Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 09
Comunicados e Fatos Relevantes
- Banco do Brasil – Comunicado ao Mercado
- BRB – Comunicado ao Mercado
- IRB – Comunicado ao Mercado
Indústria Bancária
- Banco do Brasil lança linha de crédito para financiar itens de tecnologia; O Banco do Brasil lança nesta quinta-feira a linha BB Crédito Tecnologias, destinada ao financiamento de itens de tecnologia, eletro, eletrônicos, telefonia e também aqueles relacionados ao universo gamer. O banco permite o financiamento de até 100% do valor do bem, limitado a R$ 20.000.
- Bradesco faz acordo com SAP e vai ampliar oferta para PMEs; Banco aposta em parceria para reforçar relacionamento com companhias de menor porte.
- Bradesco/Octavio De Lazari: 2023 será bem desafiador para o crédito; O segundo semestre deste ano, o crédito ainda deve crescer a um ritmo de dois dígitos porcentuais, mesmo com a inflação e os juros ainda altos. A questão recai sobre o ano que vem, e na visão do presidente do Bradesco, Octavio de Lazari Junior, as perspectivas ainda são incertas sob alguns aspectos.
- ‘Acho que vai ser uma transição pacífica’, diz presidente do Bradesco sobre eleições; Octavio de Lazari diz que, independentemente de quem vença o pleito em outubro, a democracia do Brasil está consolidada: ‘Não vejo risco para o País’.
- Santander cria serviço de assistência voltado ao público gamer; O Santander Brasil passa a oferecer um novo serviço da plataforma helpS, de assistências, voltado ao público gamer. O novo produto oferece assistência especializada tanto na instalação de periféricos quanto na evolução de fases em jogos eletrônicos e na conquista de troféus e pontos.
- XP disputa com BTG preferência na compra de debêntures de Eike Batista; Plataforma diz que tem intenção de participar do processo na condição de “stalking horse”.
- J.P. Morgan tem plano de emergência com crise energética na Europa; Os grandes escritórios têm geradores reserva e há também a possibilidade de transferir funcionários em caso de emergência, disse o chefe do banco na Alemanha, Stefan Behr.
- Bmg amplia leque e avança em plano de digitalização; Banco diversifica oferta, faz parcerias vcom lojistas e alcança 7,4 milhões de contas digitais.
- C6 lança Carbon, serviço para clientes de alta renda com atendimento especializado; O C6 Bank vai segmentar os clientes de alta renda em um novo serviço, o Carbon, que será gratuito e oferecerá atendimento através de executivos especializados para os clientes que assim demandarem. O banco deve contratar 200 dos chamados "Carbon Partners" até o final deste ano, e estima chegar a 500 em 2023.
- Crescimento do crédito continua condizente com fundamentos econômicos, diz BC; O percentual de ativos problemáticos relacionados a microempresas começou a aumentar, mesmo com a grande expansão da carteira de crédito, alerta ata da reunião do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef).
- Apetite ao risco dos bancos segue aumentando e há tendência de aumento da inadimplência, diz BC; Em ata da última reunião do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef), autoridade monetária diz, contudo, que inadimplência deve subir ainda dentro de padrões.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- BCE sobe os juros em 0,75 ponto e sinaliza mais altas para conter inflação; Segundo a autoridade monetária, novas altas de juros serão necessárias para “reduzir a demanda e evitar o risco de uma alta persistente nas expectativas de inflação”.
- Powell defende atuação agressiva do Fed para enfrentar escalada de preços; Presidente do Federal Reserve, o banco central dos EUA, diz que "a história soa um forte alerta sobre os riscos de afrouxar a política monetária cedo demais".
- Coinbase ajuda a processar o Tesouro dos EUA por sanções à Tornado Cash; Funcionários da maior exchange dos Estados Unidos tiveram carteiras sancionadas por terem usado a plataforma.
- Economistas não descartam nova alta de 0,75 ponto nos juros pelo BCE; Expectativa de inflação alta por um longo período faz com que economistas prevejam que uma postura mais hawkish por parte do Banco Central Europeu.
- Na Sparta, uma aposta no avanço do crédito privado; A gestora, que tem R$ 7 bilhões de ativos sob gestão, acredita que o crédito privado ganha destaque com atividade mais aquecida, combate à inflação e sustentação de juro real positivo.
- EUA iniciam testes para o 'Pix do Fed' enquanto Brasil leva sistema a outros países; O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) inicia neste mês os testes do seu sistema de pagamentos instantâneos, o FedNow.
- Mercado de criptomoedas não precisa de mais regulação, diz presidente da SEC; Gary Gensler falou que as regras existentes da agência reguladora fornecem um roteiro claro para as empresas do setor.
- BC tem ganho de R$ R$ 11,303 bilhões com swaps em agosto; Nos dois primeiros dias de setembro, por sua vez, a autoridade monetária perdeu R$ 11,910 bilhões nessas operações.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Extrato da Temporada de Resultados do 2T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados mistos – crescimento robusto apesar do desempenho mais fraco da indústria | Revisão 2T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados Sólidos, Como Esperado | Revisão 2T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Forte desempenho em todas as frentes – Guidance para 2022 Revisado | Revisão 2T22 (link)
- Banrisul (BRSR6): Resultados fracos do 2T22 baixam o guidance | Revisão 2T22 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Fortes resultados 2T22 - Elevando a barra do Guidance (link)
- Bradesco (BBDC4): Lucros acima da estimativa em virtude de resultados de seguros compensando a Margem Financeira (NII) mais fraca | Revisão 2T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Aumentando a Placa; Recomendação de Compra (link)
- Santander (SANB11): NII mais fraco compensado por uma menor alíquota efetiva de imposto | Revisão 2T22 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Abr/2022) – Demanda permanece forte, mas inadimplência continua sendo o centro das atenções (link)
- Contratempos Macroeconômicos Não Vão Quebrar a Banca (link)
- Bradesco (BBDC4) aprova pagamento de R$ 2 bilhões em JCP; saiba mais (link)
- Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
- Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
- Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
- Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
- Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
- brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
- Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
- Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
- Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
- Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
- Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
- Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
- Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
- BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
- Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
- Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
- Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
- Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
- Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
- Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
- Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
- Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
- Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
- A disrupção em detalhes, parte II (link)
- Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)
Quinta-feira, 08
Comunicados e Fatos Relevantes
- Banrisul – Fato Relevante
Indústria Bancária
- Banco do Brasil convoca mais de 4 mil pessoas aprovadas em concurso de 2021; Novos funcionários assumiram na área de tecnologia, como agentes de TI, além de cargos de agentes comerciais em agências de todos os Estados e no Distrito Federal.
- Fundo do BTG ficará com fatia na PagSeguro após acordo com UOL; Com a transação, que inclui um montante em dinheiro, o braço de investimentos deixa de ter fatia indireta no UOL e "passa a deter participação em ativo mais líquido e negociado em bolsa".
- Cade aprova projeto do Itaú sobre mercado de carbono voluntário; Além do Itaú, "joint venture" envolve BBVA, BNP Paribas, CIBC, NAB Ventures, NatWest, Standard Chartered, Sumitomo Mitsiu e UBS.
- Aplicativo do Next tem instabilidade nesta terça-feira; Segundo o site Downdetector, problemas durante as operações do internet banking representavam 87% dos alertas, falhas no acesso ao saldo da conta, 13%; segundo o banco, o problema está 100% solucionado.
- C6 aposta em segmentação para atender alta renda; Banco digital pretende atrair clientes que têm conta nas instituições financeiras tradicionais.
- Nubank adere ao open finance um ano e meio após lançamento; Apesar de ter uma base de dezenas de milhões de clientes, a participação da instituição não era obrigatória.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Tributação de dividendos pode levar a maior recompra de ações pelas empresas; Segundo gestores, havendo a aprovação da tributação sobre dividendos, mudanças devem ocorrer na distribuição de parte dos lucros aos acionistas.
- Mercado de dívida tende a aquecer lá fora e atrair brasileiras; Mas, como segmento doméstico se mantém competitivo, empresas devem avaliar diferença de custos.
- Expectativa de início de corte dos juros no 1º tri de 2023 esfria com BC; Mas parte do mercado ainda conta com redução da Selic no começo do ano.
- Aposta em alta de 0,75 ponto pelo BCE não é unânime; Parte do mercado conta com aumento de 0,50 ponto hoje.
- Taxa ‘neutra’ almejada por BC dos EUA se torna meta imprecisa e móvel; As estimativas para a taxa de juro neutra são muito inferiores à inflação de 6,3%.
- Negociação de blocos de ações em balcão atrai empresas; Companhias preparam plataformas para atuar sob nova regra.
- Juros futuros fecham em alta após comunicação dura do BC; A taxa do DI para janeiro de 2023 passou de 13,71% do ajuste da véspera para 13,735% e a do DI para janeiro de 2027 avançou de 11,45% para 11,63%.
Terça-feira, 06
Indústria Bancária
- Bancários de SP e região aprovam proposta da Fenaban de reajuste salarial de 8%; Proposta inclui reajustes de 10% nos vales e de 13% na parcela adicional da PLR e abono de R$ 1 mil, além de aumento real de 0,5% em 2023.
- BB permite transferências Pix de outros bancos direto de seu aplicativo; Iniciação de pagamentos é ferramenta da terceira fase do Open Finance; BB foi o primeiro grande banco habilitado pelo Banco Central a operar dessa forma.
- Como o Itaú pretende facilitar os investimentos nos EUA após a compra de participação na Avenue; Corretora fundada em 2018 é especializada em aplicações nos Estados Unidos, e agora faz parte do portfólio do banco; executivo diz que, no longo prazo, todos os brasileiros terão conta americana.
- Citigroup se une ao esforço da indústria para emprestar a pessoas sem pontuação de crédito; O banco vai lançar dois programas-piloto no início do próximo ano no âmbito do Projeto REACh, que já tem adesão do J.P. Morgan, Wells Fargo e U.S. Bancorp.
- BRB reforça parcerias após lucro no 2º tri; Banco pode realizar ainda este ano IPO do Nação BRB Fla, voltado aos torcedores do Flamengo, e deve anunciar em breve seguradoras que vão operar no seu balcão, além de acordo com Banese.
- Banrisul encerra atividades de agência em Miami; Segundo o banco, a medida faz parte da otimização da estrutura administrativa.
- Adeus aos credores? Criptoativos no Judiciário; Entre o agora e o amanhã, caberá ao Judiciário promover as inovações necessárias ao bloqueio desses desconhecidos ativos.
Indústria de Pagamentos
- PicPay tem prejuízo de R$ 663,2 milhões no 1º semestre; O volume de pagamentos (TPV) teve expansão de 177% no período, a R$ 85,7 bilhões.
Indústria de Seguros
- Veja o ranking das maiores seguradoras do país; Dados prévios relativos ao primeiro semestre foram divulgados pela CNSeg.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- ‘Não pensamos em queda de juros no momento’, diz Campos Neto; Segundo o presidente do BC, a batalha contra a inflação ainda não está ganha.
- Deflação gera venda de títulos de crédito privado indexados ao IPCA; Volatilidade da curva de juros e ambiente de muita oferta de papéis incentivados também ajudam a explicar movimento visto nas últimas semanas e que ainda pode se estender.
- Mercado de dívida tende a aquecer lá fora e atrair brasileiras; Mas, como segmento doméstico se mantém competitivo, empresas devem avaliar diferença de custos.
- Número de famílias endividadas no Brasil atinge nível recorde, em meio à inflação e alta dos juros; Taxas de juros aumentaram e, em agosto, 29,6% das famílias brasileiras tinham contas com pagamento em atraso, também recorde na pesquisa, iniciada em 2010.
- Mercado reduz estimativa de inflação para 6,61% em 2022 e vê alta maior do PIB; Em relação a 2023, a mediana recuou pela terceira semana consecutiva, de 5,30% para 5,27%, contra 5,36% quatro semanas antes.
- Juros futuros se ajustam em leve queda em dia de baixa liquidez; A perspectiva de alívio nas expectativas inflacionárias de médio prazo prevalece e ajuda a manter os juros futuros bem comportados neste início de semana.
Segunda-feira, 05
Comunicados e Fatos Relevantes
- IRB - Comunicado ao Mercado
- Banrisul - Comunicado ao Mercado
- Cielo - Fato Relevante
Indústria Bancária
- Bancos veem retomada de IPOs para 2023, mas em ritmo menor; Empresas da economia real devem voltar com mais fôlego do que as de tecnologia.
- Banco Pine decide absorver prejuízo e iniciar novo ciclo; Instituição vai reduzir capital em um terço para absorver R$ 412 milhões em prejuízos acumulados.
- Master cresce mais rápido em varejo e antecipa meta; Banco bate patrimônio de R$ 1 bilhão e sócios vão colocar mais dinheiro.
- Bancos lideram lista das empresas que mais ganharam valor de mercado em agosto; Entre as maiores quedas, Vale aparece em primeiro lugar; confira o ranking.
- Números do Nubank opõem analistas brasileiros e estrangeiros; A diferença de visões sobre o Nubank entre analistas estrangeiros e locais tem chamado atenção no mercado e no próprio comando da fintech, que tem mostrado incômodo.
- BNDES DEVE DEVOLVER R$ 90 BI À UNIÃO ESTE ANO; O ministro da Economia, Paulo Guedes, concluiu na semana passada uma negociação com o BNDES, intermediada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), para a devolução de R$ 90 bilhões que haviam sido injetados pelo Tesouro Nacional no banco estatal e que, por ordem do órgão, devem retornar à União.
- BNDES deve pagar R$ 90 bi à União este ano e dívida pública vai voltar ao patamar de 77,6% do PIB; Recursos foram injetados no banco entre 2008 e 2014, durante os governos de Lula e Dilma Rousseff para irrigar a política de campeões nacionais.
- CEO do Banco ABC Brasil (ABCB4): “Nunca fizemos M&A, mas o momento mudou”; Com história marcada por crescimento orgânico, instituição avalia agora aquisições que possam acelerar o desenvolvimento da empresa.
Indústria de Pagamentos
- Cielo: Conselho aprova Estanislau Bassols como novo diretor-presidente; A decisão tem efeitos a partir de 12 de setembro e a posse efetiva será realizada após homologação do Banco Central.
- Como o Pix virou uma ameaça para o mercado das maquininhas de cartão; Não é raro uma indústria virar do avesso por uma inovação tecnológica. No setor das maquininhas de pagamento, a reviravolta chegou de uma vez só com o Pix, sistema de pagamento do Banco Central.
Indústria de Seguros
- Ações do IRB desabam quase 13% e têm a maior baixa do Ibovespa após 'follow-on'; Preço por ação fixado na oferta subsequente restrita foi de R$ 1, valor 28,57% abaixo da cotação de fechamento desta quinta-feira, de R$ 1,40.
- Ressegurador IRB enfrenta desconfiança do mercado financeiro mesmo vendendo ação a R$ 1; Em crise há mais de dois anos, após mentir que Warren Buffett era sócio, empresa teve de captar R$ 1,2 bilhão para manter operação; acionistas, Bradesco e Itaú aportaram mais R$ 330 milhões no negócio.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- ‘Family office’ do CS atrai 30 famílias endinheiradas; A partir de R$ 250 milhões, entram gestão imobiliária e serviços de concierge.
- Henrique Meirelles passará a integrar o conselho da Binance; Corretora confirma informação da entrada do ex-presidente do BC e ex-ministro da Economia na empresa.
- Fintech R2 é avaliada em US$ 100 milhões após rodada liderada pelo Google; O aporte ocorre em meio a um ambiente mais difícil para startups, à medida que as taxas de juros dos EUA aumentam e as avaliações das empresas de tecnologia caem.
- Estrangeiros sacam R$ 850,1 milhões da Bolsa no último dia de agosto; Em agosto, houve aportes de mais de R$ 16 bilhões por essa classe de investidor.
- Consignado do Auxílio Brasil: nova linha de crédito atrai bancos menores e varejistas; Com os grandes bancos decidindo deixar a linha de lado – uma vez que o benefício é temporário e pensado para comprar alimentos –, instituições de menor porte se movimentam para convencer beneficiários a tomar empréstimos.
- B3 e Neoway lançam plataforma de governança adaptativa e segurança; Objetivo do CX.1 é ser um ecossistema que ofereça ferramentas às companhias a partir da inteligência de dados.
Se você ainda não tem conta na XP Investimentos, abra a sua!
