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XP Morning Call 19/09/2018

Diariamente compilamos e analisamos diversas notícias e publicamos um relatório com comentários relativos às notícias relevantes para nossa cobertura, assim como eventos importantes para monitorar no cenário político e macroeconômico, tanto no Brasil quanto no mundo, e seus respectivos impactos para a bolsa brasileira.

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Tópicos do dia

Brasil

  1. Política Brasil: Haddad sobe 11 pontos no Ibope e empata com Bolsonaro em 2º turno
  2. Ibovespa sobe 2%, refletindo respiro no externo e evolução do quadro eleitoral no Brasil

Internacional

  1. China reage a tarifas dos EUA, mas mais suave do que se esperava
  2. Petróleo: Sinais positivos para preços do lado da oferta da OPEP

Empresas

  1. Petrobras: ANP aprova pagamento de R$ 871 milhões para a 1ª fase de subsídios ao diesel | POSITIVO
  2. Vendas de aços planos caem 0,8% em agosto; Novo aumento de preço para Outubro | POSITIVO
  3. Cielo (CIEL3): Lançamento de dois novos produto


Conteúdo na íntegra

Brasil

Política Brasil: Haddad sobe 11 pontos no Ibope e empata com Bolsonaro em 2º turno

  • A pesquisa Ibope divulgada ontem traz como principal resultado o crescimento de 11 pontos de Haddad (de 8% para 19%), que assume a vice liderança; Bolsonaro, ainda em 1º, oscila dentro da margem de erro de 26% para 28%;
  • Haddad também cresce no cenário de segundo turno contra Bolsonaro, com ambos empatados em 40% agora, no entanto o candidato do PT mantém rejeição menor (29% vs. 42% de Bolsonaro);
  • Em um cenário de 2º turno entre Haddad e Bolsonaro, nosso time político destaca que o PT deve apresentar a ideia de “todos contra o risco à democracia” e Bolsonaro “todos contra a volta do PT”.
     

Ibovespa sobe 2%, refletindo respiro no externo e evolução do quadro eleitoral no Brasil

  • ​Apesar da escalada na guerra comercial EUA-China, os mercados externos reagiram positivamente ao anuncio de 10% de tarifas (e não 25%) dos EUA contra a China;
  • No doméstico, o cenário Bolsonaro x Haddad no segundo turno é o mais provável, e parte do mercado discute a chance de Bolsonaro ganhar no 1ro turno;
  • O nosso time político destaca que para ganhar no primeiro turno, Bolsonaro teria que converter 64% a 88% dos votos “azuis”, ou então roubar votos da esquerda;
  • Esperamos volatilidade ao longo das próximas semanas, o cenário de segundo turno está longe de ser definido, e a rejeição de Bolsonaro é o maior desafio para o mercado.

Internacional

China reage a tarifas dos EUA, mas mais suave do que se esperava

  • A China retaliou a decisão dos EUA de impor taxas estabelecendo tarifas de 5-10% sobre 60 bilhões de produtos americanos importados;
  • O mercado reagiu positivamente ao anuncio mais brando do lado Chinês, mostrando tolerância e a busca de um meio campo;
  • ​Ainda não está claro se as negociações vão ou não ser retomadas agora, ou somente após as eleições do congresso americano em novembro.

Petróleo: Sinais positivos para preços do lado da oferta da OPEP

  • O petróleo subiu 1% ontem, com sinais de que a OPEP não está pronta para compensar as reduções na produção iraniana, devido à implementação das sanções dos EUA em novembro;
  • Fontes indicam que a Arábia Saudita está confortável com o Brent entre US $ 70-80 / bbl no curto prazo;
  • O foco deve ser a reunião do comitê que supervisiona os cortes de produção para a OPEP e aliados no final de setembro, mas não há nenhum plano de ação até este ponto.

Empresas

Petrobras: ANP aprova pagamento de R$ 871 milhões para a 1ª fase de subsídios ao diesel | POSITIVO

  • A ANP aprovou o pagamento de R $ 871,4 milhões em subsídios ao óleo diesel para a Petrobras referentes ao período entre 8 de junho a 7 de julho;
  • O valor está acima da nossa estimativa de R$ 829 milhões, assumindo uma participação de mercado de 85% para a empresa no período;
  • A notícia é positiva e estimamos que a empresa ainda tem que receber R$ 2,5 bilhões, valores que podem ser maiores à medida que importadores independentes deixem o mercado.​

Vendas de aços planos caem 0,8% em agosto; Novo aumento de preço para Outubro | POSITIVO

  • De acordo com o INDA (Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço), as vendas de aços planos caíram 0,8% em agosto A/A e aumentaram 8,4% M/M;
  • Para setembro, a previsão do instituto é de queda de 10% tanto para as vendas quanto para as compras de aço;
  • Carlos Loureiro, presidente do INDA, falou em entrevista sobre novo aumento de preço de aço para outubro de 5%, em média.

Cielo (CIEL3): Lançamento de dois novos produtos

  • ​A Cielo anunciou ontem no evento CieloÉ+ o lançamento de dois produtos inovadores para defender sua posição de liderança no setor de adquirência (Link para destaques do evento);
  • O QR Code Pay estará disponível para qualquer smartphone com câmera para clientes dos emissores autorizados, já a LIO+ é a primeira máquina de cartão acoplada magneticamente a um smartphone;
  • Vemos como positiva a sinalização da Cielo e o compromisso com inovação, entretanto mantemos nossa visão cautelosa no papel devido ao cenário competitivo ainda desafiador. Para saber mais sobre a nossa tese de Cielo, clique aqui.
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