Notícias Diárias do Setor Financeiro | 20/03 – 24/03

Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.

Sexta-feira, 24

Comunicados e Fatos Relevantes

• Méliuz - Fato Relevante
• BTG Pactual - Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• BTG reforça presença na Europa e compra banco FIS; Instituição com sede em um dos principais centros financeiros da Europa atua principalmente nos mercados de wealth management e asset management.
• Manutenção de juro alto pelo Copom causa problemas para funding, diz Serrano, da Caixa; No crédito habitacional, as duas principais fontes de recursos são a poupança — cuja atratividade diminui com a alta da Selic — e o FGTS.
• Consignado no INSS segue indefinido, diz Caixa; Segundo presidente da instituição, governo discute o assunto; inadimplência em microcrédito cresce.
• Fitch vê pressão sobre lucratividade e qualidade de ativos sobre bancos digitais e fintechs no Brasil; Crescimento em linhas de empréstimos sem garantias vai continuar a pressionar a qualidade de ativos e lucratividade de bancos digitais, fintechs e companhias de cartão no Brasil, diz a agência de classificação de risco.
• Luis Felix Cardamone Neto é eleito diretor-presidente do Bmg; Formado em administração de empresas, com MBA em Finanças, Felix foi presidente do Banco Fibra e vice-presidente do ABN AMRO Real/Grupo Santander Brasil.
• Sicoob diz que cooperados economizaram R$ 20,9 bi em 2022 entre taxas e tarifas; Cifra equivale a diferença em comparação aos valores praticados por bancos tradicionais, diz levantamento da cooperativa.
• Sicoob libera mais de R$ 4,3 bi em crédito para MEIs e MPEs em 2022; O Sicoob concedeu mais de R$ 4,3 bilhões em crédito para microempreendedores individuais (MEIs) e micro e pequenas e empresas (MPEs) no ano passado.
• Caixa diz que provisionou 50% da exposição a Americanas; A exposição da Caixa à varejista era de R$ 501 milhões.
• Americanas quase quintuplicou operações de risco sacado desde 2015; O volume de operações de risco sacado totaliza R$ 3,44 bilhões em dezembro de 2015. Sete anos depois, em dezembro de 2022, esse montante chegava a R$ 15,9 bilhões.
• Secretária do Tesouro dos EUA fala em garantir estabilidade de bancos; Em testemunho na Câmara, Janet Yellen comentou que o governo deve tomar ações para evitar que colapso de banco regionais se alastre para o sistema bancário.
• Eua podem tomar 'ações adicionais' no sistema bancário, se necessário, diz Yellen; A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, dirá nesta quinta-feira, 23, aos legisladores que o governo federal tomaria medidas extras para estabilizar o sistema bancário no país, se necessário.
• Fundo do Nubank que aplicava em Americanas encolhe quase R$ 1 bilhão e cai abaixo de 1 milhão de investidores; Nu Reserva Imediata é o maior veículo de renda fixa do país, mas rende menos que o CDI.
• Na Suíça, estabilidade bancária “para inglês ver”; Venda do Credit Suisse foi marcada pela falta de transparência.

Indústria de Pagamentos

• PicPay se diz pronto para IPO após primeiro lucro da história; A fintech registrou lucro de R$ 20,4 milhões no quarto trimestre do ano passado - ante prejuízo de R$ 516 milhões no mesmo período de 2021.
• Investidor que apostou contra bilionário indiano agora se volta a empresa de Jack Dorsey, fundador do Twitter; Hindenburg Research alega que a Block, empresa de pagamentos liderada por Dorsey, teria facilitado fraudes com programas de estímulo do governo na pandemia.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Estrangeiros sacam R$ 47 milhões da Bolsa em 21 de março; Déficit dessa categoria de investidor aumenta para R$ 2,55 bilhões em março.
• ‘Venda massiva de ações não é a nossa estratégia’, diz BNDESPar; Natália Dias, diretora da empresa de participações societárias do BNDES, diz que banco já alienou R$ 100 bilhões em ações, concentrando ainda mais a carteira de renda variável.
• Agora é momento de ser agressivo, diz fundo de gestora do Vale do Silício; Boas startups sempre terão capital disponível, mesmo em cenários de turbulência, afirma fundador da Riverwood.
• Todos os envolvidos no colapso do Silicon Valley Bank saíram mal na fita; Não existem bancos verdadeiramente privados, ou, pelo menos, não sabemos de antemão quais eles são.

Tabela de múltiplos e performances

Nossos últimos relatórios

• B3 (B3SA3): Apesar das maiores despesas, rentabilidade permaneceu sólida | Revisão 4T22 (link)
• Banrisul (BRSR6): Números tímidos, mas guidance 2023 agressivo | Revisão 4T22 (link)
• Destaques Operacionais da B3 – Janeiro 2023 (link)
• Nubank (NUBR33): Atividade dos clientes impulsionando os resultados | Revisão 4T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos indicando um 2023 forte | Revisão 4T22 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Resultados Mistos | Revisão 4T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Um final positivo para um ano desafiador | Revisão 4T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados manchados em tinta vermelha | Revisão 4T22 (link)
• Santander (SANB11): Feedback do Café da Manhã com CEO e CFO (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Tudo tem um lado positivo. Resultados sólidos apesar das provisões mais altas | Revisão 4T22 (link)
• Santander (SANB11): Resultado fraco impactado por maior provisionamento | Revisão 4T22 (link)
• Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 4T22? (link)
• Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 4T22? (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito - Dez/2022 (link)
• Bancos brasileiros: Exposição e impacto estimado do caso Americanas (link)
• Santander (SANB11): Renúncia do Presidente do Conselho de Administração (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Anúncio do Payout de 2023 (link)
• Inter & Co (INBR32): Feedback Inter Day 2023 (link)
• Destaques Operacionais da B3 – Dezembro 2022 (link)
• Méliuz (CASH3): Parceria com BV e venda do Bankly (link)
• Banco do Brasil (BBAS3) recebe do futuro Ministro da Fazenda indicação de Tarciana Medeiros como nova CEO (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito - Nov/2022 (link)
• Bancos Brasileiros: Ano Desafiador à Frente (link)
• Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2022 (link)
• Neobanks & Fintechs: Todos os olhos no crescimento (link)
• Feedback B3 Day 2022 (link)
• B3 (B3SA3) anuncia Guidance para 2023 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Out/2022) (link)
• Extrato da Temporada de Resultados do 3T22 (link)
• B3 (B3SA3): Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2022 (link)
• Banrisul (BRSR6): Resultados pressionados por despesas operacionais e custos de captação | 3T22 Revisão (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados pressionados por receitas mais fracas, mas perspectiva continua positiva | Revisão 3T22 (link)
• B3 (B3SA3): Resultados sólidos apesar do ADTV pressionado | Revisão 3T22 (link)
• Itaú (ITUB4): Resultados positivos em geral | Revisão 3T22 (link)
• B3 (B3SA3) anuncia a compra de 100% da Neurotech, empresa de Inteligência Artifical, Machine Learning e Big Data (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados fortes de cima a baixo | Revisão 3T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados pressionados por NII mais fraco e provisões crescentes | Revisão 3T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados fracos – O crescimento robusto afetou as despesas operacionais | Revisão 3T22 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Resultados sólidos impulsionados pelo crescimento robusto em todas as linhas de receita | Revisão 3T22 (link)
• O que esperar dos resultados do 3T22? – Parte 2 (link)
• Feedback da Estrada - Parte II (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Set/2022) – Crédito segue crescendo dois dígitos; Inadimplência mantém tendência de aumento gradual (link)
• Santander (SANB11): Resultados Pressionados pela Menor Margem Financeira | Revisão 3T22 (link)
• Méliuz avalia potencial segregação de Bankly (link)
• O que esperar dos resultados do 3T22? (link)
• Destaques Operacionais da B3 (link)
• Alteração das regras para a negociação de grandes volumes pode afetar a B3 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Ago/2022) – Demanda não dá sinais de desaceleração; Inadimplência tem crescimento marginal (link)
• Feedback da Estrada (link)
• Mercado de Capitais: Tempos difíceis criam dias melhores (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Feedback Itaú day (link)
• Extrato da Temporada de Resultados do 2T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados mistos – crescimento robusto apesar do desempenho mais fraco da indústria | Revisão 2T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados Sólidos, Como Esperado | Revisão 2T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Forte desempenho em todas as frentes – Guidance para 2022 Revisado | Revisão 2T22 (link)
• Banrisul (BRSR6): Resultados fracos do 2T22 baixam o guidance | Revisão 2T22 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Fortes resultados 2T22 - Elevando a barra do Guidance (link)
• Bradesco (BBDC4): Lucros acima da estimativa em virtude de resultados de seguros compensando a Margem Financeira (NII) mais fraca | Revisão 2T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Aumentando a Placa; Recomendação de Compra (link)
• Santander (SANB11): NII mais fraco compensado por uma menor alíquota efetiva de imposto | Revisão 2T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Abr/2022) – Demanda permanece forte, mas inadimplência continua sendo o centro das atenções (link)
• Contratempos Macroeconômicos Não Vão Quebrar a Banca (link)
• Bradesco (BBDC4) aprova pagamento de R$ 2 bilhões em JCP; saiba mais (link)
• Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
• Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
• Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
• Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
• Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
• brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
• Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)

Quinta-feira, 23

Indústria Bancária

• Lucro da Caixa recua 43% em 2022, a R$ 9,2 bilhões; Resultado recorrente ficou em R$ 2 bi no quarto trimestre, 38,0% menor se comparado ao terceiro trimestre e 37,8% abaixo do quarto trimestre de 2021.
• Credit Suisse no Brasil perde R$ 6,8 bi em administração de fundos no ano; Em 12 meses, saídas de carteiras sob guarda-chuva do grupo suíço localmente somavam R$ 28,9 bi.
• Credit Suisse: Sumiço de US$ 17,3bi em bônus leva credores à justiça; Detentores de US$ 17,3 bilhões em títulos de dívida do Credit Suisse, chamados no jargão do mercado de "bônus conversíveis contingentes", ou "CoCo bonds", se organizam para brigar na Justiça por investimentos que viraram pó da noite para o dia com a compra da instituição pelo também suíço UBS. Isso pode prolongar as incertezas relacionadas à venda, feita às pressas no final de semana.
• Títulos AT1 de bancos se recuperam e Goldman vê janela de compra; Movimento reflete iniciativa de reguladores para restaurar confiança em meio a crise bancária.
• Resgate do First Republic pode depender de apoio do governo dos EUA; Possibilidade está em discussão entre líderes de Wall Street e autoridades americanas.
• Ações e títulos do UBS se recuperam e recompra melhora confiança; Leitura é que aquisição histórica do Credit Suisse terá impacto líquido positivo.
• Febraban elogia medidas estudadas pelo governo para destravar mercado de crédito; Para o presidente da entidade, Isaac Sidney, a prioridade dada ao aperfeiçoamento do mercado de crédito, em especial o marco de garantias, é muito bem-vinda.
• Maior banco digital do Japão fará IPO para levantar US$ 2,5 bilhões; O Rakuten Bank do Japão fará uma oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Tóquio em 21 de abril. O negócio deve dar ao banco uma capitalização de mercado de até 333,2 bilhões de ienes (US$ 2,52 bilhões) com base na faixa de preço estimada.
• TJ-RJ aceita parcialmente recurso do Safra e anula medida que favorecia Americanas; Safra e Americanas disputam na Justiça R$ 95 milhões em valores que foram compensados pela instituição financeira a título de antecipação no vencimento de dívidas.

Indústria de Pagamentos

• PicPay lucra R$ 20 milhões no 4º tri e diz que atingiu breakeven antes do previsto; Empresa diz que equilíbrio entre despesas e receitas estava previsto para 2024 e foi antecipado graças à melhora operacional.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Mercado dá ênfase à postura dura do BC; Expectativa por antecipação dos cortes na Selic havia crescido entre os agentes nas últimas semanas.
• Copom mantém taxa Selic em 13,75% ao ano em decisão unânime; Decisão veio após anúncio do Fed de elevar os juros em 0,25 ponto nos EUA; comunicação dos BCs é acompanhada de perto pelo mercado.
• BC cita 'deterioração' externa ao justificar manutenção de juros; "Os episódios envolvendo bancos nos EUA e na Europa elevaram a incerteza e a volatilidade dos mercados e requerem monitoramento", alegou o Comitê.
• Copom eleva projeções de inflação e vê IPCA em 3% em 2024 em cenário de Selic estável; O Copom também voltou a dar ênfase ao horizonte de seis trimestres à frente, referente ao terceiro trimestre de 2024, onde a projeção de inflação acumulada em 12 meses ficou em 3,8% no cenário de referência.
• Desancoragem das expectativas de inflação do mercado é conjuntural, e não estrutural, afirma Haddad; Além disso, pondera o ministro da fazenda, o Brasil está em "situação diferente" de outros países, com inflação mais baixa e juros mais altos.
• No Twitter, Haddad diz que é preciso ‘harmonizar políticas monetária e fiscal para Brasil voltar a crescer’; Ministro já havia criticado o tom adotado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central no comunicado da reunião que manteve a Selic em 13,75% ao ano.
• Powell: Cortes de juros em 2023 não estão no nosso cenário-base; Sobre a turbulência no setor bancário americano, o dirigente disse que a ajuda do Fed aos bancos não vai afetar o programa de redução do balanço de ativos.
• Powell diz que impacto da crise bancária é incerto e pode afetar próximas decisões do Fed; “Nós chegamos a pensar em pausar a alta [de juros] nesta reunião logo após os problemas surgirem”, disse o presidente do BC americano.
• Fluxo cambial registra entrada líquida de US$ 4 bi na semana; A conta comercial foi responsável pela entrada líquida de US$ 2,552 bilhões na semana passada, enquanto a conta de capital ficou positiva em US$ 1,485 bilhão no período.
• Pátria busca R$ 500 milhões em novo fundo de crédito para o investidor qualificado; Portfólio tem horizonte de longo prazo e expectativa de retorno líquido de 3,5% acima do CDI.
• Estrangeiros aportam R$ 119,4 milhões da B3 em 20 de março; Déficit da categoria de investidores no mês cai para R$ 2,50 bilhões.

Quarta-feira, 22

Comunicados e Fatos Relevantes

• Modal - Fato Relevante
• Banco do Brasil - Comunicado ao Mercado
• IRB - Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Teto do consignado no INSS pode ficar abaixo de 2%, diz Rui Costa; Segundo o ministro, o governo está ouvindo o mercado, BB e Caixa para que esse teto seja inferior ao 2,14%, que era o que os bancos estavam praticando: “Evidente, será superior a 1,7%".]
• Febraban: Bancos devem apresentar proposta para teto de juros do consignado do INSS até sexta; “Precisamos sair do impasse”, disse Isaac Sidney, presidente da Federação Brasileira de Bancos, após reunião no Ministério da Fazenda para tratar do tema.
• Novo teto de juros do consignado do INSS deve ficar entre 1,9% e 2% ao mês; Patamar fora reduzido para 1,7% ao mês, o que levou bancos a suspenderem a oferta de crédito na modalidade. Governo finaliza proposta com bancos para destravar financiamentos.
• Teto de 1,7% para juros do consignado não cobre custos dos bancos, diz presidente de Febraban; Redução da taxa levou instituições a suspenderem a oferta de crédito na modalidade.
• Nubank anuncia testes de empréstimo consignado com servidores públicos federais; Nesta primeira fase, uma parcela de clientes no Brasil que são servidores públicos federais poderá contratar o serviço diretamente pelo aplicativo.
• Conselho de Administração aprova mudança na estrutura organizacional da Caixa; conheça os novos VPs do banco; Vice-presidência de Pessoas foi recriada na nova estrutura organizacional divulgada na noite de segunda-feira (20).
• Aquisição do Credit Suisse complica ambições do UBS China; A aquisição apressada do Credit Suisse pelo rival UBS no fim de semana deixou perguntas sem resposta sobre as operações dos bancos suíços na China, onde exigências regulatórias podem complicar os planos de negócios no país.
• UBS quer manter IB do Credit Suisse por ver sinergias com o private; O UBS abriu negociações para suspender a transferência dos ativos de investment bank do Credit Suisse para o banqueiro Michael Klein (nada a ver com o acionista da Via Varejo).
• Como a Suíça forçou o UBS a salvar o Credit Suisse; Acordo orquestrado pelo governo irritou muitos investidores.
• Programa de BDR não patrocinado do Credit Suisse deve ser encerrado após aquisição pelo UBS; Informação foi dada pelo Banco B3, depositário e emissor do programa.
• Santander conclui investimento para criação da empresa de restauração florestal Biomas; Dessa forma, o banco de tornou acionista da nova companhia, 100% dedicada às atividades de restauração, conservação e preservação de florestas no Brasil.
• BB comunica renúncia do diretor de gestão de riscos; O Banco do Brasil comunicou nesta terça-feira a renúncia de Marco Túlio de Oliveira Mendonça ao cargo de Diretor de Gestão de Riscos com efeitos a partir desta data. Não foi revelado o motivo, nem o substituto.
• BB reabre linha para antecipação de restituição do Imposto de Renda; Com o Crédito Direto ao Consumidor Antecipação IRPF clientes do banco podem antecipar até 100% do valor da restituição do IR até o limite de R$ 20 mil.
• BB abre campanha de renegociação de dívidas com descontos de até 95%; O Banco do Brasil está oferecendo condições especiais para que os clientes renegociem dívidas. Neste ano, é possível obter descontos de até 15% nas taxas de juros e parcelamento em até 120 meses, além de descontos entre 20% e 95% nas dívidas em atraso, para determinados públicos.
• Caixa segue modernizando sistemas e atualizando número de contas; Cliente é informado previamente e de forma individual por meio dos canais oficiais.
• NY: Ações de bancos regionais disparam após notícia de que J.P. Morgan atua como consultor do First Republic; O First Republic foi um dos mais afetados pela crise que eclodiu com o fechamento do Silicon Valley Bank e do Signature Bank.
• Itaúsa vai manter vendas de participação na XP, diz CEO Alfredo Setubal; Intenção é continuar desalavancando a holding em busca de manter perfil adequado de endividamento, disse.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Novas concessões acirram a disputa por financiamento; Marco regulatório abre possibilidades de operações estruturadas via mercado de capitais.
• Mercado de capitais ganha espaço no funding imobiliário; Avanço do crédito privado tem ajudado setor a resistir a saques líquidos recordes na poupança.
• Federal Reserve e Copom devem decepcionar o mercado e o governo; Espaço para cortes de juros é limitado.
• Fed, banco central americano, deve elevar juros nesta quarta-feira, apesar de crise bancária; Economistas esperam alta de 0,25 ponto percentual, com taxas no maior patamar desde 2007. Expectativa fica por conta das projeções econômicas e sinalizações sobre continuidade do aperto.
• Entenda por que a taxa Selic deve ser mantida em 13,75% pelo Copom nesta quarta; Restrição de crédito provada por crise em empresas como Americanas pode contribuir para futura redução de juros. Crise de bancos em EUA e Europa pesa contra baixa agora.
• Inflação ficou para trás: maior temor de gestores de fundos agora é crise sistêmica de crédito; Pesquisa do Bank of America com 212 gestores mostra que 31% deles elegeram um “evento de crédito” como maior ameaça atualmente.
• Dívida em atraso pressiona 27% dos pequenos negócios; Situação é mais grave entre quem atua como MEI, mostra Sebrae.
• Lula aprova as duas indicações de Haddad para diretorias do Banco Central, diz site; O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aprovou as indicações que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez para duas diretorias do Banco Central, segundo informações da jornalista Ana Flor, colunista do site “g1”, do Grupo Globo.
• Juros curtos fecham em leve alta na véspera do Copom; A taxa do DI para janeiro de 2024 subiu de 12,98% no ajuste anterior para 13,02% e a do DI para janeiro de 2027 foi de 12,44% para 12,435%.
• Fundos vendem Treasuries com aposta em mais aperto do Fed; Títulos do Tesouro dos EUA tiveram forte valorização a partir de 8 de março, o que levou a um tombo dos seus rendimentos.
• Estrangeiros sacam R$ 866,5 milhões da Bolsa em 17 de março; Essa classe de investidor tem déficit superior a R$ 2 bilhões no acumulado de março.
• Fusões e aquisições no país de ativos de energia podem atingir até R$ 30 bi; Gigantes do setor elétrico e gestoras de investimentos puseram à venda negócios, sobretudo na área de geração, com destaque para renováveis, e de distribuição.
• Acesso ao crédito piorou mais entre os mais pobres em março, aponta CNC; A parcela de consumidores entrevistados que classificaram como "mais difícil" o acesso ao crédito em março (37%) é a maior desde dezembro (37,7%).
• Americanas pode vender marcas em processo de recuperação; Estudo de viabilidade da rede fala em 15 novas lojas neste ano com investimento de R$ 72 milhões.
• CSU Digital tem lucro líquido de R$ 21,9 milhões no 4º trimestre, alta de 31,5% em base anual; A CSU Digital, empresa de gestão de meios de pagamentos eletrônicos, registrou lucro líquido de R$ 21,9 milhões no quarto trimestre de 2022, em alta de 31,5% sobre o lucro líquido de R$ 16,7 milhões do quarto trimestre de 2021.
• Creditas reestrutura área de automóveis e reduz funcionários; A companhia havia anunciado um investimento de quase R$ 50 milhões na unidade, incluindo a construção de um centro de reparos automotivos em Barueri, que agora será fechado.

Terça-feira, 21

Comunicados e Fatos Relevantes

• Itaúsa – Fato Relevante

Indústria Bancária

• Brasil parece livre do contágio da crise bancária. Mas não há vacina; Economistas afirmam que regulação do sistema financeiro e concentração bancária ajudam a proteger bancos brasileiros. Mas efeitos colaterais da crise dos EUA e Europa mostram que desfecho está longe do fim.
• CoCo Bonds: agora, dignos do nome; A compra do Credit Suisse pelo UBS criou um precedente perigoso para um título de crédito extremamente popular na Europa: os Contingent Convertible Bonds, ou simplesmente CoCo Bonds.
• Credit Suisse é atalho potencial para UBS no Brasil; Dúvida é como união global afeta parceria com BB em banco de investimento e corretora.
• Colapso em títulos do Credit Suisse afeta negociação de bônus de bancos brasileiros; Papéis subordinados do BB e do Itaú, por exemplo, tiveram desvalorização; expectativa é que impacto seja ainda maior nos próximos dias.
• Prejuízo a detentores de bônus do Credit Suisse gera forte reação negativa; Os políticos suíços estão sendo consultados sobre a possibilidade de realizar uma sessão de emergência do Parlamento do país.
• FT: Credit Suisse promete pagar bonificação a funcionários apesar de socorro do UBS; O órgão regulador suíço deu ao UBS o direito de vetar quaisquer mudanças materiais no Credit Suisse até que o banco esteja controlando totalmente o rival.
• Risco de contágio cresce com Deutsche na mira do mercado de CDS; Custo de derivativos que protegem contra inadimplência subiu mais que o prêmio de risco equivalente para títulos do UBS, que comprou o Credit Suisse.
• Por que as ações do Credit Suisse derreteram após a compra pelo UBS? Entenda; Oferta de aquisição precifica a ação do Credit em 0,76 franco suíço, muito abaixo do fechamento de sexta-feira (20), de 1,86 franco suíço.
• Consignado do INSS: Bradesco e Santander também suspendem linha após redução dos juros; Bancos reagiram à decisão do governo de reduzir o teto do consignado do INSS; ministro da Previdência critica ‘extorsão e chantagem contra aposentados’.
• Governo marca reunião com bancos para discutir consignado; Expectativa é chegar a acordo sobre os juros, e há previsão de que Carlos Lupi convoque nova reunião do Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) para discutir o tema, diz a Casa Civil.
• Teto para consignado do INSS não deve voltar para nível anterior; Conselho Nacional de Previdência Social deve se reunir em 28 de março para debater limite; tendência é que fique abaixo dos 2,14% que vigoravam até a semana passada.
• Impasse sobre consignado no INSS deve afetar desempenho de bancos; Para a Moody’s, os novos tetos do consignado INSS são negativos para o mercado, porque as taxas reduzidas são inferiores à média praticada atualmente e comprimirão as margens de juros dos bancos.
• O Santander colocou a crise de crédito dentro da wallet; A área de cartões do banco espanhol, que registrou um faturamento recorde de R$ 338 bi em 2022, entendeu que digitalizar a carteira dos clientes aumenta a rentabilidade e controla o nível de inadimplência.
• Demandas e reclamações em ouvidorias de bancos caem 10% em 2022, diz Febraban; Em quatro anos, o recuo é de 31,5%, aponta relatório.
• O ‘mea culpa’ de Guilherme Benchimol; Em sua primeira reunião presencial com analistas que cobrem a empresa desde o IPO, o fundador da XP admitiu ter cometido diversos erros durante o bull market dos últimos anos.
• Rico acrescenta mais uma peça em seu banco digital; Adere ao Open Finance com o objetivo de oferecer produtos e serviços customizáveis a seus clientes e conquistar correntistas de rivais.
• Bancos não veem avanço e esperam aporte maior; Plano de recuperação judicial da Americanas prevê aporte de R$ 10 bilhões e venda de ativos, mas bancos defendem que aporte seja de R$ 12 bilhões.
• Bancorp assume o Signature Bank, mas sem negócio de criptoativos; As 40 filiais da Signature operarão como agências locais Flagstar a partir desta segunda-feira.
• Santander vai dar 300 bolsas a empreendedores no programa Empretec, da ONU; Banco vai isentar o valor da inscrição, que é de cerca de R$ 2 mil, em média.
• Nubank: 5,7 mi pessoas ganharam acesso a cartões de crédito pela fintech entre Jul/21 e Jul/22; Entre julho de 2021 e julho de 2022, o Nubank inseriu no mercado de cartão de crédito do Brasil cerca de 5,7 milhões de pessoas, segundo levantamento do Data Nubank, plataforma de pesquisas e análises da companhia. O estudo se debruçou sobre o perfil de gastos e investimentos de clientes que não tinham histórico de crédito e obtiveram o primeiro acesso.
• Goldman Sachs reúne mulheres em jantar seleto no Brasil; Beth Hammack e Cristina Estrada reuniram-se com fundadoras ou presidentes de empresas e diretoras financeiras.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Copom deve manter juro em 13,75%, apesar de turbulências no setor bancário global; Apesar de pressão por queda, mercado não vê corte agora.
• Bolsa cai com arcabouço fiscal no foco; Ibovespa volta aos 100 mil pontos pela 1ª vez desde julho com fiscal no radar.
• Juros futuros fecham em leve alta com deterioração das expectativas de inflação; Houve leve retirada de prêmio de risco nos trechos de longo prazo da curva, enquanto vértices mais curtos subiram nas vésperas da reunião do Copom.
• Lagarde reforça foco em combater inflação apesar de tensões nos mercados; "Estabilidade de preços é nossa prioridade, mas todos sabemos que ela só vem com estabilidade financeira. Mas não há escolha a fazer entre os dois", afirma a presidente do Banco Central Europeu (BCE).
• Estrangeiros sacam R$ 461,1 milhões da Bolsa em 16 de março; Essa categoria de investidor registrou déficit de R$ 1,76 bilhão no mês de março, enquanto o superávit do ano foi para R$ 9,11 bilhões.
• Banco vai dizer o que pensa, afirma Mercadante; Presidente do BNDES promete lealdade e parceria ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas sem ser inibido.
• Haddad diz que falará novamente com o Lula e que arcabouço está 'na fase final'; Governo avalia divulgar, ao mesmo tempo, novas regras para PPPs.
• Projeção do mercado para o IPCA cai para 5,95% em 2023, mas sobe para 4,11% em 2024; Segundo o Relatório Focus, a mediana das expectativas dos analistas e economistas para o PIB caiu para 0,88% em 2023, 1,47% em 2024 e 1,70% em 2025.
• Lucro da Itaúsa soma R$ 3,32 bi no 4º trimestre, queda de 19,3%; No acumulado do ano, o lucro líquido subiu 12%, para R$ 13,67 bilhões.
• Coinbase estreia app no Brasil e cliente vai poder comprar criptomoeda no Pix; Maior corretora de criptomoedas americana, a Coinbase lançou hoje seus produtos no mercado brasileiro, em um movimento de expansão global que busca reduzir a dependência do varejo nos EUA.

Segunda-feira, 20

Comunicados e Fatos Relevantes

• Itaú - Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• FT: UBS fecha compra do Credit Suisse por US$ 3,25 bi; Após dias de muita tensão e negociações, solução desenhada por reguladores ajuda a restaurar a confiança no sistema.
• Impasse envolvendo consignado para pensionistas é desafio para o governo na semana; Ministros da Casa Civil, da Fazenda e da Previdência Social se reúnem na terça (21) buscando saídas para crise após Caixa e BB suspenderem crédito consignado para beneficiários do INSS.
• EUA: pelo menos 186 bancos podem ter exposição a riscos semelhantes aos do SVB, mostra estudo; Pesquisa traz importante ressalva: ela não leva em consideração o hedge, o que pode ajudar a proteger muitos bancos contra o aumento dos juros.
• Habemus uma crise bancária; O que acontece quando você substitui as condições monetárias mais líquidas da história do capitalismo com as condições mais restritivas desde a década de 70?
• Análise: O que o Credit Suisse e o SVB têm em comum? Os bancos centrais dos Estados Unidos (Federal Reserve), da União Europeia (Banco Central Europeu) e da Suíça (Banco Nacional da Suíça ) saíram, cada um à sua maneira, com operações para conter danos.
• Rabobank Brasil anuncia Fabiana Alves como nova CEO; A executiva está na instituição desde 2008 e há quase quatro anos atuava como diretora de clientes corporativos.
• UBS fecha compra do Credit Suisse por US$ 3,25 bi; Após dias de muita tensão e negociações, solução desenhada por reguladores restaura confiança no sistema.
• Na contramão de bancos, fintech Kardbank oferecerá até R$ 350 milhões em consignado; A proposta da empresa é colocar no mercado um cartão de benefício consignado, que permite comprometer até 5% da renda mensal e poderá ser parcelado em até 84 meses.
• De 38 bancos, só 4 oferecem consignado no INSS dentro do novo teto de juros; Dados do BC, relativos à semana entre 27 de fevereiro e 3 de março, mostram quatro instituições com taxas abaixo de 1,70%: CCB Brasil (1,31%), BRB (1,63%), Cetelem (1,65%) e Sicoob (1,68%).
• Suspensão do consignado no INSS pelos bancos foi 'radical e arbitrária', diz Idec; “A interrupção da oferta do consignado vai levar os clientes para linhas que cobram taxas abusivas, que são quase uma agiotagem", diz a coordenadora do programa de Serviços Financeiros do Idec, Ione Amorim.
• Sindicalistas vêem 'chantagem' de bancos em suspensão de consignado do INSS; Decisão de baixar teto do juro cobrado na linha de crédito não será revertida, diz Odair Antônio Bortoloso, representante da Força Sindical no Conselho Nacional de Previdência Social.
• Com venda do Credit Suisse, US$ 17,3 bilhões em títulos são reduzidos a zero; Parte do acordo da venda do banco para o UBS eliminou os títulos de maior risco.
• Estabilidade financeira: Tesouro dos EUA, Fed e BCE elogiam acordo entre UBS e Credit Suisse; Estados Unidos vêm sofrendo com turbulências em seu setor bancário desde a quebra do Silicon Valley Bank, no último dia 10.
• Os escândalos que mancharam a credibilidade do Credit Suisse nos últimos anos; Desde 2014, pelo menos, o banco viu-se envolvido em vários casos de evasão fiscal, corrupção e lavagem de dinheiro, que minaram sua reputação.
• Governo e bancos discutem suspensão imediata do teto de juros do consignado do INSS; Governo e bancos discutem suspensão imediata do teto de juros do consignado do INSS.
• UBS suspende plano de recompra de ações após compra do Credit; O UBS decidiu suspender o seu plano de recompra de ações após o anúncio da compra do rival Credit Suisse por 3 bilhões de francos suíços, cerca de US$ 3,25 bilhões.

Indústria de Seguros

• Seguradoras resgataram cerca de 6,5 mil veículos após tempestade no litoral de SP; Operação está concentrada nas cidades de São Sebastião, Guarujá e Bertioga.
• Banco do Nordeste cancela acordo com BrasilCap anunciado há sete meses; O acordo contemplava a distribuição, oferta e comercialização de títulos de capitalização.
• Haddad faz reunião com Superintendência de Seguros Privados em São Paulo; O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, realiza encontro com o Superintendente da SUSEP, Alessandro Octavianni, neste sábado (10h).

Indústria de Pagamentos

• PicPay anuncia Patricia Whitaker, ex-XP e Nubank, como executiva de investimentos; Companhia está estruturando uma unidade de negócios especificamente voltada a investimentos.
• Fintech brasileira de ‘compre agora e pague depois’ chega ao México; Empresa está entrando no mercado mexicano por meio da Decolar, companhia especializada em turismo.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Estrangeiros sacam R$ 486,4 milhões da Bolsa em 15 de março; No mês, essa categoria de investidor registra déficit de R$ 1,3 bilhão.
• Warren Buffett entra em contato com governo Biden para discutir crise bancária; Buffett tem uma longa história de intervir para ajudar os bancos em crise.
• Bolsas europeias abrem em baixa após compra do Credit Suisse pelo UBS; As Bolsas europeias iniciaram a semana em queda, em um cenário de ceticismo após o acordo de compra do banco suíço Credit Suisse pelo concorrente UBS, que não conseguiu dissipar os temores sobre o setor bancário.
• XP lança Ranking de Wealth Services para destacar consultorias patrimoniais; Parceiros que possuem maior excelência no atendimento aos clientes serão premiados com viagens e selos de qualidade no Performance Awards 2023.
• Neurotech: demanda por crédito cai 13% em fevereiro em relação a janeiro; O indicador mede mensalmente o número de solicitações de financiamentos nos segmentos de varejo, bancos e serviços.

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