Mercado volta do feriado com uma alta de preços de petróleo e atenções voltadas para a possibilidade de nova rodada do auxílio emergencial

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IBOVESPA 0,1% | 119.429 Pontos

CÂMBIO -0,1% | 5,38/USD

O que pode impactar o mercado hoje

O Ibovespa fechou com uma leve alta de 0,1% na última sexta-feira, a 119.429 pontos, e encerrou a semana com perdas de 0,7%. Os últimos dias da semana passada foram marcados pelo debate ao redor da prorrogação do auxílio emergencial, e investidores adotaram cautela na última sessão antes do feriado de Carnaval, evitando grandes exposições em meio às incertezas fiscais. Apesar do mercado brasileiro ter fechado no início da semana, as ADRs continuaram sendo negociadas nos EUA e fecharam a terça-feira em alta, puxadas por companhias ligadas a commodities. Especificamente, o petróleo tem sido impulsionado por uma grande interrupção do fornecimento no sul do EUA causada por uma tempestade de inverno no Texas, resultando numa alta de +2,48% no Brent e +1,73% no WTI no acumulado da semana.

Nesta manhã, as bolsas internacionais amanhecem neutras para negativas. Na Europa (-0,3%), resultados corporativos de varejistas desapontaram. O ex-presidente do Banco Central Europeu Mario Draghi tomou posse formalmente neste sábado como primeiro ministro da Itália. Em seu primeiro discurso no Senado nesta quarta-feira, prometeu reformas ambiciosas.

Já nos EUA (-0,1%), mercados operam sem movimentos expressivos. As atenções continuam voltadas para o avanço da vacina contra a Covid-19, para a alta dos preços de petróleo e para o pacote de estímulos. Vale notar que a onda de frio histórica causou blackout e interrompeu a vacinação em parte do país. Em relação ao pacote de estímulos, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que a prioridade de Joe Biden ainda é de garantir a aprovação de sua proposta inicial de US$ 1,9 trilhão no Congresso americano. O próximo passo seria a realização de uma sessão da comissão de orçamentos da Câmara, onde as propostas já aprovadas em outras comissões serão unificadas em um só pacote. Reiteramos que nossa expectativa é que o projeto seja aprovado em meados de março.

No lado das relações globais, a China diz estudar o limite da venda de terras ricas em minerais raros aos EUA, o que afetaria negativamente a indústria bélica americana. O tema pode se tornar mais um componente da lista de fontes de atrito entre as maiores economias do mundo. 

Do lado de dados econômicos, o índice Empire State de atividade industrial na região de Nova York subiu de 3,5 em janeiro para 12,1 em fevereiro, maior nível desde julho do ano passado. Na Zona do Euro, a revisão divulgada pelo Eurostat apontou para uma queda de 0,6% do PIB entre o terceiro e o quarto trimestres de 2020, resultado levemente melhor do que as estimativas originais, de queda de 0,7%. Na esteira de indicadores mais positivos, o índice de expectativas econômicas da Alemanha subiu de 61,8 pontos em janeiro para 71,2 em fevereiro. E a inflação medida pelo CPI do Reino Unido subiu 0,7% em janeiro, acima das expectativas.

No Brasil, o noticiário econômico amanhece sem grandes destaques e as atenções seguem voltadas para a possibilidade de nova rodada do auxílio emergencial. A proposta feita pelo prefeito Bruno Covas de prorrogar por mais três meses o auxílio uniu representantes da base aliada e da oposição em um novo debate sobre o alcance do programa. Vereadores defendem a ampliação do número de beneficiários em ao menos 33% para alcançar a fila de espera do Bolsa Família. O governo quer aprovar o novo regime fiscal, com regras específicas para o pagamento do auxílio, em um prazo de três semanas.

Na política, o ambiente da quarta-feira feira será dominado pelas discussões em torno da prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), por determinação de Alexandre de Moraes, do Supremo. O aliado de Jair Bolsonaro publicou vídeo com ataques a ministros da corte. A Câmara dos Deputados, que precisa referendar ou derrubar a decisão, tem reunião de sua mesa diretora às 13h e, na sequência, do colégio de líderes para definir os procedimentos. A fala de Silveira aconteceu depois de críticas de ministros do Supremo à revelação do general Villas Bôas, de que o tuíte às vésperas do julgamento de Lula em 2018 foi articulado com a cúpula do Exército.

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Internacional

  1. Política internacional: Com Trump absolvido, foco volta ao pacote de estímulos nos EUA
  2. Petróleo: Alta nos preços de petróleo é impulsionada por grande interrupção do fornecimento no sul dos Estados Unidos causada por uma tempestade de inverno

Empresas

  1. Papel & Celulose: Expedições de papelão inicial o ano com volume recorde


Veja todos os detalhes

Internacional

Política internacional: Com Trump absolvido, foco volta ao pacote de estímulos nos EUA

  • Na seara internacional, os holofotes permanecem sobre o pacote de estímulos à economia americana sendo finalizado no Congresso do país. O próximo passo seria a realização de uma sessão da comissão de orçamentos da Câmara, onde as propostas já aprovadas em outras comissões serão unificadas em um só pacote. Reiteramos que nossa expectativa é que o projeto seja aprovado em meados de março;
  • Vale notar que uma onda de frio histórica e tornados nos EUA causaram blackout e interromperam vacinação em parte do país, tema que tomou protagonismo no noticiário local;
  • O Senado americano conclui no sábado o julgamento de impeachment contra Donald Trump, absolvendo o ex-presidente de incitar o ataque ao Capitólio, conforme esperado. No entanto, o republicano ainda enfrenta desafios no judiciário;
  • No lado das relações globais, a China diz estudar limite a venda de terras ricas em minerais raros aos EUA, o que afetaria negativamente a indústria bélica americana. O tema pode se tornar mais um componente da lista de fontes de atrito entre as maiores economias do mundo;
  • Na Europa, o ex-presidente do Banco Central Europeu Mario Draghi tomou posse formalmente neste sábado como primeiro ministro da Itália. Em seu primeiro discurso no Senado nesta quarta-feira, prometeu reformas ambiciosas.

Petróleo: Alta nos preços de petróleo é impulsionada por grande interrupção do fornecimento no sul dos Estados Unidos causada por uma tempestade de inverno

  • Nesta quarta-feira os preços de petróleo tipo Brent estão em alta de +1,01% em R$ 63,99/barril impulsionado por uma grande interrupção do fornecimento no sul dos Estados Unidos causada por uma tempestade de inverno no Texas;
  • O petróleo foi apoiado nas últimas semanas pelas restrições de oferta da OPEP+ e espera uma recuperação da demanda devido às vacinações COVID-19, mas o frio severo no Texas, o maior estado produtor de petróleo dos EUA, impulsionou os preços nos últimos dias (alta de +2,48% no Brent e +1,73% no WTI no acumulado da semana);
  • O Texas produz mais petróleo e gás natural do que qualquer outro estado dos EUA, e seus operadores, ao contrário dos da Dakota do Norte ou do Alasca, não estão acostumados a lidar com temperaturas frias. Numerosas refinarias no Texas também foram fechadas;
  • Cerca de 500.000 a 1,2 milhão de barris por dia da produção de petróleo do Texas foi interrompida por fatores climáticos, com as temperaturas mais frias em 30 anos, segundo analistas da Rystad Energy. Segundo especialistas, o efeito cascata do frio provavelmente reduzirá a produção por várias semanas.

Empresas

Papel & Celulose: Expedições de papelão inicial o ano com volume recorde

  • De acordo com dados preliminares divulgados pela Empapel (antiga ABPO), a expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado foi de 326.256 toneladas em janeiro de 2021, volume superior em 4,9% em relação ao mesmo mês em 2020 e 2,3% acima do volume expedido em dezembro. Este é o maior volume expedido entre os meses de janeiro desde 2005;
  • Ademais, a produção por dia útil foi de 13.050 toneladas, aumento de 9,1%, sendo a maior expedição diária entre os meses de janeiro;
  • O forte desempenho do setor vem se dando pelo avanço do comércio eletrônico, que cresceu ainda mais com a pandemia de Covid-19. Mantemos nossa recomendação de Compra para Irani e Klabin, com preço-alvo de R$ 8,50/ação para RANI3 e R$ 32/ação para KLBN11.
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