Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 03
Indústria Bancária
- Stone vende parte de sua participação no Inter; A Stone vendeu parte de sua posição no Banco Inter, exercendo a opção de cashout.
- A resposta do Itaú para as plataformas atinge R$ 400 bilhões; Lançado em 2020, o íon foi criado pelo banco para ser o seu veículo de combate às plataformas.
- Após J.P. Morgan, presidente do Goldman Sachs alerta para choques econômicos 'sem precedentes'; “Esperamos tempos econômicos mais difíceis pela frente”, diz John Waldron.
- Bancos dos EUA agora têm preocupação de US$ 2 trilhões; Para algumas das maiores instituições financeiras, deixar os depósitos irem para outro lugar ainda pode ser uma válvula de escape necessária.
- Apetite a risco dos bancos segue aumentando e deve elevar inadimplência, diz BC; "É importante que os intermediários financeiros continuem preservando a qualidade das concessões", diz a ata da última reunião do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef).
- BB oferece crédito pessoal pelo WhatsApp; banco é o 1º a usar o app para empréstimos; Assistente de inteligência artificial permite a simulação das condições, como data de vencimento, juros e valor das parcelas, antes da contratação.
- Maior apetite a risco dos bancos deve elevar inadimplência, avalia Comef; Na semana passada, o Comef decidiu manter em zero o valor do adicional de capital principal contracíclico.
- Caixa abre a torneira do crédito e bate recordes no financiamento imobiliário e ao agronegócio; Liberações do agro bateram recorde histórico em maio, apesar de Caixa ainda estar muito longe do BB; já o resultado no segmento imobiliário vem em momento em que demais bancos põem pé no freio.
- Financiamento imobiliário da Caixa chega a R$ 15,6 bi em maio e bate recorde; Recorde anterior era de agosto do ano passado, com R$ 14 bilhões em contratações.
Indústria de Seguros
- Recém-criada BS2 Seguros quer faturar R$ 50 milhões em 2023; O Banco BS2 e o grupo sul-africano Traficc concluíram na quarta-feira a criação de uma joint venture no setor de seguros, a BS2 Seguros.
Indústria de Pagamentos
- Stone: Lucro líquido ajustado atinge R$ 132,2 milhões no 1º tri, queda anual de 29,4%; A receita total ficou em R$ 2,07 bilhões, crescimento de 138,6% em relação aos primeiros três meses de 2021.
- Stone: Resultados no 1º tri refletem estratégia bem-sucedida de reprecificação, diz CEO; A tendência, segundo Thiago Piau, é que a rentabilidade continue crescendo.
- Mudança de controle não muda nada para Stone, diz CEO; Em entrevista ao Valor, Thiago Piau afirmou que a mudança aumenta o nível de governança e reforçou que a credenciadora não está à venda.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Cubo, hub de startups do Itaú, lança segmento ESG; Ideia é aproveitar experiência do projeto em conectar startups a clientes e investidores, alavancar empresas já existentes e fomentar novas gerações de empreendedores no segmento.
- Serasa Experian já investiu em 5 fintechs e prevê mais; Entre os segmentos em que está de olho, um dos principais é o de soluções para o open banking.
- Royalties musicais e pesquisa científica: os novos tokens da Hurst Capital e da Coinext; Corretora lança produtos de investimento em direitos creditórios de música e propriedade intelectual de ciência.
- Uma nova era para as fintechs; As novas instruções do Banco Central inserem as fintechs em um mundo mais cauteloso e mais consciente de sua parcela no risco sistêmico global.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
- Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
- Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
- Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
- Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
- brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
- Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
- Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
- Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
- Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
- Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
- Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
- Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
- BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
- Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
- Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
- Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
- Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
- Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
- Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
- Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
- Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
- Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
- A disrupção em detalhes, parte II (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)
Quinta-feira, 02
Indústria Bancária
- CEO do JPMorgan alerta para “furacão” na economia americana; “Só não sabemos se é uma pequena tempestade ou a Supertempestade Sandy. Você tem que se preparar”, disse Jamie Dimon.
- BC homologa reorganização societária do Banco Inter (BIDI11); O Banco Inter comunicou que o Banco Central (BC) homologou a reorganização societária da instituição financeira, aprovada em assembleia geral extraordinária no último dia 12 de maio.
- C6 passa a vender seguro odontológico, em primeiro passo rumo a produtos de saúde; Pouco após entrar no mercado de seguros, o C6 Bank dá um primeiro passo nos ramos relacionados à saúde e passa a oferecer um plano odontológico em parceria com a SulAmérica. O banco digital pretende avançar na oferta de seguros nos próximos meses, chegando, inclusive, ao seguro saúde.
Indústria de Pagamentos
- Stone faz reestruturação e reduz peso de fundadores; Pontes e André Street terão menos de 50% do poder de voto.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Golpe do Pix: Banco Central quer responsabilizar bancos por 'contas laranjas'; Roberto Campos Neto disse estar 'apertando' os bancos para evitar o aumento no número de fraudes.
- CVM autoriza B3 a constituir empresa de ativos virtuais; O colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) autorizou a B3 a constituir uma empresa voltada para operações com ativos virtuais, em sociedade com sua subsidiária BLK. As informações constam em ata de reunião divulgada nessa quarta-feira (1º) no site do regulador.
- BCs querem combater inflação e mudança climática; Em um evento do Banco Internacional de Compensações (BIS, na sigla em inglês), vários dirigentes se disseram dispostos a seguir com essa nova bandeira.
- Risco de recessão global cresce com alta simultânea de juros; Segundo dados do BIS, de 38 BCs que monitora mais de 60% passaram a subir suas taxas.
- Open Finance: dados de investimentos e seguros já podem ser compartilhados; veja como vai funcionar; Etapa marca o início do Open Finance de forma oficial no Brasil, mas consumidores precisam esperar para ver serviços e produtos no dia a dia.
Quarta-feira, 01
Indústria Bancária
- Aplicativo do C6 Bank tem instabilidade; Banco confirmou momento de problema durante a tarde e diz que situação se normalizou.
- Santander recruta 1,2 mil profissionais de investimentos; Assessores e operadores comerciais serão plugados à corretora para atender cliente de alta renda.
- BC autoriza aumento de capital de R$ 610 milhões na Neon; Em fevereiro, o banco digital recebeu um aporte de R$ 1,6 bilhão do espanhol BBVA.
- BV vai financiar motos elétricas para entregadores do iFood; Segundo o iFood, sua meta é fazer com que 50% das entregas sejam realizadas por veículos que não utilizam combustíveis fósseis, até 2025.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Ibovespa tem leve alta na sessão e ganho de 3,22% acumulado em maio; A persistência da inflação e seu impacto nas economias globais e nos negócios voltou à pauta dos investidores na sessão desta terça-feira.
- Copom vai fazer tudo que estiver ao alcance para trazer inflação à meta, diz Campos Neto; Presidente do BC afirmou em audiência que há "provocação" sobre possível mudança na meta de inflação, mas enfatizou que mandato da autoridade monetária é perseguir percentual definido pelo CMN.
- ‘Vamos regular as corretoras de criptoativos’, diz Campos; Sobre atividade econômica, Campos disse esperar que as projeções para o crescimento do PIB deste ano sejam revistas para cima.
- Arminio e Malan alertam para impacto sobre inflação de risco fiscal e ameaças à democracia; Economistas também criticaram aumento de gastos públicos num momento em que BC mantém juros altos para conter inflação.
- Inflação da zona do euro bate novo recorde e reforça perspectiva de aumentos de juros pelo BCE; A inflação da zona do euro atingiu novo recorde em maio, desafiando a visão do Banco Central Europeu de que aumentos graduais das taxas de juros a partir de julho serão suficientes para domar o aumento dos preços.
- Maio termina com Ibovespa em alta, puxada pelas commodities, e dólar em R$4,75; Medidas anunciadas pelo governo chinês para acelerar a economia do país contribuíram para bom desempenho das exportadoras brasileiras. Resultados internos positivos também ajudaram a Bolsa.
- QR Asset lança primeiro FIDC com lastro em Bitcoin; A QR Asset Management acaba de lançar o primeiro FIDC com lastro em bitcoin, um produto destinado a investidores profissionais.
Terça-feira, 31
Indústria Bancária
- No Softbank, remuneração de executivos encolhe até 40%; Firma registrou queda recorde no Vision Fund, o veículo que investe em startups como Didi e Coupang.
- BB propõe reajuste de remuneração à diretoria, para um total de R$ 67,3 milhões; Valor anterior, de R$ 62,5 milhões, já foi aprovado em assembleia de acionistas em abril; nova proposta será debatida no fim de junho.
- BNP e outros bancos europeus ganham com nova regra da Basileia; Reguladores globais concordaram em começar a tratar área do euro como um único mercado para determinar requisitos de capital.
- Banrisul nega negociação para vender corretora de seguros para Wiz; “Não há qualquer negociação ou expectativa de acordo, para venda ou alienação, total ou parcial, do seu negócio de corretagem de seguros”.
Indústria de Pagamentos
- Getnet marca assembleia para discutir saída da bolsa; intenção é concluir processo neste ano; AGE para deliberar sobre cancelamento de registro como companhia aberta perante CVM e SEC foi agendada para 8 de julho.
Indústria de Seguros
- Proteção veicular não é seguro, mas cresce e já reúne cerca de 4,5 mi de associados; entenda o problema; FenSeg estima que há mais de 600 associações pelo Brasil e que tamanho delas já equivale a quase ¼ do mercado regulado (que segura cerca de 30% da frota).
- Caminho aberto para a inovação; Com a nova regulamentação, o registro de produtos ficou mais rápido e a competição deixa de ser apenas por preço.
- Ameaça está mais pulverizada; Em 2021, o seguro de risco cibernético arrecadou R$ 103 milhões e as indenizações cresceram 135%, totalizando R$75 milhões.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- PIB: mercado estima crescimento de 1,2% no primeiro trimestre; De 45 instituições consultadas, 33 estimam um aumento acima de 1% nos primeiros três meses do ano; dados serão divulgados na quinta pelo IBGE.
- Aumentos de 0,50 ponto nos juros dos EUA podem ocorrer em ‘várias reuniões’, afirma diretor; Christopher Waller ponderou que “não retiraria estes aumentos de cima da mesa até ver a inflação a aproximar-se da meta de 2%”.
- Inflação na Eurozona bate outro recorde em maio: 8,1%; A inflação na zona do euro mantém a trajetória de alta e bateu um novo recorde em maio, com uma taxa de 8,1% em ritmo anual, estimulada pelo impacto da guerra na Ucrânia sobre os preços da energia e dos alimentos.
- Condições financeiras têm forte piora no ano; Atividade econômica deve sentir restrições a partir do 2º semestre.
- Dispositivo deve acelerar retomada extrajudicial de veículo financiado; Ministério da Economia deu aval à inclusão de um dispositivo no marco legal das garantias.
Segunda-feira, 30
Indústria Bancária
- J.P. Morgan coleta dados sobre a raça para combater diferença de riqueza; Programa criado após assassinato de George Floyd usa isenções para aumentar empréstimos a minorias.
- RBR e Opea estruturam CRI lastreado em financiamentos imobiliários da fintech Creditú; Criada em 2017, a chilena já originou US$ 450 milhões em créditos imobiliários e hipotecários.
- Bancos e fintechs acirram disputa em tags; Dispositivo para pagamento de pedágio e outros serviços é usado para atrair e engajar clientes.
- Nos bancos de investimento, mega oferta da Eletrobras não salva o dia; Bancos devem receber cerca de R$ 62 milhões em comissões; oferta tem 12 coordenadores.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Vinci Partners vê oportunidades de aquisições na América Latina; Gestora de investimentos alternativos, que após IPO ainda tem R$ 1,4 bi de caixa líquido, se diz bem posicionada para aproveitar mudança na realidade do mercado.
- B3 atinge em 6 meses estoque de R$ 15 bi em notas escriturais; Títulos ganharam nova regulação em agosto do ano passado, após a lei de Melhoria do Ambiente de Negócios, que determinou a emissão exclusiva no formato eletrônico.
- Nova estratégia do Banco do Brics prevê até R$ 12 bi para empresas brasileiras; Quase 50% dos créditos para o Brasil irão diretamente para o setor privado, comparado a 25% até agora, segundo Marcos Troyjo, presidente da instituição.
- Para economistas, não há ‘bala de prata’ para facilitar crédito; Segundo Daniel Grimaldi e Arthur Pinto, alívio da restrição no Brasil depende de ampla coordenação entre agentes públicos e privados.
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