Notícias Diárias do Setor Financeiro | 04/07 – 08/07

Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.

Sexta-feira, 08

Comunicados e Fatos Relevantes

• Itaú Unibanco - Fato Relevante
• B3 - Comunicado ao Mercado
• BRB - Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• No Softbank, a dança das cadeiras alcança agora “número 2” da operação; Rajev Misra, braço direito do fundador está deixando o comando do Vision Fund e vai ter seu próprio fundo com até U$ 6 bilhões, em mais um baixa do Softbank.
• Itaú compra 35% da Avenue e terá controle em dois anos; A tacada de Roberto Lee, que transformou uma ideia rejeitada na XP em um negócio de R$ 1,4 bilhão com um dos maiores bancos brasileiros.
• MP altera tratamento tributário das perdas dos bancos no recebimento de créditos; A partir de 2025, os bancos poderão deduzir, na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, as perdas decorrentes de operações inadimplidas (atraso superior a 90 dias) e operações com pessoa jurídica em processo falimentar ou recuperação judicial.
• Senado aprova MP que autoriza crédito consignado para beneficiários de programas sociais; Entre os beneficiados com a nova MP, estão pensionistas, pessoas que recebem o Auxílio Brasil, trabalhadores ativos e inativos e militares; texto segue para sanção presidencial.
• Em processo de venda ao BTG, Banco Econômico reforma estatuto e cria nova classe de ações; Direito de conversão de ações poderá ser exercido no prazo de 30 dias, que se inicia nesta quinta-feira (7) e se encerra às 17h de 8 de agosto.
• Cartões virtuais e carteiras digitais: modo de usar; O Itaú quer incentivar seus clientes a dar mais um passo em direção ao futuro das transações financeiras – e, para isso, lançou uma nova campanha publicitária para promover uma mudança de comportamento no setor.

Indústria de Pagamentos

• Iniciação de pagamentos começa a ganhar funções; As poucas instituições prontas para operar já começam a dar forma aos primeiros casos de uso.

Indústria de Seguros

• IRB elege Louise Barsi, filha de Luiz Barsi, para comitê de auditoria; Em comunicado, a economista afirmou que seu mandato será importante no aprimoramento da governança e também na representatividade dos acionistas minoritários da resseguradora.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Emissões de renda variável despencam 75% no 1º semestre; renda fixa sobe 25%; Segundo a Anbima, o mercado de capitais brasileiro recuou 12,1% no período, movimentando R$ 233 bilhões.
• Debêntures devem manter fôlego até as eleições; Após forte 3º bimestre, mercado inicia julho aquecido.
• Acqua Vero compra asset de ex-Claritas e Principal e planeja carteiras administradas; Sócios da BlueGriffin passam a comandar a rebatizada Avin Asset, abrindo leque para fundos exclusivos e outros produtos próprios.
• 'Prévia do PIB' tem alta em março e queda em abril, aponta BC; Na média móvel trimestral, usada para captar tendências, o IBC-Br teve alta de 0,45% em abril em relação aos três meses encerrados em março.
• Fundos de recebíveis continuam abertos para financiar fintechs, mas a um custo bem maior; Banco digital Neon está entre os que recorreram a fundos de recebíveis.
• Justiça homologa acordo entre massa falida do Banco Santos e Caoa e leilão fica mais próximo; Acordo é de R$ 440 milhões e ninguém se interessou em fazer oferta mais alta pelo crédito da Caoa.

Tabela de múltiplos e performances

Nossos últimos relatórios

• Contratempos Macroeconômicos Não Vão Quebrar a Banca (link)
• Bradesco (BBDC4) aprova pagamento de R$ 2 bilhões em JCP; saiba mais (link)
• Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
• Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
• Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
• Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
• Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
• brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
• Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
• Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
• Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
• Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
• Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
• Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
• Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
• BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
• Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
• Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
• Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
• Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
• BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
• Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
• Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
• Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
• Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
• Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
• Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
• A disrupção em detalhes, parte II (link)
• Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)

Quinta-feira, 07

Comunicados e Fatos Relevantes

• IRB - Comunicado

Indústria Bancária

• Pela quarta vez seguida, bancos elevam projeção de alta da carteira de crédito para 2022, com expansão de 10,4%; Nova revisão foi liderada pela carteira com recursos livres, cuja projeção passou de alta de 11,8%, em maio, para 13,1% em junho; houve melhora tanto na carteira Pessoa Física, como na de Pessoa Jurídica.
• Itaú amplia Tag Itaú aos correntistas; Solução já tem mais de 600 mil usuários; O Itaú Unibanco vai expandir a Tag Itaú, solução de pagamento automático de pedágios e estacionamentos, aos clientes correntistas do banco, através da função débito. A tag, que não tem mensalidade e que é operada em parceria com a ConectCar, estava disponível somente para os clientes com cartões de crédito do banco, e desde o lançamento, no final do ano passado, acumula mais de 600 mil clientes ativos.
• Os planos da Bradesco Asset para crescer e transformar; “Queremos avançar nas áreas de maior valor agregado, trazendo inovação e pesquisa para dentro da Bradesco Asset,” disse Bruno Funchal, que assumiu o comando da gestora há cerca de dois meses depois de um período no setor público.
• BV faz aporte na fintech Parcelex, que atua com crediário digital; O BV fechou um acordo de investimento minoritário na Parcelex, plataforma que permite pagamentos online por meio de parcelamento por boletos bancários. É o chamado “buy now, pay later”, uma versão modernizada do antigo crediário. O valor do aporte não foi revelado.
• Julio Vezzaro é o novo gerente geral de private bank do Banco do Brasil; Atualmente, o BB Private conta com 760 profissionais que atuam em 29 escritórios e 57 plataformas do segmento.
• Santander Asset traz de volta Luzia Hirata para assumir cargo de gerente ESG; A executiva chega com a missão aprimorar as práticas ambientais, sociais e de governança da gestora, sob a supervisão de Carlos André, o CEO.
• Itaúsa vende 7 milhões de ações da XP por cerca de R$ 665 milhões; Conforme fato relevante, a venda de ações da XP impactará positivamente os resultados da Itaúsa do terceiro trimestre deste ano em aproximadamente R$ 300 milhões.

Indústria de Seguros

• Insurtech PIN estima R$ 1 bi em seguros agrícolas até 2023; A expectativa da empresa é segurar R$ 120 milhões nos primeiros 12 meses de operação e atingir R$ 1 bilhão em 2023.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• CashMe faz mudança para se comunicar com cliente sênior; Fintech da Cyrela tenta difundir crédito com garantia em imóvel adquirido.
• Na fintech Drip, um empurrão da Y Combinator para explorar o Pix; Trio de fundadores, que se conheceu no Nubank, aposta em modelo de BNPL.
• Binance começa a retomar saques em reais pelo Pix; Funcionalidade por ora está disponível apenas pelo site da corretora; depósitos foram liberados ontem.
• Com fim da greve dos servidores, BC retoma publicações e divulga cronograma; Divulgação do Boletim Focus será normalizada a partir de segunda-feira.
• Documento do Fed perdeu conexão com a realidade; O tom duro, “hawkish” no jargão do mercado, visto no documento estava alinhado ao cenário inflacionário pressionado e muito resistente.
• País tinha 28,5% de famílias inadimplentes em junho, diz CNC; Total de endividados está 7,6 pontos porcentuais acima de junho de 2021.
• Entrada de recursos em fundos diminui fôlego com inflação elevada e Selic em alta; Com o mercado de oferta de ações em marcha lenta, todos os públicos vêm se movendo para a renda fixa.
• Programa do BCE traz risco político e jurídico; Autoridade defende que seu novo instrumento oferecerá uniformidade à transmissão da política monetária ao bloco.
• Mercado ainda vê alta para o Ibovespa em 2022;Mediana de 20 casas aponta índice em 123.750 pontos, uma valorização de 24,2% em relação ao patamar atual.

Quarta-feira, 06

Comunicados e Fatos Relevantes

• Itaúsa - Fato Relevante

Indústria Bancária

• Microcrédito continua sendo foco da Caixa, afirma nova presidente; Daniella Marques, que tomou posse à frente do banco, lembrou que a instituição tem 148 milhões de clientes e opera todos os programas sociais federais.
• ‘Project finance’ do BNDES pode atingir R$ 30 bi no ano; Formato que considera fluxo de caixa foi usado em aeroportos no Mato Grosso, para financiamento de mais de R$ 300 milhões em melhorias, e poderá ser aplicado a saneamento.
• BB DTVM se move para modernizar sua gestão; Maior asset do país se estrutura para apresentar oferta mais sofisticada de produtos.
• Daniella Marques, nova presidente da Caixa, toma posse nesta terça; A cerimônia de posse está prevista para acontecer às 16h e contará com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes.
• Bradesco, Itaú e Santander cobram R$ 102 milhões de fundadores da Máquina de Vendas; Empresários Luiz Carlos Batista e Ricardo Nunes são fundadores das redes Insinuante e da Ricardo Eletro, respectivamente. Fotos em rede social de viagens de Nunes estão anexadas para mostrar que o empresário teria vida “luxuosa”.
• Santander Asset eleva PIB para 1,5% em 2022 e reduz inflação para 7,1%; A Santander Asset Management Brasil elevou sua projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 1,1% para 1,5% em 2022, mas manteve a previsão para 2023 em 0,5%.
• Compra de fintechs por bancos tem corrompido o espírito de inovação; Ideia é se adaptar à mudança dos tempos, e não contê-la – o que seria um exercício tão fútil quanto tapar sol com peneira.
• Pronaf, programa voltado à agricultura familiar, terá R$ 24,4 bilhões, aponta BB; Ao todo, o banco projeta liberar cerca de R$ 200 bilhões em crédito para o setor agrícola na safra 2022/2023; volume para o Pronaf subiu mais de 40% ante o ciclo anterior.
• Os planos da Bradesco Asset para crescer e transformar; Ao longo dos últimos 21 anos, a Bradesco Asset Management se consolidou como uma das principais gestoras do país.

Indústria de Pagamentos

• Edenred, dona da Ticket, entra no mercado de maquininhas no Brasil; Companhia está lançando a Punto, após um ano de projeto piloto com 6 mil lojistas.
• Como concorrentes, SumUp, de maquininhas, aumenta taxas com alta da Selic; A empresa de maquininhas SumUp está aumentando as taxas que cobra de seus clientes, diante da alta da Selic.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Servidores do BC encerram greve, mas mobilização continua; A ideia é que a categoria faça agora uma espécie de “operação padrão” para tentar que o reajuste seja incluído no Orçamento do próximo ano.
• Fundos de investimento captam menos no 1º semestre, com bolsa em baixa; Aportes superaram resgates em R$ 8 bi, cifra abaixo da registrada no mesmo período de 2021, de R$ 206 bi, recorde da série histórica da Anbima.
• Financeira Omni compra Finsol, de microcrédito; A financeira Omni comprou a Finsol, especializada em microcrédito e com forte atuação no Nordeste.
• Itaúsa e Votorantim viram controladores de CCR; Grupos adquiram por R$ 4,13 bilhões a participação da Andrade Gutierrez e passam a compor o bloco de controle com Mover e Soares Penido.
• Em meio à crise das startups, Creditas busca R$ 700 mi para financiar cliente; Em um ambiente cada vez mais difícil para as fintechs e empresas nascentes de tecnologia captarem recursos no mercado financeiro, por causa da elevação dos juros no Brasil e no mundo, a Creditas pretende captar em agosto ao menos R$ 700 milhões por meio de um fundo de recebíveis.
• Crédito com veículo em garantia está sendo usado por empreendedores; Empreendedores estão recorrendo a empréstimos com veículo em garantia para viabilizarem recursos para seus negócios.
• BC estuda limitar tarifa de pré-pago na receita de bancos e fintechs: serviços podem ficar mais caros?; Fintechs alegam que medida deve provocar perda de receita e inviabilizar modelo de negócios.

Terça-feira, 05

Comunicados e Fatos Relevantes

• Banco Pine - Fato Relevante
• Caixa Seguridade - Comunicado ao Mercado
• Wiz Soluções Financeiras - Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Em MT, integrados questionam critérios de empréstimos do BB; Decisão da Justiça no caso pode ter impacto sobre a concessão de crédito a agroindústrias no país.
• Nova presidente da Caixa anuncia três nomes que participarão da diretoria em sua gestão; Alexandre Mota, Daniele Calazans e Carolina Bussato serão, inicialmente, consultores estratégicos da presidência.
• Com preços em alta, bancos ampliam financiamento do comércio global de commodities; Guerra na Ucrânia impulsionou as cotações de matérias-primas.
• Conselho do Banco Pine indica Rodrigo Pinheiro como diretor-presidente interino; Pinheiro substitui Mauro Sanchez após conclusão de período de transição realizado no primeiro semestre.
• Fintech Warren faz extensão de rodada e atrai Citi Ventures; O valor de capital adicional não é revelado por acordo de confidencialidade com os fundos.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Traders Club investiga vídeo com acusações e diz que vai compartilhar informações com CVM; A administração do Traders Club disse que irá compartilhar com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) “quaisquer informações que consiga reunir” sobre os autores de um vídeo que circula nas redes sociais e em grupos de Whatsapp com acusações contra a empresa.
• Em meio à crise das startups, Creditas busca R$ 700 mi para financiar cliente; Recurso será usado para bancar sobretudo o financiamento de automóveis.
• Juros futuros avançam com receios fiscais e alta nas taxas globais; Com os mercados em Nova York fechados devido ao feriado do Dia da Independência, a liquidez dos negócios hoje foi bastante reduzida.
• IPOs secam nos EUA, por medo da recessão, e Wall Street pode viver onda de demissões; Número de aberturas de capitais (IPO, na sigla em inglês) desabou frente ao boom de 2021, enquanto os negócios de renda fixa e fusões e aquisições encolheram.
• BCE quer impedir que alta de juro vire lucro para bancos; Autoridade discute como restringir ganho com crédito subsidiado.
• BCE deve começar aperto nos juros com alta de 0,25 ponto, diz chefe de BC na região; Mercados aumentaram as apostas no ritmo de aperto além do final do ano, precificando quase dois pontos percentuais de aumentos das taxas até junho de 2023.
• Austrália: banco central aplica novo aumento de 50 pontos-base nos juros, para 1,35% ao ano; O Reserve Bank of Australia (RBA, o banco central) aplicou um segundo aumento consecutivo de 50 pontos-base nos juros referenciais do país em uma reunião de política monetária nesta terça-feira, levando a taxa de 0,85% para 1,35% ao ano. As duas outras reuniões trouxeram aumentos de 50 e 25 pontos-base.

Segunda-feira, 04

Comunicados e Fatos Relevantes

• TC Traders Club - Fato Relevante

Indústria Bancária

• Após tombo da bolsa, exportadoras e bancos seguem no radar; Ações consideradas mais ‘defensivas’ lideram as indicações; Vale é a mais citada pelas casas.
• Fintech que antecipa recebíveis de aluguel recebe aporte; Grupo de investidores liderados pelo ex-Pan José Luiz Acar injeta R$ 5 milhões na CashGo.
• Banco digital para PMEs, Linker vai oferecer consolidação de contas de outras instituições; Em breve, também deve oferecer maquininhas de cartão - mas não se tornará um adquirente - e linhas de capital de giro.
• Bradesco vê quadro fiscal mais incerto e projeta Selic em 11,75% no fim de 2023; Economistas do banco avaliam que as desonerações recentes têm impacto baixista sobre a inflação deste ano, mas elevam a de 2023, o que deve exigir que os juros permaneçam em níveis elevados por um período ainda mais prolongado.
• Santander coloca à venda carteira com R$ 7 bi em crédito podre; O Santander Brasil colocou à venda um conjunto de cinco carteiras de créditos podres na ordem de R$ 7 bilhões.
• Daniella Marques assume a presidência da Caixa após saída de Pedro Guimarães; Ex-secretária do Ministério da Economia, Daniella foi empossada na noite desta sexta pelo conselho de administração.
• Nova presidente da Caixa escolhe funcionária do banco há 15 anos para ser seu braço direito; A escolhida foi a advogada Danielle Calazans, atual secretária de Gestão Corporativa do Ministério da Economia e com mais de 15 anos de trabalho como servidora da Caixa.
• Número dois da Caixa, Celso Barbosa renuncia ao cargo após saída de Pedro Guimarães; Vice-presidente de Atacado da Caixa, Barbosa era muito próximo ao ex-presidente da instituição e foi citado em uma das denúncias.
• CEO do BR Partners (BRBI11) diz não acreditar em banco que não tenha retorno sobre o capital investido; Ricardo Lacerda, fundador da instituição, é entrevistado do programa “Entre Reis e CEOs”, apresentado por Tiago Reis, da Suno Research.

Indústria de Seguros

• Wiz faz acordo para vender seguros no balcão do Banco da Amazônia; O tratado envolve ainda a Casf Corretora, que vai operar junto com a Wiz em um regime de co-corretagem.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Estrangeiros sacam R$ 722,9 milhões na Bolsa em 29 de junho; Saldo anual dessa categoria de investidor é positivo em R$ 53,09 bilhões.
• TC refuta acusações de vídeo e diz que vai colaborar com CVM para combater informações falsas; Empresa diz ser alvo de campanha de desinformação e que divulgação de conteúdo de autoria não identificada pode ser uma forma de manipulação de mercado.
• Em 5 anos, 44% das empresas recompraram mais da metade de suas ações, aponta BTG Pactual; “Efetivamente, quem recomprou um mínimo de 50% das ações foram Vale, JBS, CSN, Cosan, JSL, SYN, Sinqia, banco ABC, Anima, Direcional, Lavvi e Ser Educacional”, detalha levantamento.
• Queda do mercado acionário é um dos indicadores de uma recessão à frente; Devemos gastar tempo e esforço no que podemos controlar e ficar mais bem preparados.
• TC vive sua hora mais dramática; Dois anos atrás, com o mercado bombando, Rafael Ferri encantava investidores de varejo.
• Em alta na bolsa, BB Seguridade tem espaço para entregar mais, diz BTG; Em relatório, o banco destaca o desempenho das ações.
• Morgan Stanley vê copos de Itaú e Nubank meio cheios; Pesquisa com 3 mil consumidores no Brasil sobre o nível de endividamento.

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