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Curtas: Klabin emite US$ 500 milhões em sustainable bonds

Confira a seguir mais detalhes da emissão.

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  • Ao fim do pregão de ontem, a Klabin informou, via comunicado ao mercado, a precificação da série de sustainable bonds no montante de US$ 500 milhões, através de sua subsidiária Klabin Austria GmbH.
  • A emissão apresentou a menor taxa da história da companhia para uma captação de 10 anos, com yield de 3,2% ao ano, com juros, no mesmo nível, devidos semestralmente.
  • Os papéis são atrelados ao desempenho de indicadores de sustentabilidade a serem atingidos pela empresa até 2025, citados abaixo:
    • Redução no consumo de água por tonelada de produto produzido para patamar 16,7% inferior ao verificado em 2018;
    • Aumento no percentual de reuso e reciclagem para o mínimo de 97,5%
    • Reintrodução de duas espécies ameaçadas de extinção nos biomas onde os processos da Klabin estão inseridos
  • A falha em alcançar as marcas acarreta prêmio extra aos investidores, por meio de reajustes nos cupons.
  • A demanda foi de dez vezes o volume captado. O diretor financeiro da Klabin, Marcos Paulo Conde Ivo, acredita que parte da redução na taxa foi por conta de demanda por investimentos sustentáveis
  • Os recursos serão usados para a recompra antecipada das Notes 2024 com cupom de 5,25% ao ano. O restante será destinado para a realização dos demais objetivos gerais da companhia.

Fontes

Klabin

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