Tópicos do dia
Brasil

- Política Brasil: Reforma da Previdência para 2019, Interlocução com a Câmara
- Joaquim Levy confirmado como o presidente do BNDES no novo governo
- Minha Casa Minha Vida receberá novos recursos da Caixa Econômica Federal apenas em 2019
Internacional

- EUA: Conversas com a China; Controles de exportação; Tarifas de automóveis europeus
- México pode passar por outro referendo público
- Petróleo cai abaixo de US$ 70/bbl em comentários de Trump e aumento de capacidade no Iraque
Empresas

- Petrobras: Projeto de Lei da Cessão Onerosa na pauta do Senado | POSITIVO
- Via Varejo inicia projeto-piloto para acelerar envio de compra online
- Conselho da Gerdau aprovou a emissão de R$1.5 bilhão em debêntures
COE News

- Amazon anunciará as duas novas sedes nos EUA
- Ações da Apple caem com revisão das projeções de dois de seus fornecedores

Conteúdo na íntegra
Brasil
Política Brasil: Reforma da Previdência para 2019, Interlocução com a Câmara
- Segundo Valor Econômico, Onyx Lorenzoni, afirmou em entrevista coletiva que a tendência é que a reforma da Previdência fique para 2019;
- Enquanto isso, Onyx foi escalado para fazer a interlocução com o Congresso, e sinaliza tentativa de estreitar o diálogo. Em reunião com Maia ontem, sinalizou que não pretende intervir na disputa para o comando do Senado e da Câmara;
- Além disso, de acordo com o Estadão, a equipe de transição de Bolsonaro está analisando mais de perto cargos mais altos de bancos estatais (CEF, BNDES, BB e outros), buscando possível “aparelhamento” nas gestões partidárias anteriores e potencialmente a otimização dos cargos;
- Por fim, um relatório da área técnica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontou irregularidades na prestação de contas da campanha de Bolsonaro. Bolsonaro terá um prazo de 72 horas para complementar os dados e a documentação. Não se espera grande avanço nesse ponto, que é procedimento frequente em campanhas eleitorais.
Joaquim Levy confirmado como o presidente do BNDES no novo governo
- Joaquim Levy deixa a diretoria financeira do Banco Mundial para integrar a equipe econômica do governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro;
- Levy foi secretário do Tesouro Nacional no governo Lula, secretário de Fazenda do Rio de Janeiro na gestão de Sérgio Cabral e ministro da Fazenda no segundo mandato de Dilma Rousseff;
- Levy não defende o fim do BNDES, segundo ele o banco deve atender a enorme demanda por expansão de infraestrutura no Brasil.
Minha Casa Minha Vida receberá novos recursos da Caixa Econômica Federal apenas em 2019
- A Caixa Econômica Federal interrompeu a aprovação de novas operações de financiamentos da faixa 1,5 (renda mensal de até R$2,6 mil) para o programa Minha Casa Minha Vida;
- Novos financiamentos do programa tem tido dificuldade de aprovação devido à crise fiscal e ao lento avanço econômico da economia brasileira;
- Nesse ano não foi aprovado pelo conselho do banco recursos extras do FGTS (Fundo de Garantia) para o programa.
Internacional
EUA: Conversas com a China; Controles de exportação; Tarifas de automóveis europeus
- O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, e o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, retomaram as conversas sobre comércio, e uma possível visita de Liu em Washington está sendo considerada antes dos líderes se reunirem no final deste mês na cúpula do G-20;
- De acordo com notícias, o presidente Donald Trump planeja se reunir com sua equipe comercial hoje para discutir um relatório preliminar que vem circulando sobre tarifas de automóveis europeus;
- Ontem pela manhã, notícias reportaram que o governo Trump está ampliando sua batalha comercial contra China além das tarifas com um plano para usar controles de exportação e outras ferramentas para combater o roubo de propriedade intelectual. Isso segue recente repressão pelos Departamentos de Comércio e Justiça sobre uma fabricante estatal chinesa de chips, que o governo dos EUA acusou de roubar segredos comerciais.
México pode passar por outro referendo público
- Segundo notícias, o presidente eleito no México disse nessa segunda-feira que realizará outro referendo público no final deste mês sobre sua proposta de uma ferrovia para conectar as principais atrações turísticas da península de Yucatán;
- Andres Manuel Lopez Obrador disse durante uma viagem à capital do estado de Yucatán, Mérida, que o público pode votar no projeto para ferrovia e em outros nove projetos e programas propostos em 24 e 25 de novembro;
- Um referendo no mês passado cancelou o novo aeroporto da Cidade do México, que já estava 1/3 concluído e levou a pressão nos mercados Mexicano e emergentes. No domingo, milhares de pessoas marcharam na Cidade do México em favor do novo projeto aeroportuário e contra a ideia de referendos públicos.
Petróleo cai abaixo de US$ 70/bbl em comentários de Trump e aumento de capacidade no Iraque;
- Os preços do Brent caíram -1,3% abaixo do limiar de US$ 70 / barril após as críticas do presidente Trump à Arábia Saudita e o plano da OPEP de cortar a produção para evitar excesso de oferta. O presidente norte-americano aumentou a pressão ao longo do ano em busca de menores preços do petróleo, a fim de manter os preços de combustíveis sob controle e evitar ameaças à economia;
- Além disso, de acordo com o Financial Times, o governo iraquiano está se aproximando de um acordo com autoridades Curdas que poderia permitir que uma produção adicional de 200 a 400 mil barris/dia no território disputado de Kirkuk alcançasse os mercados globais;
- Com relação à Rússia, o país está em desacordo com a Arábia Saudita sobre se a produção deve ser reduzida ou não, dado o aumento esperado da produção de suas estatais petrolíferas, e sua preocupação de que preços mais altos do petróleo estimulem demasiadamente a produção de petróleo de Xisto nos EUA.
Empresas
Petrobras: Projeto de Lei da Cessão Onerosa na pauta do Senado | POSITIVO
- De acordo com o Valor Econômico, o Projeto de Lei da Cessão Onerosa foi incluído na pauta do Senado, após a aprovação de seu regime de urgência. O líder do governo no Senado, Sr. Fernando Bezerra, declarou que a matéria é prevista para ser votada em 20 de novembro contra 27 de novembro anteriormente;
- Além disso, o Sr. Bezerra declarou que concordou com o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, que o Projeto de Lei da Cessão Onerosa é o foco principal no curto prazo, e membros da administração atual e próxima estão negociando sua aprovação sem mudanças em seu conteúdo;
- O Projeto de Lei permite a conclusão das negociações entre a Petrobras e o Governo Federal para a revisão do Contrato da Cessão Onerosa, com a primeira podendo ser reembolsada em barris petróleo ou em dinheiro. Por outro lado, o governo poderia leiloar o excedente de petróleo nas áreas da Cessão Onerosa em um leilão que poderia arrecadar R$ 100 bilhões. Para maiores detalhes sobre a nossa tese de Petrobras, clique aqui.
Via Varejo inicia projeto-piloto para acelerar envio de compra online
- Segundo Valor Econômico, a Via Varejo iniciou projeto-piloto que permite aos clientes da região central de São Paulo receberem suas compras online no mesmo dia, se fizerem os pedidos até as 17h;
- A nova modalidade de entrega estará disponível, a princípio, para endereços que fiquem até um raio de cinco quilômetros da loja-piloto do projeto, localizada no bairro da Liberdade, na capital paulista;
- Hoje, os sites da Via Varejo já operam com a opção de entrega no mesmo dia, mas o pedido tem que ser feito até 12h30. A ideia é expandir o novo serviço para os demais bairros de São Paulo e outras cidades do país no primeiro trimestre de 2019. Para maiores detalhes sobre a nossa tese de Via Varejo, clique aqui.
Conselho da Gerdau aprovou a emissão de R$1,5 bilhão em debêntures
- A Gerdau S.A. comunicou ao mercado ontem (12 de novembro) que o Conselho de Administração aprovou a realização da 15ª emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, no valor de R$1,5 bilhão, com valor nominal unitário de R$1,000 na data de emissão;
- As Debêntures terão prazo de vencimento de quatro anos, contados da data de emissão, vencendo-se em 21 de novembro de 2022, e farão jus ao pagamento de juros remuneratórios equivalentes a 106,50% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI;
- Os recursos líquidos obtidos com a Emissão serão utilizados para reforço de caixa da Companhia, com o objetivo de atender seus negócios de gestão ordinária. Para maiores detalhes sobre a nossa tese de Gerdau, clique aqui.
COE News
Amazon anunciará as duas novas sedes nos EUA
- Após 14 meses avaliando 238 cidades diferentes, os dirigentes da Amazon escolheram Nova York e Virgínia do Norte para representar as duas novas sedes;
- Juntas, empregaram aproximadamente 50 mil novos funcionários, além de receber ~US$ 2,5 bilhões cada, em investimentos ao longo dos próximos anos;
- Considerando a baixa taxa de desemprego e maior concorrência no mercado de trabalho, a empresa decidiu por dividir o plano inicial em duas cidades diferentes.
Ações da Apple caem com revisão das projeções de dois de seus fornecedores
- A queda de 5% no preço das ações da Apple foi reflexo sobretudo de uma revisão negativa das projeções de resultados de dois de seus principais fornecedores, Japan Display e Lumentum, que seguem preocupados com o potencial de vendas dos novos Iphones;
- Embora tenha registrado fortes resultados no último trimestre, os investidores já haviam reagido negativamente a revisão das projeções da própria Apple no curto prazo, e anúncio de mudança na divulgação dos próximos resultados, no qual não mais será exibido a quantidade unitária por aparelhos vendidos, além de separar as margens da divisão hardware e serviços;
- Recentemente, os executivos da empresa observaram que sua cadeia de suprimentos é complexa e que extrapolar o desempenho de qualquer um de seus produtos com base nas previsões dos fornecedores pode criar uma desconexão entre vendas antecipadas e vendas reais. Segundo o CEO Tim Cook, a mudança na divulgação de resultados tem como objetivo chamar mais a atenção dos investidores para a capacidade da empresa em conseguir diversificar suas fontes de receitas.

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