Notícias Diárias do Setor Financeiro | 08/08 – 12/08

Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.

Calendário de Resultados do 2T22

• 28/07/2022 - Santander (antes do mercado)
• 04/08/2022 - Bradesco
• 04/08/2022 - Porto Seguro
• 08/08/2022 - BB Seguridade (antes do mercado)
• 08/08/2022 - Banco Pan (antes do mercado)
• 08/08/2022 - Itaú
• 08/08/2022 - Banco Modal
• 09/08/2022 - BTG Pactual (antes do mercado)
• 10/08/2022 - Banco do Brasil
• 11/08/2022 - B3
• 11/08/2022 - BMG
• 11/08/2022 - BR Partners
• 11/08/2022 - Banrisul
• 15/08/2022 - IRB
• 15/08/2022 - Méliuz
• 15/08/2022 Caixa Seguridade

Sexta-feira, 12

Comunicados e Fatos Relevantes

Banco Paraná - Fato Relevante

Indústria Bancária

• Por que corretoras e bancos brasileiros iniciaram uma ‘corrida’ para oferecer investimentos nos EUA; Maior movimento foi feito pelo Itaú Unibanco, que comprou participação na Avenue, corretora com sede em Miami; aposta é de que, apesar da alta da Selic por aqui, movimento é caminho sem volta.
• Ministério da Justiça dá dez dias para que bancos expliquem falhas no Pix; Nubank, Inter e Santander foram notificados; Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon/MJSP) quer esclarecer se problemas são recorrentes e se há, de fato, defeito no serviço oferecido.
• Por que o Banco do Brasil diz que um retorno de 20% é sustentável; Depois de mais de dez anos, BB conseguiu encostar na rentabilidade dos bancos privados.
• BB: Inflação e renda disponível impactam inadimplência do mercado como um todo, diz Forni; O VP financeiro afirmou que o banco demorou para entrar no mercado de mar aberto (a não correntistas) em cartões, e ele tem suas peculiaridades.
• Itaú, BB, Bradesco e Santander: Lucro de grandes bancos cresce 21% no 2º tri, mas risco aumenta; O motor desse crescimento foi o crédito, que continua forte e tem superado as expectativas do próprio setor.
• FT: Credit Suisse intensifica batalha jurídica contra SoftBank em disputa de US$ 440 mi; Escalada é o mais recente sinal da deterioração das relações entre banco e empresa japonesa, que já foi um de seus principais clientes.
• BB anuncia acordo com UBS nos EUA e aporte na fintech Yours Bank; BB Securities, unidade de wealth management do banco nos Estados Unidos, acertou com o UBS para ampliar a oferta de produtos e serviços a clientes do private lá fora.
• Banco Pine tem lucro líquido de R$ 4,5 milhões no 2º trimestre; A carteira de crédito classificada totalizou R$ 4,1 bilhões em junho, uma redução de 4,0% nos últimos 12 meses.
• BR Partners tem lucro líquido de R$ 40,1 mi no 2º tri, alta anual de 15%; Banco atribui desempenho ao resultado mais expressivo na área que abarca soluções de tesouraria para clientes e na de mercado de capitais.
• Paraná Banco tem lucro de R$ 32,7 milhões no 2º tri, com queda anual de 24,8%; O Paraná Banco teve lucro líquido de R$ 32,7 milhões no segundo trimestre, com queda de 14,1% em relação ao primeiro trimestre e 24,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O retorno sobre o patrimônio (ROAE) foi de 10,6%.

Indústria de Seguros

• Wiz (WIZS3) tem lucro ajustado de R$ 78,6 milhões no 2º tri de 2022, queda de 7,2%; A receita bruta foi de R$ 266,9 milhões no 2T22, sendo R$ 208,2 milhões das operações correntes.
• SulAmérica: Sinistralidade atípica em seguro saúde tende a cair, mas permanecer acima da média histórica; O CEO do grupo, Ricardo Bottas, reconheceu o período complexo para a companhia e o segmento como um todo.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Lucro da B3 cai 8,5% no 2° trimestre, para R$ 1,09 bilhão; Resultado da operadora da bolsa foi afetado por fatores como a queda da receita e o aumento das despesas operacionais.
• Presidente do BC diz que não é verdade que os bancos perdem dinheiro com o Pix; Nas últimas semanas, Bolsonaro criticou os bancos dizendo que as instituições financeiras perdiam dinheiro com o Pix e, por isso, assinaram o manifesto pela democracia.
• Banco Central do México eleva taxa de juros pela décima reunião consecutiva; Conselho de cinco membros do Banxico votou por unanimidade a favor de aumentar a meta da taxa de juros overnight em 0,75 ponto percentual para 8,5%, em linha com as expectativas.
• BC da Argentina eleva taxa de juros para 69,5% ao ano; O banco central argentino tem aumentado os juros na tentativa de controlar a inflação e estabilizar o mercado de câmbio.
• Juros futuros fecham em alta, com realização de lucros, leilão do Tesouro e Treasuries; A taxa do DI para janeiro de 2024 subiu a 12,965%, de 12,93% do ajuste anterior, e a do DI para janeiro de 2027 subiu a 11,83%, de 11,715% da véspera.

Tabela de múltiplos e performances

Quinta-feira, 11

Comunicados e Fatos Relevantes

• Banco do Brasil - Fato Relevante
• Banco do Brasil - Fato Relevante
• Banrisul - Fato Relevante

Indústria Bancária

• BB lucra R$ 7,8 bi no trimestre e alcança retorno dos privados; Resultado foi ajudado pela tesouraria, que havia prejudicado rivais; projeção de lucro para o ano passou da faixa de R$ 23 bi a R$ 26 bi para o intervalo de R$ 27 bi a R$ 30 bi.
• Bancos avançam no uso de algoritmos para aprimorar oferta, mas caminho ainda é longo; Em um painel na Febraban Tech na tarde desta quarta-feira, executivos do setor comentaram que os recursos para analisar e extrair inteligência dos dados são finitos.
• O trimestre em que o Banco do Brasil deu aula; “BBAS3 porrada!!” – foi assim que o sales do Santander começou seu comentário sobre o resultado do Banco do Brasil no segundo trimestre, reportado agora à noite.
• No crédito consignado, um jabuti incomoda os bancos; Às vésperas da eleição presidencial, o aumento da margem do consignado para aposentados do INSS para 45% está causando desconforto entre os bancos.
• Open finance já é usado para oferta melhor de produtos e serviços, dizem bancos; Já são mais de 4 milhões de clientes únicos com consentimento e 250 milhões de chamadas de API por semana, o maior volume do mundo.
• Caixa terá menor taxa do mercado no consignado do Auxílio Brasil, promete Daniella Marques; Presidente do banco afirmou que taxa ainda será definida, mas o compromisso é de que seja a menor do mercado.
• Banco do Brasil (BBAS3): analistas classificam resultado do 2º tri como “divisor de águas” e “espetacular”; ações saltam; Após o balanço, analistas reiteraram recomendação de compra para ativos, com algumas casas destacando números do BB como melhores dos bancões.

Indústria de Seguros

• Seguradoras tiveram quase 20% de alta no faturamento do primeiro semestre; O setor de seguros encerrou o primeiro semestre de 2022 com uma receita de R$ 80 bilhões e uma alta de 19,6% em relação ao mesmo período no ano passado.

Indústria de Pagamentos

• Pagamento em cartão cresce no e-commerce, mas uso do débito diminui, mostra Abecs; Nos primeiros seis meses do ano, as compras on-line via débito somaram R$ 5,2 bilhões, um recuo de 20,8%.
• Pagamentos por aproximação disparam no primeiro semestre; Segundo a Abecs, modalidade somaram R$ 235,5 bilhões nos primeiros seis meses deste ano, aumento de 344,5% sobre o mesmo período de 2021.

Demais Notícias do Setor Financeiro

Nossos últimos relatórios

• Itaú Unibanco (ITUB4): Fortes resultados 2T22 - Elevando a barra do Guidance (link)
• Bradesco (BBDC4): Lucros acima da estimativa em virtude de resultados de seguros compensando a Margem Financeira (NII) mais fraca | Revisão 2T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Aumentando a Placa; Recomendação de Compra (link)
• Santander (SANB11): NII mais fraco compensado por uma menor alíquota efetiva de imposto | Revisão 2T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Abr/2022) – Demanda permanece forte, mas inadimplência continua sendo o centro das atenções (link)
• Contratempos Macroeconômicos Não Vão Quebrar a Banca (link)
• Bradesco (BBDC4) aprova pagamento de R$ 2 bilhões em JCP; saiba mais (link)
• Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
• Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
• Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
• Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
• Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
• brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
• Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
• Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
• Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
• Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
• Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
• Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
• Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
• BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
• Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
• Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
• Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
• Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
• BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
• Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
• Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
• Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
• Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
• Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
• Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
• A disrupção em detalhes, parte II (link)
• Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)

• Assessorias de investimentos se estruturam como ‘minibancos’; Seguros, crédito e operações de mercado de capitais passam a integrar serviços.
• Boa Vista lucra R$ 80,9 milhões no 2º trimestre e vê cenário de alta nas receitas; A Boa Vista teve lucro líquido de R$ 80,9 milhões no segundo trimestre de 2022.
• XP cai 11%. Mercado questiona uso de capital; A ação da XP abriu em queda e mergulha 11% no início da tarde com o sellside questionando o aumento de custos e da necessidade de capital da companhia no segundo trimestre reportado ontem.
• XP perde US$ 1,7 bi após balanço; Ações derreteram mais de 13% na Nasdaq durante o pregão desta quarta.
• Juro do crédito imobiliário poderá ser abatido do IR? Empresários apresentam proposta a Bolsonaro; Em encontro no Secovi-SP, setor também pediu a redução das taxas de financiamento da Caixa para incentivar as vendas de imóveis.
• Presidente do Bradesco diz que proposta de nova âncora funciona e que é preciso limitar gastos; Uma das propostas testadas pela equipe econômica é um alvo para a dívida entre 60% e 70% do PIB, com margem de tolerância de cinco pontos porcentuais para mais ou para menos.
• XP tem lucro de R$ 1,05 bilhão no segundo trimestre, alta de 1% em 12 meses; Ciclo de volatilidade que o mercado vive desde o início do ano tem afetado as receitas relacionadas à atividade da Bolsa.
• Programa ‘Caixa para Elas’ vai focar em relacionamento para clientes mulheres; Além de produtos já ofertados, haverá benefícios específicos no cartão de crédito, com pontuação diferencial e benefícios que as bandeiras e a Caixa estudam em conjunto.
• Operações com moedas exigem cuidado, diz fundador da WeCambio; Com a valorização do dólar, pequenas e médias empresas aproveitam a cotação da moeda para exportar.
• Laboratório do Real Digital vai ser iniciado em setembro, diz BC; Ao final do processo, o BC espera ter produtos maduros e poder iniciar os testes com a sua CBDC, possivelmente com valores, grupos e regiões limitadas.
• XP vende crescimento, mas mercado quer lucro, diz JP Morgan; O JP Morgan mudou sua recomendação para a ação da XP de ‘overweight’ para ‘neutral’ e reduziu o preço-alvo de US$ 27 (no final de 2022) para US$ 23 (2023).
• XP supera mais um trimestre desafiador e tem receita recorde; Empresa registra alta de 14% na receita da área de varejo e manteve o crescimento de ativos sob custódia.

Quarta-feira, 10

Comunicados e Fatos Relevantes

• Porto Seguro – Comunicado ao Mercado
• Porto Seguro – Comunicado ao Mercado
• Banco BRB - Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Itaú prega cautela com 2023 apesar de resultado positivo; Banco diz que cenário para o próximo ano tem muitas incertezas.
• Itaú diz não ter pressa de vender fatia na XP; O presidente do banco, Milton Maluhy Filho, afirma que não há necessidade de se desfazer de participação na empresa de investimentos "se não acharmos que economicamente é adequado".
• BTG Pactual tem lucro recorde de R$ 2,17 bi no 2º tri, alta anual de 26,6%; Captação líquida de clientes acelera para R$ 70,8 bilhões depois de ficar em R$ 52 bilhões no primeiro trimestre.
• XP tem lucro líquido ajustado de R$ 1,046 bi no 2º trimestre, alta anual de 1%; Empresa reportou queda na captação líquida e menor ritmo no crescimento das receitas e do resultado.
• BV tem lucro de R$ 412 milhões no 2º trimestre, com alta anual de 6%; Margem financeira teve avanço de 8,2% na mesma base de comparação, a R$ 2,006 bi.
• Crédito avança, mas lucro do Daycoval recua no 2º trimestre; Redução, segundo a instituição financeira, era esperada “devido às menores margens aplicadas”.
• Lucro do Banco Modal cai 43,2% no 2º trimestre; A instituição financeira reportou lucro líquido ajustado de R$ 26,0 milhões no período, uma queda de 42,5% na comparação com o primeiro trimestre de 2022.
• Lulia digitaliza ABC e reforça diversificação; Banco teve lucro recorde de R$ 201,7 milhões no primeiro trimestre, alta de 10,1% ante o primeiro e de 47,9% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
• Bancos temem que inflação duradoura afete capacidade de pagamento; Cenário requer política monetária apertada, o que encarece o crédito e favorece a inadimplência.
• Presidente do Bradesco diz que proposta de nova âncora funciona e que é preciso limitar gastos; Uma das propostas testadas pela equipe econômica é um alvo para a dívida entre 60% e 70% do PIB, com margem de tolerância de cinco pontos porcentuais para mais ou para menos.
• Anitta deixa conselho de administração do Nubank e vira ‘embaixadora global’ do banco; Cantora solicitou que sua participação no conselho de administração não fosse renovada
• Bancos já fizeram R$ 14 bi de transações com PIX, diz presidente da Febraban; "Entendemos que o processo eleitoral é uma oportunidade única que a democracia oferece para discussão do futuro do País", afirmou Sidney na Febraban Tech.
• Febraban: Eleição é ‘oportunidade única’ que democracia oferece para discussão do país; “O setor bancário espera, nesses encontros, um posicionamento claro dos candidatos a presidente", diz o presidente da federação, Isaac Sidney.
• Há pandemia de ciberataques no sistema financeiro nacional, diz presidente do BB; "Bancos precisam estar de prontidão para debater essa questão", afirmou Ribeiro durante Febraban Tech; Lazari, do Bradesco, disse que desafio é garantir segurança de dados dos clientes.
• Lucro dos bancos alcança R$ 132 bi em 2021, alta de 49%, diz BC; Segundo o Relatório de Estabilidade Financeira (REF), “após queda significativa no primeiro semestre de 2020, a rentabilidade do sistema retornou a níveis próximos daqueles observados antes da pandemia” no ano passado.

Indústria de Seguros

• Porto: Marcelo Picanço deixa cargo de vice-presidente de Seguros; Cargo será ocupado interinamente pelo CEO da companhia, Roberto de Souza Santos.
• Faros sela a compra de plataforma de seguros; A transação está sendo concretizada por meio de troca de ações; os sócios da P7 passam a ter parcela de ações da Faros.

Indústria de Pagamentos

• Cielo sai na frente entre as líderes em maquininhas no 2° trimestre; A empresa controlada por Bradesco e Banco do Brasil, que deve ganhar novo CEO em breve, viu crescer em 33,8% o volume processado em relação ao mesmo período de 2021.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• B3 (B3SA3) vê queda de 22,8% no volume diário em julho, para R$ 22,3 bilhões; A B3 (B3SA3) registrou volume financeiro médio diário de R$ 22,3 bilhões em julho, equivalente a uma queda de 22,8% na comparação como mesmo mês em 2021.
• Ata do Copom reforça aposta em Selic a 13,75%; Para analistas, cresceu a percepção de que o ciclo de alta do juro chegou ao fim.
• Em dia de ata do Copom, juros futuros fecham em alta; A taxa do DI para janeiro de 2024 subiu a 12,985%, de 12,92% na véspera, e a do DI para janeiro de 2027 foi a 11,755%, de 11,66% da véspera.
• Empresas brasileiras captam R$ 317,9 bilhões no mercado de capitais local em sete meses, diz Anbima; Em julho, o volume de novas emissões atingiu R$ 80,8 bilhões, um aumento de 49,5% em relação a junho.
• Cenário inflacionário global segue desafiador, avalia BC; Pressões advindas tanto de demanda por bens persistentemente alta como de choques de oferta ligados à guerra na Ucrânia, à política chinesa de combate à covid-19 e às políticas que restringem o comércio de produtos agrícolas em países produtores de commodities podem ter consequências de longo prazo, aponta a instituição.
• Corte de imposto leva IPCA a queda de 0,68%, menor taxa da história; Sem redução de tributos sobre gasolina e energia, inflação de julho teria sido de 0,70, calcula IBGE.

Terça-feira, 09

Comunicados e Fatos Relevantes

• Itaú Unibanco – Fato Relevante
• Itaú Unibanco – Fato Relevante
• B3 – Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Itaú lucra R$ 7,7 bi no 2º tri e revisa ‘guidance’ para cima; Margem com clientes e receitas com tarifas tiveram crescimento; inadimplência ficou em 2,7%, de 2,6% no primeiro trimestre e 2,3% no segundo trimestre do ano anterior.
• BB oferece consentimento ao open banking pelo WhatsApp; A jornada acontece por completo no aplicativo, sem interação humana.
• Bradesco começa a liberar recursos da nova fase do Pronampe; O banco destaca que, nesta rodada, a taxa praticada será a da taxa Selic mais 6% ao ano, com prazo de até 48 meses, sendo seis meses de carência para o pagamento da primeira parcela.
• Banco reforça defesa contra ataque hacker; Segmento, um dos mais visados, tem investido bilhões de reais em segurança e discute estratégias.
• SoftBank fez 20% dos aportes em startups no país até abril; De janeiro a abril, o investimento dos fundos Latin America I e II, do SoftBank, foi de R$ 2,46 bilhões, segundo a plataforma Distrito.
• ‘Estou envergonhado’, diz CEO do SoftBank após perdas; Prejuízo bilionário do Vision Fund, braço de investimento, vai levar a corte de custo ‘dramático’.
• Marco que pode transformar mercado de crédito corre risco de se perder no contexto eleitoral; Novo Marco de Garantias, projeto que dá mais segurança jurídica às garantias reais, aguarda votação no Senado; leia a análise.
• Febraban diz a Bolsonaro que bancos não gostam de juros altos e querem previsibilidade; Presidente pediu aos banqueiros a necessidade de redução de juros no crédito consignado a quem recebe o Benefício de Prestação Continuada e pediu que não assinassem a carta pela democracia.

Indústria de Seguros

• BB Seguridade tem resultado histórico e revisa expectativas; Holding de seguros, previdêcia e capitalização do Banco do Brasil registrou lucro de R$ 1,4 bilhões no segundo trimestre.
• BB Seguridade pagará R$ 2 bi em dividendos em 29 de agosto; O provento será de R$ 1,03604452820 por ação, com base na posição de 17 de agosto.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• 75,4% dos paulistanos estão endividados, um recorde, diz FecomercioSP; Cartão de crédito é modalidade mais frequente (83,1%) e inadimplência segue próxima de máxima histórica.
• B3 registra R$ 996,5 bi de estoque em produtos de dívida corporativa no 1º semestre, alta de 31%; Debêntures foram os títulos com maior crescimento no período, com R$ 129,4 bilhões.
• Goldman Sachs empresta US$ 150 milhões a fintech mexicana Clara; Recursos ajudarão startup, que já atua no Brasil e na Colômbia, a acelerar sua expansão na América Latina.
• TC Traders Club anuncia entrada em assessoria de operações no mercado de capitais; Empresa diz que a criação da TC Advisory faz parte dos esforços para aumentar receitas provenientes de clientes institucionais, que possuem ticket médio mais elevado e são mais resilientes ao longo do tempo.
• Mercado segue cortando IPCA de 2022 e elevando de 2023 na Focus; PIB de 2022 teve 6ª alta seguida em projeção, para 1,98%.
• Inflação e consignado no Auxílio Brasil devem agravar endividamento; Pesquisa da CNC em julho mostra um orçamento das famílias já muito apertado pelas dívidas. A fatia comprometida com empréstimos (30,4%) atingiu pelo terceiro mês consecutivo maior patamar em mais de quatro anos.
• Regular novo marco legal de startups está entre prioridades, diz novo presidente da CVM; Em entrevista ao Valor, João Pedro do Nascimento afirma também que novas regras de fundos de investimento vão abordar ESG.

Segunda-feira, 08

Comunicados e Fatos Relevantes

• BB Seguridade - Fato Relevante
• BB Seguridade - Aviso aos Acionistas

Indústria Bancária

• Banco Pan tem lucro de R$ 194 milhões no 2º trimestre, com queda anual de 4%; Carteira de crédito chegou a R$ 36,040 bilhões, com queda de 1% no trimestre e alta de 11% em 12 meses.
• SoftBank Group reporta prejuízo trimestral recorde de US$ 23 bilhões; Os resultados fracos refletem a queda nas ações de tecnologia em todo o mundo recentemente, provocada pelo aumento das taxas de juros e pelo aperto regulatório da China às empresas de tecnologia.
• Bradesco entendeu que é melhor não operar consignado para beneficiários do Auxílio Brasil, diz Lazari; "Estamos falando de pessoas vulneráveis", afirma o presidente do Bradesco.
• Pix alcança boleto no e-commerce; Cartão de crédito segue na liderança, mas parcelado sem juros perde espaço.
• Santander aposta em curadoria para ganhar peso em investimentos; Banco lança portal e reforça equipe de assessores para disputar espaço com plataformas.
• Santander Brasil vai pagar R$ 1,7 bilhão em juros sobre capital próprio; O Santander Brasil informou que vai pagar R$ 1,7 bilhão em juros sobre capital próprio (JCP), imputados integralmente aos dividendos obrigatórios a serem distribuídos pela companhia referentes ao exercício de 2022.
• Banco do Brasil paga R$ 1 bilhão ao Tesouro em quitação antecipada de aporte; IHCD foi utilizado para capitalizar bancos públicos durante administrações do PT.
• Analistas mostram receio com piora na inadimplência do Bradesco; Inadimplência é o principal fato de atenção, e a pressão na margem com mercado já era esperada, mas não deixa de ser um fator negativo.
• Aumento de limites de crédito consignado é positivo para bancos, diz Moody’s; “De um modo geral, o aumento das margens de consignação tem uma implicação positiva para os bancos brasileiros, estimulando o crescimento de linhas de menor risco e taxa de juros menores, reduzindo o custo de crédito”, avalia a agência.
• Veja quais bancos devem oferecer consignado para beneficiários do Auxílio Brasil; Poucas instituições afirmam que devem aderir e ressaltam que efetivação ainda depende da regulamentação do governo.
• Bradesco vai continuar com estratégia de transformar agências em unidades de negócio, diz Lazari; As unidades de negócio representam um custo fixo menor, destaca o CEO do banco.
• Bradesco vai começar a operar o Pronampe na próxima semana, mas volume deve ser menor; "Vamos operar e queremos operar da mesma maneira que fizemos da outra vez, que deu hiper certo", diz o presidente do banco, Octavio de Lazari Jr.
• Bradesco eleva margem, mas piora da inadimplência segue no foco; Presidente do banco diz que fenômeno não é de grandes companhias, e sim de pessoas físicas e pequenas e médias empresas, e índices de curto prazo dão ideia do que pode vir pela frente.
• Credit Suisse anuncia Marcello Chilov como CEO no Brasil; O executivo já dividia o posto interinamente com Ivan Monteiro, que agora passa a chairman das áreas de banco de investimento e wealth management.
• Private banks mantêm cautela, apesar da melhora no mercado; Apesar da melhora do mercado nos últimos dias, os private banks ainda não estão prontos para dizer aos clientes que é hora de mergulhar na piscina.

Indústria de Seguros

• Mercado de seguros precisa evoluir mais rapidamente, diz conselheiro de instituto ligado à FGV; "O mercado de seguros é como se fosse o mercado financeiro dos anos 1990", diz o conselheiro Jorge Sant'Anna, um dos idealizadores do projeto e presidente do BMG Seguros.
• ‘O pior já passou e a expectativa é de melhora gradual de resultados nos próximos trimestres’, diz CEO da Porto; A Porto (antiga Porto Seguro) ainda sentiu no segundo trimestre o peso dos efeitos combinados da inflação de veículos, da subida dos custos de reparos e das turbulências macroeconômicas.
• Na Porto Seguro, a foto é ruim, mas o filme promete; A alta na sinistralidade e a queda expressiva no lucro fizeram preço na ação da Porto Seguro, que cai mais de 2% hoje num dia em que quase todo o mercado sobe.

Indústria de Pagamentos

• Credenciadoras ampliam esforço comercial; Getnet e Cielo reforçam equipes de vendas em momento mais favorável para as empresas tradicionais do setor.
• Novo CEO da Cielo deve ser escolhido nos próximos dias, diz Bradesco; Definição com certeza sairá no mês de agosto, afirmou presidente do banco, que controla credenciadora junto com o Banco do Brasil.
• “Deve ser difícil ser presidente da Cielo”: CEO renuncia após 15 meses; Após divulgar resultados acima das expectativas do mercado, a Cielo anunciou que vai trocar novamente o seu CEO.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Berkshire Hathaway, de Buffett, segura compras de ações e tem prejuízo de US$ 43,8 bi no 2º tri; Companhia afirmou que foi afetada pela forte queda nas bolsas no período.
• Ibovespa sobe com commodities e bancos e tem terceira semana seguida de altas; Investidores seguem monitorando a saúde da economia global, após a divulgação de dados de emprego nos EUA.
• Decisão da Febraban de aderir a manifesto foi ‘absolutamente democrática’, diz presidente do Bradesco; "Se olharmos o teor do manifesto, é sereno e tudo o que o cidadão brasileiro gostaria", diz Octavio de Lazari.
• Consignado-bomba pode explodir os mais pobres; A decisão do Bradesco de não operar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, pelo grande risco deste crédito temporário, deveria servir de alerta para o governo federal.
• O baque da Pimco: 29 bilhões de euros em resgates no trimestre; Deterioração da economia mundial suga os mais de 30 anos de ganhos em bonds.
• 2TM, dona do Mercado Bitcoin, aposta em renda fixa digital na nova asset; Gestora empacota cotas de consórcios e precatórios em tokens que são isentos de IR até R$ 35 mil.
• Recém-eleito ‘melhor escritório’ pela XP, Faros quer crescer mais R$ 8 bilhões este ano e virar corretora; A XP elegeu, na noite de quinta-feira, a Faros Investimentos como melhor escritório de sua rede de agentes autônomos.
• Fintech Clara levanta US$ 150 milhões com Goldman Sachs; Em uma operação de dívida, a fintech mexicana Clara, que atua com cartões corporativos e uma solução de gestão de despesas, vai usar os recursos para financiar operações de crédito.

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