Tópicos do dia
Brasil

- Política Brasil: Discordâncias dentro do PSL e reforma da previdência em foco
- Mudança na Lei abre brecha para cidades excederem gastos
- Anfavea: Venda de veículos no Brasil vai superar expectativas em 2018 e deve avançar em 2019
Internacional

- Powell reforça que Mercado de trabalho foi forte em Novembro; Payroll hoje às 11:30
- Petróleo cai conforme a OPEP hesita
- Theresa May considera plano para adiar votação do Brexit
Empresas

- CVM abre processo contra Santander
- Justiça Federal suspende acordo entre Boeing e Embraer
- Eletrobras: Leilão da Amazonas Energia recebe ao menos uma oferta
COE News

- Setor de Tecnologia: Casa Branca convoca líderes para discutir estratégias para assegurar pleno emprego
Resumo
Mercados respiram, mas com bastante incerteza ainda
Os Mercados ganharam força ontem no final do pregão e reverteram boa parte das perdas, digerindo a notícia da prisão da CFO da Huawei, com Tweet do Trump sinalizando confiança em atingir um acordo em 90 dias e com discurso do Powell (presidente do Fed) sobre um mercado de trabalho Americano forte.
Europa sobe 1,5% esta manhã, correndo atrás do movimento de recuperação dos outros mercados ontem, Ásia fechou com leve alta. Foco hoje para relatório de emprego nos EUA (payroll), que sai 11:30, com expectativa de criação de 190 mil novos postos de trabalho em Novembro.
Reunião da OPEP ontem finalizou sem acordo de corte de petróleo, e o ministro Saudita ressaltou baixa confiança em chegarem a um acordo hoje, sinalizando baixo comprometimento da Russia. Petróleo caiu 2,5% ontem e segue fraco hoje. Impasse no Brexit continua, e partido da Theresa May sugeriu adiar a votação marcada para a próxima terça.
No Brasil, destaque para discordâncias dentro do PSL. Parte defende apoio a Rodrigo Maia e outra a João Campos na disputa pela presidência da Câmara. Sobre previdência, equipe de Guedes resiste à proposta de Temer sobre idade mínima, porém admite que se tiver mais viabilidade de aprovação não está descartado.
Do lado das empresas, destaque para suspensão do acordo entre a Boeing e Embraer pela justiça. As negociações continuam, mas o negócio não pode ser finalizado enquanto a liminar estiver em vigor

Conteúdo na íntegra
Brasil
Política Brasil: Discordâncias dentro do PSL e reforma da previdência em foco
- Destaque para discordâncias dentro do PSL, segunda maior bancada da Câmara e partido do presidente eleito. Parte defende apoio a Rodrigo Maia e outra a João Campos na disputa pela presidência da Câmara;
- Sobre previdência, equipe de Guedes resiste à proposta de Temer sobre idade mínima, porém admite que se tiver mais viabilidade de aprovação não está descartado. Principal vantagem é tempo, dado que o texto atual já passou nas comissões. Mais um item da herança de Temer para Bolsonaro é o montante de R$336 bi de investimentos engatilhados;
- Jornais repercutiram movimentação financeira suspeita de ex-servidor do gabinete do senador eleito e filho do presidente, Eduardo Bolsonaro. Foi detectado pagamento à mulher de Bolsonaro e PT pediu que a PGR investigue o fato. Ainda não é uma investigação formal.
Mudança na lei abre brecha para cidades excederem gastos
- A Câmara aprovou projeto de lei que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para evitar que sejam punidos os municípios cuja folha de pagamento de servidores ultrapasse o limite de 60% da receita corrente líquida;
- A mudança determina que prefeituras que sofrerem queda de 10% na arrecadação por causa de repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ou de royalties de petróleo fiquem isentas das sanções da LRF, principal balizador de saúde fiscal do país. Hoje, a cidade que ultrapassa os limites da LRF deixa de receber os recursos da União e também não pode pegar empréstimo com garantia do governo federal;
- A mudança seguiu para sanção do presidente Michel Temer. Segundo integrantes da equipe econômica, a recomendação do Ministério da Fazenda será pelo veto da proposta.
Anfavea: Venda de veículos no Brasil vai superar expectativas em 2018 e deve avançar em 2019
- A Anfavea reportou ontem os dados referentes ao mês de novembro, em linha com os dados divulgado na Fenabrave;
- As vendas acumularam crescimento de 15% no ano, ante expectativa da Anfavea para 2018 de 13,7%. Já a produção acumulou alta de 8,8% vs os 11% previstos anteriormente;
- Segundo a Anfavea, 2018 irá fechar com crescimento acima do esperado nas vendas de veículos novos, e seguir avançando em 2019, mas a produção não vai acompanhar o ritmo, pressionada por recuo das exportações para a Argentina (representa ~70% do total exportado), quadro que deve começar a ser revertido apenas a partir do 2S19.
Internacional
Powell reforça que Mercado de trabalho foi forte em novembro; Payroll hoje às 11:30
- O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, se mostrou otimista com a economia dos EUA e mercado de trabalho na véspera da publicação dos dados de Payroll (folha de pagamentos) de novembro. Os dados serão divulgados hoje às 11h30;
- Os economistas estão prevendo um ritmo moderado, mas ainda forte, de contratação no relatório mensal do Departamento do Trabalho;
- As projeções apontam criação de 198.000 empregos não-agrícolas em novembro, com a taxa de desemprego provavelmente em 3,7%, a mais baixa desde 1969, enquanto os salários provavelmente avançaram 3,1% em relação ao ano anterior, igualando o ritmo mais rápido desde 2009.
Petróleo cai conforme a OPEP hesita
- Os preços do Brent fecharam em queda -2,44% ontem, uma vez que a proposta para um corte combinado de 1 milhão de barris/dia pela OPEP e aliados ainda é incerta. A reunião realizada ontem pelos ministros do petróleo da OPEP terminou sem acordo, e os membros voltarão a reunir-se hoje antes das reuniões com aliados como a Rússia;
- O ministro saudita do Petróleo declarou que não estava confiante em um acordo, especialmente tendo em vista o fato de que a Rússia não está pronta para um corte substancial na produção. Além disso, os ministros da OPEP também discutiram isenções à Líbia e à Venezuela;
- A Rússia inicialmente buscou um corte de 100-150 mil barris/dia, mas pode concordar com uma redução maior dependendo da decisão da OPEP. De acordo com as notícias, a OPEP proporia uma redução de 650 mil barris/dia, enquanto os aliados que não fazem parte da Opep contribuiriam com 350.
Theresa May considera plano para adiar votação do Brexit
- De acordo com a Bloomberg, Theresa May está considerando um plano para adiar a votação em seu acordo do Brexit, em uma tentativa de evitar uma derrota que arriscaria uma crise política no Reino Unido. A primeira-ministra foi aconselhada por aliados de seu Partido Conservador a adiar a votação parlamentar sobre o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, em meio a previsões de que ela perderia;
- A derrota colocaria o Reino Unido em risco de sair da UE em março sem um acordo, e poderia desencadear uma nova tentativa de derrubar May e até mesmo uma eleição geral. De acordo com uma pessoa a par do assunto, May se reuniu com seus principais ministros em Londres na quinta-feira para discutir as opções;
- O Reino Unido deixará a UE em 29 de março, mesmo que nenhum acordo seja ratificado até então. E se May pretende voltar a Bruxelas para pedir mudanças no acordo de saída, a cúpula da semana que vem – dois dias depois da votação do Congresso – seria o momento ideal para fazê-lo, de acordo com a notícia.
Empresas
CVM abre processo contra Santander
- Segundo o Valor Econômico, devido a supostas irregularidades às regras que regem os FIPs (Fundos de Investimento em Participações), a CVM abriu um processo sancionador em que acusa o Santander, a Santander Securities e cinco ex-executivos;
- O processo foi originalmente revelado pelo jornal “O Globo”, que apurou que o banco deixou de apresentar documentos obrigatórios sobre dados de FIPs;
- O banco informou que a defesa foi apresentada, afastando as alegações. Mantemos recomendação Neutra para as ações do Santander.
Justiça Federal suspende acordo entre Boeing e Embraer
- O juiz federal Vitorio Giuzio suspendeu qualquer decisão a favor da compra da Embraer pela Boeing;
- Nesse período, as negociações entre as empresas podem continuar, mas não poderá ser concretizado enquanto a liminar estiver em vigor;
- De acordo com o magistrado, a suspensão é necessária para aguardar a posse do novo governo federal e da nova composição do Congresso para efetivar uma decisão de venda que não poderá ser revogada.
Eletrobras: Leilão da Amazonas Energia recebe ao menos uma oferta
- Segundo o valor Econômico, o leilão da Amazonas Energia (uma das distribuidoras remanescentes da Eletrobras) recebeu ao menos uma oferta, no caso da Oliveira Energia, que arrematou a concessionária Boa Vista;
- A Oliveira Energia é uma empresa tradicional na geração de energia em sistemas isolados, e está sendo assessorada por consultorias especializadas e ex-executivos do setor;
- A viabilidade financeira da Amazonas Energia depende de efeitos de uma Medida Provisória, e a ANEEL já assegurou que será possível realizar ajustes regulatórios na concessão dentro do prazo de validade da MP, de modo a garantir a segurança jurídica do leilão.
Rumo: Saída do CEO e sucessão
- A Rumo anunciou ontem a saída do Sr. Julio Fontana como CEO da companhia a partir de abril de 2019, e continuará a prestar serviços para a companhia até novembro de 2019, de forma a garantir transição mais suave;
- O sucessor do cargo será o Sr. João Alberto Fernandez, que atualmente é vice-presidente executivo de Etanol, Açúcar e Bioenergia da Raízen Energia;
- O anúncio não era esperado pelo mercado. Julio conduziu grande transformação na empresa ao longo de seu mandato.
COE News
Setor de Tecnologia: Casa Branca convoca líderes para discutir estratégias para assegurar pleno emprego
- Nesta quinta-feira, líderes das maiores empresas de tecnologia nos EUA discutiram com o presidente Trump sobre estratégias de colaboração para assegurar o emprego que sofrerá com inovações disruptivas, como inteligência artificial. O evento simboliza uma trégua nas tensões entre o governo americano e as empresas do setor;
- Outros temas fizeram parte da discussão, como rede sem fio 5G, computação quântica, manufatura avançada e iniciativas para impulsionar educação americana. O foco das discussões manteve-se em torno do tema inteligência artificial, no qual destaca-se como o grande diferencial competitivo dos EUA frente a China. Além disso, Ivanka Trump defendeu o discurso de que os trabalhadores não precisam ser substituídos em sua maioria, e sim melhor treinados e equipados;
- Diretores da Microsoft, IBM, Oracle e Google dentre outros fizeram parte da reunião. No caso da Apple, o CEO Tim Cook recentemente já havia discutido questões políticas sobre os avanços tecnológicos com a Ivanka Trump.

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