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XP Morning Call 12/09/2018

Diariamente compilamos e analisamos diversas notícias e publicamos um relatório com comentários relativos às notícias relevantes para nossa cobertura, assim como eventos importantes para monitorar no cenário político e macroeconômico, tanto no Brasil quanto no mundo, e seus respectivos impactos para a bolsa brasileira.

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Tópicos do dia

Brasil

  1. Política Brasil: Na pesquisa Ibope, Bolsonaro melhora
  2. PT oficializa ontem Haddad como candidato

Internacional

  1.  EUA e China – a disputa continua
  2. Petróleo: Preços impulsionados por furacão Florence e menores estimativas de produção dos EUA

Empresas

  1. Petrobras: Excedente da Cessão Onerosa fica para 2019 | NEGATIVO
  2. Minerva anuncia aumento de capital de R$1,1 bilhão
  3. Volume de crédito rural contratado cresce 45% no início da safra 2018/2019


Conteúdo na íntegra

Brasil

Política Brasil: Na pesquisa Ibope, Bolsonaro melhora

  • Bolsonaro aumentou em 4 p.p. as intenções de voto após atentando a sua pessoa, para 26%. Alckmin permaneceu em 9%, Marina caiu 3 pontos (9%), Ciro caiu 1 (11%) e Haddad cresceu 2 (8%);
  • A rejeição de Bolsonaro caiu 3 pontos, para 41%. No segundo turno, empataria tecnicamente com Ciro, Marina e Alckmin, e teria uma distância maior apenas de Haddad (40% vs 36%);
  • O candidato apresentou melhora relativa em relação ao último levantamento, em que tinha rejeição maior e perderia em quase todos os cenários de segundo turno.
     

PT oficializa ontem Haddad como candidato

  • ​Em carta lida ontem em Curitiba, Lula oficializou Haddad como candidato do PT;
  • O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai julgar entre hoje e dia 17 o pedido de registro, e a partir de então Haddad passa a ter todos os direitos de candidato;
  • Com apoio do PT e Lula, a expectativa é que o Haddad rapidamente suba nas pesquisas.

Internacional

EUA e China – a disputa continua

  • A China pediu à OMC que autorize sanções de US $ 7 bilhões por ano para os Estados Unidos;
  • O ponto seria o descumprimento de uma decisão sobre as taxas de dumping, mas deve levar anos para ser resolvido;
  • ​A disputa entre os dois países não tem mostrado sinais de arrefecimento, e mantem os mercados sob constante tensão.

Petróleo: Preços impulsionados por furacão Florence e menores estimativas de produção dos EUA;

  • Os preços de petróleo fecharam + 2,6% ontem devido a preocupações relacionadas às interrupções de oferta pelo furacão Florence e menores projeções de produção nos EUA para 2018 e 2019 pela AIE;
  • A razão para a redução está nas restrições de capacidade de oleodutos na Bacia do Permian, que está levando produtores a reduzir a produção de petróleo de xisto;
  • Hoje, o foco será nos dados de estoques de petróleo bruto da AIE nos EUA, com o mercado esperando uma queda de -1,3 milhões de barris (vs. -4,3 milhões na semana anterior).

Empresas

Petrobras: Excedente da Cessão Onerosa fica para 2019 | NEGATIVO

  • O secretário executivo do MME Márcio Felix afirmou que o leilão dos barris excedentes das áreas da Cessão Onerosa será adiado para 2019;
  • O governo pretende assinar a revisão do contrato com a Petrobras referente às áreas ainda em 2018, e financiar o reembolso da empresa com a arrecadação de um leilão de pelo menos 5 bilhões de barris de petróleo;
  • A notícia é negativa para a Petrobras, dado que a empresa enfrenta o risco de recomeçar todas as negociações sob um novo governo.​

Minerva anuncia aumento de capital de R$1,1 bilhão

  • ​A minerva anunciou ontem a proposta de aumento de capital de RS1,1bi na B3 (vs Market cap de R$1,3bi), com a subscrição de até 165 milhões de ações ao preço de R$6,42/ação (+11% vs preço de fechamento de ontem);
  • Os acionistas controladores VDQ (28% de participação) e Salic (21%) já se comprometeram a subscrever as novas ações em um montante que permitiria que suas participações ficassem inalteradas;
  • Será admitida a homologação do Aumento de Capital parcialmente subscrito desde que sejam subscritas, no mínimo, 82 milhões de ações, correspondendo a um aumento mínimo de R$ 527 milhões.


Volume de crédito rural contratado cresce 45% no início da safra 2018/2019

  • Segundo o Valor Econômico, o volume de crédito rural contratado nos dois primeiros meses da safra 2018/2019 cresceu 45%, atingindo R$34,1 bilhões;
  • O Ministério da Agricultura afirmou ser o maior patamar dos cinco anos do Plano Safra, que visa estimular o setor através de condições mais favoráveis na concessão de crédito;
  • Por possuir aproximadamente 60% de participação no segmento e R$103 bilhões a serem disponibilizados para a atual safra, o Banco do Brasil é o principal beneficiado pelo aumento na originação de crédito, que incrementa as receitas de serviços além da margem financeira bruta. Para maiores informações sobre a nossa tese de BBAS3, clique aqui.
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