IBOVESPA +1,70% | 118.135 Pontos
CÂMBIO -1,72% | 4,85/USD
O que pode impactar o mercado hoje
Destaques do dia
Na agenda desta quinta-feira, destaque para o início do Simpósio de Jackson Hole. O Presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, discursará amanhã. Além disso, alguns indicadores de atividade nos Estados Unidos devem atrair a atenção dos agentes de mercado: pedidos de auxílio-desemprego semanais; Índice de Atividade Nacional do Fed de Chicago (CFNAI, em inglês) referente a julho; encomendas de bens duráveis referentes a julho; e Sondagem Industrial do Fed de Kansas referente a agosto.
Mercados globais
Nos Estados Unidos, os futuros negociam em alta (S&P 500: 0,4%; Nasdaq 100: 1,0%) após a surpresa positiva no balanço da fabricante de chips Nvidia, que superou estimativas de lucro e receita, além de ter aumentado o guidance. A companhia acumula a melhor performance no ano (222,4%) entre as empresas do índice S&P 500 e é a maior beneficiária do rali relacionado ao tema de inteligência artificial. Nas negociações pré-mercado, as ações da companhia sobem 7,7%. Na China, os mercados fecharam em alta (HSI: 2,1%; CSI 300: 0,7%) à espera de novos estímulos. Notícias indicam que é provável que a Índia proíba exportações de açúcar devido à fraca produção local, com objetivo de proteger o consumidor doméstico da inflação. Na Europa, os mercados operam em alta (Stoxx 600: 0,3%). As taxas dos títulos de 10 anos das principais economias da região caem.
Geopolítica
No âmbito político, foi destaque a queda do avião de Prigozhin, líder do grupo Wagner e opositor de Putin, que orquestrou uma tentativa de golpe de estado na Rússia. Além disso, os BRICS anunciaram a adição de seis novos membros (Argentina, Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos), e que devem avançar no sentido de uma nova moeda como alternativa ao dólar.
Mercado brasileiro
O Ibovespa fechou o pregão de quarta-feira com alta de 1,7%, aos 118.135 pontos, com os mercados repercutindo a aprovação do arcabouço fiscal no Congresso e alívio nas taxas de juros das Treasuries. Já o dólar caiu 1,7%, fechando a sessão em R$ 4,85/US$. E na Renda Fixa, as taxas futuras de juros fecharam em queda, impactadas pelos mercados americanos de juros, provocando uma ampla retirada nos prêmios de risco embutidos na curva local. DI Jan/24 passou de 12,415% para 12,405%; DI Jan/25 recuou de 10,53% para 10,44%; DI Jan/26 caiu de 10,155% para 10,02%; e DI Jan/27 cedeu de 10,37% para 10,21%.
Políticas econômicas
No Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou ontem a Medida Provisória (MP) que reajusta o salário mínimo para R$ 1.320 este ano e estabelece uma política permanente de valorização anual, além de corrigir a tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). O governo editará uma nova MP com a tributação de fundos exclusivos, para servir de fonte de compensação pela perda de receitas com a elevação da faixa de isenção do IRPF para 2 salários mínimos. Além disso, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto de lei que restabelece o voto de qualidade do governo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). A matéria tende a ser apreciada pelo plenário do Senado na próxima terça-feira.
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Economia
PMI dos EUA e confiança do consumidor na zona do euro decepcionam em agosto; no Brasil, Câmara dos Deputados aprova MP do salário mínimo
- No Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou ontem a Medida Provisória (MP) que reajusta o salário mínimo para R$ 1.320 este ano e estabelece uma política permanente de valorização anual, além de corrigir a tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). A tributação de investimentos individuais por meio de empresas controladas no exterior (chamadas de offshore) foi excluída do texto após acordo entre Poder Executivo e Congresso. O governo editará uma nova MP com a tributação de fundos exclusivos, para servir de fonte de compensação pela perda de receitas com a elevação da faixa de isenção do IRPF para 2 salários mínimos. Ademais, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto de lei que restabelece o voto de qualidade do governo no CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais). A matéria tende a ser apreciada pelo plenário do Senado na próxima terça-feira;
- Conforme publicado ontem pela agência S&P Global, o PMI (Índice de Gerentes de Compras, em português) Composto dos EUA variou de 52,0 em julho para 50,4 em agosto, a queda mais acentuada desde novembro de 2022. O resultado veio abaixo das expectativas do mercado, cuja mediana apontava para 51,5. O PMI de Serviços recuou de 52,3 para 51,0, a leitura mais fraca desde fevereiro. Enquanto isso, o PMI da Indústria atingiu um nível ainda mais contracionista ao passar de 49,0 em julho para 47,0 em agosto, o que representou o quarto mês consecutivo de queda. O consenso de mercado previa 52,3 para o PMI de Serviços e 49,0 para o PMI da Indústria. Os números fracos do PMI devem ser bem recebidos pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano), tendo em vista sua batalha contra a inflação;
- Ainda na seara internacional, a confiança do consumidor na zona do euro caiu de -15,1 em julho para -16,0 em agosto (leitura preliminar), abaixo da projeção do mercado de -14,3. Como destacado pela Comissão Europeia, o indicador antecedente permanece muito abaixo da sua média histórica;
- Na agenda desta quinta-feira, destaque para o início do tradicional simpósio de política monetária de Jackson Hole, organizado anualmente pelo Fed. O Presidente do banco central, Jerome Powell, discursará amanhã. Além disso, alguns indicadores de atividade nos EUA devem atrair a atenção dos agentes de mercado: pedidos de auxílio-desemprego na semana passada; Índice de Atividade Nacional do Fed de Chicago (CFNAI, em inglês) referente a julho; encomendas de bens duráveis referentes a julho; e Sondagem Industrial do Fed de Kansas referente a agosto.
Empresas
Materiais Básicos: Endereçando as principais discussões após resultados do 2T23
- Neste relatório, resumimos os principais temas e implicações da divulgação dos resultados do 2T23 para as empresas brasileiras de Materiais Básicos;
- Destacamos: (i) A margem EBITDA caiu T/T para a maioria das empresas sob nossa cobertura, devido a uma combinação de preços mais baixos de commodities, valorização do Real e aumento de custos;
- (ii) A Vale ajustou seu guidance de custos para minério de ferro e níquel, devido ao impacto da valorização do Real nas operações de minério de ferro, embora ainda implique redução de custos no 2S23E (custo caixa C1/t deverá cair ~8-15% em 2S23E vs. 1S23 ao considerar o guidance de custos revisado da Vale para 2023FA);
- (iii) Menores custos esperados para a CSN no 3T23E, dada a normalização das operações na UPV; e
- (iv) Mais um trimestre desafiador para Usiminas e CBA, tendo em vista que seus problemas operacionais permanecerão no curto prazo;
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Data Expert | Tracker Açúcar & Etanol
- Notícia altista para o açúcar, com a Índia proibindo exportações na safra 23/24 devido à seca recente no país;
- Usinas no Brasil seguirão priorizando açúcar, apesar do recente aumento da gasolina pela Petrobras. O etanol subiu 6% mas, a perspectiva continua desafiadora, com preços ainda abaixo do nosso último tracker;
- Mantemos nossa visão positiva para os players S&E da nossa cobertura pela perspectiva positiva de longo prazo para os preços do açúcar, além de custos mais baixos e maiores rendimentos que impulsionam a diluição de custos;
- Apesar do desempenho mensal (+7,7%) e YTD (33,8%) positivos, acreditamos que os preços atuais ainda representam um ponto de entrada interessante para SMTO3, que deve precificar mais rapidamente as variáveis mencionadas;
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Principais notícias dos setores
Nestas publicações diárias, trazemos as principais notícias nacionais e internacionais dos setores: Financeiro, Varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.), Agro, Alimentos e Bebidas e Energia (óleo & gás e elétricas).
- Notícias Diárias do Setor Financeiro
- Nubank reduz para 10 anos idade mínima para abertura de contas, após alcançar 85 milhões de clientes (Estadão);
- Caixa projeta liberar R$ 75 bi em financiamento habitacional com recursos da poupança em 2023 (Estadão);
- BTG Pactual compra gestora digital Magnetis (Estadão);
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- Radar Tech XP: Notícias diárias do setor de Telecom e Tecnologia
- Claro vai vender chips à Base, que aguarda posição de Vivo e TIM (telesintese);
- Alares vai comprar a Webby Internet (telesintese);
- Nvidia lucra US$ 6,1 bilhões no 2º trimestre fiscal de 2024 (Valor);
- Desktop busca compradores para rede de fibra ótica (estadao);
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- Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo
- Shein quer exportar a partir do Brasil e já tem 200 fábricas em operação (Valor);
- Compras internacionais declaradas sobem de 2% para 30%, diz Receita (Valor);
- Com ‘verão antecipado’, lojas já oferecem desconto de até 70% nas coleções de inverno (O Globo);
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- Agro, Alimentos & Bebidas: confira as principais notícias
- Alimentos e Bebidas
- US feeder cattle now 250pc higher than Australian equivalents (BeefCentral);
- JBS movimenta 2,1% do PIB do país, diz pesquisa (Poder360);
- Agro
- India set to ban sugar exports for first time in 7 years (Reuters);
- Corrida pelo açúcar: usinas investem para depender menos do etanol (TheAgriBiz);
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- Alimentos e Bebidas
- Radar Energia XP: Notícias diárias do setor de energia
- Privatização da Sabesp será a maior do País nos próximos anos, diz Tarcísio (Estadão);
- Eletrobras inicia estudos para avaliar integração de Furnas (Canal Energia);
- Aneel convoca Isa Cteep para assumir Lote 1 leiloado em junho (Valor Econômico);
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- Combustível XP: As principais notícias que movem o setor de Óleo & Gás
- AGU promete mediação para exploração da foz do Amazonas, e Marina critica documento. (Valor Econômico);
- Estoques de petróleo nos EUA caem mais do que o esperado (Valor Econômico);
- Ibama emite licença prévia para o SD de Atlanta (Petróleo Hoje);
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Renda fixa
De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa
- Reabertura de mercados de crédito alivia pressões em ratings de empresas brasileiras, diz Fitch (Valor Econômico);
- Apostas quant em ações dos EUA desafiam relação com renda fixa (Valor Econômico);
- Inflação menor e reestruturações reduzem custos das companhias de capital aberto (Valor Econômico);
- Fitch Afirma Ratings ‘BBB-‘/’AAA(bra)’ da Braskem; Revisa Perspectiva de IDRs para Negativa (Fitch);
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
Alocação & Fundos
Principais notícias
- Fundos Imobiliários (FIIs): confira as principais notícias
- Proposta de gestão ativa em FII que aluga imóveis ao BB incomoda grupo de cotistas; o que está em jogo? (InfoMoney);
- Fundo imobiliário aumenta valor de aluguel em 120% e zera vacância de prédio em SP; veja qual (Money Times);
- Alienação do ativo GPA Teresina/PI do TRXB11 deve afetar TRXF11 (Clube FII);
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ESG
CVM afirma pauta global de sustentabilidade como oportunidade de negócio | Café com ESG, 24/08
- O mercado encerrou o pregão de quarta-feira pelo segundo dia consecutivo em território positivo, com o IBOV e o ISE em alta de +1,7% e +0,7%, respectivamente;
- Do lado das empresas, (i) a Gerdau anunciou uma parceria inédita com o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, onde a empresa será a fornecedora oficial de aço do evento, que acontece nos dias 3, 4 e 5 de novembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo – o produto será utilizado na modernização de estruturas do autódromo, que receberá o aço 100% reciclável; e (ii) a companhia chinesa BYD lançará oficialmente em outubro seu projeto de construir três plantas na Bahia, com investimento de até R$ 3 bilhões – os projetos incluem uma montadora com capacidade para produzir 150 mil carros híbridos e elétricos por ano, enquanto as outras duas unidades irão produzir caminhões elétricos e chassis para ônibus, além de processar células de lítio e ferro fosfato, matérias-primas para as baterias;
- Na política local, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Pedro Nascimento, durante o 2º Encontro ESG Abrasca e Apimec afirmou oportunidade de negócios para a economia brasileira sobre a pauta global da sustentabilidade – durante seu discurso, o presidente argumentou sobre o protagonismo do Brasil no futuro verde e levantou os esforços realizados pelo órgão para o apoio ás práticas ESG e combate ao greenwashing;
- Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
