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XP Morning Call 09/10/2018

Diariamente compilamos e analisamos diversas notícias e publicamos um relatório com comentários relativos às notícias relevantes para nossa cobertura, assim como eventos importantes para monitorar no cenário político e macroeconômico, tanto no Brasil quanto no mundo, e seus respectivos impactos para a bolsa brasileira.

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Tópicos do dia

Brasil

  1. Política Brasil: Candidatos ao 2º turno falam no Jornal Nacional
  2. Bolsonaro busca executivos do setor privado

Internacional

  1. EUA e China: Tensões permanecem elevadas antes da cúpula do G20 no próximo mês
  2. Itália: Tensões com a União Europeia em relação ao orçamento de 2019

Empresas

  1. Eletrobras: Privatização da Amazonas Energia é mais complexa após as eleições do Congresso
  2.  BRF: Reunião com investidores com foco na estratégia de 5 anos 
  3. SulAmérica: Aquisição da Prodent

COE News

  1.  Netflix: Expansão e lançamento de novo centro de produção de conteúdo no Novo México | POSITIVO
  2. Disney: Com forte tráfego de pessoas, a empresa aumentará o preço do ingresso antecipado | POSITIVO



Conteúdo na íntegra

Brasil

Política Brasil: Candidatos ao 2º turno falam no Jornal Nacional

  • Após o anúncio de Bolsonaro e Haddad no 2º turno das eleições presidenciais, os candidatos concederam entrevistas ao Jornal Nacional, mencionando os principais tópicos que deverão nortear a disputa;
  • Bolsonaro enfatizou no discurso que pretende (1) reduzir o número de ministérios e privatizar estatais, sem detalhes, (2) manter o programa Bolsa Família, (3) buscar alianças com deputados “limpos” de centro-direita e retirar apadrinhados políticos de ministérios e (4) se aproximar dos EUA, Europa, Israel e Japao se eleito; 
  • Já Haddad mostrou que pretende conseguir apoio de Ciro, Boulos e Marina, além de destacar que vai adicionar temas como política sociais, relações exteriores e segurança, falando de “empoderamento” da polícia.

Bolsonaro busca executivos do setor privado

  • A Folha destaca que Bolsonaro (PSL) está reunindo apoio do setor privado para compor o governo;
  • Sem definições, a ideia é formar um time de executivos experiente e disposto a colaborar em estatais, ministérios e o Banco Central;
  • Para atrai-los, Bolsonaro oferece independência e a oportunidade de colaborar com a agenda liberal comandada por Paulo Guedes.

Internacional

EUA e China – tensões permanecem elevadas antes da cúpula do G20 no próximo mês

  • Os EUA advertiram à China que não haverá negociações comerciais na cúpula do G20 no próximo mês, a menos que Pequim forneça uma lista de concessões (Financial Times);
  • ​Os EUA forneceram uma lista de 140 demandas em maio, mas a China ainda não forneceu um retorno claro sobre a maioria dos itens;
  • Além disso, com a China pressionando por uma moeda mais fraca, os EUA debatem se devem ou não designar a China como um manipulador de moeda, o que poderia aumentar a pressão.

Itália: Tensões com a União Europeia em relação ao orçamento de 2019 

  • As ações europeias caíam nesta manhã em meio às discussões acaloradas entre a Itália e a União Europeia sobre o orçamento de 2019 do país;
  • Segundo a CNBC, os populistas da Itália estão visando um déficit de 2,4% do PIB para o próximo ano, três vezes maior do que a meta anunciada pelo governo anterior;
  • A principal preocupação do mercado é que Bruxelas e Roma não consigam chegar a um acordo sobre o deficit.

Empresas

Eletrobras: Privatização da Amazonas Energia é mais complexa após as eleições do Congresso;

  • Dado que vários líderes do MDB no Senado não conseguiram se reeleger, o governo espera dificuldades na aprovação do Projeto de Lei 77, que endereça pendências financeiras das distribuidoras da Eletrobras;
  • Do lado positivo, o Projeto de Lei está sob regime de urgência constitucional, o que significa que ele bloqueará a pauta do Senado após 45 dias;
  • O ambiente mais complexo do Senado pode ser um obstáculo para a privatização da Amazonas Energia, prevista para 25 de outubro.​

BRF: Reunião com investidores com foco na estratégia de 5 anos

  • ​A BRF realizou ontem seu encontro anual com investidores, no qual a empresa apresentou sua estratégia para os próximos 5 anos. Apesar da mensagem positiva da empresa, faltaram atualizações quantitativas sobre plano de reestruturação, o que impactou as ações negativamente;
  • Pedro Parente, CEO, destacou a estratégia de recuperação de margens em 2019-2020 e crescimento inorgânico para 2021-2023, mantendo execução e margem acima do nível histórico, com posicionamento de marca, melhora no mix de produtos com maior rentabilidade e atuação global;
  • Esperamos mais detalhes em relação ao processo de reestruturação ao longo dos próximos meses, que devem dar sustentação às ações. Mantemos nossa recomendação de compra para o papel, com preço-alvo de R$30/ação. Para maiores detalhes sobre a tese de BRF, clique aqui.

​SulAmérica: Aquisição da Prodent

  • A SulAmérica anunciou ontem a aquisição de 100% da Prodent por R$145,7 milhões, reforçando sua atuação no segmento de planos odontológicos;
  • A Prodent reportou receita operacional de R$100 milhões, sinistralidade de 30% e margem bruta de 45% em 2017, sendo a oitava maior operadora de planos odontológicos do Brasil;
  • Com a aquisição, a SulAmérica adicionou mais de 400 mil beneficiários à sua carteira, atingindo a marca de 1,5 milhão de beneficiários no segmento.

Brasil registra foco de peste suína no Ceará

  • O Brasil reportou ontem à Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) a descoberta de um foco de peste suína clássica em Forquilha, no Ceará, mas a indústria brasileira de carne suína descartou o risco de contágio da produção brasileira;
  • De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o estado não está entre os maiores produtores nacionais e não faz parte do mercado exportador brasileiro.

COE News


Netflix: Expansão e lançamento de novo centro de produção de conteúdo no Novo México | POSITIVO

  • Segundo o Wall Street Journal, o serviço de streaming da Netflix poderá gerar US$ 1 bilhão em conteúdo e criar 1.000 novos empregos por ano ao longo da próxima década;
  • A empresa está próxima de adquirir a ABQ Studios, localizada em Albuquerque, e pretende utilizar tal complexo para seguir com a gravação de séries;
  • O estado está fornecendo à Netflix ~US$ 10 milhões em forma de financiamento, enquanto a cidade comprometerá até US$ 4,5 milhões para o projeto.

Disney: Com forte tráfego de pessoas, a empresa aumentará o preço do ingresso antecipado | POSITIVO

  • A entrada no “Magic Kingdom” custa US$ 476 para pessoas acima de 10 anos e o “Early Morning Magic” permite entrar no parque 75 minutos antes da abertura convencional;
  • O ingresso antecipado, que custa adicionais US$ 69-59 por adulto e criança, sofrerá ajuste de +US$ 10;
  • Ao longo dos últimos anos não foi percebida grande sensibilidade ao aumento de preço dos ingressos, pois os parques continuam lotados.
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O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto. 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