Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 13
Indústria Bancária
- Ganho dos bancos sobe, mas inflação é percalço; Maiores instituições financeiras mantêm gastos sob controle, mas receita de tarifas e margem crescem menos que IPCA no primeiro trimestre.
- Acionistas do Inter aprovam migração à Nasdaq; Em assembleia realizada ontem, 85% disseram sim ao proecesso de reestruturação societária que vai resultar na listagem das ações do banco na bolsa americana.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Lucro da B3 recua e despesa sobe no 1º tri; Resultado foi impactado pelo aumento de incertezas nos mercados com pressões inflacionárias e guerra na Ucrânia.
- Schwab avalia fatia do Itaú na XP; Corretora americana está entre interessados em aproveitar a saída do banco para montar posição na plataforma de investimentos.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
- Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
- Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
- Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
- Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
- brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
- Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
- Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
- Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
- Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
- Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
- Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
- Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
- BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
- Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
- Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
- Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
- Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
- Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
- Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
- Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
- Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
- Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
- A disrupção em detalhes, parte II (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)
Quinta-feira, 12
Indústria Bancária
- BB tem lucro de R$ 6,6 bi com queda em provisões; Resultado veio acima do previsto, mas margem decepcionou.
- Nubank faz parceria com Paxos para oferecer serviços de criptomoedas; Acordo permitirá que clientes do banco digital brasileiro comprem, vendam e mantenham bitcoin e ethereum.
- XP lança plataforma para negociação de criptomoedas em parceria com a Nasdaq; A XTAGE deverá estar 100% operacional no final de junho e usuários poderão negociar criptos dentro do sistema da XP.
- XP anuncia programa de recompra de ações; Proposta da companhia que abriu capital na Nasdaq no fim de 2019 é adquirir até o equivalente a R$ 1 bilhão.
- BV monitora exterior para captar pelo menos US$ 300 mi em títulos de dívida; Objetivo da captação é recomprar bonds perpétuos.
- Ebury, a investida do Santander, compra o banco dos tiktokers; Fintech inglesa de câmbio controlada pelo banco espanhol acaba de fechar a compra da brasileira Bexs.
- Commerzbank mais que dobra lucro no 1° trimestre e reduz exposição à Rússia; O Commerzbank informou nesta quinta-feira, 12, que teve lucro líquido após impostos de 298 milhões de euros no primeiro trimestre de 2022, mais do que dobrando o ganho de 133 milhões de euros apurado em igual período ao ano passado.
Indústria de Seguros
- Saúde pesa, e SulAmérica vê resultado cair 54,7%; Seguradora registrou lucro líquido de R$ 24,4 milhões no primeiro trimestre de 2022.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- B3 registra R$ 5,1 bilhões em contratos atrelados a criptomoedas no 1º trimestre; Os principais ativos relacionados a criptomoedas negociados são os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês).
- Alta da inadimplência impulsiona ganhos da Boa Vista; Busca por serviços de recuperação cresceu.
- IPCA tem alta disseminada em abril e não dá sinais de alívio; Inflação avança 1,06% no mês, acima das expectativas de mercado.
- Inflação nos EUA desacelera em abril, mas segue elevada; Índice de Preços ao Consumidor (CPI) recuou para 8,3% em abril, após atingir 8,5% em março, mas ainda superou a expectativa de analistas, que previam uma desaceleração maior.
- Brasil tem 3ª maior inflação ao consumidor das Américas; O índice brasileiro de preços ao consumidor acumulado em 12 meses só fica atrás dos índices da Venezuela e Argentina.
- Mercado vê Selic alta durante mais tempo; Expectativas para o IPCA voltam a aumentar em 2022 e 2023.
- Juros futuros têm forte alta repercutindo IPCA e petróleo; A taxa do DI para janeiro de 2023 variou de 13,27% no ajuste de ontem para 13,345% e a do DI para janeiro de 2027 anotou avanço de 12,18% para 12,325%.
Quarta-feira, 11
Indústria Bancária
- Análise: O que os balanços dos bancos dizem sobre o desempenho da economia; O crédito deu o tom dos negócios, e os números são compatíveis com a onda de revisões para cima do PIB em 2022.
- Banco BV tem lucro de R$ 388 milhões no 1º trimestre, alta anual de 8,6%; O avanço ocorreu mesmo com uma desaceleração nos financiamentos automotivos, um carro-chefe da instituição.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Cartões são destaque, mas emissores pisam no freio; Volume transacionado cresceu 36% no primeiro trimestre, e bancos seguram atração de clientes por contexto econômico.
- B3 vai para a nuvem e fecha acordo com Microsoft e Oracle; Dividido em duas fases, contrato de dez anos prevê desenvolvimento de sistemas e treinamento.
Terça-feira, 10
Indústria Bancária
- Itaú lucra R$ 7,4 bi, com inadimplência sob controle; Margem financeira cresce menos do que em pares privados.
- BTG tem resultado recorde, e units sobem 3,61%; Banco teve lucro líquido ajustado de R$ 2,1 bilhões entre janeiro e março, crescimento de 72% ante o mesmo período do ano passado e de 20% frente ao quatro trimestre.
- Ganho do ABC salta 50%, mas carteira desacelera; Lucro líquido recorrente do banco atingiu R$ 183,2 milhões, alta de 13,1% sobre o quarto trimestre de 2021 e de 49,6% ante o primeiro trimestre do ano passado.
- Lucro dos bancos privados sobe 7,8%, a R$ 18 bi; Crédito foi motor do crescimento, com alta das carteiras e das margens, mas inadimplência acende alerta.
- Itaú cria nova estrutura para buscar endinheirados em polos regionais; Com o aumento dos endinheirados fora do eixo Rio-São Paulo, o Itaú Private resolveu ampliar sua estrutura para buscar negócios em polos regionais do Brasil.
- Nubank cai 50% e vale meio Itaú diante de sinais negativos para cartões de crédito; A fintech também passou a valer menos do que o Santander, que tem valor de mercado de US$ 24 bilhões no País; presidente do Itaú disse que o banco está reduzindo aquisição de clientes em cartões por ser produto “volátil”.
Indústria de Seguros
- Caixa Seguridade destaca parcerias e corretora própria; Lucro líquido da companhia atingiu R$ 557 milhões no primeiro trimestre.
- Lucro da BB Seguridade cresce 20%, a R$ 1,2 bi; De acordo com a companhia, o desempenho seria ainda melhor não fosse o impacto de R$ 2,2 bilhões em sinistros de seguros agrícolas.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Méliuz tem prejuízo líquido de R$ 6,5 milhões no 1º trimestre; Receitas líquidas totais somaram R$ 90 milhões, alta de 74% na comparação com o mesmo trimestre de 2021 e queda de 8% em relação ao quarto trimestre.
- B3 registra queda de 11,4% no volume médio de abril sobre 2021; A capitalização de mercado média das empresas que possuem ações listadas na bolsa, por sua vez, somou R$ 4,795 trilhões, valor que representa uma queda de 8,7% ante o registrado em abril do ano passado.
- Aumentos dos juros nos EUA são bons para os bancos – a menos que terminem em recessão; Todos os quatro grandes bancos americanos caíram mais de 20% em suas máximas de 52 semanas, em comparação a uma queda de 14% no S&P 500.
- Cashback: recompensa em dinheiro tira terreno de programas de cartão e milhagens; Milhares de brasileiros vêm aderindo a modelo de compras que oferece retorno porcentual imediato ao cliente.
- Pix bate novo recorde de operações em um só dia, com 73,2 milhões na sexta-feira (6), diz BC; O recorde anterior de 63,5 milhões havia sido alcançado em 7 de abril deste ano.
Segunda-feira, 09
Indústria Bancária
- Bradesco: Crescimento da carteira deve ter desaceleração ao longo do ano; “A demanda por crédito permanece, embora um pouco menor, mas temos aceleração das margens”, afirma o CEO Octavio de Lazari Jr.
- Bradesco: É natural retorno da inadimplência para os níveis pré-pandemia, diz Lazari; Indicador deve avançar entre 0,1 e 0,2 ponto percentual no segundo semestre, para então se estabilizar na segunda metade do ano, diz CEO.
- Devemos ter um pouco mais de provisão em cartão, crédito pessoal e rotativo, diz presidente do Bradesco; No entanto, Octavio de Lazari garante que não há nenhum movimento estratégico de diminuir substancialmente emissões de cartões.
- Foco é concorrência e spread bancário é menor do que se imagina, diz BC; Chefe da área de Fiscalização afirma que empresas de tecnologia vêm mudando dinâmica do mercado.
- Crédito auto sente queda nas vendas e vê calotes em alta; Inflação e juros altos agora também afetam segmento de veículos usados, que salvou o setor em 2021.
Indústria de Seguros
- Lucro da Porto cai 40,6% no 1º trimestre; A companhia informou lucro líquido de R$ 175,1 milhões no período; já a receita alcançou R$ 5,884 bilhões, crescimento de 21,4% na comparação anual.
- Bmg: Subsidiária CBFácil vai adquirir participação no software de gestão iCertus; O banco destaca que “a operação faz parte da estratégia do banco de criar um ecossistema de startups com competências especializadas”.
- Investidores globais têm interesse em comprar operações de seguros no País; Mais de 700 potenciais investidores têm interesse em fazer aquisições no setor de seguros no Brasil, de acordo com a assessoria de aquisições e gestão de empresas Hand.
- Sinistralidade aumenta e ano de 2022 será difícil para as seguradoras; Além do segmento de veículo, seguros de vida e do agronegócio também estão sendo impactados pelo alto nível de prêmios pagos.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Na Avenue, chegada da concorrência será prova de fogo; Pioneira em acesso a investimentos nos EUA para investidor brasileiro de varejo, companhia diz que entrada da XP legitima categoria de mercado.
- Fintechs despencam na bolsa por causa dos juros elevados e aumento do risco de inadimplência; Depois de boom de investimentos em empresas de tecnologia, companhias passam por primeira grande crise e terão de decidir se darão crédito a clientes de maior risco.
- B3 registra primeiro certificado de recebíveis para financiar pequenas empresas; A operação de R$ 25 milhões vai financiar um projeto de educação e foi vendida de forma privada, ou seja, para fundos. A remuneração do papel, que vence em um ano, é polpuda: CDI somado a prêmio de 8%.
- BC sinaliza estar disposto a fazer o necessário para manter a inflação sob controle no longo prazo; No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu aumentar a taxa Selic em 1,0 ponto de porcentagem e, no comunicado, antecipou um “provável aumento adicional de menor magnitude” na próxima reunião.
- Inflação deste ano pode afetar 2023; Fora do ‘horizonte relevante’ do BC, indicador corrente afeta preços futuros, dizem economistas.
- Dados de inflação no Brasil e nos EUA concentram as atenções do mercado; IPCA de abril e CPI serão divulgados na quarta-feira.
- O BC deve emitir a moeda digital?; O risco é as moedas nacionais se esvaziarem e perderem a importância.
Se você ainda não tem conta na XP Investimentos, abra a sua!
