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Ecorodovias precifica follow-on a R$ 12,50 e capta R$ 1,72 bilhão na operação

A captação contribuirá para a redução da alavancagem do grupo, que fechou o 1T21 em 3,3x, ante covenant de 3,5x.

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  • Na madrugada de hoje (23), a Ecorodovias anunciou, via fato relevante, a conclusão de seu processo de follow-on. Os papéis foram vendidos a R$ 12,50, desconto de 2% em relação à cotação da ação na bolsa no fechamento de ontem, somando captação de R$ 1,72 bilhão. A operação foi realizada sob modelo de oferta restrita, seguindo as normas da instrução CVM 476/2009.
  • A companhia deverá usar os recursos para reforço de caixa e aportes nas controladas para manutenção e expansão das concessões, além de novos investimentos.
  • A venda do lote adicional de 34,4 milhões de ações detidas pela Primav Infraestrutura foi exercida parcialmente, totalizando venda de 20 milhões de ações, cerca de R$ 250 milhões.
  • Esta nova captação contribuirá para a redução da alavancagem do grupo, que fechou o 1T21 em 3,3x, ante covenant de 3,5x.
    • Supondo que a entrada dos recursos seja totalmente destinada ao reforço de caixa, e consequente redução da dívida líquida, a relação Dívida Líquida/EBITDA teria potencial de ser reduzida para 2,5x.

Fonte

Ecorodovias

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