Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 17
Indústria Bancária
- Banrisul abre linha de R$ 30 milhões para financiar startups; O Banrisul abriu cinco linhas de crédito para financiar startups e empresas inovadoras por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Serão R$ 30 milhões destinados a essas empresas na modalidade Inovacred.
- Itaú aposenta marca de cartões Itaucard; Banco está reformulando atuação no segmento de cartões.
- Cartão de fintech atrai cliente de banco; Um terço dos clientes de instituições tradicionais concentra gastos em concorrente digital, diz pesquisa da McKinsey.
- Inter pagará R$ 39,18 por ação a acionista que optar por “cash-out” em reorganização societária; O banco Inter informou nesta quarta-feira, em comunicado ao mercado, que o valor final a ser pago aos acionistas que optaram pela opção “cash-out”, no âmbito da reorganização societária do banco, é de R$ 39,18.
Indústria de Seguros
- Pottencial se prepara para entrar em seguro de vida; Os prêmios de seguros da Pottencial cresceram mais de 40% no primeiro trimestre.
- Seguros: deputados aprovam MP que cria ‘novo marco da securitização’; A Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira (15) medida provisória (MP) que cria a Letra de Risco de Seguro (LRS), muda regras sobre certificados de recebíveis e quebra o monopólio de instituições financeiras sobre os serviços de escrituração e de custódia de valores mobiliários. A proposta segue agora para análise do Senado Federal.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Taxa Selic: setor produtivo pede fim da alta nos juros do país; Enquanto consultorias e casas de investimentos opinam sobre a velocidade e o tempo em que o Comitê de Política Monetária (Copom) deve manter a elevação da taxa básica de juros, fixada nessa quarta-feira (15) a 13,25% ao ano, o setor produtivo ensaia alguma resistência.
- Com ajuda do IFC, plataforma europeia para crédito podre prepara entrada no Brasil; A NPL Markets, uma plataforma europeia para a negociação de ativos ilíquidos e empréstimos não performados, ou crédito podre, está preparando entrada no Brasil e no México. A operação vai se dar por meio da colaboração com o Instituto Internacional de Finanças (IFC), o braço financeiro do Banco Mundial.
- Mercado adota conservadorismo e fonte de captação para fintechs seca; Nubank aproveitou janela para emplacar IPO.
- Mais de 22 milhões de pessoas têm acesso ao crédito com adesão ao cadastro positivo, segundo Serasa; A implementação do cadastro positivo levou a aumento de 22,1 milhões no número de brasileiros com oportunidade de acesso a crédito de qualidade, diz estudo da Serasa Experian. O montante passou de 59,1 milhões de pessoas para 81,2 milhões.
- Banco Central da Suíça surpreende e aumenta juros pela primeira vez desde 2007; O Banco Nacional Suíço (SNB) aumentou inesperadamente hoje sua taxa de juros pela primeira vez desde setembro de 2007.
- BC da Inglaterra eleva juros pela 5ª vez e sinaliza que pode agir com mais força; Banco da Inglaterra (BoE) disse que medidas mais fortes podem ser necessárias para controlar a inflação.
- Copom: Focus atualizado mostra expectativa de inflação de 8,5% em 2022 e 4,7% em 2023; Dados constam do comunicado da decisão sobre Selic; divulgação de projeções do mercado está suspensa em razão da greve dos servidores do BC.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Contratempos Macroeconômicos Não Vão Quebrar a Banca (link)
- Bradesco (BBDC4) aprova pagamento de R$ 2 bilhões em JCP; saiba mais (link)
- Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
- Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
- Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
- Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
- Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
- brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
- Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
- Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
- Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
- Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
- Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
- Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
- Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
- BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
- Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
- Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
- Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
- Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
- Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
- Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
- Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
- Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
- Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
- A disrupção em detalhes, parte II (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)
Quarta-feira, 15
Indústria Bancária
- Itaú Asset vê Selic a 15% após mudança fiscal; Visão é de que impacto de medidas para conter alta de preços de combustíveis exige ajuste ainda mais intenso.
- BB e Caixa disputam Plano Safra; Governo deve liberar R$ 120 bi em recursos subsidiados no ciclo que se inicia em julho.
- Competição para financiar agronegócio é bem-vista pelo setor; Para analistas e representantes da área, entrada da Caixa no segmento é positiva.
- Open finance brasileiro vence prêmio internacional, diz BC; Modelo desenvolvido pela autoridade monetária recebeu o Central Banking Awards de 2022.
- BNDES libera para os bancos mais R$ 1,9 bi em crédito rural com equalização; Reabertura foi autorizada na semana passada pela Secretaria do Tesouro Nacional.
- Itaú busca desovar R$ 3,6 bi em créditos podres oriundos da pandemia; O Itaú Unibanco colocou à venda um conjunto de seis carteiras que totalizam R$ 3,6 bilhões em créditos podres (dívidas vencidas e não pagas) de clientes pessoas físicas que sentiram o baque da pandemia e da crise econômica.
- Saída de executivo da rede de varejo da Caixa provoca dança das cadeiras; O vice-presidente da rede de varejo da Caixa Econômica Federal (CEF), Jair Mahl, deixou o banco público rumo à iniciativa privada.
Indústria de Seguros
- Wiz fecha acordo com Voiter para vender seguro para empresas; De acordo com o diretor comercial de bancos, serviços e varejo da Wiz Corporate, Marco Menezes, o acordo entre as instituições já nasce com grande capacidade de consolidação e crescimento.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- XP Asset lança fundo de renda fixa em parceria com a Wellington; Entre os principais ativos de renda fixa que compõem o fundo estão os de crédito, hipotecas, securitizados, governamentais e moedas.
- Copom utilizará projeções atualizadas do Focus na decisão desta quarta-feira, diz BC; Autoridade afirma em nota que sistema é automatizado e segue recebendo dados sobre expectativas do mercado.
- ‘Não é cenário para tentar ser herói’, diz XP sobre momento nos mercados; Para estrategista-chefe da XP, Brasil está relativamente bem posicionado no contexto global, mas cenário é difícil e exige cautela.
- Volume médio de ações negociado na B3 cai 8,5% em maio, para R$ 30,4 bi; O volume financeiro médio diário negociado na B3 no segmento de ações, que contempla o mercado à vista e derivativos sobre ações, caiu 8,5% em maio ante igual mês de 2021, para R$ 30,410 bilhões.
- XP inicia negociação de bitcoin e ether dentro do aplicativo em julho; Segundo Lucas Rabechini Amaral, diretor de produtos, a investida foi uma resposta à demanda dos clientes, que pediam para ter a negociação de criptomoedas dentro da XP.
- Medo de estagflação aumenta em pesquisa do BofA com investidores; Pesquisa envolvendo 266 participantes com US$ 747 bilhões sob gestão foi realizada antes da divulgação dos dados acima do esperado para a inflação nos EUA.
- Backbase, unicórnio holandês, quer engajar o cliente de banco; Primeiro aporte em quase 20 anos de operação avaliou negócio em 2,5 bilhões de euros.
- XP vê oportunidade em Banco do Brasil (BBAS3) e Itaú (ITUB4) entre ações de bancos; Santander (SANB11) é venda; Já para Bradesco (BBDC4), a recomendação para o ativo é neutra; analistas destacam que impacto de cenário macro desafiador deve ser limitado para o setor.
- Novo presidente quer mais dinheiro e gente jovem numa ‘CVMTech’; Durante a gestão do advogado João Pedro Barroso do Nascimento, a CVM vai completar 50 anos em 2026.
- Leste aumenta portfólio multifamily nos EUA; A Leste — a gestora de investimentos alternativos de Emmanuel Hermann – está aumentando seu portfólio multifamily nos EUA.
- As ações do Robinhood derreteram e o J.P. Morgan acredita que vão derreter mais; O papel da plataforma de investimentos chegou a valer US$ 70,30 no ano passado.
Terça-feira, 14
Indústria Bancária
- Bancos propõem mudanças em conexções no open finance; Diante de dificuldades iniciais de comunicação, as instituições financeiras estão propondo mudanças técnicas nas conexões do Open Finance para facilitar a troca de informações e impulsionar essa iniciativa da agenda do Banco Central, que pretende aumentar a competitividade no mercado.
- Banco Clássico fica fora da oferta da Eletrobras, mas segue no conselho; Por vários anos, ele foi construindo uma posição na Eletrobras, onde passou a ser o maior acionista minoritário. Agora, deve perder esse posto, pois o banco optou por não exercer seu direito de preferência na oferta de ações que privatizou a empresa de energia.
- BTG Pactual assume gestão da V.tal e confirma Amos Genish diretor-presidente e presidente do conselho; Companhia é a empresa de fibra óptica que foi criada a partir da separação da infraestrutura da Oi e vendida para os fundos da Globenet Cabos Submarinos e do BTG.
- Caixa anuncia mudanças nas vice-presidências de Varejo, Pessoas e Agente Operador; Em Rede de Varejo, entra Camila de Freitas Aichinger; em Agente Operador, Edilson Carrogi Ribeiro Vianna foi efetivado no cargo; em Estratégia e Pessoas, sai André Nunes e o cargo está vago.
- Citi tira executiva do Santander para renda variável no Brasil; O Citi acaba de tirar uma executiva do Santander para sua unidade de mercado de capitais de renda variável no Brasil, segundo pessoas a par do assunto.
Indústria de Seguros
- Executivos esperam impacto do Open Insurance para 2024, aponta pesquisa; Mudanças estruturais devem levar tempo para chegar ao consumidor.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- XP Asset lança fundo de renda fixa em parceria com a Wellington; Entre os principais ativos de renda fixa que compõem o fundo estão os de crédito, hipotecas, securitizados, governamentais e moedas.
- Número de fintechs na América Latina cresce 112% em três anos, diz pesquisa; Crescimento é impulsionado principalmente pelo Brasil, onde estão 31% das empresas da região, mostra estudo do BID.
- Temor com Fed abala mercados; Escalada dos Treasuries derruba bolsas pelo mundo; cresce chance de alta de 0,75 ponto nos juros dos EUA.
- Erros de Fed e governo pesaram na inflação; Uso da cartilha da última crise para combater os efeitos da pandemia pode não ter sido a melhor opção.
- Indicador de falências e recuperação judicial recua 37% em maio; O Indicador de Falências e Recuperação Judicial da Serasa Experian registrou queda de 37% em maio na comparação com o mesmo mês do ano passado. Neste período de 2022 foram feitos 58 pedidos, enquanto em 2021 foram realizados 92.
- Inflação é o desafio para o Banco Central e investidores; Apesar das seguidas altas da taxa básica de juros, rendimento das aplicações financeiras continua abaixo do esperado.
- Salário mínimo é insuficiente para comprar cesta básica; Em maio, valor da cesta divulgada pela Fundação Procon de SP subiu 1,36%, para 1.226,12, superando o piso salarial do país, de R$ 1.212.
Segunda-feira, 13
Indústria Bancária
- SEC investiga Goldman Sachs em razão de fundos ESG, dizem fontes; É a mais recente iniciativa de um regulador que se debruça sobre estratégias de investimento que alegam ter base em critérios ambientais, sociais e de governança.
- Caixa é multada em R$ 29,36 milhões por cobranças indevidas; Foram 13 infrações cometidas entre 2008 e 2019, segundo o Banco Central, e 92% dos valores cobrados indevidamente haviam sido devolvidos aos clientes.
- ‘Open banking avançou no Brasil, mas precisa de ajustes’; Para um dos ‘pais’ do sistema, padrões técnicos ainda devem melhorar.
- Gestora Mag prepara área de renda variável; Empresa voltada a investidores institucionais tem hoje 90% de seus ativos sob gestão alocados em renda fixa e multimercados.
- Empréstimos bancários na China quase triplicam em maio e devem acelerar mais, diz Capital; Crédito para famílias, incluindo hipotecas, subiram para 288,8 bi de yuans em maio, após contrair 217 bi de yuans em abril, enquanto os corporativos subiram a 1,53 trilhão de yuans, ante 578,4 bi em abril.
- Endividamento cresce no País e cria contingente de ‘devedores crônicos’; Valor de débitos supera R$ 4 mil, perto da máxima histórica, e total de endividados chega a 65,7 milhões; consumidores relatam conviver há anos com contas no vermelho.
- Em fase de testes, banco digital N26 terá mais 10 mil usuários no Brasil; O banco digital N26 vai abrir as portas para mais 10 mil clientes brasileiros a partir desta semana.
- Santander busca R$ 4 bi a partir de imóveis retomados e agências fechadas; O Santander Brasil está transformando em limonada os “limões” que recebe.
- BB renegocia R$ 150 milhões em dívidas de pequenos negócios em campanha com o Sebrae; Segundo o banco, a procura por renegociação em canais digitais do BB aumentou cerca de 200% durante a campanha, iniciada em 3 de junho.
Indústria de Seguros
- Sob influência do Centrão, Susep freia inovações que poderiam baratear seguros; Troca no comando da superintendência desacelerou discussões para implementar o Open Insurence, que reduziria em até 50% o seguro do carro.
- Brasilprev mira novas gestoras para ampliar oferta de fundos multimercados; Cerca de oito gestoras estão no radar da Brasilprev para aumentar a oferta de fundos de terceiros da líder de mercado em previdência privada no Brasil.
- Inovações que poderiam baratear seguro do carro em até 50% são paralisadas na Susep; No final de 2021, indicada de Guedes, com olhar mais liberal, deu lugar a candidato apoiado pelo Centrão no comando da superintendência.
- “O mercado ainda não conseguiu enquadrar a Porto, para além de uma seguradora”, afirma CEO da Porto (PSSA3); Roberto Santos explica meta de ir além do seguro e busca por produtos com apelo mais ‘pop’.
Indústria de Pagamentos
- BC estuda regulação que pode inviabilizar cartões sem tarifa das fintechs; Proposta divide bancos tradicionais e digitais. Start-ups calculam que mudança custaria R$ 24 bi por ano em encargos para consumidores.
- Clientes da Mastercard poderão comprar NFTs sem precisar de criptomoedas; A Mastercard fez uma parceria com várias plataformas, incluindo Immutable X, The Sandbox e MoonPay.
- American Express lança cartão com cashback em criptomoedas; O Abra Crypto Card é o primeiro produto cripto da Amex.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Inflação assusta e eleva pressão sobre o Fed; Escalada dos Treasuries se intensifica e chance de alta de 0,75 ponto nos juros aumenta.
- Queda do fluxo para ativos de risco provoca demissões; Migração para a renda fixa força empresas de serviços financeiros a fazer ajustes por eficiência operacional.
- B3 aposta em futuro de bitcoin para levar investidor regulado ao mundo cripto; Especialistas enxergam como provável a entrada de institucionais em criptomoedas, mas alavancagem pode ser um risco.
- CVM adapta regras a uma eventual concorrência entre mercados; Novas normas não consideraram possibilidade de internalização de ordens, ou seja, o fechamento de negócios com valores mobiliários sem passar pela bolsa.
- Pátria compra gestora VBI e carteira imobiliária vai a R$ 5,8 bilhões; Aquisição será em duas fases, começando por 50% de imediato com gestão independente.
- Total de investidores menores de 18 anos triplica na Bolsa; De acordo com a B3, o número de investidores com menos de 18 anos saltou 181%, para 30.732 pessoas.
- Bitz ganha tração na batalha dos apps financeiros; Carteira digital do Bradesco registra o maior número de downloads em maio.
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