Notícias Diárias do Setor Financeiro | 17/04 – 20/04

Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.

Quinta-feira, 20

Indústria Bancária

• Febraban: saldo total da carteira de crédito deve subir 1,1% em março; O saldo total da carteira de crédito deverá voltar a crescer em março, com alta de 1,1%, após dois meses seguidos de ligeira contração, revela a Pesquisa Especial de Crédito da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).
• C6 cria conta corrente para brasileiros domiciliados no exterior; O C6 Bank lançou uma conta corrente para brasileiros que moram em outros países, a chamada Conta de Domiciliado no Exterior (CDE).
• Santander integra Open Finance a plataforma de gestão integrada de caixa para empresas; O Santander Brasil conectou sua plataforma de gestão integrada do fluxo de caixa de empresas ao Open Finance a partir desta terça-feira.
• Lula volta a defender ‘Estado indutor’ e uso de bancos públicos na oferta de crédito; “Vamos parar de reclamar que não tem dinheiro. Vamos esquecer o que eles deixaram de fazer. Não entrei para fazer diagnóstico de governo adversário”, disse o presidente.

Indústria de Pagamentos

• Dívida no rotativo do cartão de crédito se multiplica por cinco em um ano; Diferença entre o valor total e o efetivamente pago vira empréstimo bancário com juros acima de 417%.
• Pix bate recorde em março e supera marca de 3 bilhões de transações; Recorde anterior era de dezembro de 2022; segundo o Banco Central, movimento foi de R$ 1,280 trilhão no mês.
• Com o Pix, Brasil foi o 2º país que mais usou pagamentos instantâneos em 2022, diz estudo; Foram 29,2 bilhões de transações em 2022, o que deixou o país atrás apenas da Índia no ranking, onde foram realizadas 89,5 bilhões de operações.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Plataforma ‘cripto’ do BTG, Mynt compra pedaço da Lumx Studios, que cria NFTs para empresas; A Mynt, plataforma de compra e venda de criptomoedas criada pelo BTG Pactual em 2021, comprou 20% da carioca Lumx Studios.
• Setor cripto espera que CVM dispense licença para operações com tokens de renda fixa; Empresas dizem que não podem esperar meses para abrir plataforma de crowdfunding, apontada pela CVM como saída para emissão de tokens de recebíveis.
• Mercado de dívida AT1 dá sinais de vida após colapso do Credit Suisse; Sumitomo Mitsui Financial Group vendeu o equivalente a US$ 1 bi em papéis, no primeiro movimento de um grande banco global a emitir títulos desse tipo desde o início da crise do setor bancário.
• Bancos apertam condições de crédito, indica Livro Bege, do Fed; Documento do BC americano mostra que em vários distritos o volume e a demanda por empréstimos se reduziram de forma ampla.
• Haddad diz que anunciará hoje as primeiras medidas para o crédito; Ministro da Fazenda não deu detalhes; na segunda-feira (17), ele disse que sua equipe havia elaborado 14 medidas na área de crédito.
• Estrangeiros aportam R$ 196,2 milhões na B3 em 17 de abril; Com o resultado, o superávit anual da categoria subiu para R$ 12,76 bilhões.

Tabela de múltiplos e performances

Nossos últimos relatórios

• B3 (B3SA3): Apesar das maiores despesas, rentabilidade permaneceu sólida | Revisão 4T22 (link)
• Banrisul (BRSR6): Números tímidos, mas guidance 2023 agressivo | Revisão 4T22 (link)
• Destaques Operacionais da B3 – Janeiro 2023 (link)
• Nubank (NUBR33): Atividade dos clientes impulsionando os resultados | Revisão 4T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos indicando um 2023 forte | Revisão 4T22 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Resultados Mistos | Revisão 4T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Um final positivo para um ano desafiador | Revisão 4T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados manchados em tinta vermelha | Revisão 4T22 (link)
• Santander (SANB11): Feedback do Café da Manhã com CEO e CFO (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Tudo tem um lado positivo. Resultados sólidos apesar das provisões mais altas | Revisão 4T22 (link)
• Santander (SANB11): Resultado fraco impactado por maior provisionamento | Revisão 4T22 (link)
• Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 4T22? (link)
• Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 4T22? (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito – Dez/2022 (link)
• Bancos brasileiros: Exposição e impacto estimado do caso Americanas (link)
• Santander (SANB11): Renúncia do Presidente do Conselho de Administração (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Anúncio do Payout de 2023 (link)
• Inter & Co (INBR32): Feedback Inter Day 2023 (link)
• Destaques Operacionais da B3 – Dezembro 2022 (link)
• Méliuz (CASH3): Parceria com BV e venda do Bankly (link)
• Banco do Brasil (BBAS3) recebe do futuro Ministro da Fazenda indicação de Tarciana Medeiros como nova CEO (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito – Nov/2022 (link)
• Bancos Brasileiros: Ano Desafiador à Frente (link)
• Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2022 (link)
• Neobanks & Fintechs: Todos os olhos no crescimento (link)
• Feedback B3 Day 2022 (link)
• B3 (B3SA3) anuncia Guidance para 2023 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Out/2022) (link)
• Extrato da Temporada de Resultados do 3T22 (link)
• B3 (B3SA3): Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2022 (link)
• Banrisul (BRSR6): Resultados pressionados por despesas operacionais e custos de captação | 3T22 Revisão (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados pressionados por receitas mais fracas, mas perspectiva continua positiva | Revisão 3T22 (link)
• B3 (B3SA3): Resultados sólidos apesar do ADTV pressionado | Revisão 3T22 (link)
• Itaú (ITUB4): Resultados positivos em geral | Revisão 3T22 (link)
• B3 (B3SA3) anuncia a compra de 100% da Neurotech, empresa de Inteligência Artifical, Machine Learning e Big Data (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados fortes de cima a baixo | Revisão 3T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados pressionados por NII mais fraco e provisões crescentes | Revisão 3T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados fracos – O crescimento robusto afetou as despesas operacionais | Revisão 3T22 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Resultados sólidos impulsionados pelo crescimento robusto em todas as linhas de receita | Revisão 3T22 (link)
• O que esperar dos resultados do 3T22? – Parte 2 (link)
• Feedback da Estrada – Parte II (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Set/2022) – Crédito segue crescendo dois dígitos; Inadimplência mantém tendência de aumento gradual (link)
• Santander (SANB11): Resultados Pressionados pela Menor Margem Financeira | Revisão 3T22 (link)
• Méliuz avalia potencial segregação de Bankly (link)
• O que esperar dos resultados do 3T22? (link)
• Destaques Operacionais da B3 (link)
• Alteração das regras para a negociação de grandes volumes pode afetar a B3 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Ago/2022) – Demanda não dá sinais de desaceleração; Inadimplência tem crescimento marginal (link)
• Feedback da Estrada (link)
• Mercado de Capitais: Tempos difíceis criam dias melhores (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Feedback Itaú day (link)
• Extrato da Temporada de Resultados do 2T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados mistos – crescimento robusto apesar do desempenho mais fraco da indústria | Revisão 2T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados Sólidos, Como Esperado | Revisão 2T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Forte desempenho em todas as frentes – Guidance para 2022 Revisado | Revisão 2T22 (link)
• Banrisul (BRSR6): Resultados fracos do 2T22 baixam o guidance | Revisão 2T22 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Fortes resultados 2T22 – Elevando a barra do Guidance (link)
• Bradesco (BBDC4): Lucros acima da estimativa em virtude de resultados de seguros compensando a Margem Financeira (NII) mais fraca | Revisão 2T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Aumentando a Placa; Recomendação de Compra (link)
• Santander (SANB11): NII mais fraco compensado por uma menor alíquota efetiva de imposto | Revisão 2T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Abr/2022) – Demanda permanece forte, mas inadimplência continua sendo o centro das atenções (link)
• Contratempos Macroeconômicos Não Vão Quebrar a Banca (link)
• Bradesco (BBDC4) aprova pagamento de R$ 2 bilhões em JCP; saiba mais (link)
• Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
• Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
• Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)

Quarta-feira, 19

Comunicados e Fatos Relevantes

• Banco do Brasil – Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Mudança no juro do BNDES fará parte de medidas de crédito do Ministério da Fazenda, diz diretor; Nelson Barbosa, diretor de Planejamento e Estruturação do banco de fomento, participou de audiência pública no Senado.
• Resultado do Goldman Sachs destoa dos números positivos de bancões em Wall Street e ações caem; Receita do Goldman teve queda anual de 5% no trimestre, a US$ 12,22 bilhões, abaixo do esperado; BofA e BNY Mellon também divulgam seus números.
• Cruzeiro do Sul vence ação de R$ 4,3 bilhões contra FGC; Família Índio da Costa alega que fundo deixou de fazer aportes que haviam sido acertados.
• Com fila de espera de 500 mil pessoas, banco digital alemão N26 abre até 3 mil contas por dia; O banco se apresenta como a segunda geração de fintechs, trazendo o conceito de fincare (cuidados financeiros).
• Banco entra em ‘cripto’ para defender mercado; Tecnologia também ajuda a reduzir custos, diz Moody’s.
• Goldman Sachs fica para trás no boom de renda fixa em Wall Street; O banco foi o único grande de Wall Street até agora a divulgar uma queda na receita com negociações de renda fixa no primeiro trimestre, com declínio de 17%.
• Bank of America: Lucro e receita superam estimativas no 1º tri; ações sobem 2,6%; Os saldos de depósitos no final do primeiro trimestre caíram US$ 20 bilhões, ou 1%, para US$ 1,9 trilhão em comparação com o trimestre anterior.
• BNY Mellon tem lucro acima do esperado no 1º tri, impulsionado por juros; A receita líquida de juros do banco no trimestre passado disparou 62%, para US$ 1,1 bilhão.
• BNDES pode captar US$ 4,5 bi no exterior para investir no país, diz Barbosa; Valor —  o equivalente a R$ 22,3 bilhões no câmbio desta terça — poderá ser investido na economia brasileira até 2026.
• Goldman Sachs: Lucro supera estimativas no 1º tri, mas receita fica abaixo do esperado; ações caem.
• Maioria dos bancos dos EUA não se protegeu contra alta nos juros no aperto do FED, diz estudo; Poucos bancos dos Estados Unidos se protegeram contra o aumento das taxas de juros durante a campanha de aperto monetário do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) no ano passado, de acordo com um estudo que diz que os títulos sem cobertura estão mais disseminados que os investidores imaginam.
• Caixa elege Marcelo Bonfim como vice de governo e Sérgio Mendonça para a área de pessoas; A Caixa Econômica Federal (CEF) informou na segunda-feira que Marcelo Ângelo de Paula Bonfim foi eleito vice-presidente de Governo, e Sérgio Eduardo Mendonça, vice de Pessoas.

Indústria de Seguros

• Governo anuncia liberação de R$ 1 bilhão para o seguro rural, mas valor deve ser insuficiente; Valor vai auxiliar financeiramente o produtor na contratação da apólice.

Indústria de Pagamentos

• ‘Pagamentos B2B estão aquém do que empresas desejam’, diz Visa; Transação entre companhias deve ser tão simples como as feitas por pessoas físicas, aponta executivo.
• Cartão de crédito: veja os planos do governo para reduzir o juro do rotativo; Reduzir taxas para consumidor que atrasa pagamento esporadicamente é uma das medidas em estudo.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Com juro alto, empresas de capital aberto lançam novas ações para captar R$ 7,2 bi na Bolsa; Aperto no crédito leva companhias a recorrer às ofertas subsequentes para melhorar sua saúde financeira. Ambiente ainda não é favorável a IPOs.
• Nos M&As, a IGC Partners escolheu o lado do vendedor (e tem incomodado); De forma discreta, a IGC Partners se tornou, em número de Deals, a casa que assessora o sell-side com mais M&As no Brasil.
• Consórcios não têm juro, vão do carro ao funerário, mas só 8% dos brasileiros usam, diz CEO da Ademicon; Executiva à frente da maior administradora independente do setor diz que modalidade de financiamento é uma ‘jabuticaba brasileira’ que pode ajudar consumidores a programar compras.
• Muda perfil do investidor em M&A no Brasil; O investidor estratégico está presente em dois terços das transações; número de operações caiu 16% no país na comparação anual.
• Livelo tem em 2022 lucro líquido de R$ 846,1 mi, alta de 84% em relação a 2021; A empresa de fidelidade Livelo encerrou o ano de 2022 com lucro líquido de R$ 846,1 milhões, alta de 84% na comparação com o ano anterior, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 18.
• Em expansão, REAG investimentos contrata 3 executivos C-level e planeja mais contratações; A Reag Investimentos reforçou a equipe de lideranças e anunciou que vai contratar mais colaboradores por conta do plano de expansão. A empresa contratou os executivos Fabio Cooke, como Chief Commercial Officer (CCO), Leonardo Carvalho, como Chief Financial Officer (CFO) e diretor de Relações com Investidores, e Roberto Galinari, como diretor de expansão para a área de Asset Management.

Terça-feira, 18

Comunicados e Fatos Relevantes

• Banco do Brasil – Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Bancos tentam evitar teto de juro no cartão de crédito; Governo defende ações, mas setor quer antes diagnóstico técnico.
• Caixa anuncia novos vice-presidentes de Governo e Pessoas; A Caixa anunciou novos vice-presidentes de Governo e Pessoas.
• Bancos vão entregar cronograma de estudo sobre juros do rotativo do cartão, diz Haddad; Após se reunir com CEOs de bancos e representantes do setor, ministro disse que Banco Central também será envolvido na discussão sobre como reduzir taxas cobradas
• Bradesco reformula varejo e vê melhora no segundo semestre; Banco desiste de fazer do next uma operação independente, aposta em rede de correspondentes e quer atendimento ‘fluido’.
• Febraban diz que propostas do governo não impedem participação dos bancos no Desenrola; Fontes do setor têm apontado que implementação é complexa, mas entidade diz que “de maneira nenhuma” as condições básicas estabelecidas pelo governo representam entrave.

Indústria de Seguros

• Pottencial lança seguro de vida, com cobertura de até R$ 300 mil; A empresa mineira é uma das líderes do país no seguro garantia.

Indústria de Pagamentos

• Febraban defende ‘discussão técnica e aprofundada’ dos juros altos no cartão de crédito; A entidade diz quem tem como prioridade a redução do custo de crédito no país, sendo necessário compreender e atacar as causas dos altos juros, com adoção de medidas corretas.
• Febraban diz que criará grupo de trabalho com Fazenda e BC para debater juros do rotativo do cartão; O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, afirmou nesta segunda-feira, 17, que um grupo de trabalho será criado com o Ministério da Fazenda e o Banco Central para debater as causas e propor soluções para os juros elevados do cartão de crédito.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Estrangeiros aportam R$ 1,21 bilhão na B3 em 13 de abril; O superávit do grupo em abril alcançou R$ 2,94 bilhões, enquanto o superávit do ano foi para R$ 11,44 bilhões.
• Apple e Goldman Sachs lançam conta poupança com rendimento anual de 4,15%; Serviço financeiro é direcionado aos clientes do Apple Card.

Segunda-feira, 17

Comunicados e Fatos Relevantes

• Porto Seguro – Comunicado ao Mercado
• Banrisul – Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• J.P. Morgan, Citigroup e Wells Fargo colhem ganhos com altas taxas de juros que afligem pequenos bancos; Os fortes resultados relatados pelos maiores bancos do país no primeiro trimestre contrastam com a experiência de instituições regionais, em meio ao colapso do SVB e do Signature Bank.
• Família Batista coloca mais R$ 600 milhões no Banco Original, que tem prejuízo de R$ 1,7 bi em 2022; Em seu balanço, o banco diz que o ano passado foi de “ajustes estratégicos”.
• Grandes bancos americanos provisionam US$ 2 bi para cobrir potenciais perdas com empréstimos; O J.P. Morgan Chase reservou US$ 1,1 bilhão para potenciais perdas com empréstimos enquanto o Wells Fargo reservou US$ 643 milhões e o Citigroup US$ 241 milhões.
• Governo indica Galípolo para conselho do BB e vai renovar inteiramente o colegiado; Com mudanças na próxima AGO, não restará nenhum membro indicado no governo Bolsonaro.
• Crise bancária parece curta, mas lições serão duradouras; Não é preciso ser um gênio para perceber que os bancos deverão apertar ainda mais as condições para empréstimos.
• BS2 lança unidade de ‘banking as a service’; Banco já atuava no segmento com oferta de serviços de pagamentos, mas estruturou área específica e vai agregar funcionalidades nas áreas de câmbio e crédito.
• BNB diz que BTG avançou em processo para escolha de gestor de Fiagro; Próxima etapa será “due diligence” para análise da documentação a ser apresentada pela empresa vencedora da seleção.
• Clientes do Mitsubishi perderam US$ 700 mi com títulos AT1 do Credit Suisse; Perdas oferecem um dos primeiros vislumbres de como os clientes de um grande banco de investimento foram prejudicados pela baixa contábil da dívida mais arriscada da instituição suíça.
• Apoio do BNDES a obras no exterior vai passar por aval do TCU; Plano do presidente Lula de financiar projetos em outros países depende de aval do TCU e do Congresso.
• Bancos procuram Alckmin para destravar renegociação de dívidas no Pronampe; Instituições financeiras querem mudança em cláusula que tem dificultado acordos com as empresas.
• Santander atinge 1 milhão de clientes no microcrédito e quer crescer 30% no ano; Carteira do programa Prospera está em R$ 2,6 bilhões.
• Não houve crise para o JPMorgan e outros grandes bancos dos EUA; Lucros aumentaram no JP, mas também no Citigroup e no Wells Fargo, aponta a primeira leva de resultados de bancos americanos.
• Bancos dos EUA surpreendem com lucros acima do esperado, mas aumentam provisões prevendo economia mais lenta; Após dados do Citi, JP Morgan e Wells Fargo, temporada de resultados continua na próxima semana com atenção também para bancos regionais.
• Exclusivo: BTG Pactual lança leilões de energia com compartilhamento de risco de preços futuros; Diante dos atuais baixos preços do megawatt-hora no mercado livre de energia e das incertezas relacionadas à possível manutenção desse atual patamar nos próximos anos, o BTG Pactual desenvolveu duas novas modalidades de leilão de compra e venda de energia futura, buscando responder a demandas específicas de geradores e consumidores.
• BNDES fecha empréstimo de R$ 6,5 bi com banco de desenvolvimento da China; O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse que a instituição assinou com o Banco de Desenvolvimento da China um acordo para um empréstimo de R$ 6,5 bilhões.

Indústria de Seguros

• Seguradora Assurant fecha parceria com Mobilize, banco das montadoras Renault e Nissan; Serão disponibilizadas no mercado brasileiro três modalidades de seguros: prestamista, garantia estendida e garantia mecânica.
• Aumenta aversão do resseguro global ao Brasil; Menor capacidade de subscrição internacional pode drenar R$ 150 bi de empresas brasileiras em 2023.

Indústria de Pagamentos

• Cartão de crédito: Governo quer juro menor para devedor pontual; Uma das propostas é que operadoras ofereçam condições mais vantajosas para quem cai no rotativo esporadicamente e logo quita a fatura. Outra é estimular competição entre os bancos.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• XP contrata Daniel Balaban para mesa institucional nos EUA; O executivo irá focar em contrato a termo de moedas e se reportará a Roberto Pilnik, head de macro institucional da companhia.
• Gestoras de bancos grandes voltam a ganhar mercado em meio a resgates; Assets menores encaram fase difícil de captação e buscam alternativas.
• Gestora FAMA amplia ativismo financeiro mirando ‘ofensores do clima’; Pioneira em finanças responsáveis no país, gestora de Fabio Alperowitch terá fundo para investir em empresas com problemas ambientais e tentar promover mudanças.
• Nord Wealth põe o pé na estrada em busca de R$ 4 bi em aconselhamento; Braço de consultoria patrimonial da casa de análise está em busca de parceiros para levar seus serviços a novas regiões do país.

Se você ainda não tem conta na XP Investimentos, abra a sua!

Clique aqui