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Bolsas sobem com reabertura da China; no Brasil, mercado aguarda nomeação de novos ministros

Política zero-Covid na China e nomeações ministeriais do presidente eleito Lula são alguns dos temas de maior destaque nesta terça-feira, 27/12/2022

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IBOVESPA -0,9% | 108.738 Pontos

CÂMBIO +1,03% | 5,22/USD

O que pode impactar o mercado hoje

Destaque do dia

Em dia de retorno do feriado prolongado nos mercados lá fora, os investidores globais ficam de olho em dados de estoque do atacado e do índice de preços do setor imobiliário nos EUA. Já no Brasil, segue a expectativa para as nomeações ministeriais de Lula. Na agenda econômica, o Banco Central divulgará os dados de crédito de novembro do Tesouro, e o relatório mensal da dívida do mesmo mês.

Resumo do dia anterior

Com os mercados lá fora fechados por conta do Natal, a Bolsa brasileira fechou o pregão da segunda-feira (26) em queda. Com dia de liquidez limitada e um movimento de realização de lucros, o índice Ibovespa fechou com uma baixa de -0,9% aos 108.738 pontos, enquanto o dólar teve uma alta de +1,0%, fechando em R$ 5,22/US$. Na Renda Fixa, as taxas futuras de juros fecharam em leve alta, também seguindo um movimento de realização de lucros no mercado doméstico. As correções nas taxas sofreram efeito da piora das previsões de IPCA no Boletim Focus, do cenário fiscal desafiador e a dificuldade do governo eleito em conseguir nomes para fechar os ministérios restantes. DI jan/24 foi para 13,56%; DI jan/25 encerrou em 12,93%; DI jan/27 fechou em 12,895%; e DI jan/29 foi para 12,90%.

Mundo

Hoje, as bolsas internacionais amanhecem positivas (EUA +0,7%, Europa +0,5% e China +1,2%) depois do feriado de ontem, dando início à última semana de negociações do ano. Os mercados sobem impulsionados por mais indícios de reabertura da economia chinesa.

Reabertura econômica da China

Ontem, as autoridades chinesas anunciaram que os requisitos de quarentena para viajantes que chegam ao país serão suspensos a partir de 8 de janeiro de 2023, dando mais um passo ao fim da política de zero-Covid. O governo também comunicou que o nível de severidade da Covid-19 deve se aproximar de uma doença respiratória comum. Como consequência, os mercados reagiram positivamente, impulsionando índices acionários e preços de commodities, o que pode ser positivo aos países emergentes como o Brasil.

Atualizando preços-alvos para Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC4), Santander (SANDB11) e Itaú (ITUB4)

Por fim, atualizamos nossas estimativas para os grandes bancos brasileiros, considerando os resultados mais recentes e apresentamos nossos preços-alvo para o ano de 2023 No geral, esperamos que o provável adiamento do afrouxamento monetário e o modesto crescimento da atividade econômica em 2023 coloquem pressão adicional sobre o comprometimento de renda das pessoas físicas, que atingiu níveis recordes. Mantemos nossa visão positiva sobre o Itaú e o Banco do Brasil, reiterando o Itaú como nosso Top Pick no setor. Bradesco mantivemos o Neutro e elevamos Santander de Venda para Neutro. Clique aqui para acessar o relatório completo.

Veja todos os detalhes

Economia

Mercado segue otimista com fim da politica zero-covid na China

  • Autoridades chinesas anunciaram ontem que  os requisitos de quarentena para viajantes que chegam ao país serão suspensos em 8 de janeiro, dando mais um passo ao fim da política de tolerância zero à Covid. Como consequência, os mercados reagiram positivamente, impulsionando índices acionários e preços de commodities, o que pode ser positivo aos países emergentes como o Brasil;
  • No Japão, a taxa de desemprego de novembro ficou em 2,5% (exp. 2,6%) e as vendas no varejo recuaram 1,1% exp. 0,2%). Nos EUA, haverá a divulgação das vendas no atacado de novembro (exp. 0,4%), do índica FHFA de preços de imóveis de outubro (exp. -0,8%) e do Dallas Fed manufacturing de dezembro (exp. -15,0);
  • No Brasil, segue a expectativa para as nomeações ministeriais do presidente eleito Lula. Na agenda econômica, o BCB divulga os dados de crédito de novembro o Tesouro, o Relatório mensal da dívida do mesmo mês.

Empresas

Bancos Brasileiros: Ano Desafiador à Frente – Introduzindo os Preços-Alvo para 2023 (BBAS3; BBDC4; SANB11 e ITUB4)

  • Neste relatório, atualizamos nossas estimativas para os grandes bancos brasileiros, considerando os resultados mais recentes e apresentamos nossos preços-alvo para o ano de 2023;
  • No geral, esperamos que o provável adiamento do afrouxamento monetário e o modesto crescimento da atividade econômica em 2023 coloquem pressão adicional sobre o comprometimento de renda das pessoas físicas, que atingiu níveis recordes;
  • Por isso, acreditamos que os bancos terão uma postura mais conservadora na concessão de crédito.
  • Além disso, vemos os bancos com carteiras de crédito mais saudáveis e protegidas continuando a superar seus pares no curto prazo;
  • Com isso, mantemos nossa visão positiva sobre o Itaú e o Banco do Brasil, reiterando o Itaú como nosso Top Pick no setor;
  • Bradesco mantivemos o Neutro e elevamos Santander de Venda para Neutro;
  • Clique aqui para acessar o relatório completo.

Mercados

Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Tesla estende paralisação na fábrica de Xangai

  • TSMC cogita construir sua primeira fábrica europeia;
  • FedEx e UPS alertam que tempestade pode atrasar entregas;
  • Tesla estende paralisação na fábrica de Xangai;
  • Acesse aqui o relatório internacional.

Renda fixa

De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa

  • Mercados
    • Mercado vê taxa Selic sob pressão (Valor Econômico);
    • Brasil não tem espaço para novas refinarias, dizem especialistas (Valor Econômico).
  • Noticiário Corporativo
    • Enauta conclui emissão de R$ 1,4 bilhão em debêntures (Valor Econômico);
    • Petrobras aprova projeto de engenharia para Polo GasLub, antigo Comperj (Valor Econômico).
  • Clique aqui para acessar o relatório completo.

Alocação & Fundos

Principais notícias

  • Fundos Imobiliários (FIIs): confira as principais notícias
    • Retorno de Fiagros atinge 133% do CDI em dezembro; veja os fundos que mais pagaram dividendos (TradeMap);
    • Fiagros se destacam com retorno médio de 1,5% no mês; veja ranking de dezembro (Valor Investe);
    • BB PRGII, CSHG URB, TRX REAL e mais: Veja novidades no setor de FIIs; IFIX sobe (Investing);
    • Clique aqui para acessar o relatório.

ESG

Índia planeja programa de incentivo para hidrogênio verde | Café com ESG, 27/12

  • O mercado fechou o pregão de segunda-feira em território negativo, com o Ibov e o ISE em queda de -0,9% e -1,6%, respectivamente;
  • No Brasil, (i) na última sexta-feira a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou o novo marco regulatório para os fundos de investimento, que era esperado com ansiedade pelo mercado e que passará a vigorar em abril de 2023 – ele define claramente quais fundos podem carregar rótulos como ESG em seu nome, além de classificar créditos de carbono como ativos financeiros, o que significa que poderão ser criados fundos com esses ativos em carteira de agora em diante; (ii) os quatro anos da gestão de Jair Bolsonaro foram marcados por um alinhamento entre o presidente e boa parte do agronegócio brasileiro – com a volta de Lula à presidência, representantes do agro acreditam que o setor terá mais dificuldades de emplacar suas demandas, apesar do grande peso da bancada ruralista no Congresso;
  • No internacional, a Índia está planejando um programa de incentivo de US$ 2 bilhões para a indústria de hidrogênio verde, disseram três fontes à Reuters, em uma tentativa de reduzir as emissões e se tornar um importante player de exportação no campo – o incentivo de visa reduzir o custo de produção de hidrogênio verde em um quinto nos próximos cinco anos;
  • Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
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