Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 10
Indústria Bancária
- Santander amplia vantagens de cartões voltados a clientes de alta renda; O Santander Brasil vai ampliar, a partir deste mês, as vantagens dos cartões Unlimited, voltados a clientes de alta renda (a partir de R$ 30 mil mensais). Nas versões Visa Infinite e Mastercard Black, o banco oferecerá melhores condições em pontos, e flexibilizará a isenção de anuidade.
- Bradesco pagará R$ 2 bilhões em juros sobre o capital próprio; Pagamento ocorrerá em 30 de junho pelo valor líquido de R$ 0,151914605 por ação ordinária e R$ 0,167106066 por ação preferencial.
- Nubank mira América Latina como estratégia de crescimento, diz cofundadora Cristina Junqueira; “Onde quer que a gente olhe, vemos muitas oportunidades”, diz sócia da fintech.
- Itaú BBA larga na frente e entra na era da tokenização; Banco de investimentos lança primeira debênture tokenizada da história da indústria financeira brasileira. Ancorada na tecnologia blockchain, iniciativa oferece segurança e novas possibilidades de negócios para empresas e investidores.
- Venda da V.tal pela Oi ao BTG está prestes a ser concluída; A Oi fez a cisão do seu braço de redes para banda larga e acertou a venda do negócio por meio de leilão em julho do ano passado para fundo de investimento do BTG Pactual em conjunto com a Globenet Cabos Submarinos. A Oi permaneceu com 42,1% da subsidiária, enquanto os novos acionistas levaram 57,9% por R$ 12,9 bilhões.
Indústria de Seguros
- Seguros Unimed cria fundo imobiliário para construir hospitais em SP, Brasília e Salvador; Seguradora da cooperativa médica planeja arrecadar R$ 1 bilhão em fundo nacional; R$ 100 milhões já foram captados para hospital em Campina Grande (PB).
Indústria de Pagamentos
- PagSeguro terá cartão de crédito com garantia em CDB; A PagSeguro deve lançar, ainda neste mês, um cartão de crédito garantido em depósitos em certificado de depósito bancário (CDB) do PagBank. Isto significa que o cliente terá um cartão como os demais, com limites de crédito pré-aprovados, mas que em caso de inadimplência, haverá uma garantia.
- Na PagSeguro, um dia entre o céu e o inferno do mercado; Ações da PagSeguro caem mais de 20% após um resultado que foi elogiado pela maioria dos analistas de bancos. Mas analistas acreditam que ela está queimando muito caixa.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- BC multa Caixa em R$ 29 milhões por cobrança indevida de tarifas A penalidade é uma das maiores já aplicadas pelo BC; Veja quais foram as cobranças indevidas.
- O projeto “utópico” que uniu Agi, Renner, Banrisul, Panvel, SLC e outras gigantescas; Como empresários e executivos como Marciano Testa, José Galló Claudio Coutinho entre outros pesos-pesados da economia nacional tiraram um projeto do papel em três anos, com uma pandemia no meio, e colocaram o Rio Grande Sul no mapa mundial da inovação.
- Financiamento de veículos tem queda de 5% em maio na comparação anual, diz B3; Em relação a abril, os financiamentos de veículos cresceram 13,7%.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
- Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
- Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
- Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
- Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
- brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
- Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
- Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
- Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
- Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
- Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
- Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
- Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
- BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
- Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
- Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
- Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
- Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
- Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
- Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
- Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
- Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
- Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
- A disrupção em detalhes, parte II (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)
Quinta-feira, 09
Indústria Bancária
- Itaú vende mais US$ 24 milhões em ações da XP, que é a compradora; Terça (07), banco já havia vendido volume ainda maior em block trade.
- XP lança marca Banco de Atacado para reforçar atendimento de empresas e clientes de alta renda; A empresa já tem em torno de R$ 250 bilhões em ativos sob gestão na área de alto patrimônio.
- Credit Suisse avisa que outra perda trimestral é provável; Banco suíço continua enfrentando condições desafiadoras de mercado enquanto prossegue com uma reestruturação.
- ‘É impossível uma empresa agradar a todo mundo’, diz David Vélez, do Nubank; Apesar de queixas por queda das ações, Vélez afirma que a estratégia do banco digital não muda.
Indústria de Pagamentos
- PagSeguro registra lucro de R$ 350 mi no trimestre; Companhia está construindo o banco digital ‘com cautela’.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- FMI deve revisar para baixo, novamente, projeção de crescimento global, diz diretora-gerente; Em abril, o FMI já havia reduzido a previsão para o PIB global de 4,4% para 3,6%.
- Valor Capital vai investir em capital nascente de infraestrutura cripto; No radar da gestora, estão desde provedores de infraestrutura até soluções de finanças descentralizadas (DeFi), NFTs (tokens não fungíveis), games e as chamadas DAOs.
- Inflação acelera para 0,79% na 1ª medição de junho, diz FGV; Nesta apuração, cinco das oito classes de despesa componentes do IPC-S registraram acréscimo em suas taxas de variação.
- IGP-DI tem alta de 0,69% em maio, diz FGV; Com esse resultado, o índice acumula alta de 7,17% no ano e 10,56% em 12 meses.
- Relatório preliminar de projeto da LDO prevê alta do PIB de 2,5% em 2023; Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias vai receber emendas até a quinta-feira e deve ser mudado na Comissão Mista de Orçamento.
- Banco central da Índia eleva juros para conter inflação; Novo ajuste da taxa segue aquele realizado em maio.
- Fundo de venture capital da XP com a Headline capta R$ 916 mi; Operação marca estreia da plataforma no segmento dedicado a investimentos em startups.
- Zippi, fintech do crédito semanal para autônomos, capta US$ 16 milhões e atrai Tiger Global; Startup de capital de giro por Pix foi criada por trio de brasileiros do MIT e ITA.
- Pix no e-commerce quadruplica no país; opção deve ultrapassar boleto e chegar perto do cartão de crédito; Ferramenta de transações foi lançada em novembro de 2020 e vem ganhando terreno no país.
Quarta-feira, 08
Indústria Bancária
- Itaú vai estimular migração para os cartões virtuais; Modalidade em plástico continuará disponível, mas banco quer estimular cliente a abraçar de vez formas de pagamento consideradas mais fáceis, rápidas e seguras.
- Bancos precisam escolher entre competir e colaborar com fintechs, big techs ou bancos digitais; CEOs de instituições financeiras internacionais avaliam que dentro do cenário de transformação digital, empresas inovadoras são importantes e colaboração é sinônimo de oportunidade.
- BB reduz taxa para financiamento de carro híbrido e elétrico; As taxas mínimas da linha de financiamento de carros híbridos e elétricos passam a ser de 1,09% ao mês.
- Bloco de XP agora à noite: Itaú vende; Neste mercado lastimável, tem alguém querendo comprar XP.
Indústria de Seguros
- Inter Seguros lança serviço de telemedicina e criará área PJ; Doutor Inter, plataforma de saúde 100% digital, ficará hospedada no “super app” do banco e oferecerá consultas a preços acessíveis.
- Wiz vai investir R$ 50 milhões em joint-venture com Polishop para venda de seguros; Objetivo é a comercialização de produtos de seguridade por meio dos canais de distribuição da Polishop, com exclusividade pelo prazo de dez anos.
Indústria de Pagamentos
- Mastercard fecha parceria com Mercado Pago em criptoativos; Braço de análise de risco da bandeira de cartões atuará na segurança de operações com criptomoedas.
- Carteira do PayPal é nova opção de pagamento em lojas que usam soluções da Braspag; De acordo com as companhias, o acordo permitirá que 6,9 milhões de consumidores brasileiros e 429 milhões de consumidores que usam PayPal no mundo possam concluir suas compras de forma mais rápida nos mais de 10 mil lojistas que utilizam a solução da Braspag.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Fundos de investimentos têm resgate de R$ 64 bilhões em maio, nota Anbima; Todas as classes apresentaram saques – à exceção dos fundos de investimento em participações.
- Fator compra gestoras e securitizadora do Ourinvest; Detalhes da transação não foram abertos, mas ideia é que ao longo do tempo tudo vire uma grande “partnership”, preparando terreno para futuro IPO.
- Geração Z marca virada digital em investimentos; Levantamento da Anbima mostra que, nesse público, se dá a mudança definitiva para canais remotos.
- XP facilita crédito à pessoa física e busca ampliar carteira em 10 vezes; O Banco XP facilitou o acesso ao crédito por pessoas físicas, tirando a contratação das linhas somente das mãos dos agentes de investimento e colocando a oferta no aplicativo.
- XP: compra para o UBS e short para Empiricus; Banco reduz preço-alvo mas sobe indicação para ação da corretora; casa de análise, que ganhou 85% com short em Nubank, ajusta apostas no setor financeiro.
- Fintech processa exchange Gemini por roubo de US$ 37 milhões em criptomoedas; Empresa alega que os protocolos de segurança da corretora são falhos e facilitaram o ataque.
- “Não vejo porque a B3 não aderir”, diz CEO da Vórtx sobre criptoações no Brasil; A Vórtx QR Tokenizadora é a primeira empresa com aval da CVM para emitir valores mobiliários em blockchain.
- Antonio Costa, ex-Azimut, agora dá as cartas na wealth da B.Side; Depois de deixar a Azimut Brasil Wealth Management, Costa se junta a Rafael Christiansen para estabelecer boutique financeira.
Terça-feira, 07
Indústria Bancária
- Um ano após entrada no C6, JP Morgan vai oferecer serviços a clientes brasileiros; Banco também quer atrair empresas de menor porte.
- Goldman Sachs retorna ao mercado de dívida ESG com acordo de US$ 700 milhões; O banco americano vendeu um título de sustentabilidade com vencimento em cinco anos, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto.
- Aplicativo do Bradesco tem instabilidade na tarde desta segunda-feira; No Twitter, respondendo a uma reclamação de uma usuário, o Bradesco afirmou que teve uma instabilidade, mas que os acessos já estão normalizados.
- Citigroup planeja contratar 4 mil funcionários de tecnologia para ‘explosão digital’; Mais de 1 mil dos recrutados se juntarão à equipe de tecnologia de mercados como parte de uma estratégia de crescimento agressiva, diz executivo do banco americano.
- Itaú vai estimular migração para os cartões virtuais; Modalidade em plástico continuará disponível, mas banco quer estimular cliente a abraçar de vez formas de pagamento consideradas mais fáceis, rápidas e seguras
Indústria de Pagamentos
- PicPay passa a oferecer adiantamento de saque-aniversario do FGTS, em parceria com digio; O PicPay está lançando uma linha de crédito que antecipa sete parcelas do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Bolsa libera 13 novos BDRs de ETFs para pequenos investidores; Há opções para se expor à renda fixa internacional, títulos de dívida corporativa e índices financeiros globais de renda variável.
- Registro de recebíveis avança, mas crédito a PME ainda é desafio; Problemas operacionais enfrentados no início da implementação do sistema parecem solucionados.
- BC quer garantir lastro de ativo digital; Presidente do BC afirmou que as pessoas não estão comprando criptoativos, mas certificados que supostamente têm um cripto por trás.
- Banco Central pode dispensar bancos em novo sistema; Até então, para determinados serviços do Open Banking, era obrigatória a participação de todas as instituições que detêm contas.
- Brasil abre 196.966 vagas de trabalho com carteira assinada em abril; Com isso, o saldo de contratações no acumulado em 2022 ficou positivo em 770.593 postos.
- Mercado vê inflação em 8,9% e crescimento maior em 2022; Por conta da greve, relatório Focus não tinha novas publicações desde 2 de maio. Estimativa para o PIB quase dobra, para avanço de 1,2% neste ano.
- Valor de IPOs cai 90% nos EUA e Europa; Guerra e volatilidade desestimulam abertura de capital nos primeiros cinco meses do ano, quando só 157 empresas estrearam no mercado, levantando US$ 17,9 bilhões.
- Criação de PIX custou US$ 4 milhões, diz presidente do Banco Central; Lançado em novembro de 2020, a modalidade já tem 119,4 milhões de pessoas cadastradas.
- Pamonha via Pix coroa a digitalização do pequeno negócio; Para comerciantes que pagavam altas taxas de transação com cartão ou empreendedores até então incapazes de fazer deslanchar um negócio, sistema de pagamento instantâneo foi muito bem-vindo.
- Apple entra no Buy Now Pay Later. Vai sobrar para concorrência?; A companhia americana anunciou a possibilidade de parcelamento de compras em evento nesta segunda-feira. Em outros serviços, a empresa da maçã não conseguiu ser dominante.
Segunda-feira, 06
Indústria Bancária
- Fim de aperto da Selic desafia BC; Aposta em continuidade do ciclo de alta da taxa básica de juros no 2º semestre ganha força no mercado.
- Digio muda foco e reforça oferta para clientes próprios; Nesta semana, banco digital passa a oferecer para sua base de 4 milhões de usuários a antecipação do saque-aniversário do FGTS.
- Cliente quer economizar tempo e dinheiro com bancos; A relação do brasileiro com os serviços bancários é pragmática.
- BB participa de campanha nacional para renegociar dívidas de pequenos empresários; Campanha do Sebrae Nacional é destinada a renegociar dívidas em atraso de pequenos empre’sarios e microempreendedores.
- Caixa acelera no crédito agro e quer buscar liderança do mercado no médio prazo; De janeiro a maio, o total de crédito concedido atingiu a marca de R$ 16,8 bilhões, mais do que o realizado em todo o ano de 2021, quando as contratações atingiram R$ 16,7 bilhões.
- Fintechs estrangeiras chegam ao Brasil para disputar espaço com o Nubank; Britânica Revolut e a alemã N26 devem começar a operar no País no 2º semestre, e prometem inovações como a possibilidade de uma conta global.
- BC pode dispensar bancos de participação no ‘open banking’; Com mudança feita em março, Banco Central vai analisar caso a caso, com base em critérios como número e tipo de clientes, serviços oferecidos e uso de canais digitais.
- BB adere à campanha do Sebrae de renegociação de dívidas para PMEs; Renegociação é destinada a empresas de pequeno porte com financiamentos em atraso, incluindo com o Fundo de Aval do Sebrae (Fampe); prazo para pagamento é de até 96 meses.
Indústria de Seguros
- ‘Brasileiro deveria fazer um check-up financeiro’, afirma Luciano Snel, CEO da Icatu Seguros; Para executivo, a pandemia fortaleceu as conexões afetivas e quebrou o tabu de se falar sobre a morte entre os brasileiros. Isso aumentou a demanda por produtos de proteção, como o seguro de vida.
Indústria de Pagamentos
- Ações da Stone sobem forte após balanço; analistas destacam desempenho sólido e guidance positivo; Nova política de incentivos, porém, é vista com alguma cautela.
- Stone vende parte das ações do Banco Inter e realiza prejuízo; A empresa tinha cerca de 5% do capital do banco.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Novas corretoras buscam nichos de mercado para ocupar; Administração de fundos, custódia e serviços para arranjos de pagamento integram oferta.
- Reunião com Campos não avança e greve dos servidores do BC continua, diz sindicato; “A greve tem adesão majoritária e vai continuar a afetar a divulgação da PTAX, a assinatura de processos de autorização no sistema financeiro e outras atividades”, afirmou o Sindicato Nacional dos Funcionários do BC.
- Como a Turn2C atraiu a B3 para o famigerado mercado de consórcios; Startup usa inteligência artificial para tornar venda mais assertiva e reduzir cancelamentos.
- De olho nos contatos: corretoras contratam jovens para atrair investidor com menos de 30 anos; Novos profissionais trazem clientes como amigos e familiares, deixam de lado as reuniões e resolvem quase tudo no WhatsApp.
- Busca por profissionais de Open Banking cresce 40%; salários podem passar dos R$ 30 mil; Posições como as de gestor de inovação digital e de experiência do cliente possuem as remunerações mais elevadas.
- BR Partners vai vender ativo de US$ 350 milhões de Eike Batista; A juíza e o administrador judicial da massa falida das empresas de Eike Batista acabam de nomear o Banco BR Partners para liderar a venda dos ativos, incluindo uma debênture avaliada em US$ 350 milhões.
Se você ainda não tem conta na XP Investimentos, abra a sua!
