Notícias Diárias do Setor Financeiro | 20/06 – 24/06

Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.

Sexta-feira, 24

Indústria Bancária

• Santander Brasil: Arrecadação federal com ajuste sazonal cresce 0,7% em maio; A arrecadação federal de R$ 165,333 bilhões registrada em maio representa um crescimento de 0,7% na comparação com abril, de acordo com o ajuste sazonal do Santander Brasil. O montante ficou em linha com a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de R$ 163,60 bilhões.
• BB muda programa de pontos, com nova marca e benefícios em uma única plataforma; O Ponto pra Você e o Ponto pra sua Empresa passarão a se chamar BB Relaciona e BB Relaciona Empresas, e terão mudanças na plataforma e nos benefícios. Segundo banco, as novas vantagens são mais personalizadas.
• Santander dará condições especiais a empreendimentos com certificações sustentáveis; As condições vão da liberação dos recursos para a construção em etapa mais inicial da obra ao repasse da carteira de clientes em estágio também anterior.
• Itaú Unibanco faz investida pelo uso dos meios de pagamentos digitais; Banco lança campanha publicitária para estimular clientes a adotarem pagamentos com cartão virtual e carteiras digitais. Ideia é incentivar mudança de comportamento e mostrar que tecnologias facilitam a vida e são mais seguras.
• Sicredi capta R$ 780 mi em letras financeiras sustentáveis; Entre os objetivos do Sicredi está financiar projetos de energia renovável.
• Ações do Inter perdem 12,56% em estreia após migração para Nasdaq; Apesar da pressão sobre os papéis de companhias de tecnologia, o CEO do banco disse que ‘timing’ para listagem foi ‘excelente’.
• Crédito imobiliário atinge R$ 17 bi em maio, alta de 49,2% ante abril, diz Abecip; Na comparação com maio do ano passado, no entanto, houve queda de 2,5%.
• SulAmérica Investimentos estreia carteira imobiliária; Companhia ligada à seguradora prepara FoF que vai fazer alocação em CRIs e pode comprar cotas de outros fundos listados na B3.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Projeção para expansão do crédito em 2022 passa de 8,9% para 11,9%, aponta BC; Conforme as previsões, estoque de crédito para pessoa física passou de 11,2% para 14,4% e para pessoa jurídica, de 5,7% para 8,5%.
• Seca de IPOs brasileiros traz 1º semestre mais fraco desde 2016; Nenhuma empresa brasileira abriu capital neste ano até dia 20 de junho, contra 29 transações que levantaram US$ 6,9 bilhões no mesmo período no ano passado.
• BC persegue inflação abaixo de 4% em 2023; Plano é manter juro mais alto durante todo ano que vem.
• Boletos ‘ignoram’ Pix e seguem no mesmo patamar de 2020; Segundo Banco Central, forma de pagamento são 2,2 bilhões emitidos por trimestre.
• BC vê PIB mais forte, mas inflação chega a 11,3% em um ano até agosto; Atividade econômica deve avançar 1,7% em 2022, ante 1% de estimativa anterior; crescimento mais forte está concentrado no primeiro semestre, segundo a autoridade monetária.
• Taxas futuras caem após sinalização do BC; Percepção é a de que, ao considerar juro neutro maior, de 4%, Copom confirma tom mais duro.

Tabela de múltiplos e performances

Nossos últimos relatórios

• Contratempos Macroeconômicos Não Vão Quebrar a Banca (link)
• Bradesco (BBDC4) aprova pagamento de R$ 2 bilhões em JCP; saiba mais (link)
• Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
• Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
• Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
• Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
• Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
• brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
• Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
• Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
• Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
• Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
• Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
• Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
• Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
• BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
• Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
• Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
• Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
• Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
• BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
• Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
• Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
• Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
• Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
• Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
• Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
• A disrupção em detalhes, parte II (link)
• Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)

Quinta-feira, 23

Indústria Bancária

• C6 Bank é impedido pela Justiça de conceder empréstimo consignado; Decisão foi tomada, após descumprimento de liminar obtida por Ação Civil Coletiva, impetrada em 2020, que quer interromper crédito sem autorização do consumidor.
• Santander lança linha para prédio sustentável; O Itaú lançou há um ano uma linha para construtoras com certificação, a Plano Empresário Verde.
• Cade homologa acordos com Citibank e Société Générale em investigação sobre mercado de câmbio; Os acordos de compromisso de cessação firmados com a superintendência geral da autarquia fixam o pagamento de R$ 71 milhões pelo Citibank e R$ 5,5 milhões pelo Société Générale.
• J.P. Morgan põe centenas de funcionários de crédito imobiliário em ‘lay-off’ após alta de juros; Movimentação deve atingir mais de mil empregados nos EUA, com cerca de metade realocada para outras áreas do banco.
• Bradesco recebe certificação do BC para atuar como Iniciador de Pagamentos; Medida permitirá aos clientes efetuar transferências Pix no app do Bradesco utilizando o saldo disponível em outros bancos, por exemplo.
• Crédito tem alta anual de 16,3%, diz Febraban; Estimativa considera expansão mensal de 1,0% em maio; ritmo no ano representa leve desaceleração ante projeção de 16,5% feita em abril.

Indústria de Pagamentos

• PicPay lança agregador de contas a pagar para pessoas físicas, com pagamentos pelo app; O PicPay vai permitir que os usuários "consolidem" em uma única plataforma as contas que estão em seu nome em outras instituições. Assim, o cliente terá uma lista de boletos por ordem de vencimento e com os respectivos valores.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Mercado de ações dos EUA se prepara para longo período de baixa; Embora o sentimento baixista tenha ganhado força, técnicos do mercado dizem que as ações dos EUA ainda não sofreram o tipo de queda que marca uma mínima.
• Fed vê risco de recessão acima de 50% nos próximos 2 anos; Pesquisa analisou quatro variáveis, incluindo a taxa de desemprego, o nível de inflação, a diferença entre os rendimentos dos Treasuries e de bônus corporativos com grau de investimentos e a diferença nos juros de títulos do Tesouro americano de curto e médio prazos.

Quarta-feira, 22

Indústria Bancária

• BNP Paribas transfere operação de gestão de fortunas no Brasil para o Bradesco; Acordo faz parte de movimento global do grupo francês, que tem revisado seus portfólios nos mercados em que atua.
• Ebanx revisa operação e demite 20% do quadro de funcionários; “A decisão foi tomada com base no cenário atual do mercado de tecnologia como um todo, impactado de forma profunda e veloz pelo ambiente macroeconômico”, diz a companhia.
• Bradesco avança no private do BNP e vai gerir mais R$ 15 bi em ativos; Com o acordo firmado com o BNP Paribas na área de gestão de fortunas e de private, o Bradesco deve receber uma carteira de até R$ 15 bilhões em ativos sob gestão.
• SANTANDER LEVA MAIS SETE FUNCIONALIDADES AO ATENDIMENTO VIA WHATSAPP; O banco passa a permitir a solicitação de acordos de renegociação de dívidas, do código de barras da fatura do cartão de crédito e a consulta de senhas e do status da entrega de novos cartões.

Indústria de Pagamentos

• Zetta anuncia Fernanda Garibaldi como diretora-executiva; Advogada tem experiência na representação de instituições financeiras e de pagamento junto ao Banco Central e de empresas de diversos setores perante o Cade.
• Gerencianet é 5ª empresa habilitada para serviço de iniciador de pagamento; Consumidor poderá iniciar pagamento no próprio aplicativo da loja em que está realizando compra, sem necessidade de acessar ambiente da instituição financeira.

Indústria de Seguros

• Seguradoras precisam acelerar uso de ESG e transformação digital; Levantamentos da McKinsey e Accenture mostram Brasil e AL ainda bem atrás de setor global.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Coinbase prepara desembarque no Brasil; Gigante americana aposta em regulação e renova interesse no país, apesar de ‘inverno cripto’.
• Gigante americana, Coinbase aposta em regulação e renova interesse no Brasil; Exchange prepara desembarque no país e quer concorrer com Binance e MB.
• J.P. Morgan eleva projeção para a Selic no fim de 2023 de 9,75% para 11%, após ata do Copom; Para os economistas do banco americano, ata veio em linha com a projeção de um aumento final de 0,5 ponto nos juros em agosto.
• BofA mantém cenário de Selic a 13,75% no fim do ciclo e a 10,5% em 2023 após ata do Copom; Entre os destaques da ata, David Beker cita a sinalização de manutenção dos juros no campo restritivo por um período prolongado.
• A veloz análise da Tiger… não é da Tiger; Contrato de US$ 100 milhões ao ano com a Bain terceiriza parte do processo de escrutínio de startups.
• Sproutfi quer ampliar a carteira do investidor que só pensa em cripto; Corretora digital criada pelos americanos Ruben Guerrero e Tyler Richie quer criar comunidade de investidores.
• Softbank muda comando mais uma vez; O Softbank acaba de anunciar mais uma troca de comando em sua operação internacional.
• CEO do Julius Baer fala sobre o cenário global e concorrência no Brasil; O mercado de gestão de fortunas está ficando cada vez mais competitivo no Brasil, com players como XP e BTG financiando novas plataformas independentes.

Terça-feira, 21

Indústria Bancária

• XP aposta em conta digital sem taxas para pagamentos, Pix e saques; Com a conta voltada a gastos diários, a XP segue os passos de concorrentes, como o BTG Pactual e o Nubank, que oferecem tanto contas de investimento quanto contas correntes.
• Erro do Citi complica processo da Revlon; Banco fez, por engano, pagamento de US$ 900 milhões a credores da empresa, e alguns não devolveram.
• Modal aprova conversão de ações PN em ON, como parte do processo para compra pela XP; Aquisição foi anunciada em janeiro.
• BC aprova aumento do capital social do Banco Inter; Iniciativa havia sido aprovada pelo conselho da instituição em maio; nesta semana, BDRs começam a ser negociados na Nasdaq.
• Banrisul abre edital para financiar até 150 startups com R$ 30 milhões; O presidente da instituição, Cláudio Coutinho, afirma que este movimento faz parte da estratégia do banco de captar projetos de startups, especialmente gaúchas, com foco em viabilizar acesso ao crédito por meio da Finep.
• BDRs do Banco Inter (INBR31) fecham em alta de 1,92% em estreia na Bolsa brasileira; Nesta segunda-feira, os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) de Inter & Co começam a ser negociados na B3 com o ticker INBR31.
• Santander permitirá que funcionários trabalhem em casa 16 dias por trimestre; Banco espanhol adotará política pós-pandemia em seu mercado doméstico e em seu centro corporativo, segundo uma fonte.

Indústria de Pagamentos

• Pagamentos via PicPay e Pix serão aceitos em um único QR Code; Com isso, lojistas não precisarão mais ter duas “placas” no balcão, pois o mesmo código servirá para as duas formas de pagamento.
• Dock, que faz o ‘chassi’ de cartões, chega a quase 7% do mercado; Segundo a Abecs, setor movimentou R$ 759 bilhões no 1º trimestre.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Binance fica sem saques por disputa com parceiro no país; Exchange rompe com Capitual e perde conexão com bancos.
• Fintech Vórtx lança plataforma para administração de ETFs; Empresa mira criação de ecossistema para desenvolvimento e estruturação de fundos de índice.
• Ofertas de ações globais despencam diante de risco de recessão; Apenas US$ 198 bilhões em IPOs e "follow-ons" foram registrados até agora no ano, uma queda de 70% em relação a 2021.
• Bancos e BC discutem como frear golpe no Pix; Maior rigor na abertura de contas e troca de dados sobre CPFs suspeitos são medidas debatidas.
• Juros mais altos em defesa da libra; O Banco da Inglaterra (BoE) deve elevar as taxas de juros de forma mais robusta para evitar a desvalorização da libra.
• O que esperar dos mercados globais na segunda metade do ano?; Sinalização é de taxas de juros altas, o que enfatiza importância de “valuation” e seleção cuidadosa de ativos, com diversificação e atenção à volatilidade.
• Inflação sobe 0,91% na segunda quadrissemana de junho, diz FGV; IPC-S acumulou alta de 10,58% nos últimos 12 meses e quatro das oito classes de despesas componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação.

Segunda-feira, 20

Indústria Bancária

• Inadimplência bate recorde e atinge 66,1 milhões de brasileiros em abril, aponta Serasa; A inadimplência bateu novo recorde no país.
• Bancos e BC discutem como frear golpe no Pix; Maior rigor na abertura de contas e troca de dados sobre CPFs suspeitos são medidas debatidas.
• Tecnologia ajuda no combate a contas laranjas usadas em golpes no Pix; Para especialistas, bancos e fintechs devem trocar informações para mitigar mau uso de contas.
• Santander sob novo comando; O Santander nomeou o líder de suas operações no México e na América do Norte, Héctor Grisi, como seu novo executivo-chefe.

Indústria de Seguros

• Seguro de vida para sucessão pode ser 20 vezes mais caro que versão tradicional; Modalidade é isenta de Imposto de Renda e não entra em inventário, o que a torna útil em casos de transferências de patrimônio.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Divulgação do boletim Focus do Banco Central é suspensa devido à greve dos servidores; O Banco Central (BC) confirmou nessa sexta-feira (17) que o relatório Focus não será publicado na segunda-feira (20), às 8h25, como de costume.
• Mercado eleva projeção da Selic para 13,75% no final do ano; Índice anterior era de 13,25%, de acordo com pesquisa do 'Projeções Broadcast' feita com bancos e instituições financeiras.
• Cerc processa R$ 650 bilhões em um ano de registro de recebíveis; No primeiro ano de vigência do registro de recebíveis, a Cerc, a maior registradora do País, movimentou um volume financeiro de R$ 650 bilhões.
• Com ajuda do IFC, plataforma europeia para crédito podre prepara entrada no Brasil; A NPL Markets, uma plataforma europeia para a negociação de ativos ilíquidos e empréstimos não performados, ou crédito podre, está preparando entrada no Brasil e no México.
• Mercado adota conservadorismo e fonte de captação para fintechs seca; Faz apenas seis meses, mas o mercado de capitais que avaliou o Nubank como a mais valiosa instituição financeira da América Latina em sua estreia na Bolsa de Nova York é parte de um passado distante.
• BofA projeta 40% de risco de recessão nos EUA; O banco também cortou a previsão para crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no segundo trimestre, de 2,5% para 1,5%.
• A bilionária aposta de Ray Dalio contra Santander, Sanofi e outras empresas europeias; A Bridgewater Associates, comandada por Ray Dalio, tem ao menos US$ 6,7 bilhões em vendas a descoberto.

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