soja 24/25 do Brasil deve crescer 12,7%, estima Conab (CNN Brasil). A safra de soja do Brasil 2024/25 foi estimada nesta terça-feira (15) em 166,0 milhões de toneladas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu primeiro levantamento para a temporada, projetando crescimento de 12,7% frente à safra anterior marcada por uma quebra em função do clima adverso.

Safra 2024 terá produção maior de algodão, feijão, arroz e trigo, prevê IBGE (CNN Brasil). O Brasil deve colher mais arroz, feijão, algodão e trigo em 2024, mas menos soja, milho e sorgo. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de setembro, divulgado nesta terça-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas deve somar 295,1 milhões de toneladas em 2024, queda de 6,4% em relação a 2023, 20,2 milhões de toneladas a menos.

O momento nebuloso do açúcar e a retomada do etanol: A primeira metade da safra 2024/2025 e o que vem depois (Money Times). A safra 24/25 de açúcar e etanol chegou na metade e já se aproxima da entressafra (dezembro a abril), com diferentes desafios, como o clima e incêndios que atingiram os canaviais do Centro-Sul. A produtividade foi positiva até julho, com uma queda para cana-de-açúcar colhida entre agosto e outubro pela seca da entressafra e queimadas.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Auren vai emitir R$ 5,2 bi em debêntures para financiar compra de ações da AES Brasil (Valor Econômico). O conselho de administração da Auren aprovou ontem uma emissão de R$ 5,2 bilhões em debêntures, que servirá para financiar a compra das ações da AES Brasil. A fusão das companhias foi anunciada em maio, aprovada pelos acionistas em setembro. Também ontem, os conselhos de administração da Auren e da AES Brasil estabeleceram o dia 31 de outubro como data de fechamento da incorporação da AES Brasil.

Eneva encerra disputa e vai engordar caixa em R$ 400 milhões (E-Investidor). A Eneva chegou a um acordo, como sucessora da Focus Energia [empresa adquirida em 2022], para encerrar uma disputa arbitral com contrapartes da geradora renovável. Com isso, receberá US$ 72 milhões – o equivalente a R$ 406,8 milhões, na cotação atual do dólar – para cobrir os danos objetos da discussão e os gastos com taxas, outros custos, e atualização monetária.

Renova Energia dá o último passo para sair da RJ (Brazil Journal). A Renova Energia assinou hoje um aditamento de seu plano de recuperação judicial que vai alongar o vencimento das dívidas e reduzir as taxas — dando fôlego para a geradora de energia cumprir suas obrigações usando a geração de caixa da operação. O acordo — fechado com os credores de Classe II (basicamente os bancos) — deve permitir que a companhia saia da recuperação judicial nas próximas semanas, cinco anos depois de haver entrado.

Cade aprova compra de 15% da Anglo American Brasil pela Vale (O Globo). A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Vale de 15% do capital da Anglo American Minério de Ferro Brasil. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira. Pelo acordo, a Vale ficará com 15% do complexo de produção de minério de ferro Minas-Rio.

Vale tem no 3º tri maior produção de minério de ferro em quase 6 anos (CNN Brasil). A produção de minério de ferro da Vale cresceu 5,5% no terceiro trimestre ante o mesmo período de 2023, para o maior volume em quase seis anos, com impulso de melhorias do desempenho operacional nos complexos minerários de S11D, Itabira e Brucutu. Uma das principais produtoras de minério de ferro do mundo, a Vale produziu 90,97 milhões de toneladas da commodity entre julho e setembro, informou a mineradora.

BNDES aprova R$ 500 milhões do Fundo Clima para planta de etanol de milho no Paraná (Nova Cana). O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento no valor de R$ 500 milhões para a Coamo Agroindustrial Cooperativa construir uma planta para a produção de etanol de milho na cidade de Campo Mourão (PR).

CSN estende acordo de exclusividade para compra da Intercement (Pipeline). A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) prorrogou até 16 de novembro a exclusividade na negociação para a compra da Intercement Participações, que venceria amanhã, apurou o Pipeline. Até lá, a Intercement vai buscar a adesão de mais credores ao plano de recuperação extrajudicial, protocolado há um mês. A prorrogação mantém as mesmas condições anteriores.

Vero, de telecomunicações, conclui captação de R$ 900 milhões com debêntures (Valor Econômico). A empresa de telecomunicações Vero conclui nesta terça-feira (15) uma oferta de R$ 900 milhões em debêntures. A companhia, que atua em mais 400 cidades distribuídas em 10 Estados, vai usar o dinheiro na expansão da infraestrutura. Os papéis foram emitidos em quatro séries. A primeira, composta por debêntures institucionais, vence em cinco anos e tem taxa equivalente a DI mais 1,75% ao ano.

Lançamentos da Trisul caem 33,6% no 3º tri, para R$ 115 milhões (Valor Econômico). Os lançamentos da Trisul somaram um valor geral de vendas (VGV) de R$ 115 milhões no terceiro trimestre, uma queda de 33,6% na comparação anual, segundo prévia operacional divulgada nesta terça-feira (15). As vendas brutas, por outro lado, subiram 17,9%, para R$ 357,7 milhões. A participação da Trisul chegou a R$ 351,2 milhões, alta de 25,2% no ano.

Azul acelera busca por recurso após acordo com arrendadores (Valor Econômico). Após o aval de arrendadores de avião para a conversão de dívidas da Azul em participação na companhia, a aérea brasileira agora mira seus esforços para conseguir levantar recursos junto ao mercado, e assim evitar uma reestruturação mais profunda como o “Chapter 11” (recuperação judicial nos Estados Unidos).

Aneel autoriza reajuste médio negativo de 3,32% nas tarifas da Neoenergia Brasília (Valor Econômico). A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou um reajuste médio negativo de 3,32% nas tarifas da distribuidora Neoenergia Brasília, a ser aplicado a partir de 22 de outubro. O ajuste tarifário para as redes de baixa tensão ficou negativo em 2,98% e para as redes de média e alta tensão, ficou negativo em 4,19%.

STF realizará conciliação sobre disputa entre J&F e Paper Excellence pela Eldorado Brasil (Estadão). O ministro Kássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou uma audiência de conciliação sobre o controle acionário da Eldorado Brasil para o dia 18 de novembro, às 17h. O STF vai mediar a disputa entre a J&F, holding dos irmãos Wesley e Joesley Batista, e a empresa indonésia Paper Excellence pelo controle da fabricante de celulose. A disputa já dura seis anos e envolve mais de R$ 15 bilhões.

RELATÓRIOS DA SEMANA - RESEARCH RENDA FIXA

Cemig tem rating elevado pela Fitch para ‘AAA(bra)’; Perspectiva ‘Estável’

A semana na Renda Fixa (07/10 a 11/10)

Análise (Crédito): Klabin

3 Novidades do Tesouro Direto

Análise (Crédito): Vero S.A.

AÇÕES DE RATING

Fitch Afirma Rating ‘AAA(bra)’ da Hapvida; Perspectiva Revisada para Estável (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’ da Hapvida Participações e Investimentos S.A. (Hapvida) e de suas 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e 7ª emissões de debêntures locais, bem como os da 4ª, 5ª e 6ª emissões de debêntures anteriormente pertencentes à BCBF Participações S.A. (BCBF), cedidas à Hapvida. A Perspectiva do rating corporativo foi revisada para Estável, de Negativa.

Rating do Banco Pine elevado para ‘brA’ por crescimento e bom desempenho financeiro; perspectiva estável (S&P Global). O Banco Pine demonstrou crescimento consistente nos últimos trimestres, alcançando os maiores lucros de sua história. Além disso, o banco tem expandido seus negócios, especialmente nas linhas de c rédito de varejo colateralizado através de produtos consignados e operações estruturadas no atacado.

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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REDE DOR SÃO LUIZ S.A. - os atos e decisões relativos às Debêntures da 17ª Emissão são comunicados sob a forma de avisos divulgados através de publicação no jornal “Diário Comercial” (ao invés do “Diário do Comércio”).

REDE DOR SÃO LUIZ S.A. - Resgate Antecipado Facultativo Total da Segunda Série da 17ª Emissão de Debêntures da Rede D'Or São Luiz S.A. – ativo RDORB7

REDE DOR SÃO LUIZ S.A. - Resgate Antecipado Facultativo Total da Primeira Série da 23ª Emissão de Debêntures da Rede D'Or São Luiz S.A .– ativo RDORA3

REDE DOR SÃO LUIZ S.A. - Resgate Antecipado Facultativo Total da 28ª Emissão de Debêntures da Rede D'Or São Luiz S.A. – ativo RDORB8

REDE DOR SÃO LUIZ S.A. - Resgate Antecipado Facultativo Total da Primeira Série da 9ª Emissão de Debêntures da Sul América S.A., sucedida por Rede D'Or São Luiz S.A. em razão de incorporação – ativo SULA19

COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - Pagamento de juros/remuneração

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - Pagamento de juros/remuneração; Amortização

CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA - Emissão de Valores Mobiliários

ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A. - Pagamento de Juros da 27ª Emissão de Debêntures – Série Única

ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A. - Pagamento de Juros da 25ª Emissão de Debêntures – Série Única

ALUPAR INVESTIMENTO S/A - Escritura de Emissão da 8ª Emissão de Debêntures da Alupar Investimento S.A.

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples - 18ª Emissão

FATO RELEVANTE

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DEXXOS PARTICIPACOES S.A. - Assembleias para deliberar sobre Conversão de Ações Preferenciais em Ações Ordinárias

SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. - Encerramento do Prazo de Oposição dos Credores | Redução de Capital

RENOVA ENERGIA S.A. - Novos Aditamentos

Terça-feira, 15 de Outubro

MERCADOS GLOBAIS

Espere mais defaults soberanos de mercados emergentes, diz S&P (Valor Econômico). Os calotes soberanos se tornarão mais frequentes na próxima década, à medida que os países mais pobres enfrentam dificuldades com dívidas consideráveis e o legado de altos custos de empréstimos, de acordo com a S&P Global Ratings.

Treasury yields inch higher after Columbus Day holiday (CNBC). U.S. Treasury yields were slightly higher on Tuesday as bond markets reopened after the Columbus Day holiday. At 4:05 a.m. ET, the yield on the 10-year Treasury was marginally higher, trading around 4.0767%. The 2-year Treasury yield was last at 3.9560%, rising over one basis point. One basis point equals 0.01%. Yields and prices move in opposite directions.

CNBC Daily Open: The economy and inflation might stay strong (CNBC). The U.S. Federal Reserve might slow down its pace and the size of interest rate cuts at its upcoming meetings, suggested Fed Governor Christopher Waller on Monday. Data on employment, inflation and economic growth have signaled that the “economy may not be slowing as much as desired,” Waller said.

Cooling UK jobs market keeps Bank of England rate cut on track (Reuters). British pay grew at its slowest pace in more than two years in the three months to August and vacancies fell again, according to official data that will likely be welcomed by the Bank of England as it considers when to cut interest rates again.

China may raise $850 billion in new debt over three years to spur growth, says report (Reuters). China may raise an additional 6 trillion yuan ($850 billion) from special treasury bonds over three years to stimulate a sagging economy, local media reported, a figure that failed to revive sentiment in the country's stock market.

Crescimento das exportações da China desacelera em setembro (Valor Econômico). O crescimento das exportações da China teve uma desaceleração inesperada em setembro, restringindo uma recuperação comercial que tem sido um ponto positivo em uma economia enfraquecida, que as autoridades estão contando com o setor industrial para impulsionar.

Dívida pública global é pior do que esperado e pode se aproximar de 93% do PIB, alerta FMI (Valor Econômico). A dívida pública global continua crescendo e deve ultrapassar a marca de US$ 100 trilhões este ano, o equivalente a cerca de 93% do PIB, e se aproxime de 100% do PIB até 2030, informa o Monitor Fiscal, do Fundo Monetário Internacional (FMI), divulgado ontem.

MERCADO DOMÉSTICO

Balança comercial tem superávit de US$ 1,428 bilhão na 2ª semana de outubro (CNN Brasil). A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,428 bilhão na segunda semana de outubro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira (14), o valor foi alcançado com exportações de US$ US$ 7,017 bilhões e importações de US$ 5,590 bilhões.

Fazenda planeja anunciar novas medidas de contenção de gastos após 2º turno das eleições (O Globo). O Ministério da Fazenda planeja anunciar medidas estruturais de contenção de gastos após o segundo turno das eleições municipais, marcado para o próximo dia 27. Segundo integrantes da equipe do ministro Fernando Haddad, a intenção é dar andamento à agenda liderada pela Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Ministério do Planejamento.

SP contabiliza R$ 1,65 bilhão em prejuízos no setor de varejo e serviços com apagão, estima FecomercioSP (CNN Brasil). A falta de eletricidade, que já dura três dias em parte significativa da cidade de São Paulo, está gerando prejuízos graves aos setores do varejo e de serviços, além da população em geral. Os números mostram que só o varejo paulistano teve prejuízos de pelo menos R$ 536 milhões nos dias em que parte dos agentes do setor ficou sem funcionar.

Com alta da gasolina e queda do etanol, renovável amplia competitividade nos postos (Nova Cana). Entre os dias 6 e 12 de outubro, os preços do etanol caíram pela terceira semana consecutiva, enquanto os da gasolina voltaram a subir. O biocombustível foi vendido, na média nacional, a R$ 4,02 por litro, redução de 0,5% ante os R$ 4,04/L anteriores; já o seu concorrente fóssil foi comercializado a R$ 6,09/L, ampliação de 0,3% ante os R$ 6,07/L da semana anterior.

Exportações brasileiras de carne bovina bateram recorde em setembro (Globo Rural). As exportações brasileiras de carne bovina in natura e processada bateram recorde em setembro, somando 319.026 toneladas, crescimento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo números divulgados pela Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) com base nos dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Hapvida aprova emissão de R$ 2 bi em debêntures (InfoMoney). A empresa de planos de saúde e hospitais Hapvida (HAPV3) anunciou nesta segunda-feira que seu conselho de administração aprovou a oitava emissão de debêntures, no valor de 2 bilhões de reais, com recursos sendo direcionados para o passivo financeiro da companhia.

PetroReconcavo busca R$ 650 milhões com debêntures (Valor Econômico). A PetroReconcavo, operadora de petróleo e gás, vai emitir R$ 650 milhões em debêntures e usar parte do dinheiro para refinanciar dívidas. Os papéis serão emitidos em série única, com vencimento em cinco anos e amortização em quatro anos. A empresa pretende pagar, no máximo, CDI mais 1,15% ao ano.

Plano de recuperação extrajudicial da Unigel volta a avançar (Valor Econômico). Os próximos dias serão decisivos para a Unigel, que há quase dois anos enfrenta uma grave crise financeira e, para não operar com prejuízo, teve de paralisar parte de suas fábricas. Na segunda-feira (21), a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo deve analisar ao menos dois pedidos de impugnação feitos ao plano de recuperação extrajudicial da petroquímica e finalmente decidir sobre sua homologação.

Tereos alerta para resultados mais fracos com queda nos preços do açúcar na UE (Nova Cana). Uma queda maior do que a esperada nos preços do açúcar na Europa nos últimos meses, devido à grande oferta, pesará sobre os resultados da produtora francesa de açúcar Tereos no segundo semestre e fará com que a empresa aumente as exportações, disse à Reuters o presidente-executivo da Tereos, Olivier Leducq.

Sequoia busca reduzir dívida em R$ 1 bi com renegociações (Estadão). A Sequoia, empresa de logística, caminha para reduzir suas dívidas em R$ 1 bilhão, em uma série de negociações que vêm sendo feitas há um ano e envolveu três frentes: bancos, fornecedores e o Fisco (estadual e federal). De R$ 1,5 bilhão em dívidas em outubro de 2023, o passivo pode recuar para R$ 394 milhões, caso as conversas sejam bem sucedidas.

Subdiária da Wilson Sons contrata crédito de R$ 149 milhões com BNDES (Valor Econômico). A operadora portuária Wilson Sons informou que sua subsidiária de serviços marítimos contratou um financiamento de até R$ 149,1 milhões com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para a construção de três rebocadores portuários com tração estática de 70 toneladas.

Incorporação da AES Brasil pela Auren será concluída em 31 de outubro (Valor Econômico). Os conselhos de administração da AES Brasil e da Auren estabeleceram, em reunião realizada nesta segunda-feira (14), o dia 31 de outubro como a data de fechamento da operação de incorporação da AES Brasil pela ARN Holding Energia, para que depois a Auren incorpore a ARN, em um movimento para combinar os negócios das empresas.

Caixa empresta 90% da verba para habitação em 2024 e aumenta de 20% para 30% entrada da casa própria (O Globo). Diante da escassez dos recursos da caderneta de poupança, a Caixa Econômica Federal está apertando as condições dos empréstimos habitacionais para a classe média. A cota de financiamento foi reduzida de 80% para 70%, o que exige dos mutuários um valor maior de entrada, de 30%.

Petrobras pede prorrogação de prazo à ANP enquanto aguarda licença do Ibama para perfurar na Margem Equatorial (O Globo). A demora no aval do Ibama para a Petrobras perfurar o primeiro poço na Bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial, fez a estatal pedir à Agência Nacional de Petróleo (ANP) a suspensão do prazo para explorar a região. Pelas regras do contrato de concessão do bloco, a companhia tem um período para iniciar a perfuração.

Petrobras vai reduzir em 1,41% preço médio do gás vendido às distribuidoras em novembro (CNN Brasil). A Petrobras vai reduzir em 1,41% o preço médio do gás vendido às distribuidoras a partir de novembro, disse nesta segunda-feira (14) o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da petroleira, Mauricio Tolmasquim, mencionando impactos do câmbio.

Petrobras quer manter nível da Bacia de Campos por mais 50 anos (Valor Econômico). A Petrobras avalia que a Bacia de Campos (RJ) pode permitir a extração de petróleo, nos próximos 40 a 50 anos, em volumes semelhantes aos que a região produziu até hoje. A presidente da petroleira, Magda Chambriard, disse nesta segunda-feira (14) que a empresa está “incomodada” com a produtividade da Bacia de Campos.

RELATÓRIOS DA SEMANA - RESEARCH RENDA FIXA

Cemig tem rating elevado pela Fitch para ‘AAA(bra)’; Perspectiva ‘Estável’

A semana na Renda Fixa (07/10 a 11/10)

Análise (Crédito): Klabin

3 Novidades do Tesouro Direto

Análise (Crédito): Vero S.A.

Atravessando fronteiras na renda fixa: saiba o que são bonds

Setorial de Insumos Agrícolas: Histórico e Perspectivas – O que acompanhar?

AÇÕES DE RATING

Moody’s Local Brasil afirma o Rating de Força Financeira de AAA.br da Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros; perspectiva estável (Moody's Local). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local Brasil”) afirmou hoje o rating de força financeira de seguradoras de AAA.br da Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros (SRCSB), com perspectiva estável.

Moody’s Local Brasil atribui o Rating de AAA.br para o Banco Caixa Geral – Brasil S.A.; perspectiva estável (Moody's Local). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local Brasil”) atribuiu os ratings de emissor e de depósito de longo prazo de AAA.br e de depósito de curto prazo de ML A-1.br para o Banco Caixa Geral – Brasil S.A. (BCG Brasil). A perspectiva é estável.

Ratings ‘CCC+’ e ‘brBB’ do estado de Minas Gerais reafirmados; perspectiva estável (S&P Global). O estado de Minas Gerais está próximo de participar formalmente ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), o que proporcionaria segurança jurídica com relação à continuidade do alívio da dívida e apoiaria sua consolidação fiscal. Reafirmamos nossos ratings ‘CCC+’ na escala global e ‘brBB’ na Escala Nacional Brasil atribuídos ao estado de Minas Gerais.

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA - 8ª emissão de Debêntures

MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. - Pagamento de juros/remuneração

PATRIMAR ENGENHARIA S.A. - Retificação das condições de amortização extraordinária facultativa e de resgate antecipado facultativo da 6ª (sexta) emissão

VERO S.A. - Deb. Vero (4ª Emissão) - Aditamento Escritura de Emissão Debêntures Simples

CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS - Pagamento de juros/remuneração

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - Pagamento de juros/remuneração

PARSAN S.A. - Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures da Parsan

CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA - Pagamento de juros/remuneração

CONC DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. - Pagamento de juros/remuneração

CONC DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. - Amortização

FATO RELEVANTE

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MERCANTIL FINANCEIRA S.A. – CRED, FINANC, E INVEST - Proposta de aumento de capital

AES BRASIL ENERGIA S.A. - Período de Escolha das Opções e Data de Conclusão da Combinação de Negócios

AUREN ENERGIA S.A. - Combinação de Negócios entre Auren e AES Brasil

TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEÍCULOS S.A. - Retomada do aumento de capital R$ 71.998.204,74

BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. - DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. - Alteração de Formador de Mercado

PADTEC HOLDING S.A. - Padtec informa renúncia do Diretor Financeiro

Segunda-feira, 14 de Outubro

MERCADOS GLOBAIS

For Europe's economy, US election risks outweigh upside (Reuters). For Europe's economy, the Nov. 5 U.S. election offers a "least bad" outcome of a challenging Kamala Harris presidency or a second encounter with Donald Trump which threatens to be yet more bruising than the first. On two key areas - trade policy and the sharing of rising security costs among NATO allies - Europe expects few favours from a Harris presidency which it sees as "Biden continuity".

China emitirá o equivalente a R$ 1,83 trilhão em títulos de dívida pública para tentar impulsionar economia (O Globo). A China anunciou ontem um novo pacote de estímulo à economia com base em aumento expressivo de emissões de títulos de dívida pública, no intuito de apoiar os governos regionais, os cidadãos de baixa renda, o mercado imobiliário e os bancos estatais.

Inflação na China sobe em setembro abaixo do esperado e desaceleração da economia preocupa (O Globo). A desaceleração na economia da China se intensificou em setembro. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,4% em relação ao ano passado, mas o aumento foi impulsionado apenas por um salto nos preços de vegetais frescos. O patamar ficou abaixo do esperado por economistas, segundo o "The Wall Street Journal".

China's stimulus promises bring property sector hope, rather than confidence (Reuters). Chinese finance industry professional Zhang Jing made enough money from a recent stock market rally to consider hopping on the housing ladder but wants to hear more from the government before making a purchase. "I still don't have enough confidence," said the 28-year-old, who believes buying a first home will improve his chances of finding a marriage partner.

Países mais pobres do mundo têm piores dívidas desde 2006, diz Banco Mundial (CNN Brasil). Os 26 países mais pobres do mundo, lares de 40% das pessoas mais atingidas pela pobreza, estão mais endividados do que em qualquer outro momento desde 2006 e cada vez mais vulneráveis a desastres naturais e outros choques, mostrou um novo relatório do Banco Mundial neste domingo (13).

Indian rupee dips to lifetime low on dollar bids by foreign banks (Reuters). The Indian rupee dropped to an all-time low on Monday, weighed down by persistent dollar demand from foreign banks, likely for their custodial clients. The rupee dipped to a lifetime low of 84.0725 to the U.S. dollar, inching past the prior low of 84.07 hit on Friday.

UK promises regulation overhaul in bid to court wary investors (Reuters). Prime Minister Keir Starmer will vow to scrap regulation that holds back growth and investment when he hosts some of the world's biggest businesses on Monday at a conference designed to boost Britain's appeal. Starmer won power in July after he pledged to end years of political instability and win back the faith of private investors to reinvigorate the country's run-down infrastructure and public services.

Mercado global de açúcar entrará em déficit nesta temporada, diz Sucden (Nova Cana). O mercado global de açúcar entrará em um déficit de quase 2 milhões de toneladas nesta temporada, já que a safra do Brasil, o maior produtor, sofre com padrões climáticos desfavoráveis, de acordo com a Sucres et Denrées (Sucden). A trading disse em um relatório esta semana que a disponibilidade de açúcar bruto da região Centro-Sul do Brasil deverá ser quase 40% menor no quarto trimestre deste ano.

USDA reduz previsão de safra de soja e milho no mundo (Globo Rural). O relatório mensal de oferta e demanda mundial de soja, divulgado nesta sexta-feira (11/10) pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), veio com poucas novidades que pudessem movimentar o mercado. O órgão reduziu em 0,1% sua projeção para a safra mundial da oleaginosa em relação ao dado de setembro, que agora deve ser de 428,92 milhões de toneladas.

MERCADO DOMÉSTICO

Títulos IPCA+ disparam com inflação em alta e a renda fixa se destaca (Money Times). O cenário econômico e político brasileiro já não é conhecido por ser dos mais simples para o investidor, mas o momento atual parece ainda mais desafiador. Em meio às reduções das taxas de juros nos Estados Unidos, Europa e China, nosso Banco Central começou uma caminhada no sentido contrário e elevou a Selic para 10,75% ao ano na última reunião do Copom, em setembro.

CVM aperta cerco a títulos incentivados (Valor Econômico). Os coordenadores de ofertas públicas de títulos com incentivo fiscal são responsáveis por suspender a operação caso o ministério da área informe que o projeto não se enquadra nas regras do decreto 11.964, que regulamentou os instrumentos, de acordo com ofício da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Saques da poupança forçam Caixa a reduzir financiamento imobiliário (InfoMoney). Em maio deste ano, durante a divulgação dos resultados, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, disse claramente que o banco estava trabalhando no limite da capacidade de financiamento para a habitação. Responsável por quase 70% dos financiamentos de imóveis no país, a instituição chegou ao limite e decidiu mudar as regras do financiamento a partir de 21 de outubro, reduzindo o valor para financiamento da casa própria.

Meta fiscal é possível em 2024, mas depende de novo aperto nos gastos (CNN Brasil). Embora continue sendo um desafio reduzir o déficit das contas públicas para pelo menos 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), o mercado agora calcula uma chance maior de o governo chegar neste ano ao limite inferior da meta fixada no arcabouço fiscal. A distância ao objetivo foi encurtada pelo aumento da arrecadação, graças às surpresas positivas da atividade econômica.

Presidente da ANS diz que 'quer um pouco mais de transparência' no reajuste dos planos coletivos (O Globo). A nova política de preços dos planos de saúde, proposta pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e discutida em audiência pública no último dia 7, deve trazer mais transparência no cálculo de reajuste dos planos coletivos, que são “difíceis até para a agência reguladora compreender”, na avaliação do diretor-presidente do órgão, Paulo Rebello.

Com aumento de 9,2%, SP supera MT na exportação do agro e lidera ranking no Brasil (Nova Cana). As exportações do agronegócio de São Paulo aumentaram 9,2% de janeiro a setembro de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado, para US$ 22,69 bilhões, elevando o estado ao posto de maior exportador do país, informou a secretaria da agricultura e abastecimento à Reuters, nesta quinta-feira, 10.

Ministério da Agricultura quer mudar regra que restringe crédito por embargo ambiental (Globo Rural). O Ministério da Agricultura encampou reclamações do setor produtivo e pediu formalmente ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para alterar a resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) 5.081/2023, que trata de restrições e impedimentos socioambientais para a concessão de crédito rural no país.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Vale fará oferta de R$ 6 bilhões em debêntures (Money Times). A Vale (VALE3) informou nesta sexta-feira (11) que aprovou em conselho a emissão de debêntures simples no total de R$ 6 bilhões. As debêntures serão emitidas em três séries e terão prazos de 10, 12 e 15 anos, segundo o documento da mineradora encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Jotabasso levanta CRA de R$ 300 milhões (Estadão). A Jotabasso, uma das maiores produtoras de sementes de soja do Brasil, concluiu recentemente a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no valor de R$ 300 milhões. A operação deve ajudar a empresa a fortalecer o fluxo de caixa em um ano de resultados contidos, devido à quebra de produção por causa do clima adverso.

Assaí: Receita Federal cancela arrolamento de R$ 1,26 bilhão em bens (Money Times). O Assaí (ASAI3) disse nesta sexta-feira (11) que recebeu resposta da Receita Federal acolhendo o recurso administrativo apresentado pela companhia relacionamento ao arrolamento de ativos. Com isso, de acordo com a varejista, a Receita cancelou o termo de 27 de setembro, que determinava o arrolamento de ativos no valor de R$ 1,26 bilhão em razão de contingências tributárias em discussão da GPA.

Vero capta R$ 900 milhões em dívida; boa parte vai para sua estreia em capitais (Brazil Journal). A Vero Internet acaba de levantar R$ 900 milhões com uma debênture que vai refinanciar dívidas de curto prazo e acelerar a expansão do ISP para novas cidades e capitais, onde a empresa quer desafiar as gigantes da telecom. A captação – a segunda da Vero este ano depois de uma emissão de R$ 600 milhões em debêntures incentivadas em março – foi dividida em quatro séries.

Frigol busca alongar dívidas após emissão de CRA (Globo Rural). O Frigol, quarto maior frigorífico de carne bovina do país, se prepara para avançar em um processo de alongamento de dívidas, após a captação de R$ 160 milhões por meio de um Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) emitido na última sexta-feira (11/10). O plano da empresa é passar a ter 70% do passivo no longo prazo num primeiro momento e chegar ao fim deste ano em 80%.

Sequoia pede recuperação extrajudicial após pressão de fornecedores (Valor Econômico). A empresa de logística Sequoia acaba de entrar com um pedido de recuperação extrajudicial para concluir a negociação de dívidas com seus fornecedores, que hoje têm cerca de R$ 295 milhões a receber. A companhia, que no fim do ano passado chegou a um acordo com os bancos, não tinha até aqui avançado na questão com o grupo de credores não financeiros.

O que o Grupo Safras propõe aos credores; suspensão de dívidas até janeiro (The AgriBiz). Os trabalhos para a reestruturação financeira do Grupo Safras seguem a todo vapor, em pleno fim de semana. Depois de se enrolar com uma dívida de quase R$ 2 bilhões, numa conta que inclui R$ 500 milhões herdados da aquisição da paranaense Copagri, a cerealista mato-grossense deixou a postura arredia de lado e engatou uma série de conversas construtivas com os maiores credores, apurou The AgriBiz.

Investimentos da CMAA em cogeração devem receber incentivo fiscal (Nova Cana). As usinas da Companhia Mineira de Açúcar e Álcool (CMAA) em Uberlândia (MG) e Canápolis (MG) conquistaram uma redução nos impostos para seus projetos cogeração. Conforme atos publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 10, ambas foram habilitadas ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi).

Fusão Azul e Gol: juntas, mas separadas (O Globo). Um dos desenhos possíveis nas conversas de fusão de Azul e Gol é de que as duas bandeiras sejam mantidas separadas, operando de forma independente. Nesse desenho, a Azul passaria a fazer parte da Abra, a holding criada pela colombiana Avianca e a Gol, ganhando assento no conselho. O formato permitiria obter ganhos de sinergia unificando as finanças e outros departamentos administrativos, ao mesmo tempo preservando as culturas operacionais de cada uma.

Eztec: Vendas sobem 80% no 3T24 (Money Times). A incorporadora Eztec (EZTC3) registrou um aumento de 79,9% nas vendas do terceiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, mostraram dados operacionais prévios da companhia divulgados nesta sexta-feira. As vendas líquidas da construtora focada em alto e médio padrão somaram 501 milhões de reais entre julho e setembro deste ano.

Âmbar Energia assina transferência do controle da Amazonas Energia um minuto antes do fim da vigência da MP que flexibiliza negociação (Agência iNFRA). A Âmbar Energia, dos irmãos Batista, assinou às 23h59 desta quinta-feira (10) o termo aditivo que permite a compra do controle da Amazonas Energia. A assinatura ocorreu um minuto antes da MP (Medida Provisória) 1.232/2024, que permite flexibilizações para a negociação, expirar, à meia-noite.

Apagão na Grande São Paulo afeta distribuição de água, afirma Sabesp (Valor Econômico). Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) afirmou que a falta de energia elétrica na Grande São Paulo, causada pelas fortes chuvas nesta sexta-feira, afetou a distribuição de água. Em nota divulgada na noite de ontem, a companhia afirmou que dezesseis equipamentos que transportam água para regiões mais altas — as chamadas estações elevatórias — tiveram o funcionamento prejudicado.

Após blecaute, Aneel intima Enel e ameaça com processo de caducidade da concessão em SP (Valor Econômico). A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou neste sábado (12) que a diretoria do órgão regulador deve intimar a distribuidora Enel SP, responsável pelo fornecimento de energia na capital e região metropolitana de São Paulo. Milhões de clientes ficaram sem luz na sexta-feira (11) após o forte temporal que atingiu o Estado. O serviço ainda não foi totalmente restabelecido e a Enel não estimou prazo de quando será.

ANP suspende prazos em contrato da Petrobras em bloco na Foz do Amazonas (Valor Econômico). A Petrobras pediu e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) suspendeu os prazos para exploração de petróleo previstos no contrato de concessão do bloco FZA-M-59, localizado na Bacia da Foz do Amazonas (AP), na Margem Equatorial. O motivo, segundo a empresa, foi a proximidade do fim do período fixado na primeira fase de exploração da área.

Em meio à greve e falta de caixa, Boeing cortará 10% dos funcionários e atrasará novo avião (O Globo). A Boeing planeja cortar 10% da sua força de trabalho em resposta à crise que a fabricante de aviões enfrenta devido a uma prolongada greve de trabalhadores e a uma crescente escassez de caixa. Os cortes incluirão executivos, diretores e funcionários, disse o diretor-executivo Kelly Ortberg em memorando aos empregados. A Boeing encerrará o ano com 171 mil funcionários.

RELATÓRIOS DA SEMANA - RESEARCH RENDA FIXA

A semana na Renda Fixa (07/10 a 11/10)

Análise (Crédito): Klabin

3 Novidades do Tesouro Direto

Análise (Crédito): Vero S.A.

Atravessando fronteiras na renda fixa: saiba o que são bonds

Setorial de Insumos Agrícolas: Histórico e Perspectivas – O que acompanhar?

AÇÕES DE RATING

Fitch Afirma IDRs da Cemig em ‘BB’ e Eleva Rating Nacional de Longo Prazo Para ‘AAA(bra)' (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, hoje, os IDRs (Issuer Default Ratings - Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local ‘BB’ da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e de suas subsidiárias Cemig Distribuição S.A. (Cemig D) e Cemig Geração e Transmissão S.A. (Cemig GT). Ao mesmo tempo, a agência elevou o Rating Nacional de Longo Prazo das três empresas para ‘AAA(bra)’, de ‘AA+(bra)’. A Perspectiva dos ratings de longo prazo é Estável.

Fitch Remove Observação Negativa, Afirma Ratings do Banrisul e Atribui Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings removeu a Observação Negativa de todos os ratings do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (Banrisul). Os ratings estavam em Observação Negativa desde 13 de maio de 2024. Na sequência, a agência afirmou os IDRs (Issuer Default Ratings - Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local ‘BB-’ e o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA+(bra)’ do Banrisul. A Perspectiva dos IDRs de Longo Prazo e do Rating Nacional é Estável.

Moody’s Local Brasil afirma o Rating da Dexco; perspectiva negativa (Moody's Local). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local Brasil”) afirmou hoje o Ratings de Emissor da Dexco S.A. (“Dexco” ou “Companhia”). A perspectiva foi revisada para negativa, de estável. A revisão da perspectiva do rating da Dexco para negativa, de estável, reflete a frustração da trajetória de melhora de seus resultados e de sua geração de caixa.

Moody’s Local Brasil atribui AA.br à PetroReconcavo; perspectiva estável (Moody's Local). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local Brasil”) atribuiu hoje pela primeira vez o Rating de Emissor ‘AA.br’ à PetroReconcavo S.A. (“PetroReconcavo” ou “Companhia”). Ao mesmo tempo, atribuiu ‘AA.br’ à proposta da 2ª Emissão de Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a serem emitidas pela Companhia. A perspectiva é estável.

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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PETRORECÔNCAVO S.A. - 2ª Emissão de Debêntures

EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures da 2da Emissão de Debêntures Simples

COMPASS GAS E ENERGIA S.A. - Pagamento de Prêmio

FATO RELEVANTE

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SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A - Acordo Global com credores não financeiros

KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A - Debt Reprofiling

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - Fato Relevante - Cancelamento de termo de arrolamento pela Receita Federal

VALE S.A. - Vale aprova oferta pública de debêntures

PETRORECÔNCAVO S.A. - 2ª Emissão de Debêntures

WILSON SONS S.A. - Distribuição de Dividendos Intermediários

ENEVA S.A - Aumento do Capital Social da Companhia em função de Oferta Pública Primária de Ações

AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. - Protocolos para a Combinação de Negócios Termos e Condições Atualizados e Convocação de AGE

HOSPITAL ANCHIETA S.A. - Convocação de assembleia de debenturistas

KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A - Convocação de assembleia de debenturistas

Sexta-feira, 11 de Outubro

MERCADOS GLOBAIS

10-year Treasury yield dips as investors await producer prices data (CNBC). The U.S. 10-year Treasury yield edged lower on Friday as market participants awaited the release of the Producer Price Index (PPI) report. The yield on the 10-year Treasury fell around 2 basis points to 4.075%. The yield on the 2-year Treasury was down by more than 2 basis points to 3.974%. Yields and prices move in opposite directions. One basis point equals 0.01%.

Inflação e desemprego surpreendem nos EUA e reforçam aposta por corte menor nos juros (Estadão). A inflação nos Estados Unidos voltou a dar sinais de maior aquecimento em setembro, superando as projeções de Wall Street. Em paralelo, pedidos de auxílio-desemprego semanais vieram acima do esperado, o que voltou a desencadear preocupações com o mercado de trabalho no país, e que deve sofrer novo impacto pelo furacão Milton, na sequência do Helene.

UK economy returns to growth in August after two months of stagnation (Reuters). Britain's economy grew in August after two consecutive months of stagnation, providing some relief to finance minister Rachel Reeves ahead of the new Labour government's first budget later this month. Economic output rose by 0.2% in monthly terms in August, according to figures from the Office for National Statistics that were in line with expectations in a Reuters poll of economists.

South Korea's central bank makes first rate cut, flags room for more (Reuters). South Korea's central bank cut interest rates for the first time since mid-2020 on Friday and flagged there was room to reduce further, giving some relief to households that have faced the highest borrowing costs in 16 years.

Japan Sept inflation seen easing, export growth to slow: Reuters poll (Reuters). Japan's core consumer inflation rate likely eased in September as energy costs eased due to government subsidies, while export growth slowed sharply, a Reuters poll showed on Friday. The core consumer price index (CPI), which includes oil products but excludes fresh food prices, was expected to have risen 2.3% in September from a year earlier, easing from 2.8% growth in August, a poll of 18 economists showed.

Inflação na Argentina sobe 3,5% em setembro ante agosto e 209% na comparação anual (InfoMoney). O índice de preços ao consumidor da Argentina teve alta de 3,5% em setembro, na comparação com agosto, com alta de 209% na comparação anual, informou nesta quinta-feira (10) o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). A inflação ao consumidor acumulada no ano é de 101,6%.

Alto risco geopolítico aumenta preço do petróleo e compensa fraqueza do mercado, diz Fitch (CNN Brasil). O alto risco geopolítico no Oriente Médio tem elevado os preços do petróleo e compensado parcialmente a fraqueza do mercado, analisa a Fitch Ratings nesta quinta-feira (10). Por conta dos conflitos, a empresa menciona que houve uma recuperação nos preços médios de referência, de US$ 70 por barril para até US$ 80 por barril.

Produção de etanol dos EUA avança 2,3% na semana, para 1,038 milhão de barris por dia (Nova Cana). A produção média de etanol nos Estados Unidos foi de 1,038 milhão de barris por dia na semana encerrada na sexta-feira, 4 de outubro. O volume é 2,3% maior que o registrado na semana anterior, de 1,015 milhão de barris por dia.

MERCADO DOMÉSTICO

Em busca do IPCA + 7%: retorno de títulos do Tesouro se aproxima das máximas (E-Investidor). A variação do cenário macroeconômico no exterior, com a divulgação de importantes indicadores de inflação nos Estados Unidos, tem movimentado a curva de juros americana esta semana. A volatilidade também tem se refletido no Brasil: o rendimento do Tesouro Direto está oscilando em cada sessão, operando muito próximo de máximas históricas nesta quinta-feira (10).

Agenda do dia: Economistas calculam que setor de serviços tenha avançado 0,1% em agosto (Valor Econômico). O volume de serviços prestados no país deve ter avançado 0,1% em agosto, ante julho, segundo mediana de 26 projeções de consultorias e instituições financeiras compiladas pelo Valor Data. O intervalo das projeções vai de -0,4% a +1,1%. Na comparação com agosto de 2023, o volume de serviços deve ter crescido 3,6%, segundo mediana de 26 estimativas coletadas pelo Valor Data.

No mercado de crédito, os spreads mergulharam de cabeça. Já o risco.. (Brazil Journal). A Root Capital — uma gestora de crédito com R$ 4 bilhões em ativos — acredita que as oportunidades de bons retornos nos títulos líquidos estão próximas de zero, com a compressão dos spreads nos últimos meses esvaziando o retorno desses ativos. Já nos títulos de duration mais longo, as oportunidades ainda são abundantes.

Fundos multimercados têm maior resgate mensal do ano em setembro, de R$ 53,9 bilhões (InfoMoney). Os fundos de investimento fecharam o mês de setembro com captação líquida negativa de R$ 53,85 bilhões, segundo dados da Anbima divulgados nesta quinta-feira (10). O desempenho da indústria foi puxado para baixo pelos fundos multimercados, que registraram resgates de R$ 53,92 bilhões no mês — o volume mais alto de perdas do ano.

Fazenda e BC apostam em linhas com garantia para baratear custo dos empréstimos (Estadão). A equipe econômica aposta no crédito com garantias como forma de turbinar os empréstimos com taxas de juros mais baixas do que as praticadas no mercado ― uma agenda que conta com o apoio do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Para isso, o governo mira quatro pilares: imóveis, veículos, previdência privada e o novo consignado privado, cuja proposta será enviada ao Congresso Nacional ainda neste ano.

Desembolso de crédito caiu 30% no 1º trimestre do Plano Safra (Globo Rural). O desembolso de crédito rural pelo sistema financeiro encerrou o primeiro trimestre do Plano Safra 2024/25 com desempenho 30% inferior ao apurado na temporada anterior. A liberação de financiamentos aos produtores de todo o país caiu de R$ 163,8 bilhões entre julho e setembro de 2023 para R$ 112,5 bilhões no mesmo período deste ano.

Milho deve compensar quebra na safra de cana e garantir oferta de etanol (Globo Rural). A despeito dos problemas com a safra de cana-de-açúcar do ciclo 2024/25, principalmente pela seca no Centro-Sul e incêndios no interior de São Paulo, o cenário do etanol deve continuar favorável no Brasil, em especial pela alta produção do biocombustível originado do milho. Avaliação foi feita nesta quinta-feira (10/10) por Breno Cordeiro, da consultoria StoneX.

Queimadas elevam preço da carne e boi gordo passa de R$ 300 no mercado futuro (O Globo). A cotação do boi gordo para o mês de outubro na B3 superou a marca de R$ 300, com a seca histórica destruindo pastos, afetando a oferta do alimento. A cotação do boi gordo vem subindo desde meados do ano, enquanto o preço na gôndola vem pressionando a inflação. Em setembro, a inflação das carnes foi de 2,97%, ante 0,52% em agosto.

Chuva retorna às áreas secas do Brasil e deve se regularizar (Globo Rural). O Sudeste do Brasil já começou a experimentar as primeiras chuvas expressivas depois de um longo período de calor intenso e tempo seco. Foram mais de 150 dias sem chuva em regiões de Minas Gerais e no interior de São Paulo, que agora têm previsão de chuva diante de sistemas meteorológicos ativos simultaneamente.

Produção de açúcar na 2ª quinzena de setembro deve ter caído 15,3%, aponta pesquisa (Nova Cana). A produção de açúcar na região Centro-Sul do Brasil deve ter totalizado 2,86 milhões de toneladas na segunda metade de setembro, marcando uma queda de 15,3% na comparação anual. O volume corresponde à média obtida em uma pesquisa da S&P Global Commodity Insights realizada com 26 analistas na quarta-feira, 9.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Empresas aproveitam mercado aquecido para baratear dívidas (Valor Econômico). A maior parte das empresas brasileiras que emitiram dívidas neste ano aproveitou o dinheiro para pagar outras dívidas e há quem planeje antecipar ofertas que seriam feitas só em 2025 para fazer o mesmo. Nos documentos das operações, os termos “recompra” e “pagamento de dívidas” começaram a aparecer com maior frequência.

Rede D’or vende R$ 5,9 bi em debêntures, mas bancos ficam com R$ 2 bi (Estadão). A Rede D’Or vendeu R$ 5,9 bilhões em debêntures, mas pouco mais de R$ 2 bilhões acabaram ficando com os bancos, que dão garantia firme à captação. A oferta foi feita em três séries e está entre as maiores do ano. O mercado privilegiou a série mais curta, que correspondeu praticamente à totalidade dos R$ 3,63 bilhões que chegaram às mãos dos investidores.

Irmãos Batista não assumem Amazonas Energia, MP perde a validade e intervenção volta ao radar (Estadão). Os irmãos Joesley e Wesley Batista não assumiram o controle da Amazonas Energia, distribuidora de energia elétrica do Estado, no prazo da medida provisória do governo Lula (PT) que beneficiou um negócio da dupla. A Âmbar, empresa do Grupo J&F, que pertence aos irmãos Batista, tentou comprar a companhia amazonense, mas o negócio foi travado por um impasse na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e a medida perdeu a validade.

Petrobras vai investir R$ 90 milhões para construir primeira planta de hidrogênio verde (O Globo). A Petrobras anunciou seu primeiro projeto para voltar ao segmento de energias renováveis. A estatal construir sua primeira planta-piloto para geração de hidrogênio verde na Usina Termelétrica do Vale do Açu, em Alto do Rodrigues, no Rio Grande do Norte. O projeto está orçado em R$ 90 milhões. O hidrogênio será produzido a partir da energia solar.

Não está fácil para a Kora Saúde: empresa anuncia reperfilamento de dívidas e convoca assembleia para debenturistas (Money Times). Um mês depois de anunciar o grupamento de suas ações depois que elas alcançaram a casa dos centavos, a Kora Saúde (KRSA3) voltou com mais uma notícia amarga para os investidores nesta quinta-feira (10). A rede hospitalar informou que pretende fazer o reperfilamento de suas dívidas. A Kora enfrenta um cenário complicado: a companhia conta com uma dívida líquida de R$ 2,146 bilhões.

Fitch eleva rating de debêntures e CVC (CVCB3) pode ter alívio com pagamento de juros (Money Times). A CVC (CVCB3) teve uma boa notícia com a elevação do rating das debêntures da 4º e 5º emissão, que passou para BBB, mostra documento enviado ao mercado nesta quinta-feira (10). Mais do que ganhar a chancela da agência classificadora de risco, agora a empresa buscará diminuir os juros do reperfilamento das suas dívidas, conforme acordado em 11 de setembro.

Carrefour desiste do modelo de loja autônoma em condomínios (Estadão). O Carrefour desistiu do modelo de lojas autônomas em condomínio. A maior rede de supermercados do País fechou, numa tacada só, 29 lojas localizadas na cidade de São Paulo e no ABC Paulista, no último final de semana. A decisão pegou de surpresa os moradores. A maioria das lojas está em condomínios residenciais, mas também há unidades em prédios de escritórios.

Oncoclínicas aprova cisão parcial e incorporação de controladas (Valor Econômico). A administração da Oncoclínicas e de suas subsidiárias Oncocentro, NHO e Hematológica celebraram, nesta quinta-feira (10), o protocolo de cisões parciais das controladas, com a incorporação dos acervos cindidos pela Oncoclínicas. A Oncocentro é uma sociedade integralmente detida pela Oncoclínicas, já a NHO e a Hematológica são detidas pela Oncocentro.

Processo de recuperação judicial do Agrogalaxy seguirá em Goiânia (Globo Rural). O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) negou um recurso do Banco do Brasil contra decisões no processo de recuperação judicial do Agrogalaxy. O BB queria que Justiça excluísse do processo o dinheiro que estava em contas vinculadas entre o banco e a empresa e que mudasse de Goiânia para São Paulo o foro do caso.

Lançamentos da Even caem 39,5% em base anual no 3º tri, para R$ 168,3 milhões (Valor Econômico). A Even realizou um lançamento no terceiro trimestre, com valor geral de vendas (VGV) de R$ 168,3 milhões, uma queda de 39,5% na comparação anual, segundo prévia operacional divulgada nesta quinta-feira (10). A participação Even no lançamento ficou em R$ 42 milhões.

Lançamentos da Direcional chegam a R$ 1,66 bilhão no 3º trimestral, alta de 18,9% (Valor Econômico). Os lançamentos da Direcional chegaram a um valor geral de venda (VGV) de R$ 1,66 bilhão no terceiro trimestre, um crescimento de 18,9% na comparação anual, segundo prévia divulgada nesta quinta-feira (10). Desse volume, R$ 978,2 milhões são relativos à marca Direcional, alta de 20,2%.

RELATÓRIOS DA SEMANA - RESEARCH RENDA FIXA

Análise (Crédito): Klabin

3 Novidades do Tesouro Direto

AÇÕES DE RATING

Fitch Publica Rating ‘BBB(bra)’ da CVC; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings publicou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘BBB(bra)’ da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (CVC). A Perspectiva do rating é Estável. O rating da CVC reflete sua forte posição de mercado, sua elevada capilaridade e a reputação das suas marcas no segmento de agências de viagens no Brasil e na Argentina.

Fitch Afirma Ratings ‘BB’/‘AAA(bra)’ do Estado do Paraná; Perspectiva Estável (S&P Global). A Fitch Ratings afirmou, hoje, os IDRs (Issuer Default Ratings - Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local ‘BB’ do Estado do Paraná (Paraná). Além disso, afirmou os IDRs de Curto Prazo em Moedas Estrangeira e Local ‘B’, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’ e o Rating Nacional de Curto Prazo ‘F1+(bra)’ do subnacional.

Fitch Remove Observação Negativa e Afirma Rating da GBS; Perspectiva Negativa (Fitch). A Fitch Ratings removeu hoje a Observação Negativa e afirmou o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’ da primeira emissão de debêntures da GBS Participações S.A. (GBS), que totaliza BRL600 milhões e tem vencimento em março de 2044. A Perspectiva do Rating é Negativa.

Rating da Armac elevado para ‘brAA-’ por maior exposição a contratos de longo prazo; perspectiva estável (S&P Global). A locadora de equipamentos Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (Armac) deve continuara presentando crescimento forte nos próximos anos , enquanto mantém mais de 70% da sua receita vinculada a contratos de longo prazo.

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - Emissão de Valores Mobiliários

ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. - Emissão de Valores Mobiliários

ENERGISA S.A. - 1º aditamento à 22ª emissão de debêntures

FATO RELEVANTE

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IGUATEMI S.A. - Notícia veiculada na mídia

UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - Nomeação de Membro do Conselho de Administração

ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. - AGE - Aprovar cisões parciais e alteração do número de mebros do Conselho de Administração

LWSA S.A. - Fato Relevante | Processo de Sucessão CEO e Eleição COO e CFO

AURA MINERALS INC. - Prévia de Produção - 3T24

CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG - Projeto Água dos Vales

HOSPITAL ANCHIETA S.A. - Convocação de assembleia de debenturistas

KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A - Convocação de assembleia de debenturistas

ZAMP S.A. - Closing da Operação Starbucks

ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. - Incorporação da Companhia pela 3R Petroleum

3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A - Reorganização Societária - Incorporação de Subsidiárias Integrais

V. TAL – REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - Aceite de Proposta para Aquisição

ELETROMIDIA S.A. - Resultado da concorrência pública CO SMCG nº 003/2024 do município do rio de janeiro – lotes 1 e 2.

ALUPAR INVESTIMENTO S/A - Substituição do Diretor de Relações com Investidores da Companhia com a consequente eleição do novo Diretor de Relações com Investidores da Companhia

REDEVCO PROPERTIES S.A - Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia

COSAN S.A. - Oferta Primária Moove

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. - Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia

Quinta-feira, 10 de Outubro

MERCADOS GLOBAIS

Treasury yields slightly higher as investors await inflation data (CNBC). U.S. Treasury yields were mixed Thursday as investors continued to digest meeting minutes from the Federal Reserve and awaited fresh inflation data. The 10-year Treasury yield was almost a basis point higher at 4.072%, while the 2-year Treasury was virtually flat at 4.013%. Yields move inversely to prices. One basis point equals 0.01%.

Traders await US inflation test (Reuters), European shares failed on Thursday to follow overnight gains in the U.S. and China, while the dollar sat near a two-month high before U.S. inflation data. Tx'he German 10 year bund yield, the euro zone benchmark nudged up to 2.27%, a five-week high, but the market focus was on gains in China spurred by hopes that a briefing this weekend will deliver anticipated fiscal stimulus.

Risks from potentially contested US election appear on market's radar(Reuters). A tight U.S. presidential race is leading some investors to brace for an unclear or contested election result that could trip up this year’s booming stock market rally. With less than a month before the election, polls and prediction markets show Democrat Kamala Harris and Republican Donald Trump in a virtual dead heat.

Guerra de preços na China reduz lucro de empresas e cria problema econômico para o país (Estadão). Quando Lin Yunyun começou a vender fraldas há dois anos no Pinduoduo, o site de comércio eletrônico de rápido crescimento da China, ela não estava preparada para a incansável reclamação sobre os preços. O Pinduoduo, popular entre os consumidores chineses por seus descontos, enviava “lembretes” sempre que outros vendedores baixavam seus preços abaixo dos dela.

Economia Argentina vai encolher 3,5% em 2024, segundo estimativa do Banco Mundial (O Globo). O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina vai se contrair em 3,5% este ano, segundo estimativas divulgadas pelo Banco Mundial nesta quarta-feira. — A Argentina teve um ano difícil (...) principalmente devido a ajustes fiscais bastante extremos que foram necessários — disse William Maloney, economista-chefe do Banco Mundial para América Latina e Caribe, em uma coletiva de imprensa.

Crescimento da América Latina e Caribe deve desacelerar para 1,9% em 2024, afirma Banco Mundial (CNN Brasil). O crescimento da América Latina e do Caribe deve enfraquecer para 1,9% este ano, ante 2,1% em 2023, antes de acelerar novamente em 2025, afirmou o Banco Mundial nesta quarta-feira (9), alertando em um relatório que até agora a região perdeu a oportunidade de avanço gerada pelas mudanças globais nas cadeias de oferta.

Fed vê inflação nos EUA rumo à meta, mas ata também traz incertezas (Estadão). Quase todos os participantes da mais recente reunião do Federal Reserve (Fed), em que o banco central americano cortou o juro nos EUA em 0,50 ponto porcentual, a primeira queda em 4 anos, indicaram que estão mais confiantes de que a inflação americana está se movendo “de forma sustentável” em direção à meta de 2%. É o que mostra a ata do encontro, publicada nesta quarta-feira, 9.

PIB do Japão cresce 0,2% em agosto com impulso de exportações para a Ásia (Valor Econômico). A economia do Japão cresceu 0,2% em agosto em relação ao mês anterior, impulsionada pelo aumento das exportações para a Ásia, segundo relatório divulgado nesta quarta-feira (09) pelo Centro de Pesquisa Econômica do Japão (JCER). As exportações de bens e serviços subiram 1,1% em relação ao mês anterior.

MERCADO DOMÉSTICO

Tesouro Direto: prefixados saltam após IPCA acelerar e se aproximam do recorde do ano (InfoMoney). As taxas do Tesouro Direto dispararam ao longo da sessão desta quarta-feira (9), após dados da inflação de setembro mostrarem uma alta nos preços, depois da queda do mês anterior. Os títulos de prazo mais curto foram os que sofreram a maior variação, dada a influência que a inflação de curto prazo exerce sobre as taxas de juros.

Tesouro Direto (ainda) mais acessível: B3 anuncia fim do valor mínimo de aporte e programa passa a permitir investimentos com menos de R$ 30 (Money Times). Com uma aplicação mínima de R$ 30, o Tesouro Direto já era um dos investimentos mais acessíveis para os brasileiros. Mas uma novidade anunciada pela B3 nesta quarta-feira (9) tornará o valor mínimo para comprar títulos públicos ainda menor. O ofício circular da operadora da bolsa brasileira relembra que, atualmente, os investimentos no Tesouro Direto funcionam como múltiplos de 0,01 título. Ou seja, contemplam 1% do valor do título.

Agenda do dia: Projeções indicam queda de 0,6% no varejo restrito em agosto (Valor Econômico). O varejo restrito deve ter voltado a cair em agosto enquanto o varejo ampliado, que inclui vendas de veículos, motos, parte, autopeças e materiais de construção, deve ter subido. Segundo a mediana de 26 estimativas coletadas pelo VALOR DATA com instituições financeiras e consultorias, o varejo restrito caiu 0,6% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal.

Fundos de pensão querem que BNDES dê garantia para investir em debênture de infraestrutura (Valor Econômico). A Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) está negociando a emissão de debêntures de infraestrutura com garantia do BNDES. Segundo Jarbas Antonio de Biagi, presidente da entidade, os fundos de pensão querem elevar seus investimentos no setor, mas não querem estar expostos a eventuais eventos de inadimplência dos emissores.

Com tributária e investimento, Fazenda crê que PIB poderá crescer de 3% a 3,5% sem inflação (CNN Brasil). Secretário de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello afirmou, em entrevista à CNN, que a reforma tributária e a recuperação do investimento no país devem permitir à economia brasileira crescer de 3% a 3,5% sem pressionar a inflação. Esta capacidade é conhecida como PIB potencial.

Fluxo financeiro deverá registrar saída recorde de dólares em 2024 (Valor Econômico). A saída de dólares do Brasil pela conta financeira entre janeiro e setembro totalizou US$ 52,4 bilhões e já é a segunda maior da história no período. O desempenho negativo do fluxo financeiro neste ano, porém, caminha para ser o pior da história, superando 2020, ano em que a saída de capitais foi bastante intensa devido aos efeitos da pandemia.

Conta de luz mais cara impactou resultado da inflação em setembro, aponta IBGE (CNN Brasil). A conta de luz mais cara nas residências dos brasileiros influenciou, em grande parte, a aceleração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a 0,44% em setembro, indicou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (9). O preço da energia elétrica residencial subiu para 5,36% em setembro – em agosto, quando não havia cobrança adicional nas contas de luz, o preço deste item caiu 2,77%.

Banco Mundial melhora previsão de crescimento do PIB do Brasil este ano para 2,8% (O Globo). O Banco Mundial (Bird) projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil crescerá 2,8% este ano e 2,2% no próximo, segundo o relatório de Perspectivas Econômicas Globais divulgado nesta quarta-feira. Em junho, a instituição havia previsto uma expansão de 2% em 2024 e 2,2% em 2025. Para 2026, o Banco Mundial projeta um crescimento de 2,3%.

Brasil tem fluxo cambial negativo de US$ 4,15 bi em setembro, diz BC (CNN Brasil). O Brasil registrou fluxo cambial total negativo de 4,148 bilhões de dólares em setembro, em movimento puxado pela via financeira, informou nesta quarta-feira o Banco Central. Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado. Pelo canal financeiro, houve saídas líquidas de 4,574 bilhões de dólares em setembro.

Exportações de café batem recorde, apesar de problemas logísticos, diz entidade (CNN Brasil). O Brasil exportou 4,46 milhões de sacas de café em setembro, de acordo com relatório do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) publicado nesta quarta-feira (9). O resultado foi 33,3% maior que o de setembro de 2023, e marcou um recorde para o mês.

Brasil exporta 168,42 milhões de litros de etanol em setembro, queda de 41,7% (Nova Cana). As exportações brasileiras de etanol continuam registrando quedas, depois de alguns meses de alta. Em setembro, as usinas enviaram 168,42 milhões de litros do biocombustível a outros países, retração de 41,7% em comparação com o mesmo mês de 2023, quando foram despachados 288,94 milhões de litros. Em relação a agosto, por outro lado, houve um aumento de 6,3%.

Exportações de arroz cresceram 81,6% em setembro (Globo Rural). As exportações brasileiras de arroz (base casca) somaram 148,6 mil toneladas em setembro, 81,6% mais que no mesmo período de 2023, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Arroz (Abiarroz). A receita com essas vendas cresceu 83,1% e ficou em US$ 61,03 milhões.

Preço do boi tem maior nível desde abril de 2023 em SP, aponta Cepea (Money Times). Uma demanda externa firme pela carne bovina do Brasil e a baixa oferta de bois para abate em meio à seca estão impulsionando os preços da arroba bovina, que subiram para o maior nível em termos nominais desde abril de 2023 no mercado paulista, de acordo com análise do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), divulgada nesta quarta-feira.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Lavoro negocia injeção de capital e conversa com fundos e empresas, dizem fontes (Bloomberg Línea). A Lavoro, empresa varejista de insumos agrícolas que teve expansão alimentada por aquisições em meio a um boom agrícola, busca investidores para uma injeção de capital diante de uma crise mais ampla no setor que envolveu produtores rurais, distribuidores e investidores. Os recursos ajudariam a Lavoro a atender as suas necessidades de capital de giro.

Déficit das estatais bate recorde puxado por investimentos e pagamento de debêntures (Estadão). O déficit das empresas estatais atingiu o maior nível da série histórica, no acumulado de janeiro a agosto de cada ano: R$ 7,21 bilhões, segundo dados do Banco Central. As estatais federais tiveram resultado negativo de R$ 3,37 bilhões no período, enquanto as estaduais ficaram no vermelho em R$ 3,85 bilhões.

Brava Energia aprova protocolos e justificações para a incorporação da Enauta e da 3R Operações Offshore (Valor Econômico). O conselho de administração da Brava Energia aprovou os protocolos e justificações para a incorporação da Enauta e da 3R Operações Offshore pela 3R Petroleum. Esses termos, que serão submetidos à deliberação em assembleia geral extraordinária (AGE), fazem parte da reorganização societária que acontece como consequência ao processo de fusão da Enauta com a 3R Petroleum.

Plano da Petrobras pode chegar a US$ 110 bilhões (Valor Econômico). A Petrobras vai anunciar, em novembro, as diretrizes de negócios para os próximos cinco anos com investimentos que podem alcançar US$ 110 bilhões, ante os US$ 102 bilhões do plano atual, segundo apurou o Valor. A tendência é que a empresa mantenha a produção de petróleo e gás como carro-chefe.

Manobra impede aval administrativo para transferência da Amazonas à Âmbar em R$ 14 bi (Agência iNFRA). Fernando Mosna, diretor da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), declarou de forma monocrática que houve perda de objeto do recurso da Âmbar Energia, dos irmãos Batista, para ficar com a Amazonas Energia. O item saiu da pauta da reunião extraordinária do colegiado que ocorreria na terça-feira (8).

Braskem precificou ontem emissão de bonds com taxa inicial de cerca de 8% ao ano (Valor Econômico). A Braskem precificou ontem uma emissão de dívida no mercado internacional de títulos de dez anos. A taxa inicial é de 8,125% ao ano, segundo fontes que acompanham a oferta. O valor total da operação ainda não foi definido. No ano passado, a empresa fez duas emissões, uma de US$ 1 bilhão e outra de US$ 850 milhões.

Rio Tinto adquire Arcadium Lithium por US$ 6,7 bilhões e entra de cabeça no ramo do “petróleo branco” (Money Times). Não é de hoje que as empresas de mineração buscam outras formas de rentabilizar os negócios, e a Rio Tinto, uma das maiores do ramo, acaba de fazer uma aquisição de peso. Por US$ 6,7 bilhões, a companhia anglo-australiana adquiriu a Arcadium Lithium..

Tenda tem melhor trimestre em vendas em mais de 50 anos (Money Times). A Tenda (TEND3) encerrou o terceiro trimestre com vendas líquidas de R$ 1,4 bilhão, aumento de 68% em relação ao mesmo período do ano passado, mostra documento enviado ao mercado nesta quarta-feira (9). Trata-se de um recorde histórico, informa. Já a velocidade sobre a oferta líquida (VSO) ficou em 37,8%, 5,1 pp superior que ao trimestre anterior.

Neoenergia registra alta anual de 4,1% em energia injetada no 3º tri (Valor Econômico). A Neoenergia registrou alta anual de 4,1% em energia injetada no terceiro trimestre, atingindo 20.799 gigawatts-hora (GWh), segundo prévia operacional da companhia, divulgada nesta quarta-feira (9). O indicador equivale à energia distribuída somada às perdas. Já a energia distribuída chegou a 18.355 GWh, alta anual de 6,2%.

Alupar anuncia novo diretor de RI (Money Times). A Alupar (ALUP11) informou nesta quarta-feira (9) que seu conselho recebeu a renúncia de José Luiz de Godoy Pereira do cargo de Diretor de Relações com Investidores e elegeu, com mandato a partir de hoje, Luiz Eduardo Muniz Coimbra. Pereira permanece como diretor vice-presidente e CFO da companhia.

TCU valida acordo entre governo e Âmbar sobre térmicas emergenciais em meio à seca (InfoMoney). O Tribunal de Contas da União (TCU) validou nesta quarta-feira (9) um acordo firmado entre Ministério de Minas e Energia e Âmbar Energia para solucionar um impasse relacionado à contratação emergencial de usinas termelétricas em 2021, apontando vantagens de se manter o contrato de um dos empreendimentos para enfrentar a seca severa vivida pelo país neste ano.

RELATÓRIOS DA SEMANA - RESEARCH RENDA FIXA

AÇÕES DE RATING

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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FLEURY S.A. - Emissão de Valores Mobiliários

CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE - COSERN - PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO E JUROS DA 2ª SÉRIE DA 7ª EMISSÃO (CSRN27)

ALGAR TELECOM S/A - Pagamento de juros e amortização da 9ª emissão de debêntures

RBS PARTICIPACOES S.A. - Emissão de Valores Mobiliários

FATO RELEVANTE

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REDEVCO PROPERTIES S.A - Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia

COSAN S.A. - Oferta Primária Moove

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. - Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia

MPM CORPÓREOS S.A. - Fato Relevante Acordo de Acionistas - Inclusão Semenzato

ROSSI RESIDENCIAL S.A. - Atualização sobre manifestação à CVM

Quarta-feira, 09 de Outubro

MERCADOS GLOBAIS

10-year Treasury yield shifts lower but hovers above 4% (CNBC). U.S. Treasury yields shifted slightly lower Wednesday, days after the rate on the 10-year note hit its highest level in more than two months. The 10-year Treasury yield’s jump to 4% on Monday came after last week’s stronger labor market readings, and follows on from the Federal Reserve’s rate cut last month. The 10-year Treasury yield was 2 basis points lower at 4.013% Wednesday morning. The 2-year Treasury slipped over 2 basis points to 3.952%.

ECB policymakers press case for October rate cut (Reuters). Several European Central Bank policymakers argued their case on Wednesday for another interest rate cut next week, even if some of their colleagues remained unconvinced as turmoil in the Middle East fuels volatility in energy costs. The ECB has already lowered rates twice this year and a cut to the 3.5% deposit rate on Oct. 17 is almost fully priced in by financial markets.

Singapore seen keeping monetary policy unchanged as inflation risks linger (Reuters). Singapore's central bank is widely expected to keep monetary policy unchanged next week and hold off easing settings amid inflation and growth uncertainties caused by geopolitical tensions. Of the 10 analysts polled by Reuters, nine expect the Monetary Authority of Singapore (MAS) to hold off making changes to its policy at the scheduled review next Monday.

Spain proposes mini-coalitions to break EU capital markets stalemate (Financial Times). Spain has proposed a faster path to closer EU financial integration among like-minded nations in an effort to end a decade-long stalemate over harmonising the bloc’s capital and credit markets. Madrid made a formal proposal on Monday for a new mechanism to allow a vanguard of three or more countries to proceed on joint initiatives even when other EU members are wary — starting with the creation of a pan-European credit rating system.

UK borrowing costs climb as chancellor Rachel Reeves walks ‘tightrope’ over spending plans (Financial Times). The UK’s long-term borrowing costs have climbed sharply, fuelled by investor concerns about the Labour government’s Budget, pushing the gap with Germany to the widest in more than a year. With three weeks to go to Rachel Reeves’ first Budget, bondholders say the UK chancellor will have to walk a “tightrope” if she is to proceed with her borrowing and investment plans without triggering a gilt sell-off.

Declínio da população agrava crise no mercado imobiliário da China (Valor Econômico). O colapso do mercado imobiliário chinês deixou dezenas de milhões de unidades habitacionais vazias. Agora, esse excesso histórico de imóveis desocupados é agravado com o declínio da população da China, que pode deixar cidades com um excesso de casas que talvez nunca tenham moradores.

Banco Mundial estima que China vai crescer abaixo de 5% neste ano (Valor Econômico). A economia da China deverá crescer abaixo de 5% neste ano, segundo o Banco Mundial. Se confirmado, o resultado deverá decepcionar o governo de Pequim, que estabeleceu uma meta de crescimento, para 2024, de "cerca de 5%". A previsão foi divulgada no período em que o governo chinês está lançando novos pacotes de ajuda financeira para estimular a economia local.

Balança comercial dos EUA tem déficit de US$ 70,4 bi em agosto (Valor Econômico). O déficit comercial de bens e serviços nos Estados Unidos em agosto foi de US$ 70,4 bilhões, ficando menor que os US$ 78,9 bilhões de déficit revisado de julho, segundo dados do Departamento de Comércio dos EUA, divulgados nesta terça-feira (08). O número veio marginalmente menor que o projetado por economistas consultados pelo "The Wall Street Journal", de déficit de US$ 70,8 bilhões.

MERCADO DOMÉSTICO

Avanço do crédito privado chega com forte variação nos prêmios de risco (Valor Econômico). O forte crescimento das emissões e do mercado secundário e a piora do cenário macroeconômico mudaram a cara do crédito privado no país. Estudo da Polo Capital para o Valor mostra que aumentou muito a dispersão dos prêmios de risco, os chamados spreads de crédito, diferença entre a taxa paga pela empresa na operação e o título público de referência ou o CDI.

Senado aprova Gabriel Galípolo, que assumirá presidência do Banco Central em 2025 (InfoMoney). O economista Gabriel Galípolo, de 42 anos, atual diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), teve sua indicação aprovada pelo plenário do Senado para a presidência da autoridade monetária. A indicação de Galípolo foi aprovada com 66 votos favoráveis e 5 contrários, na tarde desta terça-feira (8). Galípolo assumirá a presidência do BC em janeiro de 2025.

Com mais emissão de LCI, Caixa quer financiar imóvel da classe média alta (Pipeline). Com a limitação do uso do FGTS para financiar imóveis com valor acima de R$ 1,5 milhão e definições estratégicas do banco, a Caixa Econômica Federal tem historicamente recursos limitados para financiar os imóveis da classe média alta - e agora estuda como aumentar essa fatia. O banco avalia algumas alternativas para aumentar o funding para essas operações, principalmente por meio de captação com emissão de Letras de Crédito Imobiliário (LCI).

Agenda do dia: economistas esperam alta de 0,45% para IPCA de setembro (Valor Econômico). Na esteira dos efeitos da estiagem prolongada no país, a inflação deve voltar a ganhar ritmo em setembro, em meio à alta de preços de alimentos e da tarifa de energia elétrica. A mediana das 39 projeções coletadas pelo VALOR DATA aponta para avanço de 0,45% no mês passado. As estimativas variam entre alta de 0,24% e de 0,55%. Em agosto, o IPCA marcou ligeira deflação, de 0,02% em agosto. Já na prévia de setembro, o indicador apontou alta de preços de 0,13%.

Risco fiscal leva juro real de mercado a se aproximar de 7% (Valor Econômico). O aumento na desconfiança com os rumos da política fiscal somado ao início do processo de aperto monetário tem gerado uma piora relevante nos juros reais de mercado, que são extraídos das NTN-Bs - títulos atrelados à inflação -, e que já se aproximam da marca psicológica de 7% em alguns vencimentos. No leilão semanal realizado ontem pelo Tesouro Nacional, as taxas dos papéis com vencimento em três anos (maio de 2027) chegaram a 6,709%.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Azul quer levantar capital após acordo com credores, diz presidente (CNN Brasil). A companhia aérea Azul quer levantar capital, após fechar acordo com arrendadores para liquidar cerca de R$ 3 bilhões em obrigações, aliviando as preocupações do mercado sobre sua carga de dívida, afirmou o presidente-executivo da empresa, John Rodgerson, à Reuters nesta terça-feira (8). A Azul quer agora captar cerca de US$ 400 milhões, disse o executivo, com a possibilidade de usar a Azul Cargo para levantar dívida conversível no mercado.

Como o Agrogalaxy caiu de bilhões para milhões em valor de mercado (Globo Rural). O Agrogalaxy, uma das maiores varejistas de insumos agrícolas do país, que entrou com pedido de recuperação judicial em setembro, perdeu 92% de seu valor de mercado desde o auge do preço das ações da empresa na B3. A companhia estreou na bolsa no dia 26 de julho de 2021, e seus papéis alcançaram a cotação máxima em três diferentes pregões de fevereiro do ano seguinte.

MRV registra R$ 2,75 bi em vendas no 3º tri e reforça projeção para caixa em 2024 (CNN Brasil). As vendas da MRV&Co no segmento de incorporação subiram 24% no terceiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, a R$ 2,75 bilhões, um novo recorde para a divisão, que inclui as marcas MRV e Sensia. O valor médio de cada unidade vendida foi de R$ 245 mil, 2,3% acima do valor do terceiro trimestre de 2023, mostraram dados operacionais prévios divulgados nesta terça-feira (8).

Cyrela aumenta vendas em 41% no 3T24, a R$ 3,2 bilhões (Money Times). A Cyrela Brazil Realty (CYRE3) informou nesta terça-feira (8) que o valor geral de vendas (VGV) lançado chegou a R$ 3,1 bilhões no terceiro trimestre de 2024, alta de 44% na base anual. Foram 15 lançamentos no período. As vendas contratadas da empresa atingiram R$ 3,2 bilhões, avanço de 41%, enquanto a velocidade de vendas (VSO) em 12 meses chegou a 54,9%, alta de 7 pontos percentuais. Os números fazem parte da prévia operacional da companhia.

Isa Cteep convoca assembleia para mudar de nome (E-Investidor). A transmissora de energiaIsa Cteep (TRPL4) convocou uma assembleia de acionistas para o dia 7 de novembro, para debater a alteração do nome social da companhia para Isa Energia Brasil. A reunião acontecerá às 8h30 na sede da empresa. Na ocasião, os acionistas devem deliberar sobre mudanças nos artigos 1º, 17 parágrafo 3º e 35 do estatuto social da empresa.

FS realizará segunda fase de investimentos para ter primeiro etanol carbono negativo (Nova Cana). A FS, uma das maiores empresas de etanol do Brasil, anunciou nesta terça-feira, 8, a segunda fase de investimento no projeto BECCS (sigla em inglês para produção de bioenergia com captura e armazenamento de carbono), que acontece a partir da sanção da lei Combustível do Futuro. O investimento da FS será de cerca de R$ 350 milhões.

Vale faz troca em vice-presidência de minério ferro (E-Investidor). O vice-presidente de soluções de minério de ferro da Vale (VALE3), Marcello Magistrini Spinelli, deixou o cargo nesta terça-feira (8). A informação foi divulgada pela empresa em comunicado enviado ao mercado. Segundo a companhia, Spinelli será substituído de forma interina por Rogério Nogueira, atual diretor de desenvolvimento de produtos e negócios da companhia.

Petrobras vai abrir escritório na China ainda neste ano (CNN Brasil). A Petrobras vai abrir um escritório na China após seu Conselho de Administração ter aprovado a constituição de sociedade no país. A informação foi dada primeiramente pelo jornal Estado de São Paulo e confirmada pela estatal à CNN. Segundo a petroleira, o processo deve ser concluído ainda em 2024. A China é a maior parceira comercial do Brasil. Até setembro deste ano, foram exportados mais de US$ 76 bilhões em produtos brasileiros aos chineses.

Multiplan fecha acordo para venda de 25% do JundiaíShopping (Money Times). A Multiplan (MULT3) informou nesta terça-feira (8) que celebrou a assinatura de um memorando de entendimentos para a venda de 25% de participação do JundiaíShopping ao preço de R$ 251,4 milhões. Segundo a companhia, 50% do valor será pago no fechamento da operação, 25% em 12 meses após o closing e os outros 25% em 18 meses. Os valores serão corrigidos pelo IPCA a partir de 4 de novembro deste ano.

Diretor-geral da ANEEL autoriza monocraticamente venda da Amazonas nos termos da Âmbar e conversão de contratos de térmicas (Agência iNFRA). Em cumprimento à determinação judicial, o diretor-geral da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), Sandoval Feitosa, autorizou nesta segunda-feira (7), de forma monocrática, a transferência da Amazonas Energia nos termos propostos pela Âmbar Energia, do grupo J&F, dos irmãos Wesley e Joesley Batista.

Raízen assina compromisso de R$ 11,5 bi em investimentos para E2G e mais combustíveis (Nova Cana). A Raízen assinou nesta terça-feira, 8, uma carta de compromisso de investimentos de R$ 11,5 bilhões em plantas de produção de etanol de segunda geração (E2G), biogás e biometano durante cerimônia de sanção do Combustível do Futuro, programa do governo que visa estimular a produção de novos combustíveis sustentáveis.

Sabesp revisa plano de investimentos e deve ter mais clareza até fim deste ano, diz presidente do conselho (Valor Econômico). Agora oficialmente sob nova gestão, a Sabesp passa por uma revisão de seu plano de investimentos, cujas prioridades e principais gargalos deverão ficar mais claros até o fim deste ano, segundo Karla Bertocco, presidente do conselho de administração da companhia de saneamento. Ela afirma que ao menos nos próximos seis meses a administração não deverá olhar para novos projetos fora de São Paulo ou em outros segmentos.

PetroReconcavo tem produção de 26,5 mil barris de óleo equivalente por dia, em setembro (Valor Econômico). A PetroReconcavo teve produção de 26,5 mil barris de óleo equivalente por dia (boed), em setembro, alta de 3,1% na comparação com agosto. No Ativo Potiguar, a produção foi de 13,5 mil boed, crescimento de 2,3% na comparação mensal, enquanto no Ativo Bahia, a produção diária foi de 13 mil barris, um avanço de 4%.

RELATÓRIOS DA SEMANA - RESEARCH RENDA FIXA

Análise (Crédito): Vero S.A.

Atravessando fronteiras na renda fixa: saiba o que são bonds

Setorial de Insumos Agrícolas: Histórico e Perspectivas – O que acompanhar?

Poupança tem mais resgates em setembro; Estoques ainda acima do R$ 1 trilhão

O Mês na Renda Fixa – Outubro/2024

A semana na Renda Fixa (30/09 a 04/10)

Banco Master tem rating elevado pela Fitch para ‘A-(bra)’; Perspectiva ‘Estável’

Banco BMG tem rating elevado pela Fitch para ‘BB-‘ / ‘A(bra)’; Perspectiva ‘Estável’

PRIO tem perspectiva elevada para ‘Positiva’ pela Moody’s e S&P Global; Ratings afirmados

Moody’s eleva ratings de empresas e bancos após upgrade do soberano

AÇÕES DE RATING

Moody’s Local Brasil afirma rating da Oceânica; perspectiva revisada para negativa (Moody's Local). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local Brasil”) afirmou hoje o Rating de Emissor da Oceânica Engenharia e Consultoria S.A. (“Oceânica” ou “Companhia”) em A-.br. A perspectiva foi revisada para negativa, de estável. A revisão de perspectiva do rating da Oceânica para negativa, de estável, reflete o prolongamento da pressão negativa de suas métricas de crédito.

Rating ‘brA’ da Paraná Equipamentos S.A. reafirmado por melhora na estrutura de capital; perspectiva estável (S&P Global). A Paraná Equipamentos S.A. (PESA), distribuidora exclusiva da Caterpillar Inc (Caterpillar;A/Es tável/A-1) na Região Sul do Brasil, deve apresentar crescimento de cerca de 20% em sua receita em 2024, atingindo cerca de R$ 1,9 bilhão, reflexo da forte demanda dos setores de infraestrutura e construção.

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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CORPÓREOS – SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A. - Escritura 2ª Emissão Debêntures Corpóreos

TEGRA INCORPORADORA S.A. - Valor Total da Emissão; Obter a Caracterização dos CRI como "CRI Verde”

EQUATORIAL TRANSMISSORA 1 SPE S.A. - EQTL SPE 1 - Escritura de Emissão - 1ª DEB

EQUATORIAL TRANSMISSORA 1 SPE S.A. - EQTL SPE 1 - 1º Aditamento à Escritura de Emissão - 1ª DEB

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO - Escritura da 10º emissão de Debêntures

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. - Resgate antecipado facultativo

FATO RELEVANTE

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BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. - Resultado Leilão Reverso 4G/5G

OI S.A. - Deliberação dos Credores acerca da proposta para aquisição da UPI ClientCo em 2a Rodada

QUALITY SOFTWARE S.A. - Conclusão de Operação de aquisição da DRIVEN TECNOLOGIA LTDA

ALMACENES EXITO S.A. - Pagamento de dividendos na Colombia

INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA - Planejamento Sucessório

INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - Pedido da Euroinvest de dilaçao de prazo para pagamento da UPI IPM IOG

DESCARBONIZE SOLUÇÕES S.A. - FATO RELEVANTE EM 07 DE OUTUBRO DE 2024.

Terça-feira, 08 de Outubro

MERCADOS GLOBAIS

10-year Treasury yields shifts lower after crossing 4% in previous session (CNBC). U.S. Treasury yields were slightly lower early Tuesday, reversing course after the 10-year hit it highest level in more than two months during the previous session. The 10-year Treasury yield was down by over two basis points at 3.998%, while the yield on the 2-year Treasury was 5 basis points lower at 3.949%. Yields move inversely to prices. One basis point equals 0.01%.

Fall in Japan's real wages, spending likely just minor bump for further BOJ hikes (Reuters). Japan's inflation-adjusted wages fell in August while household spending also declined, but analysts say underlying trends point to a gradual recovery in pay and consumption and should support the central bank's plans for additional rate hikes. Real wages in the world's fourth-largest economy fell 0.6% in August from the same month a year earlier.

China anuncia novo pacote de estímulos à economia, mas frustra o mercado (Valor Econômico). Zheng Shanjie, presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC, sigla em inglês), o principal órgão de planejamento econômico da China, disse em uma entrevista coletiva que o governo adiantará 100 bilhões de yuan (US$ 14,1 bilhões) do orçamento de investimento do ano que vem e outros 100 bilhões de yuan em projetos de construção.

China home sales climb 23% during Golden Week, survey shows (Reuters). China's average daily home sales during the Golden Week holiday leapt 23% by floor area from the same period last year, boosted by improved market sentiment after the government's support policies, a survey by the China Index Academy showed on Tuesday. The market, in a slump since 2021 after a string of cash-strapped developers defaulted on loans.

Oasis ticket sales help lift UK shoppers' non-essential spending, survey shows (Reuters). British shoppers increased their spending slightly in annual terms in September, according to a survey on Tuesday that showed demand for tickets for the reunion of rock band Oasis helped boost entertainment sales. Barclays said spending on discretionary items last month rose by the most this year, with entertainment jumping by 14.4%.

Taiwanesa Foxconn anuncia a construção da maior fábrica de ‘superchips’ do mundo (O Globo). A gigante de tecnologia taiwanesa Foxconn anunciou, nesta terça-feira, que está construindo a maior fábrica do mundo para fabricar “superchips” GB200, do grupo norte-americano Nvidia, projetados para servidores de inteligência artificial (IA). A Foxconn, cujo nome oficial é Hon Hai Precision Industry, é a maior fabricante terceirizada de eletrônicos do mundo e conta com grandes empresas de tecnologia, incluindo a Apple, entre seus clientes.

Coreia do Sul compete com Japão e Taiwan ao atrair mais trabalhadores estrangeiros (Valor Econômico). De limites mais altos para trabalhadores pouco qualificados a um centro de treinamento para especialistas em construção naval, a Coreia do Sul está intensificando os esforços para atrair trabalhadores estrangeiros, também cortejados pelos vizinhos Japão e Taiwan.

MERCADO DOMÉSTICO

Preço ao produtor sobre 1,20% e puxa IGP-DI de setembro, reforçando tendência de aceleração do IPCA (O Globo). O IGP-DI , índice que mede a variação de preços de maneira mais ampla que o IPCA, já que contabiliza a inflação ao produtor, ao consumidor e na construção civil, subiu 1,03%, em forte aceleração frente a agosto quando variou 0,12%. No acumulado do ano, a variação é de 3.12%. Em 12 meses, a alta chega a 4,83%.

Galípolo será sabatinado hoje pelo Senado e deve responder perguntas sobre bets, relação com Lula e juros (O Globo). Indicado à presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo deve responder nesta terça-feira a perguntas sobre bets, juros e sobre sua relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sabatina no Senado. Após visitar mais de 50 senadores no tradicional beija-mão que antecede a análise da indicação, Galípolo deve ser aprovado “sem emoções” na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e no plenário da Casa.

Congelamento ‘real’ de gastos ultrapassa R$ 33 bilhões, diz secretário do Planejamento (Estadão). O limite mensal no empenho (a autorização para o pagamento) de recursos imposto pelo governo aos ministérios, conhecido como faseamento, se tornou um “terceiro nível” de instrumento fiscal que afastaria riscos de descumprimento da meta do resultado primário — a diferença entre receitas e despesas, fora os juros da dívida —, avalia o secretário executivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães, em entrevista ao Estadão/Broadcast.

Dívida de crédito rural passível de desconto no RS soma R$ 13 bi (Globo Rural). Balanço parcial do Ministério da Fazenda mostra que os pedidos de descontos dos produtores gaúchos nas parcelas de crédito rural com vencimento neste ano abrangem prestações somadas de ao menos R$ 8 bilhões. O passivo total apto a receber os rebates é estimado em cerca de R$ 13 bilhões. O gasto previsto para custear a medida é de R$ 1,8 bilhão.

Exportação de carne bovina sobe 15% e bate recorde em setembro, diz Abiec (CNN Brasil). A exportação brasileira de carne bovina atingiu um novo recorde em setembro de 2024, com o embarque de 286.750 toneladas, o que corresponde a um aumento de 7,12% em relação ao recorde anterior, registrado em julho deste ano, e 15,6% maior ante o mês de agosto de 2024.

Exportação de frango brasileiro alcança 2º maior volume da história em setembro, diz entidade (CNN Brasil). O Brasil exportou 485 mil toneladas de carne de frango em setembro, alta de em 22,1% ante o mesmo mês do ano passado, configurando o segundo maior volume mensal embarcado para o exterior, apontou nesta segunda-feira (7) a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Estoques de etanol do Centro-Sul têm alta anual de 3,8% em 16 de setembro (Nova Cana). O volume de etanol armazenado nos tanques das usinas do Centro-Sul continua subindo. Ao final da primeira quinzena de setembro, estavam estocados 9,85 bilhões de litros do biocombustível, alta de 12,8% ante o encerramento de agosto e de 3,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Braskem deve recomprar títulos de dívida com vencimento em quase 60 anos (E-Investidor). A Braskem (BRKM5) informou há pouco que a Braskem Netherlands Finance B.V. deu início a uma oferta de recompra para adquirir todas as Notas Subordinadas com Taxa Fixa Reajustável que têm vencimento previsto para o ano de 2081. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que para os credores que possuem Bônus e decidirem aceitar a oferta de recompra, a Braskem Netherlands Finance definiu valores específicos a serem pagos.

Azul chega a acordo com 92% dos credores com dívidas conversíveis em ações (O Globo). A Azul concluiu uma renegociação com arrendadores e fabricantes de motores (OEM) credores de uma dívida de quase US$ 600 milhões conversível em ações. Segundo a companhia aérea, os credores concordaram em eliminar a “participação pro-rata do saldo atual das obrigações de emissão de ações”, no valor aproximado de R$3 bilhões.

Iguatemi fecha exclusividade com a Brookfield em Pátio Paulista e Higienópolis (Pipeline). O Iguatemi assinou um acordo de exclusividade na negociação para a compra das participações da Brookfield nos shopping centers Pátio Higienópolis e Paulista, localizados em São Paulo, segundo apurou o Pipeline. O Iguatemi terá agora um prazo de 30 dias para fazer uma oferta vinculante pelos ativos. A Brookfield detém uma participação de 50,1% no Pátio Higienópolis e de 55,9% no Paulista.

Exclusivo: Vinci está próxima de acordo de exclusividade para compra do Outback Brasil, dizem fontes (Valor Econômico). A gestora de private equity, que é aquela que compra participação em empresas, Vinci está perto de assinar exclusividade para a compra da rede de restaurantes Outback no Brasil, apurou o Valor. As partes ainda estão costurando alguns ajustes no acordo, que caminha para ser assinado em breve, disse um dos interlocutores, que falou na condição de anonimato.

Diretor-geral da Aneel aprova venda de distribuidora de energia do AM ao grupo J&F; impacto nas contas de luz é de R$ 14 bilhões (G1). O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, aprovou a venda da distribuidora do Amazonas, a Amazonas Energia, ao grupo J&F, dos irmãos Wesley e Joesley Batista. O negócio implica custos de R$ 14 bilhões aos consumidores, que serão repassados às contas de luz.

Petrobras registrou recorde de produção nas refinarias, em setembro (CNN Brasil). A Petrobras informou, nesta segunda-feira (7), que o Fator de Utilização (FUT) de suas refinarias atingiu 96,8%, em setembro, representando o maior resultado mensal de 2024. Com isso, o FUT acumulado do terceiro trimestre do ano alcançou 95,2%. No terceiro trimestre deste ano, também foi registrado recorde de processamento de óleos do pré-sal nas unidades de destilação, com 73% da carga total processada.

Taesa recebe licença de instalação para trecho em concessão de Tangará (Valor Econômico). A Taesa comunicou que recebeu, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) do Maranhão, a licença de instalação para um trecho da concessão de Tangará. A licença se refere ao seccionamento da linha de transmissão de 500 mil volts (kV) Açailândia – Miranda II C1 na subestação Santa Luzia III, de aproximadamente três quilômetros.

Prio tem produção de 71,4 mil barris por dia em setembro (Valor Econômico). A Prio teve produção de 71,4 mil barris de óleo equivalente por dia (boed) em setembro, praticamente estável ante os 71,7 mil boed apresentados em agosto. A empresa destaca que a produção do Campo de Frade, que foi de 35,2 mil boed no mês passado, foi impactada por uma parada realizada para manutenção na linha offtake, mas a produção foi retomada em 5 de setembro.

RELATÓRIOS DA SEMANA - RESEARCH RENDA FIXA

Setorial de Insumos Agrícolas: Histórico e Perspectivas – O que acompanhar?

Poupança tem mais resgates em setembro; Estoques ainda acima do R$ 1 trilhão

O Mês na Renda Fixa – Outubro/2024

A semana na Renda Fixa (30/09 a 04/10)

Banco Master tem rating elevado pela Fitch para ‘A-(bra)’; Perspectiva ‘Estável’

Banco BMG tem rating elevado pela Fitch para ‘BB-‘ / ‘A(bra)’; Perspectiva ‘Estável’

PRIO tem perspectiva elevada para ‘Positiva’ pela Moody’s e S&P Global; Ratings afirmados

Moody’s eleva ratings de empresas e bancos após upgrade do soberano

AÇÕES DE RATING

Moody’s Local Brasil afirma ratings da COMPAGAS; perspectiva estável (Moody's Local). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local Brasil”) afirmou hoje o Rating de Emissor “AA+.br” da Companhia Paranaense de Gás – COMPAGAS (“Compagas” ou “Companhia”). Ao mesmo tempo a Moody’s afirma o rating da 4ª Emissão de debêntures da Compagas em AA+.br. A perspectiva é estável.

Perspectiva do rating da Orizon alterada para negativa; ratings ‘brAA+’ reafirmados (S&P Global). Observamos ritmo mais lento do que o esperado no processo de comercialização de créditos d ecarbono, que atrasa o aumento da geração de caixa projetado da Oriz on Valorização de Resíduos S.A.(Orizon), e, consequentemente, sua trajetória de redução da alavancagem. Dessa forma, em 7 de outubro de 2024, a S&P Global Ratings alterou a perspectiva do rating de crédito de emissor ‘brAA+’ da Orizon na Escala Nacional Brasil para negativa.

Ratings do Banco Original colocados em CreditWatch positivo após nova estratégia e plano de capital (S&P Global). Nos últimos meses, o modelo de negócios do Banco Original mudou para operações de atacado, com foco em desconto de recebíveis, agronegócio e empréstimos corporativos. Os empréstimos problemáticos (NPLs - non performing loans) da entidade caíram para 4,96% do total de empréstimos em junho de 2024, ante 22,3% um ano antes.

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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RAIZEN S.A. - Escritura da Debênture

CPFL TRANSMISSÃO S.A. - Escritura da emissão de debênture simples - 13ª

RAIZEN S.A. - 1º Aditamento à Escritura de Emissão de Debênture

CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF - 1º Aditamento da 4ª Escritura de Emissão de Debêntures da Chesf

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - 6ª Emissão de Debêntures da Eletronorte

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - 1º Aditamento da 6ª Escritura de Emissão de Debêntures da Eletronorte

EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Segundo aditamento da 8ª emissão de debêntures

FATO RELEVANTE

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ENEVA S.A - Conexão Hub Sergipe

ROSSI RESIDENCIAL S.A. - Nota Técnica OPA

AZUL S.A. - Azul Firma com Sucesso Acordo Comercial com Arrendadores e OEMs

ROSSI RESIDENCIAL S.A. - Cancelamento de Convocac¸a~o de AGE e Alterac¸a~o CEO

CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF - Liquidação de oferta pública de debêntures - 4ª emissão

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - Liquidação Debêntures

ROSSI RESIDENCIAL S.A. - Fato Relevante Rossi - Decisão Arbitragem

WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. - Aquisição de 100% (cem por cento) da participação societária da Supermac Máquinas e Caminhões da Amazonia Ltda. (“Supermac”)

PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES - Retificação do Fator de Grupamento de Ações

INFRACOMMERCE CXAAS S.A. - Assinatura de Acordo de Reestruturação Vinculante e Mudanças na Administração

OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. - Aprovação da proposta de redução de capital em R$ 120.000.000,00 e convocação de AGE para deliberação do tema.

VIBRA ENERGIA S.A. - Contratação de Formador de Mercado

ROSSI RESIDENCIAL S.A. - Fato Relevante Rossi - Decisão Arbitragem

ROSSI RESIDENCIAL S.A. - Nota Técnica OPA

SLC AGRICOLA S.A. - Aquisição de Participação Societária minoritária na SLC Landco

Segunda-feira, 07 de Outubro

MERCADOS GLOBAIS

10-year Treasury yield slightly higher following bumper jobs report (CNBC). U.S. Treasury yields were slightly higher early Monday as investors assessed future moves from the Federal Reserve following Friday’s bumper jobs report. The 10-year Treasury yield was up by under a basis point at 3.984%, while the yield on the 2-year Treasury was over 3 basis points higher at 3.968%. Yields move inversely to prices. One basis point equals 0.01%.

Dollar holds gains made on US jobs data and Middle East flare-up (Reuters). The U.S. dollar edged down on Monday after a rally sparked by Friday's strong U.S. jobs data and an escalation in the Middle East conflict. The dollar's gains followed a U.S. jobs report that showed the biggest jump in six months in September, a drop in the unemployment rate and solid wage rises, all pointing to a resilient economy and forcing markets to reduce pricing for Federal Reserve rate cuts.

Mercado de trabalho surpreende nos EUA e empurra pêndulo de Wall Street para corte menor dos juros (Estadão). Depois da fraqueza que exibiu no verão do Hemisfério Norte, o mercado de trabalho nos Estados Unidos voltou a mostrar a sua fortaleza em setembro, superando até mesmo as projeções mais otimistas de Wall Street. Associado à queda do desemprego e a um reajuste salarial acima do previsto, o relatório é conhecido como payroll (”folha de pagamento”).

Beijing tightens grip on renminbi after stimulus rally (Financial Times). A strong rally in the renminbi is testing Beijing’s currency management policies, after China’s stimulus plans and the US Federal Reserve’s embrace of lower interest rates sent Asian currencies surging against the US dollar. The renminbi’s spot exchange rate has moved tightly in sync with an official “fix” set by the central bank in recent weeks, indicating that Beijing is reasserting control of the currency as the US presidential election looms.

BOJ highlights broadening wage, price gains but warns of risks (Reuters). The Bank of Japan said broadening wage hikes were underpinning consumption and prodding more firms in regional areas to pass on rising labour costs, signalling the economy was making progress towards meeting the prerequisite for more interest rate hikes. But the central bank warned that some small and medium-sized firms were struggling to earn enough profits to hike wages, a development that "required vigilance."

India central bank seen on hold, but may open door to easing (Reuters). India's central bank is likely to keep rates steady on Wednesday, with a small number of investors betting on the probability of a change in stance to neutral, opening the door to rate cuts as economic growth slows and global rates ease. The Reserve Bank of India (RBI) is seen maintaining the repo rate at 6.5% for a 10th straight meeting with more than 80% of the 76 economists in a Reuters poll forecasting no change in rates.

Spain to propose mini-coalitions to break EU capital markets stalemate (Financial Times). Spain is proposing a faster path to closer EU financial integration among like-minded nations in an effort to end a decade-long stalemate over harmonising the bloc’s capital and credit markets. Madrid will make a formal proposal on Monday for a new mechanism to allow a vanguard of three or more countries to proceed on joint initiatives even when other EU members are wary — starting with the creation of a pan-European credit rating system.

União Europeia vai impor tarifas de até 45% sobre veículos elétricos da China (O Globo). A União Europeia votou nesta sexta-feira para impor tarifas de até 45% sobre veículos elétricos da China, em um movimento que deve aumentar as tensões comerciais com Pequim, de acordo com pessoas familiarizadas com o processo. A Comissão Europeia, o órgão executivo do bloco, agora pode prosseguir com a implementação das tarifas, que terão duração de cinco anos, disseram as fontes, que falaram sob a condição de anonimato.

PIB do Vietnã cresce 7,4% no 3º trimestre em base anual, maior resultado em 2 anos (Valor Econômico). A economia do Vietnã expandiu 7,4% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período de 2023, mostraram dados oficiais neste domingo. O dado superou o crescimento de 6,93% apurado no segundo trimestre e desafiou as expectativas depois que o mais poderoso tufão em 70 anos atingiu o país, interrompendo muitas operações comerciais.

MERCADO DOMÉSTICO

Conta de luz e alimentos reforçam cenário de estouro da meta de inflação (InfoMoney). A adoção da bandeira tarifária vermelha nas contas de energia elétrica e os efeitos do clima seco e da estiagem sobre os preços de alguns alimentos devem fazer com que a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) estoure o teto da meta, de 4,5%, em 2024. A previsão é de economistas consultados pelo Estadão/Broadcast.

Temor fiscal provoca convergência de apostas em Selic mais alta (Valor Econômico). O aumento da desconfiança sobre o processo de consolidação fiscal tem impedido uma retirada de prêmios de risco do mercado de juros futuros e aponta, cada vez mais, para um ciclo de aperto monetário que pode levar a Selic a níveis bem mais altos que os observados no boletim Focus. Gestores brasileiros, inclusive, têm mantido as apostas na elevação juros de curto prazo.

Incêndios já atingiram 430 mil hectares em São Paulo (Globo Rural). Desde o início do ano até o fim de setembro, 430 mil hectares foram atingidos por incêndios no Estado de São Paulo, a maior extensão da série histórica e mais de dez vezes a área atingida por fogo no mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati) da secretaria estadual de agricultura.

Seca ‘crônica e severa’ custou 10% do PIB do Brasil desde 2012, mostra estudo (O Globo). Por seis meses, não caiu uma gota de chuva nas plantações de café de José Orlando Cintra Filho. As flores brancas, que normalmente inspiram esperança de uma boa colheita de arábica — a variedade de grão preferida por cadeias como a Starbucks — ainda não floresceram. Mas o clima adverso que afeta o Brasil — e os produtores agrícolas de um dos maiores exportadores de alimentos do mundo — não é recente.

Planos de saúde: ANS realiza hoje audiência pública para discutir novas regras; entenda (O Globo). Será realizada nesta segunda-feira uma audiência pública da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para discutir novas regras para o setor. A proposta da ANS, classificada pelo diretor de Normas e Habilitação de Produtos da agência, Alexandre Fioranelli, como um “combo” para evitar distorções com "medidas isoladas".

Consumo de etanol hidratado subiu 25,4% em agosto, para 1,77 bilhão de litros (Nova Cana). Em agosto, os motoristas demandaram 1,77 bilhão de litros de etanol – alta de 25,4% em relação aos 1,41 bilhão de litros vistos no mesmo mês em 2023. Já na comparação com julho, o acréscimo foi mais sutil, com 1,1%. As informações sobre o andamento do mercado de combustíveis foram divulgadas pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) na última terça-feira, 1º.

Oferta adicional derruba preço da celulose em 25% em 3 meses (Valor Econômico). A oferta adicional de celulose de fibra curta (BHKP) no mercado global, vinda sobretudo da nova fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo (MS), pressionou os preços da matéria-prima e levou a uma desvalorização de cerca de 25% em menos de três meses na China, maior compradora da commodity. Embora analistas e indústria avaliem que a correção pode ter chegado ao fim, com a recente estabilização da cotação em US$ 560 por tonelada no mercado chinês.

Aumento da tensão no Oriente Médio impõe desafios logísticos às exportações do agro (Valor Econômico). Um ano após o ataque do grupo extremista Hamas a Israel, que levou à guerra na Faixa de Gaza e gerou mais uma onda de violência no Oriente Médio, as exportações do agronegócio brasileiro encaram um novo desafio na região. A escalada das tensões, com o envolvimento de Líbano e Irã no conflito, pode impor obstáculos logísticos na região, o que significa aumento de custos.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

MRS levanta R$ 2,5 bi em debêntures incentivadas, volume recorde no setor ferroviário (Valor Econômico). A MRS Logística informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a captação de R$ 2,5 bilhões em debêntures incentivadas. É a maior operação do tipo já feita por uma concessionária no setor ferroviário, segundo dados disponíveis no site da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Com planta em Pirenópolis, Minerva dividiria com JBS 77% do mercado de GO (Estadão). Condição imposta pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para a Minerva seguir com a compra de ativos da Marfrig no Brasil, a venda de uma fábrica em Goiás vai impedir que, se reativada, a unidade em Pirenópolis (GO) colocasse duas empresas dominando perto de 80% do mercado de compra de gado para abate e desossa no Estado.

Oferta de R$ 200 milhões da Sparta é concluída em 16 minutos após altíssima demanda (Valor Econômico). O crédito privado teve mais duas demonstrações da elevada demanda da qual vem sendo alvo desde o início do ano. A Sparta concluiu nesta semana a captação de um fundo de debêntures incentivadas prefixado que fechou 16 minutos depois de começar. Além disso, a oferta de R$ 1 bilhão do CDII11, fundo de investimento em infraestrutura (FI-Infra) listado na B3, teve pedidos de reserva superiores a R$ 2 bilhões durante a primeira hora de funcionamento.

Petrobras quer turbinar campo gigante de Tupi, que produz mais petróleo do que a Venezuela (O Globo). A Petrobras avalia estar próxima de um acordo com o órgão regulador do setor que lhe permitirá avançar com os planos de revitalização de um enorme campo de águas profundas que poderia revigorar a produção de petróleo do país. A estatal espera resolver uma longa disputa tributária com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) até o final de 2024.

Serasa Experian vai comprar ClearSale em negócio de R$ 2 bilhões (CNN Brasil). A empresa de dados de consumo e prevenção de fraudes ClearSale anunciou nesta sexta-feira (4) acordo para ser comprada pela Serasa Experian, em uma transação avaliada em cerca de R$ 2 bilhões na qual as ações da primeira serão trocadas por ações preferenciais resgatáveis da segunda.

O alerta do Ministério da Agricultura para RJs, sinal verde para AgroGalaxy (AGXY3) e novas regras para Fiagros (Money Times). O fim de setembro e a primeira semana de outubro contou com temas relevantes no agro. Já a Suzano (SUZB3) disse que sua produção de celulose em 2024 (excluindo Cerrado) será 4% abaixo da sua capacidade produtiva nominal, já que o volume não traria retorno adequado para a Suzano em um momento de mercado de celulose mais complexo.

Área técnica da Aneel flexibiliza exigências para irmãos Batista assumirem Amazonas Energia (Estadão). A área técnica da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) flexibilizou algumas exigências para os irmãos Batista assumirem a Amazonas Energia e concordou com um período de transição para resolver os problemas da distribuidora no Estado. Com isso, os consumidores brasileiros arcariam com um custo de R$ 9,7 bilhões na conta de luz em 15 anos.

Vale informa que duas barragens deixam situação de emergência e recebem declaração de estabilidade (Valor Econômico). A Vale informou em comunicado à imprensa que as barragens 5-Mutuca, localizada em Nova Lima (MG), e Dique de Pedra, localizada em Ouro Preto (MG), tiveram seus níveis de emergência retirados pela Agência Nacional de Mineração (ANM). Com a mudança de condição, as estruturas receberam declaração de condição de estabilidade (DCE) positiva do órgão.

RELATÓRIOS DA SEMANA - RESEARCH RENDA FIXA

O Mês na Renda Fixa – Outubro/2024

A semana na Renda Fixa (30/09 a 04/10)

Banco Master tem rating elevado pela Fitch para ‘A-(bra)’; Perspectiva ‘Estável’

Banco BMG tem rating elevado pela Fitch para ‘BB-‘ / ‘A(bra)’; Perspectiva ‘Estável’

PRIO tem perspectiva elevada para ‘Positiva’ pela Moody’s e S&P Global; Ratings afirmados

Moody’s eleva ratings de empresas e bancos após upgrade do soberano

PRIO tem perspectiva elevada para ‘Positiva’ pela Fitch; Ratings afirmados

Banco Master

AÇÕES DE RATING

Fitch Afirma Rating ‘A(bra)’ da Alliança Saúde; Perspectiva Revisada Para Positiva (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘A(bra)’ da Alliança Saúde e Participações S.A. (Alliança). Ao mesmo tempo, a agência revisou a Perspectiva do rating para Positiva, de Estável. A revisão da Perspectiva para Positiva reflete a expectativa da Fitch de fortalecimento da geração operacional de caixa e das margens operacionais da Alliança a partir de 2024, e o contínuo processo de gerenciamento de passivos e redução da alavancagem

Moody’s Local Brasil afirma os ratings do Bradesco; perspectiva estável (Moody's Local). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local Brasil”) afirmou os ratings de emissor e de depósito bancário de longo prazo do Banco Bradesco S.A. (Bradesco) em AAA.br, assim como o rating de depósito de curto prazo em ML A-1.br. A perspectiva é estável. A afirmação dos ratings do Bradesco reflete a sua sólida franquia no Brasil, com negócios altamente diversificados que sustentam a solidez e resiliência da sua geração de receitas, sustentando adequados níveis de capital regulatório.

Ratings ‘brA’ da UTE GNA I reafirmados após conclusão do processo de arbitragem e revisão do cenário de despacho; perspectiva estável (S&P Global). Após quase dois anos, o procedimento arbitral da UTE GNA I Geração de Energia S.A. com a BPGas Marketing Limited foi concluído em julho de 2024. Apesar de desfavorável e mais oneroso para o projeto, com preço de combustível mais caro e necessidade de pagamento das custas do processo, a conclusão encerra a incerteza em relação ao preço do GNL em um cenário de despacho por segurança energética.

Rating ‘brAA’ atribuído à Dimed; perspectiva estável (S&P Global). A Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos (Dimed ou Grupo Panvel) é um a das maiores redes de farmácia no Brasil, com mais de 600 lojas distribuídas na região Sul do Brasil e no estado de São Paulo. Em seu portfólio, a Panvel possui medicamentos genéricos, de marca, de alto custo e produtos de higiene e beleza.

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

Para mais informações, clique aqui para acessar o conteúdo completo

OCEÂNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A. - Resgate antecipado facultativo total da 3ª emissão de debêntures

OCEÂNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A. - Resgate antecipado facultativo total da 1ª emissão de debêntures

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST DE ENERGIA S.A. - Escritura particular da 24ª emissão de debêntures

ENERGISA S.A. - Escritura particular da 22ª emissão de debêntures

PATRIMAR ENGENHARIA S.A. - Emissão de Valores Mobiliários

AXS ENERGIA UNIDADE 09 S.A. - Emissão de Valores Mobiliários

OCEÂNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A. - Resgate antecipado facultativo total da 2ª emissão de debêntures

ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A. - Pagamento de Juros da 26ª Emissão de Debêntures – Série Única

FATO RELEVANTE

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CONSTRUTORA TENDA S.A. - Contratos de SWAP de até 2.500.000 ações de sua própria emissão.

PATRIMAR ENGENHARIA S.A. - 6ª Emissão de Debêntures

VITTIA S.A. - Cancelamento de ações em Tesouraria e 4° Programa de Recompra de Ações

LUPATECH S.A. - Celebração de Contrato Relevante

ZAMP S.A. - Convocação AGE - Homologação de Capital Subscrito

SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A - Cancelamento das debentures da 3a e 4a emissão e 2a nota comercial

TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES - Recompra de Ações

METALURGICA GERDAU S.A. - Investimentos em CAPEX Estratégico

CLEAR SALE S.A. - Celebração de Contrato de Incorporação de Ações e Outras Avenças com a Serasa S.A.

Sexta-feira, 04 de Outubro

MERCADOS GLOBAIS

Treasury yields dip ahead of September jobs report (CNBC). U.S. Treasury yields were slightly lower early Friday as investors gear up for the closely watched September jobs report. The 10-year Treasury yield was lower by one basis point at 3.84%, while the yield on the 2-year Treasury was also one basis point lower at 3.697%. Yields and prices have an inverted relationship. One basis point equals 0.01%.

Inflação na OCDE perde força e fica em 4,7% em agosto (Valor Econômico). A taxa de inflação anual dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) caiu para 4,7% em agosto deste ano, em comparação aos 5,4% registrados em julho, informou o organismo nesta quinta-feira (3). Em comunicado, a OCDE afirma que a queda foi impulsionada, em grande parte, por uma redução de cerca de 10 pontos percentuais na inflação da Turquia, que, no entanto, ainda permaneceu acima de 50%.

Dollar hovers near six-week high ahead of US jobs report; sterling attempts recovery (Reuters). The dollar hovered near a six-week high on Friday ahead of crucial jobs data that could dictate the path of U.S. interest rates, while the yen jumped, capping a turbulent week hit by uncertainty over Japan's monetary policy outlook. The dollar was also boosted by safe-haven demand as investors weighed the widening Middle East conflict and its impact on the global economy.

Morning Bid: Middle East tensions drive oil prices (Reuters). A look at the day ahead in European and global markets from Rae Wee. Oil prices are headed for their largest weekly rise in over a year on Friday, spurred by escalating Middle East tensions that have cast a pall over global markets ahead of the weekend. Most equity indexes and stock futures were in the black, but gains were capped as investors speculated that Israel could imminently carry out retaliatory strikes on Iran.

PMI de serviços dos EUA da S&P Global cai para 55,2 em setembro ante 55,7 em agosto (Valor Econômico). O índice de gerentes de compras (PMI) do setor de serviços dos Estados Unidos caiu para 55,2 pontos em setembro ante 55,7 registrado em agosto, de acordo com a S&P Global. O resultado também ficou abaixo do consenso dos analistas consultados pelo “The Wall Street Journal”, de 55,4 pontos.

Pension funds rethink hedging tactics after UK crisis (Reuters). Two years after market chaos jeopardised Britain's 2 trillion pound ($2.7 trillion) pensions industry, the hedging strategy that exacerbated the crisis is increasing in popularity - although providers say with less of the risk. In September 2022, Britain's then-prime minister Liz Truss' 'mini-budget' promising unfunded tax cuts spooked investors, triggering a massive sell-off in UK government bonds or 'gilts'.

MERCADO DOMÉSTICO

Eleição puxa gasto e afeta o resultado primário em agosto (Valor Econômico). As despesas realizadas em agosto com as eleições municipais elevaram em termos reais os gastos do governo federal no mês retrasado e aumentaram o déficit primário. Conforme divulgado nesta quinta-feira, 3, pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o governo central teve resultado primário negativo de R$ 22,4 bilhões em agosto. Dessa quantia, R$ 5 bilhões foram direcionados para a realização das eleições, o que aumentou as despesas totais em 2%.

Governo deve arrecadar entre R$ 3 bilhões e R$ 3,4 bilhões com bets em 2024 (O Globo). A equipe do Tesouro Nacional afirmou que a regulamentação das bets não tem aspiração arrecadatória e reiterou que a previsão do governo para arrecadação em 2024 é de R$ 3,4 bilhões. A estimativa foi dada nesta quinta-feira (3), durante a coletiva para comentar o resultado do Governo Central de agosto. “Ele não visa arrecadação, não é uma política de arrecadação.

Campos Neto volta a falar em juro real exagerado e reforça posição da Moody's, que vê risco fiscal moderado no Brasil (O Globo). O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, voltou dizer que os juros reais de 6,5% ao ano cobrados nos títulos de longo prazo são excessivos. Ele se referia aos juros futuros que são definidos nas negociações do Tesouro com o mercado financeiro.

BC gasta até R$ 50 milhões ao ano para manter sistema do Pix, diz Campos Neto (O Globo). O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, revelou nesta quinta-feira que o custo inicial de implementação do Pix foi de R$ 15 milhões. No entanto, à medida que o uso da ferramenta foi crescendo, os custos de operação aumentaram. Atualmente, o Banco Central gasta entre R$ 40 milhões e R$ 50 milhões ao ano para manter o sistema em funcionamento.

Alta do petróleo reduz espaço para queda no preço de combustíveis, diz Abicom (Nova Cana). A alta do petróleo no mercado internacional reduziu a diferença dos preços praticados pela Petrobras no mercado interno em relação aos comercializados no Golfo do México, referência dos importadores brasileiros, de acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). Com isso, o eventual espaço para redução de preços no Brasil ficou menor.

Concessionários melhoram previsão de vendas de veículos em 2024 (CNN Brasil). A associação que reúne distribuidores de veículos, Fenabrave, elevou ligeiramente nesta quinta-feira (3) sua previsão para as vendas de novos neste ano, passando de expansão de 14,7% para 15,1%, a 2,65 milhões de unidades. O ajuste ocorreu “considerando a evolução dos segmentos de caminhões e ônibus”, afirmou a entidade.

Brasil eleva exportações do agro para o México (Globo Rural). O programa mexicano que isentou temporariamente o imposto de importação de determinados produtos da cesta básica contribuiu para aumentar as exportações brasileiras do agronegócio para o país. Segundo dados levantados pela Apex Brasil, as exportações do setor para o México saíram de US$ 2,2 bilhões em 2022 para US$ 2,9 bilhões em 2023, alta de 32%.

Preço da soja na Bahia atinge maior valor desde início do ano (Globo Rural). O preço médio da soja no oeste da Bahia chegou a R$ 126,75 na quinta-feira (3/10), conforme a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), entidade que reúne os produtores do Estado. O valor é pouco maior que a média de setembro, que foi de R$ 125,22 a saca de 60 quilos.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Shell, Raízen e Senai investem R$ 120 mi em centro de bioenergia para etanol de 2ª geração (Nova Cana). Shell, Raízen e Senai vão investir R$ 120 milhões na construção de um Centro de Bioenergia, em Piracicaba (SP), para o desenvolvimento de soluções de descarbonização a partir da cana-de-açúcar. O objetivo é acelerar os projetos voltados para transição energética e escalar a produção de etanol de segunda geração (E2G).

Moody’s revisa notas de crédito de Vale, Ambev e Gerdau com mudança em rating do Brasil (Valor Econômico). A Moody's elevou as notas de crédito de Vale, Ambev e Gerdau de “Baa3” para “Baa2”. A perspectiva da nota de Gerdau subiu, de estável para positiva, enquanto as de Vale e Ambev foram mantidas em positiva. A agência de classificação de riscos elevou a perspectiva da nota de crédito “Ba1” da Petrobras de estável para positiva. A classificação de Suzano foi mantida em “Baa3” e com perspectiva positiva.

Fitch eleva em dois graus classificação do Banco Master (Fitch). A Fitch Ratings elevou em dois níveis a classificação dos Ratings Nacionais de Longo Prazo do Banco Master – de 'BBB(bra)' para 'A-(bra)' (com perspectiva estável). Segundo a Fitch, a melhora das notas do Master reflete sua “expansão estratégica e aquisições, que continuaram a dar suporte ao crescimento da receita e ao perfil do negócio”. As iniciativas se apoiaram em injeções de capital “oportunas”, de acordo com a Fitch.

Conselho da Vale (VALE3) aprova proposta de incorporação de subsidiária (E-Investidor). A Vale (VALE3) informou que seu conselho de administração aprovou nesta quinta-feira (3) a proposta de incorporação da Aços Laminados do Pará, empresa não operacional e subsidiária integral da companhia. A proposta de incorporação, segundo a Vale, visa a otimização da estrutura do grupo, em linha com o processo de simplificação.

Azul tem dívida de quase R$ 400 milhões com bondholders para honrar antes do fim do mês (O Globo). A Azul terá de desembolsar US$ 68 milhões (R$ 372 milhões) em três semanas para pagar investidores que adquiriram papeis (bonds) da empresa emitidos em 2017. Os bonds vinham sendo negociados a um preço de 92% do valor de face até a segunda semana de setembro.

Após cobrança da Azul, TAP rechaça quebra de contrato, mas diz 'confiar' em acordo (O Globo). A aérea TAP Portugal enviou nesta quarta-feira uma correspondência à Azul Linhas Aéreas na qual diz “confiar” em um acordo para encerrar uma disputa bilionária entre as duas companhias. No documento, ao qual O GLOBO teve acesso, a empresa portuguesa rechaçou ter havido quebra de contrato, mas disse já ter designado advogados para a negociação.

Suzano corta produção de celulose em 2024 por ‘momento complexo e retorno adequado (Money Times). A Suzano (SUZB3) disse que seu volume de produção de celulose em 2024 (excluindo Cerrado) será 4% abaixo da sua capacidade produtiva nominal. A decisão foi tomada já que, segundo a companhia, o volume não traria retorno adequado para a Suzano em um momento de mercado de celulose mais complexo.

Americanas (AMER3) anuncia novo vice-presidente de varejo digital (Money Times). A Americanas (AMER3), que atualmente se encontra em recuperação judicial, anunciou nesta quinta-feira (3) que Renato Drumond assume o cargo de vice-presidente de Varejo Digital. Drummond, que conta com mais de 30 anos de experiência no varejo e no digital, e já foi do time Americanas onde iniciou sua carreira como Trainee, passando por experiências também como gerente de loja.

Petrobras e Ecopetrol fazem descoberta histórica de gás da Colômbia (Brazil Journal). A Petrobras confirmou que o campo de gás offshore Sirius (anteriormente chamado de Uchuva-2), na Colômbia, possui reservas de 6 trilhões de pés cúbicos — a maior descoberta do país nos últimos 30 anos. O anúncio ocorre mais de dois anos após a descoberta de gás na chamada Bacia de Guajira, onde o campo está localizado.

Ministro pede que Aneel analise custo e risco de rejeitar venda de usina da Amazônia ao grupo J&F (G1). O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, enviou nesta quinta-feira (3) um ofício à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em que pede para a agência analisar os custos e riscos de rejeitar a venda da Amazonas Energia ao grupo J&F.

RELATÓRIOS DA SEMANA - RESEARCH RENDA FIXA

PRIO tem perspectiva elevada para ‘Positiva’ pela Moody’s e S&P Global; Ratings afirmados

Moody’s eleva ratings de empresas e bancos após upgrade do soberano

PRIO tem perspectiva elevada para ‘Positiva’ pela Fitch; Ratings afirmados

Banco Master

Investindo em Bonds – Outubro 2024

PRIO tem perspectiva elevada para ‘Positiva’ pela Fitch; Ratings afirmados

Banco Master

Investindo em Bonds – Outubro 2024

AÇÕES DE RATING

Moody's Ratings upgrades CEMIG's rating to Ba1, outlook stable (Moody's). Moody's Ratings (Moody's) has today upgraded Companhia Energetica de Minas Gerais – CEMIG's (CEMIG) Corporate Family Rating (CFR) to Ba1 from Ba2 and its Baseline Credit Assessment (BCA) to ba1 from ba2. Concomitantly, we have upgraded the global scale issuer ratings of Cemig Distribuicao S.A. (CEMIG D) and Cemig Geracao e Transmissao S.A.

Fitch Afirma IDRs 'B+' e Eleva Rating Nacional do Banco Master para 'A-(bra)'; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings afirmou hoje os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moeda Estrangeira e Local 'B+', com Perspectiva Estável, do Banco Master S.A. (Master), assim como seu Rating de Viabilidade (RV) 'b+', seu Rating de Suporte do Governo (GSR) 'Sem Suporte' e os Ratings de Curto Prazo em Moeda Estrangeira e Local 'B'. (Moody's). Moody's Ratings.

Fitch Afirma Rating ‘AA-(bra)’ da Armac; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA-(bra)’ da Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (Armac) e de suas segunda, terceira, quarta e quinta emissões de debêntures quirografárias. A Perspectiva do rating corporativo é Estável. O rating reflete o consistente fortalecimento da escala, da posição de negócios e da geração de caixa da Armac, cujos riscos de execução do plano de crescimento têm diminuído gradativamente.

Fitch Eleva Ratings do Banco BMG para 'BB-'/'A(bra)'; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings elevou hoje os IDRs (Issuer Default Ratings - Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moeda Estrangeira e Local do Banco BMG S.A. para 'BB-', de 'B+', e seu Rating Nacional de Longo Prazo para 'A(bra)', de 'A-(bra)'. A Perspectiva de todos é Estável.

Rating da Gonçalves & Tortola S.A. elevado para ‘brA-’ por melhora de margens e de liquidez; perspectiva estável (S&P Global). A geração de caixa da Gonçalves & Tortola S.A. (GT Foods) melhorou significativamente em 2024, resultado de preços de carne de frango favoráveis e custos de ração animal mais baixos. Isso vem contribuindo para receita líquida e EBITDA recordes, após um cenário desafiador em 2023.

Moody’s Ratings upgrades Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros’ IFSR to Baa2; stable outlook (Moody's). Moody's Ratings (Moody's) has today upgraded to Baa2 from Baa3 the global scale insurance financial strength rating (IFSR) of Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. (SRCSB). The rating outlook for SRCSB was changed to stable from positive. The rating action follows our announcement published on 1 October 2024 where we upgraded the Government of Brazil's bond rating to Ba1 from Ba2, and maintained the positive outlook.

Moody's Ratings upgrades BDMG's issuer rating to B1; outlook remains positive (Moody's). Moody's Ratings (Moody's) has upgraded Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.'s (BDMG) long-term local currency issuer rating to B1, from B2, as well as its long-term local- and foreign-currency counterparty risk ratings to Ba3, from B1. We also upgraded BDMG's baseline credit assessment (BCA) and adjusted BCA to b1 from b2, as well as its long-term counterparty risk assessment to Ba3(cr) from B1(cr).

Moody's Ratings upgrades State Grid Brazil Holding to Baa2, outlook positive (Moody's). Moody's Ratings (Moody's) has today upgraded State Grid Brazil Holding S.A.'s (SGBH) long-term issuer rating to Baa2 from Baa3. The outlook remains positive. This action follows the upgrade of the Government of Brazil's foreign-currency and local currency long-term issuer ratings to Ba1 from Ba2 with a positive outlook, on 1 October 2024.

Moody's Ratings affirms Transportadora Associada de Gas' Ba1 rating, outlook positive (Moody's). Moody's Ratings (Moody's) has today affirmed the Corporate Family Rating (CFR) assigned to Transportadora Associada de Gas S.A. (TAG) at Ba1. The outlook remains positive. Today's rating action follows our decision to upgrade the rating of the Government of Brazil to Ba1 from Ba2 maintaining a positive outlook on October 1, 2024.

Fitch Afirma Ratings do Banco PAN em ‘BB’/‘AAA(bra)’; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings afirmou os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Pazo em Moedas Local e Estrangeira ‘BB’ do Banco PAN S.A. (PAN), bem como o seu Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’. A Perspectiva dos ratings é Estável. Ao mesmo tempo, a agência afirmou o Rating de Suporte do Controlador (RSC) ‘bb’ e o Rating de Viabilidade (RV) ‘bb-’ do banco.

Moody’s Local Brasil atribui ‘A-.br” para RZK Energia; perspectiva estável (Moody's Local). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local Brasil”) atribuiu hoje o Rating de Emissor ‘A-.br’ para a RZK Energia S.A. (“RZK Energia” ou “Companhia”). A perspectiva é estável. O rating ‘A-.br’ atribuído à RZK Energia reflete sua característica como holding que consolida uma série de Sociedades de Propósito Específico (SPEs).

Moody's Ratings upgrades Localiza to Ba1, stable outlook (Moody's). Moody's Ratings (Moody's) upgraded Localiza Rent a Car S.A.'s (Localiza) corporate family rating to Ba1 from Ba2. The outlook changed to stable from positive. The action on Localiza follows the upgrade of Government of Brazil to Ba1 from Ba2 and maintenance of the positive outlook. The change in outlook to stable represents our view that the Ba1 rating reflects Localiza's fundamental credit quality.

Moody’s Local Brasil rebaixa ratings da São Carlos; perspectiva negativa (Moody's Local). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local Brasil”) rebaixou hoje o Rating Corporativo (CFR) da São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. (“São Carlos”, “Companhia” ou “Empresa”) para AA-.br, de AA.br. Ao mesmo tempo, rebaixou os ratings da Série Única da 5ª Emissão de Debêntures sem garantia real da Companhia para A+.br, de AA-.br. A perspectiva foi revisada para negativa, de estável.

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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SPE VALE DOURADO ADMINISTRACAO S/A - Emissão de Valores Mobiliários

ITER PARTICIPACOES S.A. - Emissão de Valores Mobiliários

ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÍDA III S.A. - Alteração do Valor Nominal Unitário das Debêntures | Alteração da quantidade de Debêntures | Aumento do Valor Total da Emissão | Inclusão de Evento de Vencimento Antecipado Não Automático

EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Aviso aos debenturistas

LOG COMMERCIAL PROPERTIES - Escritura 24 Emissão de Debêntures

EQS ENGENHARIA S.A. - Aditamento à Escritura de Emissão

FATO RELEVANTE

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EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. - Eleição de Nova Diretoria Estatutária

AÇUCAREIRA QUATA S.A. - Zilor anuncia aquisição do controle da Biorigin pela Lesaffre

GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A. - Alienação de Participação no Parque Shopping Barueri

INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA - Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia

BCO PINE S.A. - DISTRIBUIÇÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO E AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO - Plano de Desimobilização do Banestes

GERDAU S.A. - Investimentos em CAPEX Estratégico

Quinta-feira, 03 de Outubro

MERCADOS GLOBAIS

Treasury yields rise as attention shifts to jobs data (CNBC). U.S. Treasury yields were higher on Thursday as investors looked to the latest labor market insights and considered the state of the economy. At 4:42 a.m. ET, the yield on the 10-year Treasury was up by over two basis points to 3.8056%. The 2-year Treasury yield was last at 3.6539% after rising by more than one basis point. Yields and prices have an inverted relationship. One basis point equals 0.01%.

Dollar bears eye shifts in global yields, growth to play weakening US currency (Reuters). Traders gauging how to best play a sliding U.S. dollar are eyeing the relative strength of economies around the world, as rate cuts from global central banks shake up currency markets. The U.S. dollar index (.DXY), opens new tab fell 4.8% against a basket of currencies in the third quarter of 2024, its worst quarterly performance in nearly two years.

Euro zone business activity contracted in September, PMI shows (Reuters). Euro zone business activity slipped back into contraction last month although the downturn was not as steep as initially thought, according to a survey that also showed inflationary pressures had eased. HCOB's composite Purchasing Managers' Index for the bloc, compiled by S&P Global and seen as a good gauge of overall economic health, dropped to 49.6 in September from August's 51.0.

UK services firms slow their price increases, PMI shows (Reuters). British services firms lost some momentum but continued to grow in September and the prices they charged rose at the slowest pace in almost four years, according to a survey likely to be welcomed by the Bank of England. The S&P Global UK Services Purchasing Managers Index published on Thursday dropped to 52.4 last month from 53.7 in August which was its fastest since April.

Sterling slides after Bailey says BoE could be ‘a bit more aggressive’ on rates (Financial Times). The pound dropped more than 1 per cent against the dollar on Thursday, its biggest daily fall since March, after Bank of England governor Andrew Bailey opened the door to a faster pace of interest rate cuts. The bank’s rate-setters could be “a bit more aggressive” on lowering borrowing costs if inflationary pressures continued to wane, Bailey told the Guardian newspaper.

Retail investors can sustain China’s market bounce (Financial Times). There has been only one trading day this week in China. But no matter: that one day more than made up all the losses for this year. Global investors are betting on China for a rebound, more than three years after they shunned the market as regulatory crackdowns hit the country’s biggest tech groups.

New Japanese prime minister’s dovish comments rekindle yen carry trade (Financial Times). An apparent policy U-turn by Shigeru Ishiba, made within just 36 hours of being formally sworn in as Japan’s new prime minister, has rekindled market bets on the yen “carry trade” and sent the currency to a six-week low. During Tokyo trading on Thursday, the yen dropped below ¥147 against the dollar, following an acute overnight fall in US market hours.

Adiamento da Lei Antidesmatamento reduz a pressão sobre produtores brasileiros e europeus (CNN Brasil). O anúncio da Comissão Europeia sobre o adiamento da entrada em vigor da Lei Antidesmatamento trouxe relativo alívio ao agronegócio brasileiro. A decisão ainda precisa ser aprovada pelo parlamento europeu, mas para executivos do setor ouvidos pelo blog, não havia outra opção. Na avaliação deles, a União Europeia (UE) não recebeu pressão apenas dos exportadores de países como Brasil.

MERCADO DOMÉSTICO

Risco Brasil tem forte queda após elevação de rating pela Moody’s (Valor Econômico). Na esteira da elevação da nota de crédito soberana brasileira pela agência de classificação de risco Moody’s para ‘Ba1’, apenas um nível abaixo do grau de investimento, o risco Brasil medido pelo spread dos contratos de CDS de cinco anos (um seguro contra calotes) exibiu alívio bem mais relevante que o de outros emergentes. A queda do risco país indica, assim, que houve reflexos positivos nos preços dos ativos domésticos dos melhores momentos do dia, observados já na abertura da sessão..

Vendas de imóveis sobem 21,4% e lançamentos crescem 42% em agosto, revela Secovi-S (CNN Brasil). As vendas e os lançamentos de imóveis residenciais na cidade de São Paulo seguiram em alta em agosto, puxados pelo desempenho do Minha Casa Minha Vida (MCMV), segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira (2), pelo Sindicato da Habitação (Secovi-SP). Em agosto, 67% dos lançamentos e 59% das vendas foram de imóveis enquadrados no programa habitacional.

Moody’s eleva nota de diversas empresas brasileiras após upgrade do Brasil (CNN Brasil). A agência de classificação de risco Moody’s elevou nesta quarta-feira (2) o rating de empresas como Vale, Gerdau e Ambev, na esteira do “upgrade” da nota de crédito do Brasil na véspera. “Acreditamos que as classificações desses emissores eram limitadas pela qualidade de crédito do ambiente soberano e, em alguns casos, ainda são”, afirmou a Moody’s em relatório.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Seara capta R$ 1,5 bilhão com primeira emissão de CRAs, dizem fontes (InfoMoney). A empresa de alimentos Seara, subsidiária da JBS (JBSS3), realizou nesta quarta-feira (2) sua primeira emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), disseram duas fontes familiarizadas com a operação. A Seara captou R$ 1,5 bilhão com a emissão de CRAs, com vencimento em cinco, dez e 20 anos. A demanda pelos títulos atingiu R$ 2,5 bilhões, de acordo com as fontes.

FS projeta que um terço do milho colhido em 2031 será usado para produção de etanol (Nova Cana). A participação do etanol de milho no mercado de combustíveis nacional deve chegar a 41% em 2030/31, projeta o diretor comercial da FS, Paulo Trucco. Mas ele pondera que, considerando um possível crescimento da cana-de-açúcar, é possível que o percentual fique “um pouco abaixo”. Em 2031, segundo Trucco, a produção doméstica de milho deve crescer para 140 milhões de toneladas, com 33,8% indo para a fabricação do biocombustível.

Exclusivo: Em meio à segunda recuperação judicial, Oi vai trocar de presidente, dizem fontes (Valor Econômico). Em meio à sua segunda recuperação judicial, a operadora de telecomunicações Oi vai trocar de presidente após dez meses da chegada de Mateus Affonso Bandeira, que até então era um membro independente do conselho de administração da companhia, apurou o Valor. O executivo assumiu no lugar de Rodrigo Abreu, que ficou na cadeira por dois anos e, hoje, permanece no conselho da empresa.

Vale quer aumentar produção de cobre, diz novo CEO ao anunciar gestor de fundo de R$ 1 bilhão com o BNDES (O Globo). Na primeira declaração pública após tomar posse como presidente da Vale, na terça-feira, Gustavo Pimenta disse nesta quarta-feira que a mineradora focará no aumento da produção de cobre, ao anunciar o resultado do processo seletivo que escolheu o gestor de um fundo de investimentos em participações (FIP) de cerca de R$ 1 bilhão, que será patrocinado em conjunto pela companhia e o BNDES.

Americanas forjava contratos para mascarar resultados, aponta relatório (CNN Brasil). O comitê independente que investigou a fraude na Americanas revelou que a empresa buscou forjar contratos com fornecedores para mascarar seus resultados, enquanto utilizava operações de risco sacado para adiar suas obrigações. Em janeiro de 2023, a Americanas revelou um esquema de fraude que teria ocultado um rombo de R$ 25,3 bilhões da empresa.

Azul diz que negociação com a TAP é ‘amigável’ para dívida bilionária (Money Times). A Azul (AZUL4) disse que segue em negociação amigável com a companhia portuguesa TAP para uma dívida de R$ 1,2 bilhão, mostra documento enviado ao mercado nesta quarta-feira (2). A dívida diz respeito a um empréstimo de EUR 90 milhões para a TAP, com vencimento em março de 2026. A operação está reconhecida como aplicações financeiras de longo prazo nas demonstrações financeiras da Azul.

Âmbar faz nova proposta para assumir Amazonas Energia com aporte de R$ 6,5 bi em 2024 (InfoMoney). A Âmbar Energia pediu nesta quarta-feira (2) que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprove uma nova proposta apresentada para assumir o controle societário da Amazonas Energia, na qual a empresa da holding J&F se compromete com um aporte de R$ 6,5 bilhões ainda neste ano para reduzir a dívida da distribuidora e prevê impacto menor aos consumidores de energia.

Petrobras cria grupo para definir adaptação de antigas plataformas de petróleo e reduzir custos (Estadão). Um grupo criado pela Petrobras vai definir até o final do primeiro semestre de 2025 se vai descomissionar ou adaptar antigas plataformas de petróleo da bacia de Campos. A informação foi revelada ao Estadão/Broadcast pelo gerente executivo de Projetos Estratégicos da estatal, Wagner Victer. O cargo do executivo foi criado especialmente para assessorar a presidente da companhia, Magda Chambriard, nas mudanças necessárias para enfrentar a nova realidade do mercado.

Fim do casamento: Even conclui venda de participação acionária na Melnick (Money Times). Depois de reduzir a participação na Melnick (MELK3) nos últimos meses, a Even (EVEN3), parceira da companhia há 16 anos, se desfez de vez da fatia na incorporadora gaúcha. Em comunicado nesta quarta-feira (2) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a incorporadora paulista anunciou a venda da totalidade da participação acionária na Melnick.

RELATÓRIOS DA SEMANA - RESEARCH RENDA FIXA

Vai investir no Tesouro Direto? Não nesta terça-feira

PRIO tem perspectiva elevada para ‘Positiva’ pela Fitch; Ratings afirmados

Banco Master

Investindo em Bonds – Outubro 2024

AÇÕES DE RATING

Perspectiva dos ratings da Prio alterada para positiva após anúncio de aquisição; ratings ‘BB-’ e ‘brAA+’ reafirmados (S&P Global). A Prio S.A. anunciou recentemente a aquisição da Sinochem Petroleum Netherlands Cooperatief UA, o que aumentará a produção da empresa em cerca de 32% e as reservas em cerca de 20% em 2025. Combinado com nossa expectativa de maior produção dos ativos atuais da Prio em 2025,esperamos que a companhia produza cerca de 160.000 barris de petróleo por dia no próximo ano - significativamente maior do que seus cerca de 90.000 por dia em 2024.

Moody’s Local Brasil afirma rating da Santa Maria; perspectiva revisada para positiva (Moody's Local). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local Brasil”) afirmou hoje o Rating Corporativo (CFR) da Santa Maria Administração e Participação S.A. (“Santa Maria”, “Companhia” ou “Empresa”) em A-.br. A perspectiva foi revisada para positiva, de estável.

Moody’s Local Brasil afirma o rating AAA.br da Ultrapar; perspectiva estável (Moody's Local). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local Brasil”) afirmou hoje o Rating Corporativo (CFR) da Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar” ou “Companhia”) em AAA.br. A afirmação do Rating Corporativo da Ultrapar reflete o sólido modelo de negócio do grupo, seu fluxo de caixa estável e sua posição de liderança em diferentes segmentos no Brasil.

Moody’s Local Brasil atribui o rating de A-.br ao Banco Bari; perspectiva estável (Moody's Local). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local Brasil”) atribuiu os ratings de emissor e de depósito de longo prazo de A-.br e de depósito de curto prazo de ML A-2.br ao Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S.A. (Banco Bari). A perspectiva é estável.

Moody's Ratings takes action on Brazilian corporates following sovereign rating action (Moody's). Moody's Ratings (Moody's) has taken rating actions on several companies operating in Brazil. The actions follow the upgrade of Government of Brazil's (Brazil) long-term issuer and senior unsecured bond ratings to Ba1 from Ba2, senior unsecured shelf rating at (P)Ba1 from (P)Ba2 and maintenance of the positive outlook.

Moody's Ratings upgrades four Brazilian regional and local governments following sovereign rating action (Moody's). Moody's Ratings (Moody's) has today taken rating actions on Brazilian regional and local governments (RLGs), including the Municipality of Belo Horizonte, the Municipality of Niteroi, the State of Sao Paulo and the State of Minas Gerais.

Moody's Ratings upgrades 23 Brazilian financial institutions' deposit and debt ratings (Moody's). Moody's Ratings (Moody's) has today taken rating actions on 23 Brazilian financial institutions, including these issuers' associated entities. The rating actions were prompted by the upgrade of the Government of Brazil's (Brazil) sovereign bond rating to Ba1 from Ba2, which outlook remained positive.

Moody's Ratings affirms PRIO's Ba3 rating; changes outlook to positive (Moody's). Moody's Ratings (Moody's) has today affirmed PRIO S.A.'s ("PRIO") Ba3 corporate family rating and the Ba3 rating on Petrorio Luxembourg Trading S.a.r.l. ("PetroLux") $600 million backed senior secured notes due 2026. Simultaneously, we changed the outlook on the issuers to positive from stable, following the announcement of the acquisition of a 40% stake in Peregrino.

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÍDA II S.A. - Alteração do Valor Nominal Unitário das Debêntures; alteração da quantidade de Debêntures; aumento do Valor Total da Emissão; e inclusão de Evento de Vencimento Antecipado

ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÍDA II S.A. - Definição da taxa de remuneração das debêntures

ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÍDA S.A. - Definição da taxa final da remuneração

AXS ENERGIA UNIDADE 09 S.A. - Emissão de Valores Mobiliários

RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. - Pagamento de Dividendos aprovado na Assembleia Geral Extraordinária

NOVA MOBI PERNAMBUCO - SPE S.A. - Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão

FATO RELEVANTE

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CONSTRUTORA TENDA S.A. - Rolagem do contrato de SWAP de 4.500.000 ações de sua própria emissão

SYN PROP E TECH S.A. - Aprovação da redução do capital social da Companhia em AGE

CONCESSÃO METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO S.A. - Celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), retomada e conclusão das obras da Estação Gávea da Linha 4 da concessão metroviária do Estado do Rio de Janeiro.

HMOBI PARTICIPAÇÕES S.A. - Celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), retomada e conclusão das obras da Estação Gávea da Linha 4 da concessão metroviária do Estado do Rio de Janeiro.

EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. - Mudança de Controle da Companhia

DEXCO S.A. - Celebração de Contrato para a Venda da Operação de Chuveiros e Torneiras Elétricas

Quarta-feira, 02 de Outubro

MERCADOS GLOBAIS

Treasury yields rise as investors weigh economic, geopolitical outlook (CNBC). Treasury yields were last higher on Wednesday as investors weighed the state of the U.S. economy and considered the latest developments in the Middle East. As 4:58 a.m. ET, the 10-year Treasury yield was last up by over two basis points to 3.7638%. The yield on the 2-year Treasury was last less than one basis point higher to 3.6270%. Yields and prices have an inverted relationship. One basis point equals 0.01%.

Safe haven dollar holds gains as war widens in Middle East (Reuters). The dollar held onto its biggest gains in a week on Wednesday after an Iranian missile attack on Israel drove the buying of safe haven assets as investors fretted about the widening of conflict in the Middle East. The euro was little changed against the dollar at $1.1069, following its largest drop in nearly four months on Tuesday at 0.6%. The U.S. dollar index , which tracks the currency against a basket of peers, was also steady at 101.25 after rising 0.5% on Tuesday.

China’s foreign investors hope stimulus will end ‘deep winter’ (Financial Times). China’s stimulus package unveiled in the run-up to a holiday marking 75 years of the People’s Republic was greeted as a gift by ecstatic domestic investors. Now foreign investors need to decide whether to join the party. The package, which targeted the country’s depressed stock and property markets, helped drive the benchmark equity index up 24 per cent in the space of a week.

China’s ‘World Bank’ gives backing to wave of renminbi bonds (Financial Times). The Asian Infrastructure Investment Bank, Beijing’s answer to the World Bank, is giving its backing to what it believes will be a wave of renminbi bonds issued by developing nations wanting to tap Chinese investors. Jin Liqun, president of the world’s second-biggest development bank by members, told the Financial Times he had seen “great demand”.

CME expands lithium futures battle with LME as battery demand soars (Financial Times). CME Group has launched contracts that track the price of the raw material for lithium batteries, stepping up its rivalry with the London Metal Exchange for dominance of the global market for battery metals. The US exchange on Monday said it planned to launch futures on spodumene, the rocks that are mined for the lithium chemicals used in electric vehicle batteries.

É cedo para falar em inflação global após alta do petróleo, dizem analistas (CNN Brasil). A escalada das tensões no Oriente Médio após o Irã lançar centenas de mísseis contra Israel coloca os mercados em alerta pelo risco de alta da inflação global a reboque de uma possível disparada do petróleo. Apesar da tensão inicial, analistas ouvidos pela CNN pontuam que ainda é cedo para falar em riscos mais amplos.

Inflação na Coreia do Sul desacelera em setembro, abrindo caminho para corte de juros (Valor Econômico). A inflação da Coreia do Sul desacelerou em um ritmo mais acentuado do que o esperado, atingindo o nível mais baixo em 43 meses em setembro, fortalecendo o argumento para um corte na taxa de juros pelo banco central sul-coreano. O índice de preços ao consumidor (CPI) subiu 1,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, o ritmo mais lento desde fevereiro de 2021.

MERCADO DOMÉSTICO

Moody’s eleva nota de crédito do Brasil e país se aproxima de grau de investimento (CNN Brasil). A agência norte-americana de classificação de risco Moody’s elevou a nota de crédito soberano do Brasil de Ba2 para Ba1. A agência de rating reafirmou a perspectiva positiva para o país, que havia sido estabelecida em maio. Com a melhora da classificação de risco, o Brasil está a uma nota do chamado grau de investimento, a nota de corte para que uma instituição ou país seja considerado um porto de investimentos seguros.

Tesouro: Elevação de nota de crédito reflete avanços em contas públicas e fundamentos (InfoMoney). O Tesouro Nacional afirmou nesta terça-feira (1) que a elevação da nota de crédito do Brasil pela Moody’s reflete o reconhecimento dos avanços nas contas públicas e de um cenário propício ao crescimento, além da solidez dos fundamentos da economia do país. A agência de classificação de risco elevou a nota do Brasil de Ba2 para Ba1 e manteve a perspectiva positiva.

Governo estuda usar FGTS para destravar mecanismo de ampliação do crédito (Estadão). O governo estuda um plano para usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como mecanismo para destravar a venda de carteiras de crédito imobiliário no mercado secundário, a chamada securitização, dentro de um conjunto de políticas para ampliar o financiamento à habitação.

Produção de alimentos, afetada por condições climáticas, deve causar subida nos preços (Estadão). Um dos grandes pontos de alerta, hoje, para a inflação é o que vai acontecer com os preços dos alimentos nos próximos meses, em meio a condições climáticas cada vez mais adversas no Brasil: secas prolongadas, queimadas atingindo várias regiões ou até mesmo chuvas torrenciais inundando plantações.

Atrasado, plantio de soja alcança 2,4% da área prevista no Brasil (Globo Rural). O plantio de soja, carro-chefe do agronegócio nacional, segue atraso no país, apesar do registro de chuvas em algumas regiões produtoras. De acordo com o boletim de Progresso de Safra divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), apenas 2,4% da área que será cultivada com a oleaginosa foi semeada até 29 de setembro. Na mesma época do ano passado, 4,1% das lavouras já haviam sido implantadas.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

AgroGalaxy tem recuperação judicial deferida pela Justiça, com dívidas de R$ 4,67 bilhões (Money Times). A AgroGalaxy (AGXY3) e suas subsidiárias receberam nesta terça-feira (01) a aprovação da 19ª Vara Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia para o seu pedido de recuperação judicial. A empresa informou o mercado através de comunicado na CVM. A empresa informou que a íntegra da decisão judicial de deferimento está disponível no seu site de RI.

Ambar, do grupo J&F, diz não ter interesse em assumir Amazonas Energia (Valor Econômico). A Âmbar, braço de energia do grupo J&F, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, informou na noite desta terça-feira (1º) que "não tem interesse em assumir a Amazonas Energia" nas condições aprovadas nesta terça-feira (1o) pela diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). "A decisão inviabiliza a recuperação de uma empresa que perdeu R$ 40 bilhões nos últimos 25 anos", destacou a empresa, em posicionamento oficial.

Raízen vai construir usina de etanol celulósico em Goiás (Globo Rural). A Raízen escolheu o município de Jataí, em Goiás, para erguer uma nova unidade de produção de etanol de segunda geração (E2G), feito da palha e do bagaço da cana-de-açúcar. O investimento, de R$ 1,2 bilhão, será o primeiro da companhia em etanol celulósico fora do Estado de São Paulo.

Latam levanta US$ 1,4 bilhão em seu primeiro bond pós-RJ (Brazil Journal). A Latam levantou US$ 1,4 bilhão com a emissão de um bond de cinco anos que será usado para pré-pagar dívidas, alongando o prazo e reduzindo custos. A emissão saiu a um yield de 7,857%, uma redução em relação às conversas iniciais de preço. Quando anunciou a oferta, hoje de manhã, a companhia havia sinalizado uma taxa de ‘low-to-mid 8%’ — algo em torno de 8,25% a 8,5%.

Produtora de biodiesel emite R$ 200 milhões em CRAs em estreia no mercado de capitais (InfoMoney). A produtora de biodiesel Be8 fechou sua primeira emissão de títulos no mercado de capitais, via Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), no valor total de R$ 200 milhões, informou nesta terça-feira (1º). “Essa foi a primeira operação da companhia e a sua estreia no mercado de capitais, abrindo novas possibilidades de financiamentos”, destacou o vice-presidente financeiro da Be8, Tulio Abi-Saber, em nota.

Petrobras: Conselho aprova aquisição de 10% em bloco de exploração na África do Sul (Money Times). A Petrobras (PETR4) anunciou nesta terça-feira (1) que seu conselho de administração aprovou a aquisição de 10% no bloco Deep Western Orange Basin (DWOB), na África do Sul. O bloco DWOB é localizado em águas profundas na Bacia de Orange, na qual recentemente houve “descobertas significativas” pela TotalEnergies, Shell e Galp, segundo a estatal.

Conselheiros da Sabesp elegem CFO e presidente do conselho (InfoMoney). A Sabesp (SBSP3) informou que seus conselheiros aprovaram nesta terça-feira a eleição de Alexandre Gonçalves Silva como presidente do conselho de administração e de Daniel Szlak como novo diretor financeiro e de relações com investidores. Segundo fato relevante da companhia paulista de saneamento, Silva assumirá suas funções na Sabesp após encerrar suas atribuições como presidente do conselho de administração da Embraer.

BP conclui aquisição de fatia da Bunge na BP Bunge Bioenergia (Nova Cana). A BP divulgou nesta terça-feira, 1º, que concluiu a aquisição dos 50% de participação da Bunge em sua joint-venture BP Bunge Bioenergia. A produtora de biocombustíveis foi renomeada para BP Bioenergy. Com a conclusão da aquisição, a BP se torna a única proprietária do negócio de cana-de-açúcar e etanol em escala industrial.

CVM suspende julgamento de ex-diretores da Vale no caso Brumadinho (Valor Econômico). Após pedido de vista do diretor Otto Lobo, o colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) suspendeu, nesta terça-feira (1º), o julgamento que apurava a eventual responsabilidade de administradores da Vale por descumprimento do dever de diligência no rompimento da Barragem em Brumadinho (MG), em 25 de janeiro de 2019.

‘Assumi a Vale no momento mais difícil de sua história’, diz CEO, em despedida nas redes sociais (O Globo). Em seu último dia de trabalho como presidente da mineradora Vale, Eduardo Bartolomeo foi às redes sociais, na segunda-feira, para fazer um balanço de sua gestão. Iniciado de repente em 2019, como resposta à tragédia de Brumadinho (MG), que deixou 270 mortos e um rastro de destruição em janeiro daquele ano.

Rede D’Or inicia 'roadshow' para captar R$ 5,9 bilhões em debêntures (Valor Econômico). A Rede D’Or iniciou hoje apresentações aos potenciais investidores para captar R$ 5,9 bilhões em debêntures. Em termos de volume, a oferta será a quarta maior do ano envolvendo os títulos de dívida. Os papéis serão divididos em três séries. A primeira, de R$ 2,75 bilhões, terá prazo de três anos e remuneração máxima de CDI mais 0,65% ao ano. A segunda, de R$ 1,5 bilhão, vence em sete anos, e as debêntures serão remuneradas a, no máximo, CDI mais 1,1%. Na terceira série, os papéis vencem em dez anos e terão taxa de até CDI mais 1,3%.

RELATÓRIOS DA SEMANA - RESEARCH RENDA FIXA

A semana na Renda Fixa (23/09 a 27/09)

Análise (Crédito): JBS S.A.

AÇÕES DE RATING

Moody's Ratings upgrades Brazil's ratings to Ba1 and maintains the positive outlook (Moody's). Moody's Ratings (Moody's) has today upgraded the Government of Brazil's long-term issuer and senior unsecured bond ratings to Ba1 from Ba2, the senior unsecured shelf rating to (P)Ba1 from (P)Ba2; and maintained the positive outlook. The upgrade reflects material credit improvements which we expect to continue, including a more robust growth performance than previously assessed and a growing track record of economic and fiscal reforms that lend resilience to the credit profile.

Moody’s Local Brasil afirma o Rating da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia; perspectiva estável (Moody's Local). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local Brasil”) afirmou o Rating AAA.br da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. A perspectiva é estável. A afirmação do rating de emissor da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. (“EDP-ES” ou “Companhia”) em AAA.br reflete a natureza relativamente estável e previsível dos seus fluxos de caixa, com robusta geração de caixa operacional, e um ambiente regulatório estável.

Moody’s Local Brasil afirma o Rating da EDP Energias do Brasil; perspectiva estável (Moody's Local). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local Brasil”) afirmou o Rating Corporativo (CFR) da EDP Energias do Brasil S.A. (“EDP Brasil” ou “Companhia”) em AAA.br. A perspectiva é estável. A afirmação do Rating Corporativo (CFR) da EDP Brasil reflete o seu longo histórico operacional no setor de energia, com um perfil diversificado de negócios por meio da atuação nos segmentos de distribuição, transmissão, geração, comercialização de energia e serviços.

Moody’s Local Brasil afirma o Rating da EDP São Paulo Distribuição de Energia; perspectiva estável (Moody's Local). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local Brasil”) afirmou o Rating de Emissor da EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. (“EDP-SP” ou “Companhia”) em AAA.br. A perspectiva é estável. A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local Brasil”) afirmou o Rating de Emissor da EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. (“EDP-SP” ou “Companhia”) em AAA.br. A perspectiva é estável.

Fitch Afirma Ratings 'BBB'/'AAA(bra)' da Gerdau; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings afirmou os IDRs (Issuer Default Ratings - Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local 'BBB' e o Rating Nacional de Longo Prazo 'AAA(bra)' da Gerdau S.A. (Gerdau). Além disso, a agência afirmou o rating 'BBB' das notas seniores sem garantias emitidas pela Gerdau e por empresas coligadas ou subsidiárias. A Perspectiva dos ratings corporativos permanece Estável.

Ratings ‘brAA+’ atribuídos à Via Appia Concessões (S&P Global). No final de maio, a Rodovia das Colinas (Colinas) e a Concessionária Da Rodovia MG-050 S.A.(Nascentes) anunciaram a conclusão da transferência de 100% do capital social das rodovias para a holding Via Appia Concessões S.A.(Via Appia), empresa constituída pela gestora Starboard Asset Ltda. (não avaliada), que espera incluir no portfólio da holding a concessão do Rodoanel Norte, assim que obtiver aprovação regulatória.

Proposta de cisão do negócio de concessionária da Vamos não afetará as métricas de crédito (S&P Global). A S&P Global Rati ngs informou hoje q uea propos ta de cisão da Vam os Concessionárias, subsidiária daVamo s Lo cação de Caminhõ es,Máquinas e Equipamento s S.A. (Vam os ; BB-/Estável/-- e brAA+/Estável/--), reduzirá a escala,mas também diminuirá a volatilidade do fluxo de caixa da Vam os. Isso ocorre porque cerca de76% dos contratos do negóci o de locação da Vam os são de longo prazo (cinco anos ou mais).

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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MRS LOGISTICA S.A. - 1º Aditamento da Escritura da 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, quirografária

REDE DOR SÃO LUIZ S.A. - Instrumento particular de escritura de emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries, da 34a emissão de Rede D'Or São Luiz S.A.

RODOVIAS DAS COLINAS S.A. - 1º Aditamento de Escritura da 12ª Emissão de Debêntures

DESCARBONIZE SOLUÇÕES S.A. - 4º ADITAMENTO DA 2ª EMISSÃO DAS DEBÊNTURES EM 30 DE SETEMBRO DE 2024.

DESCARBONIZE SOLUÇÕES S.A. - 4º ADITAMENTO DA 1ª EMISSÃO DAS DEBÊNTURES EM 30 DE SETEMBRO DE 2024.

TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES - Escritura de Emissão da 2ª Emissão de Debêntures da Tigre S.A. Participações

RODOVIAS DAS COLINAS S.A. - Emissão de Valores Mobiliários

MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. - Instrumento Particular de Escritura da 15ª (Décima Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Duas Séries, para Distribuição Pública

GNL BRASIL LOGISTICA S.A. - Escritura 1ª emissão de Debêntures simples GNL Brasil Logística S.A.

GRUPO SALTA EDUCAÇÃO S.A, - Emissão de Valores Mobiliários

COLEGIO VIMASA S.A - Emissão de Valores Mobiliários

RAIZEN S.A. - Escritura de Emissão

CEMIG DISTRIBUICAO S.A. - 2º aditamento da 11ª emissão de debêntures (Cemig D)

FATO RELEVANTE

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ENEVA S.A - Oferta Pública Primária de Ações

CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO - Mudanças na Administração

EMCCAMP RESIDENCIAL S.A. - Eleição do Presidente e Vice-presidente do Conselho de Administração e Nova Estrutura da Diretoria Estatutária

TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES - Fato Relevante da 2ª Emissão de Debêntures da Tigre S.A. Participações

DESCARBONIZE SOLUÇÕES S.A. - FATO RELEVANTE EM 30 DE SETEMBRO DE 2024.

ALLOS S.A - Aprovações do Conselho de Administração

ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. - Aquisição de Participação Acionária

MAHLE-METAL LEVE S.A. - Fechamento da aquisição da Arco Climatização

TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. - Conclusão aquisição - Azza

V. TAL – REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - Celebração do Acordo TCU

AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. - Deferimento do Pedido de Recuperação Judicial

HIDROVIAS DO BRASIL S.A. - AGE

COSAN S.A. - IPO da Moove nos EUA

SUZANO S.A. - Conclusão de aquisição de ativos da Pactiv Evergreen Inc.

Terça-feira, 01 de Outubro

MERCADOS GLOBAIS

Treasury yields fall as investors look to fresh economic data (CNBC). U.S. Treasury yields were lower on Tuesday as investors looked ahead to fresh economic data and weighed comments from Federal Reserve Chairman Jerome Powell. At 3:52 a.m. ET the yield on the 10-year Treasury was down by over three basis points to 3.7638%. The 2-year Treasury yield was last more than two basis points lower to 3.6289%. Yields and prices move in opposite directions. One basis point equals 0.01%.

Euro zone inflation dips below 2%, strengthening rate cut case (Reuters). Euro zone inflation dipped below 2% for the first time since mid-2021 in September, reinforcing an already solid case for a European Central Bank rate cut this month as a three-year battle to tame runaway price growth nears its end. Inflation in the 20 countries sharing the euro currency eased to 1.8% in September from 2.2% in August, Eurostat data showed on Tuesday, coming below expectations for 1.9% in a Reuters poll, primarily on falling energy costs and muted goods prices.

Bonds rally, dollar firms as traders ponder rate cuts (Reuters). Government bonds rallied on Tuesday as euro zone inflation data boosted the case for faster European Central Bank rate cuts but the dollar firmed after comments by U.S. Federal Reserve Chair Jerome Powell scuppered bets on a second big rate reduction. Oil prices slumped even as Middle East tensions escalated after Israel's ground incursion in Lebanon appeared to be getting underway early on Tuesday.

UK budget worries weigh on factory activity, PMI shows (Reuters). British manufacturers turned much more pessimistic in September on worries about the new government's first budget combined with concerns about conflict in the Middle East and strong inflation pressures, a survey showed on Tuesday. The S&P Global UK Manufacturing Purchasing Managers' Index edged down to 51.5 - matching the preliminary September estimate - from a more than two-year high of 52.5 in August.

EU joint gas-buying effort fails to ignite market (Financial Times). The EU’s flagship joint gas-buying platform has handled only a tiny fraction of the bloc’s demand, according to data that raises doubts over its rollout to critical minerals and hydrogen. People who have seen internal figures said the joint procurement exercise, dubbed AggregateEU and introduced at the height of the energy crisis that followed Russia’s invasion of Ukraine, only resulted in an estimated 2 per cent of the potential demand being contracted.

Exportações da Coreia do Sul desaceleram em setembro (Valor Econômico). As exportações da Coreia do Sul aumentaram pelo 12º mês consecutivo em setembro, mas em um ritmo mais lento, em parte devido a menos dias úteis durante um mês encurtado por feriados. As exportações da quarta maior economia da Ásia subiram 7,5% em relação ao ano anterior, totalizando US$ 58,77 bilhões, após um ganho revisado de 12,2% em agosto, segundo dados preliminares divulgados pelo Ministério do Comércio na noite desta segunda-feira (30) — terça (1º) pelo horário local.

Há espaço para estreitar relações comerciais com Brasil, diz futuro ministro da Economia do México (Valor Econômico). O futuro ministro da Economia do México, Marcelo Ebrard, afirmou, nessa segunda-feira (30), que há muito espaço para estreitar as relações comerciais entre Brasil e seu país no governo da presidente eleita, Claudia Sheinbaum, que toma posse nesta terça-feira (1º). Porém, ele ponderou que ainda é precipitado para avaliar se há chances de iniciar uma negociação de acordo de livre comércio entre os dois países.

MERCADO DOMÉSTICO

Conta de luz fica mais cara a partir de hoje, e energia deve responder por metade da inflação de outubro (O Globo). A conta de luz vai pesar mais no bolso do brasileiro a partir de amanhã. A fatura de energia ficará mais cara com o acionamento da bandeira vermelha patamar 2 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). É o patamar mais alto do sistema de bandeiras, que estabelece cobrança extra nas contas quando os reservatórios de hidrelétricas estão com níveis baixos e há acionamento de térmicas, que têm custo maior de geração.

Consumo de energia elétrica subiu 5,6% em agosto, aponta EPE (O Globo). O consumo de energia elétrica no país cresceu 5,6% em agosto, na comparação anual, passando de 43.431 gigawatts-hora (GWh) para 45.855 GWh, de acordo com dados consolidados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). No acumulado do ano até agosto, a demanda teve alta de 7,0%, frente a igual período de 2023, de 347.438 GWh para 371.624 GWh. Nos 12 meses encerrados em agosto, o consumo de energia elétrica aumentou 7,3% em igual base de comparação, registrando 556.066 GWh, contra 518.210 GWh um ano antes.

Dívida pública federal cai 1,46% em agosto, para R$ 7,03 tri, diz Tesouro (CNN Brasil). A dívida pública federal caiu 1,46% em agosto ante julho, para R$ 7,036 trilhões, informou o Tesouro Nacional nesta segunda-feira (30). No período, a dívida pública mobiliária federal interna (DPMFi) somou R$ 6,716 trilhões, com queda de 1,55%, enquanto a dívida pública federal externa (DPFe) atingiu R$ 319 bilhões, com elevação de 0,48%. Contribuíram para a redução da dívida pública um resgate líquido de R$ 163,17 bilhões no mês passado, valor neutralizado apenas parcialmente por uma incorporação de juros de R$ 57,46 bilhões.

Governo publica novo decreto de programação orçamentária com bloqueio de R$ 13,3 bilhões (Valor Econômico). Os ministérios da Saúde, Cidades e Educação lideram a lista do congelamento orçamentário de R$ 13,3 bilhões do governo federal, conforme divulgado na noite desta segunda-feira (30/9) pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO). Decreto de Programação Orçamentária publicado em edição extra do “Diário Oficial da União” (DOU) aponta para a manutenção de um bloqueio de R$ 4,5 bilhões no Ministério da Saúde, R$ 1,7 bilhão para a pasta das Cidades e R$ 1,3 bilhão para a pasta da Educação.

‘Há uma crise no agro e podemos ver recuperação judicial de outras empresas da Bolsa’, vê diretor do Ministério da Agricultura (Money Times). O diretor de gestão de risco agropecuário do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Jonatas Pulquerio, disse, em conversa com o Money Times, que o agro do Brasil vive um problema estrutural, com uma crise desencadeada pela queda dos preços das commodities e quebras de safra por problemas climáticos. O setor acendeu um alerta após o pedido de recuperação judicial da AgroGalaxy (AGXY3) e do Portal Agro. Na semana passada, Pulquerio participou de uma conversa com Sebastian Popik, fundador da gestora Aqua Capital, que controla a AgroGalaxy.

Gasolina e etanol têm redução na bomba em setembro em São Paulo, indica Sem Parar (Estadão). Uma análise comparativa dos preços dos combustíveis entre agosto e setembro mostra que o etanol e a gasolina tiveram redução dos valores praticados nas bombas do Estado de São Paulo e na capital paulista, segundo levantamento da Sem Parar. A gasolina comum teve queda de 2,5% e, após atingir R$ 5,82 em agosto, caiu para R$ 5,68 em setembro. Já a versão aditivada registrou um leve aumento de 0,7%, passando de R$ 6,37 em agosto para R$ 6,42 em setembro, mantendo trajetória de elevação observada desde junho.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Credores da Paranapanema aprovam aditamento ao plano de recuperação judicial (Valor Econômico). Os credores da Paranapanema aprovaram, em assembleia geral realizada nesta segunda-feira (30), o primeiro aditamento ao Plano de Recuperação Judicial. Agora, o aditivo será encaminhado para a homologação do juízo da recuperação judicial. A Paranapanema aumentou seu prejuízo líquido em 9,4% no segundo trimestre, ante o mesmo período um ano antes, somando perdas de R$ 670,8 milhões.

Com plano de expansão em andamento, CMAA pretende captar R$ 800 milhões (Nova Cana). lguns meses após anunciar que pretende investir R$ 3,5 bilhões para ampliar a capacidade de suas usinas, a Companhia Mineira de Açúcar e Álcool (CMMA) formalizou mais uma geração de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs). Com emissão da EcoAgro, os papéis devem ser divididos em duas séries de R$ 400 milhões, somando R$ 800 milhões. A coordenação da operação está sob a liderança da XP Investimentos, com participação do Banco Safra e do UBS Brasil; já a Oliveira Trust atua como agente fiduciário.

Possível fusão na Vamos (VAMO3) deve criar maior grupo de concessionárias do País (E-Investidor). A Simpar, holding acionista controladora da Vamos (VAMO3), propôs ao conselho da Vamos a divisão das suas operações de locação e concessionária. A estratégia prevê que a subsidiária Vamos Concessionária compre a participação de 35,5% da Simpar na Automob por R$ 1 bilhão. Por meio da aquisição, as duas empresas serão integradas, dando origem a uma nova companhia independente listada no Novo Mercado.

Cosan nega que tenha decidido vender participação na Vale (Valor Econômico). A Cosan afirmou, em comunicado divulgado ao mercado, que “até a presente data, não há qualquer deliberação da administração sobre a alienação de qualquer parcela da participação da companhia na Vale”. A empresa disse que “avalia constantemente seu portfólio de ativos e segue comprometida com a otimização na alocação de capital”, especialmente em meio a um cenário de altas taxas de juros.

Azul cobra TAP por solução para dívida de R$ 1,2 bilhão (O Globo). A Azul Linhas Aéreas tenta chegar a um acordo com a portuguesa TAP Portugal para o pagamento de uma dívida de cerca de € 200 milhões, pouco mais de R$ 1,2 bilhão pela cotação atual. Na semana passada, a empresa brasileira enviou uma notificação ao comando da companhia e ao governo de Portugal, controlador da aérea europeia, cobrando uma solução para o débito. Procurada, a TAP não respondeu. O documento, ao qual O GLOBO teve acesso, solicita que a TAP formalize em sete dias uma “proposta concreta” para resolver a disputa.

Aneel pede que Justiça não aceite venda forçada da Amazonas Energia para os irmãos Batista (Estadão). A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) pediu para a Justiça Federal do Amazonas não aceitar a ação da Amazonas Energia, distribuidora de energia elétrica do Estado, que insiste na venda da companhia para os irmãos Joesley e Wesley Batista, do Grupo J&F. A agência reguladora também solicitou para a Justiça reconsiderar decisão anterior que obrigou o órgão a transferir a empresa para o grupo e classificou como ilegais os pedidos de afastamento e prisão dos diretores da Aneel, feitos pela Amazonas.

Diretor avaliou vender ou fechar capital da Americanas (Valor Econômico). A publicação do teor da investigação do comitê independente na Americanas é peça central na conclusão do maior escândalo contábil de uma empresa privada no país. A coleta de informações pelos investigadores traz novos dados e detalha o que já havia sido divulgado sobre a suposta manipulação dos balanços pela diretoria da rede varejista. A palavra “fraude” não é usada nenhuma vez nas 266 páginas do relatório, num cuidado do comitê em não expressar juízo.

Sabesp deverá ter nova diretoria; nomes indicados incluem Daniel Szlak, Débora Longo e Roberval Tavares (Valor Econômico). A gestão da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) privatizada deverá ter início na terça-feira (1º), com a entrada oficial do novo presidente, Carlos Piani, e a definição do novo diretor financeiro, que deverá ser eleito pelo conselho de administração da companhia, em reunião que será realizada na parte da tarde de amanhã. O nome indicado por Piani para ser diretor financeiro é o do engenheiro Daniel Szlak — que tem um perfil diferente daquilo que o mercado vinha esperando, segundo fontes.

RELATÓRIOS DA SEMANA - RESEARCH RENDA FIXA

Investindo em Bonds – Outubro 2024