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25/07/2023 08:23:54 • Atualizado em 25/07/2023 09:19:11
10 minutos de leitura

Ibovespa acima dos 121 mil pontos; CRFB3 e VIVT3 divulgam balanços; lá fora, Google e Microsoft reportam

IPCA-15 no Brasil e resultados de big techs são alguns dos temas de maior destaque nesta terça-feira, 25/07/2023

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IBOVESPA +0,94% | 121.342 Pontos

CÂMBIO -1,00% | 4,73/USD

O que pode impactar o mercado hoje

Destaques do dia

No Brasil, o foco hoje (25) será a divulgação do índice de inflação IPCA-15, referente a julho. Esperamos uma variação mensal de -0,05%, enquanto o consenso de mercado é de -0,03%. Se a nossa projeção se confirmar, a inflação acumulada em 12 meses cairá de 3,40% em junho para 3,21% em julho. Do lado corporativo, Carrefour (CRFB3) e Telefônica Brasil (VIVT3) divulgam seus balanços do 2º trimestre após o fechamento do mercado. Veja todos os detalhes da temporada aqui.

No cenário internacional, hoje começa a reunião de julho do comitê de política monetária dos EUA, com a decisão sendo anunciada amanhã, na qual o mercado espera um aumento de 0,25 p.p. na taxa básica de juros americana. Além disso, os investidores aguardam os resultados de várias empresas americanas, com destaque para as big techs Alphabet (Google) e Microsoft, após o fechamento.

Mercado no Brasil ontem

Com expectativas de corte de juros na taxa Selic pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), os ativos brasileiros tiveram um desempenho positivo na segunda-feira (24). O Ibovespa abriu a semana com uma alta de 0,9%, atingindo 121.342 pontos, o maior nível desde abril do ano passado. Dentre os destaques, as empresas de commodities como Vale e Petrobras subiram 3,0% e 2,1%, respectivamente, com expectativas renovadas de estímulos na China. Na outra ponta, o setor de bancos caiu, pressionado por notícias de que o governo federal deve propor fim dos juros sobre capital próprio como forma de aumentar a arrecadação.

No câmbio, o dólar fechou o dia em queda 1%, aos R$ 4,73/US$, também o menor patamar em mais de um ano. Já na Renda Fixa, as taxas futuras de juros fecharam em ligeira queda. DI jan/24 oscilou de 12,71% para 12,70%; DI jan/25 passou de 10,725% para 10,70%; DI jan/26 recuou de 10,17% para 10,12%; e DI jan/27 caiu de 10,22% para 10,17%.

Mercados globais

Nos Estados Unidos, os futuros negociam em alta (S&P 500: 0,1%; Nasdaq 100: 0,3%), na expectativa da divulgação dos balanços do 2º trimestre. Nesta manhã, Spotify, Verizon, GM e GE são algumas das empresas a reportarem resultados. Após o fechamento do mercado, será a vez de Visa, Microsoft e Alphabet.

Na China, os mercados fecharam em forte alta (CSI 300: 2,9%, HSI: 4,1%), após Politburo anunciar amplo pacote de medidas para estimular a economia do país, com foco em gastos do consumidor, combate ao desemprego e apoio ao setor imobiliário.

E na Europa, os mercados sobem levemente (Stoxx 600: 0,3%) refletindo novo impulso para a economia chinesa e resultados de empresas locais. LVMH e Unilever reportam nesta terça-feira.

Preços de commodities

Em relação às commodities, os contratos futuros de petróleo WTI subiram novamente para perto de US$ 79 por barril, seu nível mais alto em três meses. O aumento recente foi impulsionado pela perspectiva de oferta global mais apertada e demanda chinesa mais forte. O mercado de petróleo continua apoiado pelos cortes de produção da OPEP+, com o grupo sinalizando sua intenção de tomar medidas adicionais, se necessário. Do lado da demanda, a China prometeu aumentar os estímulos à sua economia, o que pode adicionar alguma pressão aos preços das commodities à frente.

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Economia

O IPCA-15 é foco na agenda de hoje; nos EUA, a reunião do FOMC começa hoje

  • Publicado ontem, o indicador S&P Global PMI dos EUA caiu de 53,2 pontos em junho para 52.0 pontos em julho. Isso marcou a segunda queda consecutiva e o nível mais baixo desde fevereiro, sugerindo que a economia dos EUA continua desacelerando. Ainda assim, o índice segue em território expansionista (acima dos 50 pontos). Na desagregação, o índice de serviços caiu de 54,4 pontos para 52,4 pontos, abaixo das expectativas, enquanto o índice manufatureiro recuou parcialmente de 46,3 pontos para 49 pontos, acima das expectativas, embora ainda em território contracionista.
  • Hoje, com uma agenda internacional relativamente vazia em relação ao restante da semana, o foco será na divulgação de alguns indicadores relacionados ao mercado de trabalho nos Estados Unidos. Enquanto isso, a reunião de julho do FOMC começa hoje, e a decisão será anunciada amanhã. Os mercados esperam que a taxa básica de juros aumente 0,25pp para 5,5%.
  • No Brasil, o foco hoje será a divulgação do índice de inflação IPCA-15, referente a julho. Esperamos uma variação mensal de -0,05%, enquanto o consenso de mercado é de -0,03%. Se a nossa projeção se confirmar, a inflação acumulada em 12 meses cairá de 3,40% em junho para 3,21% em julho.
  • Em relação às commodities, os contratos futuros de petróleo WTI subiram novamente para perto de US$ 79 por barril, seu nível mais alto nos três meses. O aumento recente foi impulsionado pela perspectiva de oferta global mais apertada e demanda chinesa mais forte. O mercado de petróleo continua apoiado pelos cortes de produção da OPEP+, com o grupo sinalizando sua intenção de tomar medidas adicionais, se necessário. Do lado da demanda, a China prometeu aumentar os estímulos à sua economia, o que pode adicionar alguma pressão aos preços das commodities à frente.

Empresas

Neo-banks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 2T23?

  • Assim como no 1T, o trimestre combinou: i) juros ainda elevados; ii) taxas de inadimplência ligeiramente maiores; iii) melhoria do índice de eficiência impulsionado pelo controle de custos e alavancagem operacional;
  • Porém, apesar dos desafios, vemos os neo-banks conseguindo manter o crescimento e avançar na monetização de sua base de clientes;
  • Quanto ao Méliuz, o segundo trimestre costuma ser o mais fraco do ano, portanto prevemos outro trimestre decepcionante;
  • No geral, entre estes nomes, Nu deverá ser, mais uma vez, o grande destaque da temporada.
  • Clique aqui para acessar o conteúdo completo.

Principais notícias dos setores

Nestas publicações diárias, trazemos as principais notícias nacionais e internacionais dos setores: Financeiro, Varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.), Agro, Alimentos e Bebidas e Energia (óleo & gás e elétricas).

  • Notícias Diárias do Setor Financeiro
    • BC aprova aumento de capital de R$ 1 bilhão na corretora da XP (Valor);
    • Banco do Brasil cresce 40% na venda de consórcios no acumulado do ano até julho (Valor);
    • Pluxee, da Sodexo, e Santander fecham parceria no Brasil (Valor);
    • Clique aqui para acessar o relatório completo.
  • Radar Tech XP: Notícias diárias do setor de Telecom e Tecnologia
    • Anatel reajusta em 50% valor de adaptação das concessões de telefonia fixa: R$ 33 bilhões (TELETIME)
    • Acordo de roaming entre Brasil e Chile começa a valer nesta terça-feira (TELETIME)
    • 5G não é prioridade do brasileiro na escolha de novo smartphone (mobiletime)
    • Apple mantém produção de iPhone estável ​​apesar de turbulência (Valor);
    • Clique Aqui para acessar o relatório.
  • Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo
    • Varejistas antecipam Desenrola e negociam dívidas do carnê (Folha);
    • Americanas: Governo pede urgência em projeto que blinda investidores (Folha);
    • Aliquidação acabou? Renner sobe depois de zeragens (Brazil Journal);
    • Clique aqui para acessar o relatório.
  • Agro, Alimentos & Bebidas: confira as principais notícias
    • Alimentos e Bebidas
      • Vietnã aprova uso comercial das primeiras vacinas contra a peste suína africana – Notícias Agrícolas;
      • Ações de Ambev (ABEV3) e de bancos caem em meio a falas de Haddad sobre fim do JCP – InfoMoney;
    • Agro
      • Ukraine’s Zelenskiy urges EU to ensure end to “unacceptable” farm goods restrictions – Reuters;
      • Brazil Is Pushing the US Out of World’s Biggest Soybean Market – Bloomberg;
    • Clique aqui para acessar o relatório completo.
  • Combustível XP: As principais notícias que movem o setor de Óleo & Gás
    • CEO da Braskem diz ter conversado sobre competitividade do setor de petroquímica com Haddad (Valor Econômico);
    • Braskem aumenta produção de biopolímeros em 30% (Valor Econômico);
    • Vai faltar petróleo no mundo? Consultorias minimizam alertas sobre subinvestimento no setor (EPBR);
    • Clique aqui para acessar o relatório.

Renda fixa

De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa

  • Fazenda estuda fim do JCP para tentar aumentar arrecadação (Valor Econômico);
  • Brasil ensaia melhora no cenário de longo prazo, diz Tendências (Valor Econômico);
  • Aneel sorteia relator para o processo que pode cassar concessão da Light (Valor Econômico);
  • Fitch Coloca Rating ‘A–(bra)’ da Espaçolaser em Observação Negativa (Fitch);
  • Clique aqui para acessar o relatório completo.

Alocação & Fundos

Principais notícias

  • Fundos Imobiliários (FIIs): confira as principais notícias
    • Galpões logísticos têm menor taxa de desocupação dos últimos 10 anos, aponta estudo (InfoMoney);
    • Mais um fundo imobiliário dá adeus à Bolsa; veja quanto cotistas vão receber (Money Times);
    • FII com desconto de 29% anuncia nova locação e meta de redução de vacância; Saiba qual (FIIs);
    • Clique aqui para acessar o relatório.

ESG

Braskem vai aumentar a oferta de produtos circulares | Café com ESG, 25/07

  • O mercado encerrou o pregão de segunda-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +0,93% e +0,65%, respectivamente;
  • Do lado das empresas, (i) a Braskem se prepara para aumentar a oferta dos chamados produtos circulares, cujas matérias-primas são de origem renovável ou reciclada – a petroquímica acaba de concluir um aumento de 30% da capacidade de sua planta de biopolímeros em Triunfo, no Rio Grande do Sul; e (ii) a Latam planeja eliminar das aeronaves materiais plásticos de uso único até o fim de 2023 – a companhia já excluiu 88%, dando vez à adoção de utensílios orgânicos e reutilizáveis a bordo, permitindo a redução de 1,6 mil toneladas de plástico;
  • Na política, o Reino Unido mantém firme o compromisso de proibir a venda de novos carros a gasolina e diesel a partir de 2030, mas algumas medidas para reduzir a pegada de carbono das casas residenciais serão aliviadas – segundo o primeiro-ministro Rishi Sunak, a meta do governo de atingir emissões líquidas zero até 2050 segue importante, mas afirmou que não vai buscar políticas que aumentasse as contas das pessoas em um momento de alta inflação;
  • Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.

Super Clássicos

Fique por dentro de tudo que aconteceu no Super Clássicos da Bolsa 2023

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