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25/05/2021 08:37:47 • Atualizado em 25/05/2021 09:14:03
11 minutos de leitura

O Ibovespa se aproxima dos 125 mil pontos

Tudo o que você precisa saber sobre os mercados nacional e internacional, com análises econômicas e políticas sobre fatos que podem impactar seus investimentos.

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IBOVESPA 1,2% | 124.032 Pontos

CÂMBIO -0,9% | 5,32/USD

O que pode impactar o mercado hoje

O Ibovespa abriu a semana com uma alta de +1,2%, fechando o dia perto dos 125 mil pontos, no segundo maior patamar deste ano. O índice foi puxado por ações da Petrobrás (PETR3 e PETR4), refletindo a alta no preço do petróleo que subiu +3,0%, e por ações do setor varejista eletrônico, impulsionado pela possiblidade de novas parcelas de auxílio emergencial. Enquanto isso, o dólar caiu -0,5% a R$ 5,32. Quanto ao Bitcoin, seu preço recuperou para os US$ 39.000 depois que Elon Musk, CEO do Tesla, disse que estava em discussões com mineradores sobre a sustentabilidade da criptomoeda.

No mercado de juros, as taxas futuras de juros fecharam o dia de ontem em alta, principalmente nos vencimentos mais longos, levando a ganho de inclinação na curva. Os principais motores do movimento foram os temores de uma terceira onda de Covid-19 no Brasil, a agenda de indicadores econômicos cheia nos próximos dias e a fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacando a queda no ritmo de vacinação no país. DI jan/22 fechou em 5,055%; DI jan/24 foi para 7,76%; DI jan/26 encerrou em 8,54%; e DI jan/28 fechou em 9,01%.

Lá fora, as Bolsas internacionais amanhecem em leve alta (EUA +0,3% e Europa +0,4%), depois dos fortes ganhos de ontem lideradas por ações de tecnologia. O viés de alta veio depois que autoridades do Federal Reserve reiteraram que a inflação de longo prazo está bem ancorada e que os picos recentes devem ser transitórios.

Em política internacional, O G-7 estaria perto de chegar a um entendimento sobre a tributação de empresas multinacionais e poderia fechar um acordo já nesta sexta-feira. Se isso acontecer, abriria o caminho para um acordo global com regras para a taxação das maiores empresas do mundo, que poderia ser assinado ainda neste ano.  No lado da política americana, as negociações entre democratas e republicanos pelo pacote de infraestrutura enfrentam um momento crítico. Os republicanos deixaram claro que não iriam apoiar aumentos tributários e não são a favor de englobar gasto social com gasto de infraestrutura. Após rejeitar a contraproposta da Casa Branca de USD 1,7 trilhão, o partido de oposição prepara um novo projeto, que deve ficar em torno de USD 1 trilhão em oito anos. O valor marca um aumento significativo da proposta anterior dos conservadores de USD 500 bilhões e, se chegar a se materializar, poderia ser interpretado como um passo positivo nas conversas entre os partidos.

No Brasil, as discussões sobre a reforma tributária e administrativa continuam. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou um acordo entre Câmara e Senado para a divisão das etapas da reforma tributária e uma “comunhão de esforços” para a aprovação do tema nas duas Casas. A Câmara iniciará as discussões sobre unificação do PIS Cofins, IPI e tributação sobre renda. O Senado tratará de alterações constitucionais – usando como base o relatório da comissão mista, para as PECs 110 e 45, que abrange ICMS e ISS – e do programa de refinanciamento de dívidas. Sobre a PEC da reforma administrativa, as discussões continuam na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e a votação pelos deputados dever acontecer na sequência.

Em economia, foi divulgado o PIB do primeiro trimestre da Alemanha, que caiu levemente mais do que esperado em -1,8%. Mas a expectativa é de uma forte recuperação já no segundo trimestre. O dado de sentimento de negócios de empresários alemães, IFO, publicado também hoje cedo já sinaliza tal recuperação.

Na agenda de hoje, o destaque é o IPCA-15 de maio que deve acelerar em relação ao IPCA de abril, devido principalmente ao aumento de energia elétrica

Tópicos do dia

Acesse aqui o relatório internacional

Economia

  1. IFO na Alemanha sinaliza recuperação econômica no segundo trimestre; no Brasil a divulgação do IPCA-15 de maio é destaque na agenda

Política

  1. Presidente do Senado anuncia acordo para tramitação da reforma tributária; CCJ continua discussão sobre reforma administrativa
  2. Política internacional – G-7 pode chegar a acordo sobre tributação de multinacioanais na sexta-feira

Empresas

  1. Notícias Diárias do Setor Financeiro
  2. Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo nacional e internacional

ESG

  1. Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 25/05

Veja todos os detalhes

Economia

IFO na Alemanha sinaliza recuperação econômica no segundo trimestre; no Brasil a divulgação do IPCA-15 de maio é destaque na agenda

  • O sentimento de negócios para empresários alemães melhorou mais do que o esperado em maio, atingindo uma alta de dois anos em maio, com as empresas ficando mais otimistas com a queda das infecções por COVID-19 e medidas cautelosas para reabrir a maior economia da Europa, segundo o instituto IFO. O índice de clima de negócios subiu para 99,2 de uma revisão de 96,6 em abril;
  • A economia alemã encolheu mais do que o esperado no primeiro trimestre, à medida que as restrições relacionadas ao coronavírus estimularam os moradores a colocar mais dinheiro do que nunca em poupança. A maior economia da Europa contraiu 1,8% no trimestre e 3,1% no ano. De toda maneira, dado é antigo e a economia já deve registrar forte recuperação esse trimestre;
  • No Brasil, o deputado Arthur Lira, o senador Rodrigo Pacheco e o ministro Paulo Guedes teria estabelecido os próximos passos da agenda tributária nas duas casas legislativas. O Senado ficaria com a proposta de renegociação de dívidas tributárias (novo Refis) e parte mais constitucional da Reforma Tributária, que envolveria a unificação de impostos estaduais e municipais. Já a Câmara estaria incumbida da unificação dos impostos federais, tais como Imposto de Renda, PIS, Cofins e IPI. A tendência é que Casa discuta antes a unificação do PIS e da Cofins no CBS, proposta apresentada pelo Executivo;
  • A equipe econômica tenta evitar a prorrogação do Auxílio Emergencial com MP para reformulação do Bolsa Família a ser apresentada na segunda semana de junho. Segundo a Folha, a princípio, a ideia é ampliar o número de beneficiários das atuais 14,6 milhões de famílias para 17 ou 18 milhões, além de elevar o valor médio de BRL 190 para BRL 250. Para financiar as mudanças em 2021, o governo poderia usar as sobras de recursos do programa no ano por causa do pagamento do AE. O custo do BF subiria dos atuais BRL 34.8 bi para mais de BRL 45 bi ao ano;
  • Na agenda, o destaque é o IPCA-15 de maio, que deve acelerar em relação ao IPCA de abril, devido principalmente ao aumento de energia elétrica. Nossa projeção e mediana de mercado em 0,54%%. Em 12 meses índice deve alcançar 7,37%.

Política

Presidente do Senado anuncia acordo para tramitação da reforma tributária; CCJ continua discussão sobre reforma administrativa

  • Depois de reunião com Arthur Lira e Paulo Guedes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou um acordo entre Câmara e Senado para a divisão das etapas da reforma tributária e uma “comunhão de esforços” para a aprovação do tema nas duas Casas. A Câmara iniciará as discussões sobre unificação do PIS Cofins, IPI e tributação sobre renda. O Senado tratará de alterações constitucionais – usando como base o relatório da comissão mista, para as PECs 110 e 45, que abrange ICMS e ISS – e do programa de refinanciamento de dívidas;
  • A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara continua nesta manhã a discussão da PEC da reforma administrativa. Os deputados devem avançar para a votação da proposta na sequência.

Política internacional – G-7 pode chegar a acordo sobre tributação de multinacioanais na sexta-feira

  • O G-7, estaria perto de chegar a um entendimento sobre a tributação de empresas multinacionais e poderia fechar um acordo já nesta sexta-feira. Se isso acontecer, abriria o caminho para um acordo global com regras para a taxação das maiores empresas do mundo, o que poderia ser assinado ainda neste ano;
  • No lado da política americana, as negociações entre democratas e republicanos pelo pacote de infraestrutura apresentado por Joe Biden enfrentam momento crítico. Republicanos deixaram claro que não iriam apoiar aumentos tributários e não são a favor de englobar gasto social com gasto de infraestrutura. Após rejeitar a contraproposta da Casa Branca de USD 1.7 trilhão, o partido de oposição prepara um novo projeto, que deve ficar em torno de USD 1 trilhão em oito anos. O valor marca um aumento significativo da proposta anterior dos conservadores de USD 500 bilhões e, se chegar a se materializar, poderia ser interpretado como um passo positivo nas conversas entre os partidos.

Empresas

Notícias Diárias do Setor Financeiro

  • Acesse este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo;
  • Clique aqui para acessar o relatório.

Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo nacional e internacional

  • Nesta publicação diária, trazemos as principais notícias do setor de varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.) nacional e internacional, complementando nossa visão sobre as tendências e acontecimentos mais importantes do dia. Além disso, o relatório contém um resumo dos múltiplos e recomendações para as empresas de nossa cobertura.
  • Clique aqui para acessar o relatório.

ESG

Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 25/05

  • Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo falam sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança;
  • Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance histórica do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP;
  • Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias. Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
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