Conheça o Equitas Prev XP Seg, estratégia previdenciária da gestora com mais de 15 anos de histórico

Confira o mais novo lançamento da plataforma de previdência da XP


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A empresa

A Equitas foi fundada em setembro de 2003 por Luis Felipe Teixeira do Amaral (ex-Lehman Brothers). Nos primeiros anos, a empresa atuou focada em operações de Fusões e Aquisições (M&A), e no segundo semestre de 2006 teve início a atividade de gestão de recursos, com lançamento em outubro daquele ano, do Equitas FIM (que foi rebatizado Equitas Equity Hedge FIM em junho de 2008).

A partir do segundo semestre de 2007, a Equitas passou a se dedicar exclusivamente à gestão de recursos de terceiros, focada em produtos com estratégias de renda variável. Em 2009, a Equitas lançou seu segundo fundo long short market neutral, o Equitas Zenith, com o mesmo portfolio do Equitas Equity Hedge, porém com maior exposição bruta. Em meados de 2010, a Equitas lançou seu terceiro fundo, o Equitas Selection FIA, destacando em um fundo de ações a estratégia central de seus outros dois fundos, uma carteira de stock picking fundamentalista concentrada, com aproximadamente 15 ações. Em meados de 2012, a Equitas lançou a versão Institucional “long only” do Selection enquadrada para fundos de pensão e institutos de previdência locais.

Em 2015, a Equitas passou por um processo de redefinição do seu escopo de atuação e reestruturação de sua estrutura organizacional. Nesse processo, a Equitas descontinuou os fundos multimercados Equitas Equity Hedge e Equitas Zenith, passando a focar unicamente na gestão dos fundos de ações Equitas Selection e Equitas Selection Institucional lançados em 2010 e 2012 respectivamente.

A equipe de investimentos

A equipe de gestão da Equitas é liderada por Luis Felipe Teixeira do Amaral, sócio-diretor da Equitas desde sua fundação e responsável pela gestão de fundos da empresa. Amaral foi Membro do Conselho de Administração da Tecnisa S.A. entre 2014 e 2016. De junho de 2001 a março de 2003 foi Associate da Lehman Brothers em Nova Iorque, dedicado a estruturação de operações de aquisições alavancadas em diversos setores no mercado americano. De dezembro de 1996 a dezembro de 1997 foi Analista de Research do Banco Crédit Agricole Indosuez, responsável pelos setores de Utilities, Autopeças, Fertilizantes e Bens de Capital. De janeiro de 1995 a dezembro de 1996 atuou como Consultor da Accenture.

Além de Luis Felipe Amaral, a equipe de investimentos da Equitas possui 10 analistas, 2 traders e 1 estagiária. Dessa equipe, 4 analistas são sócios e possuem mais de 10 anos de mercado: Paulo Eduardo Lopes (desde 2004 na Equitas), Brunno Donadio (desde 2008 na Equitas), Sergio Omati (desde 2009 na Equitas) e Vinicius Canheu (com passagens por Unibanco, Credit Suisse e Perfin).

Na tabela abaixo estão os históricos profissionais de toda equipe de investimentos da Equitas:

Equitas Prev XP Seg FICFIA

O Equitas Prev XP Seg é um fundo de previdência de renda variável Long Only que pode investir até 100% em ações, por isso seus planos só podem ser acessados por investidores qualificados. O fundo busca replicar o Equitas Selection Institucional, estratégia que possui uma carteira comprada de 15 a 20 ações, diferente do Equitas Selection que, além da carteira comprada, tem ainda liberdade para alocar uma parcela menor de seu patrimônio em posições vendidas em ações e também em ativos internacionais.

O Equitas Selection Institucional foi lançado em julho de 2012 e desde então acumula um retorno de 254%, contra 118% do Ibovespa no mesmo período.

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