Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 30
Comunicados e Fatos Relevantes
- BB Seguridade - Comunicado ao Mercado
- Méliuz – Comunicado ao Mercado (link 1), (link 2)
Indústria Bancária
- Bancos pedem a presidenciáveis reformas e fim de assimetria tributária; Em reuniões com representantes das equipes econômicas dos candidatos à Presidência da República, o setor bancário apresentou uma ampla pauta econômica e regulatória que acredita ser fundamental para os próximos anos, independentemente de qual seja o próximo governo. Segundo apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), temas como as reformas tributária e administrativa e o fim de assimetrias tributárias foram levados às reuniões.
- Banco lança cartão plástico 100% reciclado; A iniciativa promove a redução de 46% na emissão de CO², além de gerar economias de 46% na energia e 75% na água utilizadas no processo.
- Bancos apostam em ‘tags’ e ameaçam domínio da Sem Parar nos pedágios; Pioneira no serviço no País vê Greenpass, ConectCar e Veloe mudarem modelo de negócio.
- Softbank enxuga time, inclusive no Brasil; São 150 demissões, sendo 10 na operação regional.
- BB passa a atuar em todo o ciclo do mercado de carbono; Na ponta da originação de créditos, banco firmou contratos com grandes proprietários rurais nos biomas Amazônia e Cerrado; na comercialização, assinou seu primeiro negócio na região Sul.
- BC autoriza Banco Guanabara a operar com crédito rural; No fim do primeiro semestre, o banco tinha uma carteira de R$ 715,053 milhões.
- BC eleva projeção de crescimento do crédito em 2022 de 11,9% para 14,2%; BC aponta ainda que as elevações de juros no Sistema Financeiro Nacional observadas no ciclo recente de aperto monetário “são compatíveis com repasses históricos da Selic”.
Indústria de Pagamentos
- PicPay amplia operação cripto e começa a negociar duas altcoins; Carteira digital passa a negociar também litecoin (LTC) e polygon (Matic).
- PicPay adere a compartilhamento no Open Finance; O PicPay quer aumentar a presença no Open Finance e aproveitar o pioneirismo do Guiabolso para se diferenciar dos concorrentes na disputa para ser o principal canal de acesso ao sistema financeiro do cliente, "batalha" central no setor nos próximos anos, na visão do Banco Central.
Indústria de Seguros
- STJ amplia cobertura do seguro DPVAT; 2ª Seção inclui casos caracterizados como acidentes de trabalho e envolvendo veículos agrícolas.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- BC autoriza fintech a55 a criar sociedade de crédito direto; Criada em 2018, empresa opera no Brasil e no México, onde chegou em 2020.
- Resgates de investidores institucionais na B3 este ano superam os R$ 100 bilhões; A retirada de recursos da Bolsa se dá em razão da migração para a renda fixa, com os juros em patamares altos, e em meio à cautela antes das eleições presidenciais.
- Juros permanecerão altos até atingirmos a convergência da inflação para as metas, diz Campos; “Isso vai depender de como o processo inflacionário se desenvolve, não temos como quantificar o que é suficientemente prolongado”, diz Roberto Campos Neto.
- BC projeta que taxa real de juros permanecerá acima da taxa neutra até o fim de 2025; Segundo a instituição, a trajetória prevista para a taxa real de juros reflete “o crescimento da trajetória da Selic nominal e a queda nas expectativas de inflação no segundo e terceiro trimestres de 2022.
- BC prevê inflação pelo IPCA de 5,8% em 2022 e de 2,8% em 2025; Projeção de inflação para este ano recuo, enquanto que para os três anos seguintes caiu.
- Lula quer BNDES como indutor do crescimento; Em eventual governo petista, bancos públicos terão que emprestar para a área social.
- Usuários reclamam de instabilidade no Pix em vários bancos; Procurado, o Banco Central afirmou que seus sistemas “estão funcionando normalmente”.
- Binance lança pool de mineração de “fork rebelde” do Ethereum; Os participantes do “ETHW Pool” não serão cobrados durante o período promocional que termina em 29 de outubro.
- CVM planeja portabilidade de fundos de investimentos em 2023; Presidente afirma também que a autarquia prevê a implementação de um ambiente de compartilhamento de dados semelhante ao "open finance", o "open capital markets" ou "open investments'.
- A gestora de Carlos Kawall com a XP; Oriz fará gestão de fortunas com equipe experiente, parte oriunda do Safra.
- Crédito privado e investimentos no exterior: fronteira eficiente; Evolução expressiva do mercado em moeda local nos últimos anos leva fundos a explorar agora títulos de empresas brasileiras ou estrangeiras em dólar.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Ago/2022) – Demanda não dá sinais de desaceleração; Inadimplência tem crescimento marginal (link)
- Feedback da Estrada (link)
- Mercado de Capitais: Tempos difíceis criam dias melhores (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Feedback Itaú day (link)
- Extrato da Temporada de Resultados do 2T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados mistos – crescimento robusto apesar do desempenho mais fraco da indústria | Revisão 2T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados Sólidos, Como Esperado | Revisão 2T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Forte desempenho em todas as frentes – Guidance para 2022 Revisado | Revisão 2T22 (link)
- Banrisul (BRSR6): Resultados fracos do 2T22 baixam o guidance | Revisão 2T22 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Fortes resultados 2T22 - Elevando a barra do Guidance (link)
- Bradesco (BBDC4): Lucros acima da estimativa em virtude de resultados de seguros compensando a Margem Financeira (NII) mais fraca | Revisão 2T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Aumentando a Placa; Recomendação de Compra (link)
- Santander (SANB11): NII mais fraco compensado por uma menor alíquota efetiva de imposto | Revisão 2T22 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Abr/2022) – Demanda permanece forte, mas inadimplência continua sendo o centro das atenções (link)
- Contratempos Macroeconômicos Não Vão Quebrar a Banca (link)
- Bradesco (BBDC4) aprova pagamento de R$ 2 bilhões em JCP; saiba mais (link)
- Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
- Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
- Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
- Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
- Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
- brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
- Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
- Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
- Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
- Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
- Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
- Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
- Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
- BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
- Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
- Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
- Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
- Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
- Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
- Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
- Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
- Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
- Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
- A disrupção em detalhes, parte II (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)
Quinta-feira, 29
Indústria Bancária
- BANCOS MAIS AFETADOS POR COVID PERDERAM MAIOR PODER DE MERCADO NO CRÉDITO, DIZ BC; O Banco Central divulgou nesta quarta-feira, 28, um boxe sobre o efeito da covid-19 sobre o poder de mercado local no mercado de crédito em 2020 e o efeito da digitalização nesse processo. O boxe é parte do Relatório de Economia Bancária (REB), que será divulgado na íntegra no dia 6 de outubro.
- Corporate venture capital do Itaú está “no forno”, diz Milton Maluhy Filho; Em evento, o CEO do Itaú disse que a mudança no cenário macroeconômico não afetou a estruturação do funda e dá conselhos aos empreendedores para superar esta ambiente mais turbulento.
- Santander traz CEO da HDI e reforça a área de seguros; Os principais produtos são seguros de vida, proteção financeira, residencial, empresarial e automotivo.
- Bancos que se digitalizaram antes da pandemia concederam mais crédito durante a crise, diz BC; Em estudo, a autoridade monetária ressalta que antes da pandemia o sistema financeiro já passava por "substancial processo de digitalização".
- Crédito segue aquecido apesar de escalada dos juros; Embora indicador geral tenha ficado estável em 2,8% em agosto, recorte no segmento de crédito livre alcançou 5,60%.
- Juro do cartão de crédito chega a quase 400% ao ano em agosto, diz BC; Endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro atingiu novo recorde da série histórica.
- BC: Juro médio das operações de crédito cai em agosto e inadimplência fica estável; Em 12 meses, juro médio teve elevação, de 7,6 pontos percentuais.
- Empréstimo consignado no Auxílio Brasil ainda não está disponível; apenas Caixa confirma oferta; Algumas instituições dizem que estão estudando se vale a pena participar da modalidade; Ministério da Cidadania divulgou as regras, mas ainda vai disponibilizar mais informações em seu site.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- BID abre processo para definição de novo presidente; O mandato é de cinco anos, com possibilidade de uma reeleição.
- Fintechs ou param de crescer ou mudam de rota, diz Fitch; "Qualquer uma das decisões é difícil, mas terá que ser endereçada no curto e médio prazos", afirma diretor da agência de rating.
- Resolução do BC força fintechs a se movimentarem, avalia ABFintechs; Paraassociação que defende interesses das startups do setor financeiro, a resolução do BC impõe que o limite tarifário nos cartões deve causar mais impacto em empresas com um só produto.
- Planos de candidatos ignoram pleitos do mercado de capitais; Entre as demandas de entidades está uma proposta de reforma tributária viável, que contemple melhor as empresas.
- BC precisa de meta de crescimento econômico e emprego além da inflação, diz Lula; O petista disse não ter a intenção de mexer em políticas que são prerrogativas dos Estados –caso do ICMS.
- CRI para pagar aluguel pode deslanchar; Com decisão da CVM que reduziu exigências, emissão vira opção para empresa de qualquer setor.
- ‘Token’ fraciona e dilui risco de microcrédito; Fintech participante do laboratório de inovação tecnológica do Banco Central recebeu aporte de recursos e autorização para emitir tokens que representam frações de contratos de microcrédito.
- Azimut Brasil traz Leonardo Monoli como novo sócio e gestor; Profissional será responsável por coordenar a equipe de gestão da Azimut Brasil Wealth Management, tendo ao seu lado Gino Olivares, economista-chefe e coordenador da equipe de pesquisa.
- Curva de juros no Brasil perdeu inclinação refletindo sinalização do fim do aperto monetário, diz Tesouro; Segundo a autarquia, essa perda de nível e inclinação aconteceu mesmo em meio a um cenário externo adverso.
- BNDES revê regras de crédito a frigoríficos; De acordo com o banco, o regulamento socioambiental está em etapa de consulta a interlocutores.
Quarta-feira, 28
Comunicados e Fatos Relevantes
- BTG Pactual - Fato Relevante
Indústria Bancária
- Bancos de Wall Street são multados em US$ 2 bi em investigação sobre uso de WhatsApp; Reguladores anunciaram acordos com mais de uma dúzia de instituições, penalizadas por não manterem registros apropriados de conversas com clientes em aplicativos de mensagens não autorizados.
- Juros do empréstimo consignado no Auxílio Brasil são maiores que os do INSS; Além disso, a portaria da pasta limita a cobrança ao valor permanente do Auxílio Brasil, de R$ 400 reais, e não considera o valor temporário de R$ 600, até dezembro deste ano.
- Crédito imobiliário atinge R$ 16,9 bi em agosto, queda anual de 19,7%, diz Abecip; Segundo a entidade, apesar da queda, o volume financiado foi o segundo maior para um mês de agosto na série histórica.
- Volume de cheques compensados cai 13,8% no 1º semestre e acumula queda de 93,4% desde 1995; Segundo a Febraban, o número de documentos compensados atingiu 103,901 milhões entre janeiro e junho.
- Banrisul e parceiros lançam selo que promove uso de energias renováveis; O projeto vai destacar até 30 negócios conhecidos como integradores, no segmento fotovoltáico do Rio Grande do Sul.
- Febraban critica 'debate raso' sobre renegociação de dívida das famílias 'apenas para impressionar o eleitor'; A declaração do presidente da entidade, Isaac Sidney, foi feita na abertura do Congresso Latino-americano de Inclusão e Educação Financeira.
- Consignado do Auxílio Brasil terá juro de até 3,5% ao mês. Taxa é maior do que a do INSS; Empréstimo poderá ser feito em até 24 parcelas mensais e comprometer até 40% do valor do benefício.
- Agi entra no consignado do Auxílio Brasil para avançar no “Brasil profundo”; Na contramão de boa parte do setor, o Agi vai oferecer crédito consignado a beneficiários do programa.
- BANRISUL PREVÊ MAIS R$ 150 MILHÕES EM FINANCIAMENTOS PARA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA; Após lançar o Selo + energia sustentável, o Banrisul projeta um crescimento de 30% em sua carteira de financiamentos de sistemas de geração distribuída até setembro de 2023.
Indústria de Pagamentos
- Credenciadoras ‘puras’ são beneficiadas por teto no pré-pago; Nubank e PagSeguro perdem receitas; A nova regra do Banco Central sobre cartões pré-pagos limita a tarifa de intercâmbio a 0,7%.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Real digital deve fomentar produtos financeiros; Ferramenta é mais uma etapa dentro da agenda de inovação que permeia não só o mundo financeiro brasileiro, como o global.
- Tesouro Direto tem emissão líquida de R$ 1,4 bilhão em agosto; No mês, as aplicações de até R$ 1 mil representaram 61,17% do total.
- Cade autoriza compra do banco de câmbio Bexs pela Ebury, do grupo Santander; Foi alegado ao Cade que o Bexs Banco possui estimativas de participação no mercado de câmbio abaixo de 7%, o que afastaria preocupações com fechamento de mercado.
- CVM intima Mercado Bitcoin a explicar investimentos de ‘renda fixa’; Órgão alerta que empresa pode sofrer ações cautelares caso opte por manter no ar ofertas irregulares.
- Na SRM, os irmãos Mansur têm meio bilhão de reais e um backoffice para fintechs; Vertical de venture capital da gestora de crédito concede linhas de financiamento, tecnologia e gestão de carteira de FIDCs em troca de equity.
- Mercado Bitcoin quer quintuplicar sua ‘renda fixa digital’ e bater R$ 1 bilhão; Se o investidor voltou a correr atrás da renda fixa perseguindo a escalada de juros, o Mercado Bitcoin quer quintuplicar de tamanho em um nicho ainda incipiente dela: os tokens.
Terça-feira, 27
Comunicados e Fatos Relevantes
- BB Seguridade – Comunicado ao Mercado
- Banco ABC – Comunicado ao Mercado
- Banco ABC – Fato Relevante
- Banco Modal – Comunicado ao Mercado
- Caixa Seguridade – Comunicado ao Mercado
Indústria Bancária
- No Itaú, um modelo para disruptar o mercado de investimentos; Banco cria sistema inédito que atrela a remuneração do profissional de investimentos ao desempenho da carteira do cliente.
- BB inicia conversas com UBS para parceria em gestão de fortunas na Europa; Portugal, França e Itália estão no foco do BB.
- Leilão de carteira do Banco Santos deve ser suspenso após reviravolta no processo de falência; Credores estão tentando incluir na falência outras empresas que teriam ligação com o grupo, como a SantosPar, Sanvest e Invest Santos.
- SPX compra 5,14% das ações ordinárias do Banco Modal; Gestora adquiriu um total de 36.172.900 papéis ON do banco.
- Credit Suisse considera vender ativos na América Latina, menos no Brasil; Plano estratégico a ser anunciado em um mês pelo banco suíço visa reduzir custos e restaurar a credibilidade.
- Nubank diz que nova regra sobre tarifa do pré-pago deve impactar negativamente sua receita em 2,9%; Segundo a companhia, as tarifas de intercâmbio sobre os cartões pré-pagos representaram 7,0% da receita nos 12 meses entre julho de 2021 e junho de 2022.
- Nubank alcança 70 milhões de clientes na América Latina; São 66,4 milhões no Brasil, 3,2 milhões no México e mais de 400 mil na Colômbia.
- Mauricio Claver-Carone é demitido da presidência do BID; Mauricio Claver-Carone, indicado para o BID por Donald Trump, é acusado de favorecer a namorada, funcionária do banco, e de abuso de poder dentro da organização.
Indústria de Pagamentos
- PagSeguro reforça que limite da tarifa do pré-pago terá efeito neutro para companhia; ações têm forte queda; Segundo a empresa, os potenciais ganhos pelo lado da adquirência devem ser compensados pelas perdas de receitas no negócio de emissão de cartão.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Banco Central limita tarifa de intercâmbio de cartões pré-pagos a 0,7%; Solução é considerada intermediária em relação à consulta pública, que propunha igualar limite ao do débito.
- Norma do BC levou em consideração papel do pré-pago para inclusão financeira, diz associação de fintechs; “As receitas de intercâmbio foram fundamentais para possibilitar a oferta pelas fintechs de mais de 90 milhões de contas digitais gratuitas ao longo do último ano”, diz a Zetta.
- Entenda o que é tarifa de intercâmbio do pré-pago e por que a nova norma do BC afeta fintechs; A discussão gerou muita expectativa do mercado de pagamentos e colocou de um lado as instituições tradicionais do setor e de outro os bancos digitais.
- Bolsa do Brasil tem vantagem em meio à volatilidade global; A bolsa brasileira não vai ficar imune à instabilidade que a alta de juros nos Estados Unidos provoca nos mercados globais, mas deve continuar mostrando um desempenho melhor que o de seus pares nos próximos meses.
- Regulador americano mira organizações descentralizadas cripto e pode responsabilizar donos de tokens; A iniciativa pode ter grandes implicações para as quase 5 mil DAOs existentes, cerca de 2.300 dos quais possuem ativos de mais de US$ 1 milhão.
- Vinci Partners é selecionada para gerir fundo sustentável do Ministério do Desenvolvimento Regional; O veículo deve começar com R$ 750 milhões em ativos sob gestão e há expectativa de forte crescimento ao longo dos próximos anos.
Segunda-feira, 26
Indústria Bancária
- Plano para acabar com cartões dividiu J.P. Morgan; Proposta do CEO, Jamie Dimon, causou mal estar em equipes do banco.
- Barclays pede volta da equipe a escritório; Banco alega que turbulência dos mercados requer colaboração em pessoa.
- Bancos resgatam plano de contingência contra apagões em Londres; Reino Unido vem se planejando para vários dias de inverno em que o clima frio pode se combinar à escassez de gás, levando a apagões organizados para indústria e residências.
- Contratação de crédito imobiliário 100% digital já começou e deve crescer; Perspectiva é que, até o final do ano que vem, todos os agentes financeiros estejam integrados com os cartórios em São Paulo.
Indústria de Seguros
- Aplicação de novas tecnologias amadurece no setor de seguros; Expectativa de dirsupção no setor deu lugar a visão mais realista sobre futuro da indústria.
Indústria de Pagamentos
- SumUp troca CEO no Brasil e quer crescer entre pequenos negócios; Carlos Grieco, que liderava divisão de pagamentos, está agora à frente da operação local da fintech que cresceu com foco inicial em microempreendedores e profissionais autônomos.
- O bilhão do PIX por QR Code da Linx; Uma solução de pagamento via QR Code da Linx, que faz parte do grupo Stone, processou mais de R$ 1 bilhão no primeiro semestre do ano, seu recorde até agora.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Especializada em ativos com problemas, Jive quer agora recuperar prédios; Com mais de R$8,5 bilhões em ativos sob gestão, a Jive começa a entregar os primeiros projetos de retrofit.
- XP ‘turbina’ a Rico para atrair investidor jovem de olho em sonhos de consumo; Objetivo da companhia é ajudar o consumidor com menos de 40 anos, e com renda mais baixa do que os atendidos pela XP, a organizar as finanças do dia a dia para conseguir poupar.
- A Nobli quer usar o seu CDB para te emprestar dinheiro; Fintech de concessão de crédito com garantia de investimento acaba de captar R$ 7 milhões com DOMO Invest e Redpoint eVentures.
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