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Ambipar tem rating ‘BB-‘ atribuído pela S&P Global

No dia 22 de janeiro, a S&P Global atribuiu a nota de crédito corporativa 'BB-' à Ambipar, com perspectiva 'Estável'.

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No dia 22 de janeiro, a S&P Global atribuiu a nota de crédito de longo prazo ‘BB-‘ à Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (“Ambipar” ou “Companhia”), em escala Global, com perspectiva ‘Estável’. A agência destacou o potencial crescimento orgânico da Companhia após diversas aquisições, bem como a forte diversificação geográfica de suas receitas, aliada à manutenção de disciplina financeira.

Relatório da S&P Global

A nota de crédito atribuída também reflete a melhora do perfil de endividamento após o anúncio de uma emissão de um green bond de USD 500 milhões através de sua subsidiária Ambipar Lux S.a.r.l., voltado a, principalmente, refinanciamentos.

A agência destacou as iniciativas da Ambipar para redução da alavancagem, incluindo: (i) a geração de caixa das empresas adquiridas; (ii) o controle de custos; (iii) a não realização de novas aquisições; (iv) a manutenção de liquidez confortável (caixa e equivalentes); (v) a gestão racional dos investimentos; e (vi) a distribuição comedida de dividendos.

A perspectiva ‘Estável’ do rating é resultante da expectativa de melhora gradual dos resultados operacionais da Companhia, com a geração de caixa permitindo a redução da alavancagem.

Resultados 3T23

No trimestre, houve expansão da margem EBITDA A/A em ambos os negócios: Environmental, segmento de meio ambiente (principalmente gestão e recuperação de resíduos), e Emergência, segmento de resposta (mitigação de danos ambientais decorrentes de acidentes). Já o lucro líquido permaneceu praticamente estável (R$ 34,8 milhões no 3T23 versus R$ 33,2 milhões no 3T22), pressionado por despesas financeiras líquidas de R$ 279 milhões (vs. R$ 199 milhões no 3T22).

A dívida líquida atingiu R$ 4.494 milhões no trimestre. A dívida bruta atingiu R$ 7.077 milhões (R$ 836 milhões no curto prazo), com posição de caixa de R$ 2.582 milhões. A relação dívida líquida/EBITDA pro forma foi de 2,99x, ou 2,52x considerando os recursos da oferta ocorrida no trimestre, abaixo dos seus covenants atuais (3,0x). A Ambipar reportou Capex de R$ 199 milhões. O Capex/Receita Líquida aumentou de 13,3% no 2T23 para 16,8% no trimestre posterior.

Fonte

S&P Global

Valor Econômico

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